元太祖十九年(1224),成吉思汗仍取道原來西征花刺子模國的路線回歸。在成吉思汗西征之前，曾向西夏征發(fā)軍隊協(xié)助作戰(zhàn)，西夏拒不出兵，成吉思汗當時無暇征討西夏，發(fā)誓日后一定要給予懲罰。當西征歸途中，又獲悉西夏與金國訂立和約，無疑等于火上澆油，立即決定收拾西夏。元太祖二十一年(1226)秋，成吉思汗開始了對西夏的征討。蒙古軍很快就攻下了甘州(今甘肅張掖)、涼州(今甘肅武威)、肅州(今甘肅酒泉),當年冬天，蒙古軍攻克靈州(今寧夏靈武縣)。靈州之戰(zhàn)，西夏主力消耗殆盡，失陷后，西夏首都中興府已成了空架子。元太祖二十二年(1227)六月，夏主請降，西夏至此覆滅。在攻打靈州這個西夏的軍事重鎮(zhèn)時，破城之后，蒙古眾將士無不爭掠婦女、財物，唯有耶律楚材卻取書數(shù)部、大黃藥材數(shù)擔。同僚們對他的行為甚是費解。不久，兵士們因歷夏經(jīng)冬、風餐露宿，多得疫病，幸得耶律楚材用西夏特產(chǎn)大黃配制的藥救命，所活至萬人。(《元史·耶律楚材傳》)