1943年6月10日，共產(chǎn)國(guó)際正式解散。國(guó)民黨頑固派過高估計(jì)該事件對(duì)于中國(guó)共產(chǎn)黨的沖擊和影響，企圖利用該事件摧毀中國(guó)共產(chǎn)黨。國(guó)民黨軍委會(huì)軍統(tǒng)局長(zhǎng)戴笠提出了對(duì)付中共的方案，具體擬出四個(gè)，其基本原則和目標(biāo)是：“利用第三國(guó)際解散時(shí)機(jī)，把握中共弱點(diǎn)，以達(dá)到政治解決為原則，惟在軍事上仍須施極大壓力，促其就范”,“以使中共將軍權(quán)、政權(quán)交還中央?！?sup>[1]國(guó)民黨頑固派迅速發(fā)出了以“解散中國(guó)共產(chǎn)黨”、“共產(chǎn)黨交出軍隊(duì)政權(quán)”、“取消邊區(qū)”為主要內(nèi)容的反共聲浪，同時(shí)，國(guó)民黨河防大軍被調(diào)防至陜甘寧邊區(qū)附近，與原有包圍邊區(qū)的部隊(duì)會(huì)合，共計(jì)50萬(wàn)兵力，由胡宗南統(tǒng)一指揮，準(zhǔn)備兵分九路“閃擊”延安。
中共中央及時(shí)作出了反應(yīng)，決定實(shí)行“以宣傳對(duì)付他們的反共宣傳，以軍事對(duì)付他們的軍事進(jìn)攻”的方針，并具體化為五項(xiàng)工作：“一、實(shí)行政治攻勢(shì)，打擊國(guó)民黨的反共氣焰；二、在軍事上實(shí)行必要的準(zhǔn)備，調(diào)若干兵力來(lái)邊區(qū)及晉西北，加強(qiáng)軍事技術(shù)訓(xùn)練，組織機(jī)關(guān)自衛(wèi)軍及加強(qiáng)民兵工作；三、加緊進(jìn)行清查特務(wù)奸細(xì)的普遍突擊運(yùn)動(dòng)與反特務(wù)的宣傳教育工作；四、加強(qiáng)黨內(nèi)與人民中的階級(jí)教育；五、進(jìn)行揭露國(guó)民黨種種罪惡行為與反動(dòng)思想、政策的宣傳工作，以對(duì)抗國(guó)民黨的反革命宣傳?！?sup>[2]由于中國(guó)共產(chǎn)黨實(shí)行合理的軍事抗?fàn)幒蛨?jiān)定的宣傳攻勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)外輿論的強(qiáng)大壓力，國(guó)民黨的反共攻勢(shì)不久便偃旗息鼓了，兩黨又重新回到對(duì)話和談判的立場(chǎng)上來(lái)。
1943年9月，國(guó)民黨舉行五屆十一中全會(huì)和國(guó)民參政會(huì)三屆二次會(huì)議，雖然在會(huì)上仍有頑固派攻擊中共“破壞抗戰(zhàn)，危害國(guó)家”,叫囂“打下延安”、“消滅共產(chǎn)黨”等，但兩個(gè)會(huì)議都不得不承認(rèn)中共問題是一個(gè)純粹的政治問題，“應(yīng)用政治方法解決”^[3]。中共方面也積極作出反應(yīng)，中共中央任命董必武為談判代表，并要求他向國(guó)民黨方面?zhèn)鬟f信息：“延安歡迎政治解決，不愿破裂，如繼續(xù)合作，則延安保證繼續(xù)實(shí)踐四條諾言，并要求國(guó)民黨撤退包圍邊區(qū)的軍隊(duì)?！?sup>[4]10月5日，《解放日?qǐng)?bào)》發(fā)表社論，正式宣布：“在蔣先生和國(guó)民黨愿意的條件下，我們?cè)敢怆S時(shí)恢復(fù)兩黨的談判?！?sup>[5]
國(guó)民黨方面也作出了緩和的姿態(tài)。10月20日，國(guó)民政府最高國(guó)防委員會(huì)設(shè)置憲政實(shí)施協(xié)進(jìn)會(huì)，周恩來(lái)被指定為委員，董必武為常務(wù)委員。11月12日，蔣介石找董必武談話，表示“決不會(huì)在國(guó)內(nèi)動(dòng)武的”,請(qǐng)周恩來(lái)來(lái)重慶，“如請(qǐng)他出來(lái)什么都好談些”^[6]。次年1月，國(guó)民黨駐延安聯(lián)絡(luò)參謀郭仲容會(huì)見毛澤東，奉命要求林伯渠、周恩來(lái)、朱德赴渝，毛澤東當(dāng)即表示林、周或可先后赴渝，并囑電告當(dāng)局^[7]。2月2日，國(guó)民黨當(dāng)局電復(fù)延安，表示歡迎中共代表周、朱、林同去重慶。17日，毛澤東再次會(huì)見郭仲容，告以中共中央決定派遣林伯渠赴重慶談判，行期在3月12日以后。
隨后，國(guó)共兩黨都對(duì)本輪談判方針作了研究和準(zhǔn)備。3月12日，周恩來(lái)代表中共中央在延安發(fā)表演講，向國(guó)民黨當(dāng)局提出五項(xiàng)要求，即：承認(rèn)中國(guó)共產(chǎn)黨在全國(guó)的合法地位；承認(rèn)陜甘寧邊區(qū)及各抗日根據(jù)地為國(guó)民政府的地方政府；承認(rèn)八路軍新四軍及一切敵后武裝為國(guó)民政府所管轄所接濟(jì)的部隊(duì)；恢復(fù)新四軍的番號(hào)；撤銷對(duì)陜甘寧邊區(qū)及各抗日根據(jù)地的封鎖和包圍等^[8]。4月16日，國(guó)民黨當(dāng)局也制定了《中共問題政治解決辦法草案》,以“國(guó)家軍令政令必須統(tǒng)一”為基本方針，重彈在軍令軍政問題、十八集團(tuán)軍問題、政令問題、陜甘寧邊區(qū)問題上的老調(diào)，該四項(xiàng)“如中共均能確實(shí)遵辦以后，政府可準(zhǔn)予中國(guó)共產(chǎn)黨合法地位”^[9]。
5月2日，林伯渠到達(dá)西安。4日、6日、7日、8日，與趕往該地的國(guó)民黨代表張治中、王世杰進(jìn)行了四次談判。9日，國(guó)民黨方面將國(guó)共談判初步意見整理出來(lái)，以書面形式送交林伯渠，請(qǐng)其簽字后上報(bào)蔣介石。11日，林伯渠對(duì)該文件作修改后簽字，并送還張治中，并請(qǐng)其也簽字，但遭拒絕，稱此為“林先生所提出或同意我們一部分意見，自只應(yīng)由林先生簽字”^[10]。經(jīng)過西安談判，兩黨初步交換了意見，并各自向中央作了報(bào)告。
5月17日，林伯渠抵達(dá)重慶，19日會(huì)見蔣介石，22日，開始正式談判。林伯渠將《中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)向中國(guó)國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)提出關(guān)于解決目前若干急切問題的意見》共二十條，其中關(guān)于全國(guó)政治者三條，關(guān)于兩黨懸案者十七條，面交國(guó)民黨代表。張治中認(rèn)為：中共所提條件太多，有些條件的提法，無(wú)異是在宣布國(guó)民黨罪狀，要求中共方面考慮修改二十條的內(nèi)容和詞句，并拒收和轉(zhuǎn)交蔣介石。林表示此件為中共中央對(duì)于西安商談文件的答復(fù)，沒有修改的余地，雙方爭(zhēng)辯很久，無(wú)法達(dá)成諒解。會(huì)后，林伯渠將情況電告中共中央。31日，毛致電林指示說(shuō)：為尊重國(guó)民黨方面意見，將擁蔣及執(zhí)行四項(xiàng)諾言加入此次文件，將二十條“改為十二條，其余八條作為口頭要求，仍請(qǐng)政府考慮解決”,“如彼方再不接收與解決，則曲在彼方，我方委曲求全之誠(chéng)意可大白于天下”^[11]。6月5日，林伯渠將中共中央新提十二條(附口頭要求八條)送交張治中、王世杰。這是一個(gè)全面表述中共主張的重要文件，內(nèi)容如下：
一、關(guān)于全國(guó)政治者：
1.請(qǐng)政府實(shí)行民主政治，與言論、出版、集會(huì)、結(jié)社及人身自由；
2.請(qǐng)政府開放黨禁，承認(rèn)中共及各抗日黨派之合法地位，釋放愛國(guó)政治犯；
3.請(qǐng)政府允許實(shí)行名符其實(shí)的人民地方自治。
二、關(guān)于兩黨懸案者：
1.根據(jù)抗戰(zhàn)需要、抗戰(zhàn)成績(jī)及現(xiàn)有軍隊(duì)實(shí)數(shù)，應(yīng)請(qǐng)政府將中共編為六個(gè)軍四十七個(gè)師，每師一萬(wàn)人，為委曲求全計(jì)，目前至少給予五個(gè)軍十六個(gè)師的番號(hào)；
2.請(qǐng)政府承認(rèn)陜甘寧邊區(qū)及華北、華中、華南敵后各抗日根據(jù)地民選政府為合法的地方政府，并承認(rèn)其為抗日所需的各項(xiàng)設(shè)施；
3.中共軍隊(duì)防地抗戰(zhàn)時(shí)期維持現(xiàn)狀，抗戰(zhàn)結(jié)束后另行商定；
4.請(qǐng)政府在物資上充分援助十八集團(tuán)軍及新四軍，自1940年以來(lái)，政府即無(wú)顆彈、片藥、文錢、粒米之接濟(jì)，此種情況請(qǐng)予改變；
5.同盟國(guó)援助中國(guó)之武器、彈藥、金錢，應(yīng)請(qǐng)政府公平分配于中國(guó)各軍，十八集團(tuán)軍新四軍應(yīng)獲得其應(yīng)得之一份；
6.請(qǐng)政府撤銷對(duì)于陜甘寧邊區(qū)及各抗日根據(jù)地的軍事封鎖與經(jīng)濟(jì)封鎖；
7.請(qǐng)政府飭令軍事機(jī)關(guān)停止對(duì)于華中新四軍及廣東游擊隊(duì)的軍事攻擊；
8.請(qǐng)政府飭令黨政機(jī)關(guān)釋放各地被捕人員——此等人員均屬愛國(guó)志士，請(qǐng)予恢復(fù)自由，以利抗日；
9.請(qǐng)政府允許中共在全國(guó)各地辦黨辦報(bào)，中共亦允許國(guó)民黨在陜甘寧邊區(qū)及各抗日根據(jù)地辦黨辦報(bào)。^[12]
該文件還指出：“中共方面誠(chéng)懇希望我國(guó)民政府予以合理與盡可能迅速之解決”,“若我國(guó)共兩黨不但繼續(xù)合作，而且能將國(guó)內(nèi)政治予以刷新，黨派關(guān)系予以改進(jìn)，則不特于目前時(shí)局大有裨益，且于明年配合同盟國(guó)舉行大規(guī)模之反攻，打下堅(jiān)固之基礎(chǔ)?！?br>然而，中共方面的讓步并未能取得任何實(shí)效。當(dāng)天，國(guó)民黨方面將《中央對(duì)中共問題政治解決提示案》送交林伯渠，內(nèi)容如下：
一、關(guān)于軍事問題：
1.第十八集團(tuán)軍及其在各地之一切部隊(duì)，合共編為四個(gè)軍十個(gè)師，其番號(hào)以命令定之；
2.該集團(tuán)軍應(yīng)服從軍事委員會(huì)命令；
3.該集團(tuán)軍之員額照國(guó)軍通行編制，不得在編制外另設(shè)縱隊(duì)、支隊(duì)或其名目，以前所有者應(yīng)依照中央核定之限期取消；
4.該集團(tuán)軍之人事，準(zhǔn)予按照人事法規(guī)呈報(bào)請(qǐng)委；
5.該集團(tuán)軍之軍費(fèi)，由中央按照國(guó)軍一般給予規(guī)定發(fā)給，并須按照經(jīng)理法規(guī)辦理，實(shí)行軍需獨(dú)立；
6.該集團(tuán)軍之教育應(yīng)照中央頒行之教育綱領(lǐng)教育訓(xùn)令實(shí)施，并由中央隨時(shí)派員校閱；
7.該集團(tuán)軍之各部隊(duì)，應(yīng)限期集中使用，其未集中以前及其在各戰(zhàn)區(qū)內(nèi)之部隊(duì)，應(yīng)歸其所在地區(qū)司令長(zhǎng)官部整訓(xùn)指揮。
二、關(guān)于陜甘寧邊區(qū)問題：
1.該邊區(qū)之名稱定為陜北行政區(qū)，其行政機(jī)構(gòu)稱為陜北行政公署；
2.該行政區(qū)域以其現(xiàn)有地區(qū)為范圍，但須經(jīng)中央派員會(huì)同勘定；
3.該行政區(qū)公署直屬行政院；
4.該行政區(qū)須實(shí)行中央法令，其因地方特殊情形而需之法令，應(yīng)呈報(bào)中央核定施行；
5.該行政區(qū)之主席由中央任免，其所轄專員縣長(zhǎng)等，得由該主席提請(qǐng)中央委派；
6.該行政區(qū)之組織，應(yīng)呈請(qǐng)中央核準(zhǔn)；
7.該行政區(qū)預(yù)算，應(yīng)逐年編呈中央核定；
8.該行政區(qū)及第十八集團(tuán)軍所屬部隊(duì)駐在地區(qū)，概不得發(fā)行鈔票，其已發(fā)之鈔票，應(yīng)由財(cái)政部妥商辦法處理；
9.其他各地區(qū)所有中共自行設(shè)立之行政機(jī)構(gòu)，應(yīng)一律由各該省政府派員接管處理。
三、關(guān)于黨的問題：
1.在抗戰(zhàn)期內(nèi)，依照抗戰(zhàn)建國(guó)綱領(lǐng)之規(guī)定辦理，在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，依照中央決議召開國(guó)民大會(huì)，制定憲法，實(shí)施憲政，中國(guó)共產(chǎn)黨應(yīng)與其他政黨遵守國(guó)家法律，享受同等待遇；
2.中國(guó)共產(chǎn)黨應(yīng)再表示忠實(shí)實(shí)行其四項(xiàng)諾言。^[13]
這是一個(gè)與中共要求針鋒相對(duì)的文件，綜合起來(lái)是要中共方面做三件事：“第一，十個(gè)師以外的隊(duì)伍全部限期取消；第二，規(guī)定十師集中到那里就必須到那里；第三，敵后解放區(qū)所有的政府一律都交給流亡重慶的省政府接收?！?sup>[14]這樣的條件是中共方面理所當(dāng)然不能接受的。
國(guó)共兩黨的立場(chǎng)相距過遠(yuǎn)，國(guó)民黨堅(jiān)持解決辦法須依照政府提示案，不能變更；中共方面表示堅(jiān)決不能接受政府提示案，指示林伯渠將該案退回國(guó)民黨代表。雙方函件來(lái)往，國(guó)共談判毫無(wú)進(jìn)展，陷入了僵局。7月26日，國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)梁寒操舉行記者招待會(huì)，謊稱：國(guó)共的觀點(diǎn)“事實(shí)上并無(wú)嚴(yán)重分歧”,“已經(jīng)有了一部分解決了”,指責(zé)根本解決問題的障礙在于共產(chǎn)黨“所做的事和他們所說(shuō)的話相反”,企圖把談判未取得進(jìn)展的責(zé)任推給共產(chǎn)黨。8月12日，周恩來(lái)在延安答新華社記者問，逐條批駁梁氏的言論，聲明國(guó)共談判“任何一個(gè)具體的即使是最微小的問題都沒有得到解決”,“雙方在解決問題的原則上有著很大的距離”,根本解決問題的障礙在于“國(guó)民黨統(tǒng)治人士及其政府始終固執(zhí)其一黨統(tǒng)治與拖延實(shí)行三民主義的方針，而不愿立即實(shí)行真正的民主”^[15]。
9月，兩黨的爭(zhēng)執(zhí)又轉(zhuǎn)移到國(guó)民參政會(huì)三屆三次會(huì)議上。9月15日，國(guó)民黨代表張治中在會(huì)上報(bào)告國(guó)共談判經(jīng)過，再次強(qiáng)調(diào)“中央政府所求的，只為軍令與政令的統(tǒng)一”,指責(zé)中共方面“還沒有接受中央提示案和實(shí)行遵守國(guó)家軍令政令的表示”,聲明“中央政府決不變更政治解決的方針”,“期待中共修正其所持的觀點(diǎn)，早日解決此一問題”等^[16]。同日，中共代表林伯渠亦在會(huì)上報(bào)告國(guó)共談判經(jīng)過，聲明中共方面“很盼望把問題解決，我們所提意見都是正確的合理的，希望政府能一切從抗戰(zhàn)民主團(tuán)結(jié)利益出發(fā)，接受我們的合理要求”;更進(jìn)而提出希望國(guó)民黨立即結(jié)束一黨統(tǒng)治的局面，由國(guó)民政府召開國(guó)是會(huì)議，“組織各抗日黨派聯(lián)合政府，一新天下耳目，振奮全國(guó)人心，鼓勵(lì)前方士氣，以加強(qiáng)全國(guó)團(tuán)結(jié)，集中全國(guó)人才，集中全國(guó)力量”,“準(zhǔn)備配合盟軍反攻，將日寇打垮！”^[17]9月19日，中共中央發(fā)表《延安權(quán)威人士評(píng)國(guó)共談判》,指出：“雖中共中央及其代表十分寬容忍耐，委曲求全，但由于政府方面對(duì)錯(cuò)誤政策之頑固不化，對(duì)談判缺乏誠(chéng)意，玩弄手段，以致談判毫無(wú)結(jié)果，任何一個(gè)具體問題，即使最微小的問題都沒有得到解決?！辈⑿肌艾F(xiàn)在談判經(jīng)過已在參政會(huì)報(bào)告，參政會(huì)并決議組織視察團(tuán)來(lái)延，四個(gè)半月來(lái)之國(guó)共談判由此告一段落”。中共方面表示“仍希望張、王兩氏來(lái)延視察與談判”,也歡迎“參政會(huì)推選之五位參政員來(lái)延參觀，交換意見”^[18]。
國(guó)共兩黨均未關(guān)閉談判的大門，但此輪談判卻已結(jié)束。11月7日，林伯渠由重慶返回延安。國(guó)共兩黨的爭(zhēng)執(zhí)和談判進(jìn)入了以建立聯(lián)合政府為中心內(nèi)容的新階段。