從1904年夏青山革命軍事學(xué)校解體，軍國民教育會暗殺團歸國，直到1905年夏孫中山返日，在日本的革命黨人和留學(xué)生中，并沒有發(fā)生振聾發(fā)聵的大事，革命力量在默默地經(jīng)歷著重要的變化。
在此期間，留學(xué)生人數(shù)的增加是驚人的。據(jù)留學(xué)生會館統(tǒng)計，1904年5月為1189人，至次年8月，則已激增至五千余人。更為重要的是，在留學(xué)生中，革命情緒有了顯著的增長。
1905年初，留學(xué)生中主張革命者和主張保皇立憲者作了一次有力的較量。當(dāng)時，日本報紙有消息說：各國商業(yè)統(tǒng)計表在中國領(lǐng)土中沒有列入長城以北，意即承認該地已為俄國屬地。留學(xué)生聞訊大為震動。四川學(xué)生鄧孝可在梁啟超授意下，發(fā)起四川同鄉(xiāng)開會，通過《要求歸政意見書》六條，準備于夏歷正月初一電奏清廷，請求“歸還大政以一主權(quán)”、“宣布立憲以定國是”,張瀾等并自告奮勇愿意入京伏闕陳奏。當(dāng)四川同鄉(xiāng)會將意見書送交留學(xué)生會館及各省同鄉(xiāng)會討論時，受到了多數(shù)人的反對。留學(xué)生會館干事及各省評議員會議，反對者占十分之九。廣東、廣西、直隸、安徽、福建、浙江、江蘇、江西、山東、貴州十省學(xué)生宣布反對，湖南學(xué)生中僅有二人贊成。留學(xué)生會館的參議簿上，留下了連篇累帙的反對意見。兩廣學(xué)生的態(tài)度最為激烈，他們在清風(fēng)亭集會討論，發(fā)表演說，駁斥意見書。二百名與會學(xué)生一致同意，在留學(xué)生會館貼出“兩粵學(xué)生全部大反對川策六條”的標(biāo)語。反對意見書的學(xué)生并不都是革命分子，多數(shù)人的反對出于對清政府的失望和不信任，這種情緒使革命派占了上風(fēng)。梁啟超、鄧孝可等將?；柿椫鲝垙娂佑谌w留學(xué)生的計劃終于破產(chǎn)。
留學(xué)生，特別是留日學(xué)生，始終是革命力量發(fā)展的重要源泉。主張革命的學(xué)生們，少部分組成了秘密的革命小團體，多數(shù)人則以同鄉(xiāng)等關(guān)系，結(jié)成為一個個不十分固定的政治小集團。比較活躍的政治小集團有這樣一些：
1.廣東學(xué)生胡衍鴻、汪兆銘、朱大符、古應(yīng)芬、張樹柟、李文范等，是一個結(jié)合得比較緊密的小集團。胡漢民(1879—1939)名衍鴻，字展堂，番禺人，幕僚的兒子。1902年留學(xué)日本，因風(fēng)潮歸國，曾任《嶺海報》主筆、梧州府中學(xué)堂教習(xí)、梧州師范講習(xí)所所長，1904年冬，重行東渡。胡后來在《民報》上用“漢民”的筆名發(fā)表政論，影響頗大，于是便以“漢民”為名。汪精衛(wèi)(1883—1944)名兆銘，字季新，番禺人，也是幕僚家庭出身，1904年留學(xué)日本?！熬l(wèi)”這個名字，也是從《民報》上發(fā)表文章的筆名來的。朱執(zhí)信(1885—1920)名大符，番禺人，幕僚子弟，1904年留學(xué)日本。這些人幾乎都是大家子弟，過去在廣州同學(xué)，在東京又同學(xué)于法政大學(xué)法政速成科，有些人之間還有親戚、世交關(guān)系，部分人在廣州時就有過益智社的結(jié)合，因此關(guān)系較深。他們通過胡漢民的堂弟胡毅生，和興中會的成員有著聯(lián)系。
2.廣東人廖仲愷、何香凝、胡毅生、黎勇錫、朱少穆、蕭友梅、饒景華、劉維燾等也維持著一個無形的小集團。廖仲愷(1877—1925)名恩煦，歸善(今惠陽)人，出身僑商家庭。1903年初從香港赴日留學(xué)。何香凝(1879—1972)名諫，南海人，是廖的妻子，1903年春赴日。胡毅生(1883—1957)名毅，幕僚家庭子弟，1903年春赴日，這時，在橫濱華僑學(xué)校任教。他們到達日本稍早，與孫中山有過直接的接觸，有的人還參加過青山軍事學(xué)校等團體。他們與廣東學(xué)生聯(lián)系比較廣泛，但團體內(nèi)部很松散。
此外，香山來的林君復(fù)、劉思復(fù)等弘文學(xué)院學(xué)生也自成一個集團。
3.湖北學(xué)生大都來自武昌各學(xué)堂，以李書城、耿覲文、時功玖、白逾桓、居正、田桐、余仲勉(誠)、吳昆、但燾等為核心，聯(lián)系比較緊密。李書城(1882—1965)字小垣，潛江人，父親是塾師。本人卒業(yè)于兩湖書院，1903年入東京陸軍士官學(xué)校。他與吳祿貞、黃興都是好友，參加過武昌花園山的革命活動，也加入過華興會。居正(1876—1951)當(dāng)時名毓崧，字覺生，廣濟人，出身地主家庭，兩湖書院學(xué)生，留學(xué)東京弘文書院。田桐(1879—1930)字梓琴，蘄春人，出身農(nóng)民家庭，父親是塾師。兩湖書院學(xué)生，留學(xué)東京時與居正同入弘文書院。他倆與白逾桓、吳昆后來在同盟會中被聯(lián)稱為居田白吳，是湖北會員中的骨干。這個集團中的人大都有點革命活動的經(jīng)歷，他們同湖南學(xué)生串連一氣，都圍繞在流亡的華興會周圍。
4.安徽學(xué)生吳春陽、蒯壽樞、王天培、孫棨、潘贊化等也維持著一個政治小集團。他們?nèi)藬?shù)不多，卻善于活動。吳春陽(1883—1911),合肥人，出身地主家庭，光復(fù)會成員。早年在皖創(chuàng)辦強國會，后在滬辦青年學(xué)社。學(xué)社因萬福華案被封，流亡日本。因歷史淵源，他們與國內(nèi)外主要革命小團體都有聯(lián)系。程家檉則因同鄉(xiāng)關(guān)系，成為他們的指導(dǎo)者。程家檉(1874—1914)字韻蓀，安徽休寧人，出身地主家庭。1899年由武昌兩湖書院被選赴日本留學(xué)，1904年秋畢業(yè)于東京帝國大學(xué)，很早就是革命運動的活躍分子。
5.四川學(xué)生鄧家彥、黃樹中、吳鼎昌、康寶忠(陜西城固籍)、陳道循、林啟一等十余人組織了一個團體，但沒有名稱，只叫做革命團體。這些學(xué)生主要來自成都的學(xué)堂。鄧家彥(1884一1966)字孟碩，廣西臨桂人，出身幕僚家庭。他隨父在成都讀書，因而成為來自成都學(xué)生的中堅。至于從重慶來的童憲章、陳崇功、楊霖等，他們另有自己的小集團。
6.留日女生不多，革命分子更少，但她們卻很活躍。陳擷芬、林宗素、唐群英等數(shù)人，友誼很深。秋瑾于1904年夏來到日本后，和陳等一同組織了共愛會、女子雄辯學(xué)會等公開團體。秋瑾年紀稍長，并且極為活躍，凡有團體，無不參加，因此在陳擷芬赴美后，她就成了這個婦女小集團的頭領(lǐng)。
這許多政治小集團通過同學(xué)和公開團體等關(guān)系互通聲氣，同時還通過同鄉(xiāng)關(guān)系聯(lián)絡(luò)了更多的學(xué)生。在1904年至1905年間，在留學(xué)生會館的干事、評議員、各省同鄉(xiāng)會會長中，?；柿椃肿拥臄?shù)目雖超過革命分子，并且他們也有自己的小集團，但由于革命小集團活動積極，理直氣壯，保皇立憲分子無法控制留學(xué)生的動向。
留學(xué)生中的革命分子很需要進一步組織起來，但當(dāng)時在日本的革命黨人卻無法做到這一點。
軍國民教育會的組織實際上已不存在，惟一在日本積極活動的會員是程家檉。他主張革命力量實行聯(lián)合，但孤掌難鳴。
興中會在日本的組織也早已渙散。在橫濱的寥寥幾名會員，除馮自由以外，都很少活動。而中和堂這樣的團體，又對政治毫無興趣。馮自由(1882—1958)名懋龍，廣東南海人。他是橫濱僑商馮鏡如的兒子。十四歲即加入興中會，畢業(yè)于東京高等大同學(xué)校。馮鏡如倒向梁啟超之后，他仍然忠實地追隨孫中山。馮自由是一個熱心于革命活動的人物，他一方面通過胡毅生、李自重、朱少穆等原革命軍事學(xué)校的成員同廣東學(xué)生保持著密切關(guān)系，另一方面又通過留學(xué)生中的老資格程家檉、張繼、馬君武等和各省留學(xué)生保持著聯(lián)系。馮自由極力想發(fā)展革命的組織，1904年春，他與梁慕光在橫濱組織三點會，受洗禮者馮自由、胡毅生、李自平、廖翼朋、陳擷芬等五人，胡被封為洪棍，李為紙扇，馮為草鞋。李自平是馮的妻子，她與秋瑾友善，秋聽到組織三點會的消息，自愿加入。于是又由李自平約定第二次拜盟，加入者秋瑾、劉道一、劉復(fù)權(quán)、仇亮、王時澤、曾貞等十人，劉復(fù)權(quán)被封為洪棍，秋為紙扇，劉道一為草鞋。但三點會的組織以后未再得到發(fā)展。當(dāng)革命運動向前發(fā)展時，這種落后的組織形式已經(jīng)無法吸引更多的留學(xué)生。因此，馮自由當(dāng)時的重要作用，僅在于他是在日本的留學(xué)生、革命黨人與孫中山、其他各地黨人之間聯(lián)系的橋梁，人們都樂于從他那里了解孫中山的動向。
因蘇報案流亡橫濱的東南革命人士黃宗仰、陳范等與興中會的成員聯(lián)系密切。陳范通過其女?dāng)X芬和侍妾在外面活動。孫中山赴美后，陳范想組織一個會館接納各方志士，得到孫中山的贊許；不過，他的聲望、才能和財力都不能勝任，結(jié)果一無所成。因為經(jīng)濟困窘，黃、陳先后歸國，東南革命黨人未能在日本造成什么勢力。
孫中山的日本友人宮崎寅藏依然非常關(guān)心中國革命運動的發(fā)展，聯(lián)系了不少革命分子。不過，他也只能充當(dāng)革命黨人之間互通聲氣的橋梁。
比較而言，在留學(xué)生中影響最大的革命小團體是華興會。華興會的主要骨干多數(shù)流亡到了日本，他們推動革命運動和籌劃武裝起義的功績受到留學(xué)生們的崇敬。環(huán)繞在他們周圍的，主要是湖南、湖北學(xué)生和學(xué)習(xí)軍事的學(xué)生。在這些學(xué)生中，也有落后因素的影響，湘鄂學(xué)生中有府屬、縣屬的界限，軍校學(xué)生中有省界的差別。但因為有華興會的骨干們作為聯(lián)系的中心，這界限就不像其他學(xué)生中那么明顯。
華興會在日本并沒有擴大組織，沒有將它周圍的許多學(xué)生納入自己的團體，而是更多地利用個人影響進行活動。這些學(xué)生中也有秘密的革命組織。新華會是1904年春間為響應(yīng)長沙起義組織起來的，成員有仇鰲、羅杰、余煥東，趙繚、仇亮、葛謙、覃振等兩湖學(xué)生，其中一部分人曾回國準備參加起義。革命同志會是在1904年12月組成的，成員主要是軍校學(xué)生，有湖南程子楷、曾繼梧、陳強、仇亮、歐陽振聲、程潛，云南楊振鴻、羅佩金、殷承??、唐繼堯，直隸姜登選，江蘇章梓，河南曾昭文等，黃興也是該會成員。1905年，兩湖學(xué)生還組織了大湖南北同盟會。華興會沒有將這些團體統(tǒng)一起來，沒有組織他們從事具體的反清活動，甚至連文字宣傳也沒有積極開展。
總而言之，留日學(xué)生中的革命情緒在增長，但是革命黨人卻未能因勢利導(dǎo)，將這股力量組織起來。比起1903年來，反清革命運動此時在日本的局面是停滯的、沉悶的。這種局面給革命力量的發(fā)展帶來了許多不利的影響。最明顯的問題是無法有力地抵御保皇、立憲派對留學(xué)生的爭奪。當(dāng)時，立憲運動萌芽不久，它的主張比保皇更有誘惑力，主張立憲的人也積極在留學(xué)生中吸取力量。留學(xué)生中發(fā)生了這樣的情況：許多人初至日本時倡言革命，等到快要畢業(yè)時卻極力主張?；驶蛄?。舊日青年會、拒俄義勇隊、軍國民教育會、暗殺團中的一些積極分子，一部分已埋首學(xué)業(yè)，不問政治；另一部分人，如湯爾和、謝曉石、林長民、胡鎮(zhèn)超、汪榮寶、陳福頤等則明顯地倒向立憲或?；室贿吶チ恕Ａ魍龆鴣淼母锩肿拥年犖橐膊环€(wěn)定。這種情況甚至影響到華興會。到日本后，華興會骨干彭淵恂、徐佛蘇、薛大可等日漸向立憲派靠攏。在革命宣傳中嶄露頭角的章士釗，1905年到達日本后，借口想多讀些書以待革命后用，也不愿再從事革命工作。更使革命黨人痛心的是，名震一世的革命宣傳家陳天華竟然也動搖了。1905年1月，正當(dāng)留學(xué)生群起反對鄧孝可的六條意見時，陳天華卻受梁啟超引誘，暗自起草了一份意見書，要求清廷歸政，實行立憲，并準備親自到北京去呈遞。幸虧被黃興、宋教仁、劉揆一等及時勸止了。陳天華有他自己的弱點，他是一位慷慨悲歌之士，激流之中不會吝惜熱血和頭顱，卻容易被崎嶇的道路和膩人的瑣務(wù)消磨掉意志。他的動搖突出地反映了當(dāng)時革命運動處于停滯、沉悶狀態(tài)所產(chǎn)生的危機。
宋教仁想打破這種沉悶的局面，他聯(lián)合田桐、白逾桓、魯魚等人發(fā)起組織雜志社，定名為《二十世紀之支那》。宋教仁(1882—1913)字鈍初，別署桃源漁父，湖南桃源人。出身地主家庭。在武昌文高等學(xué)堂讀書時，加入華興會、科學(xué)補習(xí)所。流亡日本后，非常活躍，在留學(xué)生中聲譽日大，因此由他出頭辦雜志。但是，黃興、劉揆一、陳天華都不太重視這一行動，僅得到程家檉的大力幫助。6月，《二十世紀之支那》發(fā)刊，在留學(xué)生中反響并不十分大。
國內(nèi)革命小團體的發(fā)展和留日學(xué)生中革命情緒的增長，為革命力量的聯(lián)合和革命運動的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。但是關(guān)鍵問題在于革命運動的領(lǐng)導(dǎo)者能否發(fā)現(xiàn)和利用這些有利條件，克服不利條件，推進這一發(fā)展過程。當(dāng)然，要做到這一點，需要革命家的遠見卓識和雄偉魄力。這個歷史任務(wù)的解決，終于落在了孫中山的肩上。