重慶談判結(jié)束之時，國共雙方同意就有關(guān)未決問題繼續(xù)商談，自10月下旬至11月中旬的一個月時間里，國民黨代表張群、王世杰、邵力子和中共代表周恩來、王若飛為此進行了多輪談判。
這一階段國共談判的主題之一是政治會議問題。還在重慶談判期間，國共便就政治會議問題達成了初步的妥協(xié)，雙方同意在結(jié)束訓政實行憲政之前，由國民政府召集政治會議，邀請各黨各派代表和無黨派人士參加，討論和平建國方案和國民大會以及相關(guān)問題^[1]。關(guān)于會議代表名額的分配，會議進行的方式和會議召開的日期，雙方尚未達成一致意見。中共曾經(jīng)建議，各黨派和無黨派人士名額可適當多一些；會議采取平等、自由、一致、公開方式進行，協(xié)議結(jié)果有最后拘束力；會期可定于10月10日。但國民黨方面對代表人數(shù)、會議方式有不同看法，對會議日期表示過近恐來不及^[2]。9月30日，國共就政治會議的一些具體問題征求了各黨派和無黨派人士的意見，各方大體同意國共商談的結(jié)果^[3]。
10月20日，國共談判重開。在關(guān)于政治會議的商談中，首先遇到的是代表名額分配問題。會議原定代表三十六人(蔣介石在外),由國、共、各黨派和無黨派人士四方面平均分配。后來國民黨提出減少一人，中共提出減少二人，讓于民盟。但青年黨在國民黨的鼓動下，提出自己是第三大黨，歷史長、黨員多，不同意作為民盟成員參加，而要成為一個單獨單位參加，并與民盟代表人數(shù)相等，各為六名。這立即成為政治會議能否順利進行的一大關(guān)鍵。中共認為，青年黨的要求毫無理由，其以第三大黨自居，純屬主觀看法，如照此辦理，中共和各黨派均可要求加倍。但國民黨極力為青年黨說話，認為不能對其勉強。后經(jīng)各方會外協(xié)商，青年黨同意減少為五名，另在總數(shù)上增加二名，使民盟代表達到九名，此一問題遂在21日的會談中得以解決。國民黨即提出政協(xié)于11月1日召開，然后如期在11月12日召開國大^[4]。
國民黨此時之所以熱心于其以往深為反感的政協(xié)，目的是通過政協(xié)確定國大日期，再通過國大確立其統(tǒng)治合法性，同時以軍事進軍控制全國局勢，企圖政治軍事雙管齊下，對中共施加壓力并約束中共至其框定范圍內(nèi)，重心在以戰(zhàn)迫和?？梢哉f，這是戰(zhàn)后國民黨處理對共關(guān)系時的基本方針之一。而中共對國民黨的這個方針采取的是針鋒相對的回擊戰(zhàn)略，軍事上反擊國民黨軍隊的進軍，政治上不使國民黨以國大獲取政治利益。因為國民黨的進軍沒有停止的跡象，使中共對國民黨的態(tài)度頗為懷疑，對政協(xié)和整軍的態(tài)度也不如以往積極。10月20日，中共中央致電周恩來：蔣現(xiàn)以七十萬大軍向我進攻，如不停止，我方對政治會議無甚興趣，葉劍英出來也無可談。偽軍、受降、解放區(qū)三問題不解決，縮軍、國大均談不上^[5]。因此，周恩來在會談中提出，為不致妨礙政治協(xié)商會議之進行，應在開會前將軍事和解放區(qū)問題商得眉目，實際是以其作為政協(xié)召開的先決條件。從21日到30日，國共連續(xù)舉行了五次會談，討論未決問題。在軍事上，中共提出國共軍隊停止沖突，各守原防，重劃受降區(qū)，各自執(zhí)行；國民黨則提出治本之法為速開軍事小組會議，解決中共軍隊整編及駐地問題，治標之法為中央軍經(jīng)交通線通過中共地區(qū)時，中共軍隊不應妨礙。中共認為現(xiàn)在前方交通線均在中共控制下，中央軍如一定要前進，當然要起沖突，而且中央運兵華北數(shù)額若無限制，將使中共感到威脅。在政治上，中共提出或維持現(xiàn)狀，或進行選舉，或直接由中央委任中共提名人選；國民黨認為如此維持現(xiàn)狀，則問題根本未解決，殊非辦法^[6]。雙方此輪談判著重于國民黨進軍和恢復交通問題，但因意見不一而呈膠著狀態(tài)。
26日，張群在會談中就避免沖突問題以蔣介石名義提出，鐵路交通必須恢復，中共軍隊退至鐵路線以外，早日召開軍事小組會議，商談中共軍隊整編及駐地問題。周恩來憤憤而言，受降問題現(xiàn)在未得解決，甚至視我軍不如日軍，日軍在中國境內(nèi)尚得保持武器，受命維護交通，而中共軍隊則須退出交通線，揆諸情理，寧可謂乎？他警告說，在解放區(qū)問題未得解決和受降區(qū)沒有重劃之前，我方視中央之進兵即為進攻，而我方之破壞交通，阻止中央軍之前進乃為當然的事。交通只能在和平狀態(tài)下恢復，若中央必欲武裝占領(lǐng)交通線，而將我方驅(qū)出于交通線之外，那便是戰(zhàn)爭^[7]。張群請中共提出在何種情況下可以恢復交通的方案。29日，中共提出恢復交通的前提條件是：停止進兵、進攻、進占，停止利用敵偽，在華北的八條主要鐵路線上雙方均不駐兵，國民黨如向平、津、青島運兵須經(jīng)過協(xié)商。在上述問題之原則決定后，軍事小組可以擬出具體辦法，如不能取得協(xié)議，可以先召開政協(xié)，但開會時須先解決避免內(nèi)戰(zhàn)、恢復交通問題。31日，國民黨提出對案，主要內(nèi)容為：雙方下令部隊各駐原地；中共部隊撤離鐵路線10公里以外；由第三方組織交通監(jiān)察委員會視察事實提出報告；中央軍隊如在華北各路運輸與中共協(xié)商決定；一個月內(nèi)對中共軍隊駐地及整編商定辦法；按計劃召開政治協(xié)商會議^[8]。但中共同意撤出鐵路沿線的條件是國民黨不得利用來運兵，這個對案對此未作明確規(guī)定，雙方未能談成，談判陷于停頓?！?br>對于談判停頓造成的形勢，國共雙方各有自己的判斷。而因為國共之爭導致交通受阻，影響戰(zhàn)后復員，國內(nèi)輿論對此有所評論。《大公報》連續(xù)發(fā)表了多篇社評，提出“我們需要安定，需要進步”。社評對國共雙方均有批評，然在當時情況下，此種批評更有利于國民黨，因此受到中共的反批評，指其失去了中立立場?！妒澜缛請蟆飞缭u稱，“我們對于共產(chǎn)黨所提的團結(jié)統(tǒng)一和平民主等等政治主張，絕對擁護”,但是對于破壞交通的軍事行動“則不能不予以指責”^[9]。國民黨利用輿論呼聲發(fā)動宣傳攻勢，以《中央日報》為中心，頻發(fā)言論，利用人民渴望安定的心理，指責中共破壞交通，阻撓復員，稱“我們不能容許任何人再對這交通建設(shè)作有計劃有組織的破壞，不能讓國庫負擔的交通建設(shè)費成為無代價的犧牲，更不能坐視社會經(jīng)濟生命線的斷絕”。交通部長俞飛鵬、次長凌鴻勛對記者稱，華北主要鐵路線被破壞一千四百余公里，尤以平漢、津浦、同蒲三路為甚，系“有組織有計劃之破壞”^[10]。同時，國民黨繼續(xù)擺出熱心于政協(xié)的架勢，呼吁“要終止目前的混亂局面，惟有共產(chǎn)黨體念國家的前途，悲憫人民的痛苦，迎合全國的期望，不再延期來出席政治協(xié)商會議，以謀合理解決一切問題”。并策動若干社會團體，以全國人民團體名義，發(fā)表對時局宣言，指責中共“遣將派兵，爭城掠地，因利乘便，巧取豪奪，遮斷國軍，阻撓受降，至不惜舉全國鐵路航路電桿電線工廠物資，盡情破壞”,“深望共產(chǎn)黨當局立即停止一切軍事行動，……無條件歸政還軍，服從中央軍令、政令，放棄武裝斗爭，遵循政黨正軌”^[11]。
對于這樣的形勢，國民黨內(nèi)主和派頗為不安。當時正在新疆與三區(qū)代表談判的張治中，曾專門給蔣介石寫了一份萬言書，可謂主和派的代表性意見。上書稱：“關(guān)于中共問題采取政治方式解決，鈞座與中央曾一再宣示，此為國人所共同體認與熱烈擁護之方針。盱衡當前局勢，似仍宜盡量予以最大之容忍。倘問題能適時解決，固所愿望，否則亦不妨暫為等待，以俟時間之轉(zhuǎn)移，不宜遽行變更方針，采取其他解決方針也。倘為一時感情之憤激所沖動，或為任何個人與某一地區(qū)目前之利害，而放棄政治解決之方針，使國家蒙受極不利之影響，職殊未敢茍同?！睆埛治隽藝鴥?nèi)外形勢，認為國際上此時不會發(fā)生大的戰(zhàn)爭，國民黨不宜借任何一國之力量解決國內(nèi)問題，而且內(nèi)戰(zhàn)將大大影響中國的國際地位和蔣的聲望；在國內(nèi)，人民經(jīng)多年戰(zhàn)亂，急需休養(yǎng)生息，恢復元氣，戰(zhàn)爭違反人民的愿望，厭惡戰(zhàn)爭、渴望和平為不可遏止之時代巨流。他坦率地告蔣：“以今日之國軍士氣與態(tài)度而論，亦不能繼續(xù)作戰(zhàn)。各將領(lǐng)在鈞座之前，或不敢顯然作厭戰(zhàn)之表示，甚至有自告奮勇，堅持以武力解決中共者，然以職所接觸之若干將領(lǐng)中，其不愿戰(zhàn)爭之心理，甚為普遍，且今日多數(shù)之國軍，實亦不能作戰(zhàn)。”張的結(jié)論是：“決不能輕率從事，作孤注之一擲?！?sup>[12]王世杰和張群也向蔣建議，與中共訂立一個暫時避免沖突的辦法，“蓋內(nèi)戰(zhàn)一發(fā)，勢將不可遏止，中共或可藉此機會，借蘇聯(lián)為暗援，奪占熱察綏甚或東北三省，而自成一國”。王世杰還認為，“中共問題與蘇聯(lián)問題不可分開，今后蘇聯(lián)定將采取與美英合作路線，抑或背道而馳，不久當見分曉。在此一問題未決前，政府對于中共問題，只可盡力防范其擾亂之范圍，不能希望得到根本解決”^[13]。由于他們的意見，也由于軍事進軍受阻的形勢，使國民黨表面上仍擺出希望談判獲得成果的姿態(tài)。
對于國民黨的宣傳攻勢，如同對其軍事攻勢一樣，中共采取了堅決反擊的戰(zhàn)略。11月3日，毛澤東為中共中央起草致重慶代表團電，認為“目前形勢于我有利，我必須達到下列目的：華北、東北、蘇北、皖北及邊區(qū)全部歸人民自治(孫中山主張),僅平、津、青三地可暫時駐一小部中央軍，將來亦須退出。其他各地中央軍已到者須退出，未到者停止前進；閻錫山、傅作義須免職，民選各省省政府；華北、東北各設(shè)政治委員會統(tǒng)一管理各省，中央政府不得違背自治原則派遣官吏，已派者須取消”。他在電中還提出：“應公開承認破毀鐵路是為受降、滅偽、制止內(nèi)戰(zhàn)絕對必要，毫無不好。又蔣軍侵占各縣須退出。請警告蔣方如華北各地受降不歸我方，我方是絕對不答應的。東北由東北人民自治軍保護治安，中央軍不得開入，否則引起內(nèi)戰(zhàn)，由彼負責。”5日，毛澤東再草致重慶代表團的電報，認為“在恢復交通問題上有幾點提法已處于被動，必須考慮成熟，恢復主動”,即“強調(diào)必須立即制止內(nèi)戰(zhàn)，必須先解決受降、偽軍、自治三大問題，才能恢復交通”,電報要求周恩來等以平漢戰(zhàn)役繳獲的國民黨準備發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)的文件“借此轉(zhuǎn)彎，采取強硬態(tài)度”,而且“不但我們在之交通線彼不得進，我們不在彼亦不得進，已進者須撤退，否則一定是內(nèi)戰(zhàn)”^[14]。當天，毛的意見以中共發(fā)言人談話的形式公諸于眾，提出“我們和旁人一樣，主張交通線迅速恢復，但是必須在受降、處置偽軍和實行解放區(qū)自治三項問題獲得解決之后，才能恢復”?！叭髥栴}不解決而言恢復交通，只是使內(nèi)戰(zhàn)擴大延長，達到內(nèi)戰(zhàn)發(fā)動者們淹沒解放區(qū)的目的”^[15]。中共并且公布了平漢戰(zhàn)役期間繳獲的蔣介石給各戰(zhàn)區(qū)的“剿共”密電及各戰(zhàn)區(qū)的進攻計劃，對國民黨進行反宣傳戰(zhàn)。在重慶的談判中，中共于11月8日向國民黨提出四項要求：全面停止向解放區(qū)進攻，從進占區(qū)全部撤退，從八條鐵路線撤退，取消各地“剿匪”命令，表現(xiàn)了毫不退讓的立場。11月12日，毛澤東在中共政治局擴大會議上講話，強調(diào)中共的方針是兩手策略，但“現(xiàn)在美蔣一定要把我們整下去，給我們的壓力很大，沒有別的方法，只有打”?！笆Y軍來勢很兇，對我們壓力很大，除抵抗以外，別無辦法。我們不打肯定是被消滅，打頂多也是被消滅，為什么不打呢？我們打而勝之的可能性很大”^[16]。由于國共雙方距離相距較大，11月中旬，雙方在最后兩次談判中泛泛交換了意見而未涉及具體問題，雙方均表示希望繼續(xù)商談，和平解決問題。11月25日，周恩來飛返延安，談判暫時中斷^[17]。
11月26日，國民黨中常會和國防最高委員會聯(lián)席會議通過召開政治協(xié)商會議辦法，并公布了三十八名代表名單，但因為政治、軍事兩方面尚未出現(xiàn)有利于政協(xié)召開的形勢，國共關(guān)系也暫時處于僵持狀態(tài)，政治協(xié)商會議一時尚無法召開。