蔣介石加快聯(lián)蘇采取的主要行動(dòng)，是與蘇聯(lián)駐華大使鮑格莫洛夫在南京舉行會(huì)談。從1935年秋到1936年西安事變爆發(fā)，雙方曾會(huì)談多次。談判涉及的內(nèi)容很多，中心議題是中蘇聯(lián)合制日和蘇聯(lián)援華問(wèn)題。中方參加談判的代表除蔣介石外，還有孔祥熙、陳立夫、宋子文、張群等。
1935年10月9日孔祥熙與鮑格莫洛夫談判時(shí)提出：將來(lái)“中國(guó)被迫武裝抗日”,考慮到“通過(guò)海路難以獲得任何軍需物資”,“中國(guó)政府能否經(jīng)過(guò)新疆從蘇聯(lián)方面得到軍需品？”^[1]對(duì)此，蘇聯(lián)政府給予肯定性答復(fù)。11月15日，莫斯科電示鮑格莫洛夫：“蘇聯(lián)政府同意賣給中國(guó)軍需品”,請(qǐng)“通知中國(guó)政府”^[2]。
蘇聯(lián)政府此時(shí)口頭上答應(yīng)了南京的要求，但在行動(dòng)上十分謹(jǐn)慎。其主要原因，一是擔(dān)心蔣介石對(duì)日妥協(xié)，尤其害怕蔣聯(lián)日反蘇。1935年12月28日，莫斯科外交當(dāng)局在給鮑格莫洛夫的信中指出：“我們贊成蔣介石關(guān)于共同合作和互相幫助反對(duì)日本侵略的建議”,“如果蔣介石真正參加抗日解放戰(zhàn)爭(zhēng)，我們準(zhǔn)備給中國(guó)以力所能及的支持”。但同時(shí)指出：“同蔣介石締結(jié)互助協(xié)定的時(shí)機(jī)還沒到來(lái)”,因?yàn)椤笆Y介石仍然對(duì)日本帝國(guó)主義的要求實(shí)行讓步，盡管這種讓步比以前少多了……但畢竟不能排除他企圖利用同我們的談判與日本人達(dá)成協(xié)議的可能”^[3]。1936年初日本拋出“廣田三原則”(詳后)后，蘇聯(lián)的這種擔(dān)心就更為嚴(yán)重，幾乎中蘇每次會(huì)談，蘇方代表都要詢問(wèn)中日交涉情況，特別是南京對(duì)待“廣田三原則”的態(tài)度問(wèn)題。在蔣介石的對(duì)日政策還處于搖擺、對(duì)日態(tài)度還不太明朗的情況下，蘇聯(lián)對(duì)援華采取拖延態(tài)度是自然的。二是蘇聯(lián)要求蔣介石調(diào)整對(duì)中共的政策，由“剿共”改為聯(lián)共。蘇聯(lián)政府認(rèn)為，國(guó)共兩黨的內(nèi)戰(zhàn)只對(duì)日本侵略者有利，蔣只有停止“剿共”,與紅軍結(jié)成抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，才能有效地抵抗日本侵略。莫斯科指示鮑格莫洛夫：在與蔣介石談判時(shí)要表明蘇聯(lián)政府對(duì)此問(wèn)題很關(guān)切。南京的“軍隊(duì)同中國(guó)紅軍間不實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一戰(zhàn)線，對(duì)日本的侵略進(jìn)行嚴(yán)重斗爭(zhēng)將是不可能的”;同時(shí)還要向蔣講明：蘇聯(lián)不準(zhǔn)備充當(dāng)國(guó)共兩黨談判的中間人，相信“蔣介石本人在沒有任何中間人的情況下完全可以同中共談判”^[4]。
蔣介石懂得，為謀求蘇聯(lián)援助，在國(guó)內(nèi)須做出些姿態(tài)；同時(shí)，他認(rèn)為第五次“圍剿”后轉(zhuǎn)移到陜甘的紅軍，可用收編的辦法予以解決。1936年1月22日，蔣介石直接向鮑格莫洛夫表示：蘇聯(lián)“向他提出的問(wèn)題中，最重要者莫過(guò)于對(duì)紅軍的處理問(wèn)題，若能對(duì)此問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，其他問(wèn)題則迎刃而解”。他“要求蘇聯(lián)政府從中斡旋”,“對(duì)紅軍施加影響”,接受他的收編。蔣說(shuō)，如能這樣，“就表明了蘇聯(lián)政府對(duì)南京的誠(chéng)意，南京政府則可成為蘇聯(lián)的忠實(shí)盟友”。鮑格莫洛夫鄭重回答蔣說(shuō)：“蘇聯(lián)不擬在國(guó)共兩黨間斡旋”,因?yàn)檫@“純系中國(guó)內(nèi)政”^[5]。兩個(gè)月后，即3月21日，孔祥熙告訴鮑格莫洛夫，蔣介石已開始同中共秘密談判。
1936年10月，蔣廷黻接替顏惠慶擔(dān)任駐蘇大使。他到任后，與蘇聯(lián)外交人民委員李維諾夫和副外交人民委員斯托莫尼亞科夫在莫斯科會(huì)談數(shù)次，想把中蘇兩國(guó)談判地點(diǎn)從南京移到莫斯科，由于蘇方反對(duì)未果。蔣廷黻與蘇聯(lián)外交官員的會(huì)談還涉及中日關(guān)系、蘇聯(lián)與新疆關(guān)系以及蘇方向蔣廷黻通報(bào)日德簽訂反共協(xié)定等有關(guān)問(wèn)題。