武漢保衛(wèi)戰(zhàn)是抗戰(zhàn)初期正面戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)行的一次規(guī)模最大、持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的防御作戰(zhàn)。
南京失守，國(guó)民政府遷都重慶，九省通衢、華中重鎮(zhèn)、具有特殊戰(zhàn)略地位的武漢成為當(dāng)時(shí)中國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事和文化中心。國(guó)民政府中央黨部、軍事委員會(huì)以及外交、財(cái)政、內(nèi)政各部滯留武漢；國(guó)民政府黨政軍要員，以及在野黨領(lǐng)袖、教育科學(xué)文化界知識(shí)人士、各國(guó)駐華使節(jié)、新聞?dòng)浾呒娂娫萍錆h；王明、周恩來(lái)、博古(秦邦憲)、葉劍英組成的中共中央代表團(tuán)抵達(dá)武漢，開展廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；八路軍新四軍駐武漢辦事處成立；各種抗日救亡團(tuán)體和報(bào)刊紛涌出現(xiàn)；沿海工廠大批內(nèi)遷。武漢成為風(fēng)云際會(huì)，各種抗戰(zhàn)力量薈萃的大舞臺(tái)?！氨Ｐl(wèi)大武漢”成為國(guó)共兩黨的首選主題。
徐州會(huì)戰(zhàn)前，中國(guó)共產(chǎn)黨就明確提出了保衛(wèi)武漢的任務(wù)，漢口《新華日?qǐng)?bào)》創(chuàng)刊的第三天(1938年1月13日)就發(fā)表了《怎樣保衛(wèi)大武漢》的社論并刊登了中共領(lǐng)導(dǎo)人和社會(huì)各階層人士關(guān)于“保衛(wèi)大武漢”的文章。1938年3月25日，中共中央致電即將召開的國(guó)民黨臨時(shí)全國(guó)代表大會(huì)，強(qiáng)調(diào)指出：“繼續(xù)動(dòng)員全國(guó)武力人力物力財(cái)力，為保衛(wèi)西北，保衛(wèi)武漢而戰(zhàn)。”①7月5日，毛澤東等人又致電國(guó)民參政會(huì)，指出：“武漢成為敵人急切窺覦的目標(biāo)，因之，我們認(rèn)為最急迫的問(wèn)題莫過(guò)于如何保衛(wèi)武漢與取得第三期抗戰(zhàn)的勝利。”②7月6日，國(guó)民參政會(huì)第一次會(huì)議上，中共參政員王明等人又提出《加強(qiáng)保衛(wèi)大武漢》的提案。共產(chǎn)黨人郭沫若領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)民政府軍委會(huì)政治部第三廳利用各種形式，團(tuán)結(jié)進(jìn)步人士，開展抗日救亡宣傳，等等。這一切都促進(jìn)了保衛(wèi)大武漢抗日救亡運(yùn)動(dòng)的蓬勃發(fā)展。
1938年3月29日至4月1日國(guó)民黨在武漢召開了臨時(shí)全國(guó)代表大會(huì)，制定了《抗戰(zhàn)建國(guó)綱領(lǐng)》,發(fā)表了宣言，通過(guò)了召開國(guó)民參政會(huì)的決定，成立了一批抗戰(zhàn)機(jī)構(gòu)，有限度地開放黨禁，給人民以某些言論、出版、結(jié)社等權(quán)利。7月6日召集了第一次國(guó)民參政會(huì)，出席會(huì)議者包括全國(guó)各階層、各階級(jí)、各黨派代表136人，另有政府各部官員、來(lái)賓、記者1000余人列席會(huì)議。盡管各方代表意見(jiàn)紛陳，而抗日救亡是主流。國(guó)民政府此時(shí)釋放了一大批關(guān)押多年的共產(chǎn)黨人、愛(ài)國(guó)人士和革命群眾。
國(guó)際社會(huì)和各界友好人士也紛紛以各種形式支援中國(guó)抗戰(zhàn)。蘇聯(lián)軍事顧問(wèn)、航空志愿隊(duì)，加拿大、美國(guó)和印度援華醫(yī)療隊(duì)，斯諾、艾黎等國(guó)際友人都云集武漢。“保衛(wèi)大武漢”正是在這種全民族抗戰(zhàn)的政治氛圍中由國(guó)民政府首先提出，中國(guó)共產(chǎn)黨積極推動(dòng)而形成的。但國(guó)共兩黨在指導(dǎo)思想上不完全相同，共產(chǎn)黨著重于民眾動(dòng)員，國(guó)民黨側(cè)重于軍事防御。
在軍事方針和部署方面，國(guó)民政府軍事委員會(huì)在南京失守后的當(dāng)天即在武昌擬定了《軍事委員會(huì)第三期作戰(zhàn)計(jì)劃》,決定確保武漢為核心，持久抗戰(zhàn)，爭(zhēng)取最后勝利應(yīng)以各戰(zhàn)區(qū)為外廓，發(fā)動(dòng)廣泛游擊戰(zhàn)，同時(shí)構(gòu)筑強(qiáng)韌陣地，于湘東、鄂西、皖西、豫西各山地，配置精銳有力部隊(duì)，待敵深入，在新陣地與敵決戰(zhàn)，達(dá)到消耗敵人，爭(zhēng)取時(shí)間，以利長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的目的。1938年6月中旬至7月初，進(jìn)一步制定和完善了保衛(wèi)大武漢的詳細(xì)作戰(zhàn)計(jì)劃，其作戰(zhàn)指導(dǎo)方針規(guī)定：“國(guó)軍以聚殲敵軍于武漢附近之目的，應(yīng)努力保持現(xiàn)有態(tài)勢(shì)，消耗敵軍兵力，最后須確保大別山、黃、麻間主陣地，及德安、箬溪、辛潭鋪、通山、汀泗橋各要線，爾后以集結(jié)之有力部隊(duì)由南北兩方向沿江夾擊突進(jìn)之?dāng)?。”軍委?huì)鑒于南京保衛(wèi)戰(zhàn)演成甕中之鱉的慘痛教訓(xùn)和武漢三鎮(zhèn)在地理位置上無(wú)險(xiǎn)可守的情形，決定一改過(guò)去守城阻擊的作戰(zhàn)方式，把防守重點(diǎn)放在武漢外圍，故作戰(zhàn)要領(lǐng)規(guī)定：“第五戰(zhàn)區(qū)應(yīng)以現(xiàn)在態(tài)勢(shì)確保大別山主陣地，積極擊破沿江及豫南進(jìn)犯之?dāng)场?“第九戰(zhàn)區(qū)應(yīng)極力維持現(xiàn)在態(tài)勢(shì)，并須確保德安、箬溪、辛潭鋪、通山、汀泗橋要線，以維持全軍后方，使?fàn)柡笞鲬?zhàn)容易，尤須先擊破經(jīng)瑞武路及木石港西進(jìn)之?dāng)场?“武漢衛(wèi)戍部隊(duì)準(zhǔn)備改守沿江要點(diǎn)及核心陣地，應(yīng)以現(xiàn)有兵力之一部(第十三師)準(zhǔn)備推進(jìn)使用于五戰(zhàn)區(qū)，三師、五十五師使用于九戰(zhàn)區(qū)與敵決戰(zhàn)”;“第一、二、三戰(zhàn)區(qū)仍以現(xiàn)在部署，積極向敵襲擊，以牽制敵向武漢轉(zhuǎn)用兵力?！雹劬唧w兵力部署，以李宗仁為司令長(zhǎng)官(安慶戰(zhàn)斗后由白崇禧代理)的第五戰(zhàn)區(qū)，下轄孫連仲第三兵團(tuán)和李品仙第四兵團(tuán)負(fù)責(zé)鄂豫皖交界處大別山一線和長(zhǎng)江北岸防務(wù)；以新編組的陳誠(chéng)為司令長(zhǎng)官的第九戰(zhàn)區(qū)，下轄薛岳第一兵團(tuán)和張發(fā)奎第二兵團(tuán)負(fù)責(zé)長(zhǎng)江以南和江北的馬當(dāng)、湖口對(duì)岸及田家鎮(zhèn)要塞守備；以陳誠(chéng)兼任總司令的武漢衛(wèi)戍部隊(duì)負(fù)責(zé)武漢市外圍守備與市內(nèi)警備。江南江北部隊(duì)以主力在武漢外圍，憑依江南之鄱陽(yáng)湖、九嶺山、幕阜山系和江北之大別山、桐柏山及長(zhǎng)江兩岸之丘陵、湖泊，進(jìn)行持久戰(zhàn)，實(shí)施逐次抵抗，以牽制消耗敵人，粉碎日軍進(jìn)攻武漢的企圖。另外，江防軍配備于長(zhǎng)江沿岸要塞，空軍和海軍配合迎擊長(zhǎng)江內(nèi)的敵艦和切斷敵人后方補(bǔ)給線，以程潛為司令長(zhǎng)官的第一戰(zhàn)區(qū)和顧祝同為司令長(zhǎng)官的第三戰(zhàn)區(qū)從南北兩個(gè)方向協(xié)同作戰(zhàn)，牽制敵人。統(tǒng)帥部位居武漢，居中協(xié)調(diào)指揮。蔣介石親兼武漢保衛(wèi)戰(zhàn)總指揮，調(diào)集14個(gè)集團(tuán)軍、47個(gè)軍、120余個(gè)師以及作戰(zhàn)飛機(jī)二百余架、艦艇三十余艘，總兵力百余萬(wàn)人參加武漢作戰(zhàn)。蘇聯(lián)援華志愿航空隊(duì)也參加了武漢保衛(wèi)戰(zhàn)。
日軍大本營(yíng)在攻占南京后即開始研究漢口作戰(zhàn)，把武漢作為下一步進(jìn)攻的戰(zhàn)略目標(biāo)。1938年1月30日，日軍大本營(yíng)參謀本部制定的《昭和13年(1938年)后戰(zhàn)爭(zhēng)指導(dǎo)計(jì)劃綱要》,關(guān)于戰(zhàn)略指導(dǎo)方面規(guī)定對(duì)華戰(zhàn)爭(zhēng)分三個(gè)時(shí)期進(jìn)行作戰(zhàn)，其中將武漢作戰(zhàn)劃歸自1939年后半期至1940年的“對(duì)華攻勢(shì)及兩正面作戰(zhàn)時(shí)期”。但這一戰(zhàn)略設(shè)計(jì)沒(méi)有將中國(guó)軍民“強(qiáng)烈反擊或反攻”考慮進(jìn)去，“仍然如滿洲事變和熱河作戰(zhàn)之前那樣，對(duì)戰(zhàn)局進(jìn)行判斷”。④戰(zhàn)局的惡化實(shí)況，使其發(fā)起新的進(jìn)攻勢(shì)頭，提前一年將武漢作戰(zhàn)提上日程。4月初，日軍大本營(yíng)在制訂徐州作戰(zhàn)計(jì)劃時(shí)，就“預(yù)想到會(huì)戰(zhàn)以后的形勢(shì)并把將來(lái)進(jìn)行武漢作戰(zhàn)也考慮進(jìn)去”。⑤即決定在徐州作戰(zhàn)后實(shí)施武漢作戰(zhàn)。5月底，大本營(yíng)陸軍部決定在當(dāng)年秋進(jìn)行武漢作戰(zhàn)，原因是：“攻占漢口作戰(zhàn)是早日結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)的最大機(jī)會(huì)”,“通過(guò)這一作戰(zhàn)，可以做到以武力解決中國(guó)事變的大半”,“從歷史上看，只要攻占漢口、廣州就能統(tǒng)治中國(guó)”,“只要控制中原，實(shí)質(zhì)上即能統(tǒng)治中國(guó)?！雹?月15日，日本御前會(huì)議正式?jīng)Q定實(shí)施武漢作戰(zhàn)。18日，大本營(yíng)以大陸令第119號(hào)下達(dá)作戰(zhàn)預(yù)備命令。24日，日本內(nèi)閣五相會(huì)議根據(jù)御前會(huì)議精神決定的《今后的中國(guó)事變指導(dǎo)方針》規(guī)定：“應(yīng)將國(guó)力集中指向于直接解決中國(guó)事變，以大致在本年內(nèi)達(dá)成戰(zhàn)爭(zhēng)目的為前提，內(nèi)外各項(xiàng)政策措施應(yīng)與此相適應(yīng)?！雹?月12日，五相會(huì)議又?jǐn)M定了隨同武漢作戰(zhàn)進(jìn)展，強(qiáng)化政治、經(jīng)濟(jì)、外交思想等方面的對(duì)華謀略“要領(lǐng)”,以迅速促成國(guó)民政府分裂崩潰或至少淪為“局部或地方性政權(quán)”。
根據(jù)御前會(huì)議決定和日本政府的既定方針，大本營(yíng)決定向華中增兵，調(diào)整華中派遣軍戰(zhàn)斗序列，由華中派遣軍司令官畑俊六大將指揮，下轄岡村寧次第十一軍、東久邇宮稔彥王第二軍、直屬兵團(tuán)和航空兵團(tuán)，共計(jì)十四個(gè)師團(tuán)、三個(gè)獨(dú)立旅團(tuán)、五個(gè)航空兵團(tuán)(日本陸軍總兵力為三十四個(gè)師團(tuán))、一百二十余艘艦艇、三百余架飛機(jī)，約四十萬(wàn)人，進(jìn)行武漢作戰(zhàn)。以岡村寧次第十一軍五個(gè)師團(tuán)及波田旅團(tuán)為主攻部隊(duì)，集結(jié)于蕪湖、安慶、九江地區(qū)，在海軍第三艦隊(duì)和航空飛行團(tuán)配合下，分兵由長(zhǎng)江及其兩岸從正面進(jìn)攻武漢；稔彥王第二軍四個(gè)師團(tuán)和兩個(gè)旅團(tuán)為助攻部隊(duì)，集結(jié)于廬州及正陽(yáng)關(guān)地區(qū)，兵分兩路沿大別山北麓西進(jìn)，牽制中國(guó)軍隊(duì)，從北面合圍武漢；派遣軍直轄兵團(tuán)五個(gè)師團(tuán)負(fù)責(zé)湖口下游地區(qū)的守備。日軍將其戰(zhàn)略稱為“五路進(jìn)攻，三面包圍”的“長(zhǎng)江躍進(jìn)”戰(zhàn)略。
7月31日，日軍大本營(yíng)陸軍部制定《陸軍以秋季作戰(zhàn)為中心的戰(zhàn)爭(zhēng)指導(dǎo)大綱》,正式?jīng)Q定在本年秋季進(jìn)行武漢作戰(zhàn)，“擊破蔣政權(quán)最后的統(tǒng)一中樞武漢三鎮(zhèn)，并完成自徐州作戰(zhàn)以來(lái)所持續(xù)進(jìn)行之事業(yè)即黃河——長(zhǎng)江壓制圈”。⑧
日軍大本營(yíng)下達(dá)對(duì)武漢作戰(zhàn)的預(yù)備命令后，華中派遣軍一面派兵繼續(xù)占領(lǐng)前進(jìn)基地，一面集結(jié)兵力。由于當(dāng)時(shí)日軍分散各地，北抵晉綏，南達(dá)余杭，甚至遠(yuǎn)在日本國(guó)內(nèi)，輸送集中成為突出的問(wèn)題。在炎熱的氣候下乘車乘船長(zhǎng)途運(yùn)送，急速行軍，加之補(bǔ)給缺乏，霍亂、瘧病流行，人員傷病增多，導(dǎo)致部隊(duì)集中相當(dāng)緩慢。7月中旬又發(fā)生日蘇軍事沖突的張鼓峰事件，從而拖延了日軍對(duì)武漢的作戰(zhàn)行動(dòng)，部隊(duì)主力直至8月下旬才集中完畢。8月22日，日軍大本營(yíng)鑒于作戰(zhàn)部隊(duì)大部到達(dá)預(yù)定地區(qū)集結(jié)，遂向華中派遣軍、中國(guó)方面艦隊(duì)下達(dá)攻擊武漢的第188號(hào)作戰(zhàn)命令，要求華中派遣軍和中國(guó)方面艦隊(duì)協(xié)同攻占武漢及其附近要地，“其間應(yīng)努力盡可能多地?fù)羝茢耻姟?華北方面軍對(duì)華北發(fā)動(dòng)牽制性進(jìn)攻。同日，華中派遣軍依次向所屬部隊(duì)下達(dá)進(jìn)攻武漢的命令，作戰(zhàn)開始時(shí)間定為8月27日。
8月27日，集結(jié)于九江地區(qū)的第十一軍兵分兩路由航空兵團(tuán)第三、第四飛行團(tuán)和海軍配合，集結(jié)于廬州的第二軍兵分兩路由航空兵團(tuán)第一飛行團(tuán)配合按計(jì)劃向武漢發(fā)動(dòng)全面的大規(guī)模進(jìn)攻。
江南戰(zhàn)場(chǎng)：九江及鄱陽(yáng)湖西部、南部地區(qū)為中國(guó)第九戰(zhàn)區(qū)屯兵主陣地，九江失守已宣告武漢外圍戰(zhàn)開始。九江棄守的前一天，戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官陳誠(chéng)判斷日軍“九江得手后，當(dāng)以艦隊(duì)溯江西犯，其陸軍則以主力向瑞昌，趨武昌，以有力之一部，最少當(dāng)在一個(gè)師團(tuán)以上經(jīng)德安趨南昌”,主張應(yīng)集中兵力給日軍以一次打擊，蔣介石決定“在德安、瑞昌與敵決戰(zhàn)”。⑨8月5日，第九戰(zhàn)區(qū)擬定會(huì)戰(zhàn)計(jì)劃，重點(diǎn)布防沿江及南潯路，特別固守田家鎮(zhèn)要塞，以主力控制德安、瑞昌以西及南昌地區(qū)，確保武漢。
江南日軍攻占九江后，岡村寧次集中第十一軍第九、第二十七、第一○一、第一○六師團(tuán)四個(gè)師團(tuán)及波田旅團(tuán)在海軍第三艦隊(duì)配合下，繼續(xù)沿長(zhǎng)江南岸發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。7月27日，第一○六師團(tuán)沿南潯路正面南下，攻勢(shì)兇猛。薛岳第一兵團(tuán)歐震第四軍在九江以南約十公里的兩臺(tái)嶺、沙河鎮(zhèn)、紗帽山前哨陣地予敵以重大殺傷，爾后邊戰(zhàn)邊退至主陣地馬鞍山、金家山固守。隨之，李覺(jué)第七十軍、李漢魂第六十四軍、陳公俠第一五五師、李玉堂第八軍等部加入戰(zhàn)斗。經(jīng)過(guò)十天激戰(zhàn)，至8月9日， 日軍第一○六師團(tuán)被斃傷八千余人，參加戰(zhàn)斗的九個(gè)步兵大隊(duì)中有五個(gè)大隊(duì)長(zhǎng)、兩個(gè)聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)被斃傷，中隊(duì)長(zhǎng)、小隊(duì)長(zhǎng)傷亡則過(guò)半數(shù)，幾乎失去進(jìn)攻能力。岡村寧次見(jiàn)正面強(qiáng)攻難以奏效，增調(diào)第一○一師團(tuán)從東側(cè)助攻，進(jìn)占星子、隘口，攻向德安，以截?cái)嗄蠞÷氛嬷袊?guó)守軍后方聯(lián)絡(luò)線。守衛(wèi)星子、隘口一帶的王敬久第二十五軍，奮勇迎戰(zhàn)，無(wú)奈日軍不斷增加兵力，獨(dú)力難支，21日星子城被攻陷，日軍繼續(xù)南下，向隘口推進(jìn)，配合第一○六師團(tuán)攻占瑞安，奪取南昌。23日，第二十五軍退守東孤嶺。第九集團(tuán)軍總司令吳奇?zhèn)ゼ闭{(diào)第六十六軍在隘口、黃塘埔一線布防，協(xié)助第二十五軍擋住了日軍攻勢(shì)。 日軍遂轉(zhuǎn)攻章怒橋，與牛屎墩日軍相呼應(yīng)，兩路夾擊東孤嶺，9月5日陷東孤嶺，華軍連續(xù)反擊，重創(chuàng)日軍，擊斃聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)飯塚國(guó)五郎大佐。東孤嶺為西孤嶺屏障，是南潯路右翼陣地支撐點(diǎn)。東孤嶺失陷，西孤嶺和隘口處境危急，西孤嶺守軍苦戰(zhàn)八天，擊退日軍二十余次進(jìn)攻， 日軍死傷枕藉，一籌莫展，最后六次施放毒氣，才于12日晚進(jìn)陷西孤嶺，直趨隘口，守軍陳安寶第二十九軍英勇反擊，于27日擊傷該師團(tuán)師團(tuán)長(zhǎng)伊東政喜中將，大挫其銳氣，雙方在隘口形成對(duì)峙。
日軍第一○六師團(tuán)攻勢(shì)受挫，第一○一師團(tuán)久攻星子不下時(shí)，岡村寧次再將剛從平津地區(qū)運(yùn)至九江的本間雅睛第二十七師團(tuán)投入戰(zhàn)斗。9月16日，第二十七師團(tuán)由第三飛行團(tuán)協(xié)助從瑞昌沿武寧公路向德安推進(jìn)，沿途受到中方軍隊(duì)阻擊，進(jìn)展緩慢，直至10月5日才占領(lǐng)箬溪，爾后進(jìn)行休整，準(zhǔn)備攻向咸寧地區(qū)。
日軍第一○六師團(tuán)經(jīng)過(guò)休整補(bǔ)充后，于9月25日由馬回嶺向西突破五臺(tái)嶺，從德安西南迂回萬(wàn)家?guī)X，包圍中方第一兵團(tuán)德安防線左翼。10月2日，該師團(tuán)第一三六旅團(tuán)抵達(dá)萬(wàn)家?guī)X，完成包圍。中方第一兵團(tuán)急調(diào)二線部隊(duì)第四軍對(duì)敵實(shí)施反包圍。日軍第一批后續(xù)部隊(duì)到達(dá)后，將中方包圍部隊(duì)包圍起來(lái)。中方第一兵團(tuán)司令薛岳飛調(diào)永修商震第二十集團(tuán)軍第三十二軍(軍長(zhǎng)商震兼)李兆锳第一三九師、樂(lè)化李漢魂第六十四軍孔可權(quán)第一八七師和德安俞濟(jì)時(shí)第七十四軍馮圣法第五十八師對(duì)敵實(shí)施第二層包圍。 日軍又從左翼抽調(diào)第二批后續(xù)部隊(duì)將中方第二層包圍部隊(duì)再行包圍。雙方展開層層激戰(zhàn)，戰(zhàn)況仍對(duì)中方不利。薛岳決計(jì)全力消滅這股心腹之患，果斷抽調(diào)第三十二軍傅立平第一四二師、第七十四軍王耀武第五十一師以及在廬山準(zhǔn)備游擊戰(zhàn)的葉肇第六十六軍馳援萬(wàn)家?guī)X，將敵第三次包圍起來(lái)。結(jié)果，日軍再無(wú)后續(xù)部隊(duì)可調(diào)，中國(guó)軍隊(duì)爭(zhēng)取到了外線，獲得有利的形勢(shì)。10月6日，薛岳下令向日軍發(fā)動(dòng)全面攻擊。7日，第七十四軍猛攻長(zhǎng)嶺、張古山，雙方爭(zhēng)奪至為酷烈，相互近戰(zhàn)肉搏，死傷累累，第七十四軍冒著日機(jī)轟炸于當(dāng)晚收復(fù)長(zhǎng)嶺，對(duì)張古山之?dāng)承纬砂鼑?日，第六十六軍收復(fù)萬(wàn)家?guī)X北的石頭嶺，第七十四軍第五十一師收復(fù)張古山，第三十二軍第一四二師收復(fù)萬(wàn)家?guī)X西的周家一線。9日，戰(zhàn)斗異常激烈，攻擊部隊(duì)無(wú)法取得決定性進(jìn)展，而蔣介石命令薛岳于10日前解決被圍之?dāng)?。同日晚，薛岳下令各師選派敢死隊(duì)員250至500人在輕重火力支援下，利用夜幕合力攻擊萬(wàn)家?guī)X、雷鳴鼓等地。經(jīng)一夜戰(zhàn)斗， 日軍萬(wàn)家?guī)X防御體系完全被沖決。10日凌晨，第六十六軍收復(fù)萬(wàn)家?guī)X，第七十四軍再奪張古山，第四軍收復(fù)箭爐蘇以東地區(qū)，殘敵一面抵抗，一面向雷鳴鼓(第一○六師團(tuán)司令部)集中，以守待援。此次戰(zhàn)斗，薛岳第一兵團(tuán)斃敵三千余人，傷敵無(wú)數(shù)，俘敵三十多人，繳獲步槍千余支、輕重機(jī)槍五十余挺、軍馬百余匹。時(shí)稱“萬(wàn)家?guī)X大捷”。
10月8日，岡村寧次得知第一○六師團(tuán)陷入絕境，急令第二十七師團(tuán)增援，并派海軍第二聯(lián)合航空隊(duì)、陸軍第三飛行團(tuán)空投彈藥糧秣支援。當(dāng)日，第二十七師團(tuán)即派出三個(gè)步兵大隊(duì)沿箬溪攻向甘木關(guān)，在萬(wàn)家?guī)X西遭到李漢魂第二十九軍團(tuán)阻擊，被迫停止于箬溪東的跑馬嶺、龍頭渡一帶。10日，岡村寧次又令坦克第五大隊(duì)增援。11日，華中派遣軍抽調(diào)在蘇州地區(qū)的廣野太吉第十七師團(tuán)鈴木春松步兵團(tuán)三個(gè)大隊(duì)和野炮兵第二十三聯(lián)隊(duì)由鈴木春松指揮，增援第一○六師團(tuán)。
薛岳兵團(tuán)在萬(wàn)家?guī)X大捷后，稍事休整，繼續(xù)圍攻殘敵， 日軍第一○六師團(tuán)長(zhǎng)松浦六郎用盡了全部辦法也未能打破重圍。16日，薛岳鑒于日軍增援部隊(duì)到達(dá)甘木關(guān)，逼近萬(wàn)家?guī)X，遂下令部隊(duì)撤出戰(zhàn)斗。17日，第一○六師團(tuán)殘部與增援部隊(duì)匯合，免于全部被殲的命運(yùn)。第一○六師團(tuán)在德安西的萬(wàn)家?guī)X一帶作戰(zhàn)22天，傷亡九千余人，遺尸盈坑塞谷，溪水為之不流。
萬(wàn)家?guī)X激戰(zhàn)時(shí)，隘口方面的第一○一師團(tuán)為牽制圍攻萬(wàn)家?guī)X的華軍，于10月7日拼命猛攻第二十九軍陣地，守軍因激戰(zhàn)經(jīng)月，減員甚大，被迫于9日放棄隘口。岡村寧次為改變戰(zhàn)局，特調(diào)守備杭州地區(qū)第二十二師團(tuán)山炮兵第五十二聯(lián)隊(duì)配屬第一○六師團(tuán)，軍屬野戰(zhàn)重炮兵第十三聯(lián)隊(duì)配屬第一○一師團(tuán)，令其分別向德安西南、東南方向進(jìn)擊，并令第二十七師團(tuán)由西北向德安推進(jìn)。27日，日軍突入德安城，與守軍發(fā)生巷戰(zhàn)，次日德安陷落，中國(guó)軍隊(duì)退往修水以南。11月1日，日軍第一○一師團(tuán)攻占永修，與中國(guó)軍隊(duì)隔修水對(duì)峙。第一○一師團(tuán)和第一○六師團(tuán)在連遭重創(chuàng)之下，已失去進(jìn)攻能力，原定進(jìn)攻南昌的計(jì)劃被迫取消。
南潯路西側(cè)翼地區(qū)：8月上旬，日軍開始在瑞昌附近水域排雷。11日，日軍波田旅團(tuán)在瑞昌附近江岸港口登陸，連陷孫桐萱第三集團(tuán)守備的望夫山、丁家山等地，21日進(jìn)占大何屋、火龍山。此時(shí)因關(guān)麟征第五十二軍趙公武第二師增援到達(dá)，守軍抵抗增強(qiáng)，雙方在烏龜山形成對(duì)峙。岡村寧次急令吉住良輔第九師團(tuán)進(jìn)攻瑞昌，該師團(tuán)九山政男第六旅團(tuán)先后突破張發(fā)奎第二兵團(tuán)第三集團(tuán)軍展書堂第八十一師和關(guān)麟征第三十二軍團(tuán)李仙洲第九十二軍侯鏡如第二十一師陣地，于24日占領(lǐng)瑞昌。隨之，向川軍王陵基第三十集團(tuán)軍守備的岷山陣地發(fā)動(dòng)突然進(jìn)攻，王部戰(zhàn)力甚弱，連失鯉魚山、筆架山、新塘鋪等要地，造成南潯路正面不利態(tài)勢(shì)。9月1日晚，薛岳命令俞濟(jì)時(shí)第七十四軍火速趕赴岷山地區(qū)阻敵，俞部第五十八師上陣后在日軍進(jìn)攻面前紛紛退卻，正面守軍深感西側(cè)背威脅太大，后方聯(lián)絡(luò)隨時(shí)有被截?cái)嗫赡埽υ涝俅螐?qiáng)令第七十四軍第五十一師、第五十八師等部夾擊日軍，掩護(hù)沙河鎮(zhèn)吳奇?zhèn)サ诰偶瘓F(tuán)軍撤退，否則以軍法從事。俞濟(jì)時(shí)是蔣介石的外甥，平素十分驕橫，但深知薛岳處罰蔣介石親信黃杰、桂永清等人的厲害，于是下死令抵抗，掩護(hù)第一兵團(tuán)主力越出包圍圈。第九戰(zhàn)區(qū)長(zhǎng)官部也增調(diào)第二十集團(tuán)軍黃維第十八軍沿瑞昌武寧公路向西馳援，協(xié)同消滅該路日軍。9月3日，日軍突入馬回嶺，南潯路正面大軍退守德安北的烏石門陣地，重新穩(wěn)定戰(zhàn)線。
日軍第九師團(tuán)在岷山一線連連得手，中方第五十二軍主力急速增援，經(jīng)與敵激戰(zhàn)，克復(fù)大路口一帶山地，31日晨又乘敵立足未穩(wěn)之際，實(shí)施反擊，在瑞昌西大郊山殲敵三千余人，遏制了第九師團(tuán)的兇猛攻勢(shì)。9月7日，岡村寧次命令第九師團(tuán)和波田旅團(tuán)由海軍陸戰(zhàn)隊(duì)配合，北上攻取馬頭鎮(zhèn)，奪取富池口要塞，支援第六師團(tuán)在江北的行動(dòng)。守軍湯恩伯第三十一集團(tuán)軍與日軍在瑞昌至馬頭鎮(zhèn)、瑞昌至武寧、瑞昌至陽(yáng)新三條公路上展開大戰(zhàn)，予敵以重大殺傷，自己也遭到嚴(yán)重傷亡。日軍在海空炮火支援下，于14日攻陷馬頭鎮(zhèn)，守軍第三十一集團(tuán)軍退守富池口。由于沿江地勢(shì)平坦，又便于艦艇配合，日軍于16日推進(jìn)至陽(yáng)新縣的富池口要塞。富池口一線守軍為第三十一集團(tuán)軍張軫第十三軍、張剛第九十八軍、王仲廉第八十五軍，第三十二軍團(tuán)關(guān)麟征(兼)第五十二軍、李仙洲第九十二軍以及要塞守備軍霍揆彰第五十四軍，統(tǒng)由第三十一集團(tuán)軍總司令湯恩伯指揮。波田旅團(tuán)抵達(dá)富池口后，即對(duì)要塞陣地發(fā)動(dòng)猛烈攻堅(jiān)。守備要塞主陣地的第五十四軍李芳郴第十八師奮勇抵抗， 日軍從陸上、江上持續(xù)進(jìn)攻并施放毒氣，陸?？哲姍C(jī)群集中狂轟濫炸，守軍傷亡慘重。在此情勢(shì)下，李芳郴無(wú)心再戰(zhàn)，不顧兵團(tuán)司令張發(fā)奎和下級(jí)指揮官的反對(duì)，于23日夜丟下部隊(duì)棄職潛逃，致使富池口要塞于24日晨被日軍攻陷。日軍第九師團(tuán)在瑞昌以西的仙女池卻遭到湯恩伯部的頑強(qiáng)抵抗，傷亡慘重，攻勢(shì)被挫。但湯恩伯部傷亡甚大，第五十二軍只好后調(diào)咸寧、第九十二軍后調(diào)通山進(jìn)行休整補(bǔ)充，第九十八軍梁愷第一九五師縮編為一個(gè)團(tuán)歸王仲廉第八十五軍指揮，第十三軍張雪中第八十九師縮編為四個(gè)營(yíng)歸軍部直接指揮，其余調(diào)湖南平江休整補(bǔ)充。
江北戰(zhàn)場(chǎng)：以李宗仁(白崇禧代理)為司令長(zhǎng)官的第五戰(zhàn)區(qū)也投入了空前激烈的戰(zhàn)斗。 日軍攻陷安慶后，以向稱精銳的第十一軍稻葉四郎第六師團(tuán)在海空火力支援下，從大別山南麓至長(zhǎng)江北岸西犯，威脅武漢。7月，第五戰(zhàn)區(qū)決定“以積極之行動(dòng)確保豫鄂皖邊山區(qū)及長(zhǎng)江沿岸各要點(diǎn)，擊破或阻止侵入之?dāng)?，以屏障武漢側(cè)翼”。⑩8月2日，日軍攻占黃梅，兵分兩路直指廣濟(jì)。第五戰(zhàn)區(qū)急令張淦第七軍、何知重第八十六軍、張義純第四十八軍、蕭之楚第二十六軍迅速向廣濟(jì)集中。8月3日，第五戰(zhàn)區(qū)代司令長(zhǎng)官白崇禧親臨李品仙第四兵團(tuán)召集師級(jí)以上將領(lǐng)會(huì)議，策定反攻黃梅，側(cè)擊太湖、潛山日軍。8月6日，各部遵命行動(dòng)，戰(zhàn)至17日毫無(wú)進(jìn)展。國(guó)民政府軍委會(huì)為遏制日軍西進(jìn)，決定再興攻勢(shì)以挫敵銳氣，以劉汝明第六十八軍、覃聯(lián)芳第八十四軍固守黃梅西北一線陣地，另調(diào)韋云淞第三十一軍、張淦第七軍、徐源泉第十軍及王贊緒第二十九集團(tuán)軍彭誠(chéng)孚第四十四軍從黃梅東北及太湖、潛山西北山地側(cè)擊日軍。8月24日，日軍第六師團(tuán)被迫收縮戰(zhàn)線，放棄由安慶經(jīng)潛山、太湖、宿松至黃梅的陸上補(bǔ)給線，改由九江對(duì)岸的小池口進(jìn)行水路補(bǔ)給，以集中力量對(duì)付華軍日益猛烈的攻勢(shì)。至28日，中國(guó)軍隊(duì)先后收復(fù)宿松、太湖、潛山，逼近黃梅。從30日開始，日軍又以主力進(jìn)行反突擊，因黃梅距廣濟(jì)僅30公里，雙方遂在此展開反復(fù)的陣地爭(zhēng)奪戰(zhàn)。第六十八軍在大風(fēng)寨陣地殲敵三百余人；在鳳凰山陣地， 日軍大量施放毒氣，守軍一個(gè)營(yíng)全部中毒犧牲。第八十四軍林壓西第一八九師一個(gè)團(tuán)扼守荊竹鋪?zhàn)狂R寨陣地，掩護(hù)主力撤退，頑強(qiáng)奮戰(zhàn)三晝夜，全部壯烈犧牲。第六十八、第八十四軍久戰(zhàn)不支，被迫于當(dāng)日夜向廣濟(jì)方向撤退。 日軍隨即分兵兩路橫跨廣黃交界，向廣濟(jì)追擊，中方第四兵團(tuán)第八十四、第四十八、第四十四軍輪番從正面和側(cè)面進(jìn)行反擊，予敵以較大殺傷，經(jīng)八天八夜戰(zhàn)斗， 日軍于9月6日突破田家寨、筆架山陣地，李品仙第四兵團(tuán)總預(yù)備隊(duì)使用殆盡，各部奉命退出廣濟(jì)。8日，白崇禧增調(diào)第四兵團(tuán)第三十一、第七軍等部分兵三路圍攻廣濟(jì)，一舉斃傷日軍三千余人。因部隊(duì)連日征戰(zhàn)，損失嚴(yán)重，于9日被迫放棄圍攻廣濟(jì)。
日軍攻占廣濟(jì)后，將進(jìn)攻矛頭指向沿江最大最堅(jiān)固的堡壘田家鎮(zhèn)要塞。田家鎮(zhèn)背負(fù)丘陵，面對(duì)大江，地勢(shì)險(xiǎn)要，利于封鎖長(zhǎng)江，實(shí)為武漢鎖鑰之地。富池口要塞與其夾江對(duì)峙，共扼長(zhǎng)江航路。這兩個(gè)要塞側(cè)背都有重兵守備， 日軍突破要塞的首要條件是攻占陸上陣地。日軍華中派遣軍對(duì)攻打田家鎮(zhèn)要塞極為重視，調(diào)集陸?？罩乇鴥陕穱ィⅢw作戰(zhàn)。廣濟(jì)一失，田家鎮(zhèn)側(cè)背暴露。9月15日晨，日軍第六師團(tuán)今村勝次第十一旅團(tuán)從廣濟(jì)出發(fā)，攻向田家鎮(zhèn)。當(dāng)日， 日軍空軍出動(dòng)戰(zhàn)斗機(jī)群對(duì)要塞陣地進(jìn)行轟炸，海軍出動(dòng)二十余艘艦艇與要塞守軍激烈炮戰(zhàn)，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)在武穴以東試圖登陸，被李延年第二軍施中存第五十七師擊退。
蔣介石對(duì)田家鎮(zhèn)防務(wù)非常重視，8月6日電示田北要塞指揮官第十一軍團(tuán)軍團(tuán)長(zhǎng)李延年，指出田家鎮(zhèn)、富池口要塞“為大別山及贛北我主陣地之鎖鑰，及五、九戰(zhàn)區(qū)會(huì)戰(zhàn)之杻軸，亦武漢最后之屏障”,“而崇山對(duì)峙，江面狹窄，復(fù)有相當(dāng)工事及備炮，徇我國(guó)最堅(jiān)之要塞”。令其“長(zhǎng)久固守，以利全局”。(11)同時(shí)，配備重兵加強(qiáng)守備，在田家鎮(zhèn)以南、以東、以西守備部隊(duì)計(jì)有蕭之楚第二十六軍、何知重第八十六軍以及李延年第二軍鄭作民第九師和周嵒第七十五軍張瑛第六師，直接守備田家鎮(zhèn)以南約四公里盤塘核心要塞的是第二軍施中存第五十七師楊宗鼎第一七一旅及炮兵第十六團(tuán)。要塞總指揮為李延年。要塞守備原歸第九戰(zhàn)區(qū)第二兵團(tuán)指揮，9月17日后國(guó)民政府為便于作戰(zhàn)將其劃歸第五戰(zhàn)區(qū)第四兵團(tuán)指揮。
今村旅團(tuán)到達(dá)距田家鎮(zhèn)約十五公里的鐵石墩、松山口附近即遭到防守田家鎮(zhèn)北的第二十六、第八十六、第四十八、第二軍等部的阻擊和包圍，陷入彈藥糧秣奇缺的困境。9月17日，守備武穴的第五十七師一部經(jīng)與日軍海軍陸戰(zhàn)隊(duì)巷戰(zhàn)后，退出武穴，退出前將武穴下游約六公里的江堤破壞，江水直沖武山湖、黃泥湖，阻滯了日軍地面部隊(duì)的行動(dòng)。廣濟(jì)的第六師團(tuán)長(zhǎng)稻葉四郎于9月20日先后兩次派兵增援，并調(diào)海軍第二聯(lián)合航空隊(duì)第十二戰(zhàn)隊(duì)冒著極其惡劣的氣候，飛臨黃泥湖以西以北上空直接支援地面部隊(duì)，陸空軍除支援地面部隊(duì)作戰(zhàn)外，還向其大量空投軍需物資。從9月21日起，戰(zhàn)局惡化，日機(jī)三十余架連續(xù)數(shù)日對(duì)田家鎮(zhèn)北線守軍陣地狂轟，投彈五百余枚；數(shù)千日軍由黃泥湖向田家鎮(zhèn)北松山口等地第二軍鄭作民第九師進(jìn)攻。22日，戰(zhàn)斗最為激烈，守軍憑依陣地，在要塞炮兵和軍師炮兵支援下，沉著應(yīng)戰(zhàn)，陣地被摧毀就利用彈坑作掩體，繼續(xù)戰(zhàn)斗，官兵負(fù)傷則裹傷再戰(zhàn)，彈藥用盡就肉搏。師長(zhǎng)鄭作民親臨火線指揮戰(zhàn)斗。兩天戰(zhàn)斗，僅第二十五旅傷亡官兵就達(dá)八百余人，最后不得不突圍撤守。27日，日軍第六師團(tuán)增援部隊(duì)經(jīng)與中國(guó)守軍七晝夜連續(xù)作戰(zhàn)，在空軍支援下同今村部隊(duì)會(huì)合，今村即組織四千余人發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，當(dāng)日即突破守軍第九師胡家山、鴨掌廟和第五十七師烏龜山、下鄭一線馬口湖至黃泥湖防線。28日，侵至江南富池口和江北武穴上洲頭的日軍海軍水上部隊(duì)及陸戰(zhàn)隊(duì)相繼從北岸及江面集中百余門火炮，空軍出動(dòng)七十八架飛機(jī)猛攻盤塘要塞核心工事，協(xié)同步兵進(jìn)攻。要塞陣地中炮二千五百余發(fā)，遍地焦土，防御工事全部被毀，守備核心陣地的炮兵第十六團(tuán)龍子育團(tuán)長(zhǎng)英勇督戰(zhàn)不幸中彈殉國(guó)，全團(tuán)官兵傷亡殆盡。29日，日軍攻占田家鎮(zhèn)炮臺(tái)，李延年根據(jù)兵團(tuán)司令李品仙的命令，將守備部隊(duì)撤退，田家鎮(zhèn)失陷。廣濟(jì)、蘄春正面部隊(duì)繼續(xù)堅(jiān)守，阻敵西進(jìn)。
田家鎮(zhèn)要塞堅(jiān)守15天，殺傷日軍地面部隊(duì)一千一百五十余人。中方第二軍第九師傷亡旅長(zhǎng)以下軍官百余人，士兵兩千余人；第五十七師傷亡也很嚴(yán)重。守軍在撤守時(shí)將火炮部分零件拆走，其余注入江水，予以腐蝕。
田家鎮(zhèn)戰(zhàn)斗是武漢保衛(wèi)戰(zhàn)最關(guān)鍵一戰(zhàn)，要塞守備總指揮李延年率兩師兵力與日軍鏖戰(zhàn)久日，頂住日軍無(wú)數(shù)次沖擊及毒氣進(jìn)攻，損失慘重。李延年多次急電第九戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官陳誠(chéng)發(fā)兵增援，但陳因與李有隙，不顧大局，以戰(zhàn)事激烈無(wú)兵可調(diào)拒絕。最后，李延年在炮臺(tái)官兵僅存不足五十人的情況下，直接給軍委會(huì)侍從室發(fā)電求援，蔣介石得悉田家鎮(zhèn)戰(zhàn)況后，神色驚駭，電令陳誠(chéng)派兵增援，仍被陳以無(wú)兵援助拒絕，不得已蔣介石只好命令李延年撤守炮臺(tái)。沿江最大最后的一個(gè)堡壘就是這樣淪于敵手的。
日軍第六師團(tuán)攻占田家鎮(zhèn)后，元?dú)獯髠?，無(wú)力擴(kuò)大戰(zhàn)果，集中廣濟(jì)休整補(bǔ)充，進(jìn)行攻擊武漢的準(zhǔn)備。田家鎮(zhèn)由清水喜重第一一六師團(tuán)一部守備。
大別山北麓戰(zhàn)場(chǎng)：8月22日，日軍華中派遣軍稔彥王第二軍在廬州地區(qū)相繼完成集結(jié)，即分兵兩路攻向武漢。其一路以第十三、第十六師團(tuán)沿大別山北麓西進(jìn)，經(jīng)河南商城直插武漢；一路以第三、第十師團(tuán)沿淮河南岸西進(jìn)，直取信陽(yáng)，迂回武漢。
安徽六安、霍山位于大別山東麓，乃鄂豫皖三省要沖，日軍由淮河流域進(jìn)窺信陽(yáng)，必先圖六、霍，第五戰(zhàn)區(qū)從8月下旬相應(yīng)加強(qiáng)了大別山北麓地區(qū)的防御，令第三兵團(tuán)總司令孫連仲率十三個(gè)師又一個(gè)獨(dú)立旅約十萬(wàn)人進(jìn)抵河南商城，在六、霍、商地區(qū)設(shè)防，準(zhǔn)備迎擊南犯之?dāng)场Ｆ渌坑趯W(xué)忠第五十一軍兩個(gè)師、宋希濂第七十一軍三個(gè)師、馮治安第七十七軍兩個(gè)師部署于霍山、金寨至商城地區(qū)，田鎮(zhèn)南第三十軍兩個(gè)師、馮安邦第四十二軍一個(gè)師又一個(gè)獨(dú)立旅部署于商城以南橫通大別山要道至武漢的隘口小界嶺兩側(cè)地區(qū)。張自忠第五十九軍部署于固陽(yáng)，以控制山區(qū)各要道，使日軍無(wú)法橫越大別山直趨武漢；破壞公路，依托山區(qū)阻敵西進(jìn)。
8月27日，日軍華中派遣軍第二軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。筱塚義男第十師團(tuán)冒雨從廬州西的官亭、金橋等地出發(fā)，遭到第五十一軍牟中珩第一一四師的強(qiáng)烈抵抗，雙方激戰(zhàn)兩天一夜，28日晚日軍攻占六安，即向河南固始推進(jìn)。荻洲立兵第十三師團(tuán)由六安東南地區(qū)攻向霍山，遭到第七十七軍張凌云第三十七師阻擊，29日日軍第一飛行團(tuán)連續(xù)出動(dòng)五十一架飛機(jī)轟炸守軍圣人山至大河廠一線陣地，地面部隊(duì)在強(qiáng)大的炮火支援下突破守軍陣地，攻陷霍山，向河南商城突進(jìn)。9月2日，日軍第十三師團(tuán)攻占葉家集，當(dāng)夜強(qiáng)渡史河，進(jìn)攻富金山，遭到第五戰(zhàn)區(qū)最精銳的宋希濂第七十一軍鐘彬第八十八師、蔣伏生第三十六師的猛烈反擊，傷亡千余人，加之中暑和瘧疾，每個(gè)中隊(duì)平均減員達(dá)40人。同日， 日軍第十師團(tuán)占領(lǐng)史河?xùn)|岸的黎家集，經(jīng)與第七十一軍鐘松第六十一師激戰(zhàn)后于4日渡過(guò)史河，攻占南大橋，6日進(jìn)占固始。
9月7日，稔彥王為策應(yīng)第十三師團(tuán)的進(jìn)攻，命令占領(lǐng)固始的第十師團(tuán)派遣第三十三旅團(tuán)長(zhǎng)瀨谷啟率一個(gè)步兵聯(lián)隊(duì)向南進(jìn)攻方家集、武廟，以切斷富金山第七十一軍與后方商城的公路聯(lián)系。瀨谷部隊(duì)前進(jìn)至方家集北側(cè)坳口塘遭到第八十八軍伏擊，傷亡五百余人，被迫后撤。稔彥王遂將藤江惠輔第十六師團(tuán)投入戰(zhàn)斗并配備戰(zhàn)車和重炮部隊(duì)以及獨(dú)立重機(jī)槍隊(duì)，加強(qiáng)攻擊力量。11日，日軍發(fā)動(dòng)強(qiáng)大攻勢(shì)，守軍第七十一軍被迫撤出富金山，退向商城地區(qū)。13日，日軍第十三、第十六師團(tuán)西進(jìn)攻向商城，第十師團(tuán)瀨谷第三十三旅團(tuán)從北策應(yīng)。16日，日軍經(jīng)與該線守軍第三十、第四十二軍惡戰(zhàn)后，進(jìn)占商城。17日，稔彥王命令第十三、第十六師團(tuán)迅速突破大別山中方防御體系。18日，第十六師團(tuán)進(jìn)抵沙窩地區(qū)與中方第三十、第七十一軍發(fā)生激烈攻防戰(zhàn)。第十三師團(tuán)于19日在新店地區(qū)與中方第四十二軍發(fā)生戰(zhàn)斗。20日，日軍第十三、第十六師團(tuán)分別向沙窩、新店發(fā)動(dòng)全面攻勢(shì)。第三兵團(tuán)總司令孫連仲命令第三十、第四十二軍進(jìn)行反擊，兩軍遂利用大別山險(xiǎn)峻地形和密林及重疊多層、大縱深的工事，不時(shí)出擊，巧妙阻擊日軍一月有余，粉碎了日軍取捷徑越過(guò)大別山迂回武漢的企圖。直至10月21日，華南日軍第二十一軍占領(lǐng)廣州，戰(zhàn)局發(fā)生重大轉(zhuǎn)折，國(guó)民政府決定放棄武漢，孫連仲第二集團(tuán)軍(孫連仲兼，轄第三十、第四十二軍)奉命向平漢路西撤，日軍第十三師團(tuán)才于22日越過(guò)大別山湖北省境，26日到達(dá)麻城。日軍第十六師團(tuán)于24日越過(guò)第七十一軍防線小界嶺，25日占領(lǐng)麻城。同日，第九戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)已完全撤離武漢，第十三、第十六師團(tuán)迂回攻擊武漢的目的并未實(shí)現(xiàn)，據(jù)日本戰(zhàn)史記載， 日軍付出了死千余人、傷三千四百余人的代價(jià)。(12)其中第十三師團(tuán)從廬州出發(fā)時(shí)每中隊(duì)180人，之后不斷進(jìn)行戰(zhàn)地補(bǔ)充，此時(shí)平均不足四十人。中方軍隊(duì)傷亡也很大，至10月10日，宋希濂第七十一軍三個(gè)師僅余四個(gè)團(tuán)；田鎮(zhèn)南第三十軍作戰(zhàn)人員不及三千人，張金烈第三十師僅余一百六十人。
北路進(jìn)攻的日軍第十師團(tuán)占領(lǐng)固始后，繼續(xù)西進(jìn)攻向潢川，遭到該線守軍張自忠第五十九軍的頑強(qiáng)抵抗，傷亡慘重，于是不顧國(guó)際公法，再次施放毒氣，該敵采用密集火炮和速效毒氣混放辦法，以躲避國(guó)際公正輿論的譴責(zé)，達(dá)到毀滅證據(jù)的目的，整個(gè)潢川城毒氣彌漫如煙，守軍大量中毒，輕者面部潰爛失去戰(zhàn)斗力，重者當(dāng)即死亡，但第五十九軍自軍長(zhǎng)張自忠以下莫不身先鋒鏑，抱定必死決心，巷戰(zhàn)肉搏，逆襲反擊，第一百八十師師長(zhǎng)劉振山兩次中毒，“猶不稍卻”,戰(zhàn)斗最激烈時(shí)張自忠親臨城外指揮。潢川之役，第五十九軍與日軍血戰(zhàn)十日，重創(chuàng)日軍，遲滯了其行動(dòng)，成功掩護(hù)了大軍胡宗南等部在信陽(yáng)、武勝關(guān)方面集結(jié)布防。日軍依靠施放毒氣反敗為勝，于19日攻占潢川，并將所有俘虜全部殺死，消滅放毒證據(jù)，手段之殘忍無(wú)以復(fù)加。20日，該敵乘勢(shì)占領(lǐng)光山，21日又突破胡宗南第十七軍團(tuán)陳鼎勛第四十五軍孫鋪、竹竿鋪等防線進(jìn)占羅山，并深入羅山至信山間的五里店。22日，胡宗南組織剛到戰(zhàn)場(chǎng)的第一軍(胡宗南兼)及第四十五軍在空軍支援下，從南、西、北三個(gè)方向進(jìn)行反擊，殲敵五千余人，迫敵退守羅山待援。
9月20日，稔彥王根據(jù)第十師團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)及傷亡情況，命令在廬州集結(jié)的藤田進(jìn)第三師團(tuán)在光山地區(qū)待機(jī)增援，與第十師團(tuán)一起進(jìn)攻信陽(yáng)平漢路沿線地區(qū)。但廬州至信陽(yáng)公路、橋梁悉遭中方破壞，又適逢雨季，車輛無(wú)法通行，第十師團(tuán)只好改成馱馬部隊(duì)，沿途不僅受到中方地面部隊(duì)阻襲，而且受到中方空軍日趨強(qiáng)烈的反擊。從27日開始，中國(guó)空軍和蘇聯(lián)志愿航空隊(duì)持續(xù)不斷地對(duì)羅山地區(qū)日軍施行空襲轟炸，加之該師團(tuán)從廬州出發(fā)以來(lái)連遭以大別山為依托的孫連仲第三兵團(tuán)的有力打擊，傷亡極大，其中岡田資第八旅團(tuán)第三十九聯(lián)隊(duì)出發(fā)時(shí)為2800人，到達(dá)羅山已不足八百人。(13)為迅速攻占信陽(yáng)迂回武漢，29日，日軍第二軍將廬州的第一飛行團(tuán)調(diào)潢川野戰(zhàn)機(jī)場(chǎng)，以對(duì)付中方空中攻擊；將抵達(dá)潢川的第三師團(tuán)投入戰(zhàn)斗。30日始，日軍第三、第十師團(tuán)由羅山分兵三路攻向平漢路的柳林車站、彭家灣車站和信陽(yáng)正面，信陽(yáng)方面戰(zhàn)事進(jìn)入白熱化階段。國(guó)民政府軍委會(huì)為加強(qiáng)平漢路南段防守，阻止日軍從北面迂回武漢，于10月4日將胡宗南第十七兵團(tuán)改編為豫南兵團(tuán)歸第五戰(zhàn)區(qū)指揮，下轄董釗第十六軍、陶峙岳第一軍、沈克第四十三軍，防守羅山以西至信陽(yáng)地區(qū)；將第七十七軍王長(zhǎng)海第一三二師調(diào)撥第五十九軍，歸張自忠指揮，在羅山以東地區(qū)及潢川一帶進(jìn)行游擊，以行牽制。旋即，軍委會(huì)又編組第五戰(zhàn)區(qū)第五兵團(tuán)，以羅卓英為總司令，下轄胡宗南豫南兵團(tuán)、孫桐萱第三集團(tuán)軍等部，增援信陽(yáng)地區(qū)。6日，日軍第十師團(tuán)突破豫南兵團(tuán)防線，占領(lǐng)柳林站，切斷平漢路交通，從漢口乘軍列北上的羅卓英部除劉和鼎第三十九軍一部通過(guò)柳林站外，其余各部均被阻隔于柳林南的李家寨。羅卓英急令北上部隊(duì)與豫南兵團(tuán)夾擊該敵，恢復(fù)信陽(yáng)以南交通。日軍第十師團(tuán)在中方部隊(duì)強(qiáng)勁反擊下逐步退向信陽(yáng)南集結(jié)。而此時(shí)由羅山北向西進(jìn)攻的日軍第三師團(tuán)于9日攻占大洋河鎮(zhèn)，隨之擊退長(zhǎng)臺(tái)關(guān)、正陽(yáng)一線守軍，于11日進(jìn)占信陽(yáng)北面的彭家灣車站，切斷平漢路交通。從正面進(jìn)攻的岡田第八旅團(tuán)在戰(zhàn)車和飛機(jī)掩護(hù)下到達(dá)信陽(yáng)東城外，完成對(duì)信陽(yáng)的包圍。12日，日軍在優(yōu)勢(shì)炮兵火力和坦克支援下攻占信陽(yáng)。中國(guó)守軍英勇抵抗，殲滅日軍二千六百余人。信陽(yáng)之失的主要原因是負(fù)責(zé)信陽(yáng)至羅山一線守衛(wèi)任務(wù)的最高指揮官胡宗南不遵第五戰(zhàn)區(qū)部署，不能充分利用北依淮河、南靠大別山的有利地形作戰(zhàn)，各軍師實(shí)行專守防御，失去了戰(zhàn)場(chǎng)的主控權(quán)，使作戰(zhàn)處處陷于被動(dòng)，且只求保全自己的部隊(duì)(第一軍),把友軍當(dāng)犧牲品，不給友軍配置野戰(zhàn)炮兵，又不給予協(xié)作，缺乏應(yīng)有的指揮道德。
信陽(yáng)失守后， 日軍第二軍乘勢(shì)追殲第五戰(zhàn)區(qū)主力。稔彥王令第三師團(tuán)以一部對(duì)信陽(yáng)地區(qū)進(jìn)行警備，監(jiān)視第五戰(zhàn)區(qū)主力行動(dòng)，控制武漢戰(zhàn)場(chǎng)北部戰(zhàn)勢(shì)，而以第十師團(tuán)一部沿平漢路向南攻擊，主力則在平漢路以西向武漢西北的應(yīng)山、安陸、應(yīng)城、花園等地突擊，企圖與第十三、第十六、第六師團(tuán)合圍平漢路以東的第五戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)。第五戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官部電令胡宗南自信陽(yáng)南撤，據(jù)守桐柏山的平靖關(guān)，掩護(hù)鄂東大軍向西撤退，胡宗南一如既往，竟將全兵團(tuán)七個(gè)師的兵力向西轉(zhuǎn)移，退保南陽(yáng)，以致平漢路正面門戶洞開。24日， 日軍占領(lǐng)應(yīng)山，26日又占安陸。第五戰(zhàn)區(qū)羅卓英、劉汝明部在三關(guān)一線依據(jù)有利地形，拚死抵抗，遲滯日軍南下，掩護(hù)平漢路東大軍撤退。28日，日軍突破平靖關(guān)、武勝關(guān)，完成包圍圈，給尚未撤退的路東部隊(duì)西撤造成極大的混亂與損失。因該線日軍兵力不足，網(wǎng)眼過(guò)大，從路東西撤的孫連仲等部在加強(qiáng)前衛(wèi)和后方的情況下，繼續(xù)強(qiáng)行西撤，退往路西的桐柏山和大洪山等地。宋希濂第七十一軍到達(dá)花園車站附近，發(fā)現(xiàn)日軍已做好阻擊準(zhǔn)備，遂改變撤退方向，向北經(jīng)信陽(yáng)與羅山之間越出合圍圈到達(dá)豫南。30日，日軍第十師團(tuán)進(jìn)占應(yīng)城，11月4日又攻占應(yīng)城西皂市。至此，日軍第二軍完成同第十一軍合圍武漢的目標(biāo)。
10月中旬之后，武漢周圍戰(zhàn)況急劇惡化，各路日軍逐步向武漢迫近。江北的日軍第六師團(tuán)在田家鎮(zhèn)休整補(bǔ)充并得到第一一六師團(tuán)石原常太郎第一一九旅團(tuán)協(xié)同后于10月17日從廣濟(jì)繼續(xù)西進(jìn)，因國(guó)民政府軍委會(huì)已決定放棄武漢，將主力逐步撤至平漢路以西的漢水沿岸和大洪山地區(qū)，故日軍第六師團(tuán)幾乎沒(méi)有受到多少大的抵抗，即于22日占領(lǐng)上巴河，24日晚攻占武漢北約三十公里的黃陂，25日下午首先攻入漢口。江南的波田旅團(tuán)于9月30日得到巖松義雄第十五師團(tuán)第六十聯(lián)隊(duì)(駐南京)配屬后，與海軍第三艦隊(duì)配合，從江岸陽(yáng)新縣攻向武昌。17日， 日軍第十五師團(tuán)第六十聯(lián)隊(duì)猛攻大冶，甘麗初第六軍傷亡奇重而退，19日該敵進(jìn)占黃石港，22日又占鄂城。波田旅團(tuán)于18日經(jīng)與萬(wàn)福麟第二十六軍團(tuán)激戰(zhàn)后占領(lǐng)陽(yáng)新，21日進(jìn)占大冶。24日，波田旅團(tuán)擊退郭懺(武漢警備司令)第九十四軍李及蘭第五十五師，占領(lǐng)武昌東約三十公里的葛店，26日5時(shí)突入武昌。27日下午3時(shí)，第十五師團(tuán)第六十聯(lián)隊(duì)從武昌渡過(guò)長(zhǎng)江攻占漢陽(yáng)。武漢三鎮(zhèn)全部淪于敵手。
岡村寧次第十一軍在分路攻取武漢三鎮(zhèn)的同時(shí)，調(diào)動(dòng)主力向咸寧、賀勝橋、通山等處追擊，企圖切斷粵漢路，包抄消滅武漢附近的中國(guó)軍隊(duì)。其第九師團(tuán)于10月17日在陽(yáng)新西擊退萬(wàn)福麟部，急速西進(jìn)，張發(fā)奎第二兵團(tuán)在黃龍山區(qū)頑強(qiáng)阻擊，該敵遂轉(zhuǎn)攻大橋、高河等地，于27日占領(lǐng)賀勝橋，遮斷粵漢路。其第二十七師團(tuán)于18日攻占辛潭鋪后迂回向北，在第九師團(tuán)南側(cè)并列西進(jìn)，27日占領(lǐng)咸寧以北的桃林鎮(zhèn)，29日又占咸寧城，切斷粵漢路北段交通線。11月9日，日軍第二十七師團(tuán)占領(lǐng)通城。11日，日軍第九、第六師團(tuán)與海軍第三艦隊(duì)各一部在空軍第三飛行團(tuán)配合下攻占岳陽(yáng)，與第九戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)隔修水、新墻河對(duì)峙。至此，武漢會(huì)戰(zhàn)告終。
國(guó)民政府在田家鎮(zhèn)失守后，即放棄了以一部主力死守武漢的計(jì)劃。10月中旬，隨著長(zhǎng)江南北日軍對(duì)武漢合圍圈的形成和收縮以及第二十一軍在廣州大亞灣登陸，最后決定放棄武漢，開始部署撤退。21日，廣州陷落，動(dòng)搖武漢戰(zhàn)場(chǎng)軍心。24日，江南江北日軍直趨武漢，兵臨城下。加之，武漢市內(nèi)民眾業(yè)已疏散，重要工業(yè)設(shè)施等遷往大西南后方地區(qū)，國(guó)民政府軍委會(huì)遂決定實(shí)施原定的放棄武漢城池的計(jì)劃，命令江北部隊(duì)撤至鄂北、鄂西北地區(qū)，江南部隊(duì)撤至湘北及鄂西地區(qū)。同日晚，蔣介石離武昌飛往衡陽(yáng)，整個(gè)武漢只留第九十四軍方天第一八五師一個(gè)旅作象征性抵抗，全線撤退。
在武漢保衛(wèi)戰(zhàn)中，中國(guó)空軍在蘇聯(lián)航空志愿隊(duì)配合下，先后于2月18日、4月29日、5月31日在武漢上空進(jìn)行激烈空戰(zhàn)，擊落日機(jī)47架。此外，還頻繁轟炸長(zhǎng)江日軍艦艇和蕪湖、安慶等機(jī)場(chǎng)，截?fù)艋洕h路上空日機(jī)，抗擊日機(jī)空襲，遠(yuǎn)征日本，給日軍以沉重打擊，有力地支援了地面部隊(duì)作戰(zhàn)。迄武漢失守，中蘇空軍共計(jì)擊落日機(jī)62架，擊傷9架，炸毀16架；炸沉日軍艦艇23艘，炸傷67艘。
中國(guó)海軍到武漢戰(zhàn)役時(shí)，僅余千噸以下各型炮艦、炮艇、魚雷艇34艘，活動(dòng)于長(zhǎng)江及其他內(nèi)河，擔(dān)任布放水雷和運(yùn)輸任務(wù)，上陸水兵則協(xié)同步兵防守馬當(dāng)及田家鎮(zhèn)的長(zhǎng)江要塞。海軍陸戰(zhàn)隊(duì)兩個(gè)旅由林秉南率領(lǐng)，擔(dān)任從武昌紙坊鎮(zhèn)沿粵漢路向南至湖南白石渡的護(hù)路任務(wù)。武漢會(huì)戰(zhàn)開始后，進(jìn)入長(zhǎng)江的中國(guó)海軍計(jì)有陳季良第一艦隊(duì)、曾以鼎第二艦隊(duì)以及巡防隊(duì)、測(cè)量隊(duì)，均為小型艦只。這支極其微弱的海軍部隊(duì)沿江阻擊，或以魚雷攻擊日艦，阻擊日軍登陸，或沉船堵塞航道，在九江至漢口間水道進(jìn)行了激烈的戰(zhàn)斗。在武漢前衛(wèi)田家鎮(zhèn)設(shè)置海岸炮，在武漢門戶葛店設(shè)置武漢區(qū)炮隊(duì)，構(gòu)筑長(zhǎng)江第三道防線，同時(shí)將九江至漢口以下各航路標(biāo)志逐段拆毀，并在葛店至田家鎮(zhèn)間布放水雷，設(shè)置了田家鎮(zhèn)至半壁山、蘄春至崗頭磯、黃石港至石灰窯、黃岡至鄂城四個(gè)主要雷區(qū)，布雷一千五百余枚。9月中旬起，中國(guó)海軍一部與日艦在田家鎮(zhèn)要塞展開激戰(zhàn)，擊沉日軍艦艇十余艘，遲滯了日艦沿江進(jìn)攻。迄武漢失守，海軍布放水雷共炸沉日艦艇43艘。中國(guó)海軍因無(wú)足夠的空中支援，相繼被日機(jī)炸沉不少。著名的“中山號(hào)”艦因無(wú)空中掩護(hù)于1938年10月24日與“楚謙號(hào)”、“勇勝號(hào)”等艦艇在武漢附近的金口遭到六架日機(jī)襲擊，雖經(jīng)奮勇還擊并擊落日機(jī)兩架，“中山號(hào)”艦卻被日機(jī)擊中，艦長(zhǎng)薩師俊以下大部殉國(guó)。武漢撤守后，尚存的一些艦只分別退向重慶地區(qū)、湘江和洞庭湖。
日軍發(fā)動(dòng)武漢作戰(zhàn)，達(dá)到了占領(lǐng)“要沖”的目的，迫使國(guó)民政府屈服和摧毀國(guó)共合作勢(shì)力的戰(zhàn)略意圖卻再一次落空。作戰(zhàn)的結(jié)果是：中國(guó)軍隊(duì)抵抗四個(gè)半月之久而從容撤走。 日軍占領(lǐng)了武漢三鎮(zhèn)，卻付出了沉重的代價(jià)，據(jù)其統(tǒng)計(jì)傷亡總數(shù)為35500人(14),中方記載日軍傷亡20萬(wàn)人，染病15萬(wàn)人；“發(fā)動(dòng)攻略漢口之戰(zhàn)，使其成為戰(zhàn)爭(zhēng)一決雌雄的最大機(jī)會(huì)”化為烏有，戰(zhàn)局最終演變?yōu)槿毡井?dāng)局所擔(dān)心的持久消耗戰(zhàn)。此戰(zhàn)成為了整個(gè)中日戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。