11月29日，楊成武率華北第三兵團(tuán)向張家口外圍發(fā)起進(jìn)攻。張家口守將、第十一兵團(tuán)司令官孫蘭峰發(fā)現(xiàn)楊成武兵團(tuán)從綏遠(yuǎn)回師攻擊，深感局勢嚴(yán)重，要求傅作義派兵增援。解放軍華北第二兵團(tuán)率三個(gè)縱隊(duì)，戰(zhàn)力有限，攻擊保定的華北第七縱隊(duì)這時(shí)減弱了攻擊，使守?cái)车谝弧鹨卉姷牡诙叨煹靡杂?1月22日安全撤退。對于華北“剿總”來說，平津周圍一時(shí)并無嚴(yán)重?cái)城椤８底髁x當(dāng)時(shí)對張家口的撤退事宜尚未落實(shí)，張家口既出現(xiàn)敵情，于是即調(diào)主力第三十五軍率二個(gè)師、懷來一○四軍一個(gè)師分乘汽車和火車增援張家口，于30日下午全部到達(dá)，同時(shí)，調(diào)在昌平的一○四軍主力到懷來，在涿縣的第十六軍移至昌平、南口一線，以確保平張路暢通。是日，楊成武部攻占萬全、柴溝堡、沙嶺子等地，對張家口合圍。
12月1日起，在張家口一線，國民黨軍對解放軍進(jìn)行猛烈反擊，解放軍在強(qiáng)敵壓迫下被迫后撤，張家口的局勢趨于緩和。據(jù)第三十五軍參謀長田士吉回憶：“三日，天氣晴和，張家口附近無情況?！?sup>[1]這幾天的戰(zhàn)況資料互有矛盾，但三十五軍到達(dá)后，張家口各軍沒有受到嚴(yán)重威脅恐系事實(shí)。11月4日，傅作義飛抵張家口作軍事部署，當(dāng)時(shí)無重大戰(zhàn)斗，主要是商討從張家口撤退事宜。據(jù)孫蘭峰回憶，傅作義說：“由于堅(jiān)守張家口已無價(jià)值，我們要在此實(shí)行‘榮譽(yù)交代’。在張家口撤退時(shí)，除軍用物資和機(jī)要檔案盡行帶走外，國家倉庫的物資和其他財(cái)產(chǎn)要造具清冊，留人向中共交代。但目前要秘密進(jìn)行，以免攪亂軍心。”^[2]于是，傅作義只是關(guān)照說，“張家口是否撤退，何時(shí)撤退，等我到北平研究之后，再行電告”^[3],而未作出撤退部署。對于第三十五軍的使用方向則表示：“林彪進(jìn)關(guān)尚需時(shí)日，這方面僅聶榮臻的部隊(duì)。留下第一○五軍及原有部隊(duì)，就能夠應(yīng)付裕如，第三十五軍可于明日(五日)返平?！?sup>[4]顯然，傅作義對解放軍的作戰(zhàn)部署還毫無警覺。但等他回到北平后，12月5日，解放軍東北先遣兵團(tuán)在前進(jìn)途中殲滅了密云國民黨軍第十三軍兩個(gè)團(tuán)大部，引起了傅作義的警覺。同時(shí)，他又發(fā)現(xiàn)了東北野戰(zhàn)軍一部出現(xiàn)在喜峰口內(nèi)外，平津形勢趨緊，當(dāng)晚即命令第三十五軍撤回北平，但沒有告訴他們密云出現(xiàn)的敵情。
當(dāng)時(shí)，第三十五軍十分麻痹，撤出張家口時(shí)，行動(dòng)十分遲緩，直到6日午后，才上車起程。一路上經(jīng)過沙嶺子、宣化，暢通無阻，直到下花園附近才遭到阻擊，道路已被破壞，通過后已到黃昏時(shí)刻，軍長郭景云即命在雞鳴驛宿營。解放軍華北野戰(zhàn)部隊(duì)當(dāng)時(shí)由軍委直接指揮，毛澤東三令五申要華北第三兵團(tuán)以一個(gè)縱隊(duì)切斷張宣聯(lián)系，必要時(shí)加強(qiáng)阻擊兵力，命令華北第二兵團(tuán)于12月5日到達(dá)宣化、懷來間構(gòu)筑阻擊陣地，務(wù)使張家口之?dāng)巢荒軚|退，命令東北先遣兵團(tuán)(即程黃第二兵團(tuán))向懷來、南口之線急進(jìn)，要求各部堅(jiān)決抓住并包圍殲滅由張家口出逃的敵軍。但華北第三兵團(tuán)在敵軍壓迫下違令撤出了阻擊陣地，而華北第二兵團(tuán)至6日各主力縱隊(duì)尚在向涿鹿、下花園前進(jìn)途中。12月7日，毛澤東對華北第三兵團(tuán)違令放掉第三十五軍提出了嚴(yán)厲的批評，嚴(yán)令第三兵團(tuán)繼續(xù)包圍張家口敵軍，不使逃跑，如果逃跑則堅(jiān)決殲滅，不得違誤；同時(shí)對華北第二兵團(tuán)違誤軍委到達(dá)前線的時(shí)限提出批評，嚴(yán)令阻敵東逃：“如果該敵由下花園、新保安向東逃掉，則由楊羅耿負(fù)責(zé)?！?sup>[5]
這時(shí)，華北第二兵團(tuán)主力尚未渡過大洋河，楊得志一面命令部隊(duì)強(qiáng)行軍前進(jìn)，一面命令在新保安附近牽制敵人的第四縱隊(duì)第十二旅不惜一切代價(jià)堅(jiān)決堵住第三十五軍。郭景云沒有料到敵情十分嚴(yán)重，7日夜攻入新保安后，仍命令部隊(duì)休息，拂曉攻擊，以為可以沖過小部隊(duì)的攔截。8日晨，華北第二兵團(tuán)主力到達(dá)新保安鎮(zhèn)外，將新保安團(tuán)團(tuán)圍住，9日，擊退了敵懷來出援的第一○四軍及新保安出擊的第三十五軍的兩面夾擊，至10日，華北第二兵團(tuán)完成了對新保安的包圍。同時(shí)，東北先遣兵團(tuán)也于9日到達(dá)了康莊、懷來地區(qū)。在此之前，華北第三兵團(tuán)殲滅了從宣化向張家口撤退的一個(gè)師，緊緊把張家口圍住。第三十五軍是傅作義的主力軍，擁有的400輛汽車是傅作義靈活機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)的命根子，為其所必救。毛澤東把三十五軍包圍住，也就使傅作義失去了資本，不可能再?zèng)Q心從北平經(jīng)津塘南撤。果然，傅作義于9日命令張家口的第一○五軍、懷來的第一○四軍東西對進(jìn)，增援新保安。雖然，一○四軍攻至馬圈與三十五軍可以遙遙相望，但在解放軍的堅(jiān)強(qiáng)阻擊面前，不敢力戰(zhàn)，無法會(huì)師。9日晚，東北先遣兵團(tuán)對康莊第十六軍發(fā)起攻擊，至10日殲滅其主力，占領(lǐng)康莊。第一○四軍后路受到威脅，被迫撤退，至11日，在橫嶺、白羊城一帶被殲滅大部。由于北平空虛，傅作義不得不將第九十二軍、九十四軍、六十二軍等部調(diào)入北平地區(qū)，擔(dān)任守備任務(wù)。傅作義的指揮空前凌亂，他已無力控制戰(zhàn)局了。
在解放軍華北軍區(qū)部隊(duì)包圍傅作義部主力的時(shí)候，東北野戰(zhàn)軍正日夜兼程向平津挺進(jìn)。12月7日，林彪遵照軍委命令先期率指揮機(jī)關(guān)到達(dá)薊縣以南的孟家樓，由于大軍入關(guān)已無秘密可言，命令最后尾三個(gè)軍(解放軍統(tǒng)一番號，縱隊(duì)已改稱軍),經(jīng)山海關(guān)入關(guān)。12月11日，毛澤東就平津作戰(zhàn)，作出了一系列部署，包圍、隔斷華北“剿總”系統(tǒng)的所有部隊(duì)，并命令解放軍華北部隊(duì)歸林彪、羅榮桓、劉亞樓、譚政統(tǒng)一指揮，基本方針是：“從本日起的兩星期內(nèi)(十二月十一日至十二月二十五日)基本原則是圍而不打(例如對張家口、新保安),有些則是隔而不圍(即只作戰(zhàn)略包圍，隔斷諸敵聯(lián)系，而不作戰(zhàn)役包圍，例如對平、津、通州),以待部署完成之后各個(gè)殲敵。尤其不可將張家口、新保安、南口諸敵都打掉，這將迫使南口以東諸敵迅速?zèng)Q策狂跑，此點(diǎn)務(wù)求你們體會(huì)?！?sup>[6]對于傅作義的和談，則著眼于在軍事上牽制住他，而不是在政治上和他討價(jià)還價(jià)：“傅作義代表正在由涿州來平山途中，我們?nèi)员厩案娌呗院退勁?，要他抓住中央系各軍不放，便于我先解決中央系?！?sup>[7]
在解放軍部署的同時(shí)，傅作義鑒于形勢嚴(yán)重，也趕緊收縮兵力，先期放棄南口、昌平、通縣、宛平、唐山、蘆臺、漢沽諸點(diǎn)，實(shí)行分區(qū)防守，以第四兵團(tuán)司令官李文兼北平城防司令官，以第十七兵團(tuán)司令官侯鏡如兼津塘防區(qū)司令官。為加強(qiáng)津塘力量，從唐山一線撤下的第八十六、八十七軍調(diào)到塘沽、天津，將調(diào)到豐臺的第六十二軍主力調(diào)回天津。平津局勢危急，蔣介石命徐永昌到北平傳達(dá)自己的意圖，說服傅作義南下。13日下午1時(shí)，徐飛抵南苑機(jī)場，但通往城內(nèi)的道路已十分危險(xiǎn)，無法與傅作義見面，只好通電話。蔣介石要徐轉(zhuǎn)達(dá)的意見是：“一、北平二百萬人口，設(shè)被圍，決難持久，所以，只可留一后衛(wèi)，其余集津沽出戰(zhàn)皆易。二、切囑宜生勿太焦急，革命不是定要在某一地，勿以社會(huì)感情、當(dāng)前毀譽(yù)與患得患失之心而左右應(yīng)當(dāng)決定的大計(jì)。三、準(zhǔn)備失敗不敗。”等等。傅作義向徐永昌陳述說：“敵已準(zhǔn)備分段截?fù)羝浇蚓€，幾日前即無法轉(zhuǎn)移矣。且新保安等地被圍之軍，亦不好棄絕?！毙煊啦茨苷f服傅作義向天津轉(zhuǎn)移，當(dāng)日即自南苑機(jī)場飛回南京^[8]。
與此同時(shí)，傅作義繼續(xù)和中共接洽和談。當(dāng)時(shí)，中共地下黨員、北平《平明日報(bào)》社采編主任李炳泉通過傅作義的聯(lián)絡(luò)處長李騰九和傅作義的女兒、中共地下黨員、天津《大公報(bào)》社記者傅冬菊自12月8日開始“勸說傅作義投降”,到10日傅作義提出條件如下：“(1)參加聯(lián)合政府，軍隊(duì)歸聯(lián)合政府指揮。(2)一定時(shí)間起義，要我為他保密。(3)要求林彪停止戰(zhàn)斗，雙方談判?！?sup>[9]在爭取北平和平解決的談判中，傅冬菊在其中發(fā)揮了重要作用。崔月犁回憶說：“我作為共產(chǎn)黨的代表參加與傅作義談判工作之后，給傅冬菊的主要任務(wù)則是了解傅作義的動(dòng)態(tài)。那時(shí)我和傅冬菊見面是在東皇城根李中同志家里，我們幾乎每天見一次面。那時(shí)她還是一個(gè)青年知識分子，每次見我總是高高興興地滿面笑容，不慌不忙地把她父親的情況原原本本地告訴我。傅作義有時(shí)思想斗爭激烈，唉聲嘆氣，發(fā)脾氣，咬火柴頭，甚至想自殺。對他這些細(xì)微的情緒變化，我們都很清楚。有時(shí)頭天晚上發(fā)生的事，第二天一早就知道了；上午發(fā)生的事，下午就知道了。這些都及時(shí)寫成電文，由交通員迅速送譯電員，再送地下電臺，直接報(bào)告劉仁同志，由劉仁同志及時(shí)轉(zhuǎn)給前線總指揮部?！?sup>[10]據(jù)當(dāng)時(shí)任蘇聯(lián)駐天津的副領(lǐng)事季托夫(A.Тцтов)回憶，北平解放后，傅東(即傅冬菊)告訴他說：“費(fèi)了很大的勁兒才使父親放棄自殺念頭，并勸說他與中共方面開始和平談判。北平地下黨和她建立了聯(lián)系，指揮她動(dòng)作。按照地下黨的指示，她告訴父親，自己是中共不公開的黨員并與北平地下黨有聯(lián)系，北平地下黨負(fù)責(zé)人建議他就停止軍事行動(dòng)開始和平談判。此前，據(jù)傅東說，她父親的態(tài)度有點(diǎn)兒冷淡，長時(shí)間的沉默，看得出，他仍像從前一樣認(rèn)為，共產(chǎn)黨不會(huì)饒他，最好的下場是審判后將他關(guān)進(jìn)監(jiān)牢，這種后果他不能接受。后來，經(jīng)過長時(shí)間思考后，他問傅東，怎么才能保證與他保持聯(lián)絡(luò)的現(xiàn)地下黨人不是國民黨特工機(jī)關(guān)的間諜呢，同時(shí)，他指出，在共產(chǎn)黨員中也有這種間諜。傅東說，看來他擔(dān)心，蔣介石的特工機(jī)構(gòu)是否在用這種方式來檢驗(yàn)他的可靠程度。由于和傅東保持聯(lián)系的幾位地下黨員，早先她都不認(rèn)識，因之，傅作義堅(jiān)持認(rèn)為，傅東辦事不牢靠。在這種情況下，她告訴父親，自1948年秋便秘密地與蘇聯(lián)駐天津總領(lǐng)事館副領(lǐng)事保持聯(lián)系，并告訴了他與副領(lǐng)事幾次談話的內(nèi)容。傅東說，直至這時(shí)，她的父親才有些放心，而后又思考了一陣子才同意與中共和平談判?！?sup>[11]當(dāng)然，從前面所述，傅作義和中共的聯(lián)系，并非只有一個(gè)渠道。
就在接洽過程中，東北野戰(zhàn)軍迅速進(jìn)迫平津。12月14日，西路解放軍各部分別占領(lǐng)南口、宛平、豐臺、通州、黃村、采育鎮(zhèn)，切斷平津聯(lián)系，完成對北平的包圍，17日又攻占石景山和南苑機(jī)場。傅作義曾極力企圖重占豐臺、南苑軍事要地，但均被解放軍擊退。至20日，東路解放軍先后占領(lǐng)唐山、軍糧城、咸水沽、楊柳青、楊村等地及張貴莊機(jī)場，堵絕了傅作義系統(tǒng)的海上退路。解放軍兵臨城下，傅作義完全失去了和談的資本，在軍事上已毫無辦法，在和談上也沒有眉目，“心里著急，神經(jīng)錯(cuò)亂，每日啃掃帚”^[12],對自己軍事失策十分懊悔，痛苦達(dá)于極點(diǎn)?！豆旯迦沼洝氛f：“鄭(長海)告余，此次華北失敗，主要在傅宜生不肯早放棄張家口。及共軍攻三十五軍又違背作戰(zhàn)方針，派兵西進(jìn)，逐次增加，以后凡有人論及此點(diǎn)，傅宜生輒自打嘴巴，以致人不忍再提此事云。”^[13]14日晚，他作出讓步：“(1)軍隊(duì)不要了。(2)兩軍后撤，談判繳械。(3)由傅發(fā)通電繳械?！?sup>[14]同時(shí)，不得已主動(dòng)派《平明日報(bào)》社長崔載之和李炳泉出城，準(zhǔn)備前往石家莊，希望見到毛澤東，談判從張家口起，平津塘全線和平解決。但崔李兩人遭到解放軍的攔截，被送到東北第十一縱隊(duì)司令部，翌日20時(shí)，縱隊(duì)指揮員向林羅譚發(fā)電報(bào)告了此事，16日8時(shí)，林羅劉向軍委轉(zhuǎn)報(bào)了十一縱來電，同時(shí)令將崔李兩人送到平津前線司令部附近，由參謀處長蘇靜接待，開始接觸。^[15]但中共中央軍委對于傅作義要求減輕軍事壓力的讓步不能信任，認(rèn)為“很可能是因?yàn)槲臆娛娜胀蝗坏搅顺沁?，傅作義倉猝布防，不惜說出些好聽的話，爭取布防時(shí)間，其中第二條所謂‘兩軍后撤談判繳械’可能就是這個(gè)目的”。軍委指示林羅劉：“對傅作義代表談判內(nèi)容以爭取敵人放下武器為基本原則(這里不是指起義——引者),但是達(dá)到這個(gè)目的可以運(yùn)用某些策略……我們應(yīng)試圖利用傅作義及其集團(tuán)內(nèi)大批干部，對于自己的生命財(cái)產(chǎn)危險(xiǎn)的恐懼，可以考慮允許減輕對于傅作義及其干部的懲處，和允許他們保存其私人財(cái)產(chǎn)為條件，而以傅作義下令全軍放下武器為交換條件?！?sup>[16]19日，劉亞樓根據(jù)軍委的指示精神和崔載之、李炳泉進(jìn)行了初步談判，雙方所提條件差距極大。
在接觸和談期間，解放軍加緊了軍事部署，華北第三兵團(tuán)為應(yīng)付張家口守?cái)惩粐?，要求增加兵力?6日，林彪等同意將在南口的東北第四縱隊(duì)，全部開赴張家口，歸楊、李指揮。20日，東北野戰(zhàn)軍切斷了天津守?cái)车耐寺分?，軍委即命令華北第二兵團(tuán)向新保安發(fā)起攻擊。21日，華北第二兵團(tuán)即掃清外圍據(jù)點(diǎn)，22日晨7時(shí)發(fā)起總攻，至17時(shí)即結(jié)束戰(zhàn)斗，全殲守?cái)?，三十五軍軍長郭景云自殺。23日，張家口守?cái)晨吹阶约阂呀?jīng)孤立，即行突圍，受到解放軍的堅(jiān)強(qiáng)阻擊，部隊(duì)突出大境門后陷入一條狹長的山溝里，遭到解放軍的圍殲，全軍覆沒，僅少數(shù)騎兵突出重圍，第十一兵團(tuán)司令官孫蘭峰走小路逃脫。
這時(shí)，崔載之通過電臺向傅作義作了初步談判經(jīng)過的報(bào)告，23日，在軍事潰敗之際，傅作義又向毛澤東發(fā)出了求和的電報(bào)：
毛先生：
(一)今后治華建國之道，應(yīng)交由貴方任之，以達(dá)成共同政治目的。
(二)為求人民迅即得救，擬即通電全國，停止戰(zhàn)斗，促成全面和平統(tǒng)一。
(三)余絕不保持軍隊(duì)，亦無任何政治企圖。
(四)在過渡階段，為避免破壞事件及糜爛地方，通電發(fā)出后，國軍即停止任何攻擊行動(dòng)，暫維現(xiàn)狀。貴方軍隊(duì)亦請稍向后撤，恢復(fù)交通，安定秩序。細(xì)節(jié)問題請指派人員在平商談解決。在此轉(zhuǎn)圜時(shí)期，盼勿以繳械方式責(zé)余為難。過此階段之后，軍隊(duì)如何處理，均由先生決定。望能顧及事實(shí)，妥善處理。余相信先生之政治主張及政治風(fēng)度，諒能大有助于全國之底定^[17]。
傅作義在這封電報(bào)中，并未改變政治立場，仍以為人民自居的姿態(tài)，對毛澤東施加政治壓力，在軍事上要求解放軍后撤，這都是同中共中央軍委迫傅作義放下武器的基本方針相沖突，因此，不能為解放軍所接受。崔載之為此十分著急，連電傅作義，勸傅不要發(fā)通電，否則談不成。傅作義的聯(lián)絡(luò)處長李騰九署名給崔復(fù)電說“幫助成功者速成，不是依附成功者求自己發(fā)展”,仍求在政治上留有回旋余地，并令崔速回城匯報(bào)^[18]。25日，中共中央以權(quán)威人士發(fā)言的方式，宣布了43名戰(zhàn)犯名單，把傅作義包括在其中，以剝奪其政治上的發(fā)言權(quán)。當(dāng)時(shí)，傅作義對和談的性質(zhì)很敏感，他對他的參謀長說：“(一)和談是不是投降？(二)不講道德還能做人嗎？(三)咱們過去的歷史就完了嗎？”鑒于雙方差距太大，傅作義便囑咐參謀長說：“你好好準(zhǔn)備打仗吧！兩方條件相距太遠(yuǎn)，根本不能談?！?sup>[19]北平和談一時(shí)沒有進(jìn)展。