1945年9、10月，國(guó)共兩軍在晉東南上黨地區(qū)的戰(zhàn)斗之后，10月18日至12月14日，中共晉察冀軍區(qū)、晉綏軍區(qū)主力部隊(duì)又與來(lái)犯的國(guó)民黨傅作義部進(jìn)行了平綏路戰(zhàn)役。10月24日到11月2日，中共冀魯豫軍區(qū)主力部隊(duì)在邯鄲地區(qū)殲滅來(lái)犯的國(guó)民黨軍第三十軍、四十軍和新八軍四萬(wàn)余人，其中，國(guó)民黨政府第十一戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官兼新八軍軍長(zhǎng)高樹(shù)勛率部一萬(wàn)余人起義，第十一戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官兼第四十軍軍長(zhǎng)馬法五以下兩萬(wàn)三千余人被迫放下武器。此外，中共山東軍區(qū)部隊(duì)在華中野戰(zhàn)軍一部配合下，為阻止國(guó)民黨軍沿津浦路北犯，于10月中旬到1946年1月中旬，進(jìn)行了津浦路戰(zhàn)役，共殲三萬(wàn)余人。
在上述諸戰(zhàn)役中，國(guó)民黨方面損失約十一萬(wàn)人。國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)反內(nèi)戰(zhàn)爭(zhēng)民主的運(yùn)動(dòng)也在發(fā)展。國(guó)民黨要通過(guò)內(nèi)戰(zhàn)控制中國(guó)存在著嚴(yán)重困難。美國(guó)的決策者們對(duì)國(guó)民黨通過(guò)軍事手段消滅中共的能力也表示懷疑，他們擔(dān)心蔣介石發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)會(huì)適得其反，導(dǎo)致共產(chǎn)黨控制全中國(guó)。大戰(zhàn)剛剛結(jié)束，美國(guó)的物力和民意也不允許它將過(guò)多的人力物力卷入中國(guó)的內(nèi)戰(zhàn)。另外，美國(guó)也擔(dān)心蔣介石此時(shí)發(fā)動(dòng)大規(guī)模內(nèi)戰(zhàn)，會(huì)破壞它與蘇聯(lián)在中國(guó)問(wèn)題上達(dá)成的妥協(xié)，影響它與蘇聯(lián)在歐洲的爭(zhēng)奪。在上述因素的制約下，美國(guó)政府決定適當(dāng)調(diào)整過(guò)于赤裸的扶蔣反共政策，決定以“調(diào)處”國(guó)共兩黨關(guān)系的“中間人”姿態(tài)，介入中國(guó)政局，對(duì)國(guó)民黨施加一定的“壓力”和影響，以達(dá)到通過(guò)繳槍作官的“和平”手段解決中共問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)中國(guó)在國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)下的統(tǒng)一。
1945年11月27日，美國(guó)總統(tǒng)宣布接受駐華大使赫爾利的辭職，隨即任命前陸軍參謀長(zhǎng)馬歇爾上將以總統(tǒng)特使的身份，赴華“調(diào)處”國(guó)共爭(zhēng)端。12月15日，杜魯門致函馬歇爾稱：“我要你去中國(guó)這個(gè)事實(shí)，就是我對(duì)那里局勢(shì)真正關(guān)切的最明顯的證明。國(guó)務(wù)卿貝爾納斯和我都切望能盡快地以和平民主的方法達(dá)到中國(guó)的統(tǒng)一。我希你作為我的特使，以適當(dāng)而可行的方式，運(yùn)用美國(guó)的影響，以達(dá)成這個(gè)目的。”……“我特別希望你努力說(shuō)服中國(guó)政府，召開(kāi)一個(gè)包括主要黨派的代表所組成的全國(guó)會(huì)議，以獲致中國(guó)的統(tǒng)一，同時(shí)實(shí)行停戰(zhàn)，特別是在華北要實(shí)行停戰(zhàn)”①。
同日，杜魯門總統(tǒng)發(fā)表《關(guān)于美國(guó)對(duì)華政策的聲明》。內(nèi)稱美國(guó)政府贊成中國(guó)“召開(kāi)全國(guó)主要政黨代表的國(guó)民會(huì)議，以謀早日解決目前的內(nèi)爭(zhēng)——以促成中國(guó)之統(tǒng)一”。又說(shuō)：“美國(guó)深知中國(guó)國(guó)民政府是‘一黨政府’,并相信如果這個(gè)政府的基礎(chǔ)加以擴(kuò)大，容納國(guó)內(nèi)其他政治黨派的話，即將推進(jìn)中國(guó)的和平、團(tuán)結(jié)和民主的改革。因此，美國(guó)竭力主張由中國(guó)國(guó)內(nèi)主要政治黨派的代表舉行國(guó)民會(huì)議，從而商定辦法，使他們?cè)谥袊?guó)國(guó)民政府內(nèi)得享有公平與有效的代表權(quán)。”但是聲明中又強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“自治性的軍隊(duì)例如共產(chǎn)黨軍隊(duì)那樣的存在，乃與中國(guó)政治團(tuán)結(jié)不相符合，且實(shí)際上使政治團(tuán)結(jié)不能實(shí)現(xiàn)。廣泛代議制政府一經(jīng)設(shè)立，上述自治性的軍隊(duì)及中國(guó)的一切武裝部隊(duì)，應(yīng)有效地結(jié)合成為國(guó)民軍。”同時(shí)，聲明還表示：“美國(guó)已在幫助并繼續(xù)幫助中華民國(guó)政府在解放了的地區(qū)中實(shí)行日軍之解除武裝及遣送回國(guó)。美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)即為此駐扎華北。”②同時(shí)，聲明還宣布：“美國(guó)只承認(rèn)國(guó)民政府為中國(guó)惟一合法政府”,“必須通過(guò)國(guó)民政府方可達(dá)到統(tǒng)一中國(guó)之目的?！?2月14日，馬歇爾再次會(huì)晤杜魯門和艾奇遜，馬歇爾向杜魯門談了他對(duì)自己赴華調(diào)處使命的一個(gè)方面的理解，即如果不能“從委員長(zhǎng)(指蔣介石)那里獲得我認(rèn)為合理的有希望的必要行動(dòng)，對(duì)美國(guó)政府來(lái)說(shuō)仍有必要通過(guò)我繼續(xù)支持中華民國(guó)政府——在已宣布的美國(guó)政策的條款范圍內(nèi)，通過(guò)委員長(zhǎng)進(jìn)行這種支持”③。杜魯門表示同意這種理解。這就是說(shuō)，不管調(diào)停的結(jié)果如何，不管蔣介石是否配合美國(guó)的政策，美國(guó)都將繼續(xù)支持蔣介石。支持蔣介石政權(quán)統(tǒng)一中國(guó)是美國(guó)對(duì)華政策的基點(diǎn)。
概括起來(lái)，馬歇爾使華時(shí)，美國(guó)政府確定了對(duì)華政策的兩個(gè)目標(biāo)：其一是以經(jīng)濟(jì)和軍事手段大力支持蔣介石集團(tuán)，幫助蔣介石確立在全國(guó)的統(tǒng)治；其二是“說(shuō)服中國(guó)政府召開(kāi)各主要黨派會(huì)議，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)統(tǒng)一，同時(shí)停止敵對(duì)行動(dòng)，尤其是在華北的敵對(duì)行動(dòng)”④。即在支持蔣介石的前提下，按美國(guó)的設(shè)想，通過(guò)馬歇爾調(diào)停國(guó)共兩黨的沖突，促使雙方停戰(zhàn)，建立以蔣介石為首的聯(lián)合政府所統(tǒng)治的統(tǒng)一的中國(guó)，同時(shí)誘使中共交出軍隊(duì)，使其在聯(lián)合政府中處于軟弱從屬的地位。
馬歇爾使華受到有關(guān)各方面歡迎。國(guó)民黨認(rèn)為，馬歇爾來(lái)華和杜魯門對(duì)華政策聲明表明，美國(guó)對(duì)國(guó)民政府之支持與援助為全面的和無(wú)條件的。中共中央對(duì)美國(guó)的基本立場(chǎng)和關(guān)于召開(kāi)中國(guó)各黨派會(huì)議的主張，作了分析，認(rèn)為：“美國(guó)政策的這些變動(dòng)，雖然在基本上仍然是援助蔣介石的(這是美國(guó)一貫政策，羅斯福亦如此),我們不可存幻想?！雹莸珜?duì)中國(guó)人民要求和平民主的當(dāng)前斗爭(zhēng)是有利的。因此中共中央決定接受馬歇爾的“調(diào)處”。
馬歇爾特使于1945年12月15日啟程來(lái)華，20日到達(dá)上海，21日抵南京，受到蔣介石接見(jiàn)。22日飛抵重慶，23日會(huì)見(jiàn)中共駐重慶代表周恩來(lái)、葉劍英、董必武等。24日，在重慶發(fā)表談話。從此，馬歇爾開(kāi)始了他在中國(guó)的調(diào)處活動(dòng)。
12月27日，蘇、美、英三國(guó)外長(zhǎng)莫斯科會(huì)議發(fā)表關(guān)于中國(guó)問(wèn)題公報(bào)，宣稱：“必須在國(guó)民政府領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)中國(guó)的團(tuán)結(jié)與民主化，廣泛地吸收民主分子到國(guó)民政府的一切(各級(jí))機(jī)構(gòu)中，并且必須制止內(nèi)爭(zhēng)”;公報(bào)重申“不干涉中國(guó)內(nèi)部事務(wù)之政策”。在上述背景下，經(jīng)馬歇爾的調(diào)處，1946年1月5日，國(guó)共雙方代表初步達(dá)成停止國(guó)內(nèi)軍事沖突的協(xié)議，約定至遲在1月13日午夜，雙方軍隊(duì)?wèi)?yīng)就各自位置上停止一切軍事行動(dòng)。1月7日，由國(guó)民黨代表張群、共產(chǎn)黨代表周恩來(lái)、美國(guó)政府代表馬歇爾組成三人小組，亦稱“三人會(huì)議”,由馬歇爾擔(dān)任主席。“三人會(huì)議”經(jīng)四天的正式會(huì)議，于10日達(dá)成協(xié)議，并由張群、周恩來(lái)共同簽署了停戰(zhàn)協(xié)定。同時(shí)雙方分別下達(dá)了于13日午夜生效的停戰(zhàn)令。根據(jù)停戰(zhàn)協(xié)定，在北平設(shè)立由國(guó)民黨政府、共產(chǎn)黨和美國(guó)政府各一名代表所組成的軍事調(diào)處執(zhí)行部，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行停戰(zhàn)協(xié)定。張群、周恩來(lái)簽署的《建立軍事調(diào)處執(zhí)行部的協(xié)議》規(guī)定：執(zhí)行部主席由美國(guó)代表?yè)?dān)任；執(zhí)行部下設(shè)若干軍事調(diào)處執(zhí)行小組，分赴各沖突地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)處。國(guó)共雙方在執(zhí)行組內(nèi)應(yīng)有同等人數(shù)，由美國(guó)軍官擔(dān)任執(zhí)行組主任。后經(jīng)商定，軍調(diào)部中，國(guó)民黨方面以國(guó)防部第二廳廳長(zhǎng)兼軍統(tǒng)局副局長(zhǎng)鄭介民中將為委員，以陸軍總司令部中將副參謀長(zhǎng)蔡文治為參謀長(zhǎng)，以蔣介石侍從參謀唐保黃少將為秘書(shū)。中共方面派第十八集團(tuán)軍參謀長(zhǎng)葉劍英為委員，羅瑞卿為參謀長(zhǎng)，耿飚為副參謀長(zhǎng)，黃華為秘書(shū)。美方委員為美國(guó)駐華代理大使羅伯遜，由他擔(dān)任主席。白魯?shù)聻閳?zhí)行官，史密斯為秘書(shū)。三方還商定，所有必要訓(xùn)令及命令，應(yīng)由三委員一致同意，以中華民國(guó)國(guó)民政府主席名義經(jīng)軍事調(diào)處執(zhí)行部發(fā)出。1946年元月13日，軍事調(diào)處執(zhí)行部在北平協(xié)和醫(yī)院正式成立。當(dāng)天，軍調(diào)部下令國(guó)共雙方軍隊(duì)從即日起各駐原防，不準(zhǔn)調(diào)動(dòng)，有沖突者，由元月13日起停戰(zhàn)，聽(tīng)候三人小組到?jīng)_突地區(qū)調(diào)處。軍調(diào)部于元月14日開(kāi)始辦公。軍調(diào)部之執(zhí)行權(quán)由政治協(xié)商會(huì)議所賦予，凡中、美、共三方協(xié)議所發(fā)出之命令，國(guó)共雙方軍隊(duì)必須絕對(duì)服從。軍調(diào)部之第一任務(wù)為停戰(zhàn)，恢復(fù)交通遣送日僑日俘，第二任務(wù)為統(tǒng)編國(guó)共雙方軍隊(duì)。為執(zhí)行調(diào)處任務(wù)，馬歇爾由美國(guó)調(diào)來(lái)將官11人，上校1 000人，另有空運(yùn)大隊(duì)一隊(duì)、通訊兵、憲兵各一營(yíng)。國(guó)民黨方面也調(diào)集了1 500名懂英語(yǔ)的軍官和翻譯。中共方面，伍修權(quán)、張愛(ài)萍、章文晉、韓敘、胡定一、林兆南、宋時(shí)輪、王光美、龔澎等優(yōu)秀人才也參加了軍調(diào)部的工作。該部先后組成36個(gè)執(zhí)行小組，分赴發(fā)生沖突的地點(diǎn)執(zhí)行調(diào)處任務(wù)，每個(gè)小組都由三方各1人組成。停戰(zhàn)協(xié)定的簽訂和實(shí)施，對(duì)于國(guó)民黨軍隊(duì)的調(diào)動(dòng)和向解放區(qū)的進(jìn)攻，有一定的制約作用。但國(guó)民黨在美國(guó)支持下，以收復(fù)東北主權(quán)為名，堅(jiān)持政府軍向東北調(diào)動(dòng)不在停戰(zhàn)協(xié)定之限，以便放手在東北大打。
在停戰(zhàn)協(xié)定簽訂的當(dāng)天，1月10日，政治協(xié)商會(huì)議在重慶召開(kāi)。政治協(xié)商會(huì)議歷時(shí)22天，在通過(guò)政府組織案、國(guó)民大會(huì)案、和平建國(guó)綱領(lǐng)、軍事問(wèn)題案、憲法草案等五項(xiàng)協(xié)議后，于1946年1月31日閉幕。政協(xié)協(xié)議的達(dá)成，使中國(guó)政局朝著和平的方向邁進(jìn)了一步。
為實(shí)施政協(xié)協(xié)議，經(jīng)蔣介石和毛澤東代表國(guó)共雙方最高當(dāng)局同意，為解決軍隊(duì)整編問(wèn)題，由國(guó)民黨代表張治中、中共代表周恩來(lái)和顧問(wèn)馬歇爾，組成三人軍事小組。該小組于2月14日在重慶召開(kāi)首次正式會(huì)議。會(huì)前馬歇爾曾單獨(dú)向蔣介石提出一個(gè)整軍方案：整編后全國(guó)保留60個(gè)師，其中20個(gè)師由共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)；共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的官兵在陸軍、空軍、海軍中的比率至少占30%。此方案遭蔣拒絕。2月25日，軍事三人小組經(jīng)過(guò)多次會(huì)議和會(huì)外協(xié)商，達(dá)成《關(guān)于軍隊(duì)整編及統(tǒng)編中共部隊(duì)為國(guó)軍之基本方案》(簡(jiǎn)稱“整軍方案”)。這個(gè)方案規(guī)定，以12個(gè)月的時(shí)間，將全國(guó)陸軍整編為108個(gè)師，每師不得超過(guò)1.4萬(wàn)人，其中國(guó)軍為90個(gè)師，中共部隊(duì)為18個(gè)師；雙方編余人員應(yīng)在12月內(nèi)全部復(fù)員；待此計(jì)劃完成后，再以六個(gè)月的時(shí)間，將全國(guó)陸軍縮編為60個(gè)師，其中國(guó)軍50個(gè)師，中共部隊(duì)為10個(gè)師；此外還規(guī)定國(guó)共雙方部隊(duì)的統(tǒng)帥權(quán)、統(tǒng)一編制的時(shí)間、地區(qū)配置以及地方部隊(duì)的組織以及包括中共部隊(duì)10個(gè)師在內(nèi)的中國(guó)軍隊(duì)要經(jīng)過(guò)美國(guó)裝備等。此后國(guó)共兩黨代表圍繞著整軍方案中軍隊(duì)駐地問(wèn)題，實(shí)際上是解放區(qū)問(wèn)題，繼續(xù)進(jìn)行談判。由于國(guó)民黨不打算執(zhí)行政協(xié)協(xié)議，仍然堅(jiān)持消滅解放區(qū)，不實(shí)行地方自治的立場(chǎng)，談判也就不可能有任何結(jié)果，整軍方案也只能是一紙空文。對(duì)于蔣介石來(lái)說(shuō)，同意上述整軍方案，只是為了應(yīng)付馬歇爾和中共，他甚至認(rèn)為馬歇爾受中共蒙騙在幫中共的忙，認(rèn)為答應(yīng)給中共軍隊(duì)18個(gè)師的編制是政府最大之損失。
自3月1日起，馬歇爾在周恩來(lái)、張治中陪同下先后視察了濟(jì)南、太原、延安、漢口等地。在延安，馬歇爾會(huì)見(jiàn)了毛澤東。馬歇爾向毛提出了個(gè)人的和平請(qǐng)求。毛澤東向馬歇爾表達(dá)了中共真心實(shí)意地遵守國(guó)共雙方達(dá)成協(xié)議的誠(chéng)意。回北平后，馬歇爾在給杜魯門總統(tǒng)的報(bào)告中對(duì)調(diào)處成功持樂(lè)觀態(tài)度。3月11日，馬歇爾返美述職(4月24日改由徐永昌任三人小組國(guó)民政府代表)。
在馬歇爾返美述職期間，蔣介石趁機(jī)下令國(guó)民黨軍隊(duì)在東北大舉進(jìn)攻，此時(shí)，中共部隊(duì)也已大量進(jìn)入東北，國(guó)共軍事沖突加劇，東北內(nèi)戰(zhàn)問(wèn)題成為中國(guó)政局的關(guān)鍵?？箲?zhàn)勝利后，國(guó)民黨基本控制了長(zhǎng)江流域，中共則控制了黃河以北，特別是華北地區(qū)，東北則是雙方必爭(zhēng)之地。九一八事變之后，蔣介石奉行不抵抗政策，把東北拱手讓與日本?？箲?zhàn)勝利后，蔣則宣稱以恢復(fù)東三省的領(lǐng)土主權(quán)與行政之完整為第一要?jiǎng)?wù)，稱東北是國(guó)家的生命線。蔣如此重視東北問(wèn)題，除經(jīng)濟(jì)上的原因外，在軍事上主要是看重東北的戰(zhàn)略地位，占領(lǐng)東北即可造成東北、華東夾擊中共華北解放區(qū)的態(tài)勢(shì)?？箲?zhàn)結(jié)束不久，蔣介石就收編偽滿部隊(duì)，為其搶占東北地盤(pán)。1945年10月下旬，蔣任命熊式輝為東北行營(yíng)主任，杜聿明為東北保安司令，二人先后飛抵東北，并將剛收編的偽滿部隊(duì)一千多人空運(yùn)到長(zhǎng)春、哈爾濱。11月，美國(guó)軍艦海運(yùn)國(guó)民黨軍隊(duì)兩個(gè)軍到達(dá)秦皇島。11月16日，國(guó)民黨軍攻占中共軍隊(duì)駐守的山海關(guān)。接著沿北寧路作“平壓式”向東北推進(jìn)。
對(duì)中共而言，東北的重要性也是不言而喻的。占領(lǐng)東北不僅可利用東北豐富的自然資源和雄厚的工業(yè)基地，而且北可聯(lián)系蘇聯(lián)，南與華北根據(jù)地聯(lián)成一片，成居高臨下之戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)。因此，“向南防御，向北發(fā)展”,建立鞏固的東北根據(jù)地，是中共在抗戰(zhàn)勝利后的一項(xiàng)“全國(guó)戰(zhàn)略方針”。
東北不僅是國(guó)共必爭(zhēng)之地，也是美蘇兩國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)。在美國(guó)的對(duì)蘇戰(zhàn)略中，東北是一個(gè)重要的棋子。美國(guó)堅(jiān)決支持蔣介石政權(quán)在東北的主權(quán)地位，反對(duì)中共在東北與蔣分庭抗禮(美國(guó)把中共看成是蘇聯(lián)的附庸),但希望蔣介石以和平談判方式解決國(guó)共東北之爭(zhēng)。美國(guó)擔(dān)心內(nèi)戰(zhàn)一起，蘇聯(lián)可能借此不撤離東北而幫助中共，這就可能導(dǎo)致美國(guó)卷入中國(guó)的內(nèi)戰(zhàn)。
蘇聯(lián)通過(guò)雅爾塔協(xié)定，恢復(fù)了沙俄在日俄戰(zhàn)爭(zhēng)中失去的在中國(guó)東北的權(quán)益，在蘇聯(lián)以空間換時(shí)間的安全戰(zhàn)略中，東北是重要的一環(huán)。作為交換條件，蘇聯(lián)出兵東北，承認(rèn)蔣介石政權(quán)為中國(guó)惟一合法政府，并支持美國(guó)調(diào)處國(guó)共沖突。
在馬歇爾的調(diào)處活動(dòng)中，東北問(wèn)題和對(duì)該地區(qū)的控制問(wèn)題也是首要問(wèn)題。由于馬歇爾的堅(jiān)持，停戰(zhàn)令的附加條款中，加上了“停戰(zhàn)協(xié)定應(yīng)包括一項(xiàng)例外，準(zhǔn)許國(guó)民政府軍隊(duì)開(kāi)入滿洲”。
在1946年1月到3月間，馬歇爾力爭(zhēng)讓軍調(diào)部執(zhí)行小組前往東北。3月10日，周恩來(lái)致函馬歇爾，對(duì)國(guó)民黨完全逃避任何有關(guān)東北問(wèn)題的討論表示不滿，并提出：一、我們不卷入東北的外交事務(wù)，在東北的內(nèi)政與外交上區(qū)別對(duì)待；二、我們要求有關(guān)東北的軍事與政治問(wèn)題同時(shí)解決。⑥3月11日，馬歇爾草擬了軍調(diào)部執(zhí)行小組進(jìn)入東北的指示草案，把蔣介石同意的向東北派遣執(zhí)行小組的附加條件列入草案：小組之任務(wù)限于軍事問(wèn)題；蘇軍撤離之地中共軍隊(duì)不得占領(lǐng)等。草案拒絕了周恩來(lái)提出的軍事與政治問(wèn)題同時(shí)解決的原則。當(dāng)天，馬歇爾返美，由臨時(shí)代辦吉倫將軍代理調(diào)處。
3月12日，蘇聯(lián)軍隊(duì)開(kāi)始從沈陽(yáng)北撤回國(guó)，國(guó)民黨軍隊(duì)進(jìn)占沈陽(yáng)。3月27日，“三人會(huì)議”達(dá)成關(guān)于派遣執(zhí)行小組調(diào)處東北內(nèi)戰(zhàn)的協(xié)議。但國(guó)民黨方面卻違反協(xié)議，集中五個(gè)軍十一個(gè)師的兵力，南向本溪、北向四平街發(fā)動(dòng)猛烈進(jìn)攻，企圖由南向北奪取一切交通要道和城市，殲滅中共領(lǐng)導(dǎo)的東北民主聯(lián)軍。東北民主聯(lián)軍在蘇軍撤出長(zhǎng)春后，于4月18日進(jìn)占長(zhǎng)春，并展開(kāi)四平街保衛(wèi)戰(zhàn)。此時(shí)，馬歇爾由美返華。馬歇爾雖對(duì)蔣介石在東北大打不滿，但仍一如既往支持蔣統(tǒng)治東北。馬歇爾針對(duì)蔣介石堅(jiān)持占領(lǐng)長(zhǎng)春和中共拒絕撤出長(zhǎng)春的情況，提出一折衷方案：共產(chǎn)黨撤出長(zhǎng)春，軍調(diào)部在長(zhǎng)春設(shè)前進(jìn)指揮所，作為談判前停止沖突的基礎(chǔ)，國(guó)民黨軍則在6個(gè)月左右的時(shí)間進(jìn)入長(zhǎng)春。但蔣介石要馬歇爾保證中共不占哈爾濱，致使馬的折衷方案擱淺。于是馬歇爾向中共施加壓力，并以暫時(shí)退出調(diào)解要挾中共讓步。5月15日，中共中央考慮到“美國(guó)政策除一般扶蔣及助蔣在東北作戰(zhàn)外，對(duì)全國(guó)內(nèi)戰(zhàn)尚不贊同。蔣軍對(duì)我軍實(shí)力、國(guó)際輿論及國(guó)內(nèi)人心有所顧慮，故尚不敢立即發(fā)動(dòng)全國(guó)內(nèi)戰(zhàn)”,“我黨的方針是力爭(zhēng)東北停戰(zhàn)及制止全國(guó)內(nèi)戰(zhàn)，至少也要推延全國(guó)內(nèi)戰(zhàn)時(shí)間”。⑦為此，5月19日，東北民主聯(lián)軍撤離四平街，并撤出長(zhǎng)春。5月23日，國(guó)民黨軍進(jìn)占長(zhǎng)春，28日占吉林，逐步控制了松花江以南地區(qū)。在此期間，馬歇爾曾幾次打電報(bào)給在沈陽(yáng)督戰(zhàn)的蔣介石，要求他停戰(zhàn)，但直到6月3日，他才回到南京。6月6日，蔣才因在東北的戰(zhàn)線過(guò)長(zhǎng)，一時(shí)難以組織大規(guī)模進(jìn)攻而同中共達(dá)成在東北暫時(shí)休戰(zhàn)15天的協(xié)議(后延長(zhǎng)至月底)。
美國(guó)政府從遏制蘇聯(lián)勢(shì)力的戰(zhàn)略出發(fā)，一直希望蔣介石集團(tuán)能夠獨(dú)占東北。蔣介石在東北挑起內(nèi)戰(zhàn)后，美國(guó)政府已感到不戰(zhàn)而控制全中國(guó)的企圖難以實(shí)現(xiàn)，因而它對(duì)華政策的重點(diǎn)便由“調(diào)處內(nèi)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向助蔣內(nèi)戰(zhàn)。
自抗戰(zhàn)結(jié)束到1946年6月止，美國(guó)已把54萬(wàn)國(guó)民黨軍隊(duì)運(yùn)到了華北、華東、華南、東北各地；為國(guó)民黨裝備了45個(gè)師的兵力，訓(xùn)練了15萬(wàn)名各類軍事人員；駐華美軍已達(dá)11.3萬(wàn)人；它還命令100多萬(wàn)日軍和幾十萬(wàn)偽軍將武器裝備交由國(guó)民黨政府接收。僅1946年上半年，美國(guó)援助國(guó)民黨政府的物資總值就達(dá)13.3億美元。1946年3月，美國(guó)在中國(guó)正式組成由陸軍、空軍和后勤供應(yīng)人員構(gòu)成的，官兵總數(shù)達(dá)兩千人的顧問(wèn)團(tuán)，直接參與策劃和指揮蔣介石發(fā)動(dòng)的內(nèi)戰(zhàn)。1946年6月14日，美國(guó)政府同國(guó)民黨政府簽訂《中美處置租借法案物資協(xié)定》,向國(guó)民黨政府提供價(jià)值5 170萬(wàn)美元的軍用品。美國(guó)的政策加深了中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)的危機(jī)，也使馬歇爾的調(diào)處不可能保持公正性。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察，蔣介石已摸清了美國(guó)的底牌，確信美國(guó)無(wú)論如何都會(huì)支持他，于是下定發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)的決心。在停戰(zhàn)談判中，他先是無(wú)理地提出以東北民主聯(lián)軍退出長(zhǎng)春為停戰(zhàn)條件。當(dāng)東北民主聯(lián)軍撤出長(zhǎng)春后，他又提出在停戰(zhàn)談判中美方享有“最后決定權(quán)”的令中共方面無(wú)法接受的條件。6月中旬，蔣介石提出，中共軍隊(duì)必須退出察哈爾、熱河、煙臺(tái)、威海衛(wèi)、蘇北和東北大部，在關(guān)內(nèi)分駐陜北、上黨、大名、臨沂等幾個(gè)地區(qū)。6月20日，周恩來(lái)會(huì)見(jiàn)馬歇爾，說(shuō)明：蔣是要我們退出城市和鐵路線，以便消滅我們，我方不能接受。目前情況十分緊迫，內(nèi)戰(zhàn)有一發(fā)不可收拾的危險(xiǎn)。建議東北全面停戰(zhàn)，關(guān)內(nèi)重申停止沖突。21日，中共代表團(tuán)又致函國(guó)民黨代表和蔣介石，提出“三人會(huì)議”立即宣布東北長(zhǎng)期停戰(zhàn)，并重申全國(guó)停戰(zhàn)令等四項(xiàng)建議。蔣不僅拒絕這些建議，而且仍堅(jiān)持要中共接受他的上述條件。
1946年6月26日，蔣介石集團(tuán)以圍攻鄂豫邊宣化店為中心的中原解放區(qū)為起點(diǎn)，發(fā)動(dòng)了全面內(nèi)戰(zhàn)。7月3日，國(guó)民黨國(guó)防最高委員會(huì)第197次會(huì)議單方面作出決定，宣布“于本年11月12日召開(kāi)國(guó)民大會(huì)”。中共方面就此破壞政協(xié)協(xié)議的做法提出抗議，要求召集政協(xié)綜合小組討論此事，但遭到國(guó)民黨方面的拒絕。
8月6日，美國(guó)新任駐華大使司徒雷登向周恩來(lái)轉(zhuǎn)達(dá)蔣介石提出的五項(xiàng)條件，表示中共必須接受五項(xiàng)條件才允許進(jìn)行政治談判。五項(xiàng)條件是： (一)蘇北共軍應(yīng)撤至隴海鐵路以北；(二)共軍應(yīng)自膠濟(jì)鐵路撤退；(三)共軍應(yīng)自承德及熱河省承德以南的地區(qū)內(nèi)撤出；(四)共軍應(yīng)退入東北的兩個(gè)半省內(nèi)(新黑龍江、嫩江和興安省);(五)共軍應(yīng)撤離在山西和山東兩省內(nèi)于6月7日以后所占領(lǐng)的地區(qū)。⑧并稱：五項(xiàng)條件要在一個(gè)月至六個(gè)星期內(nèi)實(shí)行，否則停戰(zhàn)和改組政府都無(wú)從談起。這些要中共無(wú)條件投降的要求， 自然遭到中共方面拒絕。
8月10日，馬歇爾和司徒雷登發(fā)表《聯(lián)合聲明》,認(rèn)為國(guó)共爭(zhēng)論的根本問(wèn)題“似難獲致解決方法”。這個(gè)聲明等于承認(rèn)了“調(diào)處”的失敗。
8月13日，蔣介石在廬山發(fā)表文告，堅(jiān)持國(guó)民黨政府將“如期召開(kāi)”國(guó)民大會(huì)。
9月14日以后，中共代表周恩來(lái)多次向馬歇爾提交備忘錄，指斥美國(guó)政府以大量財(cái)政、軍火和物資援助國(guó)民黨政府進(jìn)行內(nèi)戰(zhàn)，揭露國(guó)民黨當(dāng)局以和平談判作為“放手大打之煙幕”,要求“立即召開(kāi)三人小組會(huì)議，商討停戰(zhàn)問(wèn)題”。同時(shí)，中共代表團(tuán)還致函蔣介石，要求其停止對(duì)張家口及其周圍地區(qū)的軍事行動(dòng)，否則就意味著國(guó)民黨政府公然宣告全面破裂，并已放棄政治解決的方針。但美、蔣兩方的共同答復(fù)竟是限中共在10日內(nèi)接受蔣介石經(jīng)司徒雷登轉(zhuǎn)達(dá)的五項(xiàng)條件。
10月9日，周恩來(lái)致馬歇爾備忘錄中表示：“只要政府立即無(wú)限期的停止進(jìn)攻張家口，我方愿意參加三人會(huì)議和非正式五人小組或政協(xié)綜合小組，俾同時(shí)討論停戰(zhàn)及實(shí)施政協(xié)決議問(wèn)題?！钡私ㄗh又遭拒絕。
10月11日，國(guó)民黨軍隊(duì)占領(lǐng)張家口。同日，蔣介石下令11月12日召開(kāi)“國(guó)民大會(huì)”。
11月15日至12月25日，由國(guó)民黨一黨包辦的“國(guó)民大會(huì)”在南京召開(kāi)。
11月16日，周恩來(lái)舉行記者招待會(huì)，宣布：由于國(guó)民黨單方面召開(kāi)“國(guó)大”,關(guān)閉談判大門，他和部分中共代表團(tuán)人員即將撤回延安。周恩來(lái)還說(shuō)：“南京我們總是要回來(lái)的，無(wú)非是兩種可能：一種國(guó)民黨打不下去了，再回到政協(xié)協(xié)議上來(lái)，請(qǐng)我們回來(lái)！另一種是國(guó)民黨越打越垮，人民打回南京。我看，這后一種可能性很大也很快?！?1月19日，周恩來(lái)、鄧穎超、李維漢等15人離開(kāi)南京返回延安。董必武、吳玉章等繼續(xù)留在南京、上海和重慶堅(jiān)持工作。
12月4日，周恩來(lái)自延安致函馬歇爾表示：“為符合全中國(guó)人民爭(zhēng)取和平與民主之愿望，如國(guó)民黨立即解散正在開(kāi)會(huì)的非法國(guó)大，恢復(fù)1月13日停戰(zhàn)令時(shí)之軍隊(duì)原防，則國(guó)共兩黨仍可重開(kāi)談判?！?2月28日，周恩來(lái)在與新華社記者的談話中，重申了上述立場(chǎng)。但國(guó)民黨方面拒絕接受。
1947年1月7日，馬歇爾發(fā)表離華聲明。聲明宣稱：“和平最大之障礙，厥為國(guó)、共雙方彼此完全的猜疑相對(duì)?！甭暶鞒姓J(rèn)“談判決裂最重因素”“在國(guó)民政府實(shí)際上也即國(guó)民黨方面，其最有勢(shì)力之反動(dòng)集團(tuán)，對(duì)于余促成真正聯(lián)合政府之一切努力，幾無(wú)不加以反對(duì)”。“此一集團(tuán)包括軍事與政治各領(lǐng)袖”,他們堅(jiān)信“惟有武力政策方能解決問(wèn)題”;他們“意欲保持其自身在中國(guó)之封建統(tǒng)治，顯示彼等不愿促成公允之解”。但另一方面又誣稱共產(chǎn)黨方面也有“真正極端之共產(chǎn)黨徒”,不惜任何手段破壞“和平”。指責(zé)“中共所追隨之路線，顯示彼等不愿促成公允之解決”。他還無(wú)理指責(zé)中共方面，“不愿為國(guó)家利益而妥協(xié)，彼等以為經(jīng)濟(jì)崩潰，將使政府垮臺(tái)，并深信沿鐵路交通的廣泛游擊戰(zhàn)，將加速政府之倒臺(tái)，而將中國(guó)人民所受之痛苦置諸不顧”。他還認(rèn)為國(guó)民大會(huì)業(yè)已制定一項(xiàng)“民主”憲法。在聲明中還拒絕中共所提關(guān)于重開(kāi)國(guó)共談判之條件，認(rèn)為這些條件是政府難以接受的。⑨
1月8日，馬歇爾離華返美。至此，馬歇爾調(diào)處以失敗告終。馬歇爾使華1年又20余日，共參加大小會(huì)議300余次，曾赴延安會(huì)晤毛澤東，又八上廬山與蔣介石商談?？陀^地說(shuō)，馬歇爾使華初期的活動(dòng)，有一定效果，曾受到國(guó)民黨中有識(shí)人士和中共方面的歡迎和肯定。參加三方談判的國(guó)民黨代表張治中稱贊馬歇爾為“和平、團(tuán)結(jié)、統(tǒng)一之接生婆”,“各黨派尤其是政府與中共合作之媒人”, “美國(guó)政府與人民派來(lái)中國(guó)之和平使者”。⑩中共代表周恩來(lái)表示，馬歇爾的活動(dòng)，“有助于中國(guó)和平民主問(wèn)題的解決”,“符合于國(guó)際合作的原則”,“歡迎馬歇爾將軍參加停戰(zhàn)與整編軍隊(duì)的商談”?。然而，在他調(diào)處、“斡旋”了一年之后，中國(guó)的政治、軍事形勢(shì)，卻變得更加險(xiǎn)惡。國(guó)民黨悍然挑起了全面內(nèi)戰(zhàn)，并一手包辦了“國(guó)民大會(huì)”,全國(guó)分裂的局面更加加深。馬歇爾調(diào)處國(guó)共關(guān)系失敗的原因何在呢？
就美國(guó)而論，馬歇爾使華的失敗就在于其對(duì)華政策有不可克服的矛盾性。美國(guó)一方面支持蔣介石，另一方面要促成國(guó)共談判，阻止內(nèi)戰(zhàn)。這二者是不可兼得，不能同時(shí)完成的。在美國(guó)的對(duì)華政策中，根本點(diǎn)在于支持蔣介石。美國(guó)只承認(rèn)蔣介石的國(guó)民政府為中國(guó)的惟一合法政府，中國(guó)共產(chǎn)黨在美國(guó)人眼里只是一個(gè)在野黨，而且是一個(gè)在意識(shí)形態(tài)上與美國(guó)對(duì)立的，附屬于蘇聯(lián)的黨。對(duì)于蔣介石的獨(dú)裁、頑固和國(guó)民黨政府的腐敗無(wú)能與缺乏人民支持，美國(guó)政府也不乏所聞。但美國(guó)過(guò)于相信蔣介石及其政府，認(rèn)為誰(shuí)也無(wú)法代替蔣介石統(tǒng)治中國(guó)。馬歇爾來(lái)華前雖然就對(duì)華政策方針和杜魯門等人進(jìn)行了討論，但從赫爾利駐華時(shí)期就存在的政策本身的矛盾性不僅沒(méi)有消除，而且更加明確地決定：不管蔣介石如何不合作，如何破壞談判，也要支持蔣介石統(tǒng)一中國(guó)?？梢?jiàn)，支持蔣介石幾乎是無(wú)前提條件的。在美國(guó)政府看來(lái)，只要給蔣介石足夠的軍事援助，就能夠確保蔣介石統(tǒng)治中國(guó)并使之成為美國(guó)的盟國(guó)。
美國(guó)一方面派馬歇爾充當(dāng)國(guó)共兩黨的調(diào)解人，另一方面又不斷給蔣介石大量的軍事、經(jīng)濟(jì)援助。正是依賴美國(guó)的支持和援助，蔣介石才敢于和能夠發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)，所以導(dǎo)致馬歇爾調(diào)停失敗的恰恰是美國(guó)政府自己。上面已經(jīng)談到過(guò)美國(guó)給蔣介石的大量援助。從1941年3月到1945年9月的反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)中，美國(guó)給予租借物資最多的是英國(guó)和蘇聯(lián)，中國(guó)只排第四位，從1945年9月2日至1946年9月30日，美國(guó)援助中國(guó)的租借物資是所有國(guó)家中最多的。如下表：

國(guó) 家	1941.3.11—1945.9.2	1945.9. 2—1946.9.30
大英帝國(guó)	30 949 870千美元	442 497千美元
蘇 聯(lián)	11 058 833千美元	239 050千美元
法蘭西及其屬地	2 842 082千美元	391 771千美元
中 國(guó)	870 435千美元	694 267千美元

此外，1946年8月31日，美國(guó)與國(guó)民黨政府簽訂了《中美剩余戰(zhàn)時(shí)財(cái)產(chǎn)協(xié)定》,將美國(guó)存放在中國(guó)、印度和太平洋17個(gè)島嶼上的剩余物資折價(jià)轉(zhuǎn)讓給國(guó)民黨，價(jià)值約9億美元。(12)源源不斷的軍援和經(jīng)援，使決心發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)的蔣介石，摸清了美國(guó)對(duì)華政策的底牌，而且也大大加強(qiáng)了蔣介石發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)的力量。因此，在停戰(zhàn)期間，針對(duì)國(guó)民黨破壞停戰(zhàn)協(xié)定的行為，馬歇爾多次警告蔣介石，反對(duì)他挑起全面內(nèi)戰(zhàn)，但美援的實(shí)際行動(dòng)又使這些警告不起作用。正是美國(guó)無(wú)條件的支持和援助，使蔣介石集團(tuán)更加肆無(wú)忌憚。美國(guó)維持蔣介石最高統(tǒng)治地位的努力，又使蔣介石壓制異己，拒絕進(jìn)行政治改革，擴(kuò)大政權(quán)基礎(chǔ)。當(dāng)蔣介石確信美國(guó)無(wú)論如何也要支持他時(shí)，就在談判中制造障礙，使馬歇爾疲于應(yīng)付，完全喪失了主動(dòng)權(quán)?？梢哉f(shuō)美國(guó)對(duì)蔣介石的支持與援助是馬歇爾調(diào)處失敗的根本原因。
戰(zhàn)后美國(guó)的對(duì)華政策，一方面反映了美國(guó)政府對(duì)自己的力量估計(jì)過(guò)高， 自認(rèn)為既可以用武力支持蔣介石，同時(shí)又可以為國(guó)共間設(shè)計(jì)一項(xiàng)政治協(xié)議，甚至想以美國(guó)方式改造中國(guó)；另一方面也反映了美國(guó)政府對(duì)中國(guó)的政治形勢(shì)，對(duì)國(guó)共兩黨既合作過(guò)又分裂過(guò)的復(fù)雜歷史，缺乏深刻的洞察。國(guó)共之爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是兩種中國(guó)命運(yùn)之爭(zhēng)，蔣介石不愿意也不可能放棄一黨獨(dú)裁專政，他自認(rèn)為中國(guó)的命運(yùn)，完全寄托于國(guó)民黨。他根本反對(duì)搞聯(lián)合政府，還在抗戰(zhàn)勝利前夕他就說(shuō)過(guò)，“組織聯(lián)合政府無(wú)異推翻政府”。由此可見(jiàn)，蔣介石堅(jiān)持的一黨獨(dú)裁制度與美國(guó)對(duì)華政策中要蔣介石實(shí)行一定程度的政治改革的要求也是矛盾的。這也是馬歇爾調(diào)處失敗的重要原因。對(duì)此，美國(guó)作家邁克爾·沙勒說(shuō)：美國(guó)促使蔣介石進(jìn)行政治改革，但美國(guó)從來(lái)沒(méi)有真正了解，在他想要塑造亞洲新秩序的努力中，他已經(jīng)把美國(guó)同一個(gè)正在崩潰的政權(quán)聯(lián)系在一起，這一情況使人想起第一次世界大戰(zhàn)時(shí)德國(guó)發(fā)現(xiàn)自己與之結(jié)盟的奧地利竟是一具“僵尸”。?
應(yīng)當(dāng)說(shuō)，美國(guó)事先是估計(jì)到了調(diào)處可能會(huì)遭到失敗的可能性的，它之所以要冒此風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要原因在于它的戰(zhàn)略考慮。戰(zhàn)后，在遠(yuǎn)東和太平洋地區(qū)，美國(guó)面臨著直接與蘇聯(lián)對(duì)抗沖突的局勢(shì)。在美國(guó)的戰(zhàn)略布局中，中國(guó)在遠(yuǎn)東將成為抵消蘇聯(lián)勢(shì)力的有用的平衡力量和太平洋地區(qū)蘇美對(duì)抗的中間緩沖地帶。為此，美國(guó)對(duì)蔣介石集團(tuán)的扶植就更為急切和積極。盡管美國(guó)人對(duì)蔣介石的人品，對(duì)其政府的腐敗并非一無(wú)所知，但戰(zhàn)略利益和意識(shí)形態(tài)使它必須與之打交道。正像美國(guó)人羅伯特·福雷爾所說(shuō)： “杜魯門不是蔣的熱情支持者，但在那時(shí)他別無(wú)選擇?！?馬歇爾把調(diào)處失敗歸之于國(guó)共雙方的不合作，艾奇遜則歸之為美國(guó)在“不可妥協(xié)的黨派之間尋找妥協(xié)”。?其實(shí)，失敗的真正原因在于美國(guó)在戰(zhàn)后執(zhí)行了錯(cuò)誤的對(duì)華政策。
1月16日，國(guó)民黨當(dāng)局經(jīng)司徒雷登轉(zhuǎn)告中共駐南京談判聯(lián)絡(luò)代表，表示愿意派代表到延安進(jìn)行和平談判(由于軍事進(jìn)攻受挫)。20日，國(guó)民黨中宣部發(fā)表聲明，拒絕中共所提恢復(fù)和談的兩個(gè)條件，但又聲稱，愿意繼續(xù)舉行商談或舉行圓桌會(huì)議，邀請(qǐng)各黨派及社會(huì)賢達(dá)參加；雙方立即下令，就現(xiàn)地停戰(zhàn)，整編軍隊(duì)等。
1月25日，中共中央宣傳部發(fā)表聲明，指出，國(guó)民黨中宣部的“和平方案”,“是用來(lái)拒絕真正和談的先決條件的。”重申，恢復(fù)和談，“一定要蔣介石實(shí)現(xiàn)取消偽憲法與恢復(fù)去年1月13日軍事位置兩條”。
1月29日，美國(guó)駐華使館發(fā)表聲明，宣布美國(guó)退出軍事三人小組及北平軍事調(diào)處執(zhí)行部。
2月3日，美國(guó)駐延安聯(lián)絡(luò)人員撤離延安。
2月21日，國(guó)民黨政府逼迫北平軍事調(diào)處執(zhí)行部中共代表葉劍英及工作人員全部撤離北平。隨后，又限令中共在重慶、南京、上海的人員于3月5日前全部撤離。此外還查封了重慶的《新華日?qǐng)?bào)》。
1947年3月3日，中共負(fù)責(zé)人對(duì)國(guó)民黨當(dāng)局強(qiáng)迫駐南京、上海、重慶中共代表撤退發(fā)表聲明，揭露蔣介石集團(tuán)破裂國(guó)共關(guān)系，以便放手大打內(nèi)戰(zhàn)。3月5日左右，中共駐南京、上海、重慶的機(jī)關(guān)全部工作人員撤回延安。國(guó)共關(guān)系徹底破裂。