九一八事變后，嚴重的民族危機引起國內(nèi)形勢的重大變化。在全國抗日救亡運動的推動下，國民黨內(nèi)部的愛國軍政首領(lǐng)以及地方實力派不滿蔣介石集團的不抵抗和“安內(nèi)攘外”政策，奮起抗擊日本侵略者的進攻，并同蔣介石集團采取軍事對抗行動。其中，馮玉祥領(lǐng)導(dǎo)的察哈爾民眾抗日同盟軍即屬典型一例。
九一八事變后日本的瘋狂侵略和蔣介石的不抵抗政策，激起了全國人民的強烈反對，馮玉祥也十分痛心和焦慮。他多次發(fā)表通電，向全國各界呼吁抗戰(zhàn)。他在1931年9月23日的通電中，對蔣介石內(nèi)行獨裁政治、消滅異己，外則妥協(xié)退讓的做法進行了強烈抨擊。他號召國人“亟應(yīng)猛醒，否認媚外政府，從速組織代表民意之機關(guān)，各抒意見，其救危亡。團結(jié)全國民眾之力量，一致對外。督促全國軍隊開赴前線，及各重要口岸，正式抵抗日本帝國主義之侵略，而為正當(dāng)之防御，雪此無上之奇恥”。馮玉祥還表示：“誓死與全國同胞共赴國難，粉身碎骨，義無反顧?！?月26日，馮玉祥又發(fā)出通電，再次呼吁抗日，共赴國難。11月，中共北方組織軍委負責(zé)人肖明由馮玉祥派駐北平的外交代表趙彥卿陪同，從北平經(jīng)太原赴山西汾陽面晤馮玉祥，雙方對九一八事變后的形勢進行了分析，并討論了中國革命問題。經(jīng)過坦率交談，馮玉祥思想有很大的轉(zhuǎn)變，他認識到1927年對蔣介石妥協(xié)，背離共產(chǎn)黨是錯誤的，表示愿在共產(chǎn)黨的幫助下做些工作，同意共產(chǎn)黨在他所辦的汾陽軍校中發(fā)展組織。這樣，在共產(chǎn)黨的影響下，馮玉祥重新確立并加深了同共產(chǎn)黨合作的思想。
1931年12月蔣介石下野，馮玉祥在汪精衛(wèi)、胡漢民、孫科一再電邀下，離開山西汾陽赴南京出席國民黨四屆一中全會，提出三項提案：(一)組織全國國民救國會議；(二)組織國防委員會，武力收復(fù)失地；(三)為對日備戰(zhàn)，撫恤獎勵歷年在革命諸戰(zhàn)役及抗日戰(zhàn)役有功官兵。會后，又奔走于南京、上海、洛陽之間，發(fā)表演說，宣傳抗日主張。1932年上海“一·二八”事變發(fā)生后，馮玉祥又在國民政府軍事委員會常委會議上提出：出兵10萬增援第十九路軍；沿海各口岸對日艦同時發(fā)動炮擊；將北方軍隊集中，全力反攻東北。此外，他還在不同場合提出了許多具體抗日救國案，但在蔣介石和汪精衛(wèi)的阻撓下，這些提案均成泡影，“未能見諸實施”。于是，馮玉祥“以政策不行”,于1932年3月只好隱居泰山，以待時局發(fā)展。
在泰山隱居期間，馮玉祥并沒有停止團結(jié)各方面抗日的活動，繼續(xù)加強同兩廣方面、西北軍的舊部及共產(chǎn)黨的聯(lián)系，進一步學(xué)習(xí)進步著作，探尋抗日救國之路。1932年7月，中共北方組織代表肖明通過趙彥卿等轉(zhuǎn)告馮玉祥，請馮玉祥抓住時機，實現(xiàn)他團結(jié)抗日救國的主張，共產(chǎn)黨愿全力支持他。這時，適逢馮的舊部宋哲元出任察哈爾省政府主席，察省地處抗日前線，又是過去西北軍活動的地盤，馮玉祥決心在宋的掩護下開展抗日活動。1932年10月9日，馮玉祥由泰山抵達張家口。
1932年底至1933年初，熱河、華北局勢急劇惡化，察哈爾省受到日本侵略者的嚴重威脅。馮玉祥決心在共產(chǎn)黨的幫助下，集合各方力量，組織抗日同盟軍，相機發(fā)動察省抗戰(zhàn)。
馮玉祥到張家口之后，中共北方組織應(yīng)馮玉祥之邀，于1932年12月至1933年1月，先后派張慕陶(張金刃)、武止戈(胡之康)、吳化之(吳畸、吳大龍)、張存實(張振亞)、宣俠父(南京國民政府高級軍事參議身份)、許權(quán)中負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)推動抗日同盟軍的工作。1933年5月，中共河北省委為加強抗日同盟軍的組織發(fā)動工作，成立了以柯慶施為書記的前線工作委員會，具體領(lǐng)導(dǎo)張家口地區(qū)和同盟軍中的工作。與此同時，中共北方組織還從陜西、北平等地抽調(diào)許多黨的干部，如謝子長、劉仁、閆紅彥等到同盟軍中工作。這一時期，大約有300名共產(chǎn)黨人協(xié)助馮玉祥籌建抗日同盟軍。
為了爭取各方面的支援，1933年1月7日，馮玉祥致電兩廣的胡漢民、陳濟棠、鄒魯、李宗仁、白崇禧，呼吁：“現(xiàn)在已至最后之生死關(guān)頭，非速圖抵抗，不足以挽茲垂亡之局?！敝赋觯骸拔┢澥麦w大，非群策群力，不能有所成就”,“應(yīng)互相提攜之。”隨后，又請徐謙往訪胡漢民、李濟深，說明他不顧蔣介石的壓制，決心依靠各方支援，特別是西南方面的支援，以便發(fā)動民眾和舊部抗日。3月21日，再派高興亞去平、津拜見朱子橋，請予經(jīng)濟上的幫助，聯(lián)絡(luò)吉鴻昌、石友三舉義，找蘇聯(lián)駐天津總領(lǐng)事支援。
馮玉祥的抗日準(zhǔn)備活動，遭到了蔣介石的阻攔。蔣介石企圖用勸導(dǎo)和誘騙的方法使馮離開察哈爾。1933年1月25日，蔣介石以國民黨中央執(zhí)行委員會名義電請馮玉祥去南京，馮復(fù)電以“近感風(fēng)寒”予以拒絕，并提出十二項抗日救國主張，作為最后呼吁。隨后，蔣介石派王法勤等赴張家口，敦促馮進京，并以監(jiān)察院院長、黃河水利委員會委員長等職相許。但馮不為所動，表示：“蔣介石如決心抗日，當(dāng)然可以合作，根本談不到做官問題。”并說：“誰要是親日妥協(xié)，誰就是我的敵人，決無合作之可能?！?月上旬，蔣介石又派黃少谷到張家口，促其速往南京。馮說：“華北局勢更緊，不但本人不應(yīng)南下，蔣及中央委員皆應(yīng)北上?，F(xiàn)寇已深入，非座談抗日之時，只有大家上前線一拼?！?月中旬，蔣介石由江西到保定期間，曾先后派李烈鈞、馬伯援請馮往保定會晤。馮以信相答，提出五條意見，即不可與日妥協(xié)；補充前方餉械、彈藥；撫恤傷亡官兵；請蔣親率大軍收復(fù)失地；政治刷新與民更始。①3月24日，孫科再電約馮到保定晤蔣，馮于次日復(fù)電說：“如蒙采納實行，則不獨赴保，即任何驅(qū)駛亦不敢辭?！?月29日，蔣介石復(fù)派黃紹竑、熊斌，汪精衛(wèi)派王懋功赴張家口，勸馮進京。馮對他們說：“蔣若不認識過去之罪，痛改前非，與民更始，誰敢往南京去！”②數(shù)日后，國民黨中央又電促馮玉祥南下，馮對周圍人表示：“寧為抗戰(zhàn)而死，也不離開此地?！?br>馮玉祥為了組織抗日同盟軍，于1933年3月電調(diào)駐山西汾陽軍校學(xué)員到察。該校主要骨干都是馮玉祥很信任的部下。4月末，該校三千余人抵張家口，隨即擴編成師，師長支應(yīng)遴，所屬三個團長均系共產(chǎn)黨員，是馮的基本隊伍，也是中共領(lǐng)導(dǎo)的主要武裝力量，撥歸佟麟閣指揮。致力于抗日反蔣的原西北軍將領(lǐng)方振武經(jīng)馮玉祥派人聯(lián)絡(luò)后，于3月上旬從上海趕到山西介休，與舊部共組抗日救國軍。4月上旬，方振武率部從介休出發(fā)，開到河北邯鄲后，由于何應(yīng)欽不撥給火車，遂徒步北上，于5月20日進入張家口。從東北熱河退入察省的抗日部隊李忠義、鄧文、黃守中等部，蒙古自衛(wèi)軍德穆楚特棟魯普等部以及察哈爾地方武裝張礪生部，他們都表示服從馮玉祥的指揮，愿意與馮合作。馮玉祥在聯(lián)絡(luò)友軍的同時，并著手建立基本隊伍。此時，馮的舊部吉鴻昌、高樹勛、孫良誠、張凌云等先后抵張家口。經(jīng)過一段時間的準(zhǔn)備，他們各自收編和裝備了一部分抗日武裝。此外，北平、天津及華北各地一部分愛國青年和學(xué)生，也趕來參加同盟軍。這些部隊雖然政治主張、原來的指揮系統(tǒng)不同，但都一致?lián)碜o馮玉祥出山，領(lǐng)導(dǎo)他們抗日。共產(chǎn)黨的組織促成了這些武裝的大集合。經(jīng)馮玉祥同意，中共還組建了第十八師，由許權(quán)中任師長，并在同盟軍第二、第五、第十六、第十八師等部中，建立了抗日救國會、政治工作委員會和宣傳隊等組織。
馮玉祥準(zhǔn)備抗日的行動得到了察哈爾民眾和全國各方面的支持。察省廣大民眾強烈要求武裝起來，保衛(wèi)鄉(xiāng)土。1933年5月初，察哈爾各縣代表在省府開會，推舉漢、蒙民族代表喬嗜冰等四人到北平向軍分會請愿，要求派兵抗日，收復(fù)失地。廣東、廣西、福建等省當(dāng)局先后致電馮玉祥，表示支持。上海、北平、天津等城市及各地抗日救亡團體也紛紛電馮，促請早日實現(xiàn)抗日。5月8日，馮玉祥在《大公報》上公開發(fā)表答復(fù)各地民眾團體，重申抗日救亡志愿函。他明確表示：“祥屬國民一分子，愛國家、愛民族，不敢后人。當(dāng)本歷來主張，與敵一拼死活，不達河山恢復(fù)，誓不罷休?！?br>1933年5月24日，馮玉祥主持召開了有中共代表參加的各方軍事首領(lǐng)會議，決定組織察哈爾民眾抗日同盟軍。26日，在張家口舉行全省民眾御侮救亡大會，正式宣布成立察哈爾民眾抗日同盟軍，一致公推馮玉祥為同盟軍總司令。馮于當(dāng)天向全國發(fā)表了就職通電，他表示，將“率領(lǐng)志同道合之戰(zhàn)士及民眾，結(jié)成抗日戰(zhàn)線，武裝保衛(wèi)察省，進而收復(fù)失地，爭取中國之獨立自由。有一分力量，盡一分力量，有十分力量，盡十分力量，大義所在，死而后已。凡真正抗日者，國民之友，亦我之友。凡不抗日或假抗日者，國民之?dāng)?，亦我之?dāng)?。所望全國民眾，一致奮起，共驅(qū)強敵，保障民族生存，恢復(fù)領(lǐng)土完整”③。
隨后，馮玉祥先后公布了民眾抗日同盟軍總司令部的組成人員和編制序列?？偹玖顬轳T玉祥，總參謀長邱山寧，下轄方振武的抗日救國軍，所屬兩個軍四個師；吉鴻昌的第二軍四個師；佟麟閣的第一軍四個師；阮玄武的第五軍兩個師；張凌云的第六軍兩個師；李忠義的第十六軍三個師；黃守中的第十八軍五個師；鄧文的第五路軍四個師；孫良誠的騎兵挺進軍兩個軍；張礪生的察哈爾自衛(wèi)軍三個師；蒙古軍三個軍以及同盟軍直屬部隊，共約十萬人。
民眾抗日同盟軍成立，使全國人民的抗戰(zhàn)精神為之一振，北平、天津、上海、河北、山東、廣州、武漢等地抗日團體和愛國人士，紛紛致電馮玉祥，聲援同盟軍。1933年5月29日，西南政務(wù)委員會常委肖佛成、鄧澤如、李宗仁、鄒魯?shù)嚷?lián)名通電，對馮玉祥“總領(lǐng)抗日之師，誓還我河山”的壯舉，表示堅決的支持，并充當(dāng)“后盾”。5月31日，以張作相領(lǐng)銜的東北軍五十多位將領(lǐng)公開通電響應(yīng)，稱贊馮玉祥的抗日宣言，“詞嚴義正，足發(fā)奸謀”,表示：“謹率數(shù)十萬健兒……誓真抗日重奠山河?！雹?月20日，東南五省民眾抗日救國會在賀電中盛贊馮玉祥誓師抗日，為“起九死之國魂，系千鈞于一發(fā)，無待還我河山，功已不在禹下?！雹轂橹г塑姡熳訕蚪M織的東北義勇軍后援會將募集到的10萬元巨款送到張家口作抗日經(jīng)費；廣東、廣西方面各匯款10萬元。在全國民眾的支持與鼓舞下，同盟軍將領(lǐng)紛紛表示抗日決心。佟麟閣、吉鴻昌等13位將領(lǐng)聯(lián)合通電，表示：“愿在我公領(lǐng)導(dǎo)之下，團結(jié)民眾，武裝民眾，矢誓以滿腔熱血灑疆場，保我山河，復(fù)我失地。”方振武發(fā)表通電，痛斥蔣、汪政府與日妥協(xié)，“陽借停戰(zhàn)之名，陰行賣國之實。”他揮淚陳詞：“振武頭可斷，骨可折，對此辱國喪權(quán)之外交，一息尚存，決不承認。惟有率我武裝同志，誓死殺賊，爭中國之人格，救民族之危亡?！?br>6月15日至19日，馮玉祥在張家口召開了民眾抗日同盟軍第一次代表大會，到會代表有馮玉祥、吉鴻昌、方振武等61人。在正式大會之前，先舉行了一次預(yù)備會，通過大會總議程與大會主席團名單及大會秘書長。主席團共九人，為馮玉祥、王化三、張礪生、武純?nèi)省埬教?、張允榮、方振武、吉鴻昌、鄧文，秘書長為陶新畬。正式大會會期五天，通過了民眾抗日同盟軍綱領(lǐng)決議案，其主要內(nèi)容是：(一)同盟軍為革命軍民之聯(lián)合戰(zhàn)線，以外抗暴日，內(nèi)除國賊為宗旨；(二)否認一切賣國協(xié)定，并反對任何方式之妥協(xié)；(三)誓以武力收復(fù)失地；(四)主張對日斷絕國交；(五)主張聯(lián)合世界反帝國主義勢力共同奮斗，以完成中國之獨立與自由；(六)為完成抗日任務(wù)計，必須肅清漢奸賣國賊；(七)實現(xiàn)抗日救國的民眾政權(quán)；(八)取消苛捐雜稅，改善工農(nóng)、貧民、士兵生活；(九)釋放因反抗帝國主義及漢奸國賊而被拘禁的政治犯；(十)保障抗日民眾集會、結(jié)社、言論、出版、武裝之自由；(十一)凡以抗日救國為職志的各軍民團體，得加入本同盟軍。同時，大會還通過了軍事問題決議案、財政政策決議案、關(guān)于軍隊中政治工作與協(xié)助民眾運動決議案，以及關(guān)于民眾抗日同盟軍軍事委員會組織大綱決議案。根據(jù)軍事委員會組織大綱規(guī)定，決定組織抗日民眾抗日同盟軍軍事委員會，作為代表大會閉幕期間的最高權(quán)力機關(guān)，負責(zé)處理同盟軍區(qū)域內(nèi)的一切軍事、政治、財政、外交等重大事務(wù)。會議選舉軍事委員35人，候補軍事委員29人。隨后，由軍事委員會互推馮玉祥、方振武、吉鴻昌、宣俠父、張慕陶等11人組成常務(wù)委員會，徐惟烈任秘書長，馮玉祥為常務(wù)委員會主席兼總司令。
馮玉祥就任抗日同盟軍總司令后，“部署未畢，而日偽各軍，乘塘沽停戰(zhàn)協(xié)定之新勝利，轉(zhuǎn)鋒大舉圖察”。6月1日，日機開始轟炸獨石口，而偽軍張海鵬、崔興武等，則連續(xù)攻陷寶昌、康保兩縣，“張垣情勢，陡呈緊張”⑥。
面對日偽軍可能進攻張家口的形勢，馮玉祥決定組織收復(fù)察東的戰(zhàn)役。6月20日，馮玉祥任命第二軍軍長吉鴻昌為北路前敵總指揮，鄧文為左副指揮，李忠義為右副指揮，以統(tǒng)率大軍，克日北進，收復(fù)察東失地。接著，又任命抗日救國軍總指揮方振武為北路前敵總司令。原在張北的察哈爾自衛(wèi)軍張礪生部及其他地方武裝亦配合行動。
6月22日，張礪生部首戰(zhàn)康保，經(jīng)過3小時戰(zhàn)斗，守敵崔興武部向東逃竄，同盟軍收復(fù)康保?？当９ハ乱院螅塑姳边M各軍，“一面剿匪安民，一面向前探進”。左路軍吉鴻昌、鄧文、張凌云、張礪生部進擊寶昌；右路軍李忠義部直趨沽源。當(dāng)時，“會值淫雨，行軍雨具闕如，人馬衣物，全行淋濕。加以沿途荒涼，村落稀少，終日跋涉，一飽難期”?！爸灰匀姽俦?，為熱血所鼓蕩，寒不知其為寒；懷滿腔之義憤，饑不知其為饑；鼓勇邁進，不計其他”⑦。至30日，部隊逼至寶昌、沽源附近。7月1日，左路軍在寶昌外圍痛擊張海鵬、崔興武等部，偽軍遭打擊后，東逃多倫，寶昌又告收復(fù)。同日，駐守沽源偽軍劉桂堂部通電反正，加入抗日同盟軍?？谷胀塑姵鯌?zhàn)告捷，連克三縣，聲威大震。接著，又乘勝發(fā)起多倫戰(zhàn)役。
多倫為察東重鎮(zhèn)，它既是冀、熱、察蒙之間的交通樞紐，又是塞外商業(yè)中心和軍事要地。日本把它視為攻掠察、綏兩省的戰(zhàn)略據(jù)點，并于1933年5月11日出兵占領(lǐng)了該鎮(zhèn)。當(dāng)時城內(nèi)居民有13.8萬余人，由日軍騎兵第四旅和偽軍一部固守，城外筑有八掛炮臺32座及內(nèi)外交通壕和電網(wǎng)等工事。根據(jù)敵情、地形，7月4日，吉鴻昌在大榆樹溝主持軍事會議，決定集中四個師，采取先發(fā)制人的方針，一舉攻克多倫。其部署是：以張凌云部為左路，以李忠義部為中路，以劉桂堂部為右路，以吉鴻昌、鄧文部為總預(yù)備隊。會后，各路部隊向多倫外圍地域集結(jié)。7日23時，同盟軍分路向多倫發(fā)動進攻，“激戰(zhàn)甚烈”。至8日拂曉，“已奪敵壕兩道，敵始終頑抗，復(fù)有日機數(shù)架，擲彈轟炸，雙方傷亡甚眾”。9日凌晨，各路繼續(xù)攻擊，多倫城外要點，全被占領(lǐng)，日偽軍全部退入城內(nèi)，憑險固守。10日晚，吉鴻昌見久攻不下，乃親率敢死隊，赤膊匍匐前進，連續(xù)三次指揮登城，均未奏效，傷亡二百余人。11日拂曉，同盟軍又數(shù)度攻城，“只以日機不斷轟炸，各部官兵，僅以大刀血肉相搏，傷亡累累”,不得已暫退原陣地，待機反攻。為擾亂敵人后方，吉鴻昌暗中派副官率士兵四十余人，化裝成偽軍潛入城內(nèi)。12日晨1時，吉鴻昌利用天色昏暗，敵人飛機不便轟炸之有利時機，再次組織全線猛攻。吉鴻昌身先士卒，“親率各部，袒臂沖鋒，號呼之聲，震動天地”。當(dāng)攻城部隊接近城垣時，潛入城內(nèi)的部隊立即鳴槍響應(yīng)，敵聞變大亂，同盟軍乘勢從北、西、南三門攻入城內(nèi)，“復(fù)經(jīng)巷戰(zhàn)肉搏三小時， 日偽殘敵，始由城東門倉皇竄去”。至此，失守72天的多倫城遂告收復(fù)。收復(fù)察東大業(yè)，遂告完成，成為九一八事變以來中國軍隊首次從日偽手中收復(fù)失地之舉。在收復(fù)察東四縣各戰(zhàn)役中，同盟軍共殲滅日偽軍1 000余人，自己傷亡1 600余人，其中陣亡者312人，重傷者453人，輕傷者927人。當(dāng)日，馮玉祥接報后，立即撥款5萬元慰勞部隊，并電令吉鴻昌將傷亡各官兵運抵張垣，以便分別轉(zhuǎn)送北平醫(yī)治。
抗日同盟軍北征的勝利，給全國民眾帶來了希望。各地抗日組織、愛國團體和愛國人士，或函電交馳，紛紛祝捷；或捐錢捐物，支援前線；或強烈要求蔣介石授馮以重任，供給彈糧，收復(fù)東北四省。7月13日，察哈爾省召開民眾慶祝收復(fù)多倫勝利大會，軍民高舉抗日旗幟，高呼抗日口號，進行聲勢浩大的游行慶祝，可謂盛況空前。大會還向同盟軍北路軍發(fā)去賀電。7月14日，上海各團體救國聯(lián)合會致電馮玉祥和吉鴻昌等將領(lǐng)，稱贊說：“政府之所不敢為者，而公等為之。政府之所不能克者，而公等克之。盡籌碩劃，豈惟大快人心，直使今后之欲為石敬塘、秦檜者，將有所畏攝，而不敢徑行其私?！雹?月16、17日，李烈鈞、程潛、蔣光鼐、蔡廷鍇、李宗仁、李濟深、陳銘樞等先后電賀馮玉祥克服多倫，賀電說：“捷音傳來，遐邇欣聞。激已死之人心，深大義于天下?！北硎尽皬姆N種方面設(shè)法策應(yīng)”。7月26日，天津《益世報》在一篇社評中指出，從九一八事變起，“我們只有失陷領(lǐng)土的故事，并沒有什么人做過收復(fù)失地的工作”;現(xiàn)在“有之，則吉鴻昌收復(fù)多倫為第一次”。切望“當(dāng)局勿功秦檜而罪武穆”。在捐款方面，各省當(dāng)局和各種民眾團體共捐款40萬元。海外13個華僑團體亦發(fā)出通電，吁請旅居國外的愛國僑胞給同盟軍以軍餉支援。
多倫克復(fù)以后，抗日同盟軍第一步軍事計劃，業(yè)已完成。為把抗日愛國斗爭從察哈爾擴展到熱河和東北三省，馮玉祥表示：“保察之任務(wù)雖盡，而東北四省之失地未收，瞻望河山，猶深慘慟?！彼麤Q心“自率此十萬饑疲之士，進而為規(guī)復(fù)四省之謀，一息尚存，此志不懈。成敗利鈍，之死靡他”⑨。7月27日，馮玉祥在張家口正式成立了以他為委員長的“收復(fù)東北四省計劃委員會”,以作為出兵收復(fù)東北的設(shè)計機關(guān)。該委員會下設(shè)秘書局、政治局、軍事局和經(jīng)濟局4局，委員由同盟軍高級將領(lǐng)擔(dān)任。8月1日，計劃委員會全體委員發(fā)出通電，電文稱：“慨日東北覆亡，普天同憤”,“相率中原豪杰，還我河山”,“職責(zé)所在，全力復(fù)之”⑩。
盡管抗日同盟軍取得了重大的勝利，并得到了全國各界民眾及海外僑胞的大力支持。但由于國民黨及南京國民政府在對待日本侵略、軍民眾動員和中國共產(chǎn)黨等問題上，與抗日同盟軍存在著嚴重的分歧，因而不顧全國各方反對，對抗日同盟軍多方施加壓力，千方百計地進行破壞。
還在同盟軍剛成立不久，何應(yīng)欽即致電馮玉祥，以同盟軍“新集之力量，應(yīng)付實難裕如”為理由，要求馮玉祥取消抗日同盟軍名義。6月17日，蔣介石電令國民政府軍事委員會，確定對察事處理采取“雙管齊下”的辦法，即一方面令龐炳勛、傅作義、馮欽哉、關(guān)麟征等部隊進兵；另方面則由宋哲元、龐炳勛、秦德純派人勸馮玉祥取消民眾抗日同盟軍名義，交還察省政權(quán)。7月3日，蔣介石又從江西南昌密電汪精衛(wèi)稱，馮玉祥“為共產(chǎn)熒惑”,“實行赤化組織”,“赤色旗幟日益明顯”,并令何應(yīng)欽對其“速籌軍事之徹底解決辦法”。7月7日，何應(yīng)欽北平軍分會下令龐炳勛、關(guān)麟征、馮欽哉等部， 自8日起分別動員，于12日前集中懷來附近待命，并任命龐炳勛為總指揮，準(zhǔn)備向同盟軍進攻。其作戰(zhàn)部署是：以龐炳勛部為先鋒，沿鐵路線向北推進；馮欽哉部取道延慶，由右翼直趨宣化；關(guān)麟征部取道涿鹿，由左翼直搗張垣。到7月20日止，準(zhǔn)備進攻同盟軍的部隊已有十一個整師，人數(shù)共12萬。其中在最前線者為龐炳勛的騎兵部隊，距離張垣只有百余里，與抗日同盟軍的前哨部隊，相距僅13里。隨后，“續(xù)增王以哲等兩師，后又調(diào)黃杰、王敬久等三師”。到7月底，攻察部隊多達十六個整師，十五萬多人，形成大軍壓境之勢。為配合對察省軍事進攻，南京當(dāng)局還下令對平綏交通線進行封鎖，致使“察省軍民所仰給于外間之彈藥與糧食原料，完全斷絕；而尚留滯張垣，及待運平醫(yī)治之?dāng)?shù)百因克復(fù)多倫而受傷之官兵，亦遂呻吟床榻，無由啟運”。為分化瓦解抗日同盟軍，壓迫馮玉祥屈服，國民黨軍政當(dāng)局還大肆造謠，混淆視聽。多倫收復(fù)的消息傳到南京后，行政院長汪精衛(wèi)在馮玉祥陳述克復(fù)多倫情形及決心收復(fù)失地的通電上誣批抗日同盟軍收復(fù)多倫“并無此等事實”,并把同盟軍圍攻多倫、血戰(zhàn)五晝夜的英勇事跡，污蔑為“無恥”。7月18日，汪精衛(wèi)在給李濟深、陳銘樞的電報中，極力貶低同盟軍攻克多倫的壯舉，造謠說多倫“非取之日本軍隊之手，乃取之偽軍之手，此等傀儡，何足一擊”。
在蔣介石、汪精衛(wèi)不斷進逼，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)之際，馮玉祥于7月17日立即通電西南當(dāng)局，說明因抗日而“獲罪于政府”,請各方主持正義。接著，方振武、吉鴻昌等抗日同盟軍將領(lǐng)也發(fā)表通電，表明追隨馮玉祥實行抗日的態(tài)度。通電斥責(zé)國民黨政府“對外則怯如鼠子，對內(nèi)則勇于猛虎”。表示抗日同盟軍“縱令內(nèi)外夾攻，皆非所懼，誓以戰(zhàn)士之碧血，演染塞外之草原”。馮玉祥等通電立即得到了國民黨及國民政府西南各當(dāng)局的響應(yīng)。7月17日，國民黨西南政務(wù)委員會電請北方各省當(dāng)局各將領(lǐng)，“均應(yīng)仗義執(zhí)言，解此糾紛”,并勸龐炳勛、關(guān)麟征、馮欽哉等，“應(yīng)以國家為前提，以民意為向背，不宜為個人所利用，為亂命所操持?！?11)國民黨中央委員李濟深、陳銘樞、胡漢民、陳濟棠、白崇禧等以強硬態(tài)度致電國民黨中央與政府，指責(zé)當(dāng)局派重兵入察，要求“速停入察之師”,“若仍一意冥頑，抑內(nèi)媚外”,“我西南為黨國生存計，為民族前途計，決取斷然處置”(12)。7月24日，天津《民風(fēng)報》在《再論察事前途》的社評中指出：蔣介石“此次之倒行逆施，謀以武力解決馮玉祥之抗日力量，則其賣國罪惡更浮于吳三桂多倍?！鄙缭u認為愛國民眾要“行使國家主人翁之天職，鋤去此中國之李完用。”事實上，即使在國民黨軍隊中，也有不少人不愿對馮玉祥用兵，宋哲元故不待言，馮欽哉也表示：“我不能接受這個任務(wù)?！饼嫳纂m然躍躍欲試，但他的旅長陳春榮卻說：“馮是抗日的，先不必說別的，就是在人格上，也不能打他?！痹谂c抗日同盟軍對峙時，龐炳勛的部隊不但不開槍，而且成連成排地攜槍投馮。有鑒于此，龐炳勛也不敢貿(mào)然行動。
在各方輿論和西南實力派的壓力下，蔣介石、汪精衛(wèi)未敢立即言戰(zhàn)，但仍堅持其取消政策。7月28日，蔣介石、汪精衛(wèi)發(fā)出電文，繼續(xù)對馮玉祥進行造謠污蔑，并提出最后通牒四項，迫其接受：(一)勿擅立各種軍政名義，致使察省脫離中央，妨害統(tǒng)一政令，浸假成為第二傀儡政府；(二)勿妨害中央邊防計劃，致外強中干，淪察省為熱河之續(xù)；(三)勿濫收散軍土匪，重勞民力負擔(dān)，且為地方秩序之患；(四)勿引用“共匪”頭目，煽揚赤焰，貽華北無窮之禍。(13) 31日，馮玉祥通電全國，答復(fù)蔣介石，陳述興師以來抗日經(jīng)過，駁斥所謂“抗命”、 “割據(jù)”、“赤化”等污蔑。馮指出：“勝雖不足言功，但勝亦何至獲罪”,“此真千古奇聞”?！跋閷掖涡裕粍t抗日到底，一則槍口決不對內(nèi)。如中央嚴禁抗日，抗日既無異于反抗政府，則不但軍事可以收束，即科我應(yīng)得之罪，亦所甘心?！?14)同日，馮玉祥在日記中悲憤地寫道：“哀哉，同盟軍！抗日何辜？竟而得罪蔣氏政府，致遭腹背之?dāng)?，更受轟炸之苦?！?15)
在蔣介石、汪精衛(wèi)大軍壓境，準(zhǔn)備進攻張家口的時候， 日偽軍也活躍起來，“熱道日偽各軍，亦與當(dāng)局暗相犄角，積極準(zhǔn)備奪取多倫、沽源、獨石口之線，以與由南向北壓迫之南京軍相呼應(yīng)”。與此同時，蔣介石還派遣特務(wù)利用同盟軍成分復(fù)雜、政治態(tài)度不一的弱點，進行分化瓦解。鮑剛、馮占海、張人杰、李忠義等先后被收買；魏宗普、鄧文等先后被暗殺，造成同盟軍內(nèi)部思想混亂和動搖。由于當(dāng)時中國共產(chǎn)黨正是在以王明為代表的“左”傾路線統(tǒng)治之下，其危害也嚴重影響到張家口和抗日同盟軍內(nèi)部。中共同盟軍前委日益背離中共北方組織根據(jù)周恩來在抗日同盟軍醞釀初期指示的與馮玉祥等愛國將領(lǐng)合作的方針，提出了一些不利于內(nèi)部團結(jié)的口號，并公開反對馮玉祥的“里紅外不紅”的西瓜政策，把不同意見激化為不易調(diào)解的矛盾沖突，使馮玉祥內(nèi)心感到十分苦惱與疑惑。加之同盟軍的外援也被切斷，軍費開支無法籌措，處境極為困難。
在這種錯綜復(fù)雜的情況下，馮玉祥于8月3日、4日曾兩次召開同盟軍軍政人員會議，經(jīng)過激烈爭論，馮玉祥不顧不同意見，決定取消同盟軍名義，離察出走。他在會上表示，如引起內(nèi)戰(zhàn)，將使日軍坐收漁人之利，希望宋哲元回察，同盟軍名義雖然不存在，但可以借宋哲元的掩護，保存一部分力量。經(jīng)過顧孟余、黃郛來往于北平、南京、江西交涉，和宋哲元在馮玉祥與北平之間的斡旋，8月3日，何應(yīng)欽秉承蔣介石、汪精衛(wèi)旨意，發(fā)表解決察事談話，同意宋哲元返察。8月5日，馮玉祥發(fā)電宣布，自即日起“忍痛收束軍事”,歡迎宋哲元返察，接收一切，并表示：“抗日雪恥之念，愈挫愈堅，一息尚存，此志不渝。”(16)6日，宋哲元發(fā)表5日簽署的復(fù)職通電。同一天，馮玉祥通電全國，宣布交還察省政權(quán)，稱“頃原任察省主席宋哲元昨已抵察，茲本日起，即將察省一切軍政事宜，統(tǒng)交由宋主席負責(zé)辦理矣”(17)。8月7日，宋哲元部馮治安師接防張家口。9日，宋哲元派秦德純接收察省軍政各機關(guān)。當(dāng)天，馮玉祥撤消抗日同盟軍總部，辭去同盟軍總司令職務(wù)。11日，馮玉祥在日記中寫道：這次離察，“一為體諒明軒之苦衷，一為將來重整旗鼓，再作抗日討賊之計?！?4日，馮玉祥離開張家口，再上泰山隱居。
由于馮玉祥出走，抗日同盟軍發(fā)生嚴重分裂。在南京國民政府的高壓和重金收買之下，同盟軍大部分被宋哲元收編或瓦解。在張垣地區(qū)的一些中共黨員、工會領(lǐng)袖、抗日骨干等也遭到逮捕或槍殺。只有方振武、吉鴻昌和中共掌握的部隊共1.5萬人未受大的波動。為了堅持斗爭，方振武、吉鴻昌兩部和中共前委掌握的第二、第五、第十六、第十八師及黨政機關(guān)，一同轉(zhuǎn)移到張北一帶。方振武、吉鴻昌到張北后表示：“既以抗日為起源，必以抗日為歸宿?！?月16日，方振武發(fā)表通電，宣布就任代理同盟軍總司令職。8月24日，中共前委也在張北縣二泉井村召開了受中共影響下的各部隊主要干部軍事會議，會議決定成立以柯慶施、吉鴻昌、張慕陶、宣俠父、許權(quán)中等7人為常委的軍事委員會，任命吉鴻昌為北路總指揮。會議根據(jù)臨時中央及河北省委關(guān)于集中力量創(chuàng)造紅軍和新蘇區(qū)的指示，對同盟軍的行動提出了向東、向南、向西發(fā)展的三個方案，經(jīng)過比較分析，決定向南發(fā)展，依托保定以西的太行山，依靠河北中部農(nóng)民運動與黨組織的良好基礎(chǔ)，創(chuàng)建抗日根據(jù)地。方振武不同意前委的南下路線，遂率領(lǐng)部隊東進至獨石口地區(qū)。
方振武、吉鴻昌繼續(xù)高舉同盟軍抗日旗幟的行動，激起了國民黨政府的惱恨。蔣介石、何應(yīng)欽急令宋哲元、龐炳勛、閻錫山等部進攻、堵截同盟軍，陷方振武、吉鴻昌兩部于東西南三面包圍之中。為了使日偽軍從北面圍攻同盟軍，何應(yīng)欽于9月8日派殷同和日軍勾結(jié)，商議夾擊同盟軍的辦法。中共前委所部和吉鴻昌部為實現(xiàn)南進計劃，在南進路線受阻的情況下，曾兩次西出商都，繞道南下，均遭閻錫山、傅作義部堵截，被迫折而向東，于9月9日到達獨石口及其附近，與方振武部會合。9月10日，方振武邀請吉鴻昌到赤城舉行了云州會議，會議決定打起“討賊聯(lián)軍”的旗幟，并推方振武為總司令，湯玉麟為副司令，劉桂堂為右路總指揮，吉鴻昌為左路總指揮。由于對當(dāng)時敵情估計失當(dāng)，會議做出了打進北平過中秋的錯誤決定。中共前委按照暫隨方、吉兩部出山，然后再圖南下冀中的策略，將所掌握的部隊分成兩部分，一部分隨方振武部在長城線以西，經(jīng)云州沿白河向東南發(fā)展；一部分隨吉鴻昌部在長城線以東，繞道豐寧，經(jīng)黑二河、四兩區(qū)進懷柔，經(jīng)四海向南推進。討賊軍在南進途中，遭到蔣軍和日偽軍的跟蹤追擊，部隊不顧危險，奮勇進擊，于9月下旬先后收復(fù)豐寧、懷柔、密云等縣，并進占順義縣之高麗營及板橋村。與此同時，中共前委所部與吉鴻昌部曾幾次出山，試圖南下，越過平綏線，均遭國民黨軍隊攔截，被迫退回山中。10月上旬，中共前委所部、吉鴻昌部、方振武部會合于大小湯山地區(qū)后，遭到日偽蔣大軍的四面包圍和夾擊，經(jīng)過連日苦戰(zhàn)，部隊傷亡慘重，最后僅剩下四五百人，且彈盡糧絕。在此情況下，方振武、吉鴻昌接受北平慈善團體的調(diào)停建議，于10月16日下午離開部隊。之后，方振武、吉鴻昌二人由商震部護送赴北平，途中先后尋機下車。方振武秘密他往，吉鴻昌輾轉(zhuǎn)到天津。所余各部均被蔣軍繳械。至此，轟動國內(nèi)外的察哈爾民眾抗日同盟軍在日偽蔣夾擊下最后失敗。
同盟軍失敗后，馮玉祥繼續(xù)與中國共產(chǎn)黨合作，進行抗日反蔣斗爭。方振武被迫流亡香港。吉鴻昌則在天津從事抗日活動，于1934年11月9日被國民黨政府逮捕。24日，在北平就義。
察哈爾民眾抗日同盟軍的崛起，是馮玉祥等愛國官兵響應(yīng)中國共產(chǎn)黨團結(jié)抗日號召，舉起武裝抗日旗幟，進行聯(lián)合抗日的一次富有成效的嘗試。它雖然在日軍和蔣介石軍隊的夾擊下而失敗，但歷史記錄下了他們的抗日業(yè)績。