奧德賽駕起唯一留下的海船繼續(xù)往東航行，沿途克服了許多困難，來到了曉晨島。
曉晨島是女神西爾斯的轄地。女神西爾斯是太陽神赫利俄斯和珀爾賽的女兒。西爾斯通曉各類巫術，她的宮殿周圍走動著一只只兇狠的惡狼和獅子。野獸們看到奧德賽的水手走過來都突然站立起來，讓水手們撫摸。原來，他們從前都是人，西爾斯施了魔法將他們變成野獸的。他們?nèi)淌苤\的折磨。
西爾斯一見來了客人，便命令擺下了盛大的宴席。奧德賽的伙伴們迷戀著西爾斯的姿色，他們神魂顛倒，在席間顯露了多少癡情癡意的滑稽神態(tài)。西爾斯在飯菜間投入魔藥。飯后，水手們都變成了野豬模樣，十分唬人。
只有一個伙伴逃脫了西爾斯的魔術，他匆忙趕回去向奧德賽匯報一切。
奧德賽早已接受了海爾梅斯關于曉晨島愛情危險的忠告。他一聽伙伴們遭了變故便精神抖擻地迎著西爾斯走了過來。
奧德賽曾經(jīng)服用過黑根白花的魔草，接近西爾斯時，他大膽地從腰間拔出寶劍，準備刺殺女妖。

西爾斯吃此一驚，跪倒在地……

西爾斯吃此一驚，跪倒在地，大呼饒命：“壯士何人，竟然不受我法術所擾？你莫非就是富有創(chuàng)造才能的奧德賽吧？早有人對我講起他會過來的消息。如果你真是奧德賽，那請趕快將劍收起。讓我們成為朋友吧！”
奧德賽制服了女妖并接受了她的誓言，答應住到她的宮殿去，只是要她盡快收回讓人變成野豬的法術。后來，奧德賽和他的伙伴們在女神的曉晨島上渡過一年美好的生活，西爾斯向奧德賽及其伙伴顯示了無限的 “愛意”。
一年過去了。武士們收拾行裝，準備離開曉晨島返回故鄉(xiāng)。西爾斯讓奧德賽去參觀冥府地國，以便讓他在那里獲得一則神諭。它的象征意義乃在于將奧德賽送進自身的冥府地國，讓他最終尋得一條找回自己的通道。奧德賽參觀了冥國地府，回到了西爾斯身旁。他似有所得，自言自語地說道：“走訪哈得斯王國該是一場多么艱難的厄運！對多少男子說來，一次死亡便已經(jīng)足夠。而你呢，奧德賽，卻必須忍受兩回！”
西爾斯本是一名母親女神，她不停頓地生兒育女，她愛孩子，而最后又將兒子們吞入腹內(nèi)。西爾斯成了冥府和死亡的標志。而曉晨島正是典型的死神島，那是死亡女神一邊唱歌一邊紡紗的地方。
西爾斯是準鷹的意思?？茽柨λ褂兴囊蛔沟?，墓地周圍種植著象征哀悼的垂柳，這是獻給月亮女神赫加特的祭禮。
變成野獸的男子使人們想起一種變態(tài)，而豬恰恰是祭供死亡女神的禮品。西爾斯用野生的櫻桃給野獸作飼料，那種櫻桃是死者的紅色食物。在凱爾特人的神話世界里，豬，或者公豬正是偉大女神的圣獸。