太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，特別是日本政府推行對華新政策前后，日本侵略軍和汪政府對于活動在華北、華中敵后的國民黨部隊加強(qiáng)了軍事進(jìn)攻和政治誘降，國民黨部分高級將領(lǐng)在日、汪壓力下，對抗戰(zhàn)前途失去信心，妥協(xié)投降傾向明顯增長。另一方面，重慶國民黨最高當(dāng)局在抗日戰(zhàn)爭中繼續(xù)推行消滅異己的政策，將嫡系部隊大部分安置在大西南和大西北，或用于封鎖陜甘寧邊區(qū)，而將所謂雜牌軍部隊安置在華北、華中、華南與日軍交戰(zhàn)前線，或在敵后從事抗日游擊作戰(zhàn)，命令他們積極從事反共摩擦，并在待遇上實行歧視政策。這樣就使得這些雜牌軍的將領(lǐng)陷入重重困境：既要與日軍在戰(zhàn)場上周旋，又要奉命進(jìn)行反共摩擦活動，武器、彈藥、薪餉往往極其菲薄，兵員補(bǔ)充也完全沒有保證，難以維持生存，其離心傾向日益增長。在日、汪軟硬兼施之下，紛紛叛國投敵。
汪政府屬下的和平軍由此而得到了較快的發(fā)展。其發(fā)展高潮是“從1942年春開始，也可以說是從孫良誠投降開始的，從那個時候起，在抗戰(zhàn)營壘中的投敵將領(lǐng)共有將級軍官67人之多”^[1]。1943年3月13日，汪偽軍事委員會秘密制定《1943年度國軍整備要綱暨蘇浙皖軍隊整編大綱》,全面整備日益擴(kuò)大的武裝力量。其方針是：“依中日之協(xié)力，迅速整理素質(zhì)、訓(xùn)練、裝備均不完備之現(xiàn)有軍隊，重建為編制裝備充實之新國軍，以期增強(qiáng)大東亞戰(zhàn)爭共同之力量，并準(zhǔn)備今后建軍工作”;“編制新國軍之目標(biāo)仍在于保境安民，但考慮將來逐漸演變?yōu)閲儡姟?“實行整編，以軍事委員會之責(zé)任而斷行之，當(dāng)?shù)厝哲婍殔f(xié)助之”;“實行整編之際，嚴(yán)禁秘匿企圖，并研究防止動搖之對策，并須注意勿予作戰(zhàn)警備以顯著之影響?！?sup>[2]同年，汪偽軍事委員會又?jǐn)M定《建立新軍招募計劃》,決定在陸軍部設(shè)立新軍招募處，辦理招募士兵之計劃、指導(dǎo)、檢驗等事宜，計劃分別從山東、河南、蘇淮特別區(qū)、安徽(皖北、皖中地區(qū))、江蘇(蘇北地區(qū))、浙江(浙東地區(qū))、湖北(鄂北豫南地區(qū)),共計招募士兵1.4萬名^[3]。在這一時期形成的和平軍部隊主要有：
第二方面軍　1942年4月22日，國民黨冀察戰(zhàn)區(qū)冀察游擊總指揮兼魯西行署主任孫良誠在魯西南定陶、曹縣地區(qū)，率第六十九軍、第十三旅及特務(wù)旅共二萬五千人投汪。汪政府將該部改編為第二方面軍，孫良誠任總司令。6月，經(jīng)汪偽軍事委員會點編，核定該部編制番號如下：第二方面軍總司令孫良誠，參謀長甄紀(jì)印，總參議郭念基。下轄兩軍五師以及一特務(wù)團(tuán)一教導(dǎo)團(tuán)，共計三萬多人^[4]。8月20日，原開封綏靖公署主任劉郁芬調(diào)任汪偽軍事委員會參謀總長，由孫良誠繼任。孫本人率總部赴開封就職，所部分駐山東定陶、曹縣及河南濮陽、東明與考城一帶，成為當(dāng)時汪偽集團(tuán)在中原地區(qū)規(guī)模最大的一支軍隊。
第三方面軍　1943年1月18日，國民黨蘇魯戰(zhàn)區(qū)新編第四師師長吳化文、參謀長徐子珍、新編第一師師長于懷安、魯西保安司令部參謀長寧春霖等率部四萬余，在山東臨沂、沂水地區(qū)公開投汪。20日，汪政府將該部改編為山東方面軍，吳化文任司令，寧春霖任副司令，郭受天任參謀長，于懷安任第一軍軍長^[5]。7月29日，山東方面軍改稱第三方面軍，仍由吳化文任總司令，成為汪精衛(wèi)集團(tuán)在山東地區(qū)的一支重要武裝力量。
第二十四集團(tuán)軍　1943年4月23日，國民黨新編第五軍軍長孫殿英在河南林縣臨淇鎮(zhèn)投敵。5月10日，國民黨冀察戰(zhàn)區(qū)副司令、第二十四集團(tuán)軍總司令、河北省政府主席兼省黨部主任委員龐炳勛在被捕后也通電全國投敵，共七萬余人^[6]。6月22日，汪偽軍事委員會將該部改稱偽和平軍第二十四集團(tuán)軍，由龐炳勛任總司令，孫殿英任副總司令，轄第四十軍、第二十七軍、新編第五軍，總部設(shè)于湯陰，各部分駐河南滑縣、林縣等地區(qū)^[7]。
汪政府除將國民黨軍三支主力部隊改編為和平軍外，還收編了其他一些國民黨正規(guī)軍隊和地方零星部隊，并且將部分和平軍部隊加以擴(kuò)編和升格。
1942年1月，汪政府將蘇皖邊區(qū)綏靖軍收編為和平軍四個師，歸軍事委員會直接統(tǒng)轄。2月間，又將淮海地區(qū)保安司令部所屬第五旅及第十二旅改組為和平軍第三十六師。^[8]
1942年冬，汪政府建立豫皖蘇魯邊區(qū)綏靖司令部，由胡毓坤任司令，駐商邱。翌年又將該部和張嵐峰部合編為和平軍第二集團(tuán)軍，由張嵐峰任總司令，下轄兩軍。^[9]
1943年2月25日，國民黨第一二八師師長王勁哉在湖北咸寧地區(qū)被俘投敵，改編為和平軍第四十三師，由王勁哉任師長。^[10]
1943年3月24日，汪政府取消和平軍暫編第十一軍李寶璉部、第十二師張啟黃部、第二十二師劉相圖部、第二十九師鄒平凡部的暫編名義，將各部編為和平軍正規(guī)師。^[11]
1943年6月6日，國民黨蘇魯戰(zhàn)區(qū)魯南指揮部總指揮、第一一二師副師長兼第三三四旅旅長榮子桓率所部四千人投敵，被收編為和平軍第十軍，由榮子桓任軍長等。^[12]
在這一階段，汪政府海軍也有所發(fā)展。1942年3月，汪政府設(shè)立了劉公島海軍警備司令部。7月，復(fù)將偽威海衛(wèi)基地部升編為威海衛(wèi)要港部，由鮑一民任司令。管轄區(qū)域為：北自河北秦皇島，南至江蘇連云港響水口，兼黃、渤兩海域，下轄威海衛(wèi)基地隊、連云港基地隊、青島基地區(qū)隊、芝罘基地區(qū)隊、石臼所基地區(qū)隊，擁有海祥軍艦、海和炮艇等共八艘。1943年4月，又設(shè)立偽海軍漢口基地部，由孟秀椿任司令。管轄區(qū)域為：長江上游(自湖北宜昌至江西九江)、洞庭湖水域、漢水流域，擁有江靖等炮艇共七艘，任務(wù)是“負(fù)長江上游水上治安維持之責(zé)，并隨時隨地協(xié)同友邦海軍，警備江漢各地防務(wù)”。至1943年底，汪政府海軍共擁有小艦艇共五十九艘，其中噸位稍大者，如海興、海祥、海綏、海靖、協(xié)力、和平等軍艦，江綏、江靖、同春、民德、東海、海和、江興、江復(fù)、江東、江亞、江宣、江揚、江權(quán)等炮艇，“均系友邦海軍本諸東亞道義精神，無代價讓渡”的；噸位稍小者，如江平級炮艇十二艘，江一號級炮艇二十八艘，是汪偽集團(tuán)在“還都”后建造的^[13]。
偽財政部稅警總團(tuán)是汪精衛(wèi)集團(tuán)的又一支重要的武裝力量，獨立于汪偽軍事委員會之外，自成一個體系。自1940年7月始，先后建立了中央稅警學(xué)校、中央稅警團(tuán)第一支隊、第二支隊。1943年3月1日，正式建立偽中央稅警總團(tuán)。先由羅君強(qiáng)任總團(tuán)長，熊劍東任副總團(tuán)長。1944年1月，由周佛海自兼總團(tuán)長，兵力最盛時達(dá)二萬余，裝備較偽和平軍其他部隊優(yōu)良，任務(wù)“除掌理鹽場保衛(wèi)及鹽務(wù)緝私外，得由政府命令擔(dān)任地方警備及剿匪戡亂事宜”^[14]。
據(jù)1944年度的《申報年鑒》公布的材料：“迄三十二年(1943)底為止，綜計國軍實力已達(dá)四十二個師、五個獨立旅及十二個獨立團(tuán)，華北方面有十二個集團(tuán)軍及八個獨立旅?！?sup>[15]汪偽和平軍發(fā)展到了它的鼎盛期。
從1944年開始，隨著太平洋戰(zhàn)局的變化，日軍敗跡進(jìn)一步明顯，汪政府的軍事力量進(jìn)入了收縮、整頓的新階段，其作戰(zhàn)重點也逐步轉(zhuǎn)向?qū)Ω吨袊伯a(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝力量。幾經(jīng)調(diào)整及并編，汪政府和平軍正規(guī)軍的建制在戰(zhàn)爭結(jié)束前夕如下：
第一方面軍兼蘇州綏靖公署(任援道部),轄有：第二軍第一、二師，第三軍第三、四師，另有獨立旅、教導(dǎo)旅、特務(wù)旅，駐蘇南、淮南、皖中地區(qū)；
第二方面軍兼蘇北綏靖公署(孫良誠部),轄有：第四軍第三十九、四十師，第五軍第四十一、四十二師，第九軍第二十四、二十五、二十六師，直屬第三十八師、獨立第十九、二十旅，駐蘇中、蘇北地區(qū)；
第三方面軍兼蚌埠綏靖公署(吳化文部),轄有：第六軍第四十六、四十七師，第七軍第四十八、四十九、五十師，駐淮南地區(qū)；
第四方面軍(張嵐峰部),轄有：第一軍第十七、十八師，第八軍第十四、十六師，直屬第十五師，駐河南商邱地區(qū)；
第五方面軍兼開封綏靖公署(龐炳勛部),轄有：第二十三、五十一師，第十四旅，駐河南新鄉(xiāng)、淇縣、汲縣地區(qū)；
第六方面軍(孫殿英部),轄有：第十一軍第七、八師，駐河南滑縣、?？h地區(qū)；
徐州綏靖公署(郝鵬舉部),轄有：第二十八、三十三、三十五師，獨立第七十一、七十三、十八旅，駐蘇北、淮北地區(qū)；
武漢綏靖公署(葉蓬部),轄有：第十二、二十九師，暫編第五、六師，獨立第十三旅，駐武漢和信陽地區(qū)；
杭州綏靖公署(丁默邨部),轄有：第十二軍第三十四、三十六、三十七師，獨立第十師，獨立第四、六旅，駐浙江地區(qū)；
廣州綏靖公署(褚民誼部),轄有：第二十、三十、四十三、四十四、四十五師，駐廣東地區(qū)；
中央警衛(wèi)軍(陳公博兼軍長),轄有：警衛(wèi)第一、二、三師，駐南京地區(qū)；
獨立第十一軍(富雙英部),駐兗州地區(qū)等。^[16]
除此而外，汪政府還加強(qiáng)了壯丁訓(xùn)練，以進(jìn)一步擴(kuò)大其武裝力量的后備軍。1944年2月，汪政府?dāng)M定了《壯丁訓(xùn)練計劃》,決定在軍事委員會下設(shè)全國壯丁訓(xùn)練委員會，由陸軍部和內(nèi)政部共同組織，“以訓(xùn)練全國適齡壯丁，完成協(xié)力大東亞戰(zhàn)爭之準(zhǔn)備為目的”;“凡有中華民國國籍而未具備免訓(xùn)條件之適齡男子，均有參與壯丁訓(xùn)練之義務(wù)”等^[17]。
隨著戰(zhàn)爭的臨近結(jié)束，國內(nèi)各種矛盾尤其是國共兩黨間的斗爭日趨激烈。重慶國民黨當(dāng)局通過各種秘密渠道，接受汪政府要員和軍事將領(lǐng)的“輸誠”,各地和平軍與國民黨有關(guān)戰(zhàn)區(qū)前沿部隊互相聯(lián)絡(luò)，不斷向八路軍、新四軍發(fā)起進(jìn)攻。根據(jù)八路軍延安總部公布的材料：到1943年8月全國62萬偽軍中“百分之九十(56萬)以上為共產(chǎn)黨所抗擊”^[18]。1944年和1945年上半年，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍、新四軍抗擊偽軍的人數(shù)上升到占其總數(shù)的95%^[19]。在中國抗日軍民的打擊下，汪政府和平軍的窮途末日已一天天臨近。