陳炯明的叛變和第二次護法的失敗，使孫中山又遭到一次沉重的打擊，使他心情異常沉重，再度陷入苦悶和彷徨之中。就在這時，共產(chǎn)國際和中國共產(chǎn)黨向他伸出援助之手。
1921年7月，中國共產(chǎn)黨成立。在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下，有組織的工農(nóng)運動很快發(fā)展起來，給孫中山以很大影響，他感受到人民群眾的力量，隱約覺察到過去的革命方式，不能適應(yīng)新形勢的需要，希望學習俄國革命的經(jīng)驗，他在1921年8月答復俄羅斯蘇維埃社會主義共和國外交人民委員齊契林的信中說：“我非常注意你們的事業(yè)，特別是你們蘇維埃底組織，你們的軍隊和教育組織?！雹偻?2月，共產(chǎn)國際代表馬林在廣西桂林會見了孫中山，討論了蘇俄與孫合作、以及國共關(guān)系問題。當時，孫中山還不敢公開與蘇俄結(jié)盟，但表示愿與蘇俄建立非官方聯(lián)系。他對馬林關(guān)于要有一個能聯(lián)合各階層，尤其是工農(nóng)群眾的黨；要有革命武裝核心，要辦軍官學校的建議，非常贊同。在與馬林會談中，孫中山了解到蘇俄對內(nèi)政策已由戰(zhàn)時軍事共產(chǎn)主義轉(zhuǎn)到新經(jīng)濟政策方面，感到非常高興。他在給廖仲愷等人的電報中稱：“俄國經(jīng)濟狀況，尚未具實行共產(chǎn)條件，故初聞蘇俄實行共產(chǎn)主義，甚為詫異。今與馬林談話，知俄國的新經(jīng)濟政策，與我們的實業(yè)計劃，相差無幾，至為欣慰。”②1922年4月，少共國際代表達林到達廣州。他以蘇俄全權(quán)代表的身份同孫中山舉行會談。孫中山向達林了解了蘇俄的形勢，再次說明他對蘇俄紅軍的規(guī)模、組織和政治教育很感興趣，并表達了他打算同蘇俄建立聯(lián)系的感情。同時，他表示同意中國共產(chǎn)黨員和青年團員以個人身份加入國民黨，不同意達林關(guān)于國共兩黨實行黨外合作的建議。
中國共產(chǎn)黨在國共合作問題上，經(jīng)歷了一個從“排斥”一切黨派到愿意與國民黨合作，從主張“黨外合作”到?jīng)Q定“黨內(nèi)合作”的認識轉(zhuǎn)變過程。在“一大”,雖然討論了同其他黨派的關(guān)系問題，但在決議中強調(diào)“對現(xiàn)有政黨應(yīng)采取進攻和排斥的態(tài)度”。后來，隨著列寧《民族和殖民地提綱初稿》傳到中國和遠東各國共產(chǎn)黨和民族革命團體第一次代表大會精神帶回中國，1922年6月，中共發(fā)表的第一次對于時局的主張中，拋棄了排斥一切政黨的主張，提出同國民黨以及其他革命民主派建立民主主義的聯(lián)合陣線。7月，中共“二大”通過了《關(guān)于“民主聯(lián)合陣線”的決議》。但是對國共合作的形式，絕大多數(shù)黨員是主張“黨外合作”。7月18日，共產(chǎn)國際決定在中國實行國共合作的決定，并同意馬林提出的國共合作采取黨的合作形式的建議。8月，馬林與蘇俄副外長越飛來華。他批評中共“二大”關(guān)于“民主聯(lián)合陣線”的決定是“空洞不能實現(xiàn)的 ‘左’的空想”,要求開會重新討論這一問題。8月底，中共中央在杭州西湖召開特別會議。馬林在會上傳達了共產(chǎn)國際的決定。經(jīng)過討論，同意共產(chǎn)黨員加入國民黨，國共合作采取黨的合作形式，完成了由“黨外合作”到“黨內(nèi)合作”的轉(zhuǎn)變。會后，中國共產(chǎn)黨便以更積極的態(tài)度去推動國共合作的實現(xiàn)。李大釗、陳獨秀、蔡和森、張?zhí)椎认群蠹尤肓藝顸h。
1922年8月，孫中山因第二次護法失敗再次回到上海時，《中國共產(chǎn)黨對于時局的主張》已經(jīng)發(fā)表，這個文件指出：中國禍亂的根源在于帝國主義和封建軍閥。依據(jù)中國政治經(jīng)濟的狀況，依歷史進化的過程，無產(chǎn)階級在目前切要的工作，還應(yīng)該聯(lián)絡(luò)民主派共同對付封建式的軍閥革命，以達到軍閥覆滅及能建設(shè)民主政治為止。適度贊揚孫中山領(lǐng)導的中國國民黨說：“中國現(xiàn)存的各政黨，只有國民黨比較是革命的民主派。”同時指出：“他們黨內(nèi)有不一致的行動及對外有親近一派帝國主義的傾向，對內(nèi)兩次與軍閥攜手……這種動搖不定的政策，實有改變的必要。”③這對再次處于彷徨中的孫中山是一種有力的幫助。與此同時，共產(chǎn)國際代表馬林在上海會見孫中山，向?qū)O中山提出改組國民黨的建議，孫中山表示要與蘇俄建立密切的聯(lián)系，同意共產(chǎn)黨人加入國民黨，國共合作實行“黨內(nèi)合作”。中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導人李大釗等人也多次拜訪孫中山，商談國共合作問題，并加入了國民黨。這時，孫中山深信中國共產(chǎn)黨是一個新的偉大革命力量。8月下旬，孫中山還在上海會見俄代表越飛，就“遠東大局問題及解決方法”進行了商談。為了避開帝國主義和反動派的監(jiān)視，蘇俄代表不得不以養(yǎng)病為名去日本，孫中山委派廖仲愷到日本與蘇俄代表進行長談。1923年1月，越飛從北京到上海再次會見孫中山，雙方經(jīng)過多次會談，于26日發(fā)表了《孫文與越飛宣言》,宣言對中俄聯(lián)合共同反對帝國主義等問題，作了原則性的決定，確定了平等友好的中俄關(guān)系，標志著孫中山聯(lián)俄政策的最后確定。
在共產(chǎn)國際和中國共產(chǎn)黨的幫助下，1922年9月起，孫中山著手改組中國國民黨的準備工作。9月4日，孫中山召開國民黨在滬各省負責人會議，研究國民黨改組計劃，指定專人草擬國民黨改組的宣言、黨綱、黨章。馬林、陳獨秀、張?zhí)拙鶓?yīng)邀出席會議。大家一致同意孫中山改組國民黨的主張和計劃。6月，孫中山指定茅祖權(quán)、覃振、張秋白、陳獨秀、陳樹人等九人為國民黨黨務(wù)改進案起草委員會委員。12月6日，他在上海召集會議，審查國民黨改進宣言。同時委任居正、陳獨秀等21人為參議。1923年元旦，經(jīng)孫中山審定，發(fā)表了《中國國民黨宣言》,宣言重申“三民主義為立國之本原，五權(quán)憲法為制度之綱領(lǐng)”。強調(diào)“今日革命立于民眾之地位，而為之向?qū)?。所謂關(guān)切者民眾之利害，所抒發(fā)者民眾之威信。……故革命事業(yè)，由民眾發(fā)之，亦由民眾成立”。表明孫中山從依靠軍閥轉(zhuǎn)到依靠群眾的轉(zhuǎn)變，這是他革命思想的一大進步。同年1月，孫中山策動駐留廣西的滇軍楊希閔、范石生、朱培德各部及桂軍劉震寰部聯(lián)合發(fā)動了向陳炯明的進攻，并把陳炯明逐出廣州。2月，孫中山再回廣州重組大本營，國民黨改組工作也隨著更有序地開展起來。
1923年1月12日，共產(chǎn)國際作出關(guān)于國共合作的決議。決議指出：中國革命面臨的任務(wù)是反對帝國主義及其在華的走狗封建軍閥。為完成這一任務(wù)，“年輕的中國共產(chǎn)黨與國民黨實行合作是必要的”?！爸灰獓顸h客觀上進行著正確的政策，中國共產(chǎn)黨就在民族革命戰(zhàn)線上一切運動中幫助國民黨；但中國共產(chǎn)黨無論如何，不應(yīng)與國民黨合并，無論如何不應(yīng)在這些運動中，隱藏自己的特殊旗幟”。同年5月，共產(chǎn)國際又發(fā)出《關(guān)于中國共產(chǎn)黨第三次全國代表大會的指示》,強調(diào)中國共產(chǎn)黨在統(tǒng)一戰(zhàn)線中“應(yīng)力求工農(nóng)聯(lián)盟的實現(xiàn)”,只有吸收農(nóng)民參加運動，才能取得革命勝利。1923年6月，中國共產(chǎn)黨在廣州召開了第三次全國代表大會，著重討論了同國民黨建立革命統(tǒng)一戰(zhàn)線問題。大會正確估計了孫中山的民主主義立場，分析了建立革命統(tǒng)一戰(zhàn)線的必要性和把國民黨改造成為四個階級(工人、農(nóng)民、城市小資產(chǎn)階級和民族資產(chǎn)階級)的革命聯(lián)盟的可能性。大會經(jīng)過討論，通過了《關(guān)于國民運動及國民黨問題的決議案》,決定共產(chǎn)黨員和青年團員以個人身份加入國民黨，與國民黨實行合作。
1923年8月，孫中山派蔣介石率“孫逸仙博士代表團”赴蘇考察軍事、政治和黨務(wù)，并洽談蘇俄援助問題。代表團成員有沈定一、王登云、張?zhí)椎取?0月，蘇俄政府派代表鮑羅廷來到廣州，被孫中山聘為國民黨組織教練員，幫助國民黨的改組工作。10月24日，孫中山委派廖仲愷、鄧澤如召集特別會議，商討國民黨改組，他要求這次會議對國民黨改組一事要“詳為審議”,務(wù)求通過改組達到“鞏固黨基”的目的。10月25日，國民黨改組會議在廣州召開，會議著重討論了改組的必要性和計劃。同時，孫中山委任廖仲愷、胡漢民、譚平山等九人為國民黨臨時中央執(zhí)行委員，汪兆銘、林直勉、李大釗等五人為臨時中央候補委員，組成了國民黨中央臨時執(zhí)行委員會。全面負責國民黨改組的籌備工作。聘請鮑羅廷任臨時中央執(zhí)行委員會顧問，并請他起草國民黨黨章。10月28日，臨時中央執(zhí)行委員會正式成立，開始辦理國民黨改組事宜，著手起草宣言、黨綱、黨章草案；辦理各地國民黨分部登記；建立廣州市黨部、區(qū)黨部、區(qū)分部，調(diào)查工農(nóng)群眾和中間階級的狀況；統(tǒng)一宣傳機構(gòu)，出版《中國國民黨周刊》;建立講習所，訓練各區(qū)分部執(zhí)行委員，指導大會的選舉工作等等。臨時中央執(zhí)行委員會每隔三四天開一次會，截至1924年1月19日，共召集會議28次，議決要案400多件，為國民黨改組做了充分的準備。11月，國民黨臨時中央執(zhí)行委員會發(fā)表了《中國國民黨改組宣言》,公布了《中國國民黨黨綱草案》、《中國國民黨黨章草案》。為了推動北方各省改組工作，廖仲愷和譚平山于11月從廣州到上海，同北方各省的干部討論了改組和召開國民黨“一大”問題。廖仲愷在干部會上，就國民黨改組的原因作了報告。他說：國民黨目前力量很弱，不從下層改組，而僅拘泥于上層干部，是不能負起偉大責任的。因此，改組國民黨是當前最迫切的問題。在廖仲愷的推動下，上海執(zhí)行部于1924年1月1日正式成立。
在此期間，中國共產(chǎn)黨從中央至地方也進行了積極的工作。1923年11月下旬，中共中央在上海召開三屆一中中央執(zhí)行委員會，通過了《國民運動進行計劃決議案》,號召全體黨員努力從事國民運動，擴大國民黨組織，凡有國民黨組織的地方，黨團員一并加入，沒有組織的地方，幫助建立組織。決議案強調(diào)共產(chǎn)黨員應(yīng)“努力站在國民黨中心地位”來幫助國民黨改組。12月25日，中共中央又發(fā)出第13號《通告》,要求各地黨的組織和黨員，貫徹黨的決議，加快國共合作的進行。
在孫中山堅持不懈的努力下和共產(chǎn)國際與中國共產(chǎn)黨的積極幫助下，國民黨改組準備工作已經(jīng)就緒。
1924年1月20日至30日，中國國民黨第一次全國代表大會在廣州召開。原定代表總額為194人，當天實際到會代表165人。這些代表一部分是由孫中山指定的，一部分是由各省區(qū)黨員推選的。代表中的中國共產(chǎn)黨黨員有23人，約占到會代表的14%。其中由孫中山指定的有陳獨秀(未到會)、李大釗、譚平山、于樹德、沈定一、詹大悲、謝晉等人，由各省區(qū)推選的有林祖涵、羅邁、夏曦、袁達時、于方舟、張國燾、毛澤東、胡公冕、宣中華、廖乾五、朱季恂、韓麟符、王盡美、劉伯垂、李立三、陳鏡湖等。孫中山以國民黨總理的身份擔任大會主席，并致開幕詞。他說：“此次國民黨改組有兩件事：第一件是改組國民黨，要把國民黨再來組織成一個有力量有具體的政黨；第二件就是用政黨的力量去改造國家?！薄斑@次大會只有十天，十天的時間很短少，我希望大家要愛惜光陰，明白這個大會的宗旨?！雹芙又瑢O中山指定胡漢民、汪精衛(wèi)、林森、謝持、李大釗五人組成主席團，值日主持會議。會議期間，孫中山多次發(fā)表演講，反復強調(diào)國民黨改組的重要性和必要性。指出：“此次改組，就是從今天起，重新做過”,“將十三年前種種可寶貴最難得的教訓和經(jīng)驗，來辦以后的事?！彼栒偃h同志重視和學習俄國革命的經(jīng)驗，使國民黨“成為一個有組織的有力量的機關(guān)，和俄國的革命黨一樣”。1月22日，大會開議《中國國民黨章程》時，由于少數(shù)人反對國共合作，在會上制造障礙，推遲了對“章程”的討論表決。1月28日，又有人提出“章程”應(yīng)明文規(guī)定本黨黨員不得加入他黨的規(guī)定，意在反對共產(chǎn)黨員“跨黨”。為此，李大釗以北京代表名義發(fā)表《意見書》。他說：“兄弟深不愿在本黨的新運中，潛植下猜疑與不安的種子，所以不能不就我個人及一班青年同志們加入本黨的理由及其原委，并我們在本黨中的工作態(tài)度，誠懇地講幾句話?！薄拔业戎尤氡军h，是為有所貢獻于本黨，以貢獻于國民革命的事業(yè)而來的，斷乎不是為取巧討便宜，借國民黨名義作共產(chǎn)黨的運動而來的。”“我們加入本黨是來接受本黨的政綱，不是強本黨接受共產(chǎn)黨的黨綱?！薄拔覀兗尤氡军h，是一個一個的加入，不是把一個團體加入的，可以說我們是跨黨，不能說是黨內(nèi)有黨?！薄氨军h總理孫先生亦曾允許我們?nèi)钥绲谌龂H在中國的組織，所以我們來參加本黨而兼跨固有的黨籍，是光明正大的行為，不是陰謀鬼祟的舉動。”⑤廖仲愷等支持李大釗的聲明，指出共產(chǎn)黨人之加入國民黨，“是本黨的新生命”,“是與我們同做革命工作的”。結(jié)果大會否決了國民黨員不得跨黨的提案，通過了新黨章。
1月22日，大會討論通過了《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》,它是這次大會指導思想和主要精神的集中體現(xiàn)?！缎浴酚扇糠纸M成。在第一部分“中國之現(xiàn)狀”中指出：“自辛亥革命以后以迄于今，中國之情況，不但無進步可言，且有江河日下之勢”,究其原因是由于“軍閥之專橫，列強之侵蝕，日益加厲”。強調(diào)：進行國民革命，實行三民主義，“為中國惟一生路”。第二部分為“國民黨之主義”,它重新解釋了孫中山的三民主義。關(guān)于民族主義，《宣言》指出，“有兩方面之意義：一則中華民族自求解放；二則中國境內(nèi)各民族一律平等。即要“免除帝國主義之侵略”和“承認中國境內(nèi)各民族一律平等”?！缎浴愤€特別強調(diào)，中國民族解放主要依靠多數(shù)民眾，應(yīng)當贊助國內(nèi)各種平民之組織，以發(fā)揚國民之能力。關(guān)于民權(quán)主義，主張民權(quán)為一般平民所共有，不為少數(shù)統(tǒng)治階級專有。宣言指出：“近世各國所謂民權(quán)制度，往往為資產(chǎn)階級所專有，造成為壓迫平民之工具，若國民黨之民權(quán)主義，則為一般平民所共有，非少數(shù)者所得而私也?！薄皣顸h之民權(quán)主義，于間接民權(quán)之外，復行直接民權(quán)，即國民者，不但有選舉權(quán)，且兼有創(chuàng)制、復決、罷官諸權(quán)也，民權(quán)運動方式規(guī)定于憲法，以孫先生所創(chuàng)立五權(quán)分立為之原則，即立法、司法、行政、考試、監(jiān)察五權(quán)分立是已。”“蓋民國之民權(quán)，惟民國之國民乃能享之，必不輕授此權(quán)于反對民國之人”,“凡真正反對帝國主義之個人及團體，均得享有一切自由及權(quán)利，而凡賣國罔民以效忠于帝國主義及軍閥者，無論其為團體或個人，皆不得享有此等自由及權(quán)利”。關(guān)于民生主義，主張平均地權(quán)、節(jié)制資本。宣言指出：“蓋釀成經(jīng)濟組織之不平均者，莫大于土地權(quán)之為少數(shù)人所操縱。故當由國家規(guī)定土地法、土地使用法、土地征收法及地價稅法。私人所有土地，由地主報價，呈報政府，國家就價征稅，并于必要時依報價收買之，此則平均地權(quán)之要旨也。”“凡本國人及國人之企業(yè)，或有獨立的性質(zhì)，或規(guī)模過大為私人之力所不能辦者，如銀行、鐵路、航路之屬，由國家經(jīng)營管理之。使私有資本制度不能操縱國民之生計，此則節(jié)制資本之要旨也?！薄稗r(nóng)民之缺乏田地，淪為佃戶者，國家當給以土地，資作耕作”,“農(nóng)民之缺乏資本，至于高利借貸以負債終身者，國家為之籌設(shè)調(diào)劑機關(guān)，如農(nóng)民銀行等”?！肮と酥I(yè)者，國家當為之謀救濟之道”。第三部分為“國民黨之政綱”,它包括對外政策七條，對內(nèi)政策十五條。在對外政策方面，明確規(guī)定取消一切不平等條約。指出：“外人租借地、領(lǐng)事裁判權(quán)、外人管理關(guān)稅權(quán)以及外人在中國境內(nèi)行使一切政治權(quán)力侵害中國主權(quán)者，皆當取消，重訂雙方平等、互相尊重主權(quán)之條約。在對內(nèi)政策方面，實行中央及地方的 ‘均權(quán)主義’”?！胺彩聞?wù)有全國一致之性質(zhì)者，劃歸中央；有因地制宜者，劃歸地方。不偏于中央集權(quán)制或地方分權(quán)制”。各省自定憲法， 自舉省長，縣為自治單位；實行普遍選舉制，廢除以資產(chǎn)為標準之階級選舉；人民有集會、結(jié)社、言論、出版、居住、信仰之完全自由；嚴定田賦地稅之法定額，禁止一切額外征收；制定勞工法，改良勞動者之生活狀況；確認男女平等之原則，助進女權(quán)之發(fā)展等等?！缎浴吠ㄟ^后，孫中山就《宣言》旨趣作了演講，他說：“這個宣言系這次大會的精神生命”,“今后即可約束吾人之一切舉動”, “大會通過后不能隨意改變，都應(yīng)遵守”。此次宣言的通過，“就是重新?lián)摳锩熑?，就是計劃徹底革命”。對?nèi)“終要把軍閥來推翻，把受壓迫的人民完全來解放”;對外“定要反抗帝國侵略主義”。
國民黨“一大”通過的《宣言》,標志著孫中山的舊三民主義發(fā)展為新三民主義，具有明確的反帝反封建的新內(nèi)容?！斑@種三大政策的三民主義，革命的三民主義，真三民主義，是新民主主義的三民主義，是舊三民主義的發(fā)展，是孫中山先生的大功勞，是在中國革命作為社會主義世界革命一部分的時代產(chǎn)生的?！毙氯裰髁x的各項原則和中國共產(chǎn)黨在民主革命時期的綱領(lǐng)基本相同。因此，它就成為國共合作的政治基礎(chǔ)，也是各革命階級統(tǒng)一戰(zhàn)線的共同綱領(lǐng)。
1月30日，大會根據(jù)新黨章規(guī)定，選舉了中國國民黨第一屆中央執(zhí)行委員，胡漢民、汪精衛(wèi)、張靜江、廖仲愷、李烈鈞、居正、戴季陶、林森、柏文蔚、丁惟汾、石瑛、鄒魯、譚延闿、覃振、譚平山、石青陽、熊克武、恩克巴圖、王法勤、李大釗、于右任、楊希閔、葉楚傖、于樹德等24人為中央執(zhí)行委員，其中中共黨員有李大釗、譚平山、于樹德三人。選舉邵元沖、鄧家彥、沈定一、林祖涵、茅祖權(quán)、李宗黃、白云梯、張知本、彭素民、毛澤東、傅汝霖、于方舟、張葦村、瞿秋白、張秋白、韓麟符、張國燾等十七人為候補中央委員，其中中共黨員有毛澤東、瞿秋白、林祖涵、張國燾、韓麟符、沈定一、于方舟等七人。大會還選舉了中央監(jiān)察委員會。鄧澤如、吳稚暉、李石曾、謝持等五人為中央監(jiān)察委員。蔡元培、許崇智、劉震寰、樊鐘秀、楊庶堪五人為候補中央監(jiān)察委員。大會閉幕后，1月31日，中國國民黨一屆一中全會推選廖仲愷、譚平山、戴季陶為常務(wù)委員，組成中央執(zhí)行委員會常務(wù)委員會，下設(shè)秘書處，組織、工人、農(nóng)民、青年、婦女、調(diào)查、軍事等部。中共黨員譚平山任組織部長，林伯渠任農(nóng)民部長，楊匏安、馮菊坡、彭湃、張善銘等分任組織、工人、農(nóng)民、青年等部秘書。決定在北京、上海、漢口、四川、哈爾濱等地設(shè)中央執(zhí)行部。毛澤東、惲代英、鄧中夏、向警予、羅章龍等擔任上海執(zhí)行部的負責工作。林伯渠、李立三、林育南、項英擔任漢口執(zhí)行部的負責工作。李大釗、于樹德?lián)伪本﹫?zhí)行部的負責工作。
國民黨第一次全國代表大會，正式確立了聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工三大政策，確認共產(chǎn)黨員可以個人身份加入國民黨，標志著國民黨改組的最后完成和國共合作的正式成立。改組后的國民黨實際上已成為工人、農(nóng)民、小資產(chǎn)階級和民族資產(chǎn)階級的政治聯(lián)盟。國共合作的形成，有著重大的歷史意義，它使原來思想、組織渙散的國民黨獲得了新生，成為革命的一面旗幟。大大加強了革命力量。促進了反帝反封建的工農(nóng)運動的蓬勃發(fā)展，并為建立革命政府和革命武裝創(chuàng)造了條件。