中日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后，尤其是相持階段到來后， 日本帝國主義在不放松軍事進(jìn)攻的同時(shí)，不斷采取誘降國民黨統(tǒng)治集團(tuán)的辦法，以達(dá)到“以華制華”的目的。
1939年3月，日本參謀本部中國班班長今井武夫升任中國課課長。他曾任駐中國大使館武官輔佐官等職務(wù)，熟悉中國情況，熱心于“中國事變”的解決。經(jīng)參謀本部第二部長樋口季一郎同意，派他前往南京，負(fù)責(zé)和重慶進(jìn)行交涉。
受命后，今井武夫立即派部下鈴木卓爾前往香港，努力尋求“通向和平”的線索。1939年9月，鈴木卓爾著手和重慶方面進(jìn)行聯(lián)系，他通過香港大學(xué)的張治平發(fā)現(xiàn)了宋子良(宋子良是宋子文的弟弟，原任廣東省財(cái)政廳長，時(shí)在香港任西南運(yùn)輸公司董事長),擬通過宋和重慶首腦取得聯(lián)系。
1939年11月，日本陸軍部和中國派遣軍總司令部在香港設(shè)立特務(wù)機(jī)關(guān)，即“鈴木機(jī)關(guān)”。鈴木通過張治平，提出要與宋子良會(huì)談。宋當(dāng)即予以拒絕。
蔣介石得知日本想謀求“和平談判”,決定“將計(jì)就計(jì)”,便指使軍統(tǒng)局副局長戴笠負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。戴指使香港站負(fù)責(zé)人王新衡(化名“曾廣”)利用日本想與宋子良會(huì)談的心理，就偽裝成“宋子良”主動(dòng)求見，進(jìn)行會(huì)談。1939年12月27日，鈴木卓爾和“宋子良”進(jìn)行了首次會(huì)見。
在這次會(huì)見中，“宋子良”宣稱，他同日方代表的會(huì)見事先要得到宋子文的允許，并就中國繼續(xù)對日抵抗的原因作了相當(dāng)牽強(qiáng)的說明。接著他提出了重慶政府關(guān)于調(diào)整時(shí)局的如下意見：1. 中國準(zhǔn)備在日本尊重中國的名譽(yù)、主權(quán)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)和平。為此， 日本在承認(rèn)新中央政府(即汪精衛(wèi)政府)之前認(rèn)真和國民政府商談。2. 中國希望美國等第三國調(diào)停。3. 中日兩國在談判前實(shí)行停戰(zhàn)，日本保證準(zhǔn)備撤軍。4. 日本應(yīng)信賴中國方面彈壓桂林的抗日行動(dòng)。5.中國對日本關(guān)于改組國民政府等中國內(nèi)政的勸告予以諒解，但希望日本努力避免對中國內(nèi)政的干涉。最后，“宋子良”向日本方面提出了三點(diǎn)質(zhì)疑：1. 日本是否能重新考慮不以國民政府和蔣介石為對手的聲明，如果重新考慮的話，將采取何種方法使中國加以確認(rèn)？2.一旦實(shí)現(xiàn)日中經(jīng)濟(jì)合作的根本目的， 日本對華態(tài)度能否恢復(fù)到七七事變以前的狀態(tài)？3. 日本是否具有向國民政府建議和平之意？如有的話是否可以給蔣介石個(gè)人親啟的關(guān)于和平問題的密信？因?yàn)榇耸鹿_會(huì)給蔣介石的對日和平工作造成極大的妨礙。近衛(wèi)聲明的公開發(fā)表，已使蔣介石處于極困難的境地。①
12月29日，鈴木卓爾立即致電今井武夫，要求對下一步工作給予指示。當(dāng)天，中國派遣軍總司令部回電指出，正努力向香港派赴代表，目前日本難于立即公開改變以往對國民政府的政策。
1940年1月22日夜，鈴木卓爾和“宋子良”又進(jìn)行了第二次會(huì)見?！八巫恿肌北硎?，目前蔣介石不愿同汪精衛(wèi)合作，并努力破壞這種合作，建議日本坦率地向蔣介石提出簡明的避免摩擦的要求，真正使蔣介石開始轉(zhuǎn)變。
2月3日，鈴木卓爾和“宋子良”舉行第三次香港會(huì)見，答復(fù)了“宋子良”對日本對華政策所持的疑問，指出：汪精衛(wèi)處理同重慶政府的關(guān)系是內(nèi)政問題， 日本無意干涉，望中國政府妥善處理。日本絕對不贊同重慶政府打算利用第三國調(diào)節(jié)日中關(guān)系的意見。鈴木還委婉地試探重慶政府對高宗武、陶希圣泄露的汪精衛(wèi)和日本簽定的《日華新關(guān)系調(diào)整要綱》密約的看法，要求重慶政府努力派遣代表商談停戰(zhàn)和平。
2月5日夜，“宋子良”離香港赴重慶，向蔣介石及宋美齡匯報(bào)歷次會(huì)見經(jīng)過。2月7日，蔣介石召集國防會(huì)議研究對策。2月9日“宋子良”回到香港，次日和鈴木卓爾舉行第四次會(huì)見?！八巍敝赋?，此次國防會(huì)議上和平論開始抬頭，重慶政府將派代表或是蔣介石最信任的人來參加會(huì)談。中國派遣軍總司令部根據(jù)鈴木卓爾2月10日會(huì)見的報(bào)告，為急速弄清以上交涉的實(shí)情，加強(qiáng)“桐工作”,立即派今井武夫取道澳門前往香港。14日，今井武夫到港，當(dāng)天下午，便和鈴木卓爾同“宋子良”、張治平進(jìn)行了第五次會(huì)見。會(huì)見中，“宋子良”宣稱，參加會(huì)談的中國代表將攜帶蔣介石的委任狀，具有和日本代表同等的身份和地位，宋美齡業(yè)已到達(dá)香港，對此次會(huì)見抱有很大希望。此次會(huì)見，雙方就在香港繼續(xù)舉行圓桌會(huì)議的具體問題，達(dá)成了協(xié)議。
2月17日，今井武夫回南京報(bào)告。20日，鈴木卓爾首次到總司令部報(bào)告了上述會(huì)見的經(jīng)過。他們指出，日中雙方代表希望就和平問題進(jìn)行商談的意向是一致的，宋美齡來香港從側(cè)面發(fā)表了支持的講話。派遣軍總參謀長指出：“本工作不要涉及細(xì)節(jié)，應(yīng)繼續(xù)開展下去。重慶方面的意圖在于偵探，破壞對汪工作，本意并不在于尋求和平。重要的是我方要主動(dòng)的利用這一工作?！蔽魑矇墼炜偹玖罟僦赋觯骸氨竟ぷ魅裟軌蜷_展下去，對汪工作是否可以推延？”經(jīng)商定，決定本月內(nèi)在香港探明蔣介石的真實(shí)意圖，然后結(jié)合對汪工作再?zèng)Q定當(dāng)前的工作方針。
2月19日，今井武夫赴東京，向畑俊六陸相、閑院宮參謀總長報(bào)告。
2月21日，日本參謀總部下達(dá)《桐工作的指示》?！吨甘尽访鞔_指出：1.本會(huì)談在表面上應(yīng)徹底作為派遣軍總司令部的謀略而進(jìn)行。2.在建立新中央政權(quán)日期確定以后開始會(huì)談，應(yīng)注意，照既定方針?biāo)⒅轮醒胝?quán)的根本工作不能使之動(dòng)搖。3.鑒于內(nèi)外的微妙形勢，凡會(huì)談中參加全盤交涉的人員，應(yīng)絕對避免渴望早日成功的焦慮情緒或我方急于求成的態(tài)度。因此，根據(jù)情況，應(yīng)有隨時(shí)停止談判的思想準(zhǔn)備。
《指示》還明確提出了“桐工作”的條件：“1.重慶政府保證放棄抗日容共政策。2.重慶政府和汪精衛(wèi)進(jìn)行適當(dāng)合作建立新的中央政府或是與中央政府合流。3.重慶政府保證按照新中央政府和日本商定的日華新關(guān)系調(diào)整原則正式調(diào)整日中邦交?！睂?shí)現(xiàn)“善鄰友好，共同防共，經(jīng)濟(jì)提攜”;中國承認(rèn)“滿洲國”;日軍駐扎華北、蒙疆要地；華北、長沙下游實(shí)行日中經(jīng)濟(jì)合作；在治安恢復(fù)后日本撤退防共協(xié)定以外的兵力。②其后，日中雙方加強(qiáng)了會(huì)談陣容，“桐工作”進(jìn)入深入開展階段。
3月1日，中國派遣軍總司令官西尾壽造簽發(fā)了日方參加香港會(huì)談的日方代表身份證明，他們是今井武夫、鈴木卓爾、臼井茂樹。與此同時(shí)，中國方面也確定了參加會(huì)談的人員，他們是重慶行營參謀處副處長陳超霖、原駐德大使館參贊、現(xiàn)任最高國防會(huì)議主任秘書章勇三以及“宋子良”。預(yù)備人員是陸軍少將、侍從次長、香港特使張漢年，聯(lián)絡(luò)員張治平。緊接著雙方代表連續(xù)舉行了四次香港會(huì)談。
3月7日午后9時(shí)， 日中雙方代表在香港東肥洋行舉行這一階段的首次會(huì)談。 日方代表出示了西尾壽造總司令官和畑俊六陸相的證明書。次日，中方代表出示了張群的證明書。會(huì)談主要圍繞著中國抗日、承認(rèn)偽滿洲國和共同防共問題。 日方代表要求重慶政府放棄抗日政策。對此，中方代表沒有進(jìn)一步申述抗日的理由，只是表示，待到中日實(shí)現(xiàn)和平后，中國自然會(huì)停止抗日行動(dòng)。
日方代表要求重慶政府公開承認(rèn)滿洲國。對此，中方代表未加堅(jiān)決拒絕，而是乞求日本允許中國再保留一段時(shí)間。日方代表毫不退讓。中方代表表示，滿洲國已成既定事實(shí)，事到如今中國并不反對，蔣介石對于承認(rèn)滿洲國并無異議。但目前承認(rèn)，中國必在國際上失去信任而影響借款，因此，對滿洲國采取沉默態(tài)度便是事實(shí)上的承認(rèn)。正式承認(rèn)滿洲國應(yīng)留待將來情況允許時(shí)召開中日正式代表會(huì)談來解決。
日方代表提出日中兩國締結(jié)共同防共協(xié)定，中方代表表示同意，并允許將內(nèi)蒙作為共同防共的特殊地區(qū)。日方代表提出在華駐軍防共，在滿洲駐軍加強(qiáng)對蘇戰(zhàn)備。對駐軍一事，中方代表提出一種妥協(xié)辦法： 日軍可相當(dāng)長地推遲在重要地區(qū)撤軍的時(shí)間。這是變相地答應(yīng)了日本的駐軍要求。
此外，雙方還就經(jīng)濟(jì)合作、蔣汪合作的問題進(jìn)行了商談。關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作問題，中方代表完全贊同日本提出的合作內(nèi)容，要求明確以日本為主、中國為輔的合作關(guān)系。在蔣汪合作問題上，中方代表沒有正面答復(fù)，但表示了解日本的誠意，答應(yīng)以誠意對待日本要求國民政府放棄容共抗日政策的意見。
經(jīng)過上述會(huì)談， 日中雙方就一些問題取得了一致意見， 日本代表制定了備忘錄，要求中方簽字，以確認(rèn)會(huì)談結(jié)果。中方代表表示，需回重慶報(bào)告之后，才能表示意見，故未簽字。
3月10日，為期四天的香港會(huì)談暫告結(jié)束。日方代表今井武夫和臼井茂樹分別于11日返回南京和東京，等待中方的答復(fù)。
3月17日，日本參謀總長又給中國派遣軍總司令官西尾壽造下達(dá)了第676號(hào)關(guān)于“桐工作”的指令。指令提出了詳細(xì)的《桐工作實(shí)施要領(lǐng)》,要求中國派遣軍總司令部全力展開停戰(zhàn)交涉。《桐工作實(shí)施要領(lǐng)》提出的停戰(zhàn)條件如下：(一)日華兩國以互惠為基礎(chǔ)全面協(xié)作，其中以睦鄰友好、共同防共、經(jīng)濟(jì)提攜三項(xiàng)為調(diào)整兩國邦交的基本原則。 (二)中國承認(rèn)滿洲國。(三)中國放棄抗日容共政策，在停戰(zhàn)之同時(shí)，發(fā)表聲明。(四)日華兩國締結(jié)防共協(xié)定。日本得將所需之軍隊(duì)駐扎于蒙疆及華北重要地區(qū)(駐兵一項(xiàng)，在不得已時(shí)，不妨秘密進(jìn)行)。劃蒙疆為防共特殊區(qū)域。(五)在華北及長江下游地區(qū)實(shí)行經(jīng)濟(jì)合作。又，關(guān)于開發(fā)和利用華北重要資源，應(yīng)給予日本特殊方便。(六)在華南沿海特定島嶼(包括海南島)實(shí)行海軍軍事上之緊密合作(不妨在秘密中進(jìn)行)。(七)為進(jìn)行日華提攜合作，中國應(yīng)聘請日本軍事和經(jīng)濟(jì)顧問。(八)中國保證允許日本人在中國內(nèi)地享有居住、營業(yè)之自由。(九)與汪精衛(wèi)等新中央政府成員協(xié)力合作。③
指令還提出了《關(guān)于處理桐工作和建立新中央政府工作關(guān)系的要領(lǐng)》,內(nèi)容如下：(一)無論在建立新中央政府以前或以后，均可進(jìn)行簽訂停戰(zhàn)協(xié)定。(二)不得以停止或延期新中央政府的建立工作為停戰(zhàn)條件。(三)在新中央政府建立之前簽訂停戰(zhàn)協(xié)定時(shí)，應(yīng)通知汪精衛(wèi)，慶祝和平運(yùn)動(dòng)之成功，以促進(jìn)對重慶的合作工作。當(dāng)此時(shí)際，如果汪善意地提出延期或停止建立政府，可毫無顧慮地表示同意，但我方不得強(qiáng)制其停止或延期建立政府工作。(四)政府的成立在簽訂停戰(zhàn)協(xié)定之前時(shí)，盡最大努力使重慶方面予以認(rèn)可。為此，對于承認(rèn)中央政府之時(shí)間可準(zhǔn)備有所保留，即使暗中示意給它亦無妨礙。(五)政府的建立和停戰(zhàn)協(xié)定之簽訂無論孰先孰后，努力從內(nèi)部指導(dǎo)并促進(jìn)汪蔣合作，在可望實(shí)現(xiàn)時(shí)，開始正式和平談判。④
當(dāng)時(shí)，汪精衛(wèi)集團(tuán)已決定于3月20日在南京召開偽中央政治會(huì)議，準(zhǔn)備于3月26日成立偽中央政府。中國派遣軍總司令部認(rèn)為，香港會(huì)談?dòng)小斑M(jìn)展”。便于3月19日通知周佛海，說日本與重慶的談判“所談條件， 已有頭緒，大約二十三四(日)必有停戰(zhàn)消息，故此間日軍主張政府延至4月15日”。關(guān)于香港談判，日本對汪精衛(wèi)集團(tuán)是完全保密的。所以，周佛海“聞聽之余，殊出意外”,并且感到，如果再行延期，成立偽中央政府之事，必將崩潰，故乞求最遲不能過3月31日。
日本期待重慶方面的答復(fù)，遲至3月23日才由“宋子良”通知鈴木卓爾。通知說：關(guān)于承認(rèn)滿洲國問題，政府內(nèi)部意見對立，不易決定，希望延至4月15日后再作明確答復(fù)；汪偽組織成立日期亦應(yīng)一并重新考慮。鈴木答以：“是否可以不采取這種態(tài)度？”“宋”允于再請示重慶后回答。25日，蔣介石指示“宋子良”,不作答復(fù)。日本期望在汪偽新中央政府成立之前與重慶實(shí)現(xiàn)和平的努力落空。鑒于此， 日本大本營不得不最終同意先讓汪逆于3月30日粉墨登場。
汪偽政權(quán)雖然成立，但日本并未立即宣布承認(rèn)。因?yàn)橹貞c方面并未拒絕“和談”,日方還寄予希望。4月中旬，“宋子良”、張治平向鈴木卓爾表示，重慶在對日和平問題上存在贊成和反對兩種意見，需要時(shí)間加以調(diào)整，特別是由于共產(chǎn)黨的強(qiáng)烈反對，作為解決這一問題的對策，日本方面若不重新考慮承認(rèn)滿洲國和駐軍權(quán)的要求，交涉將難以進(jìn)行。
5月中旬，宋美齡再次飛抵香港，親自策劃談判。13日，“宋子良”與今井武夫開始磋商。17日，“宋子良”邀今井到近海小艇上密談。事后，今井報(bào)告了重慶方面的情況：(一)重慶方面的備忘錄具有誠意，特把承認(rèn)滿洲國和駐兵兩事作為問題。蔣介石曾囑托代表向日本表示他衷心希望和平。(二)關(guān)于滿洲國問題，蔣雖決心希望在實(shí)現(xiàn)和平以后再通過外交途徑加以解決，但周圍環(huán)境還有困難。(三)關(guān)于華北駐兵問題，不作為當(dāng)前防共措施加以公布，而暫作秘密協(xié)定，愿以后根據(jù)防共協(xié)定實(shí)施之。(四)對共產(chǎn)黨的工作，實(shí)質(zhì)是正在逐步準(zhǔn)備討伐，不久即將會(huì)有事實(shí)可以證明。(五)現(xiàn)在的和平障礙是共產(chǎn)黨、馮玉祥和第三國。對馮玉祥或者以理服之，或者收買他的部下。(六)與汪合作，雖然多少有些困難，但并不是不可能。(七)重慶一旦面臨要人會(huì)談，絕對不致破裂。但因很難保守秘密，一開始就舉行要人會(huì)談是有困難的。但是，如果實(shí)現(xiàn)了停戰(zhàn)，同時(shí)發(fā)表和平反共宣言，在簽署協(xié)定時(shí)， 由要人出面是可能的。⑤
中國派遣軍總司令部“根據(jù)以上情況，認(rèn)為原則上有妥協(xié)的可能，應(yīng)具體地促進(jìn)停戰(zhàn)問題，并準(zhǔn)備5月28日第二次預(yù)備會(huì)談的指導(dǎo)要領(lǐng)”: “誘導(dǎo)他們商妥停戰(zhàn)條件，擬定停戰(zhàn)議定書”,“應(yīng)掌握對方對這次會(huì)談的誠意，根據(jù)他們在這次會(huì)談中已有最后妥協(xié)的誠意和預(yù)期下次會(huì)談的可能時(shí)，對待條件和其他問題的深入程度自應(yīng)有所不同。無論怎樣，應(yīng)當(dāng)防止急躁情緒和不要過早降低條件?！贝送?，總司令部又提出了新的“停戰(zhàn)的條件”、“停戰(zhàn)議定書”以及“合流的問題”等。
對“合流問題”,日方提出：一、在現(xiàn)階段，正在使汪蔣雙方理解停戰(zhàn)與合流的相互關(guān)系，以先實(shí)行停戰(zhàn)，并導(dǎo)致合流為本旨。二、合流與停戰(zhàn)及與議和相互關(guān)系的各種方案(了解重慶方面以后，再發(fā)表)。1.停戰(zhàn)立即合流——議和；2.停戰(zhàn)——蔣，議和——汪；3.停戰(zhàn)——合流——議和；4.停戰(zhàn)——議和——合流；5.(停戰(zhàn)——議和——排汪);6.停戰(zhàn)——議和或根據(jù)情況妥善處理。三、合流方法的各種方案：1.由日本方面從中斡旋；2.由汪精衛(wèi)方面提出建議；3.由蔣介石方面提出建議；4.由第三國斡旋。四、合流形式的各種方案：1.用宣言合流的形式；2.用參加議和的形式；3.由大批要人的合流之具體表現(xiàn)之；4.并用以上各種方案。⑥
為推進(jìn)會(huì)談，日本參謀本部第八課曾于5月16日制定了舉行蔣介石、板垣長沙會(huì)談的詳細(xì)計(jì)劃，以商定全局停戰(zhàn)。為此，首先謀取實(shí)現(xiàn)局部停戰(zhàn)，擬將蒲圻、萍鄉(xiāng)、監(jiān)利、湘鄉(xiāng)一帶作為局部停戰(zhàn)地區(qū)。他們認(rèn)為此處為薛岳的第九戰(zhàn)區(qū)，薛為蔣介石嫡系，是“桐工作”的有力支持者。若薛響應(yīng)局部停戰(zhàn)交涉，便可看出中國方面的誠意，并由局部停戰(zhàn)擴(kuò)大為全面停戰(zhàn)的趨向。由薛岳充任局部停戰(zhàn)的負(fù)責(zé)人，既可促進(jìn)蔣介石停戰(zhàn)的決心，亦保全了蔣介石的面子。
在這種形勢下，6月4日至6日中日雙方代表又在澳門接連舉行了四次會(huì)談。會(huì)談中，中方代表指出蔣介石已堅(jiān)定了實(shí)現(xiàn)和平的決心，并向日方代表表示，目前雙方的交涉是最實(shí)在、最直接、最具信賴的惟一途徑。雙方應(yīng)努力縮小感情距離，指出中國方面同意克服國民黨內(nèi)部分將領(lǐng)錯(cuò)誤的對日觀念。在面對共產(chǎn)黨在抗戰(zhàn)中迅速發(fā)展的問題上，國民黨要人趨于一致反共，并由蔣介石采取有力手段派要人赴西北防共。在這種情況下，為迅速結(jié)束中日戰(zhàn)爭， 日本應(yīng)當(dāng)放寬條件。
在蔣汪合作問題上，中方代表建議在中立地區(qū)由蔣介石派遣的大員和汪精衛(wèi)本人商談和平及汪手下人員的安置問題。并同意日方要求，保證不把汪作為漢奸對待。
此外，中方代表還同意締結(jié)防共協(xié)定的原則，駐軍問題待和平恢復(fù)后締結(jié)防共協(xié)定時(shí)再予解決。
中方代表還接受了今井武夫提出的舉行板垣、蔣介石、汪精衛(wèi)三方會(huì)談的建議。
6月22日，“宋子良”通知鈴木卓爾：原則上同意召開蔣介石、板垣征四郎、汪精衛(wèi)三人會(huì)談，但會(huì)場必須設(shè)在長沙。
次日，今井便告訴周佛海，說：“蔣介石雖同意舉行會(huì)談，但要求不告訴汪精衛(wèi)，告訴前應(yīng)與重慶商量”。很明顯，蔣介石實(shí)際上還沒有同意與汪偽“合作”之意。蔣只同意與板垣會(huì)談，把汪精衛(wèi)踢到了一邊。
此后，為準(zhǔn)備三方高級(jí)會(huì)談， 日中雙方代表又進(jìn)行了一些接觸。7月22日，第二屆近衛(wèi)文麿內(nèi)閣成立。中國方面的章勇三在香港于7月30日向鈴木卓爾提出兩項(xiàng)要求，近衛(wèi)首相以親筆信撤銷“不以國民政府為對手”的聲明；板垣總參謀長保證不把“汪蔣合流”作為停戰(zhàn)條件。
8月22日，近衛(wèi)致函蔣介石：深信板垣、蔣介石會(huì)談“定可奠定兩國邦交之基礎(chǔ)”。9月4日，重慶電告：近衛(wèi)親筆信內(nèi)容空洞，并未坦率言明“撤銷近衛(wèi)聲明”,“同時(shí)對板垣總參謀長出席長沙會(huì)談，不是全面支持，而是旁觀態(tài)度。萬一日本內(nèi)閣再度更換，將會(huì)把長沙會(huì)談后的執(zhí)行問題，完全推到板垣個(gè)人負(fù)責(zé)，而不承擔(dān)履行義務(wù)”。表示對日本的不信任。⑦
9月17日，中日香港再次秘密談判?！八巫恿肌备嬖V鈴木卓爾：重慶決定“目前不應(yīng)馬上召開長沙(蔣介石、板垣征四郎)會(huì)談”。理由為：“(一) 主要是和平條件問題。日本提出的和平條件已有八條，而另一個(gè)板垣將軍的代表卻又提出承認(rèn)偽滿洲國和蔣、汪合作兩條。同是板垣代表，卻提出如此不一致的提案，這不能不使人發(fā)生疑問；(二) 從受蔣信賴的汪方人士得到的報(bào)告說，已經(jīng)把秘密會(huì)談的情況和蔣介石的親筆函件都拍了照片，這只能被認(rèn)為是搞蔣、汪合作的一種陰謀，懷疑本工作的真正用意何在？ (三) 日本所提蔣、汪合作問題，究竟是什么意思？”最后說：“中國的抗戰(zhàn)力量還很強(qiáng)，今天沒有必要謀求屈服性的和平?！扁從净卮鹫f：“日本不考慮緩和和平條件；蔣汪合作是日本的希望，重慶方面若把汪方的要人全部排斥出去，和平將無望；照相問題沒有事實(shí)根據(jù)；中方若有抗戰(zhàn)能力，愿意打就打吧?！雹?br>9月19日，日本參謀總部根據(jù)鈴木卓爾的報(bào)告，“認(rèn)為重慶方面缺乏和平的誠意和能力，決定中止這一工作?！雹?0月8日，日本“中央部指示‘桐工作’暫行停止”。⑩
至此， 日本發(fā)起的為蔣介石積極響應(yīng)的“桐工作”便宣告結(jié)束了。