越國(guó)的先人是著名的越王勾踐，活動(dòng)在今浙江一帶，相傳為夏少康的后裔，建都會(huì)稽(今浙江紹興)。春秋末期越滅吳，占有吳越境。勾踐與齊、晉諸侯會(huì)盟，成為霸主。傳至無(wú)強(qiáng)時(shí)，越興兵北伐齊，南伐楚，與齊、楚爭(zhēng)強(qiáng)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)越國(guó)國(guó)力逐漸衰弱。楚威王時(shí)，越王無(wú)疆興兵伐楚，大敗被殺，越國(guó)大片領(lǐng)土被楚國(guó)吞并。公元前306年，楚懷王興兵伐越，殺越王無(wú)強(qiáng)，越亡，部屬臣服于楚。
魯國(guó)最早是周公長(zhǎng)子伯禽的封地，封于山東曲阜為魯公。魯國(guó)成為周王朝控制東方的據(jù)點(diǎn)。春秋時(shí)國(guó)力衰弱，內(nèi)亂不斷，戰(zhàn)國(guó)時(shí)期在大國(guó)中茍安。戰(zhàn)國(guó)末年，楚國(guó)受秦進(jìn)逼而東遷，對(duì)魯國(guó)的攻伐隨之加劇。公元前261年，楚占領(lǐng)魯國(guó)的徐州。公元前249年，楚滅魯國(guó)，魯頃公被廢黜。魯自伯禽始封至頃公亡國(guó)，共傳33世，歷時(shí)800余年。楚滅魯是兼并戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果，西周時(shí)分封最早的大國(guó)——魯國(guó)第一個(gè)滅亡了。