蟲天逸史撰。十二回，光緒三十四年 (1908)鉛印本前有“蚊蜨巢父焦冥”題簽，“牛角掛書客”題記，“蝸廬寄居生”序。后有 “保蟲長(zhǎng)生民”跋。書中一切人名，國(guó)名乃至地名均以昆蟲名命之，雖有典有據(jù)，但冷奧難解。故每回末有“雕蟲小技生” 的箋釋。

書敘蟲天世界中有蝸牛國(guó)、觸國(guó)和蠻國(guó)。蝸牛國(guó)王委政于三大臣： 左丞相叩頭蟲、右丞相應(yīng)聲蟲、外部大臣可憐蟲，國(guó)是日非。蠻國(guó)恃其地大人眾，蠶食蝸國(guó)東省之地，并侵入觸國(guó)蝦夷境內(nèi)，觸王大怒，將發(fā)兵討之，要求蝸牛國(guó)嚴(yán)守中立。,蝸牛王對(duì)東省損失之地置若罔聞，對(duì)觸王的告書卻不敢掉以輕心。連忙召三大臣議事，叩頭蟲無(wú)以對(duì)答，可憐蟲畏觸如虎，主張中立作壁上觀，且美其名日坐收漁人之利，應(yīng)聲蟲隨聲附和，蝸牛王于是電告全國(guó)，宣布中立。觸、蠻二國(guó)交戰(zhàn)于蝸牛東省之地。蠻國(guó)水陸二師皆大敗，遣使求和。觸王提出五項(xiàng)苛刻條款，蠻王不服，二國(guó)相持不下。蝸牛王于是派可憐蟲前往協(xié)調(diào)，籍以觀察二國(guó)舉動(dòng)。
蠻王借機(jī)設(shè)下計(jì)策，表面上盡許觸國(guó)條款，暗地里與觸國(guó)聯(lián)手，以蝸牛國(guó)不能嚴(yán)守中立為借口，要東省金礦； 觸國(guó)亦要東省鐵路。二國(guó)共同要求蝸牛王致書時(shí)，要自稱“皇弟”。可憐蟲出使二國(guó)，非但沒(méi)達(dá)到原來(lái)目的，而且引火燒身、遭到彈劾。蝸牛王大怒之下，立逐外部大臣可憐蟲，廢左右丞相叩頭蟲，應(yīng)聲蟲，國(guó)民聞之大快。蝸國(guó)有游士康伊，上萬(wàn)言書，力陳變法自強(qiáng)之計(jì)，為舊黨所傷，其黨徒六人被殺?？狄撂油Ｍ?，舊黨用事，素以頑固著稱的丹鴻、匡為左右二大臣。適有南岳道人云師，自稱習(xí)遁甲開山之求。又有紅衣女子，聲稱能避槍炮，專以仇教為能事，從者甚眾。二大臣深信其術(shù)，使攻觸蠻二國(guó)使館，殺其使臣，二國(guó)大怒，聯(lián)軍攻蝸，蝸國(guó)大敗，立城下盟，賠款謝罪。蠻國(guó)久思蝸牛國(guó)路權(quán)，見蝸國(guó)郵傳部大臣蜉羽是鼠目寸目光的浮華之士，遂加以運(yùn)動(dòng)，蜉羽不知中計(jì)，力主借款辦鐵路。志士蟄蟲與之針鋒相對(duì)，倡議自辦鐵路，烏龍，螳螂以身殉路，國(guó)人感之，集資自辦鐵路。觸國(guó)久思蝸牛國(guó)礦權(quán)，也采取迂回政策，見蝸牛國(guó)辦理金礦的金蠶貪得無(wú)厭，遂以數(shù)十萬(wàn)金鎊買其礦，國(guó)人怒而斥之，蝸牛國(guó)迫于眾怒難犯的壓力，始贖回金礦自辦。蝸牛王見危機(jī)四起，非變法無(wú)以自強(qiáng)，于是從刑法、學(xué)務(wù)、警察、軍政四端入手。然任用非人，終無(wú)實(shí)際。法界酷吏橫行，欺世盜名。警界要員各懷心腹事，同室操戈。學(xué)界厭世派班龍，痛國(guó)仇末報(bào)，自殺以激眾志。其同學(xué)女士蟪蛄，倡辦新學(xué)無(wú)資自沉西湖。又有決裂派齊螬、馬蟥，槍殺大員皆伏誅。政界更是腐敗不堪，官場(chǎng)日侈，丑聞不斷。御史胡蜂直言敢諫，但勢(shì)單力孤，只落得回歸鄉(xiāng)飲的下場(chǎng)。蝸牛王見世變?nèi)肇?，?guó)勢(shì)孱弱，思賢若渴。夢(mèng)中帝賜他良弼傅負(fù)版，于是三往聘為上相，其友伊威為左相，二相受蝸牛王之命出洋考察政治，歸而紀(jì)其政。命黃蜂主外務(wù)大臣事務(wù)，唐郎監(jiān)造東省鐵路，金鱗主東省礦務(wù)，大學(xué)博士脈望鞠通為學(xué)務(wù)大臣，女學(xué)生絡(luò)絲娘創(chuàng)立紡紗織布廠，馬頭娘創(chuàng)設(shè)繅絲廠，工藝大學(xué)博士吐鐵創(chuàng)設(shè)煉鋼廠，國(guó)中軍器無(wú)須外求。海軍陸軍換易新將，盡除陳舊苛法，百?gòu)U俱舉。蝸牛王銳意維新。蝸牛國(guó)變法自強(qiáng)，令觸蠻二國(guó)日夜不安。一方面二國(guó)研制出空中雷電，空中飛彈，空中飛艇等新式武器，一方面派懷有瓜分蝸牛國(guó)之求的權(quán)與父為公使出使蝸牛國(guó)。蝸牛王針鋒相對(duì)，用電學(xué)家吳蠶的催眠術(shù)，使權(quán)與父盡吐其謀。不久，觸蠻二國(guó)合兵來(lái)犯，蝸牛王又用電學(xué)家朱知發(fā)明的空中天網(wǎng)，盡御觸蠻二國(guó)的新武器。自是觸蠻不敢再犯，蝸牛國(guó)國(guó)富兵強(qiáng)，制禮作樂(lè)，蒼生沐浴圣化。
揭露晚清半封建半殖民地社會(huì)的黑暗腐朽，將諷刺的矛頭直接對(duì)準(zhǔn)那些蠅營(yíng)狗茍的上層官吏，是本書思想上的主要成就。作者的筆伸到當(dāng)時(shí)末世衰相的許多方面，抨擊到黑暗統(tǒng)治的各種社會(huì)現(xiàn)象，使這部小說(shuō)具有一定的批判力量。讀者不難了解，蟲天逸史實(shí)寫日俄戰(zhàn)爭(zhēng)到光緒末年，日俄對(duì)中國(guó)邊境蠶食鯨吞的一段歷史。日俄在爭(zhēng)奪我國(guó)東北的侵略政策上發(fā)生嚴(yán)重沖突，未能達(dá)成分贓協(xié)議，1904年爆發(fā)了日俄戰(zhàn)爭(zhēng)。清政府宣布“局外中立”,坐視戰(zhàn)火在領(lǐng)土上燃燒，給人民帶來(lái)了深重災(zāi)難。作者站在正義愛(ài)國(guó)的立場(chǎng)上，揭露清政府的軟弱無(wú)能， 毫不留情地諷刺了清朝官吏的茸怯懦。 在第一回是， 蝸牛王召三大臣議事，可憐蟲明明是不敢與觸國(guó)爭(zhēng)戰(zhàn)，卻偏偏找一個(gè)冠冕堂皇的理由 “兩國(guó)構(gòu)兵，所謂鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利也，吾姑作壁上觀，中立以乘其弊擊之”。對(duì)于這么個(gè)賣國(guó)無(wú)能的主意，非但可憐蟲自鳴得意為“此上策也”,竟然還有應(yīng)聲蟲之類附和，更有叩頭蟲曰：“臣愚幸得備位宰相，然茲事體大，非臣之愚所敢妄參末議，惟陛下斷自圣衷”。作者以犀利的筆將清王朝無(wú)能官吏的三種類型展現(xiàn)在讀者面前； 自作聰明，粉飾太平的； 唯唯喏喏，濫竽充數(shù)的； 占據(jù)高位，不謀其政的，真無(wú)異于一幅群丑圖。使讀者如見其人，如聞其聲。除此之外，作者還揭露了軍界、政界、法界、學(xué)界的種種官場(chǎng)丑聞。雖然總體的看，作者只是根據(jù)一些事實(shí)現(xiàn)象和一些局部問(wèn)題表示愛(ài)憎，提出看法，但他指揭痼疾的目的是療救痼疾。他對(duì)那個(gè)腐朽社會(huì)的無(wú)情揭露，就使人們對(duì)其繼續(xù)存在的合理性產(chǎn)生懷疑，從而達(dá)到批判的總效果。立憲運(yùn)動(dòng)是1901年起清政府陸續(xù)推行“新政” 的一些手段。作者對(duì)這次立憲運(yùn)動(dòng)寄予了莫大希望，但它的破產(chǎn)是不可避免的。作者站在他那個(gè)時(shí)代固定的高度上，再也找不到希望所在，于是從第十四回便離開了歷史，一廂情愿地做起了富強(qiáng)夢(mèng)。他把希望寄托在圣明皇帝及一兩個(gè)有異能的人身上，他的最終理想在一個(gè)想象的王國(guó)中實(shí)現(xiàn)了，這便是國(guó)富民強(qiáng)之后“制禮作樂(lè)”以及“蒼生沐浴圣化”。這一帶有復(fù)古色彩的理想肥皂泡，無(wú)異于客觀上告訴讀者，那個(gè)衰敗的時(shí)代再也無(wú)藥可醫(yī)了。
作者思想的進(jìn)步性是不言而喻的，其階級(jí)性和時(shí)代性也是非常明顯的。對(duì)同樣失敗了的戊戌變法和義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)，他的態(tài)度是完全不同的。對(duì)于戊戌變法，這場(chǎng)由向西方尋找真理的先進(jìn)文人們發(fā)起的維新運(yùn)動(dòng)，作者沒(méi)有明確表示自己的愛(ài)憎，但在字里行間卻對(duì)它的夭折透出惋惜之情。而對(duì)人民群眾反抗外來(lái)壓迫的義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)，作者卻描寫為道士與紅衣女子“朋比為奸”,甚至將聯(lián)軍入侵的原因單純歸結(jié)為義和團(tuán)攻擊教堂，反映了作者的階級(jí)偏見。
對(duì)于那個(gè)軟弱無(wú)能的光緒皇帝，作者除了給他一個(gè)“蝸牛王”的頭街外，便不肯或不愿再譴責(zé)了，而且認(rèn)為中國(guó)積貧積弱，遭受外侮的原因是蝸牛王“委政于三大臣，”又在維新運(yùn)動(dòng)，立憲運(yùn)動(dòng)的描寫中，將蝸牛王的“圣明”明里暗里渲染一番。其思想的時(shí)代局限性暴露無(wú)遺。充其量，作者只是想修正一下封建制度的某些環(huán)節(jié)，以客觀上達(dá)到國(guó)富民強(qiáng)的目的。而對(duì)封建制度的根本秩序則采取保守的態(tài)度，他希望采取復(fù)古的方法來(lái)解決現(xiàn)存的矛盾。如果再前進(jìn)一步，那就不是作者所能同意的了。本書作者生活在晚清，列強(qiáng)入侵以及這個(gè)封建社會(huì)末世本身的變化，使當(dāng)時(shí)處于一種“亂烘烘你方唱罷我登場(chǎng)”的局面中。這樣的環(huán)境不僅決定著作者的思想觀，人生觀，而且一定程度上決定著他所采取的創(chuàng)作形式。作為一個(gè)愛(ài)國(guó)，有正義感的地主階級(jí)知識(shí)分子，蟲天逸史感于國(guó)之衰敗，民不聊生，他不能不寫又不能直寫，所以作者將自己所經(jīng)歷的事實(shí)歸于蟲天世界。運(yùn)用形象化思維構(gòu)造一個(gè)以蟲為主的藝術(shù)世界，并將真人真事乃至自己的態(tài)度立場(chǎng)在其中表現(xiàn)出來(lái)。雖然是運(yùn)用浪漫主義的創(chuàng)作方法，但卻敢于面對(duì)現(xiàn)實(shí)，并大膽地觸及社會(huì)矛盾及黑暗面，這一藝術(shù)特色是引人注目的。作者將小說(shuō)中每一位人物都冠以昆蟲名，有的通俗生動(dòng)，如叩頭蟲、應(yīng)聲蟲等。令人忍俊不止；有的則寓意深刻，如傅負(fù)版之類，令人陷入沉思。這種別開生面的創(chuàng)作方法，給人留下的印象非常之深。這部小說(shuō)結(jié)構(gòu)上的弱點(diǎn)非常明顯。全篇基本通過(guò)事件聯(lián)系起來(lái)，主干不明顯，影響了對(duì)現(xiàn)實(shí)更大程度的集中概括。人物大多是蜻蜓點(diǎn)水，來(lái)去匆匆，人物形象不夠豐滿。過(guò)份拘泥于史實(shí)，缺乏典型化等較高級(jí)的表現(xiàn)手法，有點(diǎn)兒羅列事實(shí)的味道，很大程度上沖淡了作品。