1932年1月28日，十九路軍在上海進行抗戰(zhàn)，威震全國，但觸犯了蔣介石、汪精衛(wèi)的對日不抵抗政策。浴血奮戰(zhàn)、英勇抗擊日本軍國主義野蠻侵略立下卓著戰(zhàn)功的十九路軍將士，反被蔣介石斥責為不服從命令，欲加以整肅、肢解，達到消滅的目的。4月26日，蔣介石剛出任國民政府軍事委員會委員長，就召集蔡廷鍇等人至南京予以嚴厲訓斥，要求他們“以后須絕對聽政府命令”^[1],這不能不引起了十九路軍廣大官兵的強烈不滿。十九路軍將士在一系列事實啟示下有所省悟，從而逐步由擁蔣反共轉向抗日反蔣。
上海停戰(zhàn)后，蔣介石便采用多種措施，對十九路軍進行控制與肢解。他安插自己的親信進入十九路軍的上層領導，企圖控制實權，又從該軍抽調了一百二十多名中、下級軍官到南京中央軍?！笆苡枴?灌輸絕對忠于蔣介石的思想，并秘密發(fā)展復興社分子，培植瓦解十九路軍的蠹蟲。1932年5月6日，即《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》簽訂的第二天，蔣介石即以“剿共”軍事緊急為由，令十九路軍所轄三個師分別調往江西、湖北、安徽，而軍部則留在南京。十九路軍將士對這種倒行逆施表示強烈反對，蔣光鼐、蔡廷鍇據理力爭，以至不惜提出辭職，社會各界愛國人士也紛紛請愿挽留。蔣介石不得已，于5月21日改令十九路軍開赴福建參加反共戰(zhàn)爭。國民黨當局多方謀劃，使十九路軍這支愛國善戰(zhàn)之師遠離寧滬重地，以便免除肘腋之患；企圖驅使他們處在反共戰(zhàn)爭第一線與紅軍互相廝殺，使之兩敗俱傷，以坐收漁人之利；還企圖利用陳濟棠等廣東地方實力派對十九路軍的猜疑，挑撥離間，制造矛盾，達到分而治之的目的。
十九路軍的領導人對蔣介石的險惡用心已有所察覺。他們權衡利弊，為了使這支轉戰(zhàn)多年、傷亡重大的部隊，能利用偏安一地，稍事休整，免遭肢解的厄運，并能利用占有地盤積蓄力量，以圖發(fā)展，因此他們表示接受國民政府關于入閩的調令。1932年5月23日，國民政府軍事委員會命令十九路軍全部由海道入閩。當天路透社發(fā)電訊：“十九路軍今日接軍事委員會命令，立即開往閩省，剿治匪共，故駐京之十九路軍將士將于二三日內南下，其駐京滬路一帶者，須在五月二十八日后開拔。”^[2]京滬一些民眾團體曾發(fā)表告同胞書，挽留十九路軍留守衛(wèi)戍這個重要地區(qū)。廣大民眾發(fā)出呼吁：“請共起作攀轅臥轍之請求，挽留此保國衛(wèi)民之鋼軍，長駐于長江流域，萬勿撤此長城?！?sup>[3]國民政府無視民眾的要求，于6月1日從洛陽發(fā)布命令，撤銷十九路軍衛(wèi)戍長官司令部，改組為駐閩綏靖公署，蔣光鼐為主任，蔡廷鍇任十九路軍總指揮兼十九軍軍長，鄧世增為公署參謀長。隨后，十九路軍按第六十一師、第六十師、總部、第七十八師的序列，在鎮(zhèn)江乘船南下。第六十一師在泉州登陸，其余則在廈門、嵩嶼、海澄登陸，然后分駐漳州、福州等地。
十九路軍入閩之時，面臨著復雜艱難的形勢。當時的福建省處于四分五裂狀態(tài)，經濟落后，民不聊生。省主席方聲濤是個吸食鴉片、腐化墮落的官僚政客，政令只通行省城福州及附近若干縣份，地方政權土劣橫行，敲榨民眾，苛捐雜稅多達二百余種。省內雖無蔣介石嫡系部隊盤據，但地方土著、雜牌部隊割據稱雄。全省形成六塊軍閥割據地區(qū)，各自為政，互相攻擊。其分布情況是：劉和鼎以所部第五十六師割據閩北建甌一帶；周志群以一個獨立旅占據邵武等閩西北地區(qū)；陳國輝以一個獨立旅占據閩東南的仙游等地；張貞所部第四十九師占據漳州等閩西南地區(qū)；盧興邦以陸軍第二師盤據尤溪等閩中地區(qū)；陳齊瑄以一個獨立旅占據福安等閩東北地區(qū)。其中以陳國輝部軍紀最壞，跋扈橫行，擄人勒索，無惡不作。此外還有日本特務、浪人四處活動，恣意破壞。
當時紅軍的情況，在十九路軍進福建前，閩西北和閩西南許多地區(qū)已解放，并建立了蘇維埃政權。十九路軍進駐后，紅軍第一軍團已退出漳州、漳平、龍巖地區(qū)。但閩西、閩北的部分地區(qū)與江西毗鄰，是中國工農紅軍中央革命根據地的重要組成部分，閩南為紅軍游擊區(qū)。面對著反共戰(zhàn)爭和福建省的復雜狀況，蔣、蔡深感步履艱難。蔣光鼐甚至認為十九路軍前途險惡，缺乏信心。他于6月初從上海乘船至香港轉往廣東東莞縣南栩鄉(xiāng)家居，不愿赴閩就職。蔡廷鍇在鄧世增協(xié)助下，將十九路軍帶入福建，設綏靖公署于福州，十九路軍總部則設于漳州。隨后，蔡廷鍇親往廣東對蔣光鼐勸駕，二人聯(lián)袂返閩。蔡返漳州掌管軍事，蔣至福州任所。7月16日，蔣光鼐發(fā)表通電，宣布就任駐閩綏靖公署主任職，在有病期間由蔡廷鍇代理。
面對復雜的局勢，十九路軍首先是對省內割據稱雄的勢力加以整肅與編遣，對其中特別頑劣者進行嚴厲懲戒，不惜兵戎相見，武力消滅，以統(tǒng)一福建的軍政大權；同時力圖與粵、桂當局搞好關系，爭取同盟軍。
1932年8月初，蔡廷鍇以代理綏靖公署主任名義在漳州召開漳、泉、尤、汀四屬綏靖會議，令各師處長及各縣縣長皆到會。會議著重強調全省統(tǒng)一指揮，穩(wěn)定地方秩序。蔡還宣稱，“省防軍第一旅旅長陳國輝，在泉屬一帶，勒種鴉片，抽收苛捐雜稅，騷擾商民無所不至，致本省各地人民，團體，及南洋華僑等控告”,案積如山，經派員密查，均系事實，擬將陳旅全部改編，以儆效尤^[4]。9月22日，蔣光鼐利用陳國輝部防地糾紛，電召陳“即日來省，有所面示”^[5]。27日陳國輝到達福州進見時，當場被扣押，撤職查辦。12月23日經綏靖公署軍法處審訊，判處死刑，立即押赴東湖執(zhí)行槍決。繼而，派第六十一師副師長張炎率部迅速進駐仙游等地，將陳國輝舊部進行改編和遣散。同時以類似的辦法解決了陳齊瑄部。原福建省主席方聲濤鑒于自己所依賴的武裝支柱土崩瓦解，便棄職逃往上海。接著，十九路軍對實力較強的張貞第四十九師，經縮編后調往永定“剿共”前線。1933年夏，張貞辭職離閩休養(yǎng)，該師師長由張炎接任，從此成為十九路軍的主力之一。劉和鼎、周志群、盧興邦等部因未構成重大威脅，予以就地安置，暫時維持現(xiàn)狀。
為了健全福建省政府，蔣光鼐征得蔣介石的同意，改組了省政府，并于1932年12月6日正式就任省政府主席的職務。隨后，蔡廷鍇奉蔣介石命升任駐閩綏靖主任，于1933年1月6日就職。蔣介石原想借此拉攏蔡廷鍇，以便離間十九路軍領導人之間的關系，但未能如愿。至此，福建省的軍政大權基本上操在蔣光鼐、蔡廷鍇手里。在淞滬抗戰(zhàn)后，十九路軍著手在廣東成立一個補充旅，這時也調來福州，擴編為補充師，歸綏靖公署直轄。
十九路軍為了有個后方，決定同粵、桂當局搞好關系。廣東與福建緊密相連，物資豐富，粵當局曾允予每月資助十九路軍30萬元，是一筆可觀的數(shù)目。當時的“西南政務委員會實際是半獨立政權”,既“不擁護‘中央’,亦不完全反對。它對十九路軍的態(tài)度，是希望我們在福建能穩(wěn)定下來”^[6]。1933年3月，由蔣光鼐派秘書長李章達為全權代表，到廣州同兩廣當局擬訂《粵閩桂三省聯(lián)防草約》,以期在政治上、軍事上、經濟上互相支援。條約正式簽訂后，雖未能切實履行，但也多少起一點作用。
閩西、閩北紅軍力量的存在，是十九路軍入閩后面臨的又一大問題。他們在進駐漳州等地后，著手從軍事和政治等方面向閩西、閩北蘇區(qū)進犯，企圖消滅紅軍的力量，統(tǒng)一全閩的政權。其兵力部署是，設總指揮部于漳州，以主力第六十、第七十八師向龍巖、漳平、連城進攻，派四十九師向永定推進。
為了同紅軍爭奪閩西，十九路軍與閩西地方勢力傅柏翠等結合起來，提出一些改良措施，以博取民眾的擁護，防止紅軍勢力的擴展。當紅軍主力退出龍巖、永定以西地區(qū)后，福建省當局決定成立一個閩西善后委員會，以謝仰麒為主席，魏育懷、劉俠任、傅柏翠等為委員，將閩西有關各縣政權暫歸駐閩綏靖公署直轄。1933年7月，該會改組為閩西善后處，由蔡廷鍇兼任處長，鄧世增為副處長，在閩西各縣設立善后分會或分處，下設“農村復興委員會”,辦理戶口調查登記，組織區(qū)鄉(xiāng)守望隊，創(chuàng)設閩西農民銀行，訓練農村工作人員，尤其是推行“計口授田”等工作?！坝嬁谑谔镎摺?是將“紅軍曾經分過土地給農民的地方，從新分配”^[7]。其實行辦法分四個步驟：“第一步，暫時保留分田原狀，秋收時一律征收土地稅，稅額為原租十分之三，提出一成，暫作救濟業(yè)主及逃難者之用，以二成為整理民團，及辦理一切地方善后之用。第二步，歸來之業(yè)主與難民待確實登記后，再按鄉(xiāng)區(qū)田地面積，計口授田與農民，重行分配，以求其平均。第三步，一俟田地確實分配后，再行規(guī)定土地稅征收成數(shù)，并即廢止舊制之丁糧。第四步，每鄉(xiāng)組織農村合作社，以管理各該鄉(xiāng)田地及農產，俾農村經濟得有調節(jié)及改進。”^[8]這種做法企圖對共產黨打土豪、分田地的地區(qū)，作某些改良，安定農民生產情緒，避免大起大落而造成社會震動。只有在曾被紅軍土改過的地方，如上杭、永定、龍巖等地，地主勢力已被打倒，紅軍退出后，十九路軍實行上述辦法，貧苦農民不致馬上遭受地主、富農的反攻倒算，暫時相安生產，收到一定效果。蔡廷鍇等也趁機整頓閩西地方武裝，收編一些“民軍”,還組織一些農民自衛(wèi)軍。但貧苦農民既要繳納租稅，政治上也遭打擊，要指望他們自愿組織起來對抗紅軍是辦不到的。上述措施在漳平等地推行時，遭受地主、富農的強烈反對，即使在十九路軍駐扎時勉強實行了，當該軍開拔后，地富勢力馬上鬧翻了天，貧苦農民很快大禍臨頭。
當十九路軍入閩初期，中共臨時中央在《為十九路軍調閩致福建各級黨部的一封信》中，要求福建各級黨組織把組織該軍士兵斗爭與嘩變問題，作為當時最緊迫的任務。廈門和福州的中共組織曾展開了對十九路軍的兵運工作。十九路軍當局則采取了一些鎮(zhèn)壓措施。
1932年下半年，十九路軍進駐龍巖等蘇區(qū)。8月18日，泉州發(fā)生部分官兵醞釀反對進攻蘇區(qū)的嘩變，六十九人遭到槍殺。又有不愿參加進攻紅軍的數(shù)千名士兵被繳械，責令進行筑路勞動，并分批逐出福建。對此，中共中央曾于當年10月1日發(fā)表《告上海工農勞苦群眾書》,揭露、譴責十九路軍領導的反共行徑。
1933年春，蔣介石謀劃向紅軍中央蘇區(qū)發(fā)動第五次軍事“圍剿”。6月，開始實行“五省三路包剿計劃”,顧祝同任浙閩贛粵湘五省“剿共”北路軍總司令，陳誠為前敵總指揮。黃紹竑受蔣介石派到廣州，召開粵、桂、閩三省軍事會議，決定廣東出兵二十個團，廣西出兵六個團，開往贛南，十九路軍進入閩西，以陳濟棠為五省南路“剿共”總司令，蔡廷鍇為前敵總指揮。7月蔣介石坐鎮(zhèn)南昌，一再迫令十九路軍向蘇區(qū)進攻，限令以八個團的兵力進占連城、朋口、芷溪之線。蔡廷鍇派出駐防閩西的區(qū)壽年部第七十八師由南靖、永南進犯連城、朋口等地。這時由彭德懷指揮的紅軍第三軍團為主組成的東方軍入閩作戰(zhàn)，在連城、朋口等地殲滅了區(qū)部七十八師的三個團，接著揮師北上，于8月26日解放洋口、峽陽，包圍了延平、順昌、將樂。9月，東方軍又在青州附近殲滅了十九路軍最精銳的第三六六團，直奔水口，威逼福州。蔡廷鍇等一再向蔣介石求援，均告落空，還遭到多方責難。在嚴峻的形勢和一系列事實的面前，十九路軍的領導者進一步認識到，“歸根到底，兩條路變成一條路，‘剿’也敗，不‘剿’也??；打也完，不打也完?！e極反共固然敗，消極反共也難于立足”^[9],遂下定決心走聯(lián)共反蔣抗日的道路。
十九路軍入閩后，繼續(xù)高舉抗日的旗幟，但屢遭蔣、汪政府的阻撓，使蔣、蔡等人進一步認識到南京政府是抗日救國的根本障礙。
1933年1月，日軍占領山海關，把侵略魔爪伸向華北，中日民族矛盾進一步激化。而蔣介石仍堅持以“攘外必先安內”為基本國策，奉行不抵抗主義。十九路軍將士強烈要求抗日，1月6日蔡廷鍇發(fā)表通電表示：“榆關、熱河危在旦夕……廷鍇謹率所部待命北上抗敵?！?sup>[10]蔣介石則一再以催促出兵“剿共”來轉移和壓制廣大官兵的愛國熱忱。1月17日，中國共產黨發(fā)表愿在三項條件下與任何國民黨軍隊共同抗日的宣言，在十九路軍中產生強烈影響。后經過一再請求，蔣介石在輿論壓力下，被迫允許十九路軍抽調志愿官兵，組成“援熱先遣隊”兩個縱隊北上抗日。當抗日先遣隊從漳州等地出發(fā)，行軍至湖南郴州、耒陽時，長城各口已失，5月底《塘沽協(xié)定》簽訂，蔣介石嚴令“援熱先遣隊”“火速回閩”。十九路軍為抗日繞道進軍，用掉軍費20萬元，反遭責難。蔣光鼐、蔡廷鍇對此十分不滿，先是聯(lián)名通電指出：“賊寇入室，唯有痛擊，乃不可認賊為父，但圖日夕之安。”^[11]接著又在福州召開群眾大會，通電全國反對出賣華北的《塘沽協(xié)定》,再次“引起南京政府來電相責”,從而使十九路軍的官兵感到要抗日須反蔣，并在實際上加強對蔣系特務的斗爭。
早在1933年春，蔡廷鍇為抵制蔣系特務對十九路軍的滲透和破壞，維護內部團結，防止官兵腐化變質，在徐名鴻的協(xié)助下，在軍內建立了一個秘密組織“改造社”。由蔡任總社長，徐任書記。每師成立分社，師長兼分社長，分社下設支部。從忠于十九路軍的中下級軍官中發(fā)展社員?！翱谔柺菍ν庵鲝垐F結抗日，對內防止腐化，發(fā)揚十九路軍光榮歷史”^[12],實質上對蔣系特務的斗爭是首要任務。同年夏，“改造社”在廈門查獲一起由南京化名匯款給十九路軍中的復興社分子作活動經費的事件。經查明，是蔣介石在十九路軍搞顛覆，密令潛伏下來的特務履行使命，如“誰敢違抗領袖、反對政府就要制裁(殺害)”等情。據此，蔡廷鍇下令對復興社恐怖分子進行一次清查，查明全軍團以下已有百余人參加蔣系特務組織，均加以拘捕，對其中數(shù)十名情節(jié)嚴重者予以秘密處決。通過這一斗爭，有力地激發(fā)了十九路軍官兵的反蔣情緒，加強了內部團結，也增強了蔡廷鍇等人的反蔣決心。
隨著全國抗日形勢的發(fā)展，國內階級關系也發(fā)生了變化，國民黨營壘中也逐漸分化出來一些抗日民主派，陳銘樞加入了這一行列，并成為推動福建事變最積極的人物。他與十九路軍有深厚的歷史關系，蔣光鼐、蔡廷鍇對他很尊重，彼此配合默契，成為從事重大政治活動的武力后盾。1933年5月，陳銘樞從歐洲回國后，積極聯(lián)絡李濟深、馮玉祥以及第三黨，醞釀以十九路軍為主力，組成抗日反蔣聯(lián)合陣線，發(fā)起反蔣斗爭。
陳銘樞曾努力促成蔣介石、汪精衛(wèi)合作，改組南京政府，但蔣、汪上臺后，對內專制獨裁，對日本的侵略一再妥協(xié)退讓，使陳深感失望，并遭排擠，無法立足。1932年6月5日，他發(fā)表通電辭去交通部長職務，隨后在神州國光社成員歐陽予倩的陪同下，赴歐洲和蘇聯(lián)考察。歐洲之行使陳銘樞產生效法歐洲人民陣線與蔣介石獨裁統(tǒng)治作斗爭的設想，從蘇聯(lián)的觀感中也加深了解勞動人民當家作主的某些道理。陳在巴黎曾與第三黨領導人黃琪翔商談，認為不應再與紅軍打仗，并與其他一些人醞釀成立新黨的問題。
李濟深在蔣、汪聯(lián)合掌管南京政府之初，曾與馮玉祥等人向國民黨中央提出東北軍應反攻復土、武裝抗日的議案，得到國民黨中央政治會議通過，但蔣介石陽奉陰違，使這項決議無法施行。蔣心懷叵測，委任李為“剿匪副總司令”、“右路軍司令”。國難深重，蔣、汪明爭暗斗，使李濟深對南京政府完全失望。1932年7月29日，李借故潛赴香港，繼而活動于兩廣、香港之間，策劃反蔣救國活動。陳銘樞回國后在香港與李濟深聯(lián)絡，雙方取得共識，于是攜手共商大計。接著，他們奔走于香港、兩廣、福建之間，與第三黨、國民黨內反蔣民主人士一起，多次進行聯(lián)絡和洽商。
1933年6月初，陳銘樞由港至閩，經與蔣光鼐、蔡廷鍇、鄧世增等人密商，提出了反蔣三策：上策是閩、粵、桂三省聯(lián)合反蔣；中策是廣東一旦拒絕，則先聯(lián)合廣西，趕走陳濟棠，奪取廣東為反蔣基地；下策是兩廣均不愿加入，就在福建聯(lián)共反蔣抗日。會后，陳、蔣分別赴港與李濟深磋商閩、粵、桂三省聯(lián)合反蔣問題，又往廣東與陳濟棠聯(lián)絡，但遭拒絕。陳又派尹時中往廣西與李宗仁、白崇禧商談，也不被采納。這樣，上、中二策均走不通，只好探尋聯(lián)共反蔣抗日之路。陳銘樞同李濟深、譚平山密商后，先后聯(lián)系朱蘊山、劉伯垂、梅龔彬等，請他們在上海找中共中央洽談，均未告成功。9月，蔡廷鍇決心推行“聯(lián)共反蔣抗日”方針，決定派陳公培代表越過前線直接與紅軍軍部建立聯(lián)系。
陳公培(即吳明)攜帶蔡廷鍇用綢子寫給紅軍的聯(lián)絡信，化裝為農民，把信和密碼本裝入衣領內，從延平西南進入蘇區(qū)。9月22日，陳等一行五人到達紅軍駐地王臺。紅軍東方軍總部軍團長彭德懷立即電告中央，遵照周恩來電示，彭德懷同東方軍政治部主任袁國平代表紅軍與陳公培等人進行了談判。彭、袁既肯定了十九路軍抗日反蔣的愛國行動，又批評其助蔣“剿共”的錯誤，重申紅軍與一切愛國軍隊“共同抗日的三條件”。陳公培向紅軍方面說明十九路軍決定“聯(lián)共抗日反蔣”的方針，表示與紅軍停止內戰(zhàn)的迫切愿望。隨后，彭德懷把談判情況電告中共中央，并給蔣光鼐、蔡廷鍇寫了回信，“告以反蔣抗日大計，請他們派代表到瑞金”進行談判^[13]。
十九路軍與紅軍初次談判成功，雙方在延平前線開始休戰(zhàn)。蔣、蔡聽取了陳公培匯報后，于10月初電告陳銘樞，不久共同決定派十九路軍總部秘書長徐名鴻為全權代表，由陳公培陪同赴瑞金與中央紅軍會談合作問題。
中共中央決定由周恩來主持與十九路軍的談判，派中央局宣傳部長潘健行(潘漢年)為中華蘇維埃臨時中央政府及工農紅軍全權代表與徐名鴻談判。10月下旬，徐、陳到達瑞金，向中共方面遞交了十九路軍領導人給毛澤東、朱德的信?！懊珴蓶|同朱德在瑞金會見前來談判的國民黨福建省政府及第十九路軍代表徐名鴻和陪同人員第十九路軍參議陳公培(吳明),對他們的到來表示歡迎，并贊同和第十九路軍在抗日反蔣問題上的合作”^[14]。雙方通過會談，于10月26日簽署了《中華蘇維埃共和國臨時中央政府及工農紅軍與福建政府及十九路軍抗日作戰(zhàn)協(xié)定》^[15],亦稱《反日反蔣的初步協(xié)定》,主要內容有：一、雙方立即停止軍事行動，暫時劃定軍事疆界線；二、雙方恢復輸出輸入之商品貿易，并采取互助合作原則；三、福建方面立即釋放政治犯；四、福建方面贊同其境內革命的一切組織之活動，并允許出版、言論、結社、集會、罷工之自由；五、福建方面應發(fā)表反蔣宣言，并立即進行反日反蔣軍事的準備；六、雙方派出代表常川互駐；七、雙方給予代表發(fā)護照通行證，保護安全；八、雙方對于協(xié)定交涉應嚴守秘密；九、雙方及早另訂具體作戰(zhàn)協(xié)定；十、雙方貿易關系，另訂商務條約^[16]。上述協(xié)定的簽訂，使十九路軍解除了西顧之憂，給“閩變”的發(fā)動提供了一定的有利條件。