全名 《新刊全相三國志平話》。作者姓名己佚。分上中下三卷。最早刊本為元至治間 (1321——1323)建安虞氏刊本，現(xiàn)藏日本東京內(nèi)閣文庫。日本有鹽谷溫影印本。國內(nèi)有1930年前涵芬樓翻印本，1956年文學(xué)古籍刊行社重印本，1955年上海古典文學(xué)出版社直行排印本。

東漢光武帝同黎民在御園賞春，一書生司馬仲相于草地上坐著看書吃酒?？磿燎厥蓟时┱懊?，大罵始皇，并說天公教始皇為君也有見不到處。仲相被請(qǐng)去陰間斷案。審問漢高祖呂后害功臣韓信、彭越、英布的實(shí)情。天公斷獄，教韓信轉(zhuǎn)世為曹操，占中原，彭越為蜀帝劉備，英布為東吳王孫權(quán)，漢高祖為獻(xiàn)帝，呂后為伏皇后，教曹操占得天時(shí)，囚獻(xiàn)帝、殺伏皇后報(bào)仇。孫權(quán)占得地利。劉備占得人和，教蒯通轉(zhuǎn)世為諸葛孔明。司馬仲相轉(zhuǎn)世為司馬仲達(dá)，三國并收。以下轉(zhuǎn)入三國故事的正題。漢靈帝即位，孫學(xué)究入地穴得天書，為人醫(yī)病，招徒五百。中有張覺，得名方一卷，醫(yī)治天下患疾，游走四方，度徒弟十萬余人，約期聚廣陵，頭裹黃巾造反，奪下許多城池。靈帝命皇甫松掛帥招兵。關(guān)羽、張飛、劉備會(huì)于張飛莊上桃園內(nèi)結(jié)義為兄弟，投于皇甫松麾下，討伐黃巾。劉關(guān)張平黃巾有功，受奸臣十常侍之阻，不得封賞。后劉備被任為定州聞喜縣尉。定州太守故意責(zé)罰，張飛暗中殺了太守，朝廷派督郵查訪，欲捉劉備，張飛鞭督郵一百大棒，身死分尸。劉關(guān)張領(lǐng)兵卒往太行山落草。朝廷用十常侍之頭招安劉關(guān)張。劉備為德州平原縣丞，德政及于民。董卓進(jìn)京專權(quán)，劉關(guān)張隨諸侯破董卓有功。劉備為徐州牧，卻被曹操軍襲破城池，劉關(guān)張分散。劉備依袁紹，關(guān)羽依曹操，張飛在古城稱王。后劉關(guān)張會(huì)于古城，南投荊州劉表，駐襄陽，請(qǐng)得諸葛亮出山為軍師。曹操率軍南下，破了荊州。劉備等逃至夏口。諸葛亮說東吳發(fā)兵抗曹，大破曹兵于赤壁。劉備占得荊州。諸葛亮派人收復(fù)長沙、桂陽、武陵、金陵四郡，收降了魏延、黃忠名將。劉備進(jìn)據(jù)西川，封五虎大將，關(guān)羽封壽亭侯，張飛封西長侯，馬超封定遠(yuǎn)侯，黃忠封定亂侯，趙云封立國侯。曹操欲進(jìn)西川，多次不得手?；亻L安殺了漢獻(xiàn)帝太子。獻(xiàn)帝封操為大魏王，吳地立孫權(quán)為大吳王，西川劉備自封為漢中王。東吳呂蒙、魏將張遼夾攻荊州，關(guān)羽死。曹操要獻(xiàn)帝立己子曹丕為帝，乃筑受禪臺(tái)。曹丕即帝位，改年號(hào)為黃初元年，封漢獻(xiàn)帝為陳留王。東吳自立為吳大帝，改年號(hào)為黃龍?jiān)?。劉備為蜀川皇帝，改年?hào)曰建武元年。劉備知關(guān)羽為呂蒙所殺，不聽諸葛亮勸阻，領(lǐng)五十萬軍伐吳，大敗?；氐桨椎鄢?，托孤與孔明，曰： 阿斗年幼，不堪為君，中立則立，不中立，軍師即自為之?？酌髌咔苊汐@平南蠻。然后多次出岐山伐中原?？酌鲙Р∨c司馬懿對(duì)陣，病死五丈原。司馬懿劫喪，被姜維殺得大敗，長安傳言： 死諸葛能走活仲達(dá)。孔明靈柩運(yùn)至成都而葬。司馬懿觀孔明營壘，嘆曰： “天下奇才矣！”司馬懿舉兵誅曹爽，廢魏主，立高貴鄉(xiāng)公，又殺而立少帝。司馬氏權(quán)盛。魏少帝禪位與司馬氏。陳留王 (即漢獻(xiàn)帝) 聞之笑而死。司馬氏滅蜀，漢帝外孫劉淵投北而去。西晉滅吳，天下統(tǒng)一。劉淵幼而俊異，尊儒重道，博習(xí)經(jīng)史，兼習(xí)武事，豪杰歸之，建國曰漢，都于左國城，三年遷都平陽，即皇帝位，后滅西晉，遂朝漢高祖廟、文帝廟、光武廟、昭烈皇帝廟、懷帝劉禪廟而祭之，大赦天下。
元代刊印的講史話本，據(jù)《永樂大典目錄》卷四十六所載，有二十六種之多，惜均已失傳。今所知講史話本存目有九，其或全或殘而存者有八。此八目中，最富文學(xué)色彩，影響最大，最有文學(xué)史小說史價(jià)值的，就是《三國志平話》。它不僅是羅貫中創(chuàng)作《三國志通俗演義》最主要的題材依據(jù)之一，而且它本身具有獨(dú)立的思想價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值。
《三國志平話》開篇是一則因果報(bào)應(yīng)故事。這當(dāng)然不是歷史，是平民意識(shí)化出的故事。因果報(bào)應(yīng)之說，來源于佛教，以為人死精神不滅，隨復(fù)受形，前生所為善惡，今生皆有相應(yīng)的回報(bào)。因果報(bào)應(yīng)之說，當(dāng)然是不科學(xué)的?？墒菑姆鸾逃跂|漢傳入中國以來，因果報(bào)應(yīng)的說法，逐漸在社會(huì)上擴(kuò)大其影響，終于成為一種民眾意識(shí)。這種意識(shí)在民眾中的廣泛流傳，當(dāng)然同封建專制統(tǒng)治下的民眾愚昧有關(guān)，但不止于此。人民群眾程度不等地信奉因果報(bào)應(yīng)之說，還同他們是勞動(dòng)者又是受壓迫者的社會(huì)地位有關(guān)。就勞動(dòng)者的本質(zhì)來說，民眾是善良的，他們利用因果報(bào)應(yīng)之說來約束自己，使一生為善，不做惡事，以免來生受罪吃苦果。這種自律自育作用，從社會(huì)效果看是好的。《紅樓夢(mèng)》第十五回寫王熙鳳在鐵檻寺對(duì)老尼說： “你是素日知道我的，從來不信什么陰司地獄報(bào)應(yīng)的。”王熙鳳為三千兩銀子干害人勾當(dāng)，首先聲稱自己不怕報(bào)應(yīng)。她的表白，正說明她對(duì)報(bào)應(yīng)之說有所畏懼，才說這句話來給自己壯膽。第二，民眾常咒罵壓迫者，惡人做惡事，將來定得惡報(bào)。雖然這是一種消極的抗?fàn)帲吘挂彩且环N抗?fàn)?，是不愿忍受壓迫的一種表示。這表明咒罵者并非馴服的奴才，是希望免除壓迫的。正如馬克思在《黑格爾法哲學(xué)批判導(dǎo)言》中說：“宗教的苦難既是現(xiàn)實(shí)苦難的表現(xiàn)，又是對(duì)這種現(xiàn)實(shí)苦難的抗議。”第三，因果報(bào)應(yīng)之說，還反映出民眾對(duì)未來生活懷著樂觀的希望。既然做善事有善報(bào)，做惡事有惡報(bào)，那末，為善之人將越來越多，為惡之人將趨于消滅，未來的世界真是極樂世界。民眾有了樂觀的希望才有信心活下去，才能去爭取未來的幸福。第四，因果報(bào)應(yīng)之說，從一定角度表達(dá)了某種社會(huì)必然性，正如俗話說的：“善惡到頭終有報(bào)，只爭來早與來遲?！闭捎诒磉_(dá)了某種社會(huì)必然性。
平話中有一個(gè)重要情節(jié)，為羅貫中創(chuàng)作 《三國志通俗演義》 時(shí)所遺棄，這就是劉關(guān)張帶領(lǐng)兵卒往太行山落草。他們本是效忠漢室?guī)П近S巾之亂的有功之臣，應(yīng)受到朝廷封賞，卻由于拒絕奸臣十常侍之一的段珪索取三十萬貫金珠的要求，被十常侍蒙蔽圣聰，不得封賞。更遭十常侍陷害，要捉拿問罪。劉關(guān)張便上太行山落草。按封建君臣大節(jié)說，劉備等已成 “反賊”。雖十常侍有過，只是統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部矛盾。劉備等卻是大逆不道，以前功勞該一筆勾消?？墒瞧皆捵髡邊s突破封建君臣之道，認(rèn)為君既不明，為奸臣簸弄，那么作臣子的為反抗奸臣迫害而舉起反旗，是無可厚非的。不但不可非，還應(yīng)該大大稱贊。在這種思想支配下，對(duì)于劉關(guān)張落草一節(jié)的處理，是采取朝廷殺奸臣向劉關(guān)張認(rèn)錯(cuò)的方式來解決：“董成將十人(十常侍)首級(jí)往太行山去……‘我奉圣旨招安你。為十常侍等朝野內(nèi)貪財(cái)好賄，懸秤賣官。以此誅殺，令將首級(jí)交你弟兄知者?！本瓦@一點(diǎn)說 《三國志平話》的觀點(diǎn)與 《水滸傳》是一樣的?！端疂G傳》中宋江等上梁山泊落草是為反抗權(quán)奸貪官污吏，不能算是不忠。只可惜，《水滸傳》寫的招安宋江，不是殺了高俅等奸臣，以其頭去招安，反而是招安后，奸臣仍得倚其權(quán)勢(shì)害死宋江等人。所以，我們可以說，《三國志平話》雖然寫的是封建時(shí)代的帝王將相的政治斗爭，卻不完全囿于封建君臣觀念，而在某種程度上反映了平民的進(jìn)步政治觀點(diǎn)。
三國魏蜀吳的斗爭，在客觀的歷史事實(shí)里，魏是主導(dǎo)方面，不僅民多地廣，而且就促使社會(huì)發(fā)展方面說，也是魏的歷史作用大些。所以，《三國志》雖平列魏書、吳書、蜀書，實(shí)際上，仍是以魏為主。至于司馬光寫 《資治通鑒》,以魏為正統(tǒng)，雖有封建正統(tǒng)觀念起作用，卻也是客觀歷史事實(shí)的反映?！度龂酒皆挕穮s把三國故事的重心，正面人物的重心，都移到蜀漢一邊。這是平話作者們適應(yīng)平話聽眾——市民們的思想觀念藝術(shù)趣味而加以改造的。史書上的劉關(guān)張雖自青年時(shí)代結(jié)為知己，但并未結(jié)義為兄弟。結(jié)義兄弟之舉乃自晚唐五代始，是社會(huì)下層民眾的一種互助性的團(tuán)結(jié)方式。這種團(tuán)結(jié)方式，最重要的特點(diǎn)是相互平等，沒有等級(jí)。平話在劉關(guān)張一出場(chǎng)就讓他們結(jié)為義兄義弟，這是適應(yīng)平民大眾的需要而創(chuàng)造的。其次，在漢末平黃巾起義中，劉關(guān)張的作用甚微，只《三國志·蜀書 ·先主傳》中有一句提到：“靈帝末，黃巾起，州郡各舉義兵，先主率其屬從校尉鄒靖討黃巾賊有功，除安喜尉?！逼皆拝s把劉關(guān)張說成是平黃巾的英雄和主要功臣，且入朝受封。再次，諸侯合兵攻董卓，劉關(guān)張并未參與其事，平話卻說他們才是打擊董卓的主要英雄。第四，諸葛亮出場(chǎng)之后，平話基本上都說蜀漢之事，說三方之爭，也是從蜀漢角度來看待。諸葛亮死后，于正史，尚有二十九年而蜀漢亡，然而平話只用二百二十五字來說明。又十六年而吳滅，平話只用七十余字寫出?？梢娖皆挼墓适轮匦?，人物重心，是在蜀漢一邊。這已經(jīng)充分顯示了尊劉抑曹的傾向。曾經(jīng)有論者以為 《三國演義》所表現(xiàn)的尊劉抑曹傾向是羅貫中的創(chuàng)作思想，這不符合事實(shí)。其實(shí)這也非平話作者所加。在北宋的講說三國故事的伎藝中，已經(jīng)是尊劉抑曹了?！稏|坡志林》記載：“涂巷小兒薄劣，其家所厭苦，輒與錢令聚坐聽說古話。至說三國事，聞劉玄德敗，顰蹙，有出涕者；聞曹操敗，即喜唱快?！睘槭裁词駶h一方成了故事的重心，劉關(guān)張及諸葛亮成了主要的英雄人物？這是三國故事在市民中流傳的結(jié)果。劉關(guān)張雖是君臣之份卻情同手足，而且手足之情超過君臣之份，就是平等關(guān)系超過等級(jí)關(guān)系。諸葛亮之與劉備也有一種近乎契約性的平等關(guān)系，你誠心請(qǐng)我，我樂于幫助，這就是諸葛亮在 《出師表》中說的： “臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事。由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。”這種與封建等級(jí)制對(duì)立的平等觀念是市民特別欣賞的道德觀念 (市民是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，在等價(jià)交換的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，形成了人與人之間的平等觀念),因而，三國故事在市民中的流傳，就逐漸形成了尊劉抑曹傾向，幾乎可以說，《三國志平話》是以桃園三結(jié)義開頭，以諸葛亮鞠躬盡瘁于蜀而告終。這是平話作者在基本聽眾——市民的感情傾向，藝術(shù)趣味影響下進(jìn)行創(chuàng)作活動(dòng)的結(jié)果。
平話所敘故事，與 《三國志通俗演義》相比，還有一點(diǎn)獨(dú)特之處，就是用四百多字，寫蜀漢皇帝外孫劉淵立漢國于平陽而滅掉西晉。史載劉淵乃匈奴族人，世襲匈奴左部帥。西晉末年，起兵反晉，稱大單于，后改稱漢王。永嘉二年，稱漢帝，建都平陽。平話稱劉淵為蜀漢皇帝的外孫，毫無根據(jù)。所以羅貫中在參照史書，在平話基礎(chǔ)上創(chuàng)作《三國志通俗演義》時(shí)，刪去了這一情節(jié)。但平話的寫法是有一定道理的，就是為了保持故事的完整性和主題思想的統(tǒng)一性。即然蜀漢英雄們以興復(fù)漢室為己任，那么漢室就不能倒掉，所以平話作者就拉劉淵所建漢國為英雄們唱?jiǎng)P歌。既然蜀漢乃英雄所聚，西晉也如魏一樣乃篡國之奸臣，盡管西晉統(tǒng)一了魏蜀吳三國，但不能讓它的統(tǒng)一來結(jié)束故事，以免正邪不分，所以讓西晉滅于漢而結(jié)束全書。這就避免了主題思想的自相矛盾，既認(rèn)蜀漢為正義一方而歌頌之，卻又讓邪惡勢(shì)力來統(tǒng)一三國。所以，就史實(shí)來說，《三國志通俗演義》以西晉統(tǒng)一來結(jié)束全書是對(duì)的，但就藝術(shù)構(gòu)思來說，平話的結(jié)構(gòu)才是完整的，才把故事、人物、主題思想統(tǒng)一起來了。
平話在語言藝術(shù)上相當(dāng)粗糙，簡略敘述甚多，而人物、場(chǎng)面的描寫甚少，至于抒情的筆墨則更難見到。但對(duì)諸葛亮之死，卻有較好的敘述和描寫，并創(chuàng)造了一定的悲劇氣氛。這對(duì)《三國志通俗演義》》 的 “秋風(fēng)五丈原” 的悲劇描寫，無疑是有直接影響的。平話寫道：
軍師引手下三千軍離皆庭，約百里，有一大樹，西見一莊，令人喚出一娘娘。當(dāng)面問： “此處屬那里？”娘娘言： “岐山岐州鳳翔府。此乃黃婆店?！?又問： “今歲好大雨！”娘娘言： “臥龍升天，豈無大雨？”娘娘又言： “官人勿罪！ 豈不聞君亡白帝，臣死黃婆?！?軍師思，果有此言。又問西南高山甚名。娘娘言： “秋風(fēng)五丈原也?！?言畢，娘娘化風(fēng)而去，不知所在。軍師西上秋風(fēng)五丈原，軍屯于上。軍師自思，前老婦所言，實(shí)為不祥，不曾放下心腸。又思，司馬益善能守待，真將材也。軍師臥病前后月余，針?biāo)幉荒墀熤?，又鼻血出。姜維告師父：“師父善能通醫(yī)，豈不能治己病?！敝T葛言：“自二十九歲出茅廬，與君用心，四十余年，方得川地。使我寸心萬段?！?……又?jǐn)?shù)日，叫楊儀、姜維、越云眾太尉近前，軍師哭而告曰： “吾死，可將骨殖歸川?！北娙私云?。當(dāng)夜，軍師扶著一軍，左手把印，右手提劍，披頭，點(diǎn)一盞燈，用水一盆，黑雞子一個(gè)下在盆中，壓住將星。武侯歸天。

諸葛亮悲劇之所以激動(dòng)人心，是因?yàn)檫@個(gè)悲劇反映了英雄的永遠(yuǎn)不斷的追求與自然歷史的必然性之間的矛盾與沖突。諸葛亮一生的追求，雖有興復(fù)漢室之忠，但更主要的是盡朋友之義。他同劉備之間，名份為君臣，其實(shí)乃知己。所以劉備臨終托孤時(shí)才說出 “阿斗年幼，不堪為君，中立則立，如不中立，軍師即自為之”的話來，( 《三國志·蜀書·諸葛亮傳》載劉備臨終時(shí)對(duì)諸葛亮說：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事，若嗣子可輔，輔之，如其不才，君可自取。”)諸葛亮對(duì)劉備是報(bào)答知遇之恩，就是他在《出師表》中說的：“先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，逐許先帝以驅(qū)馳?！备屑ぶ闊o限，報(bào)答之意也無限，遂只能終身以之。由于報(bào)答之意無限，則平常操勞過度，也屬事理之必然。無限的追求與有限的壽命之間的矛盾與沖突，這就是諸葛亮悲劇之所在。諸葛亮自己也意識(shí)到這一點(diǎn)。所以他說：“司馬益善能守待，真將材也?！倍鸥τ幸皇灼呗稍姟妒裣唷?千余年得志士仁人首肯，也就在于他寫出了無限的追求與有限的壽命之間的矛盾與沖突，詩云：

丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。三顧頻煩天下計(jì)，兩朝開濟(jì)老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。