陶德曼調(diào)停終告失敗之后，汪精衛(wèi)、周佛海等人對(duì)此深感失望，但沒有死心。由于受日本政府《不以國(guó)民政府為對(duì)手》聲明中，“期望真能與帝國(guó)合作的中國(guó)新政權(quán)的建立與發(fā)展”等詞句的誘惑，他們急于尋找新的渠道，與日本政府進(jìn)行“和平談判”。周佛海曾回憶說：“我們幾個(gè)同志，雖然力薄勢(shì)微，沒有方法挽回劫運(yùn)，但是我們不死心，不絕望，我們暗中努力，使和平之門，不要全關(guān)，和平之線，不要全斷?！?sup>[1]
為進(jìn)行所謂的“和平工作”,汪精衛(wèi)與周佛海幾經(jīng)密商，于1938年2月在“藝文研究會(huì)”香港分會(huì)之下設(shè)立“日本問題研究會(huì)”,由高宗武負(fù)責(zé)。
高宗武自幼留學(xué)日本，畢業(yè)于九州帝國(guó)大學(xué)法學(xué)院，后轉(zhuǎn)入東京帝大，1931年結(jié)束學(xué)業(yè)回國(guó)，并在南京中央大學(xué)任教。此間，他擔(dān)任《中央日?qǐng)?bào)》特約撰稿人，經(jīng)常就中日問題發(fā)表論文，一時(shí)名聲大噪，被稱為“日本通”。蔣介石亦十分欣賞他的文章，并有意延攬其進(jìn)侍從室工作，最終被其婉拒。1932年底，高宗武進(jìn)入國(guó)民政府軍事委員會(huì)國(guó)防設(shè)計(jì)委員會(huì)任專員，負(fù)責(zé)研究日本問題。是時(shí)，汪精衛(wèi)正以行政院長(zhǎng)身份自兼外交部長(zhǎng)，他遂邀請(qǐng)高宗武進(jìn)外交部任職。1934年初，高宗武入外交部工作，次年即升任亞洲司司長(zhǎng)，時(shí)年二十九歲。盧溝橋事變之后，蔣介石、汪精衛(wèi)分別召見高宗武，與他就中日關(guān)系問題進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間討論。此后，高宗武在獲得蔣介石許可后辭去外交部工作，南下香港，以“日本問題研究會(huì)”為掩護(hù)刺探日本的和戰(zhàn)動(dòng)向。
赴港之前，高宗武曾前往南京銀行公會(huì)主席吳震修家中會(huì)見正在中國(guó)的日本人西義顯，商談中日“和平問題”。西義顯是日本滿鐵南京事務(wù)所主任，長(zhǎng)期在滬寧地區(qū)活動(dòng)，與不少工商金融界人士及政府官員相交甚篤。聽罷高宗武的意見之后，他專程趕赴大連，向滿鐵總裁松岡洋右報(bào)告，請(qǐng)他為之設(shè)法。松岡對(duì)西義顯說：“事已至此，實(shí)為中日兩民族宿命所定。但將來或有機(jī)會(huì)恢復(fù)和平。你能獲得中國(guó)人如此信任，亦屬難得，你可待機(jī)行事。你如有意，可任意選擇住地，以便與南京(中國(guó))同志再行會(huì)面?！?sup>[2]為讓他專心從事和平工作，松岡免去了西義顯在滿鐵的一切工作，還給他一筆巨款和一封介紹信，讓他去東京面見近衛(wèi)文麿首相。當(dāng)時(shí)中國(guó)軍民正在淞滬地區(qū)奮勇抗戰(zhàn)，舉國(guó)上下抗日情緒異常高漲，和談活動(dòng)無從下手，西義顯只得返回上海，等待時(shí)機(jī)。
1938年1月14日，中國(guó)外交部官員董道寧突然前去上海拜訪西義顯。董道寧早年留學(xué)日本，能講一口流利的日語，曾任中國(guó)駐日大使館參事，同西義顯早有交往。兩人一見面，西義顯即明白其來意。得知他為兩國(guó)和平曾找過川越茂大使后，就鼓動(dòng)他直接去東京活動(dòng)。為打消董道寧的疑慮，西義顯坦率地提出自己的意見，即“以交戰(zhàn)國(guó)外交官之身份，既秘密來上海，會(huì)見敵國(guó)大使，則百尺竿頭更進(jìn)一步，赴東京直接說服敵國(guó)政府，理義雖同，而效果則更大”?！皩?duì)于你的行動(dòng)秘密，我負(fù)絕對(duì)責(zé)任，其實(shí)較你在上海之保守秘密更為容易。你若有此決意，我當(dāng)先赴東京，但你是以(中國(guó))亞洲司第一科科長(zhǎng)之資格前去，東京自當(dāng)感激?！袢罩瘎?，系由兩民族缺少互相信任而起，你赴東京，即表示中國(guó)人信任日本人，為建筑信用之第一步。兩民族能互信則生共感，東洋之社會(huì)始能走上構(gòu)成之路”^[3]。
1月17日，西義顯將此消息向長(zhǎng)駐上海的日本同盟通訊社中南總分局局長(zhǎng)松本重治報(bào)告^[4]。松本非常重視，親自會(huì)見董道寧，他說：“我認(rèn)為這次訪日旅行對(duì)兩國(guó)都有重大意義，就這樣置于不相往來的狀態(tài)是不適宜的?！?sup>[5]同時(shí)他還建議西義顯立即返回日本，與參謀本部謀略課長(zhǎng)影佐禎昭聯(lián)系。1月19日，西義顯即從上海乘船返回日本。得到影佐首肯之后，他急派助手伊藤芳南前往上海，為董道寧代辦赴日手續(xù)，自己則留在東京安排接待事宜。
事實(shí)上，董道寧此次與日方秘密接觸進(jìn)而秘訪日本，是直接受到高宗武指派的。2月25日，董道寧在伊藤芳南陪同下離開上海，次日抵達(dá)日本長(zhǎng)崎，28日赴橫濱，然后去東京，在橫濱與東京共待了九天。3月10日董道寧離日，取道大連，于3月15日回到上海。秘密訪日期間，董道寧先后與陸軍省參謀本部謀略課長(zhǎng)影佐禎昭、參謀次長(zhǎng)多田駿、第二部長(zhǎng)本間等人進(jìn)行了會(huì)談，大體摸到了日本陸軍對(duì)解決中日戰(zhàn)爭(zhēng)的基本立場(chǎng)。如多田駿一開始雖然表示：“此次兩國(guó)間不幸沖突……應(yīng)及時(shí)妥為解決?！彼攀牡┑┑卣f道：“日本對(duì)于貴國(guó)領(lǐng)土完整、行政獨(dú)立，完全尊重，毫無野心……以后對(duì)于貴國(guó)內(nèi)政問題，絕對(duì)不采取干涉態(tài)度，此點(diǎn)可以明言?！钡牵炊嗵矧E宣稱：“惟貴國(guó)必須根本放棄抗日政策。換言之，將現(xiàn)在之抗日親蘇政策一變而為親日抗蘇政策是也?！倍白魟t赤裸裸地提出：“日方希望中國(guó)有大政治家親自出馬，與日方開始交涉?！彼岢隽酥袊?guó)必須接受的“最基本條件”:放棄抗日政策，與日方合作；承認(rèn)偽滿洲國(guó)；對(duì)日本賠款；日本在華北駐兵；嚴(yán)加防共^[6]。這與1937年占領(lǐng)南京之后日本通過陶德曼向國(guó)民政府提出的條件并無二致。
結(jié)束訪問時(shí)，影佐特地至車站送行，并請(qǐng)他將兩封親筆信帶給當(dāng)年陸軍士官學(xué)校的同學(xué)何應(yīng)欽和張群。信中稱：“要解決中日事變，不是用條件做交易所能解決的，無論日本和中國(guó)，都必須互相赤誠(chéng)相見?！薄叭缒苡羞@樣的態(tài)度，把過去的事情付之東流，披瀝誠(chéng)意，赤誠(chéng)與日本相會(huì)，則深信日本作為武士道國(guó)家，應(yīng)有赤誠(chéng)握手的氣概。”^[7]顯然，影佐的立場(chǎng)非常明確，即希望中國(guó)的親日派一筆勾銷日本侵華的滔天罪行，無條件地與他們“赤誠(chéng)相見”,充當(dāng)漢奸，其本質(zhì)與一個(gè)月前發(fā)表的“近衛(wèi)聲明”毫無二致。
董道寧秘密訪日期間，高宗武也在努力尋找同日本方面接觸的渠道。為給謀和活動(dòng)披上合法外衣，周佛海向蔣介石提出，派高宗武去香港等地收集日本情報(bào)。得到蔣介石首肯后，高宗武不僅取得了軍事委員會(huì)的出差證明書，以避免出入境的麻煩，同時(shí)又可按月從蔣介石的軍事機(jī)密費(fèi)中領(lǐng)取一筆活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。到香港不久后，他即秘密前往上海，與松本重治取得聯(lián)系。3月15日，董道寧與伊藤芳南抵達(dá)上海。次日下午，高宗武與松本重治在一家飯店約見他們，詢問訪日情況。為進(jìn)一步擴(kuò)大秘密聯(lián)系的渠道，幾位中日人士決定以兄弟相稱，并給每人編一個(gè)代號(hào)：西義顯為“太郎”,董道寧為“二郎”,伊藤芳南為“三郎”,高宗武為“四郎”,松本重治為“五郎”,影佐禎昭為“六郎”^[8]。
高宗武認(rèn)為，下一步工作關(guān)系重大，于是決定去香港與日方仔細(xì)商量后再作決定。3月27日，高宗武、董道寧同松本重治、西義顯、伊藤芳南等人，圍繞中日“和平”談判的主題，在香港淺水灣旅館展開長(zhǎng)談。高宗武首先介紹了武漢國(guó)民黨中樞對(duì)陶德曼調(diào)停的態(tài)度，他強(qiáng)調(diào)說，之所以將這些情況向日方報(bào)告，是為了讓在座的日本代表“了解中國(guó)方面對(duì)陶德曼大使所轉(zhuǎn)達(dá)的廣田外相的和平條件，大體上是可以接受的，是面向和平的。如果日本稍加忍耐，那么兩國(guó)就是已經(jīng)走到和平的大門口了”^[9]。松本重治與西義顯談了日本方面的情況，認(rèn)為董道寧在東京的活動(dòng)，使陸軍內(nèi)部一些人對(duì)“和平”的愿望愈發(fā)強(qiáng)烈了。作為陸軍統(tǒng)帥部現(xiàn)役軍人影佐禎昭，能夠直接給中國(guó)高級(jí)官員寫信，證明他已“布下背水之陣的決心”。于是他們得出了相同的看法，即中日兩國(guó)之間的“和平”意向如果能夠互相溝通，再加上兩國(guó)“和平派”的活動(dòng)，兩國(guó)之間開展“和平運(yùn)動(dòng)”的可能性是充分具備的^[10]。
會(huì)談過程中，高宗武又向日方透露了汪精衛(wèi)、周佛海為首的“低調(diào)俱樂部”的活動(dòng)情況，認(rèn)為國(guó)民黨內(nèi)已經(jīng)形成一個(gè)“和平派”,而且其勢(shì)力正逐步擴(kuò)大。松本等人聽后，似乎看到了“和平”的曙光，感到異常興奮。在具體討論如何把影佐的信交給何應(yīng)欽與張群時(shí)，決定由周佛海轉(zhuǎn)交蔣介石，讓蔣介石了解此事^[11]。會(huì)談結(jié)束后，高宗武、董道寧返回漢口，西義顯則去東京，相約十天后仍在香港碰頭，交換后續(xù)活動(dòng)情況。
高宗武回到漢口后，立即向周佛海詳細(xì)匯報(bào)，并拿出影佐的兩封信。周佛海興奮不已^[12],他隨即向汪精衛(wèi)請(qǐng)示，汪認(rèn)為這是日本方面的重要意見，應(yīng)讓蔣介石知道為好。于是，周佛海通過侍從室第二處主任陳布雷，將影佐的兩封信交給了蔣介石。蔣命高宗武再去香港，并向他指示：“把這一主要意思傳給日本：我們并不是反對(duì)和平！不過先反共然后和平，這是不可能的。只要停戰(zhàn)，我們自然會(huì)自己反共的?！?sup>[13]蔣介石日記也有較明確的記載：“上午聽高司長(zhǎng)報(bào)告，乃知倭急欲求和，而其急于攻俄之意，亦昭然若揭矣。”^[14]可見，結(jié)合戰(zhàn)局進(jìn)展?fàn)顩r和其他資訊，對(duì)于來自高宗武的有明確導(dǎo)向性報(bào)告，蔣介石主要解讀為日本急于與重慶政府休戰(zhàn)議和。至于如何應(yīng)對(duì)，蔣介石在稍后的日記中提到“對(duì)倭和戰(zhàn)方針”之時(shí)，既寫到要“準(zhǔn)備大戰(zhàn)”,又指出“此時(shí)可戰(zhàn)可和，應(yīng)注重和局與準(zhǔn)備”,并且“與汪(精衛(wèi))張(群)談對(duì)倭策略”^[15]?？梢姡?dāng)時(shí)蔣介石和汪精衛(wèi)乃都認(rèn)為，以津浦線為主要區(qū)域的徐州會(huì)戰(zhàn)的有利態(tài)勢(shì)，已經(jīng)挫敗日軍自攻占南京以來的新一輪軍事戰(zhàn)略目的，中方大可乘勢(shì)在較有利的條件下實(shí)現(xiàn)停戰(zhàn)乃至達(dá)成和局。
4月16日，高宗武重返香港，他在淺水灣旅館再次與西義顯會(huì)面時(shí)稱：“蔣委員長(zhǎng)讀影佐大佐之信非常感動(dòng)，擬向日本當(dāng)局口頭轉(zhuǎn)達(dá)委員長(zhǎng)之意向。”蔣介石的主要意向是：對(duì)影佐的“誠(chéng)意與勇氣表示敬意”;“除對(duì)此事深表銘感外，當(dāng)絕對(duì)不發(fā)表”;“我認(rèn)為日本對(duì)中國(guó)作戰(zhàn)之真正意圖，一、對(duì)俄關(guān)系之安全保障，二、對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及依存之確保；這兩項(xiàng)趣旨，原則上可予承認(rèn)”;“若上述趣旨承你們諒解，則先行停戰(zhàn)，然后以上述條件為基礎(chǔ)，進(jìn)入和平細(xì)目的交涉”^[16]。高宗武一再?gòu)?qiáng)調(diào)：這是蔣介石親口對(duì)自己說的，希望西義顯不要錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)，及時(shí)向影佐轉(zhuǎn)告。
4月27日，西義顯自香港返回東京，正式向陸軍參謀本部要員匯報(bào)。然而，此前對(duì)“和平工作”很有興趣的參謀次長(zhǎng)多田駿卻保持沉默，連影佐禎昭也一言不發(fā)。原來，侵華日軍在臺(tái)兒莊戰(zhàn)役中被殲二萬余人，不僅損失慘重，而且面子大失。日本政府惱羞成怒，正調(diào)集兵力，準(zhǔn)備向徐州發(fā)起大規(guī)模進(jìn)攻。在此情況下，“和平運(yùn)動(dòng)”自然被拋到了一邊。
5月底，高宗武返回漢口，同汪精衛(wèi)、周佛海等商量對(duì)策。這時(shí)，日本國(guó)內(nèi)矛盾激化，近衛(wèi)內(nèi)閣進(jìn)行改組，宇垣一成替代廣田弘毅出任外相。宇垣是個(gè)老資格軍人，曾任清浦、加藤、若槻等多屆內(nèi)閣的陸軍大臣，被認(rèn)為是日本軍內(nèi)“中庸派”人物。他對(duì)英、美較親近，對(duì)中國(guó)人民的民族情緒和反抗力量也有一定認(rèn)識(shí)。盧溝橋事變發(fā)生后，曾主張采用“不擴(kuò)大”方針，企圖通過“和平”途徑實(shí)現(xiàn)日本的侵華目標(biāo)。因此，宇垣的上臺(tái)，預(yù)示日本對(duì)華策略將有所改變。事實(shí)固然如此，宇垣在入閣時(shí)曾向近衛(wèi)首相提出四項(xiàng)條件，其中兩項(xiàng)是關(guān)于對(duì)華方針的：“對(duì)中國(guó)開始和平交涉”;“1月16日的近衛(wèi)聲明(不以蔣介石為對(duì)手的聲明),迫于必要時(shí)予以取消”^[17]。他一上任，即向新設(shè)立的五相會(huì)議提出修改對(duì)華方針的建議，再次向中國(guó)政府伸出招降之手。6月24日，五相會(huì)議確定了“以大體在本年內(nèi)達(dá)成戰(zhàn)爭(zhēng)目的為前提”,“不妨礙有條件地接受第三國(guó)的調(diào)解”的新的對(duì)華方針^[18]。
對(duì)于宇垣上臺(tái)，中國(guó)方面表示歡迎。國(guó)民政府行政院副院長(zhǎng)兼國(guó)防最高會(huì)議秘書長(zhǎng)張群專門發(fā)賀電表示，日本如有意重開“和平”談判之門，可由汪精衛(wèi)或他本人出面接洽。汪精衛(wèi)等人則更顯得興奮。周佛海認(rèn)為，日本改變“不以國(guó)民政府為對(duì)手”的政策有較大可能性，于是一再對(duì)高宗武說：“到東京去一趟怎么樣？”高宗武也因此有些躍躍欲試。此時(shí)，蔣介石已考慮另派親信前往香港與日本接洽和談，而讓高宗武繼續(xù)留在武漢活動(dòng)。周佛海認(rèn)為，中日“和平”出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，不能就此撒手，于是又給高宗武打氣，稱：“蔣先生方面由我負(fù)責(zé)，你應(yīng)該斷然到東京去！”^[19]經(jīng)周佛海屢次鼓動(dòng)，高宗武瞞著蔣介石再次秘密前往香港，與西義顯等人會(huì)面。
經(jīng)多次接觸，雙方都已表明立場(chǎng)。為使今后工作不致引起誤會(huì)，經(jīng)西義顯提議，兩人于6月14日簽訂《備忘錄》,主要內(nèi)容是：“鑒于日華兩國(guó)內(nèi)部事情，為中介和平，計(jì)劃第三勢(shì)力之結(jié)合”;“第三勢(shì)力，對(duì)于互相交戰(zhàn)之日華兩勢(shì)力須保持公正妥當(dāng)之立場(chǎng)”;“和平實(shí)現(xiàn)之絕對(duì)條件，為日本放棄其帝國(guó)主義，以兩國(guó)平等之原則，相互承認(rèn)其立場(chǎng)”;“第三勢(shì)力于達(dá)成和平中介之目的時(shí)，即行消解，不使妨害統(tǒng)一中國(guó)之實(shí)現(xiàn)”^[20]。顯然，所謂“第三勢(shì)力”,即指以汪精衛(wèi)為首的“主和派”,他們準(zhǔn)備離開抗日陣線，以獨(dú)立姿態(tài)“調(diào)處”中日兩國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
6月17日，松本重治從東京來到香港，參與策劃。他們一致認(rèn)為，“和平運(yùn)動(dòng)的主要之點(diǎn)”是日本從中國(guó)撤兵。高宗武滿懷信心地說：“問題就是這樣。日本方面如果聲明在一定期間內(nèi)撤兵，僅僅有這個(gè)聲明，和平運(yùn)動(dòng)必定成功?！?sup>[21]同時(shí)，他們也承認(rèn)，日本撤兵是個(gè)難題。如果不以蔣介石下野為條件，日本連撤兵聲明也不會(huì)發(fā)表；而要蔣介石下野，中國(guó)方面也絕對(duì)不會(huì)同意。為尋找妥協(xié)方案，高宗武設(shè)想：日本先發(fā)表撤兵聲明，蔣介石自己下野，向全國(guó)發(fā)出和平通電，這時(shí)希望停止戰(zhàn)爭(zhēng)的各種“雜牌軍”會(huì)從“各方面響應(yīng)”,形勢(shì)應(yīng)當(dāng)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。松本等人對(duì)此計(jì)劃存有疑慮，認(rèn)為有些地方“相當(dāng)?shù)鼗靵y”。因沒有更好辦法，只能對(duì)此計(jì)劃做進(jìn)一步研究^[22]。在戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行之際研究撤兵問題，松本重治深知風(fēng)險(xiǎn)很大。他一面提議雙方都要“絕對(duì)秘密”,同時(shí)又邀請(qǐng)高宗武一起去東京。為進(jìn)一步探知日方的“和平”意圖，高宗武決定秘密前往東京。
1938年7月2日晚，高宗武乘坐日本“皇后號(hào)”客輪抵達(dá)橫濱。上岸后，高宗武為避免外界探悉，“即乘汽車徑赴東京”,當(dāng)晚“住九段‘偕行社’”^[23]。次日，他在松本重治、影佐禎昭等人的協(xié)助下，移往麻布區(qū)住友銀行貴賓別墅居住。當(dāng)晚，高宗武與前來拜訪的日本滿鐵總裁松岡洋右進(jìn)行會(huì)談。7月4日上午，高宗武又與影佐禎昭會(huì)談一小時(shí)。日本陸軍省改組后，影佐禎昭獲任參謀本部謀略課長(zhǎng)兼陸軍省軍務(wù)局課長(zhǎng)，手中實(shí)權(quán)大增，“可稱為日本對(duì)華政策之中心人物”。高宗武事后回憶說：“此一小時(shí)之會(huì)見，余以為意義頗為重大?！碑?dāng)天下午，高宗武還與來訪的日本參謀次長(zhǎng)多田駿進(jìn)行了會(huì)談^[24]。此后數(shù)日，高宗武先后會(huì)見了參謀本部中國(guó)班班長(zhǎng)今井武夫、陸軍大臣板垣征四郎、國(guó)會(huì)議員犬養(yǎng)健、同盟通訊社社長(zhǎng)巖永裕吉等重要人物，并前往首相官邸拜訪了日本首相近衛(wèi)文麿，并與之會(huì)談。
7月3日晚與松岡洋右見面時(shí)，高宗武表示：“此行既不代表政府，亦不代表個(gè)人，既非求和之密使，又非軍事之密探，專以個(gè)人資格請(qǐng)教貴國(guó)朝野之意見，以作余個(gè)人今后努力張本。”^[25]此后與其他日本政要會(huì)談時(shí)，高宗武又反復(fù)強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。在談話中，這些日本政府的軍政要員頑強(qiáng)狡辯，不斷推卸戰(zhàn)爭(zhēng)責(zé)任。板垣征四郎強(qiáng)硬地聲稱：“非蔣介石先生負(fù)責(zé)下野、國(guó)府改組，日本只有忍痛犧牲一切，以求事件之根本解決?！?sup>[26]影佐禎昭也說：“可否請(qǐng)蔣委員長(zhǎng)下野，由汪主席出任負(fù)責(zé)，則不但于日本方面容易轉(zhuǎn)旋，即中國(guó)方面亦易作到，于中國(guó)面子，亦可保持?！?sup>[27]他們對(duì)蔣介石既想同日本謀和，又要依靠歐美的兩面政策非常不滿，因而感到謀和還是以汪精衛(wèi)出面為宜，于是得出以下結(jié)論：“日本現(xiàn)在不承認(rèn)蔣政權(quán)，為了造成中日之間的和平，也許必須找蔣介石以外的人。而且不管怎樣，除汪精衛(wèi)之外，就不容易找到別人。汪早已痛感有迅速解決日中問題的必要，稱道和平論，而國(guó)民政府內(nèi)部終究不能容納他的主張，為此，不如從政府外部掀起國(guó)民運(yùn)動(dòng)，開展和平運(yùn)動(dòng)，由此造成蔣聽從和平的時(shí)機(jī)。這樣較為適當(dāng)?！?sup>[28]對(duì)此，高宗武一面呼吁日本深入了解中國(guó)人之恐日心理，率先表態(tài)息戰(zhàn)，同時(shí)堅(jiān)持只有蔣介石方能主持大局。
7月9日上午11時(shí)半，高宗武由東京動(dòng)身，赴橫濱乘船返國(guó)^[29]?；氐缴虾：?，高宗武由于肺病惡化，住進(jìn)醫(yī)院治療。病情稍有好轉(zhuǎn)后，他于8月下旬返回香港。高宗武深知，此次赴日未經(jīng)蔣介石同意，問題嚴(yán)重，回武漢恐被蔣介石扣留，于是請(qǐng)國(guó)民政府外交部情報(bào)司科長(zhǎng)周隆庠回武漢，將他的報(bào)告送交周佛海。周佛海接報(bào)后，立即向汪精衛(wèi)匯報(bào)。汪精衛(wèi)聽說日本要自己出面“主持和平”,裝出有些“吃驚”的樣子。此時(shí)他尚未下定單獨(dú)與日本謀和的決心，很想試探一下蔣介石的態(tài)度，于是裝作不知，讓周佛?！皩?bào)告原樣交給蔣”。同時(shí)又表示：“我單獨(dú)對(duì)日言和，是不可能的事。我決不瞞過蔣先生。”^[30]蔣介石看到報(bào)告，知道日本仍想要自己下臺(tái)，心里當(dāng)然惱火。但他不動(dòng)聲色，將這份報(bào)告批轉(zhuǎn)張群和汪精衛(wèi)閱讀。幾天后，蔣介石把陳布雷叫去，對(duì)他大發(fā)雷霆，同時(shí)嚴(yán)厲責(zé)問：“高宗武是個(gè)混蛋，誰叫他到日本去的？”^[31]他下令立即停發(fā)高宗武的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，并要高馬上從香港返回漢口。
如前所述，關(guān)于高宗武與日方有接觸一事，蔣介石是知曉的。據(jù)陳布雷日記記載，蔣介石在1938年6月5日曾約見高宗武近一個(gè)小時(shí)^[32]。第二天，蔣再次約見高^[33]。只是這兩次約談的內(nèi)容，陳布雷在日記中只字未提。值得注意的是，高宗武是6月23日自香港啟程，經(jīng)上海，于7月2日抵達(dá)日本橫濱的^[34]。但蔣介石在6月24日的日記中便提到：“高宗武荒謬妄動(dòng)，擅自赴倭，此人荒唐，然亦可謂大膽矣。”6月26日的日記提到：“高宗武行蹤與處置。”7月9日高宗武自日本回到香港，他的赴日情況報(bào)告送抵重慶后，由周佛海送呈蔣介石，其內(nèi)容包括日本希望以汪精衛(wèi)取代蔣介石來實(shí)現(xiàn)中日和平。蔣介石看了之后，在其日記中寫到：“接高報(bào)告，知其誤事不淺也。……倭閥對(duì)我變更態(tài)度者，其果誤認(rèn)吾內(nèi)部之動(dòng)搖而與高之荒謬赴倭安有關(guān)系也?！?sup>[35]7月25日，蔣介石“與汪談高宗武報(bào)告內(nèi)容，覺汪神情皆不自然，豈果有愧怍之心乎”^[36]?總之，蔣介石對(duì)汪精衛(wèi)在當(dāng)時(shí)中日秘密接洽中的扮演的角色，以及對(duì)高宗武擅自赴日的結(jié)果十分不滿，下令停止向高提供活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。而“低調(diào)”集團(tuán)日后便由梅思平出面與日方秘密接洽，謀劃汪精衛(wèi)出走。
高宗武的東京之行，為汪精衛(wèi)直接與日本交涉鋪設(shè)了道路。此后，汪精衛(wèi)、周佛海等人決心撇開蔣介石，單獨(dú)與日本接洽“和平”。因高宗武身體不佳，周佛海遂讓梅思平負(fù)責(zé)與日方秘密聯(lián)絡(luò)的工作。
為配合誘降工作的實(shí)施，日本政府在部署武漢、廣東作戰(zhàn)的同時(shí)，開始修訂原有的對(duì)華方針。7月，日本內(nèi)閣連續(xù)舉行五相會(huì)議，確立調(diào)整日華關(guān)系新方針，總目標(biāo)是通過武漢、廣東作戰(zhàn)，壓迫國(guó)民政府屈服，力爭(zhēng)在年內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。若無法實(shí)現(xiàn)此目的，則將以此配合對(duì)華新策略的貫徹實(shí)施，以適應(yīng)侵華戰(zhàn)爭(zhēng)長(zhǎng)期化的需要。具體策略有《中國(guó)現(xiàn)中央政府屈服時(shí)的對(duì)策》、《中國(guó)現(xiàn)中央政府不屈服時(shí)的對(duì)策》、《適應(yīng)時(shí)局的對(duì)華謀略》、《建立中國(guó)新中央政府指導(dǎo)方策》、《從內(nèi)部指導(dǎo)中國(guó)政權(quán)大綱》等^[37]。
對(duì)日本政府而言，只有國(guó)民政府停止抗日，戰(zhàn)爭(zhēng)才會(huì)結(jié)束。因此，近衛(wèi)內(nèi)閣把對(duì)付國(guó)民政府置于各項(xiàng)對(duì)華策略之首。7月8日，五相會(huì)議針對(duì)國(guó)民政府是否屈服的兩種情況制定兩套對(duì)策。如果屈服，即將其作為一個(gè)政權(quán)來對(duì)待。在什么情況下才算屈服？對(duì)策中列出了四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：“一、合并或參加建立新中央政權(quán)；二、與上述情況相配合，舊國(guó)民政府改變名稱或改組；三、放棄抗日容共政策，采取親日滿與反共政策；四、蔣介石下野?！?sup>[38]值得注意的是，日本開始把“不作為對(duì)手”的對(duì)象只限于蔣介石個(gè)人，而把國(guó)民政府也包含在“新興中國(guó)中央政權(quán)”的概念之中，這是其對(duì)華政策的重要轉(zhuǎn)變。
日本政府設(shè)想于攻占武漢之后，立即著手建立中國(guó)“新中央政府”。他們對(duì)于新政權(quán)寄予極大希望，即不僅使它“成為處理這次事變的中國(guó)方面的當(dāng)事者”,而且要“使它成為能把日華國(guó)交從過去的一切矛盾中解脫出來，并以大眾之觀點(diǎn)，成為確立善鄰基礎(chǔ)的中國(guó)政府”。新政權(quán)的建立表面上“使中國(guó)方面行使”,實(shí)際上由日本從內(nèi)部操縱，其政權(quán)組織形式，“采用分治合作主義”,即僅做到表面上的統(tǒng)一^[39]。
按照日方的設(shè)想，新政權(quán)的建立大體可分兩步走：首先，“盡快先使臨時(shí)及維新兩政府合作，建立聯(lián)合委員會(huì)”,再聯(lián)合蒙疆政權(quán)以及吸收各種勢(shì)力，使其初具規(guī)模。在攻占武漢或蔣政權(quán)發(fā)生改組前，暫不正式建立。其次，在攻占武漢后，蔣政權(quán)如不發(fā)生分裂改組，就以現(xiàn)政府建立“中央政府”;蔣政權(quán)分裂改組，出現(xiàn)親日政權(quán)時(shí)，“把它作為組成中央政府的一個(gè)成員，參加中央政府的建立”。日本政府在該新政權(quán)具備中央政府實(shí)力時(shí)，正式予以承認(rèn)。在進(jìn)行上述工作的同時(shí)，日本政府還要繼續(xù)研究確定調(diào)整日華關(guān)系的基本內(nèi)容，以便同該新政府簽訂新條約^[40]。
根據(jù)上述方針，日本陸海軍和外務(wù)省通過各種渠道，在抗日陣營(yíng)里尋找合適對(duì)象。汪精衛(wèi)集團(tuán)當(dāng)時(shí)只是諸多對(duì)象中的一個(gè)，尚未引起日本政府特別的重視。隨著武漢戰(zhàn)役的發(fā)動(dòng)，日本對(duì)國(guó)民政府的誘降工作接連遭到失敗，而對(duì)汪工作卻進(jìn)展順利。于是，“汪兆銘工作”便日漸受到日本政府的重視。