1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)之初，國民政府曾希望德國因其與日本的特殊關(guān)系，出面勸止日本侵華。當(dāng)年7月27日，蔣介石以行政院長的身份會見德國駐華大使陶德曼時，告以日本積極行動危害東亞和平，請?zhí)沾笫罐D(zhuǎn)電德國政府，“速以德日防共協(xié)定簽字國之地位，勸告日本停止在華行動?！碧盏侣?dāng)即表示：“該項協(xié)定實與現(xiàn)在中日形勢無關(guān)?！比旌?，陶德曼向中國外交部次長徐謨表述了德國政府的正式答復(fù)：“德政府認為不能以該協(xié)定為根據(jù)，請求日方停止在華行動，反之日方亦不能以該協(xié)定為根據(jù)，請求德方為任何協(xié)助，但德政府業(yè)已再向日政府勸取和緩態(tài)度云云?！?sup>[1]德國既要從反蘇防共的戰(zhàn)略利益出發(fā)，確立與擴大與日本的同盟關(guān)系，但也希望多年來與中國之間的良好關(guān)系得以維持下去，因而對于日益擴大的中日沖突，德國政府大體上持中立立場，同時擇機進行調(diào)處。
從1937年10月起到1938年1月，由德國駐華大使陶德曼出面，多次向國民政府決策層傳遞經(jīng)由駐日本大使狄克遜得來的日本議和條件，試圖促成中日之間議和。
1938年10月22日，陶德曼在上海從日本參謀本部軍官馬奈木敬信那里得到了一份停戰(zhàn)備忘錄，日方希望由陶德曼或法肯豪森把日方的條件轉(zhuǎn)告蔣介石。當(dāng)時，陶德曼曾經(jīng)指責(zé)日本的軍事行動嚴重損害了德國在中國、特別是在上海地區(qū)的商業(yè)利益^[2]。同時，根據(jù)德國外交部的正式指示，1937年10月底，陶德曼向國民政府外交部次長徐謨傳遞了德方愿意為中日之間居中聯(lián)系的意愿，希望中方做好相應(yīng)準備。11月5日，陶德曼在南京向蔣介石告知了日本的議和條件：內(nèi)蒙古實現(xiàn)自治；華北與“滿洲國”之間建立非軍事區(qū)，由中方維持秩序；在上海建立非軍事區(qū)，由國際警察來管制；停止反日政策；共同防共；減低日貨關(guān)稅。陶德曼還表示，希望中國不應(yīng)失去議和的機會。對此蔣介石予以拒絕，并且表示，假如日本不愿意恢復(fù)戰(zhàn)前狀態(tài)，他不能接受日本的任何要求；蔣還希望德國政府知道：假如他同意那些條件，中國政府會被輿論的浪潮沖倒；中國不能正式承認日本的要求，因為這個現(xiàn)在正是“布魯塞爾會議”列強關(guān)注的對象，而列強是有意要在“華盛頓條約”的基礎(chǔ)上覓致和平的^[3]。這實際上是拒絕了日方的“議和”條件。
待到1937年11月下旬，中國軍隊棄守上海、日軍沿著京滬鐵路向南京緊逼之際，陶德曼又向行政院副院長孔祥熙、外交部長王寵惠、次長徐謨等人提出，日方的條件并不苛刻，希特勒也希望中國考慮與日方議和。另外，德國外長牛賴特也向中國駐德國大使程天放提出，希望中國政府不要不加考慮便拒絕日本的議和建議，還是盡速議和為好；中國方面就是盡最大的努力，也不可能扭轉(zhuǎn)日本在軍事上的勝局，“中國政府遲延議和的時間越久，中國國家解體的危險也越大”。可見，德國政府是勸說中方接受日本的議和條件的。
1937年12月2日，蔣介石在南京向陶德曼表示，中方愿意與日本進行和談，但是華北的主權(quán)完整和行政獨立不得侵犯，和談始終由德國擔(dān)任中介人，且和談不得涉及中國與第三國之間的協(xié)議。陶德曼則指出：中國必須宣布愿意討論日本的條件；華北的中方負責(zé)人應(yīng)是對日本友善的；德國愿意在力所能及的范圍里在幕后幫助中國，但不參與直接談判；中國應(yīng)當(dāng)注意到日本的反共要求。陶德曼還提到，中日停止敵對行動的步驟，即在蔣介石的聲明交給日本，而且日本的同意的答復(fù)也已經(jīng)收到之后，由希特勒向中日雙方政府建議停止敵對行動。蔣介石表示同意，但要求日本政府對于初步的談判，特別是條件，保守秘密。陶德曼建議德國政府應(yīng)盡量支持蔣的這個要求，否則蔣介石的地位將會大大動搖以至于下臺，而使親蘇的人掌握中國政府；他還提出，日本應(yīng)對蔣介石愿意和談的態(tài)度給予便利，以使蔣得以完成和談^[4]。此時，德方對于能夠促成中日停戰(zhàn)議和頗為樂觀。
12月5日，外交部次長徐謨把蔣介石的談話以書面照會的方式交與德方，并且重申：中國在華北的主權(quán)和行政權(quán)不得改變，日本必須停止敵對行動，日方所提條件可以作為談判的基礎(chǔ)，但在任何情況下都不該被認為是不可改變的最后通牒。12月7日，德國駐日大使狄克遜把中方的答復(fù)轉(zhuǎn)給了日方。
然而12月13日日軍占領(lǐng)南京之后，次日日本政府發(fā)表聲明稱：“國民政府毫無反省之意，日本決心提攜親日政權(quán)，徹底懲罰抗日政權(quán)，從而根本解決日華間的問題。”12月21日，日本內(nèi)閣會議通過了要求德方向中方轉(zhuǎn)達的基本條件：1.中國應(yīng)放棄容共和反抗日、滿的政策，對日滿兩國的防共政策予以協(xié)助；2.在必要地區(qū)設(shè)置非武裝區(qū)，并在該地區(qū)內(nèi)各地設(shè)置特殊機構(gòu)；3.日、滿、華三國簽訂密切的經(jīng)濟協(xié)定；4.中國對日本賠款。另外，日方還要求德國方面向中方強調(diào)：中國政府的代表需到日本指定的時間和地點進行談判，談判期間日軍不承諾停止軍事行動。于是，12月26日陶德曼在漢口向孔祥熙轉(zhuǎn)達了日本的最新議和條件，并要求中國不要向蘇聯(lián)做任何進一步的親善。
當(dāng)時國民政府高層也有接受議和條件的主張，但也有反對議和的意見指出：“目前言和者，無非以為和則國民政府之生命可以延長，實則目前言和，必須變更政府一切立場，自行撕碎九國公約與中蘇不侵犯協(xié)約。和議成后，內(nèi)受國人之攻擊，外受日方之繼續(xù)壓迫，不出一二個月，政府必不能維持?！?sup>[5]當(dāng)天蔣介石沒有出面，僅由孔祥熙代為會見陶德曼。但在得悉陶德曼轉(zhuǎn)達的日方新提出的條件后，蔣認為：“以其條件與方式苛刻至此，我國無從考慮亦無以接受，決置之不理，而我內(nèi)部亦不至糾紛矣?！?sup>[6]經(jīng)過第二天國防最高會議常務(wù)會議的討論之后，蔣介石“乃即決定不理敵之條件”^[7]。國民政府其他要員也向德方表示了對日方的不滿，如孔祥熙便向陶德曼談到，日方的新條件實際上是要求在中國為所欲為，日本將使中國絕望并倒向布爾什維主義。12月28日，鐵道部長張嘉璈也向陶德曼指出：日本的條件不僅意味著中國必須承認“滿洲國”,而且中國其他地區(qū)也將被視作第二個“滿洲國”,中國在政治、經(jīng)濟、財政上的獨立都將不復(fù)存在。陶德曼認為中方的解釋過于悲觀，但也感到可以理解，他把中國政府的反應(yīng)報告給了德國外交部。在德國方面看來，中國眼下接受日本的條件符合中國的最大利益，但也認為日本應(yīng)當(dāng)適可而止，并且由狄克遜轉(zhuǎn)告日本政府：德日在反對共產(chǎn)國際方面的共同利益，需要中國盡快地恢復(fù)正常秩序，即使這意味著不能全部滿足日本的條件^[8]。
對于中方的疑慮和不滿，1938年1月1日，陶德曼向王寵惠、徐謨轉(zhuǎn)達了德國駐日大使狄克遜個人對日方所提四項條件的理解：第一條，首為承認“滿洲國”,至加入反國際共產(chǎn)協(xié)定及廢除中蘇互不侵犯協(xié)定一節(jié)，日本雖認為適宜，但并不要求，又中國須以積極證據(jù)表示排共之誠意。第二條非武裝區(qū)域一點，日方意欲有三處，即內(nèi)蒙、華北、上海附近；第二條特殊政權(quán)，內(nèi)蒙須自治，華北須有權(quán)力甚為廣大之特殊政權(quán)但仍屬于中國主權(quán)之下，上海公共租界與法租界外于并不十分廣大之地域內(nèi)，設(shè)立特殊政權(quán)。第三條經(jīng)濟合作一節(jié)，日方指關(guān)稅與商務(wù)而言。關(guān)于第四條之賠款，一部分為戰(zhàn)費之賠償，一部分為日本財產(chǎn)損失之賠償，又占領(lǐng)費用亦須由中國負擔(dān)^[9]。當(dāng)時中方請?zhí)盏侣^續(xù)了解日本的意思。日本政府卻透過德方逼迫中方作出最后答復(fù)。1月13日，陶德曼向中方轉(zhuǎn)達了日本政府的要求：中國方面須于1月15日前作出答復(fù)，否則日本保留自由行動的權(quán)利。當(dāng)天，中國外長王寵惠向陶德曼遞交了正式答復(fù)：“經(jīng)過適當(dāng)?shù)目紤]后，我們覺得，改變了的條件，范圍是太廣泛了。因此中國政府希望知道這些新提出的條件的性質(zhì)和內(nèi)容，以便加以仔細的研究，作出確切的決定?！碧盏侣岢觯蟹降拇饛?fù)沒有表示希望和解的意愿，會被日本認為是在搪塞。王寵惠答稱：除非知道了日本的要求的詳細內(nèi)容，中國政府不能作出決定，也不能表示意見^[10]。1月15日，孔祥熙在會晤陶德曼時再次說明了中國政府的立場：中國政府絕不是想采取搪塞的態(tài)度，政府中曾經(jīng)多次討論，因為關(guān)于這個問題的決定對于國家和國際都有很重大的關(guān)系；中國已經(jīng)遭受了很大的損失，愿意同日本實現(xiàn)真正的諒解，以保證持久的和平；中國誠懇地希望尋覓每一條可能的和平的途徑?？滓筇盏侣蛉辗睫D(zhuǎn)達如下聲明：“中國和日本竟會從事目前的武裝沖突，使兩國都蒙受災(zāi)害的后果，這是極為不幸的。中國仍然抱著與日本達成真正諒解的愿望，俾東亞的持久和平得以保持?！薄拔覀円呀?jīng)表示了誠懇的愿望，希望知道日本所提出的‘基本條件’的性質(zhì)和內(nèi)容，因為我們愿意盡每一分努力來尋求恢復(fù)兩國之間的和平跡象。有了補充的說明，我們就更好表示我們對于日本所提出的條件的意見。” ^[11]蔣介石并指示外交當(dāng)局“對德大使明言，如倭再提苛刻原則，則拒絕其轉(zhuǎn)達”^[12]。這就使得德國方面當(dāng)時無法繼續(xù)在中日之間充當(dāng)調(diào)停者的角色了。
另外，由于國民政府始終沒有正式接受日方的迫降條件，日本政府遂于1938年1月16日發(fā)表聲明：“帝國政府今后不以國民政府為對手，而期望真能與帝國合作的中國新政權(quán)的建立與發(fā)展，并將與此新政權(quán)調(diào)整兩國邦交，協(xié)助建設(shè)復(fù)興的中國。”^[13]決定中止中日之間的交涉，戰(zhàn)時德國對中日戰(zhàn)爭的第一次調(diào)停也收場了。
如前所述，1938年2月德國政府承認偽滿洲國，已經(jīng)在相當(dāng)程度上損害了中國的主權(quán)和領(lǐng)土完整，給中德關(guān)系蒙上了陰影。同年6月下旬德國撤回在華顧問和駐華大使陶德曼，且不再派出新大使，對華政策明顯趨于消極。但是，國民政府依然重視德國在中國整個對外關(guān)系中的地位，并采取種種措施以冀改善對德關(guān)系。繼陶德曼回國后，國民政府也召回了駐德大使程天放，但很快委派陳介為新任駐德大使。陳介于1938年9月22日抵達柏林后，就向德方表示希望盡快向德國元首希特勒遞交國書?？墒?，德國政府卻一次次地借故推遲。11月16日，德方曾向陳介約定遞交國書的日期，但又數(shù)度被取消。與此同時，希特勒卻接受了新任日本大使和偽滿“大使”的國書。這使陳介在柏林的處境極為尷尬。在國民黨當(dāng)局看來，德國政府仍在有意惡化雙邊關(guān)系，蔣介石一度考慮讓陳介離開柏林一段時間，甚至要孔祥熙調(diào)陳介為軍事委員會外事局長，即日召回中國^[14]。直到1938年12月16日，陳介才最終得以向希特勒遞交了國書，國民政府對于中德關(guān)系進一步逆轉(zhuǎn)的擔(dān)憂稍有緩解。
陶德曼調(diào)停失敗之后，德國方面并未放棄過再度充當(dāng)中日戰(zhàn)爭調(diào)停者的想法。1938年11月，繼狄克遜之后出任駐日本大使的奧特(Eugen Ott),在東京與駐南京的德國代辦費舍爾(Martin Fischer亦譯作飛師爾)討論過中日沖突的前景，認為日本堅持要蔣介石下臺，中日間達成和談的條件不成熟^[15]。1939年9月初歐洲戰(zhàn)爭爆發(fā)，在德國和與之交戰(zhàn)的英法之間，中國政府如何應(yīng)對，是一個難題。當(dāng)時蔣介石曾經(jīng)考慮對德宣戰(zhàn)：“以期先發(fā)制人，遏止日本對英之妥協(xié)”。但是，蔣的重要幕僚、軍事委員會參事室主任王世杰提醒蔣應(yīng)考慮到不久前達成的蘇德條約的規(guī)定：“蘇俄不得援助與德國交戰(zhàn)之國家，則中國對德宣戰(zhàn)后，蘇聯(lián)對華之物資援助，是否受影響，頗成問題。”最后，蔣介石接受了王世杰的意見，對德宣戰(zhàn)之議作罷，而是“要求國聯(lián)制裁侵略，藉以表明我之立場”。同時決定召回駐德大使陳介。稍后，外交部長王寵惠對歐戰(zhàn)“不作明顯表示”的意見得到確認，業(yè)已發(fā)出的召回陳介的電令，也被取消了^[16]。與此同時，中國駐德使館參贊丁某曾以個人名義，探詢德方出面調(diào)停中日關(guān)系的可能性。德國方面認為，日本是否愿意與蔣介石和談，蘇聯(lián)是否打算繼續(xù)支持蔣介石，在這兩個基本問題都不是很明確的情況下，德國出面調(diào)停是不適宜的^[17]。
就在這個時候，發(fā)生了汪精衛(wèi)集團自重慶出逃的風(fēng)波，成為影響中德關(guān)系的新的變數(shù)。盡管此前偽滿傀儡政權(quán)得到了德國政府的正式承認，但畢竟不可能威脅到國民政府作為整個中華民國中央政府的合法性與權(quán)威性。另外，自1937年“七七”事變后，日本在中國其他地區(qū)扶持了一些傀儡政權(quán)，如偽蒙古聯(lián)盟自治政府、北平的偽華北臨時政府、偽上海特別市政府、南京的偽維新政府，這些傀儡政權(quán)都有著明顯的地區(qū)性，其頭面人物又都為聲名狼藉的民族分裂分子、漢奸或北洋余孽，同樣不能威脅到國民政府的正統(tǒng)地位，而且不存在其他主權(quán)國家與之建立正式外交關(guān)系的問題。然而，汪精衛(wèi)集團的出逃引起了國內(nèi)政治局勢的極大震動。1939年，汪精衛(wèi)集團公開投靠日本，召開偽國民黨六大，否定重慶國民黨中央的合法地位，另行選舉“國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員”和設(shè)立“中央黨部”,由汪精衛(wèi)本人出任“國民黨中央主席”。該年9月起，汪偽集團又大張旗鼓地開始籌備成立“中央政府”的活動。這引起了重慶國民黨當(dāng)局的嚴重關(guān)注，特別是擔(dān)心其他國家對汪偽政權(quán)的外交承認。
根據(jù)德國方面公布的檔案，早在1939年2月初，汪精衛(wèi)就曾派員與德國駐河內(nèi)領(lǐng)事進行過接洽，當(dāng)時德方對汪精衛(wèi)集團并不怎么看重^[18]。1939年10月10日，國民政府發(fā)表宣言稱：“中華民國惟國民政府依法總攬治權(quán)，對內(nèi)公布法令，對外締結(jié)條約，主權(quán)完整，不容破壞，倘有漢奸集團傀儡組織僭竊名義，擅發(fā)文告，或竟與任何國家訂立文件，任在何時，概不承認?！?3日，國民政府外交部把上述聲明照知各國在華使館的同時，又進一步指出：“此項偽組織為虎作倀，實為中國全國人民所共棄，如有任何國家，予以承認，中國政府及人民，即不得不視為非友好行為。”^[19]待到1940年1月8日，意大利政府宣布將考慮承認汪精衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)下的“新政權(quán)”,國民政府擔(dān)心德國政府也將采取同樣行動，即令駐德使館向德國外交部探詢，德方稱對此尚未作出決定，且汪精衛(wèi)的新政府還沒有成立，在近期內(nèi)也不一定能夠成立^[20]。這一答復(fù)雖然沒有向中方作出任何承諾，但在重慶當(dāng)局看來，德國至少沒有承認汪偽政權(quán)的打算。
1940年3月30日，汪偽政權(quán)在南京正式粉墨登場，在重慶的國民政府外交部即照會德國和其他各國使節(jié)，要求對日本扶持的傀儡組織，“決不予以法律上或事實上之承認。無論任何行為涉及任何方式之承認，既屬違背國際公法與條約，自應(yīng)視為對中國民族之最不友誼之行為，而承認者應(yīng)負因是所發(fā)生結(jié)果之全責(zé)”^[21]。由于連日本政府本身也沒有立即予以汪偽政權(quán)正式的外交承認，德國政府在相當(dāng)一段時期內(nèi)也沒有加以相應(yīng)的考慮。甚至到了1940年的9月初，德國駐上海領(lǐng)事館的官員還在致希特勒當(dāng)局的報告中指出：1.日本所謂的東亞新秩序毫無成就；2.中國人民和軍隊服從、忠于蔣介石；3.蔣介石對德國不念舊惡，希望以鎢、銻等換取軍火；4.汪精衛(wèi)為日本傀儡，毫無人格力量，且受日本鉗制甚嚴，德國政府千萬不要上當(dāng)予以承認；5.日本牽制英美力量甚微；6.蔣介石決不會與蘇俄結(jié)盟^[22]。
汪偽政權(quán)出籠后，重慶方面一度仍希望改善與德國的關(guān)系。1940年6月7日，中德文化協(xié)會第五屆年會在重慶召開，重慶各報刊作了顯著報導(dǎo)，體現(xiàn)出國民黨當(dāng)局刻意營造兩國間關(guān)系融洽的氛圍。1940年7月7日，國民黨中央組織部長朱家驊致函德國元帥、武裝部隊總司令凱特爾(Wilhelm Keitel),對德國軍隊在歐洲戰(zhàn)場的“勝利” 表示“賀意”,同時指出：“國民黨戰(zhàn)后之各項建設(shè)，必多借助于貴國之處，而中國之復(fù)興，在任何方面有助于貴國者亦匪可想像……余深信貴國人士高瞻遠矚，將來必能促成此偉大計劃之實現(xiàn)，以解決此次戰(zhàn)后之需要，其有裨益于貴我兩國及世界和平者，實非淺鮮也?！?sup>[23]蔣介石甚至打算派出一個高級代表團前往柏林。然而，中德之間不但在政治關(guān)系方面沒有取得明顯進展，反而產(chǎn)生了新的分歧。
另外，1940年初起，德國加緊與意大利和日本確立起正式的軍事同盟，在此過程中，亦數(shù)次試圖調(diào)停中日關(guān)系。如1940年2月8日，德國外交部次長魏茨澤克(Ernst von Wizsacker,亦譯為魏薩克)曾面詢中國大使陳介“中國與日本有無直接言和可能”,陳介答稱：如條件合理，想無不可談，倘如最近所傳日本與汪所訂條件，則任何中國人不能接受。由于涉及到這一敏感問題，魏氏只好表示：德在歐適有戰(zhàn)事，對遠東無法置喙，但德政府仍持觀望態(tài)度^[24]。
同年夏，原在華軍事總顧問法肯豪森的副官克魯馬赫(Krummacher)向中國駐德商務(wù)專員譚伯羽密告：德方漸注意中日問題，德外交部有出面調(diào)停之可能，意謂英無力調(diào)和，美以對日關(guān)系，亦不便調(diào)停，德出調(diào)和最相宜，亦于德有利。當(dāng)時譚伯羽向蔣介石建議，可以答復(fù)德方以日本退兵為議和前提。當(dāng)時蔣介石指示譚伯羽查明這一議和建議是否出自日方，并可順勢要求德國外交部能派大使來華，“以便隨時商討中德經(jīng)濟合作等一切問題也”^[25]。中方要求重派大使赴華，這顯然又使德方感到為難，不了了之。
1940年夏，德國曾提議讓重慶國民黨政權(quán)參加事實上已經(jīng)形成的德、意、日三國軸心同盟，這也帶有調(diào)停中日關(guān)系的含義，但遭到日本的反對。同年9月27日，德、意、日三國在柏林簽署了同盟條約，宣稱：“德意志和意大利承認并尊重日本在大東亞建立新秩序的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”;“三國并承允如果三締約國中之一受到目前不在歐洲戰(zhàn)爭或中日沖突中的一國攻擊時，應(yīng)以一切政治、經(jīng)濟和軍事手段相援助”^[26]。重慶當(dāng)局對三國同盟條約的內(nèi)容極其震驚，認為它標志著德國和意大利公然宣布支持日本對華侵略戰(zhàn)爭，遂不得不作出強烈反應(yīng)。9月29日，重慶國民政府分別向德國、意大利遞交了抗議書，指出日本所謂的“大東亞新秩序”,實際上“乃欲破壞在亞細亞洲及其附近基于法律與正義之國際秩序而行武力征服他國領(lǐng)土之謂”,“德意二國竟承認并尊重日本建立此種新秩序之領(lǐng)導(dǎo)地位，其蔑視國際法律與國家平等原則及助其侵略，莫此為甚”;并指出中國政府保留將來適當(dāng)行動之權(quán)^[27]。
但是，待到1940年9月德、意、日簽署三國同盟條約之后，德國認為出面調(diào)停中日關(guān)系的時機已經(jīng)成熟，日本也希望德國一并向重慶方面施加政治壓力。10月初，中國駐德商務(wù)專員譚伯羽已經(jīng)探悉到了德國可能提出的調(diào)停中日關(guān)系的條件：日本承認蔣介石政權(quán)并撤兵；中國承認偽滿洲國及日本在華北的特權(quán)，并以上海、青島、福州、香港、汕頭為日本海軍基地^[28]。當(dāng)時駐德武官桂永清也轉(zhuǎn)達了戈林關(guān)于中日間應(yīng)實現(xiàn)和平的談話，但是重慶當(dāng)局對三國軍事同盟之下接受德國調(diào)停一事非常慎重，指示桂永清：對戈林談話最好暫不直接表示態(tài)度，如其不再來問詢更不必直接答復(fù)。但可間接使戈知我國之意，如領(lǐng)土主權(quán)行政不能完整，則無和平可談^[29]。
接著，日本又利用對汪偽政權(quán)的正式承認，要德方傳遞有意與重慶方面“議和”的信息。1940年10月30日，駐柏林的日本大使館參贊告知德國外交部，日本外相打算與蔣介石達成解決中日沖突的諒解。11月7日，日本副外相向駐東京的德國大使奧特明確提出：日本將承認汪精衛(wèi)政府，德國與意大利根據(jù)三國同盟條約的規(guī)定也將采取同樣的承認，希望德國出面勸說蔣介石與日本就結(jié)束兩國間的沖突達成諒解^[30]。11月11日，德國外長里賓特洛甫約見中國大使陳介密談，吹噓德國所處的外交和軍事地位，稱德國與蘇聯(lián)訂立互不侵犯條約以來，“交誼已密”并且益圖鞏固，可使德國統(tǒng)一歐洲志愿易于完成，英、美聯(lián)俄將難以完成；德國已對英國完成包圍，英國在軍事上必將失敗，最終勝利終屬德國；德國與意大利、日本締約，是為了促成建設(shè)歐洲新秩序，并得到了蘇聯(lián)的贊成，“絕對可望有把握”。里賓特洛甫在提及德國對華政策時辯稱，德國政府對中國尤其在經(jīng)濟關(guān)系上始終保持友誼，未取敵對地位，“無如大勢所趨，惟強是重，不得不側(cè)重親日”。他進而提出，日本很可能不久將承認南京(汪精衛(wèi))政府，德國與意大利也必繼而承認，因此，現(xiàn)在是中日和好的“最后時機”。陳介則答稱，中國“為生存與主權(quán)而抗戰(zhàn)，非達此目的，恐難言和平”;正如此前陶德曼大使調(diào)停時蔣介石委員長所表示的，和平須以日軍完全退出為先決條件，現(xiàn)在仍持這一立場，如果日軍未能放棄所占領(lǐng)的中國領(lǐng)土，和平最終不能實現(xiàn)。里賓特洛甫立即表示，很難把日本從中國撤軍作為和平方案的基礎(chǔ)，盡管他對中國局勢并無詳細了解。值得注意的是，里賓特洛甫聲稱僅作為“個人意見”,未受中日政府委托，亦非德國政府自愿調(diào)停；而如果中日雙方不提出要求的話，他是不會出面調(diào)停的^[31]。里賓特洛甫故意隱瞞了日本方面請德國出面調(diào)停的事實，同時向中方施壓和誘騙，以冀使中國向日本妥協(xié)退讓。
在得悉德國政府再度調(diào)停中日關(guān)系的上述立場后，蔣介石即于11月21日電示陳介答復(fù)德方：必須以日本撤出全部侵華軍隊為議和前提，“德方當(dāng)知日本控制中國后，對德終屬無利而且有害；反之，中國之獨立與主權(quán)仍能維持，則將來德國對華之經(jīng)濟發(fā)展，自屬無可限量”,希望德國政府在關(guān)鍵時刻“審慎考慮”其遠東政策。對于中方是否接受他國承認汪偽政權(quán)問題，則非常明確地照知德國政府：“汪逆早為國人共棄，絕無任何效能，其偽組織如果被他國承認，更使中日戰(zhàn)爭永無解決之期而已?！?sup>[32]根據(jù)在華德國外交官的分析，當(dāng)時國民政府內(nèi)部確實有人主張與日本達成有利于中方的和平，這些人擔(dān)心蘇聯(lián)與日本達成諒解而以犧牲中國利益為前提；但是親美派和親英派反對與日本妥協(xié)，由于日本近期在廣西戰(zhàn)事的失利以及滇緬路所重開，日本的力量被削弱，而美國則可能增加對中國的援助^[33]。不管這一分析在多大程度上與事實相符，可以肯定的是，國民政府當(dāng)時確實沒有接受德方的調(diào)停。
到1940年12月2日，德國政府發(fā)言人向外國記者指出：日本雖承認汪精衛(wèi)“政府”,而德國則并無必須步其后塵之必要，德國此時決不至發(fā)生承認“汪政權(quán)”之問題，雖三國同盟各簽字國彼此有密切關(guān)系，但關(guān)于對別國之關(guān)系，彼此意見上仍有若干不同，德國完全了解日本之承認“南京政權(quán)”為一種外交手段，此種手段，在日人觀之，系屬有利于遠東局勢之解決者^[34]。1940年12月10日，德國新任駐華使館參贊濮雷森抵達重慶，這表明中、德關(guān)系仍得以維持在一定的層次上。
1941年1月，德方又向中國駐德武官桂永清談到：日本自知不能以兵力結(jié)束中日戰(zhàn)爭，德國非常希望東亞實現(xiàn)和平，中國此時與日本談判和平，日本必?zé)o過分要求，實為最好機會；德國進攻英國勢在必行，如果中日沖突延至英國被占領(lǐng)之后，則時過境遷，德國想幫助中國，也將非常困難了^[35]。但是，重慶國民政府最終沒有接受德國的調(diào)停。
至于國民政府最為擔(dān)心的德國政府對汪偽政權(quán)的承認，則是該階段中、德交涉中的重要內(nèi)容。據(jù)陳介掌握的情況，在1941年2月初德方已在醞釀走出這一步。但直到5月，德國駐重慶的外交官仍然否認德國政府有承認汪偽政權(quán)之考慮。同年6月德國發(fā)動對蘇聯(lián)的戰(zhàn)爭后，決定在承認偽滿問題上作出讓步，以換得日本的支持。6月27日，德國正式通知日本方面：經(jīng)與意大利協(xié)商，希特勒已經(jīng)決定在7月1日承認汪精衛(wèi)政府^[36]。德國政府對這一決定高度保密，連駐重慶的德國使團也是在6月30日才收到德國政府的正式通知。
另一方面，1941年6月下旬，中國駐德使館已獲悉德國政府即將正式承認南京汪偽政權(quán)。6月28日，陳介在柏林就此事詢問德國外交部次長魏茨澤克的態(tài)度，重申中國外長王寵惠1940年11月30日宣言中的主張，希望德國以兩國間以往友好歷史和未來關(guān)系為重，并且明確指出：中國政府立場現(xiàn)唯日本為敵，余均認為友，數(shù)年來中國對德已萬分容忍，希望德國政府不要承認汪偽傀儡政權(quán)，迫使中國對德絕交。魏茨澤克談到，日本多次要求德國承認汪精衛(wèi)政府，如果發(fā)生這樣的事情，中國政府當(dāng)然可以自行決定所采取的措施；德國已經(jīng)在戰(zhàn)場上取得了重大勝利，中國如果追隨英國將導(dǎo)致不幸后果^[37]。另外，德方還向中國駐德國使館武官桂永清表白，德國為了滿足日本的要求，以使日本撕毀與蘇聯(lián)的中立條約，將于7月初承認汪精衛(wèi)政權(quán)，希望中國理解德國不得不利用日本的苦衷，在德國承認汪精衛(wèi)政府后，中國不要與德國絕交，至少維持暗中聯(lián)系^[38]。
1941年7月1日，德國宣布承認南京汪偽政權(quán)。同日，意大利政府也宣布承認汪偽政權(quán)。這就極其嚴重地損害了中國領(lǐng)土完整與行政主權(quán)，直接威脅到以蔣介石為代表的國民政府的法統(tǒng)地位。此外，德國的這一決定也是對“七·七”事變以來日本侵華罪行的最公開的支持，國民政府如果不作出強硬的應(yīng)對，勢必遭到中國全體抗日軍民的唾棄。7月2日，國民政府在重慶發(fā)表了與德國和意大利斷交的宣言，內(nèi)稱：“德意兩國政府竟已承認南京偽組織，是其侵略政策顯已推及遠東，且又充分證明納粹德國與法西斯意大利已與中國之?dāng)橙送瑦合酀?。該兩國政府明知南京偽組織為日本軍閥一手造成，乃竟加以承認，實為加于中國之重大侮辱，且不惜自棄其所享中國政府與人民之一切友誼?！袊畬τ谌魏螄页姓J偽組織之舉，早經(jīng)一再聲明態(tài)度，茲特正式宣告，中國與德意二國斷絕外交關(guān)系?！?sup>[39]7月3日，駐德大使陳介把中國對德斷交的決定正式照知德國外交部，駐德國使館和各領(lǐng)事館的全體人員將奉命撤離。
當(dāng)時蔣介石在重慶的一次演講中談到：“最近二三年來，雖然德國政府屢次對我國采取種種不友誼的行動，如承認偽滿，撤回大使與顧問，對于我陳大使呈遞國書時種種輕蔑的情形，都是給予我們國家以很大的侮辱，依理我們早應(yīng)該與他斷絕邦交，但我們因為認定這是他們國社黨少數(shù)人之所為，而并非德國國民真正的公意，所以不愿為了他國內(nèi)少數(shù)人不當(dāng)行動的緣故，就將中德兩民族傳統(tǒng)友好的邦交，一旦斷絕?！俏覀冞@種態(tài)度，是有一定的限度的，我們對德外交更是有一定的方針與決心的。就是等到德國承認‘汪逆?zhèn)谓M織’的時候，我們就立刻與他斷交?，F(xiàn)在他既已承認‘汪逆?zhèn)谓M織’,乃是他對于我們中國極大的侮辱，我們?nèi)缛砸晃峨[忍，不采取適當(dāng)?shù)牟襟E，那我們國家就要失了國格，就不能革命?！?sup>[40]國民政府忍無可忍，最終決定對德絕交，實在是抗戰(zhàn)爆發(fā)幾年來德國親日疏華、一意孤行的結(jié)果。
對德絕交后，德國駐華使館人員及部分僑民陸續(xù)撤離回國。國民政府外交部電知各地政府，對所有在華德僑妥為保護，勿使有任何不當(dāng)行為，但對行動確有可疑者加以監(jiān)視^[41]。如德華漢沙公司的駐華代表和職員，在結(jié)算完竣賬目之后，離境回國。對于原中德合辦的歐亞航空公司，國民政府頒令自1941年8月1日起由本國人獨辦，所有德方資產(chǎn)由交通部接收保管，德方股東代表、德籍工作人員連同眷屬，分批離華回國。一些在華多年的德國傳教士，也不得不離華回德。德國合步樓公司希望維持與國民政府的往來，即便中國不便與合步樓保持正式關(guān)系，亦請中國政府準許該公司駐渝代表韋爾納(L.Werner)以商人名義繼續(xù)留在重慶，以便將來萬一交涉之用。蔣介石接受了齊峻的建議，同意由國民政府方面予以韋爾納維持經(jīng)費，并保護其安全^[42]。
重慶國民政府與德國斷交后，希特勒政府與汪偽政權(quán)進一步勾結(jié)。在德、意、日的“邀請”下，汪偽政權(quán)于1941年11月25日加入了《反共產(chǎn)國際協(xié)定》,當(dāng)天希特勒與汪精衛(wèi)、里賓特洛甫與汪偽“外交部長”褚民誼還互致賀電。
7月3日，陳介在向魏茨澤克宣布中國對德斷交時，曾表示中國政府的這一決定并不意味著兩國處于戰(zhàn)爭狀態(tài)。但是國際局勢的迅速演變使得中國不得不再度對德宣戰(zhàn)。1941年12月7日太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，經(jīng)與美國政府緊急磋商，重慶國民政府于12月9日分別對日本及德國、意大利宣戰(zhàn)。對德意的宣戰(zhàn)布告稱：“自去年九月德、意與日本訂立三國同盟以來，三國顯然成一侵略集團，德意兩國始則承認偽滿，繼復(fù)承認南京偽組織，中國政府業(yè)經(jīng)正式宣布與該兩國斷絕外交關(guān)系。最近德、意與日本竟擴大其侵略行動，破壞全太平洋之和平，此實為國際正義之蟊賊，人類文明之公敵，中國政府與人民對此礙難再予容忍，茲正式宣布自中華民國三十年十二月九日十二時起，中國對德意志、意大利兩國立于戰(zhàn)爭地位，所有一切條約、協(xié)定、合同有涉及中德或中意間之關(guān)系者，一律廢止。特此布告。”^[43]這樣，中德之間由戰(zhàn)前友好邦交國，雙方關(guān)系經(jīng)歷了中日戰(zhàn)爭爆發(fā)后四年多的曲折反復(fù)和倒退，由于德國固執(zhí)其認同甚至公開支持日本的侵華政策，中國最終對德斷然絕交和宣戰(zhàn)。
抗戰(zhàn)爆發(fā)后，德國的親日疏華政策和在軍事經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域停止對華合作，也促使國民政府把尋求國際援助與合作的重點轉(zhuǎn)向蘇聯(lián)、英國、美國等大國，采取了一系列措施，打開了戰(zhàn)時外交的新局面。