宋氏兄妹12月22日乘機(jī)離京，中途在洛陽(yáng)停留。宋美齡嚴(yán)令駐洛陽(yáng)的國(guó)民黨軍隊(duì)，在未接到蔣的命令時(shí)，空軍不得派飛機(jī)飛往西安，陸軍停止向西安進(jìn)攻。宋氏兄妹飛抵西安稍事休息后，便前往玄鳳橋高桂滋公館看望被關(guān)押在那里的蔣介石。蔣突然見(jiàn)到宋美齡十分驚異，“愀然搖首，淚潸潸下”,蔣要求宋美齡等與張、楊談判時(shí)，不要“簽訂某種文件”^[1]。宋美齡向蔣通報(bào)了南京的情況，勸他珍惜生命，不宜再輕言“殉國(guó)”,而要“為國(guó)家努力”。
宋美齡會(huì)見(jiàn)張學(xué)良，批評(píng)張“性太急切，且易沖動(dòng)”,行動(dòng)“躁急”。張向她申明兵諫“動(dòng)機(jī)確系純潔”,絕無(wú)“傷害委員長(zhǎng)之意”,表明“不要錢，不要地盤”,唯一目的是要蔣答應(yīng)抗日，至于簽不簽文件均可。宋見(jiàn)張態(tài)度誠(chéng)懇，“深信其言之由衷”,承認(rèn)其行動(dòng)有異于“舊時(shí)軍閥”。她希望張?jiān)缛战Y(jié)束事變，釋蔣離陜。張表示他個(gè)人“亟愿立即恢復(fù)委員長(zhǎng)之自由，惟此事關(guān)系者甚眾，不得不征求彼等之同意”。宋催張速將其意轉(zhuǎn)告楊虎城等，并說(shuō)：凡愿見(jiàn)她者，她均可見(jiàn)，“凡委員長(zhǎng)不愿見(jiàn)者，余皆愿代見(jiàn)之”。張學(xué)良當(dāng)夜與楊虎城等商談后告訴宋美齡：楊及其部將認(rèn)為“所提之條件無(wú)一承諾，遽釋委員長(zhǎng)，豈非益陷絕境”^[2]?
宋美齡在23日和24日兩次會(huì)見(jiàn)周恩來(lái)?！暗谝淮?，周首先說(shuō)明中共沒(méi)有參與兵諫，并闡明中共和平解決事變的主張。然后，周從中國(guó)革命所經(jīng)歷的困難和曲折談起，說(shuō)明“九一八”事變后，民族矛盾上升為主要矛盾，中共希望團(tuán)結(jié)抗日，一九三五年提出抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，以后又變抗日反蔣為逼蔣抗日，但蔣介石對(duì)團(tuán)結(jié)抗日要求始終不予理會(huì)，當(dāng)前，是改變政策的好機(jī)會(huì)，望他們兄妹勸蔣回心轉(zhuǎn)意，這對(duì)國(guó)家、對(duì)個(gè)人均有好處。宋說(shuō)：既然中共有誠(chéng)意，應(yīng)在政府領(lǐng)導(dǎo)下，共同努力。周說(shuō)：只要蔣介石同意抗日，中共擁護(hù)他為全國(guó)領(lǐng)袖，并且指出除蔣介石外，全國(guó)沒(méi)有第二個(gè)適合的人。周又談到國(guó)防、經(jīng)濟(jì)上的問(wèn)題，對(duì)唯武器論和抗日長(zhǎng)期準(zhǔn)備論作了分析和評(píng)論^[3]。宋希望周勸說(shuō)楊虎城同意早日釋蔣。這次長(zhǎng)談二小時(shí)，并約次日再見(jiàn)面。第二天再見(jiàn)面時(shí)，宋美齡對(duì)周說(shuō)：“我等均為黃帝裔胄，斷不應(yīng)自相殘殺，凡內(nèi)政問(wèn)題，皆應(yīng)在政治上求解決，不應(yīng)擅用武力?！?sup>[4]
宋氏兄妹來(lái)到西安，促使蔣介石同意了張、楊提出的停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日主張。蔣指定宋氏兄妹作為他的代表與西安方面談判。他說(shuō)，雙方商定的條件，他以“領(lǐng)袖人格”擔(dān)保，回京后分條逐步實(shí)施，但不簽署任何文件。
23日，宋子文與張學(xué)良、楊虎城、周恩來(lái)舉行會(huì)談。周恩來(lái)提出六項(xiàng)主張，主要內(nèi)容是：雙方“停戰(zhàn)”,中央軍“撤兵至潼關(guān)外”;“改組南京政府，排逐親日派，加入抗日分子”;“釋放政治犯，保障民主權(quán)利”;“停止剿共，聯(lián)合紅軍抗日”;“召開各黨各派各界各軍救國(guó)會(huì)議”;“與同情抗日國(guó)家合作”^[5]。周表示，蔣只要接受并實(shí)行上述條件，中共、紅軍贊助他統(tǒng)一中國(guó)。
宋子文表示同意上述六項(xiàng)條件，并闡述了如下具體實(shí)施意見(jiàn)：“提議先組織過(guò)渡政府，三個(gè)月后改造成抗日政府。目前先將何應(yīng)欽、張群、張嘉璈、蔣鼎文、吳鼎昌、陳紹寬趕走。推薦孔祥熙為(行政)院長(zhǎng)，宋子文為副院長(zhǎng)兼長(zhǎng)財(cái)政，徐新六或顏惠慶長(zhǎng)外交，趙戴文或邵力子(張、楊推薦)長(zhǎng)內(nèi)政，嚴(yán)重或胡宗南長(zhǎng)軍政，陳季良或沈鴻烈長(zhǎng)海軍，孫科或曾養(yǎng)甫長(zhǎng)鐵路，朱家驊或俞鵬飛長(zhǎng)交通，盧作孚長(zhǎng)實(shí)業(yè)，張伯苓或王世杰長(zhǎng)教育?！敝芏鱽?lái)“推宋慶齡、杜重遠(yuǎn)、沈鈞儒、章乃器等入行政院”。宋力言“此為過(guò)渡政府，三個(gè)月后抗日面幕揭開后，再?gòu)氐赘慕M”。周表示“原則同意，要宋負(fù)責(zé)。杜、沈、章可為次長(zhǎng)”。
宋提議“由蔣下令撤兵，蔣即回京，到后再釋愛(ài)國(guó)七領(lǐng)袖”。周恩來(lái)“堅(jiān)持中央軍先撤走，愛(ài)國(guó)領(lǐng)袖先釋放”。
周還提議：“在這過(guò)渡政府時(shí)期，西北聯(lián)軍先成立，以東北軍、十七路軍、紅軍成立聯(lián)合委員會(huì)，受張領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行抗日準(zhǔn)備，實(shí)行訓(xùn)練補(bǔ)充，由南京負(fù)責(zé)接濟(jì)?！彼未穑骸按耸驴赊D(zhuǎn)蔣。”
周提出：“在蔣同意上述辦法下，我們與蔣直接討論各項(xiàng)問(wèn)題?！彼未穑骸翱上纫?jiàn)宋美齡(子文、學(xué)良言她力主和平與抗日)?！?sup>[6]
24日，雙方繼續(xù)談判，宋美齡也來(lái)參加。周恩來(lái)當(dāng)天將這次會(huì)談結(jié)果向中共中央作了報(bào)告：
(子)孔、宋組行政院，宋負(fù)絕對(duì)責(zé)任保證組織滿人意政府，肅清親日派。
(丑)撤兵及調(diào)胡宗南等中央軍離西北，兩宋負(fù)絕對(duì)責(zé)任。蔣鼎文已攜蔣手令停戰(zhàn)撤兵(現(xiàn)前線已退)。
(寅)蔣允許歸后釋放愛(ài)國(guó)領(lǐng)袖，我們可先發(fā)表，宋負(fù)責(zé)釋放。
(卯)目前蘇維埃、紅軍仍舊。兩宋擔(dān)保蔣停止剿共，并可經(jīng)張手接濟(jì)(宋擔(dān)保我與張商定多少即給多少)。三個(gè)月后抗戰(zhàn)發(fā)動(dòng)，紅軍再改番號(hào)，統(tǒng)一指揮，聯(lián)合行動(dòng)。
(辰)宋表示不開國(guó)民代表大會(huì)，先開國(guó)民黨會(huì)，開放政權(quán)，然后再召集各黨各派救國(guó)會(huì)議。蔣表示三個(gè)月后改組國(guó)民黨。
(巳)宋答應(yīng)一切政治犯分批釋放，與孫夫人商辦法。
(午)抗戰(zhàn)發(fā)動(dòng)，共產(chǎn)黨公開。
(未)外交政策：聯(lián)俄，與英、美、法聯(lián)絡(luò)。
(申)蔣回后發(fā)表通電自責(zé)，辭行政院長(zhǎng)。
(酉)宋表示要我們?yōu)樗谷辗从H日派后盾，并派專人駐滬與他秘密接洽^[7]。
雙方意見(jiàn)既趨一致，周恩來(lái)便于12月24日晚會(huì)晤蔣介石。周說(shuō)：“蔣先生，我們有十年沒(méi)見(jiàn)面了，你顯得比從前蒼老些?！笔Y看著周說(shuō)：“恩來(lái)，你是我的部下，你應(yīng)該聽(tīng)我的話?！敝芑卮鹫f(shuō)：“只要蔣先生能改變‘攘外必先安內(nèi)’的政策，停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，不但我個(gè)人可以聽(tīng)蔣先生的話，就連我們紅軍也可以聽(tīng)蔣先生指揮?！?sup>[8]周接著問(wèn)蔣為什么不肯停止內(nèi)戰(zhàn)？宋美齡搶著回答說(shuō)：以后不剿共了，這次多虧周先生千里迢迢來(lái)斡旋，實(shí)在感激得很！蔣介石接著向周恩來(lái)表示：“(子)停止剿共，聯(lián)合抗日，統(tǒng)一中國(guó)，受他指揮。(丑)由宋、宋、張全權(quán)代表他與我(指周恩來(lái)——引者)解決一切(所談如前)。(寅)他回南京后，我直接去談判?！?sup>[9]
至此，蔣已基本上接受了西安方面提出的停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日條件。釋蔣返京問(wèn)題便提上了議事日程?？墒?，在什么樣條件下釋蔣，西安各方面的意見(jiàn)并不一致。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石已接受抗日條件，主張立即無(wú)條件釋蔣；楊虎城擔(dān)心蔣報(bào)復(fù)，主張有條件地釋蔣；張、楊的部下也大都主張有條件地釋蔣；中共也主張有條件地釋蔣。中共中央提出的釋蔣條件是：南京政府宣布國(guó)內(nèi)和平，與民更始，蔣介石發(fā)表內(nèi)容相同的宣言；全部中央軍向豫綏兩省撤退；部分地釋放愛(ài)國(guó)分子和共產(chǎn)黨員。宋氏兄妹卻一再要求張即刻放蔣，爭(zhēng)取圣誕節(jié)蔣能回到南京。張學(xué)良面對(duì)雙方壓力，擔(dān)心拖下去會(huì)出亂子，決心早日釋蔣。24日下午，張對(duì)情緒激烈的設(shè)計(jì)委員會(huì)成員們宣布，他即將釋蔣，并要親自送蔣回京。張說(shuō)：“這是關(guān)系國(guó)家民族命運(yùn)的天大的事，做錯(cuò)了一點(diǎn)，我們擔(dān)不起?！?sup>[10]他解釋要親自送蔣回京時(shí)說(shuō)：“這次事變，對(duì)蔣是個(gè)很大的打擊，我們現(xiàn)在不但要放他走，而且今后還要擁護(hù)他做領(lǐng)袖，還要同他一起共事。所以，我們現(xiàn)在萬(wàn)不能再難為他，我們要給他撐面子，使他恢復(fù)威信，今后好見(jiàn)人，好說(shuō)話，好做事。我親自送他就是這個(gè)意思。……另外，我親自去也可以壓一壓南京反動(dòng)派的氣焰，使他們不好再講什么壞話?！?sup>[11]
24日晚，張對(duì)東北軍高級(jí)將領(lǐng)王以哲、何柱國(guó)、董英斌等正式宣布，他即將放蔣，并親自送到南京，向中央請(qǐng)罪，恢復(fù)蔣的威信。王以哲等怕蔣變卦，勸張不必送蔣到京。張堅(jiān)持要送，并向他們交代：關(guān)于東北軍，聽(tīng)命于學(xué)忠；關(guān)于抗日聯(lián)軍總部之事，聽(tīng)命楊虎城；有事多和周恩來(lái)商量。
25日中午，宋子文去新城大樓懇求楊虎城同意放蔣，楊仍堅(jiān)持沒(méi)有保證條件不能放蔣走。下午，張學(xué)良約楊虎城來(lái)對(duì)他說(shuō)：“現(xiàn)在不走不行啦！夜長(zhǎng)夢(mèng)多，不知道會(huì)出什么亂子。我今天決心送蔣走。我想我在幾天內(nèi)就可以回來(lái)的，請(qǐng)你多偏勞幾天。假如萬(wàn)一我回不來(lái)，東北軍今后即完全歸你指揮?！?sup>[12]楊對(duì)這樣放蔣有意見(jiàn)，但他一向尊重張學(xué)良，此時(shí)又為張的真誠(chéng)所感動(dòng)，同時(shí)也因?yàn)榻鼇?lái)他也聽(tīng)說(shuō)十七路軍軍官在醞釀什么事情，怕出亂子，于是便慨然同意了張的意見(jiàn)，并同張一起送蔣去機(jī)場(chǎng)。下午3時(shí)半，他們乘汽車從蔣的住處出發(fā)，直奔西郊機(jī)場(chǎng)。張、楊怕部下知道會(huì)出事故，行動(dòng)十分秘密，連周恩來(lái)也沒(méi)通知。
蔣介石登機(jī)前對(duì)張、楊表示：“我答應(yīng)你們的條件，我以‘領(lǐng)袖的人格’保證實(shí)現(xiàn)，你們放心，假如以后不能實(shí)現(xiàn)，你們可以不承認(rèn)我是你們的領(lǐng)袖?！彼汛饝?yīng)的條件又重復(fù)一遍：“一、明令中央入關(guān)之部隊(duì)二十五日起調(diào)出潼關(guān)，從本日起如再有內(nèi)戰(zhàn)發(fā)生，當(dāng)由余個(gè)人負(fù)責(zé)。二、停止內(nèi)戰(zhàn)，集中國(guó)力，一致對(duì)外。三、改組政府，集中各方人才，容納抗日主張。四、改變外交政策，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合一切同情中國(guó)民族解放的國(guó)家。五、釋放上海各被捕領(lǐng)袖，即下令辦理。六、西北各省軍政，統(tǒng)由張、楊兩將軍負(fù)其全責(zé)?！?sup>[13]
張學(xué)良登機(jī)前把事先寫好的手諭面交楊虎城，內(nèi)容是請(qǐng)楊自25日起代理他的職務(wù)，萬(wàn)一有事，東北軍要聽(tīng)從楊和于學(xué)忠指揮。
下午4時(shí)，蔣同宋美齡乘坐的飛機(jī)起飛。宋子文同張學(xué)良乘坐張的飛機(jī)也隨即飛往洛陽(yáng)。
周恩來(lái)聽(tīng)到報(bào)告，方知張已送蔣去機(jī)場(chǎng)，他匆忙趕到機(jī)場(chǎng)想勸阻張不必送蔣去京，但他到機(jī)場(chǎng)時(shí)，張乘坐的飛機(jī)已飛上了藍(lán)天。