1933年3月初，日軍輕取熱河后，繼續(xù)向長城一線進攻。中國軍隊在喜峰口、羅文峪、古北口、南天門、冷口等地頑強抵抗，取得了重要戰(zhàn)果。當(dāng)長城各口激戰(zhàn)正烈之時， 日本關(guān)東軍決定采取側(cè)后包圍戰(zhàn)術(shù)， 自山海關(guān)向西，越過長城線，對灤東發(fā)起進攻。4月17日，灤東各縣盡被敵占領(lǐng)，中國軍隊被迫撤至灤河西岸，隔河與敵對峙。正當(dāng)灤西中國守軍王以哲等部謀劃反攻之時，4月20日，日關(guān)東軍決定將其灤東軍隊撤回長城線，但仍“要保持威脅華北反抗勢力的態(tài)勢”①。
為迫使中國華北當(dāng)局屈服，或造成華北軍隊的分裂，并達到在有利條件和時機下與中國當(dāng)局訂立一個停戰(zhàn)協(xié)定的目的，5月初，日關(guān)東軍決定繼續(xù)擴大戰(zhàn)事。8日，長城及灤東日偽軍即開始發(fā)起對灤東第二次攻勢作戰(zhàn)。他們憑借優(yōu)良的武器和局部的優(yōu)勢，突破中國軍隊的防線，逐漸掌握了戰(zhàn)場的主動權(quán)，中國守軍何柱國、王以哲部被迫西撤。至5月12日，灤東各地再次淪陷，日軍跟蹤追擊，渡河進犯灤西。至22日，日軍相繼占領(lǐng)灤縣、遵化、玉田、平谷、薊縣、三河等縣城，其兵力推進到薊運河一線。與此同時，日軍另一部主力亦與5月10日向新開嶺地區(qū)的中國守軍徐庭瑤第十七軍發(fā)動攻擊。該軍經(jīng)過激戰(zhàn)后，于13日奉命經(jīng)密云向懷柔和順義以西之線撤退，日軍尾追其后，于19日占領(lǐng)密云。至23、24日， 日軍突破三河、寧河防線，攻陷香河、懷柔、寧河后，進逼通縣、順義，北平、天津陷入日軍大包圍之中。此時，“北平天空，敵機翱翔示威，并以偽國名義，散發(fā)傳單。平津漢奸，又乘機活動。內(nèi)外交迫，造成極嚴(yán)重之局勢”②。
南京國民政府在軍事連連失利的情勢下，急于謀求對日妥協(xié)，實現(xiàn)停戰(zhàn)。還在日軍發(fā)動第二次灤東攻勢作戰(zhàn)之前，4月19日，前外交部長、老親日派黃郛以及張群、陳儀即在上海與日本駐華公使館陸軍助理武官根本博開始接觸。與此同時，何應(yīng)欽也在北平約請北平大學(xué)校長蔣夢麟拜訪英國駐華公使藍普森，請英國等出面調(diào)停，內(nèi)容只限于軍事，不涉及東三省等政治問題。藍普森是“一·二八”事變時上海停戰(zhàn)談判中的英方代表，他表示可以考慮。蔣介石、汪精衛(wèi)接訊后立即復(fù)電何應(yīng)欽，稱“中國對英國調(diào)停上海戰(zhàn)事至為感激”,深望這次也能成功。對英國提出的調(diào)停方法表示“無意見”,并立即指派在北平的外交部次長劉崇杰為正式代表，準(zhǔn)備參加調(diào)停。蔣介石還指示何應(yīng)欽：“蔣夢麟與英使所談?wù){(diào)停問題，自屬可行，其進行步驟……可任由社會有力分子先與國際方面醞釀……由彼等建議于中央?！彼{普森接到中方答復(fù)后，即電告英國政府，并通知美國駐華公使詹森，請美國協(xié)助。但日本方面，特別是關(guān)東軍司令部堅持反對任何其他國家插手談判，美國政府則稱此時不宜采取行動。因此，藍普森的調(diào)停，還未開始即告結(jié)束。4月26日，外交部次長劉崇杰在北平會晤藍普森時，藍普森表示：英國只能從中斡旋，不愿自動建議，各國勸阻日軍行動一事，目前恐怕很難辦到，因為這次情況和上海之戰(zhàn)不同。劉崇杰在給蔣介石、汪精衛(wèi)的報告中說：“日本擾及平津……各國態(tài)度沉寂”,國人所望之國際干涉“恐成幻影”。
請求英美調(diào)停的希望落空，又在日軍的一再進逼之下，南京國民政府轉(zhuǎn)而放棄了自九一八事變后所堅持的絕不和日本直接交涉的立場，暗中密謀與日本直接談判。4月27日，軍政部次長陳儀向根本博轉(zhuǎn)達了何應(yīng)欽關(guān)于中日停戰(zhàn)談判的意見。根本博暗示，灤東撤軍是中國商討停戰(zhàn)的好機會，并提出只要中國軍隊解除對興隆日軍的包圍，并從南天門撤至開平、玉田、順義一線，停戰(zhàn)就有希望。29日，何應(yīng)欽通過陳儀答復(fù)根本博，可以進行停戰(zhàn)接洽，并同意日方提出的條件。但關(guān)東軍卻電告根本博，聲稱：南天門是日軍戰(zhàn)斗所得，不能作為停戰(zhàn)條件。如果中國軍隊能夠自動撤至密云、平谷、玉田、灤河右岸， 日軍可以緩和攻勢。
5月3日，南京國民政府明令設(shè)立行政院北平政務(wù)整理委員會，以黃郛為委員長，負(fù)責(zé)對日交涉。6日，日本陸軍助理武官根本博在上海晤見黃郛，以中國守軍在“前線仍時有局部之挑戰(zhàn)行動”為借口，向黃示意，“關(guān)東軍決心再次出擊”。黃即電陳儀稱：“前線步驟參差，致因局部而牽涉全線，引敵并進，將無止境?！彼麌陉惷芨嫱艟l(wèi)，“嚴(yán)密注意，妥為糾正”③。次日，黃郛與根本博再次會晤，探詢關(guān)東軍的真意。5月11日，何應(yīng)欽、黃紹竑密電汪精衛(wèi)，要求由黃郛或陳儀與日方商談，“在雙方默契之下，以整理戰(zhàn)線為言，指定某一戰(zhàn)線為雙方同時撤退地區(qū)”。同時密電黃郛，要求其在上海與日方接洽，“尋得和平途徑”④。5月12日，黃郛又一次詢問根本博：如果中國軍隊愿自新開嶺撤退到密云， 日軍是否不再追擊？關(guān)東軍電告根本博說：決無進至平津之意，但務(wù)盼華軍能撤至日軍守備區(qū)域炮程不及之地點為要。同日，黃郛電告何應(yīng)欽等，報告連日在上海與日方接洽情形，推測日軍必進至密云，建議“大膽下一決心，用極速度撤至密云后方約20里炮程不及之地如牛欄山一帶從事整理”,則“對外之運用較為便利”;“若能就近再與永津接洽，更可不失時機”⑤。5月14日，黃郛再見根本博，轉(zhuǎn)告何應(yīng)欽同意18日將前方部隊撤至密云、平谷、玉田、薊縣、唐山一線，并要日方保證停止進逼。黃郛在上海與日達成口頭妥協(xié)之后，于5月15日從上海到南京，準(zhǔn)備北上與日方正式會談。
在黃郛北上途中，何應(yīng)欽根據(jù)黃郛12日的建議，于15、16兩日指派參謀本部廳長熊斌在北平連續(xù)與日本駐華公使館駐北平陸軍助理武官永津佐比重晤談。第一次熊斌表示中國軍隊可退至順義，但不撤出密云；第二次永津要中國軍隊撤至蘆臺、寶坻；第三次熊斌讓步，表示同意永津的要求，只是希望日軍不要追擊。永津看破中國軍心不穩(wěn)，立刻電告關(guān)東軍迅速攻占密云等縣，施加更大的壓力。因而當(dāng)17日黃郛抵達北平時，日軍連連得手，攻陷唐山、密云、三河、遵化、薊縣，何應(yīng)欽、張群在報告前線戰(zhàn)況時驚慌失措，稱前線支持已不能以日計，而以時計。他們已準(zhǔn)備棄平津南下。5月21日，香河失守，通縣危在旦夕，何應(yīng)欽決定移駐良鄉(xiāng)。黃郛也無計可施，“擬至必要時即隨軍事機關(guān)轉(zhuǎn)進，或即南旋”。汪精衛(wèi)速電黃郛、何應(yīng)欽，要其不可輕易離開北平，并打氣說，近來英、美意見日見接近，對日斡旋，當(dāng)可做到，不必灰心，“切盼兩兄相機辦理，一切行動中央當(dāng)共負(fù)責(zé)”。
盡管日關(guān)東軍作戰(zhàn)不斷取得勝利，但也在做與蔣介石談判的準(zhǔn)備，只不過想通過軍事壓力提出更為苛刻的條件而已。5月17日，東京參謀部下達了《關(guān)于長城以南地區(qū)第二次作戰(zhàn)的停戰(zhàn)善后處理方案》,確定“利用華北方面的戰(zhàn)局正有利進展的狀況，因勢利導(dǎo)，使敵人不得已提議停戰(zhàn)。本軍即接受提議，進入談判”的方針。同時對停戰(zhàn)談判的條件、談判地點和談判對手等都作了具體的規(guī)定⑥。18日，又下達了《指導(dǎo)華北方面停戰(zhàn)要領(lǐng)》,令關(guān)東軍繼續(xù)追擊中國軍隊至密云、平谷和薊運河一線；要求北平陸軍助理武官永津于最近對何應(yīng)欽代表說明，以日軍不從目前戰(zhàn)線前進為條件，使中國軍隊在一定期間內(nèi)，自發(fā)地實現(xiàn)后退，到順義、寶坻、蘆臺一線以西，同時，如有可能，使熱河省內(nèi)的中國正規(guī)軍與非正規(guī)軍一律停止行動。該要領(lǐng)還確定，“締結(jié)停戰(zhàn)協(xié)定的主要當(dāng)事者為關(guān)東軍”⑦
5月21日，關(guān)東軍根據(jù)作戰(zhàn)進展情況，就停戰(zhàn)問題電告日東京參謀部，提出：“目前，我軍壓力強大，作戰(zhàn)形勢最為順利，應(yīng)不失時機，迅速簽訂有關(guān)停戰(zhàn)協(xié)定。”因為“遷延時日，(中國)中央軍得以重建，且平津秩序易于恢復(fù)……再發(fā)動軍事行動，理由很不夠，實行也很困難，恐終于不得已而悄然撤退?！标P(guān)東軍還提出，停戰(zhàn)條件應(yīng)是：中國軍隊后退至通過順義和三河一線以南、薊運河一線以西，以后不越過該線； 日本軍則亦不越過目前戰(zhàn)線進行追擊。簽訂停戰(zhàn)協(xié)定的場所必須選擇唐山、開平等北寧鐵路線上關(guān)東軍“所希望的地點”,這樣，關(guān)東軍可以隨著簽訂停戰(zhàn)協(xié)定談判的演變而及時地轉(zhuǎn)入軍事行動時，“便于迅速根據(jù)軍司令官的意圖對所駐軍隊下達命令，加以指揮”⑧。22日，日參謀部復(fù)電，對關(guān)東軍上述意見表示同意，并令北平陸軍助理武官永津接受關(guān)東軍司令官的指揮，開始進行關(guān)于停戰(zhàn)談判的非正式談判。
5月22日晚，黃郛和其秘書李擇一與日駐北平陸軍助理武官永津進行會談。談判中，永津把日方早已準(zhǔn)備好的關(guān)于停戰(zhàn)條款的備忘錄交給黃郛，主要內(nèi)容有四點：(一)中國軍隊?wèi)?yīng)撤至延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺以西、以南之線，以后不得有挑戰(zhàn)行為；(二)日軍不越過此線追擊；(三)何應(yīng)欽派遣代表赴密云，向日軍指揮官表示停戰(zhàn)意愿；(四)雙方代表擇日在北寧線上某地締結(jié)停戰(zhàn)協(xié)定。然后，永津恫嚇黃郛，必須在23日中午12時以前答復(fù)，否則關(guān)東軍將向北平進軍。黃郛接受了備忘錄各條，只是對“陣前求和”一條感到躊躇，表示要回去研究。談判一直持續(xù)到次日晨4時半才結(jié)束。23日，北平軍分會召開會議，討論永津提出的備忘錄。會上，黃郛、張群、熊斌主張接受，王倫(參謀本部廳長)反對，何應(yīng)欽因為沒有得到蔣介石的指令，有顧慮，想先將軍分會撤到長辛店再說。黃紹竑(軍分會參謀長)認(rèn)為，如果北平出現(xiàn)偽政權(quán)， 日軍與偽政權(quán)談判對中國更不利。最后決定按照日方的要求，先派軍分會參謀徐燕謀作為軍使前往密云接洽停戰(zhàn)，同時將日方條件電告蔣介石與汪精衛(wèi)。汪精衛(wèi)立即回電稱：“切盼兩兄根據(jù)辦理，中央當(dāng)共負(fù)責(zé)任也?！雹?4日，蔣介石回電說：“事已至此，委曲求全，原非得已，中正自當(dāng)負(fù)責(zé)，惟停戰(zhàn)而形諸文字，總以為不妥。”⑩同日，南京國防會議也決定：“與對方商洽停戰(zhàn)，以不用文字規(guī)定為原則。如萬不得已，只可作為軍事協(xié)定，不涉政治，其條件須經(jīng)中央核準(zhǔn)?！蓖艟l(wèi)將此決定電告何應(yīng)欽、黃郛，并說明“此為中央自負(fù)責(zé)任”。(11)這一天，北平軍分會下令全線?；?，并單方面撤往指定地點。
5月25日，按照日方提出的停戰(zhàn)辦法，何應(yīng)欽派北平軍分會高級參謀徐燕謀前往密云日本關(guān)東軍第八師團司令部，正式請求停戰(zhàn)并簽訂停戰(zhàn)的所謂《覺書》(即備忘錄)?！队X書》列出五條：(一)對于徐燕謀的停戰(zhàn)申請受諾之；(二)貴軍應(yīng)撤至延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺以西、以南之線。此后不再越該線，亦不得有挑戰(zhàn)之行為；(三)日軍為認(rèn)識對方誠意，得隨時派遣飛機及必要人員視察中國軍之撤退情況，中國應(yīng)予以保護及便利；(四)上列各款確立后，由關(guān)東軍司令與北平軍分會代委員長各派全權(quán)代表在北寧路某一地點會合，提出正式委任狀，經(jīng)相互承認(rèn)后，訂立停戰(zhàn)協(xié)定；(五)迄至成文協(xié)定成立，以中國軍隊不挑戰(zhàn)為限，日本軍不向中國軍撤退線追擊。(12)這個密云備忘錄除了永津備忘錄里所述各條外，實際上增加了一項內(nèi)容，即日方為檢查中方的誠意要隨時派飛機及必要人員視察中國軍的撤退情況，中國對此應(yīng)予以保護及便利。這是永津要求關(guān)東軍增加的一項內(nèi)容，它對中國的損害，遠比“陣前求和”更嚴(yán)重。徐燕謀當(dāng)即提出異議，認(rèn)為含有侮辱之意。經(jīng)爭論， 日方只是答應(yīng)另立“覺書”時，將“派遣人員”改為“用其他方法”了事，原意并未改變。徐燕謀在這份文件上簽字后，于當(dāng)日返回北平。
何應(yīng)欽、黃郛、黃紹竑根據(jù)徐燕謀的報告，決定派參謀本部廳長熊斌臨時以北平軍分會總參議銜為正式談判代表，同時讓黃紹竑赴廬山向蔣介石作報告。5月28日，何應(yīng)欽、黃郛電告汪精衛(wèi)，說已派熊斌擔(dān)任停戰(zhàn)協(xié)議代表，準(zhǔn)備30日在塘沽開始談判。29日，汪精衛(wèi)復(fù)電表示支持，并說：“倘因此而招國人之不諒，反對者之乘間抵隙，弟必奮身以當(dāng)其沖，絕不令兩兄為難?！?13)29日晚，黃紹竑抵廬山向蔣介石、汪精衛(wèi)、孫科等人詳細說明一切。30日，蔣介石電告何應(yīng)欽、黃郛，表示對“兄等之孤詣苦心，眾意均已諒解”。(14)
5月29日，關(guān)東軍的談判代表團由大連乘軍艦駛向塘沽。5月30日，中方代表團乘火車到達塘沽。日使館中山代辦，永津、藤原武官也隨車到達。談判地點最初設(shè)在原中國輪船招商局或永利鹽業(yè)公司院內(nèi)，后改為在塘沽日本大阪商船公司日軍運輸部辦事處內(nèi)。中方代表晚間則回塘沽南站的專列上休息商議。
5月30日下午4時，中日雙方代表舉行預(yù)備會。中方以北平軍分會總參議熊斌為首席代表，輔以鐵道部政務(wù)次長錢宗澤、北平軍分會高級參謀徐燕謀、北平政務(wù)整理委員會官員雷壽榮、李擇一以及華北第一軍團參謀處長張熙光。日方代表為：關(guān)東軍副參謀長陸軍少將岡村寧次、陸軍步兵大佐喜多誠一、師團參謀陸軍步兵少佐河野悅次郎、陸軍步兵少佐藤本鐵熊、師團參謀陸軍騎兵大尉英一，以岡村寧次為首席代表。當(dāng)時會場四周警戒森嚴(yán)， 日軍代表所乘軍艦的炮口直指會場，氣氛十分緊張。預(yù)備會上，雙方交換全權(quán)證書，約定次日上午舉行正式會談。
當(dāng)晚，中方的雷壽榮、李擇一找日方隨員永津，想早些探詢?nèi)辗降膮f(xié)定草案內(nèi)容，而永津故意向他們出示了關(guān)東軍制定的內(nèi)容極為苛刻的《關(guān)于警察組織的附屬議定書》。這是永津備忘錄、密云備忘錄中都沒有過的內(nèi)容。永津又假意表示，此項他可代向關(guān)東軍商量刪除，以示讓步。實際上這個議定書已為關(guān)東軍撤消，永津此舉純屬恫嚇，目的是為了迫使中方不打折扣地接受第二天談判時日方提出的協(xié)定內(nèi)容。
31日上午9時，停戰(zhàn)談判正式開始。日方首席代表岡村寧次首先提出停戰(zhàn)協(xié)定草案，并說明這是關(guān)東軍的最后草案，一字不容更改，要求中國代表在11時以前作出允諾與否的答復(fù)。中方首席代表熊斌閱讀草案后，提出書面的《中國軍代表停戰(zhàn)協(xié)定意見書》,內(nèi)容有四點：(一)為恢復(fù)遠東和平，改善中、日兩國之關(guān)系，商討停戰(zhàn)協(xié)定，互以至誠相晤，互相諒解，共同排除前途之障礙，冀能達成所共同之目的；(二)中國軍隊已退回約定之線，再向后撤以表示中國軍之誠意，今后在盡可能之范圍內(nèi)，互相避免中、日雙方之沖突；(三)希望貴國軍了解上述事實。為表示誠意起見，盡早恢復(fù)戰(zhàn)區(qū)之原狀，以奠定和平之基礎(chǔ)；(四)貴國軍基于以上之了解，敝軍以后在該區(qū)域內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)妨礙治安之武裝組織，必須由中國軍予以處理時，希望貴軍勿因此而起誤會。(15)岡村寧次對中方的意見完全置之不理，竟然表示中方對日方所提停戰(zhàn)協(xié)定草案只能回答“諾”與“否”,一切聲明必須等待停戰(zhàn)協(xié)定簽字以后再行商議。9時20分會議休息，中方代表退席去休息室密商。直到日方限定的時間快到時，中方代表仍在討論。岡村派永津前往探聽，中方提出三點希望：(一)希望對日方飛機視察加以限制；(二)長城線不應(yīng)包括熱河以外的西部長城線(指察哈爾省內(nèi));(三)在戰(zhàn)區(qū)內(nèi)如出現(xiàn)警察所無力制止的武裝團體時，請同意中國軍隊越線處理。永津?qū)η皟身棶?dāng)場拒絕，第三項帶回岡村處研究后決定：協(xié)定簽訂后，再商談解決。
上午10時57分，距日方規(guī)定時限只差幾分鐘，會議復(fù)會。熊斌提出要求刪除日方協(xié)定草案中的第四條，即關(guān)于“刺激日軍感情的武力團體”一項，但被拒絕。在此情況下，中國代表被迫作出讓步。11時11分，中日雙方首席代表在未加修改一字的日方提案上簽了字，是為《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》,主要內(nèi)容是：
一、中國軍一律迅速撤退至延慶、昌平、高麗營、順義、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺所連之線以西、以南地區(qū)。爾后，不得越過該線。又不作一切挑戰(zhàn)擾亂之行為。
二、 日本軍為證實第一項的實行情形，隨時用飛機及其他方法進行監(jiān)察。中國方面對此應(yīng)加以保護，并給予各種便利。
三、 日本軍如證實中國軍業(yè)已遵守第一項規(guī)定時，不再越過上述中國軍的撤退線繼續(xù)進行追擊，并自動回到大致長城一線。
四、長城線以南，及第一項所示之線以北、以東地區(qū)的治安維持，由中國方面警察機關(guān)擔(dān)任之。上述警察機關(guān)，不可利用刺激日軍感情的武力團體。
五、本協(xié)定蓋印后，即發(fā)生效力。作為以上證據(jù)，兩代表于此簽名蓋印。(16)
31日14時，中日代表繼續(xù)開會，討論與停戰(zhàn)有關(guān)的其他問題。熊斌首先發(fā)言向日方提交了一份新的備忘錄《協(xié)定節(jié)略》,提出：(一)如果在停戰(zhàn)區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了警察力量所不能制止的武裝集團，中國正規(guī)軍將進入處理，事后將撤回停戰(zhàn)線以南；(二)希望日方對于有刺激中國人民感情的一切行動也盡力避免；(三)中方在協(xié)定線以南的后方調(diào)動軍隊時請日方不要誤解。但岡村寧次堅決不同意中國軍隊出現(xiàn)在停戰(zhàn)區(qū)。熊斌又提出可否經(jīng)與日方協(xié)商后，中方有進入戰(zhàn)區(qū)處置權(quán)。 日方代表喜多誠一立即表示反對，提出如果這樣， 日方也有進入處置的權(quán)力，而且態(tài)度十分蠻橫。在中方代表的一再爭取下， 日方才同意在不允許中國軍隊進入停戰(zhàn)區(qū)的前提下，對于停戰(zhàn)區(qū)出現(xiàn)上述情況時，可以另訂一個備忘錄作為附件，內(nèi)容是：“萬一撤兵地域，有妨礙治安之武力團體發(fā)生，而以警察力不能鎮(zhèn)壓之時，雙方協(xié)議之后，再行處置?！?17)這個備忘錄實際上把熊斌原提議改的十分模糊。對于《協(xié)定節(jié)略》中的其他兩項內(nèi)容，岡村的答復(fù)是只給予口頭承諾。最后， 日方向中方口頭表示希望四項：(一)豐寧西南面之騎兵第2師，望即撤去； (二)平、津附近之40個師，望即調(diào)往南方；(三)白河附近塹壕及其他軍事設(shè)備，望即撤去；(四)徹底取締排日。(18)熊斌口頭允諾前一、三項，對第二、四項未表示反對，允代轉(zhuǎn)達。談判結(jié)束時，中日雙方祝酒、合影。
談判結(jié)束后，中方代表立即用電話將協(xié)定內(nèi)容通知河北省主席于學(xué)忠，然后轉(zhuǎn)北平軍分會、南京國民政府、廬山的蔣介石。熊斌回到北平后，當(dāng)晚向記者發(fā)表了一個簡短的談話，說明談判經(jīng)過。同時，何應(yīng)欽也就談判內(nèi)容、經(jīng)過向各省長官作了通報。
《塘沽協(xié)定》是一個喪權(quán)辱國的協(xié)定，協(xié)定中充滿了戰(zhàn)勝者對于戰(zhàn)敗者的蠻橫氣勢和蔑視口吻，諸如“挑戰(zhàn)”、 “擾亂”、“進行監(jiān)察”、“不再追擊”等詞語，無疑都是對中國軍民的肆意侮辱，充分顯示了日本對華侵略的性質(zhì)和國民黨及南京國民政府妥協(xié)退讓的本質(zhì)。更為重要的是，這個協(xié)定包含了日本損害中國主權(quán)的險惡用心，如第一條規(guī)定，中國軍隊從此條規(guī)定之線撤退后，“不得越過該線”,這無疑等于說中國軍隊永遠不能越過該線，收復(fù)熱河和東北三省失地；第二條規(guī)定，日本“隨時用飛機及其他方法進行監(jiān)察”中國軍隊撤退以后的情形，這不僅使中國處于屈辱的地位，使日軍取得了在華北“自由飛行”的特權(quán)，而且為日軍隨時擴大侵略、尋找侵略借口留下了余地。特別是此條中規(guī)定的“及其他方法”,更含有日本進一步侵華的深刻意圖。當(dāng)時即有輿論指出：“條文中最大危害且最大恥辱處，在‘其他方法’幾字?！薄昂沃^‘其他方法’?今后大隊日兵進駐平津，作為視察，河北省政府以日本軍隊駐扎，實行視察，此固 ‘其他方法’之一。今后日本方面派人點驗中國軍隊，派人搜檢中國軍民，實行視察，此固 ‘其他方法’之一?！渌椒ā淖职o窮，今后日本的妙用，當(dāng)然無窮?！?19)第三條規(guī)定的日軍“回到大致長城一線”,又表明既承認(rèn)了日軍強占熱河的事實，又承認(rèn)了以長城線為偽滿洲國的國界，并為日軍屯駐、出入長城各口埋下了伏筆。第四條所規(guī)定的在長城線以南非武裝區(qū)內(nèi)任用親日警察，則在事實上意味著日本對該區(qū)域的占領(lǐng)，而中國不能在非武裝區(qū)駐軍。很顯然，這些規(guī)定表明，盡管協(xié)定中沒有承認(rèn)偽滿洲國、劃長城線為界和涉及政治問題的詞語，但實質(zhì)上長城變成了新的政治分界線，非武裝區(qū)變成了喪失主權(quán)區(qū)，使日軍達到了劃長城為界，并在長城以南建立新控制區(qū)的目的。所以，可以肯定地說，《塘沽協(xié)定》的簽訂，表明國民黨及國民政府在事實上默認(rèn)了日軍對東三省和熱河的占領(lǐng)，以及以長城一線為“滿洲國”的“國界”,并使中國喪失了對冀東22個縣的完全統(tǒng)治權(quán)，造成整個華北門戶洞開，處于日軍的武裝監(jiān)視和支配之下，為日本以后進行“華北自治運動”提供了必要的條件。
但是，南京國民政府卻對《塘沽協(xié)定》一再飾詞自欺，諱言屈辱。5月31日，行政院長汪精衛(wèi)在南京發(fā)表聲明，為簽訂《塘沽協(xié)定》進行辯護。隨后又向全國發(fā)表通電說：《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》,無害于中國之領(lǐng)土主權(quán)”,“僅屬軍事，不涉政治。與政府向來所持根本方策，不生影響”(20)。南京國民政府在協(xié)定簽訂后通電為自己辯護，聲稱“協(xié)定之簽訂，乃暫時避免戰(zhàn)事之沖突，絕不涉及其他政治與外交之條件”(21)。6月2日，南京國防會議開會，由于有反對意見，經(jīng)過兩天討論才代表政府批準(zhǔn)了《塘沽協(xié)定》。6月3日，國民黨中央政治會議第32次臨時會議，通過了《關(guān)于塘沽停戰(zhàn)協(xié)定的決議案》,為協(xié)定最后“補齊”了法律手續(xù)。6月5日，蔣介石在日記中評價《塘沽協(xié)定》說：“協(xié)定成立，停戰(zhàn)政策得告一段落，人民暫可安息；國際形勢，當(dāng)有進步。對內(nèi)對外，得此整頓準(zhǔn)備之余豫，其足為復(fù)興之基乎！”(22)
日本方面也就《塘沽協(xié)定》發(fā)表聲明。5月31日，日外務(wù)省在發(fā)表的聲明中，一方面把日軍侵華戰(zhàn)爭的擴大說成是由于“中國軍隊，對于帝國軍隊加以執(zhí)拗之攻擊”造成的，聲稱日本“除將滿洲國境確保之外，并無他意”;另方面則威脅說：“吾人對于中國方面，尤其為華北之負(fù)責(zé)者，望其能將吾方前述之旨，加以玩味，以免謬誤，有充分之用心，以觀今后之發(fā)展也。”6月1日，日陸軍省在聲明中更是赤裸裸地說：“今后華北政權(quán)之對日對‘滿’政策之誠意如何，大有特別注視之必要。茍華方復(fù)采取與此協(xié)定相悖之行動，則皇軍當(dāng)再出于斷然之措施， 自不待言也?！蓖?， 日關(guān)東軍司令部發(fā)表談話，宣稱：《塘沽協(xié)定》“為關(guān)東軍貫徹其獨自立場的作戰(zhàn)以使戰(zhàn)事停止之方針?！标P(guān)東軍司令官武藤信義在6月2日的聲明中又一次為日軍的侵華行動作辯護，同時警告中國政府：“如破壞協(xié)定，干犯正義，則我等決計躬自整軍備戰(zhàn)，予以懲罰。”(23)
《塘沽協(xié)定》在中國國內(nèi)也引起重大反響，總的傾向是強烈的抨擊。5月25日、28日，還在協(xié)定未簽訂之前，抗日愛國將領(lǐng)蔣光鼐、蔡廷鍇、馮玉祥等分別通電，反對與日妥協(xié)。他們指出：“我與暴日不共戴天，妥協(xié)茍成，無異圈牢待牢，等一死耳?！?24)“目下平津被圍，察綏危殆，此時言和，等于投降?！?25)5月31日，國民政府駐國聯(lián)代表顧維鈞、郭泰祺、施肇基致電外交部，指出即使簽訂停戰(zhàn)協(xié)定，日軍以我“不能遵守”,隨時可以進攻，“結(jié)果平、津仍不能保”。6月2日，國民黨西南政務(wù)委員會在致國聯(lián)九國公約簽字國及蘇聯(lián)政府電中指出，停戰(zhàn)協(xié)定“必須反對，……實際上已無異于投降條約”,“果予實行，必為今后流血之總因”。
6月1日，中華蘇維埃共和國中央政府發(fā)表《為反對國民黨出賣平津華北宣言》,抨擊國民黨蔣介石不抵抗政策，譴責(zé)其與日本妥協(xié)，簽訂《塘沽協(xié)定》,號召全國的民眾，“團結(jié)起來，武裝起來，同中華蘇維埃共和國中央政府在一起，擴大民族革命戰(zhàn)爭，為收復(fù)東北失地，為保衛(wèi)中國，為爭取中華民族的獨立解放而斗爭”(26)。6月8日，中共中央又指出，《塘沽協(xié)定》的簽字，“在任何程度上沒有而且也不能阻止日本帝國主義的向前侵略以及因此而絲毫有所緩和目前嚴(yán)重的民族危機，且恰恰相反。停戰(zhàn)協(xié)定更給了日本強盜繼續(xù)和加強侵略華北與整個中國的許多方便”。表示“反對國民黨南京政府出賣東北和華北及中國的停戰(zhàn)協(xié)定”(27)。
一些報刊對國民黨政府簽訂《塘沽協(xié)定》予以強烈抨擊。6月1日，《大公報》發(fā)表《中日停戰(zhàn)協(xié)定痛言》社評，在揭露了該協(xié)定喪權(quán)辱國的性質(zhì)之后，對南京國民政府沉痛進言：“吾人以為政府與國民，時至今日，盡可不必諱言屈辱，勿再飾詞自欺，而當(dāng)痛快承認(rèn)失敗，并求如何利用此次慘酷之教訓(xùn)，以謀求國家民族之復(fù)興?！蓖惶?，《國聞周報》在《停戰(zhàn)與華北前途》的署名文章中指出：如果要說那些以大刀、石頭及血肉之軀英勇與日寇拼殺的抗日官兵值得后人永世頌揚的話，那么南京政府，尤其是蔣、汪兩人，實是出賣中國領(lǐng)土主權(quán)、出賣流血犧牲的愛國官兵、出賣愛國民眾的千古罪人。這些輿論都反映了當(dāng)時抗日愛國民眾的心聲。
按照《塘沽協(xié)定》的規(guī)定，停戰(zhàn)后日軍應(yīng)撤至長城線，由中國派警察接收戰(zhàn)區(qū)。但實際上日軍并未按協(xié)定行事，而是在交接戰(zhàn)區(qū)問題上設(shè)置重重障礙，阻撓南京政府在戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)中國主權(quán)。據(jù)資料載：“協(xié)定成立后多日，寧河、蘆臺日軍依舊占據(jù)未動；通州、順義則退后又派小隊來擾。其在灤東方面，則日軍撤退之地即交偽軍李際春部接防。李仗日方保護，橫行無忌，要挾收編，自稱總司令，其下竟有行政組織，擅派各縣縣長，形成獨立局面?！迸c此同時，其他地方勢力亦起而效尤，一時間灤東各地，混亂不堪，“日軍既操縱偽軍而利用之，更聲明收編問題未解決，不能全撤”(28)。
7月1日，北平軍政當(dāng)局在天津成立了以河北省主席于學(xué)忠為委員長的戰(zhàn)區(qū)接收委員會，負(fù)責(zé)辦理接收戰(zhàn)區(qū)計劃之準(zhǔn)備與實施；接收地區(qū)內(nèi)保安隊之點驗及編制；恢復(fù)各縣區(qū)行政組織；協(xié)助鐵路接收以及相關(guān)的中日交涉等。(29)7月3日至5日，中國代表雷壽榮等人與日方代表岡村寧次等在大連就接收戰(zhàn)區(qū)問題舉行談判，雙方達成口頭協(xié)議：(一)所有戰(zhàn)區(qū)以內(nèi)之偽軍2/3遣散，1/3收編為河北省保安隊，仍駐灤東；(二)北寧鐵路蘆臺至山海關(guān)一段日軍撤退后，仍由中方管理。協(xié)議同時還規(guī)定了偽軍的遣散經(jīng)費由中國承擔(dān)。(30)據(jù)此，中國在此后一段時間內(nèi)，對偽軍進行了編遣，并于7月22日開始對戰(zhàn)區(qū)進行了接收。但是， 日軍在接收問題上依然設(shè)立了不少的阻力，干擾接收工作，“當(dāng)各縣長進行接收時，日軍官竟面交文件，要求于到任后，須將施政一切，隨時申報日軍”。同時， 日方仍聲明，“倘有威脅 ‘滿洲國’獨立及擾亂治安者，決意予以排擊”。(31)
11月7日至9日，根據(jù)大連會議的要點，中日雙方再次就《塘沽協(xié)定》華北善后處理問題在北平進行會談。中方代表為戰(zhàn)區(qū)接收委員殷同、北平軍分會參事陶尚銘、駐平政務(wù)整理委員會參議殷汝耕； 日方代表為陸軍少佐岡村寧次、陸軍步兵大佐喜多誠一、 日本大使館書記官花輸義敬。在此次會議上，雙方代表圍繞長城各口的警備權(quán)問題、“滿洲國”機關(guān)問題進行了激烈的爭論。在日方的威脅下，中方同意了日方提出的方案，主要內(nèi)容是：(一)關(guān)東軍希望華北當(dāng)局隨著其維持治安機能的充實，迅速而完全地接收不包括長城線在內(nèi)的長城以南及以西的地區(qū)；(二)華北當(dāng)局承認(rèn)最近期間，在其接收地區(qū)內(nèi)的連接或接近長城的地帶配置關(guān)東軍為處理交通、經(jīng)濟等各種事項而指定的必要機關(guān)，并對此等機關(guān)的業(yè)務(wù)給予方便；(三)華北當(dāng)局同意最近期間在其接收地區(qū)內(nèi)，將日本軍隊駐屯所需的土地和房屋借給日軍；(四)為了規(guī)定長城內(nèi)外的貿(mào)易、交通、通訊等等，華北當(dāng)局應(yīng)派定必要的委員和關(guān)東軍所指定的委員迅速地逐步進行協(xié)議。11月9日，中方代表提出希望事項三條：(一)在接收地區(qū)內(nèi)暫駐的日本軍隊及配置的關(guān)東軍所指定的各機關(guān)，不干預(yù)或妨礙所在地的中國行政的一切事務(wù)；(二)除根據(jù)本會談已經(jīng)華北當(dāng)局同意者外，任何正規(guī)軍隊俱不得進入接收地區(qū)內(nèi)；(三)為了完成察東地區(qū)及多倫的接收，關(guān)東軍同意華北當(dāng)局討伐處置該地的抗命部隊及土匪。 日本方面表示“希望事項”中的第一、第二兩項可以考慮，第三項須待請示后再正式答復(fù)，整個會談至此結(jié)束。11月15日，關(guān)東軍正式答復(fù)：對于第一項，如在接收地區(qū)內(nèi)沒有排日行為，并且中方完全履行會談第二款要旨，則無異議；對于第二項，要求中國方面撤回；關(guān)于第三項，關(guān)東軍不能同意。(32)這一所謂的答復(fù)，等于基本上否決了中國方面的希望要求。
北平會談確定的事項，含有日本提出的中國接收戰(zhàn)區(qū)“不包括長城線在內(nèi)”的內(nèi)容，從而超越了《塘沽協(xié)定》的有關(guān)規(guī)定，使日軍完全占領(lǐng)了長城沿線的中國領(lǐng)土。在非軍事區(qū)內(nèi)的灤東地區(qū)，同意日軍暫行駐兵和暫設(shè)機關(guān)，更是對中國華北主權(quán)的嚴(yán)重?fù)p害，為日后關(guān)東軍進一步逼迫南京國民政府進行關(guān)內(nèi)外通車、通郵、設(shè)關(guān)、通航等交涉提供了條件。事實上，北平會談后， 日軍即在長城線上公然豎立起寫有“滿洲國”字樣的界碑，還在長城各口收繳“出入境關(guān)稅”。