《千里獨(dú)行》全名《關(guān)云長千里獨(dú)行》,主要寫關(guān)羽與兄劉備、弟張飛分離聚合的一段故事。
劉備、關(guān)羽、張飛借曹操兵破呂布后，在許都被封官賜賞，劉備因想曹操乃奸雄之人，因此與關(guān)張暗出許都，來到徐州，殺了徐州刺史車胄，奪了徐州。曹操親自為帥，著夏侯惇為先鋒，統(tǒng)領(lǐng)十萬雄兵，征討劉關(guān)張，在離徐州不遠(yuǎn)的清風(fēng)嶺安營。為拒曹兵，關(guān)羽提出兄弟三人分守徐州、小沛、下邳的長蛇陣，張飛卻提出偷襲曹營的“熱奔陣” 。劉備按照張飛的計(jì)策，讓關(guān)羽去守下邳，自己和張飛并三房頭家小守徐州。當(dāng)晚，劉備張飛偷襲曹營，被曹操伏兵殺散。原來劉關(guān)張手下小將張虎，因擁護(hù)關(guān)羽“長蛇陣” 、反對(duì)張飛“熱奔陣” 而被張飛痛打四十，張虎懷恨降曹告密，曹操因此早作準(zhǔn)備。劉備被曹兵趕至河邊，使金蟬脫殼計(jì)，將衣甲頭盔放在河邊，自己尋找張飛去了。曹將張遼未捉到劉備，拿著頭盔衣甲向曹操獻(xiàn)功。第二天早晨，曹操打著劉備旗號(hào)，賺開徐州城門，將三房頭家小擄于軍中，到下邳招降關(guān)羽。關(guān)羽見劉備頭盔衣甲，以為劉備、張飛己死，為了三房頭家小的生命安全，只好暫降。但提出三個(gè)條件： 一是降漢不降曹，二是和嫂嫂家小一宅兩院分住，三是打聽得哥哥兄弟信息，便去相尋。曹操認(rèn)為劉備張飛不知下落，這幾個(gè)條件沒有什么了不起，便全部接受下來。關(guān)羽開城，放進(jìn)曹操、張遼，并與嫂嫂相見。
關(guān)羽隨曹操到許都，被封為壽亭侯。曹操待云長甚重，與云長上馬一提金，下馬一提銀，三日一小宴，五日一大宴。河北袁紹差兵與曹操交鋒，關(guān)羽于百萬軍中刺了顏良，誅了文丑，得勝還營。曹操為犒勞云長，設(shè)筵款待。飲酒間，張虎來報(bào)，他奉曹命守古城，被張飛劉備殺敗逃來，曹操見他把劉張之訊泄露給關(guān)羽，把張虎推出斬首。關(guān)羽這時(shí)裝醉不愿再飲，回宜陽宅給嫂嫂通報(bào)信息。關(guān)羽假裝喝醉了酒，只言說自己富貴封官，“正好受用了” 。甘夫人責(zé)備他： “你每日吃堂食飲御酒” ,“全不記往日的冤仇” ,“想著您同行同坐數(shù)年秋，到如今哎，一筆都勾” ,“你可便枉看了些左傳春秋！ ” 關(guān)羽聽罷，把凳椅桌都打碎了，幔帳沙櫥都扯掉了，甘麋二夫人慌忙下跪陪情。關(guān)羽這才說明真情，把曹操賜與他的金銀和壽亭侯牌印，鎖在宜陽宅，星夜逃離許都。
曹操欲派許褚趕捉關(guān)羽，張遼建議“智取” 。曹操從其計(jì)，趕上關(guān)羽，以送行為名下馬相別，企圖讓關(guān)羽下馬受縛，關(guān)羽說： “丞相勿罪，我不下馬來也?！辈懿僖挥?jì)不成，又使二計(jì)，請(qǐng)?jiān)崎L下馬飲酒，企圖讓關(guān)羽服毒酒斃命。關(guān)羽說：“難得丞相好心，丞相先飲過，關(guān)羽吃?！?二計(jì)受挫，又使三計(jì)，曹操向關(guān)羽贈(zèng)送錦征袍，要關(guān)羽下馬來穿，關(guān)羽卻于馬上用刀尖斜挑錦征袍，“險(xiǎn)些兒驚殺許褚，慌殺曹公，唬殺張遼。”關(guān)羽讓甘麋二夫人先行，自己與曹操道別： “感謝丞相厚意。丞相之恩，我異日必報(bào)也?！辈懿倜鼜堖|向他要“回奉之物” ,他說： “我異日借起兵來，與你曹丞相交鋒，我若拿住你曹丞相，我這大刀下饒你丞相一個(gè)死，便是回奉?！?br>關(guān)羽領(lǐng)甘麋二夫人等來到古城，下馬向劉備問安，劉張斷然不認(rèn)，甘夫人把情況一一說明，張飛還是不相信，只請(qǐng)二位嫂嫂進(jìn)城，別的都不認(rèn)。這時(shí)曹操派遣蔡陽領(lǐng)軍趕到，關(guān)羽為了表示自己的忠心，斬了蔡陽。張飛這才命左右安排筵席，請(qǐng)關(guān)羽見劉備。
此劇的主旨是劉備最后說的一段話： 關(guān)羽不得已而降曹，身居重職，不改其志，此為仁； 不遠(yuǎn)千里而來，劉張百般發(fā)忿，口不出怨恨之語，此為義； 棄印封金，辭曹歸漢，此為禮；立斬蔡陽，此為智； 與曹操言三事，不忘桃園結(jié)義之心，此為信。此劇雖以甘夫人為主唱，但表現(xiàn)的卻是關(guān)羽的仁義禮智信五德俱全。正因?yàn)橹鹘桥c主要表現(xiàn)的人物不一致，所以白多唱少。