當(dāng)南京代表團就解放軍渡江問題希望找到一個和緩的方案的時候，和談的形勢很快就明朗化了。13日一早，毛澤東就寫信給周恩來，指明“今日下午雙方代表團應(yīng)舉行一次正式會議”,“十七日必須舉行簽字式”,“十八日以后，不論談判成敗，人民解放軍必須渡江”。^[1]于是，周恩來即于同日早上向南京代表團遞交了《國內(nèi)和平協(xié)定草案》一份，并通知13日晚9時開始正式會議。張治中看完后，尚存的一絲幻想都破滅了。這個協(xié)定正如4月11日中共中央軍委給總前委電中所述：“現(xiàn)南京主和派(李宗仁、何應(yīng)欽、張治中、邵力子、于右任、居正、童冠賢及行政、立法、監(jiān)察三院大多數(shù))正在團結(jié)自己，準(zhǔn)備和我們簽訂和平協(xié)定，共同反對蔣介石為首的主戰(zhàn)派。此種協(xié)定，實際上是投降性質(zhì)，準(zhǔn)備于十五或十六日簽字?！?sup>[2]張治中當(dāng)然不是抱著投降的意愿到北平來談判的。對此，張治中回憶說：“我的第一個感覺是全篇充滿了降書和罪狀的語氣，第二個感覺是：‘完了！和是不可能的！’實在說，這個草案在國民黨頑固分子看來，不啻是‘招降書’、‘判決狀’,和他們那種‘劃江而治’、‘平等的和平’的主觀幻想固然相差十萬八千里，即就我想像中的條款來說，也實在覺得‘苛刻’些。固然，和談是以毛先生元月十四日所提的八項做基礎(chǔ)，而且我事前也明知這次和談成功的可能性太小，但是由于自己主觀上對和平的癡心夢想所驅(qū)使，仍然期望‘奇跡’一旦會出現(xiàn)。現(xiàn)在是完了，在我當(dāng)時尚且認(rèn)為‘苛刻’些的條款，在國民黨反動派又豈有接受的可能？”^[3]
南京政府代表團對草案很被動地、匆忙地進(jìn)行了研究。盡管如此，當(dāng)時南京代表團同人大體愿意接受中共勝利的事實，不希望國民黨繼續(xù)作無謂的抵抗。張治中回憶說：“當(dāng)時代表團同人有這樣的一些共同認(rèn)識：對國民黨方面，認(rèn)為失敗是肯定的，我們既然注定失敗，何必還一定拖累國家和人民。對中共方面，認(rèn)為是必然勝利的，但如果在達(dá)成成功的途徑上，能夠減少國家元氣的凋喪、人民生命財產(chǎn)的損失，不是更好嗎？”^[4]因此，一方面他們愿意接受中共的條件，另一方面仍希望中共作出讓步，以便盡可能說服南京方面接受。
13日晚，中共和南京代表團舉行第一次正式會議。周恩來就《國內(nèi)和平協(xié)定草案》作了概括的說明，主要是關(guān)于必須敘述南京國民政府擔(dān)負(fù)戰(zhàn)爭全部責(zé)任的理由，以及南京國民政府戰(zhàn)敗求和的事實；關(guān)于懲辦戰(zhàn)爭罪犯，對寬大和嚴(yán)懲作原則規(guī)定的理由；關(guān)于成立以中共代表為主、國民政府代表為輔的整編委員會，在中國人民革命軍事委員會指揮下，以和平方式改編一切反動軍隊的理由；關(guān)于人民解放軍開進(jìn)、和平接收和討伐叛亂，也就是接收國民政府權(quán)力的程序的理由，等等。張治中繼起發(fā)言，表示“對于自己的錯誤，我們今日誠意承認(rèn)；對于我們的失敗，也有勇氣來承認(rèn)”,但要求避免過于刺激的字句；對于整編委員會在人民革命軍事委員會領(lǐng)導(dǎo)下成立，表示“值得考慮”;對于條款中“對改編計劃抗不執(zhí)行者，中國人民革命軍事委員會有權(quán)命令南京國民政府協(xié)助人民解放軍強制執(zhí)行”,認(rèn)為這樣的體制很不好；對于接收問題，堅持主張“在聯(lián)合政府沒有成立以前，南京國民政府應(yīng)該繼續(xù)行使職權(quán)”;反對讓人民革命軍事委員會成為南京的太上政府，等等?？偟囊馑际?，南京國民政府的軍隊和政權(quán)，向聯(lián)合政府移交，而不是直接向中共移交。他對南京方面人士參加政協(xié)和聯(lián)合政府要由中共方面保舉推薦也表示異議。南京政府代表團原打算與中共談判聯(lián)合政府問題，事實上這是一個不容談判的問題，他們對未來的政協(xié)和聯(lián)合政府沒有發(fā)言權(quán)。張治中在發(fā)言中，一方面“希望中共能從此領(lǐng)導(dǎo)國家，達(dá)到獨立、自由和民主的目標(biāo)，并建設(shè)國家，臻于富強康樂之境”,另一方面仍希望“今后的國民黨或者再經(jīng)過一番改造后，作中共一個友黨”^[5]。
14日晚，張治中向周恩來送交了南京代表團的修正案，中共吸收了修正案的若干意見之后作成《國內(nèi)和平協(xié)定》,于15日晚7時送交南京代表團，并定當(dāng)晚9時即舉行第二次會議。周恩來向張治中表示，這是最后的一個文件，張問周：“所謂最后的文件，是不是解釋為最后通牒？是不是只許我們說一個對或者不對？”周對這點表示是最后的態(tài)度。張說：“也好，干脆！”在當(dāng)晚的會上，周恩來對協(xié)定作了說明。先是說明了所作的讓步，主要是對中國人民革命軍事委員會的權(quán)力問題作了妥協(xié)，“在聯(lián)合政府成立前，雙方成立的機構(gòu)，還是用一種合作的辦法，南京國民政府暫時行使職權(quán)，—直到自己宣告結(jié)束之時”。整編委員會上面也不再冠以人民革命軍事委員會統(tǒng)率和指揮字樣。但對“關(guān)于軍隊改編程序和人民解放軍開往江南接收一部分地方政權(quán)之事”,則拒絕繼續(xù)讓步，認(rèn)為“若讓步就失掉了毛澤東主席所提八項條款的基本精神”。周恩來強調(diào)指出：“這個《國內(nèi)和平協(xié)定》,當(dāng)然是中共代表團最后的定案，現(xiàn)在提交南京國民政府代表團，我們期待南京代表團同意這個協(xié)定，接受這個協(xié)定，簽字在這個協(xié)定上。”
此外，周恩來在協(xié)定文本之外，就解放軍渡江接收問題表明了態(tài)度。第一，談判期間暫不渡江，只能約束到本月20日為止，到那時還不能獲得協(xié)議簽字，那我們就只有渡江，不能再拖延到20日之后。第二，協(xié)定簽字之后，解放軍必須和平渡江，首先接收長江下游的揚中、江陰兩縣，和上游的繁縣、南陵、銅陵、青陽、石埭、貴池、東流、至德八縣，以保證和平協(xié)定的實施。第三，其他地區(qū)等到整編委員會成立以后，這個會在協(xié)定簽字后幾天內(nèi)成立。第四，為了討平叛亂，解放軍不能約束在上述十個縣之內(nèi)。第五，南京政府對于協(xié)定的回答，中共愿意等到20日，希望李宗仁、何應(yīng)欽、于右任、居正、童冠賢五位到北平來參加簽字^[6]。
因為《國內(nèi)和平協(xié)定》是最后通牒性質(zhì)的，所以張治中只是簡單地發(fā)表了他的意見和感想，不再作實質(zhì)性的答辯，并聲明明天即派人到南京請示再行答復(fù)。最后，張治中發(fā)揮個人感想說：“國共兩黨等于兄弟一樣，大哥管家管不好，讓給弟弟管，沒有關(guān)系，‘便宜不出外’。做大哥的人，不但對于弟弟的能干，有這個能耐來擔(dān)當(dāng)重責(zé)大任，表示敬重，表示高興，而且要格外的幫助他，使他做得好，做得比哥哥好。表示我當(dāng)不好，你來當(dāng)；希望你當(dāng)?shù)煤茫欢ó?dāng)?shù)煤??！睂Υ耍瑥堉沃械陌l(fā)言遭到周恩來的嚴(yán)詞反駁，認(rèn)為國共“不是兄弟之爭，而是革命與反革命之爭”^[7]。
當(dāng)晚，南京代表團經(jīng)研究，決定以國家元氣、人民生命財產(chǎn)為重，接受《國內(nèi)和平協(xié)定》,并決定于16日派代表黃紹竑、顧問屈武帶文件回南京去，勸告李宗仁、何應(yīng)欽接受。當(dāng)日，李宗仁、何應(yīng)欽、白崇禧等召開了一個小型會議，聽取黃的報告和審閱《國內(nèi)和平協(xié)定》文件。黃紹竑回憶說：“他們聽了我的報告和看了文件，大家都默然久之。何應(yīng)欽說，這個重大文件要拿回行政院開會研究討論才好答復(fù)，好在距離答復(fù)期限還有幾天。我看當(dāng)場情形不妙，不但何應(yīng)欽、白崇禧的神色不好，就是李宗仁也默默無言?！?sup>[8]據(jù)黃啟漢回憶則是在召集的桂系將領(lǐng)會議上：“白崇禧一面聽黃的講話，一面翻閱黃帶來的《國內(nèi)和平協(xié)定》。他看完之后，怒氣沖沖地對黃紹竑說：‘虧難你，像這樣的條件也帶得回來！’他站起來向外走了。李宗仁則默不作聲?！?sup>[9]又據(jù)程思遠(yuǎn)回憶，白崇禧作最后總結(jié)說：“和談代表團北上時，政府是有‘腹案’的，代表團沒有堅持我們的基本立場，實有負(fù)付托之重。至于所謂兩廣在近期內(nèi)不致于有大變動，那也不過時間遲早問題。這種和局，好像吃雞一樣，好的部分先吃，其后雞頭雞腳也要吃光?！?sup>[10]屈武回憶：“大家看了文件，面面相覷，無人發(fā)言，情緒極為低沉。后來還是白崇禧打破了沉寂，說：‘這樣苛刻的條件能接受嗎？’何應(yīng)欽接著說：‘問題重大，行政院要進(jìn)行研究?！钭谌屎忘S旭初一言不發(fā)，大家垂頭喪氣地散了。”^[11]
南京政府方面的立場，蔣系自不必論，而桂系方面，無論據(jù)黃啟漢的回憶，還是劉仲容的回憶、劉斐的回憶，以及張治中保存的談判腹案，確實本沒有投降的思想基礎(chǔ)，和談是有政治和軍事條件的。桂系確有聯(lián)共制蔣的打算，并愿意在軍事上作出讓步，但這并不是準(zhǔn)備投降。中共方面一再陳述的要求桂系里應(yīng)外合，多少是出于單方面的設(shè)想，也許是中間人傳話中的誤導(dǎo)。據(jù)張治中說，李宗仁確有和平的誠意，而據(jù)劉斐回憶，即使條件不好他也愿意簽字，但對他來說，并不是沒有政治前提的。根據(jù)《國內(nèi)和平協(xié)定》第八條第二十三款：“在南京國民政府代表團簽字于國內(nèi)和平協(xié)定并由南京國民政府付諸實施后，中國共產(chǎn)黨愿意負(fù)責(zé)向新的政治協(xié)商會議的籌備委員會提議：南京國民政府得派遣愛國分子若干人為代表，出席新的政治協(xié)商會議；在取得新的政治協(xié)商會議籌備委員會批準(zhǔn)后，南京國民政府的代表團即可出席新的政治協(xié)商會議?！?sup>[12]那樣的話，桂系不僅作為一個軍事集團將不存在，而且作為一種政治力量也不復(fù)存在。中共私下疏通的條件，僅僅是對桂系領(lǐng)袖的個人安排。這對這個仍然擁有重兵、在中國社會政治舞臺上幾復(fù)幾起的軍政集團來說，要他們接受這樣的條件，確實是不可想象的。同意接受協(xié)定的南京代表團成員，大體上并不擁有自己相對獨立的軍事、政治力量，他們作為個人，自然可以采取比較靈活的政治態(tài)度。
4月17日，何應(yīng)欽派專機把《國內(nèi)和平協(xié)定》送到溪口，向蔣介石請示。據(jù)說，蔣閱后拍案大罵“文白無能，喪權(quán)辱國”^[13]并自記說：“余主張一方面速提對案交回共匪；一方面拒絕其條件；同時，全文宣布，以明是非與戰(zhàn)爭責(zé)任之所在?！?sup>[14]顯然是在蔣介石的授意下，國民黨中執(zhí)會于18日發(fā)表聲明，重申和平談判應(yīng)以五項原則為基礎(chǔ)。同時，李宗仁一方面致電蔣介石，要求蔣復(fù)職，如要他主持作戰(zhàn)，“必賦予全權(quán)”^[15]。一方面要求中共方面展緩簽訂協(xié)定日期^[16]。南京代表團為此致電李宗仁：“懇公無論如何，莫離南京一步。萬一別有危機，艱于株守，亦求公飛蒞燕京與某等共圖轉(zhuǎn)圜突變之方?！?sup>[17]但事實上，李宗仁的立場已無回旋余地。他后來在回電中說，立法院秘密會議時，“徹底主張和平之立委，亦噤不敢有所主張”^[18]。
南京政府經(jīng)過多方面的緊張磋商，意向大體決定之后，李宗仁于19日上午主持了11人委員會第一次正式會議，閻錫山也參加了會議。首先由黃紹竑報告北平和談經(jīng)過，繼由屈武加以補充，下午繼續(xù)進(jìn)行^[19]。南京政府拒絕協(xié)定的意向從多種渠道向社會上傳出。20日，何應(yīng)欽又到立法院秘密報告北平和談經(jīng)過。李宗仁、何應(yīng)欽拖到20日深夜，才向南京和談代表團發(fā)出正式答復(fù)。復(fù)電對協(xié)定表示反對：“綜觀中共所提之協(xié)定全文，其基本精神所在，不啻為征服者對被征服者之處置。以解除兄弟鬩墻之爭端者，竟甚于敵國受降之形式；且復(fù)限期答復(fù)，形同最后通牒，則又視和談之開端，為戰(zhàn)爭之前夕；政府方面縱令甘心屈辱予以簽署，竊恐畏于此種狹隘與威壓作用，刺激士氣民心，同深悲憤；不特各項條款，非政府之能力所能保證執(zhí)行，而由此引起之惡劣影響與后果，亦決非政府能力所能挽救。”因此，要求中共“重新予以考慮”,并表示“極盼能即日成立臨時停戰(zhàn)協(xié)定，借以表示雙方謀取真正和平的決心與誠意，俾和談得以順利進(jìn)行”^[20]。代表團于凌晨將南京政府的復(fù)電抄送中共，請他們再加考慮。但不久，街上就傳出了號外，毛澤東、朱德發(fā)布了《向全國進(jìn)軍的命令》。由于南京李宗仁政府拒絕在《國內(nèi)和平協(xié)定》上簽字，北平和平談判宣告正式破裂。