公元七世紀(jì)初，北印度曾是一個政治統(tǒng)一、文化昌盛的大邦，國王戒日王中年以后信奉佛教，同時對其他宗教也采取保護政策。戒日王死后，邦國陷于分裂，分出許多小國。那時，印度教異軍突起，佛教法脈卻日見衰微。在許多地方開始讓位于印度教。這時，東印度孟加拉地方興起了波羅王朝，積極保護佛教，吸引許多僧人來此，其中絕大多數(shù)是密教的修持者。
波羅王朝的創(chuàng)始人是瞿波羅，他于公元750至770年在位，前半生統(tǒng)治潘伽羅地方，后將摩揭陀也收歸治下，在兩處建立許多僧伽，對佛教作盛大供養(yǎng)。傳說，他在位期間，在摩揭陀修建了歐丹多補梨寺，意即飛行寺。關(guān)于此寺的建造，藏傳佛教認為，當(dāng)時有一位名叫那羅陀的外道瑜伽行者，本性正直，精通咒語。為了修煉一種起尸法，他需要一位力大無病、誠實勇敢、精通一切工藝的人作助手。一佛教居士具備條件，他便對居士說：“你做我的修法侍者吧！”居士說：“我不給外道當(dāng)侍者?！蹦橇_陀說：“我并不要你皈依我。修成后你可得到無數(shù)財富，用以弘傳你的佛教?！?這位居士答應(yīng)了?？煲蕹善鹗〞r，那羅陀說：“當(dāng)起尸的舌頭甩出來時，應(yīng)當(dāng)抓住。首次甩出時抓住，能獲得大成就。第二次抓住，能獲中成就。最后一次抓住，能獲小成就?！鼻皟纱?，居士都沒有抓住，最后，他和起尸嘴對嘴地等著，終于用牙咬住了舌頭。起尸的舌頭變成寶劍，身體變成黃金。居士手持寶劍旋轉(zhuǎn)升空，頃刻間游到須彌山頂，又游遍四大部洲、各小洲，然后回到摩揭陀。那羅陀對他說：“我修起尸法就是為了這柄寶劍，你給我吧！這具金尸送給你，你可以用刀切下黃金，只要不傷骨頭，用黃金所做的又是善事，就會今天切下明天長滿，永遠沒有窮盡。”這位居士依靠起尸所得到的黃金按照自己飛行時所見的須彌山、四大部洲等形象，興建了飛行寺。據(jù)說，此寺規(guī)模宏大，十分華麗，西藏的桑耶寺就是仿照它建造的。

菩薩像(印度波羅王朝雕刻)

瞿波羅王去世后，提婆波羅王繼位。這時密教中出現(xiàn)了一位著名人物，叫小毗盧波。傳說，當(dāng)時國王崇信佛教，但所有大臣都信奉外道。有一次，建了一座神殿，同時還建造了許多佛教與外道的石刻神像，佛教徒說神像們應(yīng)該分開，外道們則說應(yīng)該在一起，一時意見相持不下。這時，小毗盧波來了，他對神像說：“請過來！請過來！”所有神像都來到殿堂外面的院子里。他又說：“請坐！”諸神像就下坐。他又用一個容器濾水，一點一點地灑在神像的頭上，灑完后，佛教神像都突然站起，哈哈大笑走入殿中，外道神像則留在院子里?？梢姺鸾贪l(fā)展到密教時期，在人們的眼里已與其他宗教無太大的差別了。
提婆波羅之后，達磨波羅繼位。他在位據(jù)說有六十四年，敬重佛法，興建廟產(chǎn)五十余處，其中最大一處名叫毗訖羅摩尸羅寺，漢譯“超戒寺”,又叫“超行寺”、“超巖寺”。該寺建在摩揭陀北部恒河岸邊的小山頂上，中央為觀音神殿，周圍建起一百零七座佛堂，其中一半以上是密宗的殿堂。此后，波羅王朝的諸位國王也都是佛教的支持者，尤其重視密教。所以，當(dāng)佛教在印度本土日漸衰微之際，密教在波羅王朝境內(nèi)卻如魚得水，長期盛行。