1946年6月，蔣介石以圍攻中原解放區(qū)為起點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)，企圖在三至六個(gè)月內(nèi)消滅中共軍隊(duì)。解放區(qū)軍民奮起自衛(wèi)，從1946年6月到1947年2月，共殲敵67個(gè)旅，71萬多人，戰(zhàn)局發(fā)生重大變化。蔣介石在各個(gè)戰(zhàn)場遭到沉重打擊的形勢下，無力繼續(xù)進(jìn)行對(duì)解放區(qū)的全面進(jìn)攻，從1947年3月起，便集中進(jìn)攻解放區(qū)總兵力的43%,計(jì)94個(gè)旅，重點(diǎn)進(jìn)攻山東、陜北兩個(gè)解放區(qū)。陜北和山東位于解放區(qū)東西兩翼。國民黨當(dāng)局的意圖是：壓迫華東解放軍至膠東狹窄地區(qū)而加以消滅，以解除對(duì)它的心臟地區(qū)南京、上海的威脅；在陜北，攻占延安，打擊中共中央首腦機(jī)關(guān)，并消滅西北野戰(zhàn)軍，以鼓舞自己的軍心士氣；并且預(yù)計(jì)在對(duì)解放區(qū)東西兩翼的重點(diǎn)進(jìn)攻得手之后，即分頭北進(jìn)，在華北與人民解放軍決戰(zhàn)，進(jìn)而出關(guān)占領(lǐng)東北，達(dá)到將人民解放軍各個(gè)擊破的目的。蔣介石為了實(shí)現(xiàn)其重點(diǎn)進(jìn)攻的計(jì)劃，還在冀魯豫戰(zhàn)場采取所謂“黃河戰(zhàn)略”,“引黃歸故”,企圖依靠黃河天然屏障，制造從風(fēng)陵渡到濟(jì)南約兩千里正面的“黃河防線”,阻止中共冀魯豫和華東兩個(gè)大戰(zhàn)略區(qū)的聯(lián)系，冀魯豫野戰(zhàn)軍的機(jī)動(dòng)被阻止后，蔣介石就可抽兵至兩翼參加重點(diǎn)進(jìn)攻。為此，蔣介石下令將他在1938年所決開的堤口堵塞，使黃河重入故道北流，使五百多個(gè)村莊和五百多萬畝種有莊稼的土地被淹沒，十萬多人無家可歸。
為了粉碎國民黨的重點(diǎn)進(jìn)攻，中共中央軍委決定繼續(xù)采取積極防御的戰(zhàn)略方針，一面以山東、陜北部隊(duì)在戰(zhàn)略防御中吸引并逐步殲滅敵人有生力量，為其他戰(zhàn)場人民解放軍的反攻創(chuàng)造條件，一面組織其他戰(zhàn)場部隊(duì)尋殲當(dāng)面之?dāng)常艡C(jī)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略反攻，配合陜北、山東部隊(duì)的作戰(zhàn)。1947年2月1日，中共中央在《迎接革命的新高潮》的指示中指出：“為著徹底粉碎蔣軍的進(jìn)攻，必須在今后幾個(gè)月內(nèi)再殲滅蔣軍四十至五十個(gè)旅，這是決定一切的關(guān)鍵?！雹僦醒胩貏e強(qiáng)調(diào)：為達(dá)此目的，必須充分地實(shí)行軍委關(guān)于集中兵力各個(gè)殲敵的指示。陜甘寧和山東部隊(duì)，根據(jù)中央軍委這些指示，與國民黨軍隊(duì)展開了激戰(zhàn)。
1947年3月初，國民黨集結(jié)34個(gè)旅25萬人的兵力，準(zhǔn)備向陜甘寧解放區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，其首要目標(biāo)是攻占中共中央所在地延安。3月13日，胡宗南部以15個(gè)旅14萬人為主攻，從洛川、宜川一線分兩路向延安進(jìn)犯；青海馬步芳、寧夏馬鴻逵部12個(gè)師、國民黨晉綏邊區(qū)總部的榆林鄧寶珊部第二十二軍兩個(gè)師為策應(yīng)，相繼由西北兩面出動(dòng)；國民黨軍統(tǒng)帥部先后抽調(diào)100架左右的飛機(jī)，對(duì)延安及其附近大肆轟炸，企圖摧毀中共中央和人民解放軍總部等首腦機(jī)關(guān)。胡宗南揚(yáng)言“三日之內(nèi)占領(lǐng)延安”,三個(gè)月內(nèi)聚殲共軍于延安及其以北地區(qū)，或逼迫共軍東渡黃河，解決陜北問題。胡宗南部是國民黨當(dāng)時(shí)在全國最大的一支戰(zhàn)略預(yù)備隊(duì)，兵員充實(shí)，裝備精良。當(dāng)時(shí)中共西北戰(zhàn)場，總兵力僅有六個(gè)旅，兩萬余人，且裝備較差，彈藥缺乏，物資供應(yīng)困難，雙方力量十分懸殊。中共的有利條件是內(nèi)線作戰(zhàn)，處處得到人民群眾的支援；陜北地形險(xiǎn)要，山巒起伏，溝川縱橫，便于隱蔽行動(dòng)。陜甘寧軍民為粉碎國民黨軍的進(jìn)攻進(jìn)行了大量的準(zhǔn)備工作。由陜甘寧和晉綏解放軍組成西北野戰(zhàn)軍，彭德懷任司令員兼政治委員，習(xí)仲勛任副政治委員，負(fù)責(zé)西北戰(zhàn)場的統(tǒng)一指揮。同時(shí)，成立了西北軍區(qū)，賀龍任司令員。
從1947年3月13日起，陜北解放軍一部在延安以南節(jié)節(jié)抗擊胡宗南部，經(jīng)過六天的激戰(zhàn)，在掩護(hù)中共中央機(jī)關(guān)和群眾安全轉(zhuǎn)移，疏散完畢后，于19日主動(dòng)撤出延安。胡宗南侵占延安一座空城后，大肆宣揚(yáng)“勝利”,聲稱中共已“不堪一擊”,并謊報(bào)戰(zhàn)績說：“我軍經(jīng)七晝夜的激戰(zhàn)，第一旅終于19日晨占領(lǐng)延安，是役俘虜敵五萬余，繳獲武器彈藥無數(shù)，正在清查中?！?0日，蔣介石打電報(bào)予以嘉獎(jiǎng)。電文說：“宗南老弟：將士用命，一舉而攻克延安，功在黨國，雪我十余年來積憤，殊堪嘉尚，希即傳諭嘉獎(jiǎng)，并將此役出力官兵報(bào)模，以憑獎(jiǎng)敘。戡亂救國大業(yè)仍極艱巨，望弟勉旃?！雹谑Y介石還對(duì)他的將校軍官們說：占領(lǐng)延安后，中共軍隊(duì)的首腦部就無所寄托，只能隨處流竄，如此就絕對(duì)不能建立中心的力量了。國民黨陜西省主席祝紹周還強(qiáng)令西安市的商店、居民于3月19日當(dāng)晚懸掛國旗，燃放鞭炮，慶祝所謂“陜北大捷”。
然而，事實(shí)正好同蔣介石的愿望相反。3月29日，中共中央在陜北清澗縣棗林溝村召開會(huì)議，決定：中央書記處書記毛澤東、周恩來、任弼時(shí)率黨中央的精干機(jī)關(guān)繼續(xù)留在陜北，指揮全國各戰(zhàn)場的作戰(zhàn)；中央書記處書記劉少奇、朱德和一部分中央委員，組成中央工作委員會(huì)，經(jīng)晉綏解放區(qū)進(jìn)入晉察冀解放區(qū)，到河北省平山縣西柏坡村進(jìn)行中央委托的工作；葉劍英、楊尚昆等率黨中央及中央軍委大部分工作人員，到晉西北統(tǒng)籌后方工作。中共中央、人民解放軍總部和毛澤東留在陜北，極大地鼓舞了西北軍民和各解放區(qū)軍民的戰(zhàn)斗意志和勝利信心。
國民黨軍在侵占延安后，急于尋找陜北解放軍主力決戰(zhàn)。西北野戰(zhàn)兵團(tuán)采取神奇莫測的運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)法，以一小部分兵力佯裝主力邊戰(zhàn)邊退，把敵軍主力誘向延安西北安塞方向，而將主力第二縱隊(duì)、教導(dǎo)旅和第一縱隊(duì)的大部分兵力隱蔽集結(jié)在咸(陽)榆(林)公路兩側(cè)的青化砭地區(qū)，并把新四旅埋伏在青化砭以東及東北的高地上。3月24日，當(dāng)國民黨軍五個(gè)旅被誘至安塞，三十一旅進(jìn)入青化砭地區(qū)預(yù)設(shè)的袋形陣地后，中共兩翼部隊(duì)即以五個(gè)旅的兵力，東西夾攻，南北堵截，不到兩小時(shí)，第三十一旅旅部及所率一個(gè)團(tuán)近三千人，全部被殲。旅長李紀(jì)云及副旅長、參謀長、團(tuán)長當(dāng)場被活捉。這一勝利給西北軍民以極大的鼓舞。
胡宗南在青化砭遭到痛擊后，發(fā)現(xiàn)共軍主力并不在安塞，急忙指揮11個(gè)旅，掉轉(zhuǎn)頭來，分三路經(jīng)青化砭向延川、清澗地區(qū)撲來，企圖尋找共軍主力決戰(zhàn)。這時(shí)，中共方面鑒于國民黨軍太密集，不易分割圍殲，便耐心待機(jī)殲敵，主力轉(zhuǎn)移至蟠龍西北榆樹坪一帶隱蔽休整，只派出小部隊(duì)和敵人泡“蘑菇”。當(dāng)時(shí)，胡宗南指揮的部隊(duì)，糧食缺乏，在茫茫高原上，跨川越梁，到處撲空。前后花了15天時(shí)間，兜了四百里路的大圈子，被搞得精疲力竭，胡宗南不得已將其一三五旅留守瓦窯堡，大部主力回蟠龍地區(qū)休整補(bǔ)充。這時(shí)，中共方面抓住一三五旅孤軍前進(jìn)到羊馬河地區(qū)的良好戰(zhàn)機(jī)，以第二縱隊(duì)、教導(dǎo)旅、新四旅等四個(gè)旅主力，于4月14日將該旅包圍于羊馬河地區(qū)，激戰(zhàn)八小時(shí)，該旅四千七百余人被全殲，代旅長夏宗禹被活捉，首創(chuàng)西北戰(zhàn)場全殲蔣軍一個(gè)整旅的范例。
戰(zhàn)后，毛澤東及時(shí)給彭德懷去電，強(qiáng)調(diào)指出，“蘑菇戰(zhàn)術(shù)”,是我軍在西北戰(zhàn)場上最后戰(zhàn)勝敵人的最佳辦法。還說：“我之方針是繼續(xù)過去的辦法，同敵人在現(xiàn)地區(qū)再周旋一個(gè)時(shí)期(一個(gè)月左右),目的在使敵人達(dá)到十分疲勞和十分缺糧之程度，然后尋機(jī)殲滅之?！雹?br>羊馬河中共軍隊(duì)再次告捷，胡宗南發(fā)現(xiàn)共軍主力在瓦窯堡以南地區(qū)，乃令部隊(duì)迅速東進(jìn)，企圖圍殲，但撲了空，便南下蟠龍地區(qū)，休整補(bǔ)給。4月下旬，蔣介石得到情報(bào)，說“中共中央及其主力在綏德附近集結(jié)”,又說“共軍已開始東渡黃河”,要胡宗南主力九個(gè)旅自蟠龍、永坪分兩路向綏德迅速北進(jìn)，要榆林的鄧寶珊向米脂、葭縣策應(yīng)，以圖對(duì)共軍進(jìn)行南北夾擊，于葭縣、吳堡地區(qū)將之一舉殲滅。4月26日，董釗和劉戡兩兵團(tuán)約七個(gè)半旅兵力由蟠龍出發(fā)，向綏德前進(jìn)。只留下整編第一師一六七旅及地方武裝“陜西人民自衛(wèi)軍”第三縱隊(duì)守備蟠龍。為迷惑國民黨軍，人民解放軍將計(jì)就計(jì)，以少數(shù)兵力引敵北進(jìn)，沿途遺棄臂章、符號(hào)、舊軍裝、破擔(dān)架等物，作出主力倉皇退走的模樣。與此同時(shí)，又在佳縣一帶的黃河沿岸，集結(jié)大批船只，布置渡河假象，迷惑敵人。國民黨軍更信以為真，以九個(gè)半旅的兵力向綏德方向撲來，而使蟠龍之部隊(duì)孤懸于榆林、延安之間。5月2日，當(dāng)國民黨軍剛到達(dá)米脂、綏德一線，中共主力第一縱隊(duì)、第二縱隊(duì)和新四旅等部隊(duì)，于四倍于敵的兵力，將整個(gè)蟠龍鎮(zhèn)圍得水泄不通。當(dāng)夜，向設(shè)防堅(jiān)固的重要補(bǔ)給站蟠龍發(fā)起圍攻，激戰(zhàn)兩晝夜全殲守軍一六七旅和“陜西人民自衛(wèi)軍”第三縱隊(duì)，共約六千七百人，旅長李昆崗被活捉，并繳獲大量糧食和軍用物資，單軍服就有四萬余套，面粉一萬余袋，子彈百萬余發(fā)。等到胡宗南下令九個(gè)旅由綏德回援蟠龍時(shí)，物資早已被中共軍隊(duì)搬運(yùn)一空，而共軍主力則轉(zhuǎn)移至安塞地區(qū)休整。
胡宗南從進(jìn)據(jù)延安始至蟠龍失守止，在這一個(gè)半月中，西北解放軍以兩個(gè)縱隊(duì)零兩個(gè)旅共二萬六千人的兵力，連續(xù)在青化砭、羊馬河、蟠龍地區(qū)與十倍的國民黨軍“蘑菇”周旋，使其陷入疲勞和缺糧的困境中，經(jīng)中共軍隊(duì)三戰(zhàn)三捷，共殲敵一萬四千余人，嚴(yán)重打擊了胡宗南集團(tuán)，基本穩(wěn)定了西北戰(zhàn)局，為粉碎國民黨軍對(duì)陜北的進(jìn)攻打下了基礎(chǔ)。5月中旬，在安塞縣的真武洞舉行有邊區(qū)軍民五萬余人參加的祝捷大會(huì)。
隨后，為了打擊青海馬步芳和寧夏馬鴻逵的勢力，西北解放軍于5月21日至7月7日進(jìn)行了隴東戰(zhàn)役，殲敵四千余人。8月上旬，為調(diào)動(dòng)胡宗南主力北上，配合陳賡、謝富治兵團(tuán)在晉南強(qiáng)渡黃河挺進(jìn)豫西，西北野戰(zhàn)軍④對(duì)榆林發(fā)動(dòng)圍攻，至8月11日，全殲其外圍防守部隊(duì)五千二百余人。接著主動(dòng)撤圍，轉(zhuǎn)移到米脂縣東北的沙家店地區(qū)，作好圍殲國民黨援軍的部署。8月21日，胡宗南部整編第三十六師六千余人自榆林追擊解放軍，進(jìn)入伏擊圈后被全殲。至此，西北解放軍經(jīng)過延安、青化砭、羊馬河、蟠龍、隴東、榆林、沙家店七次戰(zhàn)役，共殲國民黨軍三萬余人，粉碎了國民黨對(duì)陜甘寧邊區(qū)的重點(diǎn)進(jìn)攻。
在進(jìn)攻陜甘寧邊區(qū)的同時(shí)，蔣介石積極策劃了對(duì)山東解放區(qū)的重點(diǎn)進(jìn)攻，命令其陸軍總司令顧祝同親自到徐州坐鎮(zhèn)指揮，組成陸軍總司令徐州指揮所，統(tǒng)一指揮原徐州、鄭州兩綏靖公署的部隊(duì)，并調(diào)集了24個(gè)整編師60個(gè)旅，約四十五萬人的兵力集中于山東戰(zhàn)場。這45萬人組成三個(gè)機(jī)動(dòng)兵團(tuán)由湯恩伯、王敬久、歐震分別負(fù)責(zé)，并以濟(jì)南第二綏靖區(qū)王耀武、第三綏靖區(qū)馮治安的部分兵力，以及從武漢調(diào)來山東的一個(gè)整編師作配合。
重點(diǎn)進(jìn)攻開始于1947年3月下旬。蔣介石吸取以往分路進(jìn)攻常被分割殲滅的教訓(xùn)，決定采取集中兵力、密集靠攏、穩(wěn)扎穩(wěn)打、齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)法。第一步計(jì)劃是占領(lǐng)魯南解放區(qū)，到4月上旬，這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。第二步是集中主力向魯中泰安、萊蕪、新泰、蒙陰、沂水一線推進(jìn)，企圖迫使華東野戰(zhàn)軍在魯中山區(qū)同它決戰(zhàn)，或壓迫華東解放軍北渡黃河，以便占領(lǐng)整個(gè)山東解放區(qū)。
國民黨軍占領(lǐng)魯南后，于4月6日以25萬兵力向魯中推進(jìn)。華東野戰(zhàn)軍采取內(nèi)線作戰(zhàn)和外線作戰(zhàn)相結(jié)合的方針，除以一部正面阻擊外，主力分向敵人陣線的兩端出擊：在西線以三個(gè)縱隊(duì)組成西線兵團(tuán)，攻敵左翼之泰安；在東線以一個(gè)縱隊(duì)挺入敵后臨滋路以南山區(qū)，以兩個(gè)縱隊(duì)集結(jié)于臨沂西北的青駝寺等地區(qū)，待機(jī)攻敵之右翼；其余三個(gè)縱隊(duì)則位于蒙陰以東地區(qū)待機(jī)出動(dòng)。
4月22日，華東野戰(zhàn)軍西線兵團(tuán)完成對(duì)泰安的包圍，24日開始攻擊，26日，攻克泰安，全殲守?cái)称呤?，共兩萬四千余人。泰安攻克后，中共西線兵團(tuán)即乘勝插入國軍之縱深和側(cè)后，于4月29日，攻克寧陽，殲吳化文一個(gè)團(tuán)及其他部隊(duì)，約兩千人。同時(shí)東線待機(jī)部隊(duì)，即向臨沂、蒙陰公路沿線國軍攻擊，敵一觸即潰，其八十三師一個(gè)半團(tuán)于5月1日被消滅在青駝寺地區(qū)，其余則縮回公路以西的山區(qū)。國民黨軍的第一次進(jìn)攻被粉碎了。因顧祝同接受了以往的教訓(xùn)，改變戰(zhàn)法，不容易被調(diào)動(dòng)，加之華東野戰(zhàn)軍方面耐心不夠，每次殲敵的意圖過大，所以未能完全實(shí)現(xiàn)預(yù)期的作戰(zhàn)意圖。
5月4日，中共中央軍委指示陳毅、粟裕：“敵軍密集不好打，但只要有耐心，總有殲敵機(jī)會(huì)。膠濟(jì)路以南廣大地區(qū)仍可誘敵深入，讓敵占領(lǐng)萊蕪、沂水、莒縣，陷于極端困境，然后殲擊，并不為遲，惟：(一)要有極大耐心；(二)要掌握最大兵力；(三)不過早驚動(dòng)敵人后方?！雹?月6日，軍委又指示：目前形勢是敵方要急，我方并不要急，凡行動(dòng)不可只估計(jì)一種可能，要估計(jì)兩種可能，在局勢未定時(shí)，我主力宜位于能應(yīng)付兩種可能性之地點(diǎn)⑥。華東野戰(zhàn)軍前委負(fù)責(zé)人，總結(jié)了前一段的經(jīng)驗(yàn)，采用陳毅稱之為“耍龍燈”戰(zhàn)術(shù)，指揮部隊(duì)高度機(jī)動(dòng)，時(shí)東時(shí)西，時(shí)分時(shí)合，使國民黨軍弄不清華東野戰(zhàn)軍的意圖，在頻繁的運(yùn)動(dòng)中，尋找戰(zhàn)機(jī)殲敵。
5月間，顧祝同部隊(duì)又發(fā)動(dòng)了對(duì)沂蒙山區(qū)的第二次進(jìn)攻。這次是由臨沂、泰安一線分三路北犯。具體部署是：右翼兩個(gè)軍由湯頭向中共沂水西南地區(qū)進(jìn)攻；中路第一兵團(tuán)由臨沂、蒙陰線向東北推進(jìn)，企圖攻取蒙陰東北的坦埠，并準(zhǔn)備在攻占坦埠后，會(huì)合右翼攻沂水、莒縣；左翼第二兵團(tuán)占泰安、萊蕪，第三兵團(tuán)占新泰，并會(huì)合攻博山、淄川?？偟囊鈭D是想壓迫華東野戰(zhàn)軍退至膠東狹窄地區(qū)。
針對(duì)顧祝同的部署，華東野戰(zhàn)軍首先將主力向萊蕪、新泰、蒙陰以東地區(qū)轉(zhuǎn)移，對(duì)剛占領(lǐng)蒙陰、新泰的國民黨軍隊(duì)開始是圍而不攻，繼而主動(dòng)撤圍后退，造成解放軍主力向淄川、博山、新泰、蒙陰東北撤退的假象。這使國民黨軍產(chǎn)生了錯(cuò)覺，蔣介石、顧祝同遂急令大軍“跟蹤追匪”,要湯恩伯指揮第一兵團(tuán)迅速占領(lǐng)坦埠、沂水一線；王敬久指揮第二兵團(tuán)向博山、張店方向前進(jìn)；歐震指揮第三兵團(tuán)集結(jié)于新泰、蒙陰地區(qū)，待第一、第二兵團(tuán)攻勢得手后，再協(xié)同向東進(jìn)攻，在魯中山區(qū)逼中共決戰(zhàn)。5月11日，國民黨陸軍副司令兼第一兵團(tuán)司令湯恩伯不待王敬久和歐震兩兵團(tuán)統(tǒng)一行動(dòng)，便指揮所屬八個(gè)整編師向坦埠、沂水方向發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。其具體部署是：以整編第七十四師、二十五師為攻擊部隊(duì)，于11日自垛莊、桃墟地區(qū)北犯，12日占坦埠；同時(shí)以第七軍及整編第四十八師各一部由葛溝、河陽地區(qū)向沂水方向行動(dòng)，策應(yīng)整編第七十四師作戰(zhàn)，主力集結(jié)于湯頭、葛溝待機(jī)；以整編第八十三師一部向馬牧池方向進(jìn)攻，掩護(hù)整編第七十四師右翼，主力控制于青駝寺附近為兵團(tuán)預(yù)備隊(duì)；整編第六十五師仍任蒙陰防務(wù)。
11日，湯恩伯第一兵團(tuán)開始北犯，當(dāng)日整編第二十五師一個(gè)旅占黃斗頂山；整編七十四師占重山、艾山之線；整編八十三師一部占孫祖；第七軍一部繼向沂水方向進(jìn)犯。整編七十四師，是國民黨的五大主力之一，全部美式裝備，更是得意忘形，驕橫不可一世地脫離兩翼，孤軍深入，向坦埠方向進(jìn)攻。此時(shí)，中共中央軍委來電指示：“敵有向淄博等地急進(jìn)模樣，你們應(yīng)集中主力，待敵進(jìn)至適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，不失時(shí)機(jī)發(fā)起反擊，首先解決一兩個(gè)師?！雹弋?dāng)晚，陳、粟完全查明國民黨軍第一兵團(tuán)的行動(dòng)計(jì)劃，并得悉其第五軍、整編第十一師各以一部自萊蕪、新泰東犯。在此情況下，華東野戰(zhàn)軍領(lǐng)導(dǎo)人陳毅、粟裕、譚震林等決定，迎殲整編七十四師于坦埠以南、孟良崮以北地區(qū)。戰(zhàn)役定于13日晚發(fā)起，部署第一、第四、第六、第八、第九縱隊(duì)擔(dān)任主攻，其余四個(gè)縱隊(duì)擔(dān)任阻擊援兵。首先以第一、第八縱隊(duì)從敵兩翼迂回穿插，楔入敵側(cè)后，等該兩縱隊(duì)會(huì)同由平邑以南地區(qū)北上的第六縱隊(duì)切斷國軍后路達(dá)成合圍后，第四、第九縱隊(duì)由正面出擊，協(xié)同第一、第六、第八縱隊(duì)圍殲該敵。第十縱隊(duì)位于博山西南，以積極的攻勢行動(dòng)吸引敵第五軍等部向北；第三縱隊(duì)在戰(zhàn)役發(fā)起后，進(jìn)至新泰東南，阻擊國軍整編第十一師南援；第七縱隊(duì)自莒縣以西地區(qū)以積極的進(jìn)攻行動(dòng)，鉗制國軍第七軍及整編第四十八師；第二縱隊(duì)由沂水以南進(jìn)入界湖、黃崖頂、張莊集地區(qū)，保障第八縱隊(duì)側(cè)翼安全，策應(yīng)第七縱隊(duì)作戰(zhàn)。
5月13日晚，華野的兩翼迂回穿插部隊(duì)各一部向正面國民黨軍攻擊的同時(shí)，以主力尋隙向縱深楔入。葉飛第一縱隊(duì)向張靈甫整編第七十四師左翼突擊，從整編七十四師與黃伯韜整編第二十五師之間楔入，一夜之間插入國軍縱深40里，割裂了七十四師與二十五師的聯(lián)系。同日晚，王建安第八縱隊(duì)向整第七十四師右翼突擊，14日上午進(jìn)占桃花山、磊石山、鼻子山等要地，割裂了整七十四師與整第八十三師的聯(lián)系。同日晚，陶勇第四縱隊(duì)、許世友第九縱隊(duì)也向當(dāng)面之?dāng)嘲l(fā)起進(jìn)攻，攻占了黃鹿寨、佛山、馬牧池、隨家店一線對(duì)整編第七十四師形成了包圍的態(tài)勢。15日拂曉，在魯南敵后隱蔽待機(jī)的王必成、皮定鈞率領(lǐng)的第六縱隊(duì)，突然從整編七十四師背后殺出，搶占垛莊，切斷其后路。至此，國民黨的這支御林軍，被我華野五個(gè)縱隊(duì)團(tuán)團(tuán)圍住，壓縮在以孟良崮為中心的狹長地帶。
七十四師被合圍后，蔣介石誤以為是與共軍決戰(zhàn)的良好機(jī)會(huì)，部署了所謂“磨心戰(zhàn)術(shù)”,企圖一面以整七十四師為“磨心”,將華野主力緊緊吸住在孟良崮周圍，一面緊催其第五軍、整編第十一、第六十四師等共十個(gè)整編師，從新泰、萊蕪、河陽、湯頭等趕來增援，從而合擊華野主力于蒙陰以東、汶河兩岸地區(qū)。白崇禧和陳誠連忙飛往臨沂湯恩伯的前方指揮所，協(xié)助湯作合擊解放軍的部署。
在蔣介石嚴(yán)督十個(gè)整編師趕來援助張靈甫整第七十四師的嚴(yán)峻形勢下，陳毅、粟裕一面命令阻援部隊(duì)堅(jiān)決阻住援軍，一面命令主攻部隊(duì)加速猛攻包圍在孟良崮的整第七十四師。從西面主攻孟良崮的葉飛、從東北方向主攻孟良崮的許世友、從北面主攻孟良崮的陶勇、從南面主攻孟良崮的王必成、從東面主攻孟良崮的王建安各縱隊(duì)司令員，均接到陳毅的電話，要求不惜一切犧牲，英勇奮戰(zhàn)，攻下孟良崮，聚殲張靈甫。各縱隊(duì)接到陳、粟殲滅張靈甫的命令，奮勇突擊，與敵展開一石一崮的爭奪，在許多陣地上展開白刃格斗，包圍圈越縮越小。在復(fù)云山、蛤蟆崮、界牌、天馬山一線阻擊陣地上，戰(zhàn)斗也進(jìn)行得同樣激烈。由桃墟向東增援的黃伯韜整編第二十五師，急于從這里打開通路，援助張靈甫。因中共軍隊(duì)的頑強(qiáng)阻擊，黃伯韜與張靈甫僅一山之隔，眼看整七十四師被殲，不能對(duì)其援助。
張靈甫率領(lǐng)整七十四師進(jìn)入孟良崮地區(qū)已四日，攜帶的彈藥消耗殆盡，官兵饑渴難忍。16日晨，張靈甫決定率軍突圍，其第五十一旅的陣地已被突破，第五十七旅也被截?cái)?，部?duì)已失去聯(lián)系，陣地被截為數(shù)段，士兵各自為戰(zhàn)。戰(zhàn)至下午2時(shí)，往日囂張不可一世的整七十四師三萬余人被徹底、干凈、全部地消滅，師長張靈甫被擊斃。
孟良崮戰(zhàn)役，中共軍隊(duì)雖然付出了一萬二千人傷亡的巨大代價(jià)，但殲滅了一個(gè)“王牌”師，使國民黨內(nèi)部極大震驚。孟良崮戰(zhàn)役的勝利，對(duì)轉(zhuǎn)變?nèi)A東戰(zhàn)局，有極為重大的意義。
孟良崮戰(zhàn)役之后，國民黨軍經(jīng)過一個(gè)多月的整頓，提出“并進(jìn)不如重疊，分進(jìn)不如合進(jìn)，以三四個(gè)師重疊交互前進(jìn)”的方針，集中了九個(gè)整編師二十五個(gè)旅的兵力，于6月底發(fā)起了第三次全線進(jìn)攻。在萊蕪至蒙陰不足百里的戰(zhàn)線上，擺成方陣，密集平推，步步為營，靠攏前進(jìn)，并以青島之五十四軍向膠縣、高密前進(jìn)；以濰縣的第八軍南犯臨朐；以濟(jì)南之九十六軍進(jìn)攻明水，以配合行動(dòng)。國民黨這次進(jìn)攻的目的，是企圖搗毀共軍后方，壓其撤出魯中。為粉碎蔣軍的進(jìn)攻，中共中央軍委指示華東野戰(zhàn)軍：敵正面絕對(duì)集中兵力，但兩翼及后方異?？仗?，是我放手殲敵之有利機(jī)會(huì)，我軍可考慮采取分路出擊其遠(yuǎn)后方的戰(zhàn)法，除在正面留一部兵力外，以主要兵力分兩路出魯南及津浦路泰安、兗州段，往來機(jī)動(dòng)，殲敵有生力量，每次作戰(zhàn)以殲敵一個(gè)旅為目的。華東野戰(zhàn)軍立即決定分兵兩路，由間隙較大地區(qū)滲入敵后，與正面主力相配合打擊敵人。南路兵團(tuán)由第一縱隊(duì)司令員葉飛指揮，由第一、第四縱隊(duì)組成，7月7日攻克費(fèi)縣，接著，收復(fù)嶧縣、棗莊，出擊津浦路。北路兵團(tuán)由華野參謀長陳士榘、政治部主任唐亮指揮，由第三、第八、第十縱隊(duì)組成，7月8日攻克泰安，向?qū)庩?、曲阜前進(jìn)。這時(shí)，晉冀魯豫野戰(zhàn)軍主力，突破黃河防線，進(jìn)入魯西南，嚴(yán)重威脅國民黨后方基地徐州、兗州。蔣介石急調(diào)第五軍等七個(gè)整編師(軍),后撤西援，打亂了進(jìn)攻山東的既定部署。華東野戰(zhàn)軍內(nèi)外線兵團(tuán)向蔣軍展開猛烈進(jìn)攻，內(nèi)線軍隊(duì)進(jìn)行了南麻、臨朐戰(zhàn)役；外線五個(gè)縱隊(duì)圍攻滕縣、鄒縣、濟(jì)寧、汶上等城，并于8月1日在濟(jì)寧附近會(huì)師后，轉(zhuǎn)至魯西南地區(qū)，調(diào)動(dòng)分散了敵人，并配合了晉冀魯豫野戰(zhàn)軍的進(jìn)攻。蔣介石對(duì)山東的重點(diǎn)進(jìn)攻基本被粉碎。