解放軍于上海戰(zhàn)役之后，各部均轉(zhuǎn)入休整狀態(tài)。毛澤東對(duì)美國(guó)干涉、協(xié)助國(guó)民黨軍隊(duì)襲擊解放區(qū)后方的可能性，心存顧慮，保持警惕。早在平津戰(zhàn)役之后，毛澤東就指示華北軍區(qū)：“(一)在我主力南征取得偉大勝利的情況之下，帝國(guó)主義者及國(guó)民黨有向我后方襲擊擾亂之可能。(二)你們有保衛(wèi)秦皇島、塘沽兩處?？?，準(zhǔn)備擊退敵軍可能進(jìn)攻的任務(wù)?！?sup>[1]因此，一直在沿海地區(qū)布有重兵。渡江之后，毛澤東以第二野戰(zhàn)軍作為戰(zhàn)略預(yù)備隊(duì)停留在浙贛線上，5月23日，毛澤東規(guī)定二野的任務(wù)說：“二野亦應(yīng)準(zhǔn)備于兩個(gè)月后以主力或以全軍向西進(jìn)軍，經(jīng)營(yíng)川、黔、康。二野目前任務(wù)是準(zhǔn)備協(xié)助三野對(duì)付可能的美國(guó)軍事干涉，此項(xiàng)準(zhǔn)備是必需的，有此準(zhǔn)備即可制止美國(guó)的干涉野心，使美國(guó)有所畏，而不敢出兵干涉。但在上海、寧波、福州等處被我占領(lǐng)，并最好由三野以一部兵力協(xié)助山東攻占青島(假如上海占領(lǐng)后，青島敵軍尚未撤退)以后，美國(guó)出兵干涉的可能性就很少了，那時(shí)二野就可以西進(jìn)了?！?sup>[2]
5月28日，毛澤東更作出具體部署如下：“關(guān)于預(yù)防美帝協(xié)同國(guó)民黨向我后方襲擾，除已令楊成武兵團(tuán)及鐘赤兵炮縱在秦皇島、塘沽布防外，特作如下部署：甲、楊得志兵團(tuán)和十八兵團(tuán)一道繼續(xù)向鳳翔方向前進(jìn)，準(zhǔn)備在各兵團(tuán)會(huì)合后，殲滅胡馬在陜甘邊境上的主力。如此戰(zhàn)能達(dá)目的，而華北情況又有需要，則準(zhǔn)備將楊得志兵團(tuán)留在寶雞、鳳翔區(qū)域待機(jī)，同時(shí)盡可能趕快修復(fù)洛陽(yáng)、寶雞段鐵路，以利運(yùn)輸。乙、林羅留一個(gè)軍位于河南，平時(shí)擔(dān)任剿匪，有事增援開華北。丙、陳饒粟以一個(gè)軍附必要數(shù)目的炮兵開青島附近，待命奪取青島，爾后即任青島守衛(wèi)。南京、鎮(zhèn)江、蘇州區(qū)域已有兩個(gè)軍，浙江區(qū)域已有三個(gè)軍，甚好。吳淞、上海區(qū)域應(yīng)有七個(gè)軍，特別注意加強(qiáng)吳淞、江陰兩區(qū)的炮臺(tái)設(shè)備。以上各軍，除擔(dān)任城市守備及鄉(xiāng)村剿匪任務(wù)者外，均應(yīng)迅即部署整訓(xùn)。攻取福建的兵力，不要超過兩個(gè)軍。丁、二野全軍除一部待命渡贛江配合四野殲滅桂系于袁水流域外，其余在六七兩月內(nèi)，位于現(xiàn)地主要進(jìn)行整訓(xùn)，附帶幫助剿匪，待兩個(gè)月后，看情況再定行動(dòng)方針?！?sup>[3]
當(dāng)時(shí)，青島駐軍于是年2月間即有撤退的準(zhǔn)備，但駐青島的第十一綏區(qū)司令劉安祺與美軍駐青島的西太平洋艦隊(duì)司令白吉爾會(huì)談時(shí)，美方曾表示：“一、國(guó)軍如不撤退，則美軍決保留現(xiàn)狀，不再作撤離之準(zhǔn)備。二、如×來(lái)犯時(shí)，美軍決不中途撤離青島，必要時(shí)，且愿提供援助?！鄙踔劣小叭纭链笈e來(lái)攻時(shí)，則由關(guān)島、東京調(diào)集援軍，亦甚便利”的表示^[4]。但在解放軍攻擊上海之前，原在上海黃浦江的美國(guó)軍艦已撤至公海，美國(guó)駐青島艦隊(duì)也于5月21日撤走。青島國(guó)民黨軍兩個(gè)軍及其他人員12.2萬(wàn)余人也于6月2日登船撤退。解放軍隨即進(jìn)占青島。美軍干涉的跡象很快就消退了，但應(yīng)付美軍可能進(jìn)行干涉的部署，自然影響到解放軍進(jìn)軍的速度。
國(guó)民黨軍于江防失守后，對(duì)于退卻方向，行政院長(zhǎng)兼國(guó)防部長(zhǎng)何應(yīng)欽曾打算：甲、左路鄂西方面，以一部由長(zhǎng)江北岸向大巴山撤退，主力由長(zhǎng)江南岸退守鄂西，以四川為后方，確保川、黔門戶。乙、中路粵漢線方面在洞庭湖、汨羅江以北，長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)以東地區(qū)筑工阻擊，最后固守大庾嶺及湘桂邊界，確保兩廣安全。丙、右路江西方面，以最有力部隊(duì)協(xié)同南昌指揮所作戰(zhàn)，確保贛江東西兩側(cè)地區(qū)，屏障粵漢路之安全^[5]。
針對(duì)何應(yīng)欽的部署，毛澤東估計(jì)“似此在南潯路上，敵似不準(zhǔn)備和我軍打硬仗”,為此，于5月17日指示第四野戰(zhàn)軍司令員林彪、參謀長(zhǎng)蕭克，除留守和側(cè)翼部隊(duì)外，在中路集中主力八個(gè)軍，以五個(gè)軍向郴州推進(jìn)，西路以二個(gè)軍向?qū)殤c推進(jìn)，“殲擊白崇禧部于湘粵桂邊境，并準(zhǔn)備向兩廣前進(jìn)”^[6]。當(dāng)時(shí)，白崇禧部是國(guó)民黨軍殘余部隊(duì)中最有戰(zhàn)斗力的部隊(duì)，總兵力除后來(lái)脫離指揮關(guān)系的宋希濂部外，有33萬(wàn)人。不過，這時(shí)候，四野主力尚未渡江。上海攻克在即的時(shí)候，毛澤東于5月23日，對(duì)各野戰(zhàn)軍向全國(guó)的進(jìn)軍作出了總體的部署：以三野一部于上海戰(zhàn)斗解決后向福建出動(dòng)，以二野西進(jìn)，經(jīng)營(yíng)川、黔、康，以四野向湖南推進(jìn)，于年底占領(lǐng)兩廣，以一野進(jìn)軍甘肅、寧夏、青海，然后分兵兩路，一路由彭德懷率領(lǐng)，進(jìn)軍新疆，一路由賀龍率領(lǐng)，進(jìn)軍川北，與二野協(xié)作解決貴州、四川、西康^[7]。
當(dāng)時(shí)，陜西胡宗南部在解放軍第一野戰(zhàn)軍春季攻勢(shì)的打擊下，撤退至渭河以南，太原失守后，因全盤態(tài)勢(shì)不利，進(jìn)一步向涇河兩岸撤退，西安綏靖公署也南撤至漢中。第一野戰(zhàn)軍未待第十八、十九兵團(tuán)到達(dá)，即先行發(fā)起陜中戰(zhàn)役。戰(zhàn)役一開始，胡宗南部即于5月17日全線西撤，解放軍于18日占領(lǐng)咸陽(yáng)，19日占領(lǐng)扶風(fēng)，5月20日占領(lǐng)西安，22日占領(lǐng)鳳翔，胡宗南部撤至秦嶺以南。為了徹底殲滅胡宗南部，防止胡部向四川、云南撤退，毛澤東在上述部署中，計(jì)劃從南面進(jìn)軍，斷其退路，除二野進(jìn)軍貴州外，要求四野在消滅白崇禧部、占領(lǐng)廣西之后，以一部經(jīng)百色入云南^[8]。此外，毛澤東已部署陜南軍區(qū)部隊(duì)(第十九軍),沿漢水西進(jìn)，截?cái)惩寺?，在安康一線與胡宗南部反復(fù)爭(zhēng)奪。各野戰(zhàn)軍即按毛澤東的總體部署，分別部署進(jìn)兵。
在西北戰(zhàn)場(chǎng)，青海馬步芳、寧夏馬鴻逵兩部實(shí)力尚未受到損傷。解放軍占領(lǐng)西安等地，胡宗南部后撤，二馬防區(qū)受到解放軍的威脅。當(dāng)時(shí)，二馬于5月5日在甘青交界的享堂舉行會(huì)議，議定推馬步芳為西北軍政長(zhǎng)官，馬鴻逵為甘肅省主席，聯(lián)合作戰(zhàn)。張治中留在北平后，撤退到廣州的國(guó)民黨政府以副長(zhǎng)官郭寄嶠代理西北軍政長(zhǎng)官，但馬步芳蓄謀取而代之，要郭率部入陜作戰(zhàn)。廣州當(dāng)局為利用二馬作戰(zhàn)，即于5月18日發(fā)表由馬步芳代理西北軍政長(zhǎng)官。6月中旬，二馬與胡宗南合作，聯(lián)合反攻西安。但三人同床異夢(mèng)，難以真誠(chéng)合作。青馬在馬步芳之子馬繼援指揮下，直攻咸陽(yáng)，但寧馬與胡部李振兵團(tuán)分別在乾縣和盩厔(今周至)逗留不進(jìn)。解放軍以新到的第十八兵團(tuán)第六十一軍增援，6月13日一戰(zhàn)，擊潰了青馬的進(jìn)攻。這時(shí)，解放軍增援部隊(duì)源源抵達(dá)前線，胡、馬各部不得不停止進(jìn)攻，紛紛后撤。
鑒于國(guó)民黨軍已不敢積極推進(jìn)，解放軍第一野戰(zhàn)軍已集結(jié)有四個(gè)兵團(tuán)，決心利用胡、馬的矛盾，“鉗馬打胡”,發(fā)起扶郿(今扶風(fēng)、眉縣)戰(zhàn)役。毛澤東指示對(duì)于胡宗南部“以重兵繞至敵后，切斷其退路，然后殲滅之”^[9]。國(guó)民黨軍屢戰(zhàn)屢敗，士氣低沉，醉生夢(mèng)死。7月11日，解放軍第一野戰(zhàn)軍以三個(gè)兵團(tuán)發(fā)起攻擊，胡宗南部沿隴海路向?qū)氹u撤退。解放軍第二兵團(tuán)先期秘密越漆水河繞道西進(jìn)，從胡宗南部和青寧二馬的結(jié)合部，通過大溝懸崖，于12日拂曉出奇兵襲占羅局鎮(zhèn)，從胡宗南部第三十八軍后方發(fā)起攻擊。國(guó)民黨軍前敵將領(lǐng)竟不相信自己已經(jīng)遭到解放軍的襲擊，遲遲未采取應(yīng)變措施。^[10]胡部第十八兵團(tuán)被壓縮在渭河河灘絕地，不得不勉強(qiáng)渡河突圍，除李振和第六十五軍軍部少數(shù)人突出重圍外，大部被殲。7月14日，解放軍占領(lǐng)寶雞。是役，殲滅胡宗南部四個(gè)軍，共4.4萬(wàn)人。
胡宗南失敗后，二馬向隴東、平?jīng)龀吠?。李宗仁、閻錫山等認(rèn)為，胡宗南和馬步芳不能合作，致遭失敗，希望徐永昌前往指揮。但徐沒有同意，他在日記中說：“實(shí)則，胡、馬除蔣先生(即蔣介石——引者)外，誰(shuí)的指揮也不受?！?sup>[11]面對(duì)著解放軍強(qiáng)大軍力的進(jìn)擊，二馬之間仍希望化解彼此之間的矛盾，協(xié)力抵抗。7月24日，由馬步芳的參謀長(zhǎng)劉任在靜寧主持了二馬兩部之間的軍事會(huì)議，制定了一個(gè)“保衛(wèi)甘肅、保衛(wèi)西北”的《關(guān)山會(huì)戰(zhàn)指導(dǎo)復(fù)親計(jì)劃》,協(xié)同進(jìn)行平?jīng)鰶Q戰(zhàn)。會(huì)議決定以盧忠良率隴東兵團(tuán)(即寧馬的寧夏兵團(tuán)改稱)固守隴東和平?jīng)觯择R繼援指揮隴南兵團(tuán)(即青馬的青海兵團(tuán)改稱)和中央系三個(gè)軍扼守天水、隴西、定西等蘭州外圍地區(qū)，青馬主力由安口窯西移六盤山，待解放軍進(jìn)擊平?jīng)鰰r(shí)，迂回至左側(cè)進(jìn)行反擊。但這一部署，使寧馬首當(dāng)其沖，而馬鴻逵所謀求的甘肅省主席一職又遲遲沒有發(fā)表，對(duì)馬步芳部西撤存有疑慮。解放軍采取了“鉗胡打馬”的部署，集中兵力，求殲二馬。當(dāng)解放軍于7月24日向平?jīng)鲞M(jìn)擊時(shí)，馬鴻逵電令盧忠良“保存實(shí)力，退守寧夏”。青馬兵力暴露，也不得不向靜寧撤退。解放軍即分兵三路，進(jìn)軍隴東追擊，將二馬分割，至8月11日攻克平?jīng)觥⑻焖戎劓?zhèn)，占領(lǐng)縣城22座。青馬退保蘭州，寧馬退守寧夏。^[12]
8月14日，李宗仁在廣州召集西北聯(lián)防軍事會(huì)議，馬步芳、馬鴻逵、胡宗南、閻錫山、白崇禧、顧祝同、徐永昌等出席，計(jì)劃在蘭州決戰(zhàn)，以青馬在蘭州牽制解放軍主力，馬鴻逵部轉(zhuǎn)用于蘭州，胡宗南部出隴南，圍擊解放軍，并出動(dòng)空軍支援，且要徐永昌前往指揮。翌日，胡宗南見徐永昌，指責(zé)昨日會(huì)議“大家說官話”,并斷定“馬步芳決不打，必后撤青海，保存實(shí)力”^[13]。至21日，即成立國(guó)防部長(zhǎng)西北邊區(qū)指揮所，由徐永昌任指揮。
解放軍于8月9日分三路向蘭州進(jìn)軍，首先殲擊青馬。至20日，第十九兵團(tuán)和第二兵團(tuán)從東、南、西三面包圍蘭州，第一兵團(tuán)兵逼臨夏。胡宗南、馬鴻逵對(duì)馬步芳不信任，沒有出兵支援。攻擊蘭州部隊(duì)擔(dān)心敵人撤逃，喪失戰(zhàn)機(jī)，21日即發(fā)起攻擊，遭到蘭州守軍的堅(jiān)強(qiáng)抵抗，傷亡嚴(yán)重。于是，解放軍調(diào)整部署，準(zhǔn)備攻堅(jiān)，并準(zhǔn)備以第一兵團(tuán)占領(lǐng)臨夏后，加入攻擊蘭州的戰(zhàn)斗，切斷蘭州守軍西退新疆的道路。24日，馬步芳要求馬鴻逵速出靖遠(yuǎn)，胡宗南急攻天水。但寧馬和胡部遭到解放軍阻擊后即分別停止于海原以北、寶雞虢鎮(zhèn)以南，屯兵不進(jìn)。25日，解放軍攻蘭部隊(duì)發(fā)起總攻，經(jīng)過激烈戰(zhàn)斗，攻占了蘭州外圍主要陣地。在蘭州指揮的馬繼援喪失了堅(jiān)守蘭州的信心，是日晚，部署經(jīng)黃河鐵橋全線北撤。但解放軍很快發(fā)現(xiàn)了敵軍的撤退行動(dòng)，馬上組織追擊，以火力封鎖黃河鐵橋。26日占領(lǐng)蘭州。馬繼援率殘部向永登、西寧逃跑。27日，馬步芳因主力被殲，即飛離西寧，逃往重慶，31日馬繼援也飛逃香港。是役，解放軍殲滅馬步芳主力2.7萬(wàn)人。與此同時(shí)，解放軍第十八兵團(tuán)攻占秦嶺，打開了通往漢中的門戶。
蘭州戰(zhàn)役以后，國(guó)民黨軍殘部已喪失戰(zhàn)斗力，分別向西寧和河西走廊潰逃。解放軍第一兵團(tuán)向青海進(jìn)軍，于9月5日占領(lǐng)西寧，然后以第二軍冒著風(fēng)雪嚴(yán)寒，翻越荒無(wú)人煙的祁連山，出奇兵于9月19日占領(lǐng)張掖，第二兵團(tuán)于9月4日分兵兩路，向河西走廊挺進(jìn)，至21日在張掖與第一兵團(tuán)會(huì)師，然后繼續(xù)西進(jìn)。9月24日，國(guó)民黨軍三萬(wàn)多人在酒泉起義，27日，解放軍進(jìn)駐酒泉。
解放軍第十九兵團(tuán)于9月2日分左中右三路向?qū)幭倪M(jìn)軍。寧夏兵團(tuán)在馬敦靜指揮下，設(shè)置了三道防線，進(jìn)行抵抗。
早在發(fā)起蘭州戰(zhàn)役之前，毛澤東于8月6日就指示彭德懷，對(duì)于西北地區(qū)，“除用戰(zhàn)斗方式解決外，尚須兼取政治方式去解決”。主要是利用張治中和平解決新疆問題，利用傅作義解決綏遠(yuǎn)和寧夏問題^[14]。毛澤東原擬利用傅作義和馬鴻逵的把兄弟關(guān)系，解決寧夏問題，但事實(shí)上馬鴻逵正部署抵抗，和平解決比較困難，而且，馬部在陜北殺人甚多。因此，毛澤東于9月4日又指示對(duì)寧馬力爭(zhēng)全部繳械，但“請(qǐng)考慮利用馬鴻賓，派人向馬鴻賓做些工作，爭(zhēng)取大部和平繳械，一部改編的局面”^[15]。馬鴻賓在寧夏受到馬鴻逵的排擠，他擁有一個(gè)軍的實(shí)力，曾親自到包頭與傅作義聯(lián)絡(luò)，謀求和平改編。
解放軍首先突破靖遠(yuǎn)、同心防線，進(jìn)擊中寧，守?cái)迟R蘭軍逃跑。馬鴻賓之子馬惇靖所率第八十一軍于9月19日起義。馬鴻逵之子馬敦靜在金積、靈武一線繼續(xù)部署抵抗，但20日，馬敦靜即搭乘前來(lái)督促抵抗的徐永昌的飛機(jī)前往重慶。所部軍長(zhǎng)馬全良、盧忠良、馬光宗聯(lián)名通電向解放軍求和。但所部仍在抵抗，解放軍即進(jìn)擊吳忠堡，于21日攻克。金積、靈武守?cái)碀⑸ⅰ?2日，馬鴻賓以西北軍政副長(zhǎng)官的名義，召開軍政會(huì)議，派出代表到中寧，于23日與解放軍第十九兵團(tuán)簽訂《和平解放寧夏問題之協(xié)議》。同日，銀川守軍潰散搶劫，馬鴻賓從銀川向解放軍告急。解放軍即星夜進(jìn)駐銀川，上述協(xié)議也已無(wú)法執(zhí)行。
綏遠(yuǎn)問題在北平和平談判時(shí)，本有同時(shí)解決的擬議，北平問題解決后，綏遠(yuǎn)省主席董其武即于1月22日飛到北平與傅作義面談。此后，傅作義有以“易幟”方式解決綏遠(yuǎn)問題的要求，毛澤東原則上同意暫時(shí)保存綏遠(yuǎn)軍隊(duì)，原封不動(dòng)，過相當(dāng)時(shí)間之后，再去改編，這就是后來(lái)所說的綏遠(yuǎn)方式。傅作義在北平西郊總部附近，留有一條長(zhǎng)僅500米的跑道，1月30日，在解放軍進(jìn)城的前夕，他派出一架飛機(jī)到綏遠(yuǎn)，臨行約定，他何時(shí)有電，這架飛機(jī)即飛北平，在這條跑道上降落。3月初，這架飛機(jī)因需修理，飛到南京。23日，傅作義發(fā)電調(diào)這架飛機(jī)24日到綏遠(yuǎn)，25日到北平，接他到綏遠(yuǎn)。這時(shí)，正好毛澤東率中共中央到北平，原定著陸場(chǎng)附近解放軍增多，已無(wú)法降落。傅作義出走的企圖不久也被中共中央所發(fā)現(xiàn)，空中渠道被截?cái)嗔?sup>[16]。4月1日，傅作義正式發(fā)表了接受北平和平的通電。
綏遠(yuǎn)問題從3月23日開始，由傅作義派周北峰、閻又文和解放軍方面的李井泉、潘紀(jì)文在北平開始第一次談判，到6月8日簽訂了《綏遠(yuǎn)和平協(xié)議》,同日生效。根據(jù)“暫維現(xiàn)狀，以便改造思想準(zhǔn)備將來(lái)作進(jìn)一步改革工作之基本精神”,就“關(guān)于綏遠(yuǎn)劃界、交通、金融、貿(mào)易及派遣駐歸綏聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)等具體問題”達(dá)成協(xié)議，界內(nèi)“由董其武將軍管轄”。毛澤東批準(zhǔn)了這個(gè)協(xié)議，但表示：“不過，不要登報(bào)，因?yàn)槟銈儧]有寫明有了北平和平解放，才有綏遠(yuǎn)和平解放。不然別處都要求‘綏遠(yuǎn)方式’,我們就不好辦了?！?sup>[17]7月8日，董其武分別向各部隊(duì)長(zhǎng)宣布了協(xié)議內(nèi)容，并進(jìn)行了必要的說服工作。
廣州國(guó)民黨政府方面，一直在對(duì)綏遠(yuǎn)進(jìn)行威脅、拉攏和分化的工作，要求董其武率部西撤，并斷絕了對(duì)綏遠(yuǎn)的經(jīng)費(fèi)接濟(jì)。8月1日，徐永昌到達(dá)陜壩，董其武等前往周旋。徐勸董其武率部西撤，助二馬作戰(zhàn)。他估計(jì)傅作義指示董其武退河西，力言“萬(wàn)不可退至河西，河西死地也，不足有為”?！爸R不利時(shí)，可青，可川，可滇，可印，比時(shí)吾將為諸君辦外交。吾人必能復(fù)國(guó)，且必較戴高樂之有法國(guó)勝幾倍”^[18]。徐永昌回去后，廣州方面補(bǔ)發(fā)了綏遠(yuǎn)的軍餉。但董其武已決心走和平道路。當(dāng)時(shí)，毛澤東于8月6日電告彭德懷說：“傅的部下董其武等愿意靠攏我方，但是尚無(wú)懲辦反動(dòng)分子、改造部隊(duì)的決心，而傅作義則已開始建立此項(xiàng)決心，并建議早日解決綏遠(yuǎn)問題，而不要再拖下去。故我們決定組織綏遠(yuǎn)軍政委員會(huì)，以傅為主席，我們的高克林為副主席，委員十余人，傅部占多數(shù)，我們的人占少數(shù)?！?sup>[19]
8月24日晚，傅作義、鄧寶珊等攜帶大批現(xiàn)金由北平乘火車前往歸綏(今呼和浩特),推進(jìn)綏遠(yuǎn)起義。人或疑這樣將“放虎歸山”。當(dāng)時(shí)，毛澤東對(duì)傅作義已極其信任^[20],據(jù)董其武回憶說：“毛主席批評(píng)了這種疑慮。相信傅去綏遠(yuǎn)只能對(duì)進(jìn)一步統(tǒng)一綏遠(yuǎn)各界的認(rèn)識(shí)，徹底粉碎南京政府的陰謀，加速起義的步伐起重大作用，不會(huì)發(fā)生其他問題?！?sup>[21]9月10日，傅作義和董其武一起進(jìn)駐包頭，以自己的威信，說服所部，籌備起義事宜。
傅作義到綏遠(yuǎn)后，李宗仁、閻錫山等力謀爭(zhēng)取傅作義率部歸來(lái)，派徐永昌前往包頭會(huì)晤傅作義。徐到重慶后，蔣介石也寫了親筆信給傅作義，交徐永昌帶往。但蔣“對(duì)宜生之率部歸來(lái)不存奢望”,徐也同感，且對(duì)前往并不積極^[22]。因?yàn)樘鞖獾脑?，徐永昌遲至9月16日從重慶飛寧夏，17日到包頭，與傅作義長(zhǎng)談。但傅作義最終拒絕了徐永昌希望他率部西撤的要求。19日，徐即飛回寧夏，轉(zhuǎn)飛重慶。是日下午，董其武領(lǐng)銜發(fā)表了起義通電，經(jīng)過傅作義的說服，一直猶豫的第九兵團(tuán)司令官孫蘭峰也在通電上簽了名。傅作義完成了組織綏遠(yuǎn)起義的任務(wù)，當(dāng)天即同鄧寶珊、孫蘭峰乘車返回北平，參加即將召開的第一屆中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議。
解放軍第一兵團(tuán)、第二兵團(tuán)到達(dá)酒泉后，開通了進(jìn)軍新疆的道路，新疆和平解放的形勢(shì)也趨于成熟。當(dāng)時(shí)，受周恩來(lái)的委托，迪化市(今烏魯木齊)市長(zhǎng)屈武，于北平和談破裂后，從南京返回新疆，策動(dòng)新疆起義。中共中央致力于與新疆維吾爾族的合作，來(lái)迫使國(guó)民黨新疆當(dāng)局就范^[23]。中共中央派鄧力群作聯(lián)絡(luò)員，率四人小組帶上電臺(tái)，于8月15日由蘇聯(lián)抵達(dá)伊犁，與新疆三區(qū)人民革命和民族軍建立聯(lián)系。8月18日，毛澤東致電新疆伊犁特別區(qū)人民政府阿哈買提江，邀請(qǐng)他們派出五位代表前來(lái)北平參加人民政協(xié)全體會(huì)議。后來(lái)阿哈買提江等五人在前往北平途中，因飛機(jī)在蘇聯(lián)境內(nèi)失事而犧牲^[24]。
國(guó)民黨軍政當(dāng)局對(duì)于新疆問題一直流于清談，8月19日行政院會(huì)議上，仍在討論新疆撤兵問題。但實(shí)際上撤兵十分困難，同時(shí)擔(dān)心撤兵后中國(guó)會(huì)失去對(duì)新疆的主權(quán)，所以未能采取行動(dòng)。
在解放軍攻克蘭州順利挺進(jìn)河西走廊期間，陶峙岳等新疆軍政人士于8月底舉行正式會(huì)議，討論繼續(xù)支持蔣介石還是接受中共的和平條件問題。會(huì)上除青海馬步芳系統(tǒng)的馬呈樣“對(duì)此問題沒有表示正面意見而要把他的力量退回青、寧外，其他的人都一致同意實(shí)現(xiàn)局部和平”。他們通過蘇聯(lián)在迪化的代表，來(lái)和中共方面建立聯(lián)系^[25]。
當(dāng)時(shí)，新疆和北平方面的通訊比較困難。張治中自5月以后，和新疆未能建立聯(lián)系。9月8日，毛澤東約見張治中，要他給新疆方面發(fā)電報(bào)，動(dòng)員起義，由在伊犁的鄧力群的電臺(tái)轉(zhuǎn)交迪化。9月10日，張治中給西北軍政副長(zhǎng)官、新疆警備總司令陶峙岳，新疆省主席包爾漢發(fā)了一封電報(bào)，要求他們“及時(shí)表明態(tài)度，正式宣布與廣州政府?dāng)嘟^關(guān)系，歸向人民民主陣營(yíng)”^[26]。9月11日，又就新疆準(zhǔn)備起義的具體問題，致電陶峙岳，詳細(xì)磋商。9月13日，中共中央指示鄧力群前往迪化：“你見迪化當(dāng)局，除將張治中致陶、包兩電原文面交他們外，并向陶、包表示他們應(yīng)立即派員至蘭州與彭德懷副總司令洽商和平解決新疆問題?！?sup>[27]鄧力群即于9月15日到達(dá)迪化進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。陶峙岳、包爾漢當(dāng)即于9月17日復(fù)電張治中，說明新疆和平轉(zhuǎn)變問題已經(jīng)安排妥當(dāng)，并已“將和平解決新疆問題意見，書面交鄧力群先生轉(zhuǎn)陳主席(毛澤東——引者)”^[28]。
在此期間，陶峙岳一方面派駐酒泉聯(lián)勤總部第八補(bǔ)給司令曾震五到蘭州與彭德懷會(huì)晤，一方面耐心地做反對(duì)和平轉(zhuǎn)變的將領(lǐng)的工作。最后，胡宗南系統(tǒng)的將領(lǐng)葉成、羅恕人，馬步芳系統(tǒng)的將領(lǐng)馬呈樣，均同意放棄部隊(duì)離開新疆出走。
9月24日，曾震五等在酒泉，以陶峙岳領(lǐng)銜，率部通電起義。25日，羅恕人、馬呈樣等離開迪化，不久，葉成也追上他們一起離開新疆。26日，新疆警備總司令陶峙岳領(lǐng)銜，各師旅長(zhǎng)簽名發(fā)布通電，宣布：“自即日起，與廣州政府?dāng)嘟^關(guān)系，竭誠(chéng)接受毛主席之八項(xiàng)和平聲明與國(guó)內(nèi)和平協(xié)定，全軍駐守原防，維持地方秩序，聽候人民革命軍事委員會(huì)及人民解放軍總部之命令?！?sup>[29]但此電以早一天，即25日的名義發(fā)表^[30]。新疆省政府主席包爾漢也領(lǐng)銜通電起義。10月5日，彭德懷在酒泉與陶峙岳會(huì)晤，并進(jìn)行了會(huì)談。10月10日，解放軍先遣支隊(duì)從玉門起程，10月20日進(jìn)抵迪化。