廣東陳濟棠部與海軍的軍事沖突甫告平息，山東的軍事紛爭又起。1932年9月中旬至11月間，山東省主席兼第三路軍總指揮韓復(fù)榘與駐膠東的第十二師師長劉珍年又發(fā)生沖突，導致激烈的內(nèi)戰(zhàn)。
韓復(fù)榘原為馮玉祥的部將，1929年叛馮投靠蔣介石，隨后在中原大戰(zhàn)中與馮、閻軍隊作戰(zhàn)，為蔣立下汗馬功勞。1930年9月5日，國民政府改組山東省政府，韓被蔣任命為山東省政府主席，1931年6月，任國民政府委員，1932年先后兼任北平政務(wù)委員會常委和軍事委員會北平分會委員。但蔣介石對韓復(fù)榘雖表面信任，暗中則處處牽制，除將青島交給張學良的海軍駐防外，又將張宗昌直魯聯(lián)軍的降將劉珍年擺在膠東，劉珍年所部被蔣編為第二十一師，也稱第十七軍，駐煙臺及膠東蓬萊、福山、黃縣、招遠、棲霞、文登、掖縣、萊陽、牟平、海陽、榮城、平度12縣。劉部轄三旅四團，約三萬余人，武器精良，裝備齊全。山東省政府改組時，蔣介石委劉珍年為省府委員。蔣此舉意在以膠劉監(jiān)視、鉗制魯韓。韓復(fù)榘雖為山東省主席，但所轄地區(qū)比較貧瘠，魯南和魯西又多土匪，農(nóng)村經(jīng)濟遭到極大破壞，特別是缺乏?？?，無法將土產(chǎn)輸出換取武器裝備。在韓統(tǒng)治區(qū)之南有劉峙指揮的蔣軍嫡系部隊十余萬人控制于徐海、開封。因而韓蔣之間矛盾重重，為擺脫孤立，韓也暗向張學良拉攏合作。首要問題是，韓要謀求統(tǒng)一和稱霸山東，自難容“一山二虎”,因此膠劉成為韓的心腹之患。況且劉還時刻夢想沖出膠東，取韓而代之。這兩個軍閥之間的矛盾，最終導致兵戎相見。
劉珍年所據(jù)之膠東，是山東省的富庶地區(qū)又有出?？冢杖胼^多。劉在轄區(qū)內(nèi)自行收稅，拒絕向省府上繳分文。劉又將其轄區(qū)視為獨立王國，自派任縣長，拒絕接受省政府委任官吏。劉部還曾與國民黨特務(wù)合伙，計劃分化韓的部屬，對南京撥給山東軍隊的一些協(xié)款的分配問題，也常與省府弄成僵局。這些都加深了韓劉之間的矛盾。最關(guān)鍵的問題是韓要統(tǒng)一山東，獨據(jù)全省，不容許有異己軍隊占據(jù)其間。韓復(fù)榘在給南京的通電中曾公開聲稱：“防區(qū)(即劉轄區(qū))亦稱山東之轄地，其人民亦山東之部民，復(fù)榘責任所關(guān)，義無旁貸，焉敢放棄，自取愆尤？”^[1]
韓劉之戰(zhàn)是韓復(fù)榘首先發(fā)動的，卻打著“為民請命”的旗號。劉珍年為準備戰(zhàn)爭，對膠東人民強派苛捐雜稅，橫征暴斂，加重了對人民的搜刮。田賦附捐多至幾十種，甚至用綁票的方法榨取勒索巨款，還在轄區(qū)內(nèi)強拉壯丁，招兵買馬，民眾怨聲載道。其實在韓的統(tǒng)治區(qū)內(nèi)也有類似情況，中共山東省委曾揭露說：劉珍年“連年來是橫征暴斂，招兵買馬，不獨在煙臺稱王稱霸，并且時時想沖開膠東。他們(指劉、韓)時時有火并的可能與準備，因此，他們不得不加緊(對)人民的剝削，近來山東的苛捐雜稅較之張宗昌時代為尤甚?！?sup>[2]韓復(fù)榘找到了劉珍年可供借題發(fā)揮的口實，大肆渲染，在給南京政府的通電中宣稱：“復(fù)榘為民請命”,“為解除人民痛苦起見，誓當驅(qū)逐此獠，以救民命”^[3]。他的省政府所屬廳長們在通電中也羅列劉珍年的五大罪狀，即“把持民政“、“擾亂財政”、“破壞建設(shè)”、“摧殘教育”、“朘削實業(yè)”^[4]。
1932年八九月間，膠東民眾醞釀揭起反抗劉珍年苛剝的斗爭，韓故意飭令鎮(zhèn)壓。此時，膠東土匪也乘機而起，韓以協(xié)同剿匪為名，派部隊前往膠東。劉珍年看出韓復(fù)榘來者不善，也調(diào)兵遣將，準備迎擊韓部的突然襲擊。于是韓部到劉防區(qū)“剿匪遭拒”便成為韓劉之戰(zhàn)的導火線。
9月中旬，韓復(fù)榘在濰縣、高密一帶聚集了第三路軍約五萬余人，作出準備進攻的態(tài)勢。9月16日晨，韓由濟南親赴濰縣督師。與此同時，劉珍年部在沙河、平度、昌邑一帶布防，嚴陣以待。1932年9月17日夜間，韓部在昌邑首先向劉部發(fā)起進攻，韓劉之戰(zhàn)爆發(fā)。韓軍兵分兩路：韓親率第二十師三個主力旅為左翼，沿煙、濰汽車路前進，直撲掖縣；曹福林任右翼總指揮，率其第二十九師三個旅渡萊河進攻平度，擬與韓至煙臺會師。韓、劉兩軍9月17日在昌邑、濰河沿線接觸后，劉軍很快退守掖縣與平度，韓督師追抵掖縣。
韓復(fù)榘對劉珍年用兵是“先斬后奏”,戰(zhàn)爭爆發(fā)后的第二天，即9月18日，韓向南京政府發(fā)出“巧”電，以“為民請命”為由，狀告劉珍年。19日，劉珍年則急電蔣介石、何應(yīng)欽報告挨打，請求中央做主。韓劉戰(zhàn)爭突發(fā)，蔣事先并未察覺，19日特電令雙方立即停戰(zhàn)，“靜候中央處置”。20日，國民政府行政院召開第六十五次會議，何應(yīng)欽在會上報告韓劉軍事沖突經(jīng)過，決定“嚴令制止軍事行動，聽候中央解決”,并電蔣“迅電韓、劉，切實告誡”^[5]。蔣介石唯恐劉軍敗北，急電調(diào)劉峙部由徐州向北移進，商震部由河北向南移動，準備南北兩路攻韓援劉，壓制韓的軍事行動。當南路軍黃杰部進抵魯南郯城時，張學良在北平發(fā)表援韓通電，并派一個炮兵團增援韓部。蔣、張的軍事介入意味著戰(zhàn)爭有可能擴大，國內(nèi)各界紛致電國民黨中央，強烈要求“和平解決魯爭”,防止日本再次乘機擴大侵華，蔣介石決定“停兵調(diào)?！?。21日，他派蔣伯誠、熊斌等赴濟南轉(zhuǎn)濰縣、掖縣等處，分別會晤韓、劉進行調(diào)解。
韓復(fù)榘此次用兵旨在驅(qū)劉，不達目的誓不罷休。他并不理會蔣、何的電令，繼續(xù)進攻。9月23日，韓、劉兩軍主力在掖縣外圍激戰(zhàn)，隨后劉軍退入城內(nèi)固守。曹福林率右路軍與劉軍在平度開戰(zhàn)后，劉軍也收縮戰(zhàn)線退入萊陽城固守。但雙方為爭取輿論支持，都作出一些和平姿態(tài)。9月23日，韓向南京發(fā)出“漾”電，表示愿意停止軍事行動，聽候中央處理。24日，韓撤回一些部隊，并于當天回到濟南。27日韓又發(fā)出“沁”電，聲稱此次行動乃為“應(yīng)膠東人民之請命，為國家弭此亂源，倉促間實出萬不得已”,“為進兵攻劉自請?zhí)幏帧?sup>[6]。劉珍年也于23日晚將兵力撤出煙臺，收縮至棲霞，利用當?shù)厮拿娼陨?，極宜固守的條件，伺機再戰(zhàn)。9月24日，張學良的海軍進駐煙臺，韓復(fù)榘也派騎兵馳煙臺接防，并委派了膠東八個縣的縣長。至此，劉軍的地盤僅有棲霞、萊陽、掖縣、牟平四縣。同時韓派省府委員張鉞赴廬山晉見蔣介石，商請解決山東問題的具體辦法。
蔣介石向張鉞提出山東問題的三項辦法：縮小劉部的防區(qū)；劉珍年將膠東行政權(quán)交山東省政府；由山東省府每月?lián)軇?4萬元軍餉。韓得悉后，于9月27日夜致電蔣，說明劉師已損失殆盡，無保留必要。30日，蔣以軍事委員會名義決定：令劉軍縮小防區(qū)，韓軍后撤，由中央派蔣伯誠赴前線監(jiān)督執(zhí)行。雙方因勝負未見分曉，均不愿善罷甘休。10月上旬起，韓劉兩軍不斷在掖縣、萊陽激戰(zhàn)，雙方炮戰(zhàn)甚烈，當韓部得到張學良重炮支援后，劉部漸感處境險惡，難以堅持，10月初，何應(yīng)欽電促韓、劉“切實停戰(zhàn)”。并電請蔣介石速示處置辦法。6日，軍政部派代表范毓璜等到濟南轉(zhuǎn)往膠東前線調(diào)查戰(zhàn)情，監(jiān)督兩軍停戰(zhàn)。11日，韓發(fā)表《致膠東父老書》,強硬聲稱：“一日不去劉，良心所不安，已下除劉萬分決心，決不半途中止?！?sup>[7]18日，韓特向記者表明他是否撤兵，以劉部是否撤出山東為條件，否則斷不撤防。
10月19日，南京當局擬定魯戰(zhàn)解決辦法，以何應(yīng)欽名義發(fā)出皓電，規(guī)定萊陽、牟平、福山(煙臺)、掖縣、棲霞等五縣及龍口為劉軍駐地，所有政權(quán)交還山東省政府，劉部讓出其他防地，交“民團”負責守備，韓部所屬第三路軍限即日起撤回濰河以西原駐地，26日前撤完，移防兵應(yīng)各整飭軍紀，靜候中央處置。這個方案，在韓看來于己不利。方案限令韓部撤出已控制的除棲霞以外其他膠東地區(qū)，還要將其已占領(lǐng)的煙臺(福山)、龍口劃歸劉部防區(qū)，至于將劉部外調(diào)問題只字不提。對此，韓復(fù)榘感到不能同意和容忍，轉(zhuǎn)而采取以退為進的辦法。21日，韓致電國民政府主席林森、軍事委員會委員長蔣介石、行政院代院長宋子文、軍事委員會北平分會委員長張學良等發(fā)出馬電，“仰懇準辭山東省政府主席本職。復(fù)榘生性坦直，言必由衷，久隸帡幪，諒蒙洞鑒，果尚有一線可行之路，決不作無端煩瀆之辭”^[8]。韓還對記者說，劃五縣為劉師防區(qū)，使他在“精神上頗受刺激，輾轉(zhuǎn)莫決，提出辭職”^[9]。24日，山東省府的廳長們又聯(lián)署致南京號電，為韓陳述“苦衷”,并敦促中央“迅賜解決辦法”。同日，蔣介石、張學良電勸韓“打消辭意”。韓堅持不聽，而以軍職名義繼續(xù)調(diào)兵遣將，加緊圍困掖縣。22日，韓部擊退劉部副軍長何益三從萊陽派兵增援掖縣的部隊后，并進而進攻萊陽城。
韓的辭職通電在社會上引起強烈影響，軍政界要人張學良、張群、劉峙、宋哲元等紛紛電韓慰留，多數(shù)主張挽韓調(diào)劉，以息爭罷戰(zhàn)，并敦請中央重定解決魯爭辦法。山東商民代表苗世遠等致南京的通電，言詞激烈，質(zhì)問：“中央自不惜一韓主席，獨不為山東地方計乎？即不為山東地方計，獨不為大局計乎？”^[10]至此，南京方面感到，山東問題要妥善解決，除將劉部他調(diào)外，別無良策。同時，蔣介石見劉軍敗局已定，其部留魯必為韓部收編，將導致擴充韓的軍事實力，遂決定將劉部調(diào)離山東。劉珍年見大勢已去，10月25日電呈南京，表示愿將該師調(diào)離魯境，另謀發(fā)展。南京政府答復(fù)照準，28日起，蔣介石先后派河南清鄉(xiāng)督辦張鈁及蔣伯誠赴魯斡旋和平，與韓磋商解決魯事途徑。他們轉(zhuǎn)達蔣意：要韓將包圍掖、萊軍隊撤至濰河以西，并將煙臺、龍口讓出，由東北海軍暫駐，以便調(diào)劉部從海道離魯。韓復(fù)榘見目的已達，即打消辭意，表示“唯中央命令是從”,只是要求撤軍期限展期至11月8日。經(jīng)南京同意，并派蔣伯誠、熊斌、高凌百等監(jiān)督執(zhí)行。11月2日，蔣介石授命何應(yīng)欽下達《對膠東韓復(fù)榘、劉珍年沖突事件處理命令》:
(一)韓軍先讓出煙臺、龍口，暫交海軍維持治安；該兩地俟劉軍借道開拔后，仍由劉軍交海軍接防，以免治安無人負責；
(二)除指定劉軍暫住之掖、萊等五縣外，其余昌邑、平度兩縣，可各駐韓軍一營，文登、榮成可留魯東民團八九百人駐守，韓軍撤至匯河以西。
(三)監(jiān)視韓、劉兩部人員，以蔣伯誠留濟，高凌百在煙臺，熊斌赴掖縣^[11]。
上述命令得到貫徹，終于使全國關(guān)注的膠東戰(zhàn)事宣告平息。由于劉珍年部第二十一師聲名狼藉，幾經(jīng)周折，才確定了新的駐地。11月17日，劉部開始由掖縣等地陸續(xù)開拔。23日由煙臺登輪離魯南下。12月19日，全部抵達浙江溫州，其中一部駐浙東，一部開閩北加入反共戰(zhàn)爭。經(jīng)國民黨中常會決定，軍政部電令劉部縮編為乙種師，劉任師長。同時，蔣介石策動了該師駐福建浦城的獨立旅脫離劉部，交魯滌平指揮，歸中央軍所屬。對此，劉珍年極為憤怒，暗中離開駐地到杭州進行反蔣活動。1933年5月被蔣扣押，1935年5月于南昌以“縱兵殃民”等罪名將劉槍決。劉珍年被逐離魯后，膠東各縣悉歸韓屬。他在各縣委派縣長，組織膠東民團軍，并設(shè)局征稅。韓復(fù)榘統(tǒng)一山東的愿望終于實現(xiàn)。但蔣、韓之間限制反限制的矛盾和斗爭并未就此了結(jié)。