1936年7月11日，德奧兩國簽定協(xié)定，重申德國承認(rèn)奧地利的主權(quán)，保證不干涉奧地利的內(nèi)政。希特勒要求奧地利保證在外交政策中將始終按照它承認(rèn)自己是“一個(gè)日耳曼國家”的原則行事。在協(xié)定中的秘密條款規(guī)定，要大赦在奧地利的納粹政治犯，并任命他們擔(dān)任“政治上負(fù)責(zé)任”的職務(wù)。
奧地利和捷克斯洛伐克位于德國的東部，原為奧匈帝國的一部分。第一次世界大戰(zhàn)之后，奧匈帝國瓦解，奧、捷兩國成為獨(dú)立的國家。奧地利居民主要是日耳曼人。捷克斯洛伐克境內(nèi)有300多萬日耳曼人，大部分居住在蘇臺德區(qū)。一戰(zhàn)后，英、法為防止德國東山再起，在對奧、對德和約中都明文規(guī)定德奧不得合并。德國一旦吞并了奧、捷兩國，不僅可以擴(kuò)大領(lǐng)土、人口和資源，增加經(jīng)濟(jì)和軍事潛力，并且可以突破英、法的反德戰(zhàn)線，從三面包圍波蘭，打入東歐。因此，希特勒迫不及待地要實(shí)現(xiàn)其吞并奧、捷的野心。希特勒奪取德國政權(quán)后，委派親信任奧地利納粹黨的督察，以加強(qiáng)控制。奧納粹黨在1934年7月25日暗殺了總理陶爾菲斯，但暴動(dòng)陰謀未能得逞，吞并的企圖也未能實(shí)現(xiàn)。
1937年2月14日，奧地利總理舒施尼格宣稱，他對哈布斯堡王室復(fù)位問題擁有決定權(quán)。這表明他傾向復(fù)辟。他的講話遭到希特勒的強(qiáng)烈反對。6月24日，德國戰(zhàn)爭部長兼國防軍總司令勃洛姆堡根據(jù)希特勒的指示提出“奧托方案”。奧托代表哈布斯堡王室，他是奧地利王位的可能繼承人?！皧W托方案”提到在奧地利萬一發(fā)生君主復(fù)辟時(shí)，要用武裝力量使奧地利放棄復(fù)辟。
1937年5月，張伯倫擔(dān)任英國首相，英、法的綏靖思潮更加發(fā)展。希特勒認(rèn)為英、法不會干涉德國行動(dòng)，吞并捷、奧時(shí)機(jī)已到，便于1937年11月5日召集了秘密會議，制定了侵吞奧地利的計(jì)劃。
1937年11月10日，英國樞密院長哈里法克斯應(yīng)戈林邀請，到柏林作非正式訪問。戈林在會見哈里法克斯時(shí)說，我們要把奧地利和捷克斯洛伐克的蘇臺德區(qū)并入德國。
11月19日，希特勒接見哈里法克斯時(shí)要求改變凡爾賽和約所確定的現(xiàn)狀，承認(rèn)德國在歐洲的“大國”權(quán)利。哈里法克斯同希特勒會談雖沒有達(dá)成什么協(xié)議，但希特勒已清楚地認(rèn)識到英國為了同德國達(dá)成協(xié)議，不會干涉吞并奧地利，兼并捷克斯洛伐克。與此同時(shí)，法國表示“他也并不反對德國通過演化手段明顯地?cái)U(kuò)大它在奧地利的勢力”。墨索里尼也說“意大利不介入干涉奧地利的內(nèi)政”。美國對此表示“完全理解”。在這種情況下，希特勒加快了吞并奧地利的步伐。
1938年2月，希特勒召見奧地利總理舒施尼格前往貝希特斯加塔山莊別墅。在兩個(gè)小時(shí)的會見中，他屢次指責(zé)舒施尼格及其政府。奧地利總理在威逼之下簽了最后通牒：保證奧地利的納粹黨合法化，任命納粹分子擔(dān)任內(nèi)閣的關(guān)鍵職位。
回到維也納以后，舒施尼格來了個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎。他號召全民公決：奧地利人是否想要一個(gè)“自由的、獨(dú)立的、社會的、基督教的、統(tǒng)一的奧地利”。新上任的親納粹奧地利內(nèi)政部長(希特勒的被保護(hù)人)威脅舒施尼格，如果不推遲全民公決，德國人就要入侵。1938年3月11日，舒施尼格妥協(xié)，但為時(shí)已晚。奧地利的全面混亂為希特勒提供了入侵的借口——恢復(fù)秩序。同日希特勒下令德軍執(zhí)行“奧托方案”入侵奧地利。12日，德軍開進(jìn)奧地利。希特勒當(dāng)日晚到達(dá)，并舉行盛大招待會。14日，希特勒宣布奧地利為德國的一個(gè)省，奧地利從歐洲消失了。
開始，奧地利人還舉著鮮花歡迎入侵者，但是他們很快懂得了與德國政治統(tǒng)一意味著什么。知名的社會黨人共產(chǎn)黨人被剝得只剩下褲衩背心；猶太人被迫清掃街道、擦洗電線桿。舒施尼格被送進(jìn)了集中營。
德國吞并奧地利，英、法兩國政府聽之任之。法國政府對此無表示。英國則認(rèn)為所發(fā)生的事只不過是兩位政治家商定了改善他們兩國間關(guān)系的某些措施而已，為了裝裝樣子，不得不由其駐德大使向德國外交部提出照會，表示“抗議”。
3月12日，蘇聯(lián)政府譴責(zé)這次侵略，并建議召開國際會議來研究制止德國侵略的措施，但遭到西方國家的拒絕。
德國吞并奧地利后，其領(lǐng)土擴(kuò)大了17%,增加了670余萬人口，5萬奧軍并入德國國防軍，從而加強(qiáng)了德國的戰(zhàn)略地位，而捷克斯洛伐克正處在德國兩面夾擊之中。
捷克斯洛伐克地處歐洲戰(zhàn)略中心，地理位置十分重要，一直是帝國主義爭奪歐洲霸權(quán)的重點(diǎn)。第一次世界大戰(zhàn)后，法國同捷克斯洛伐克締結(jié)了互助條約，同時(shí)，還策動(dòng)捷克斯洛伐克同羅馬尼亞和南斯拉夫締結(jié)軍事同盟，形成小協(xié)約國，從側(cè)翼包圍了德國。
捷克斯洛伐克因?yàn)橛醒b備精良的軍隊(duì)，有德蘇聯(lián)盟條約，似乎地位相當(dāng)穩(wěn)固。然而它的弱點(diǎn)在于少數(shù)民族團(tuán)體即多且繁。其中蘇臺德德意志人，被納粹主義妖言所惑，聲稱他們的根在德意志。而且，蘇臺德德意志黨首領(lǐng)K·亨萊恩拿的就是納粹的工資。
在德國兼并奧地利兩周后，希特勒就開始擬訂吞并捷克斯洛伐克的計(jì)劃。他把亨萊恩召到德國，告訴亨萊恩，他不會提出使布拉格政府容易接受的解決蘇臺德問題的建議。布拉格向其盟友法國通報(bào)了情況，并詢問如果捷克斯洛伐克的安全受到威脅，法國是否前來援救。
法國新任命的總理E·達(dá)拉第不準(zhǔn)備使法國卷入新的戰(zhàn)爭，而英國的張伯倫首相只對柏林發(fā)出溫和的警告，他不相信希特勒在摧毀捷克斯洛伐克。
因此，希特勒于1937年6月24日制定了“綠色方案”,準(zhǔn)備對捷克斯洛伐克進(jìn)行突然襲擊和實(shí)行軍事占領(lǐng)。借口是民族問題。第一次世界大戰(zhàn)以后，在奧匈帝國的廢墟上，捷克斯洛伐克獲得獨(dú)立。但是在對奧地利的圣日耳曼和約中，英法帝國主義違反民族自決的原則，硬把蘇臺德地區(qū)劃歸捷克斯洛伐克，從此種下了民族糾紛的禍根。1933年10月，在希特勒的扶植下，成立了以漢倫為首的蘇臺德日耳曼入黨，作為吞并蘇臺德、進(jìn)而吞并捷克斯洛伐克的工具。
1938年春夏，希特勒的吹鼓手們在蘇臺德問題上煽風(fēng)點(diǎn)火。他們譴責(zé)布拉格對境內(nèi)德意志民族強(qiáng)施暴戾并制造謠言，說捷克斯洛伐克部隊(duì)正在向德捷邊境活動(dòng)。
焦頭爛額的捷克斯洛伐克總統(tǒng)E·貝奈斯受到的壓力不僅來自敵人，也來自盟友。法、英就屢次強(qiáng)調(diào)對蘇臺德人成立德意志國家的要求予以理解。但是，蘇臺德的德意志人繼續(xù)制造騷亂，一周后，貝奈斯宣布對蘇臺德實(shí)行軍管。
這樣，捷德間的戰(zhàn)事已不可免。盡管法國和俄國同意保護(hù)捷克斯洛伐克，但法國內(nèi)閣仍猶豫不決。英國則仍死抱綏靖不放。1937年9月15日，張伯倫前往德國會見希特勒。希特勒告訴張伯倫，如果英國同意蘇臺德德意志自治，那么他認(rèn)為捷克斯洛伐克的問題已經(jīng)解決。
英法兩國松了口氣，他們要求布拉格將所有蘇臺德德意志人占半數(shù)以上的地區(qū)劃給德國：貝奈斯總統(tǒng)最后讓步了。他說：他的國家完全被盟友肢解了。
9月22日，張伯倫去德國向希特勒提出新建議。希特勒回答，由于種種原因這些建議“毫無用處”。希特勒說，權(quán)力交接太慢，捷克斯洛伐克的其他地區(qū)也必須允許自決其未來。張伯倫拒絕接受，忿然離去。當(dāng)晚，張伯倫再會希特勒，發(fā)現(xiàn)這位納粹領(lǐng)袖又補(bǔ)充了新條件：規(guī)定了最后期限，捷克必須在9月28日前撤出蘇臺德區(qū)。
張伯倫表示異議時(shí)，希特勒同意將最后期限延長到10月1日，這是他心目中預(yù)訂的進(jìn)攻捷克斯洛伐克的“綠色方案”起始日。
9月25日，布拉格拒絕接受，英法開始備戰(zhàn)。據(jù)德國駐布拉格武官講，捷法聯(lián)軍的數(shù)目為二比一。另外，德國駐華盛頓大使報(bào)告說：德英發(fā)生戰(zhàn)爭，美國將支持英國。
希特勒為了繼續(xù)利用張伯倫，壓服捷政府交出蘇臺德區(qū)，給張伯倫寫信，要他“繼續(xù)努力”迫使捷政府接受德國的要求。希特勒看準(zhǔn)了張伯倫政府在當(dāng)時(shí)條件下，是不敢兵戎相見的。
9月27日，張伯倫兩次電告捷總統(tǒng)貝奈斯，建議捷政府在10月1日前，讓德國占領(lǐng)捷軍防御工事之外的幾個(gè)據(jù)點(diǎn)，然后由德英捷三方組成委員會。迅速確定其他應(yīng)轉(zhuǎn)交的地區(qū)，并且威脅奈貝斯，捷政府如不接受英建議，將別無出路。
1938年9月29日，英、法、德、意首腦在慕尼黑召開會議，捷政府被邀參加會議。30日凌晨，4國首腦在協(xié)議上簽字。當(dāng)日中午，捷克斯洛伐克宣布接受協(xié)議。按照協(xié)議，捷克斯洛伐克必須在從1938年10月1日起的10天之內(nèi)從蘇臺德區(qū)撤出，所有軍事、交通設(shè)施、廠礦企業(yè)和物資均不得破壞，一并“移交”。由于蘇臺德區(qū)的割讓，捷克斯洛伐克有山地環(huán)繞可作為天然屏障的邊疆地區(qū)喪失了，剩余部分更加暴露在納粹德國的炮口之下。1939年3月，在親德分子的密謀策動(dòng)下，斯洛伐克州宣布“獨(dú)立”。請求德國“保護(hù)”。3月15日，德軍進(jìn)入布拉格，占領(lǐng)捷克斯洛伐克全境。一個(gè)獨(dú)立的捷克斯洛伐克就這樣被斷送了。