汪精衛(wèi)的組府活動是以上海為中心展開的。作為遠東第一大都市，英、美等國早年在上海市區(qū)中心設有租界地。盡管抗戰(zhàn)開始后不久上海地區(qū)就被日軍占領，但為避免同西方國家發(fā)生正面沖突，日本政府仍對英、美等國租界采取了維持原狀的政策。因此，日軍的侵略勢力暫時無法深入租界內(nèi)部。這些外國租界，于是也成為日軍占領區(qū)中的孤島，以及各種愛國力量進行抗日活動的基地。抗日愛國力量在上海的活動，不僅阻礙了汪精衛(wèi)組府活動的進程，同時也對汪偽骨干的安全構(gòu)成威脅。為擺脫這一被動局面，汪精衛(wèi)集團在日本特務機關的支持下開始網(wǎng)羅死黨，籌建特務組織，用暴力和恐怖的手段，殘酷迫害抗日愛國志士，借以維持毫無政治基礎的傀儡政權(quán)。
汪偽特務組織的創(chuàng)建者與主要頭目是李士群。他是一個不折不扣的政治變節(jié)分子。20年代，受大革命高潮的影響，他加入了中國共產(chǎn)黨，并去蘇聯(lián)留學。回國后即以《蜀聞通訊社》記者的身份，在上海從事中共地下工作，此間曾被公共租界巡捕房逮捕。1932年，李士群被國民黨中央組織部“調(diào)查科”特務逮捕后很快投降，成為“調(diào)查科”上海區(qū)直屬情報員^[1]。抗戰(zhàn)爆發(fā)后，李士群不滿在中統(tǒng)特務機關內(nèi)的地位，一心想改換門庭。1938年夏秋之交，他席卷所經(jīng)手的公款，從大后方假道越南轉(zhuǎn)至香港，拜會日本駐香港總領事，開始投靠日本。此后，他被派往日本駐上海使館，為書記官清水董三做情報工作。
回到上海后，李士群先后把“中統(tǒng)”上海區(qū)情報員唐惠民、國民黨中央宣傳部駐滬特派員章正范、國民黨上海特別市黨部成員劉某等拉下了水，讓他們充當日本使館的情報員。同時，他又與國民黨上海特別市黨部委員汪曼云達成互相照應的默契。1938年底，李士群開始考慮從情報活動轉(zhuǎn)向特工行動。他深知，搞特工必須有一批經(jīng)驗豐富的骨干。他把目光集中到原國民黨軍統(tǒng)局第三處處長丁默邨身上。丁默邨1932年即擔任軍統(tǒng)局第三處少將處長，地位與戴笠差不多。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后，戴笠地位急劇上升，而丁默邨的第三處于1938年初秋遭裁撤，此后不久丁即離職前往香港“養(yǎng)病”,同時靜觀事態(tài)變化。1938年底，丁默邨又秘密到上海，后被日本人發(fā)現(xiàn)并受到嚴密監(jiān)視^[2]。為把丁默邨拉下水，李士群一面在清水董三面前極力吹捧丁的地位、才能及聲望，表示愿意讓丁坐頭把交椅，自己充當副手。同時，李士群又專門找到丁默邨，誘迫其加入到所謂的“和平運動”中。
李士群的活動越來越受日本當局重視，其地位也步步提高。丁默邨來到上海后，日本方面更對丁、李合作搞特工的計劃寄予厚望。1939年2月，在清水董三引薦下，日本“對華特別委員會”首腦土肥原賢二會見了丁、李二人?！皩θA特別委員會”是直屬日本內(nèi)閣，“專門負責以有關重大對華謀略及建立中國新中央政府的執(zhí)行機關”。所謂“重大對華謀略”,是指除開直接作戰(zhàn)的“關于政治、經(jīng)濟的謀略”^[3]。因該機關以土肥原賢二為首，所以一般稱其為土肥原機關。
土肥原機關設在上海虹口公園北側(cè)的“重光堂”內(nèi)，根據(jù)預定計劃，決定物色北洋時期曾在中國政壇上出過風頭的唐紹儀、吳佩孚、靳云鵬為新中央政府首腦。然而，唐紹儀由于遭國民黨特工襲擊而死去，靳云鵬也早已在中國政壇上失勢，沒有什么作為，吳佩孚則不能與土肥原很好合作。盡管土肥原費盡心機，工作仍無實質(zhì)性進展。他不得不哀嘆：“可惡的吳佩孚已經(jīng)沒有希望了！”^[4]
正當土肥原機關陷入困境、無計可施之際，丁默邨、李士群的出現(xiàn)使土肥原喜出望外。丁、李兩人向土肥原陳述了組建特工隊伍的設想，并提出請求日本軍方援助的理由，即“上?？植阑顒拥脑獌词侵貞c的特務工作隊，藍衣社的地下組織。日本軍警可以逮捕現(xiàn)場的犯人，但是如果不破獲藍衣社的地下組織，那是沒有用的?！彼麄冞€向土肥原吹噓：“我們知道敵人的力量所在，也知道它的弱點所在，我們一定能夠取勝，請給我們以援助和指導。”^[5]幾天之后，丁默邨與李士群向土肥原提交了兩份資料，一份是《上?？谷請F體一覽表》,另一份是《上海特工計劃書》。前者是李士群數(shù)月來情報資料的匯總，后者則是他們組建特工隊伍的藍圖。計劃書以獲取日本經(jīng)費、武器為前提，詳細羅列了組建特工隊伍的方針、工作要領、組織機構(gòu)等要項，同時還按照工作據(jù)點的設置、行動隊伍的組成、經(jīng)費的使用、兵器的保管和修理、反諜報的方法等具體事項，逐項列出了明確方案。這項計劃書引起了土肥原的重視，他及時將此情況向日本大本營作了報告。
日本陸軍對此計劃很感興趣。當時，影佐禎昭等人正與汪精衛(wèi)集團聯(lián)絡，策劃所謂“日華和平運動”。他們認為，穩(wěn)定上海局勢，鎮(zhèn)壓愛國民眾的抗日浪潮，阻止國民黨特工的恐怖活動，是整個和平計劃中極為重要的一項內(nèi)容。因此，他們主張把丁默邨、李士群的特工計劃作為整個對華和平工作的組成部分。2月20日，日方以大本營參謀總長的名義下達了《援助丁默邨一派特務工作的訓令》,明確指定由土肥原賢二的助手晴氣慶胤具體執(zhí)行^[6]。從此以后，丁默邨、李士群的特工組織便由晴氣慶胤直接指揮，直屬日本大本營領導。同年8月，以影佐禎昭為首的“梅機關”成立后，又劃歸“梅機關”領導。
獲得日本軍方支持后，丁、李兩人立即開始著手特工總部的籌建工作。為“籠絡爭取上海租界內(nèi)各階層的中國人”,日軍當局允許他們采用各種方式，在上海的原國民黨黨部成員、捕俘的重慶系特工人員、學校師生等方面物色合適分子，加入其特工組織^[7]。另外，他們還炮制了一套“和平運動”的理論，進行欺騙宣傳。謊稱“和平運動”是“以和平求和平”,是為了使中國盡快統(tǒng)一；相信以戰(zhàn)爭求和平，則是“中了共產(chǎn)黨的計謀，中國要滅亡的”。經(jīng)過一番活動，逐步形成了特工組織的核心，最早的骨干主要有七人，他們是：丁默邨、李士群、唐惠民、茅子明、李志云、楊杰、張魯，當時被人稱作“七人委員會”^[8]。此后不久，蔡洪田、馬嘯天等一批人又或明或暗地參加了進去。
與此同時，他們還在上海租界巡捕、包探聽，以及幫會、流氓中網(wǎng)羅對象，組織行動隊。通過金錢和武器引誘，使得三教九流人物紛至沓來。如以吳四寶為首的地痞流氓，以潘達為首的公共租界華籍特別巡捕“十兄弟”,先后投入李、丁門下，成為骨干。
特工隊伍初步建成后，丁默邨、李士群心里很清楚，以此充當日軍的別動隊，撈點“外快”,已經(jīng)不成問題，但要在政治上“有所作為”,卻并非輕而易舉之事。為了在政治上打開“局面”,他們經(jīng)日本當局授意，開始投靠汪精衛(wèi)集團。丁默邨剛到上海時，汪曼云就曾當面提醒他說：“以你丁默邨三個大字來‘號召’是不夠的。過去你的工作環(huán)境與條件，你的大名，別說黨外的人不知道，即使黨內(nèi)的人，若非‘CC’骨干，也很少有人曉得的。所以這件事，在你倒不是才的問題，而是號召力方面，確有一些事倍功半的?！睘榇?，向他建議道：“事到如今，當然不能因困難而不做，為求事的迅速‘成功’,我覺得倒不如去接上汪精衛(wèi)的關系，好在汪精衛(wèi)已發(fā)表了艷電，要是你能采納我的意見，一定能收到事半功倍之效?！?sup>[9]丁默邨點頭稱是。以后，通過汪曼云的居中牽線，丁默邨、李士群、特工隊與周佛海接上了頭；又在日方的“訓令”之下，汪精衛(wèi)決定全盤接納丁、李的特工組織作為自己的警衛(wèi)武裝。在日方的安排下，丁默邨、李士群曾與汪精衛(wèi)洽商雙方合作的條件。丁默邨等提出參加汪偽“和平運動”的條件有二：一、“承認丁、李的特工組織是汪派國民黨的秘密警察，并成立特務工作總司令部(特工總部),十月份以后，經(jīng)費由汪精衛(wèi)供給”;二、“如果新中央政府成立，要給丁、李等人內(nèi)政部長、上海市長、江蘇省主席幾個席位”^[10]。于是，汪精衛(wèi)、周佛海等人與丁、李進行了一番討價還價，最后議定由丁、李日后主持警政部，并擔任“全國代表大會”的發(fā)起人^[11]。這樣，雙方達成一致。從此，汪精衛(wèi)集團有了一支屬于自己的特工隊伍。
丁、李等人投向汪精衛(wèi)集團后，為適應隊伍的擴展，開始尋找合適的基地。幾經(jīng)搬遷，最后選中滬西極司非爾路^[12]七十六號，極司非爾路是上海公共租界工部局在租界外強行修筑的一條馬路，屬越界筑路，所以路權(quán)歸工部局巡捕房管理，馬路兩側(cè)仍屬華界。位于馬路中段的七十六號，原是國民黨安徽省主席陳調(diào)元的一座花園洋房，因該處三幢洋房的地基曾為洋商購買，所以掛的門牌為藍底白字，與周圍白底黑字的門牌明顯不同。日軍占領上海后，該房遂被日軍控制，后經(jīng)晴氣慶胤聯(lián)系，同意撥給丁、李使用。丁默邨等將七十六號的房屋建筑進行了大規(guī)模改造，設立了 “警衛(wèi)總隊”的辦公室、“審訊室”、“看守所”,進出大門必須持有特別通行證^[13]。從此，“七十六號”成為令人生畏的一個名字。
汪偽特工總部開張后，立即配合侵華日軍，瘋狂鎮(zhèn)壓上海愛國民眾的抗日反汪運動，接連不斷地制造流血慘案，其首要攻擊目標是上海新聞界。上海淪陷后，留滬愛國報人利用外國租界，繼續(xù)出版報刊，宣傳抗戰(zhàn)。汪精衛(wèi)集團叛離抗日陣營后，上海各報刊紛紛揭露日汪勾結(jié)的陰謀，提醒人們要同這伙漢奸劃清界限。因此，汪偽集團將上海愛國報人視為眼中釘，必欲清除而后快。1939年6月中旬，丁、李等人以“中國國民黨鏟共救國特工總指揮部”名義向上海各抗日報刊負責人、編輯、記者發(fā)出恐嚇信，威脅稱：“如再發(fā)現(xiàn)有反汪擁共反和平之記載，無論是否中央社之稿件，均認臺端為共黨之爪牙，希圖顛覆本黨及危害國家”,“決不再作任何警告與通知，即派員執(zhí)行死刑，以昭炯戒”^[14]。同時，又公開發(fā)表一道對83人的“通緝令”,將一批新聞界人士列為通緝對象。威脅之外，他們又多次出動漢奸武裝襲擊《中美日報》、《大晚報》、《大美晚報》等報館，殺害愛國報人，毆打報販，妄圖堵截抗日反汪報刊的發(fā)行。
特工總部的另一個重要任務，是采用威脅利誘手段，為汪精衛(wèi)集團網(wǎng)羅黨羽。其慣用手法是先派一個與對方熟悉的人去拜訪，宣傳“和平反共建國”的漢奸理論，并以金錢、官位相引誘。如對方不為所動，即再派人送去恐嚇信，里面還有一顆子彈，限其一星期內(nèi)離開上海，以此給對方造成巨大精神壓力。倘若如此仍達不到目的，就采用強行綁架的手段，在七十六號內(nèi)“囑令宣誓，簽署和平運動誓書”,強迫其就范?？傊脖黄呤柫袨榛顒訉ο笳?，除逃離上海之外，均無法逃脫他們的魔爪。
在舉國上下聲討、揭露汪精衛(wèi)一伙叛國投敵活動的同時，重慶國民政府也通過在上海的留守機關，組織特工對其進行打擊，以阻止汪偽政權(quán)的建立，雙方由此展開了一場“以牙還牙”的特工戰(zhàn)。由于駐滬國民黨機關已轉(zhuǎn)入地下活動，其特工的活動范圍也十分有限。相比之下，汪偽特工不僅活動范圍廣闊，背后還有侵華日軍支持。在爭斗中，汪偽特工明顯處于優(yōu)勢地位。早在投敵之初，丁默邨即向土肥原夸下?？冢骸拔覀円傻羰悬h部和藍衣社”,“市黨部委員中有不少是我的老部下，現(xiàn)在它內(nèi)部派系斗爭激烈，綱紀紊亂，缺少統(tǒng)一領導，如果巧妙地利用這些弱點，可能原封不動地把它拿到手。藍衣社是最強的對手，但它的情報人員因生活困苦而動搖，這就是它最大的弱點。我們準備從爭取它的情報員開始，逐步尋出它的情報網(wǎng)，盡可能接近它的上層人物，說服他們，并使他們?yōu)槲覀兯?，最終搞垮藍衣社?！?sup>[15]在爭斗中，丁默邨首先打入國民黨上海特別市黨部，將其主要成員汪曼云、蔡洪田等拉了過去，成為汪偽集團的骨干分子。接著，又把國民黨“中統(tǒng)”蘇滬區(qū)副區(qū)長蘇德成拉下水，使該區(qū)的特工組織完全瓦解。此后，丁默邨等順藤摸瓜，使國民黨江蘇省黨部、三民主義青年團上海市團部全部垮臺，主要骨干被迫在報紙上公開發(fā)表聲明，表示悔過^[16]。
以丁默邨、李士群為首的特工總部，為汪偽集團的“和平運動”鳴鑼開道，立下了汗馬功勞，他們的地位也節(jié)節(jié)升高。汪偽國民黨“六大”召開后，偽中央黨部內(nèi)特設了特務委員會，由周佛海兼任主任委員，丁默邨任副主任委員，李士群任秘書長。特務委員會下設特工總指揮部，由丁默邨任主任，李士群、唐惠民副之。起初，特工總部機構(gòu)比較簡單，不久即增設了三個委員會與四個廳，以后又改設為四處四室。至1940年春汪偽政權(quán)建立前夕，特工總部再次進行重大調(diào)整，原警衛(wèi)大隊升為警衛(wèi)總隊，由吳四寶任隊長，下轄五個大隊；增設行動總隊，由楊杰任隊長，下轄六個大隊^[17]。另外，還設立了租界警衛(wèi)隊、直屬行動組等機動組織，以及“海社”、“上海法院同仁會”、“立泰錢莊”、“國民新聞社”、“東南貿(mào)易公司”等一批外圍組織，把魔爪伸向各個行業(yè)。
此外，特工總部還在杭州、蘇州、南京、蚌埠等日軍占領區(qū)以及滬杭、滬寧、津浦路段各鐵路線設立“區(qū)”、“站”一類的分支組織，采用各類極端手段開展特務活動^[18]。汪偽政府正式建立前后一年多時間里，特工總部迅速發(fā)展成一個規(guī)模巨大、組織完備的特務機關，成為汪偽國民政府生存與發(fā)展的重要支柱。