自1933年熱河失陷、《塘沽協(xié)定》簽訂后， 日本帝國主義對華北的侵略活動逐漸加強。冀、察、綏等國防前哨地帶，首當其沖面臨著主權淪喪的危險。宋哲元部第二十九軍駐防的察哈爾省，地處北疆，漢蒙錯居，是日軍實施華北、內(nèi)蒙分離政策的重點地區(qū)。察省的張家口、張北兩城，乃華北重鎮(zhèn)，具有十分重要的戰(zhàn)略地位，故日軍尋釁、擴張的矛頭就常常指向這里。1934年10月至翌年6月，在短短的半年多時間里，日軍就先后制造了兩次張北事件。
1934年10月27日，日本華北駐屯軍參謀川口清健中佐與外務書記官池田克己等一行8人，以前往內(nèi)蒙古“旅行”為名，未經(jīng)報告中國有關方面，即徑自由張家口出發(fā)前往多倫。他們到達張北縣城南門時，企圖立即穿城而過，為守軍第二十九軍第一三二師衛(wèi)隊所阻止。同時，守門衛(wèi)兵與保安隊員履行其職責，索查川口清健等人證件。川口與池田等竟拒絕出示證件，不服從檢查，即被執(zhí)勤士兵扣留。后守軍將他們盤查約四十分鐘，卒予放行。29日，日本駐張家口代理領事橋本正康，借口宋哲元部衛(wèi)兵侮辱了日本軍官和外交官，向張北駐軍提出無理抗議，宋哲元答允就此事向日方道歉。30日，日本駐北平武官高橋坦再次向宋哲元提出強烈抗議。后來，雙方又迭次磋商，為了息事起見，11月25日，宋哲元令第132師師長趙登禹向日軍正式道歉。29日，又將直接責任者——守門士兵所在連的連長張書林免職處分， 日方態(tài)度才有所緩和。然而， 日方挑起所謂“第一次張北事件”本別具用意， 自然不會以取得中國軍隊的道歉為滿足。 日本駐張北特務機關長松井源太郎，就曾乘機提出察東劃界及中國軍隊退出長城線以西以南等要求，宋哲元以此事須由日方與我中央政府接洽為借口，予以搪塞，此事遂成懸案。
1935年5月，中日雙方就河北事件正在交涉之際，日本關東軍急欲效法華北駐屯軍，乃蓄意在察哈爾制造事端。5月30日， 日本關東軍派遣山本等四名特務，以“旅行”為名，乘一輛載貨汽車潛入察哈爾境內(nèi)偷繪地圖。6月5日，山本等人身著便服，驅(qū)車由多倫前往張家口。以前，察哈爾省政府與日本領事曾有協(xié)議規(guī)定： 日本人出入察省，必須先由日本駐張家口領事館簽署護照，再致函察省政府出具證明，省府批準后，在護照上加蓋印鑒。持有護照和證明者，方可通行。山本等人明知有此規(guī)定，卻故意不帶證明和護照。當天下午4時左右，他們行抵張北縣城北門時，駐防的132師守衛(wèi)崗兵照例要求檢查其入境護照與證明。山本等人卻態(tài)度蠻橫，拒絕檢查，硬要強行通過。守門的兩名衛(wèi)士，手持上了刺刀的步槍，站在車前，阻止其開行。正在雙方爭持不下之際，守衛(wèi)排長出來，將四名日人帶至張北縣城第132師師部，暫作扣留。師長趙登禹聞訊后，一面將山本等人送到師部軍法處看管，一面立即向省政府打電話請示。察省政府主席宋哲元與省民政廳長兼二十九軍副軍長秦德純簡短商量后，認為山本等雖無護照證明，違反規(guī)定，但“將日本人扣押著也不是辦法，此次姑準放行，以后不帶護照，一律不準通過”。次日上午，張北駐軍遵令將該四名日人“禮送出境”。這就是日方所宣稱的“第二次張北事件”。
事后， 日本駐張家口領事館抓住這一機會，借題發(fā)揮，誣稱日方人員在張北受到侮辱、虐待和“非法監(jiān)禁”,立即向關東軍司令部迅速報告，關東軍在6月11日下午4時半，以幕僚談話形式發(fā)表聲明，大肆歪曲事實真相，稱對日人“此種監(jiān)視，系奉宋哲元部參謀長之命而行者”①。也就在6月11日這一天，日方由駐張家口領事橋本正康和駐張家口特務機關長松井源之助出面，向秦德純提出抗議。其理由為：特務機關之執(zhí)照，曾經(jīng)通知察省宋哲元主席備案。中方既明知山本等系日本特務機關人員，卻要交軍法處詢問，并加檢查身體、行李，囚于暗室，不給飲食等，實為對日軍之侮辱。他們要求：二十九軍軍長須親自向日軍道歉；懲辦直接責任者；并保證今后不再發(fā)生類似事件。松井更提出最后通牒，限中方五天內(nèi)答復，“五天之內(nèi)得不到答復時，我軍將采取自由行動?！雹跒榱诉_到一舉把“向來采取反滿抗日態(tài)度的宋哲元驅(qū)逐出察哈爾省”的目的，③11日當天，日本關東軍對沈陽特務機關長土肥原賢二下達指令：“和中國駐屯軍及駐北平武官輔佐官協(xié)商，要求宋哲元軍撤退至黃河以南?！?br>當日方提出抗議和要求后，6月12日下午2時半，宋哲元派秦德純赴北平，向北平軍分會代委員長何應欽報告事件經(jīng)過，并請示對策。秦德純在北平火車站曾向記者申述說， 日人在張北時，“曾予以款待，絕無虐待情事；關東軍提出要求，恐系不明真相?！雹苷秊榻簧婧颖眴栴}忙得焦頭爛額的何應欽，一看到宋哲元的報告即大為惱怒，他不問情由，就斥責宋哲元“總?cè)莵y子”,并賭氣說什么：“誰惹亂子誰處理?！碑斔潇o下來，與秦德純進行了一番商討后，決定拒絕宋哲元提出的由中央政府出面與日方交涉的請求，而令察省當局和二十九軍以妥協(xié)讓步的態(tài)度，直接與日方交涉，“為顧全大局，對日軍希望兩點，當斟酌情勢辦理”⑤。6月13日，蔣介石電告何應欽：“聞察東對方仍想擴大，請密告明軒處置速了，勿使藉口為要?！雹薮稳?，宋哲元致電蔣介石，除詳述事件真相外，并報告說：“現(xiàn)正據(jù)理交涉，以期和平了結(jié)。”⑦
然而，樹欲靜而風不止。雖然蔣、何等態(tài)度軟弱，想以妥協(xié)退讓來息事寧人，但日方卻一味地蓄意擴大事態(tài)，絕不肯輕易罷休。6月13日，日方負責交涉張北事件的松井源之助，由張家口趕至北平，與日本武官高橋坦密謀一番后，當天下午，即邀秦德純轉(zhuǎn)赴天津，去會晤華北駐屯軍司令官梅津美治郎和關東軍派至天津的全權代表土肥原賢二。在以后的幾天里，雙方幾度協(xié)商，終于在6月16日，秦德純與土肥原、松井等達成諒解。 日方提出的要求主要為四點：(一)二十九軍向日軍道歉；(二)將132師參謀長撤職；(三)懲辦132師軍法處長；(四)今后日人赴內(nèi)蒙旅行須予以便利。秦德純代表察省當局，對上述要求表示“均應允”照辦。⑧次日，關東軍司令官南次郎將松井源之助、華北駐屯軍參謀長酒井隆、山海關特務機關長儀我誠也等人召至長春，舉行重要幕僚會議，會商對付宋哲元的方針。會議對華北局勢及察哈爾事件討論達五小時之久，最后制定了新的《對宋哲元交涉綱要》。 日方?jīng)Q定：以平津地區(qū)為重，將有關事件作為地方性問題加以解決；對察哈爾事件，由土肥原與松井負責與宋哲元交涉；要求中方將在“滿洲國”境內(nèi)和多倫附近的軍隊向張家口方面撤退；由宋哲元就張北事件、察東事件向日方道歉；處罰非法監(jiān)禁事件的直接責任者；中方保證將來不再發(fā)生類似事件等。其總的目的，就是要配合日軍在熱河的軍事行動，使宋哲元今后絕對無法阻礙日軍在察省的行動。并決定，該計劃交土肥原具體負責交涉，限兩周內(nèi)完成。
張北事件發(fā)生后，關東軍最初野心勃勃，打算借機將宋哲元和二十九軍勢力連根拔除，一舉將其趕出察省。但是，到了6月13日，日本陸軍中央司令部權衡了國內(nèi)外局勢及驅(qū)宋后的利弊，迅速電令關東軍“考慮到早日解決華北問題和將來可利用宋哲元”⑨,乃決定放棄逼迫二十九軍撤往黃河以南的計劃。不料， 日方雖暫時放松了對二十九軍的過分逼迫，但國民政府最高層中的汪精衛(wèi)、何應欽等人，卻對宋哲元感到難以容忍。他們指責二十九軍屢次引起對日磨擦，總是給中央惹麻煩，因而認為宋哲元萬不宜再主察政。6月13日，何應欽從北平返回南京后，曾就此事與汪精衛(wèi)進行磋商，決定罷免宋氏察省主席及二十九軍軍長職務，并電告正在四川的蔣介石，以征求蔣的同意。⑩6月18日，行政院開會決議，免去宋哲元察省府主席職務，遺缺由該省民政廳長秦德純兼代。次日，國民政府正式發(fā)布命令，“察哈爾省政府委員兼主席宋哲元另有任用，宋哲元應免委員兼主席職”;同時，“派察省府委員兼民政廳長秦德純暫行兼代該省府主席”(11)。當晚，秦德純乘專車由天津抵北平，聲稱張北事件可望就地和平解決，自己將于次日返回張垣。宋哲元則連夜回到北平，次日下午返回天津私宅，并對前來采訪的記者發(fā)表談話云：對中央命令絕對遵從；二十九軍已交師長張自忠暫時統(tǒng)轄；外交由秦德純秉承中央意見辦理；察省過去向抱人不犯我，我不犯人宗旨，此后負責者將益本息事寧人方針而行。宋哲元的被免職，嚴重地削弱了中方在張北事件交涉中的地位。6月20日，土肥原、松井在北平政整會顧問、天津市長程克的陪同下，由天津趕抵北平。當天上午，土肥原、松井訪晤高橋坦，他們在北平扶桑館會商張北事件交涉問題，決定乘察省人事更替之機，恃勢要挾，以迅速擴大突破口。
此前，察哈爾省政府委員蕭振瀛曾赴四川謁見蔣介石，事畢乘機飛武漢，然后換乘火車，于6月22日晚10時余抵北平。察省代主席秦德純等到車站歡迎。蕭對記者發(fā)表談話稱：本人到川后，曾謁蔣委員長四次，報告華北的軍政、外交狀況。委員長因察事亟待解決，促余北返，原擬赴京一行向中央報告，乃臨時作罷。至于察省事件，決稟承中央意旨進行，以求解決。前述秦德純與高橋、松井赴天津會晤土肥原時，曾商定中日雙方代表就張北事件，改在北平進行交涉解決。23日晚10時半，土肥原、松井、高橋由程克陪同，到達北平府右街秦德純住所，與中方代表秦德純、蕭振瀛、程克、張允榮、陳覺生等舉行正式談判?！笆峭頃h亙二小時半之久，土肥原等態(tài)度頗謙和，惟對所提要求，意志則甚堅決”(12)。據(jù)北平日本若杉參事官24日下午給廣田大臣所作的第204號報告可知，土肥原所提要求為：“一、將宋哲元軍大致撤退至停戰(zhàn)協(xié)定線(昌平至延慶一線)的延長線以西。二、將憲兵隊、國民黨黨部及藍衣社撤出察哈爾省，禁止排日行為。三、以上一、二兩點，于兩周內(nèi)實行完畢。四、關于張北事件要道歉，對直接負責人要處罰。”(13)另要求中方同意：承認日“滿”對蒙工作，援助日本特務機關在內(nèi)蒙之活動，中國停止壓迫內(nèi)蒙；停止山東向察哈爾移民；協(xié)助日本在華北發(fā)展經(jīng)濟與交通；便利日本人在內(nèi)蒙旅行并協(xié)助進行各種調(diào)查；招聘日人為軍事、政治顧問；協(xié)助日本建立軍事設備；用停戰(zhàn)區(qū)辦法來維持撤退區(qū)域的治安等。秦德純等答稱，談判內(nèi)容須致電中央請示，待中央訓示到后方可作明確答復。
會談結(jié)束后，蕭、秦二人聯(lián)名向國民政府請示。蕭振瀛并發(fā)表書面談話，略謂：交涉之“內(nèi)容及步驟，均在請示中央中”,表示“余個人決以誠意從旁協(xié)助，以期事件從速了結(jié)，安定地方”。24日，土肥原亦發(fā)表談話云：“昨夜之會見，有決定者，亦有需要南京政府之訓令者，并非完全解決，故交涉或須作第二第三次會合，亦未可知?！?14)為了配合土肥原談判，以迅速達到察省完全殖民地化的目的，關東軍每天派飛機在北平低空盤旋，又調(diào)集4 000名日軍在古北口、南天門等長城一線進行大規(guī)模實彈演習，以向中方施加壓力。
國民政府懼怕形勢惡化后難以收拾，便決定再度妥協(xié)。6月24日夜，中央政府復訓到達北平，決定“張北事件仍由察省當局負責交涉，并與平軍分會密切合作”?！胺苍诓环恋K我國領土主權之范圍內(nèi)，皆可酌情辦理。”同時，“并略示中央方針之輪廓”(15)。25日晚9時，軍分會各委員及秦德純等20人在北平居仁堂召開臨時會議，至10時多散會。對于日方所提出的各項要求，“討論結(jié)果，均有決定，會議記錄，并由出席人員，一一親自簽字，以照鄭重”(16)。當夜，秦德純與蕭振瀛前赴扶桑館，會晤土肥原，從事商洽，“因發(fā)現(xiàn)枝節(jié)問題，當時未能解決，遂由秦氏等急電中央請示”(17)。隨后，北平軍分會各委員與秦、蕭等又開會兩次，商討對策。由于日軍恃勢威逼，北平市謠言紛起，形勢驟呈緊張。
26日晨，秦德純派陳覺生再晤土肥原，略加解釋磋商。土肥原表示，亟盼問題在日內(nèi)徹底解決，因其在當晚將離開北平返回長春。經(jīng)陳覺生一再解釋，土肥原最終答允暫時不離開北平，候中方接到中央復電后予以解決。北平軍分會和秦德純等“再度電中央請示”。當晚11時，中央最后訓令到達北平，要求秦德純照所指示之方針辦理，“對以前所商談者，尚有一二點須加修正”。秦德純馬上召集雷壽榮等在私宅會商，“斟酌文字，答復日方”。27日凌晨1時，陳覺生去見土肥原，約定雙方代表上午10時在日使館武官室會面，“完成察事交涉之最后手續(xù)”。
中午10時，中方代表雷壽榮、陳覺生先赴日使館；其時，日方之土肥原、高橋坦等，“均已先到候晤”。“旋即由雷赴軍分會迎秦偕來……當即舉行最終會議，就張北問題，雙方意見完全一致”(18)。11時40分，“雙方將書面手續(xù)辦理完竣”,然后中日代表共飲香檳，并在武官室門前攝影留念，秦德純等與土肥原才“握別辭去”。雙方所簽署的書面協(xié)定，即所謂《秦德純土肥原協(xié)定》簡稱《秦土協(xié)定》,又稱《察哈爾協(xié)定》。其全文如下：
“一、從中日親善的角度，為了將來日本方面在察哈爾省內(nèi)的合法行為不受阻撓，向察哈爾當局提出以下要求：
要求事項：
(一)撤退地區(qū)。
將駐于昌平和延慶一線的延長線之東，并經(jīng)獨石口之北、龍門西北和張家口之北，至張北之南這一線以北的宋[哲元]部隊，調(diào)至其西南地區(qū)。
(二)解散排日機構。
(三) [對日]表示遺憾，并處罰負責人。
(四)從六月二十三日起，在兩星期內(nèi)完成以上各點。
(五)制止山東移民通過察哈爾省。
二、此外，作為要求事項的解釋：
(一)必須承認日滿的對蒙工作，援助特務機關的活動，并且停止移民，停止對蒙古人的壓迫。
(二)對日滿經(jīng)濟發(fā)展和交通開發(fā)工作予以協(xié)助，例如對張家口——多倫之間，以及其他滿洲國——華北之間的汽車和鐵路交通，加以援助。
(三)必須對日本人的旅行予以方便，并協(xié)助進行各種調(diào)查。
(四) [從日本]招聘軍事及政治顧問。
(五)必須援助日本建立各種軍事設備(如機場設備和無線電臺的設置等)。
(六)中國軍隊撤退地區(qū)的治安，應根據(jù)停戰(zhàn)區(qū)所使用的方法予以維持。

秦德純
土肥原賢二”(19)

《秦土協(xié)定》簽訂后，秦德純立即發(fā)表書面談話稱：“關于張北事件，關東軍堅持就地解決之旨，余奉中央電令，秉承軍分會，進行交涉。經(jīng)在平與土肥原少將直接間接數(shù)度磋商，彼此開誠相見，最后決定(一)處罰事件責任者，撤換一三二師參謀長軍法處長，(二)互相諒解，以后不發(fā)生此項誤會。交涉至此，圓滿解決，其中經(jīng)過，隨時請示中央，完全依照中央回訓辦理，余惟盡地方當局本分內(nèi)所應盡之責任而已。又余今晨往訪土肥原少將，系為答拜廿三日之來訪，高橋武官亦在座，彼此甚為融洽?！痹圃啤?20)土肥原則在日使館武官室接見中日新聞記者時發(fā)表談話，對張北事件的處理結(jié)果表示滿意，“察事至今已圓滿解決，察省當局此次誠意交涉，甚為快慰。余相信中日兩國關系，當可更進一步，實現(xiàn)提攜與親善。至交涉內(nèi)容，余個人無發(fā)表自由，恕難奉告。余前日訪王代委員長克敏，獨石口事件不致成為問題，古北口一帶日軍最近可撤”等。(21)28日上午，日本華北駐屯軍司令官梅津美治郎中將和日本駐華大使有吉明，分別發(fā)表正式聲明。梅津?qū)Α肚赝羺f(xié)定》之成立感到滿意，稱為“同慶之至”。并說，察省當局“具有誠意”;認為國民政府發(fā)表的禁絕全華排外排日命令，“足使上述鏟除禍根上能進一步，實屬慶賀，但愿勿使其為敷衍一時之辦法”(22)。有吉則說，日方要求“業(yè)經(jīng)容納，至為慶幸”,并“甚望華方對該處和平之維持更增努力”。同時進一步要求國民黨當局，“應將全華排日風潮為之一掃”;“切實希望華方將敦睦邦交命令，促其充分發(fā)揮”(23)。
日方的滿意足以證明，《秦土協(xié)定》是又一個嚴重損害中國主權的屈辱協(xié)定。由此，日軍實際控制了察省東、北部地區(qū)；察哈爾全省儼然也成了日方勢力支配下的又一個特殊區(qū)域。