西秦乞伏乾歸兄弟不和，其堂弟乞伏軻彈投奔后涼。呂光從來(lái)都是善于乘人之危的，此時(shí)也不例外，他很快即集結(jié)起各路大軍，進(jìn)攻西秦。初戰(zhàn)勢(shì)如破竹，后涼兵馬相繼攻克西秦的臨洮、武始、河關(guān)、金城，致使乞伏乾歸竟無(wú)還手的余地。乞伏乾歸悲從中來(lái)，連聲浩嘆，繼而擦干老淚，決心棋走險(xiǎn)著，死中求生。于是放出反間消息，稱乾歸大軍已經(jīng)崩潰，現(xiàn)在率領(lǐng)殘兵向成紀(jì)方向逃竄。呂光之弟、天水公呂延在這次進(jìn)攻西秦的行動(dòng)中戰(zhàn)功最為卓著(他一人指揮了攻陷臨洮、武始、河關(guān)的三大戰(zhàn)役),不免有輕敵之心，毫不提防乾歸的詭計(jì)，一聽(tīng)到這個(gè)假消息就率師猛進(jìn)。呂延的司馬耿稚卻看到了假象后面的危機(jī)，他深知乾歸不僅勇武過(guò)人，而且膽識(shí)謀略亦高人一等，常常詭詐莫測(cè)，他記起乾歸以前破王廣、克楊定那兩次戰(zhàn)役，都是采用贏師示弱、誘敵急躁冒進(jìn)而達(dá)到目的的，這次很可能又是故技重演。他怎么也無(wú)法相信，就是普通人在逼急的時(shí)候都不惜孤注一擲，憑乾歸這樣一位一時(shí)豪杰，居然會(huì)自動(dòng)望風(fēng)而散？他的分析絕非主觀臆斷，他確實(shí)觀察到那個(gè)前來(lái)通風(fēng)報(bào)信者神色極為可疑，因此他力勸呂延步步為營(yíng)，穩(wěn)穩(wěn)推進(jìn)，并部署騎兵與步兵互為護(hù)衛(wèi)，等到大軍前來(lái)會(huì)齊再一起行動(dòng)。呂延不聽(tīng)，反而加快了推進(jìn)的速度，致使騎兵與步兵前后脫節(jié)。乾歸早已布下了口袋，等著后涼兵馬闖進(jìn)去。呂延首當(dāng)其沖，陷入重圍。左沖右突都被一片刀山戟林擋回，終于兵敗身亡。呂光伐西秦樂(lè)極生悲，只得怏怏撤回本國(guó)。乾歸轉(zhuǎn)敗為勝，也必須勵(lì)精圖治，重整河山。(《晉書·呂光載記》)