原為北伐戰(zhàn)爭時期的國民革命軍第十一軍第十師。曾一度參加南昌起義。不久投靠蔣介石集團，擴編為第十一軍。1930年8月中原大戰(zhàn)時編為第十九路軍，轄五個師，蔣光鼐任總指揮，蔡廷鍇任副總指揮兼軍長。是年冬調(diào)至江西“圍剿”中國工農(nóng)紅軍。1931年調(diào)戍京滬。次年參加一二八淞滬抗戰(zhàn)。5月《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》簽訂后，被蔣介石驅(qū)往福建，參加反革命內(nèi)戰(zhàn)。因廣大官兵不滿蔣介石對內(nèi)進行戰(zhàn)爭，對外妥協(xié)投降的政策，于1933年10月26日與紅軍訂立《反日反蔣的初步協(xié)定》。同年11月聯(lián)合國民黨內(nèi)李濟深、黃琪翔等反蔣勢力發(fā)動福建事變，成立中華共和國人民革命政府和人民革命軍第一方面軍，下轄十九路軍總指揮部和七個軍。翌年1月在蔣介石進攻和收買下失敗，殘部退廣東，被改編為第七路軍。