1936年12月12日凌晨。陜西臨潼縣驪山的西秀嶺與夜色渾然一體，萬籟俱寂。6時(shí)整，一陣清脆的槍聲突然響起。霎時(shí)，華清勝境的亭臺(tái)樓閣間火花閃爍，槍聲、喊殺聲震耳欲聾。這槍聲，驚醒了酣睡的古城西安，響徹了大江南北，宣告了震驚中外的“西安事變”已然拉開了帷幕……
說起“西安事變”的發(fā)生，還得追溯到九一八事變。1931年9月18日晚，日本帝國主義悍然發(fā)動(dòng)了侵華戰(zhàn)爭。短短四個(gè)多月間，東三省全部淪陷，3 000萬同胞呻吟在侵略軍的獸蹄之下。1932年1月28日，日寇又在上海點(diǎn)燃了戰(zhàn)火。1933年1月初，日軍攻陷榆關(guān)，隨即分三路侵占了熱河。3月9日，偽滿洲國成立，溥儀粉墨登場，先任“執(zhí)政”,后則稱帝。與此同時(shí)，日軍直沖長城各口，蠶食察、綏、內(nèi)蒙各地，并俯瞰平津，華北頓告危急。1935年，日軍及其特務(wù)機(jī)關(guān)，相繼制造了察東事件、張北事件、河北事件等一系列侵華事件。又策動(dòng)了所謂的華北五省自治運(yùn)動(dòng)，鼓動(dòng)漢奸殷汝耕在冀東“獨(dú)立”,扶植蒙奸德穆楚克棟魯普(即德王)成立了偽蒙古軍政府。
當(dāng)中華民族亡國滅種的危機(jī)空前加劇之時(shí)，國民黨蔣介石集團(tuán)卻頑固堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”的政策，對內(nèi)大打“剿共”內(nèi)戰(zhàn)，對外則步步妥協(xié)退讓。 《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》喪權(quán)辱國于先，《塘沽協(xié)定》繼之于后，更有《秦土協(xié)定》、“何梅協(xié)定”等，無一不使國家主權(quán)遭到嚴(yán)重?fù)p害。更有甚者，國民黨當(dāng)局既不愿發(fā)動(dòng)全民抗戰(zhàn)，卻對濟(jì)危扶傾的民眾救亡運(yùn)動(dòng)大加摧殘。繼1935年的“新生事件”后，同年6月10日，國民政府發(fā)布《敦睦友邦令》,要求國人“對于友邦，務(wù)敦睦誼，不得有排斥及挑撥惡感之言論行為，尤不得以此目的組織任何團(tuán)體，以妨國交……如有違背，定予嚴(yán)懲”。次年2月20日，國民黨當(dāng)局又頒布了《維持治安緊急辦法》,竭力鎮(zhèn)壓愛國救亡運(yùn)動(dòng)。11月23日凌晨，救國會(huì)領(lǐng)袖沈鈞儒、章乃器、鄒韜奮、李公樸、沙千里、王造時(shí)、史良等被捕，史稱“七君子事件”。這是國民黨當(dāng)局制造的又一起愛國冤獄。至于暗殺愛國志士，封閉進(jìn)步的出版機(jī)構(gòu)，查禁、焚毀進(jìn)步書刊，強(qiáng)制解散愛國團(tuán)體之類的事件，在國民黨統(tǒng)治區(qū)更屬司空見慣。
然而，在國家危亡的嚴(yán)重關(guān)頭，一切不愿作亡國奴的人們，無不同仇敵愾，奮然而起，努力為中華民族尋求生路。自九一八以來，中國共產(chǎn)黨一再發(fā)表宣言、通電，呼吁團(tuán)結(jié)抗日。1935年10月1日，《八一宣言》在巴黎《救國報(bào)》上正式發(fā)表，很快在全國產(chǎn)生了重大影響。它所提出的建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略方針，關(guān)于抗日救國的十大綱領(lǐng)，組織國防政府與抗日聯(lián)軍的建議，得到了國內(nèi)各界的熱烈擁護(hù)。同年12月，中共中央在陜北瓦窯堡舉行政治局會(huì)議，通過了《中央關(guān)于軍事戰(zhàn)略問題的決議》和《關(guān)于目前政治形勢與黨的任務(wù)決議》。12月27日，毛澤東在陜北瓦窯堡黨的活動(dòng)分子會(huì)議上作了《論反對日本帝國主義的策略》的報(bào)告，分析了由于日寇侵華引起的國內(nèi)階級關(guān)系的新變化，確認(rèn)民族矛盾已逐步上升為主要矛盾；指出：關(guān)門主義的策略只能是“孤家寡人的策略”,它為淵驅(qū)魚，為叢驅(qū)雀，只能“把‘千千萬萬’和 ‘浩浩蕩蕩’都趕到敵人那一邊去，只博得敵人的喝彩。關(guān)門主義在實(shí)際上是日本帝國主義和漢奸賣國賊的忠順的奴仆”①。相反，“黨的任務(wù)就是把紅軍的活動(dòng)和全國的工人、農(nóng)民、學(xué)生、小資產(chǎn)階級、民族資產(chǎn)階級的一切活動(dòng)匯合起來，成為一個(gè)統(tǒng)一的民族革命戰(zhàn)線”②。這個(gè)報(bào)告從理論上系統(tǒng)闡述了建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的必要性和可能性，也提出了對待民族資產(chǎn)階級的基本政策，標(biāo)志著中國共產(chǎn)黨政治路線的重大轉(zhuǎn)變；從而為第二次國共合作奠定了理論基礎(chǔ)。
瓦窯堡會(huì)議后，中國共產(chǎn)黨采取下層與上層相結(jié)合的方式，大力爭取有影響的愛國民主人士，支持他們的愛國救亡活動(dòng)；對各地方實(shí)力派進(jìn)行廣泛聯(lián)絡(luò)；同時(shí)做了大量的工作，爭取國民黨內(nèi)愛國人士與愛國將領(lǐng)的諒解與支持。1936年2—7月，紅一方面軍分別進(jìn)行了東征和西征，擴(kuò)充了兵員，開辟了新的根據(jù)地。10月，紅一、二、四方面軍在甘肅靜寧、會(huì)寧地區(qū)勝利會(huì)師。紅軍三大主力全部移師西北，進(jìn)入抗日前線陣地，對于促進(jìn)抗日救亡運(yùn)動(dòng)的深入開展，對于促進(jìn)全國抗日戰(zhàn)爭的實(shí)現(xiàn)，均有著十分重大的意義。
由于日寇侵華日益加急，而蔣介石又死抱著對內(nèi)用兵、對外妥協(xié)的錯(cuò)誤政策不放，這就使得國民黨內(nèi)部和軍隊(duì)內(nèi)部分化出一部分愛國人士和愛國將領(lǐng)，他們積極主張抗日，極力要求蔣介石更改錯(cuò)誤政策。1932年，蔣光鼐、蔡廷鍇率第十九路軍進(jìn)行的上海抗戰(zhàn)；次年5月，馮玉祥、方振武組建的察哈爾民眾抗日同盟軍；11月，陳銘樞、李濟(jì)深、黃琪翔等人與第十九路軍領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)動(dòng)的福建事變；1936年6月，陳濟(jì)棠、李宗仁等發(fā)動(dòng)的兩廣事變；同年11月后，傅作義部在綏遠(yuǎn)的抗戰(zhàn)……凡此種種，無不顯示出國民黨內(nèi)抗日傾向的增強(qiáng)，也預(yù)告了蔣介石“安內(nèi)攘外”政策必將破產(chǎn)。
自華北事變以后，雖然蔣介石集團(tuán)對日態(tài)度逐漸強(qiáng)硬，國民黨內(nèi)親英美派勢力占居了上風(fēng)；雖然蔣介石從1935年就開始設(shè)法調(diào)整中蘇關(guān)系，并派陳立夫、鄧文儀等人尋找線索，與中共秘密接觸，商談以政治手段解決中共及紅軍問題等有關(guān)事宜；雖然蔣介石在1935年就制定了國防三年計(jì)劃，并著手進(jìn)行抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備工作，后又下令中止了張群川越會(huì)談，全面調(diào)整對日政策，但直至西安事變爆發(fā)之前，他仍未放棄“攘外必先安內(nèi)”的政策，仍然幻想著以軍事手段消滅紅軍。1936年10月，他在處理完兩廣事變后，便席不暇暖地匆匆飛抵西安，部署和督促張學(xué)良、楊虎城部“圍剿”紅軍。
張學(xué)良系奉系軍閥張作霖的繼承人。1928年6月，日軍制造了皇姑屯事件，炸死張作霖，張學(xué)良繼任東三省保安總司令。12月底，不甘受日本控制的張學(xué)良，為了促成國家統(tǒng)一，毅然宣布“遵守三民主義，服從國民政府，改旗易幟”。隨后，約三十萬奉軍被改編為東北邊防軍，張學(xué)良就任東北邊防司令長官。次年1月，張學(xué)良處死了親日的楊宇霆和常蔭槐，鞏固了他的東北“少帥”地位。從這時(shí)起，張學(xué)良大力發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)文化，改革東北軍，建立空軍和海軍，大規(guī)模地筑路、辦廠、興學(xué)，使東北經(jīng)濟(jì)文化有了很大的改觀。1930年5月后，蔣、馮、閻等國民黨新軍閥展開中原大戰(zhàn)。9月18日，張學(xué)良發(fā)出巧電，“吁請各方即日罷兵，以紓民困?！参遗蹪?，均宜靜候中央措置”③。接著，東北軍武裝入關(guān)，調(diào)停內(nèi)戰(zhàn)，閻馮一派迅速失敗。10月9日，張學(xué)良在沈陽就任中華民國陸?？哲姼彼玖盥?。次年4月，張?jiān)诒逼皆O(shè)副司令行營，仍兼東北邊防司令長官。此后，張學(xué)良坐鎮(zhèn)北平，統(tǒng)治著遼寧、吉林、黑龍江、河北、熱河、察哈爾等六省及平、津兩市的廣闊地區(qū)，其地位與勢力僅次于蔣介石。
當(dāng)九一八事變發(fā)生之時(shí)，張學(xué)良聽命于中央，執(zhí)行了蔣介石的不抵抗政策，讓東北軍主力忍痛含辱退入關(guān)內(nèi)，他本人也被時(shí)人罵作“不抵抗將軍”。1933年3月，熱河失陷。在全國輿論的強(qiáng)烈譴責(zé)下，張學(xué)良代蔣受過，被迫“下野”。4月，他偕家眷、隨從，乘輪船出洋考察。年底，為利用東北軍“剿共”,蔣介石電召張學(xué)良回國。1934年1月9日，張學(xué)良返抵上海。此時(shí)，張學(xué)良已戒除了毒癖，身體頗為健壯，與出國前簡直判若兩人。旅歐期間，張學(xué)良在意大利居住時(shí)間最長，與墨索里尼女婿齊亞諾交誼甚深，對德、意的法西斯統(tǒng)治十分欣賞。歸國后，他一心希望蔣介石能夠統(tǒng)一全國，勵(lì)精圖治，收復(fù)失地。因此，他積極擁護(hù)蔣介石的獨(dú)裁統(tǒng)治，支持蔣氏的“攘外必先安內(nèi)”的誤國政策。在他看來，“意大利與德國之復(fù)興，主要是由于人民全心全意擁護(hù)領(lǐng)袖，使領(lǐng)袖得有充分力量克服救國途上的障礙?！覈嗣袢粢葒?，必須真誠信仰領(lǐng)袖并擁護(hù)領(lǐng)袖”④。1934年2月，蔣介石任命張學(xué)良為豫鄂皖“剿匪”副總司令，蔣自兼總司令。此時(shí)的東北軍官兵都強(qiáng)烈要求打回老家去，張學(xué)良更是集國難家仇于一身，滿懷愧疚與負(fù)罪之感，渴望著有朝一日能復(fù)土雪恥。而蔣介石卻讓數(shù)十萬東北健兒大打內(nèi)戰(zhàn)，這不能不使東北軍從上到下都對蔣氏的“安內(nèi)攘外”政策產(chǎn)生懷疑和不滿情緒。
1935年10月，中央紅軍主力長征抵達(dá)陜北，開辟了陜北革命根據(jù)地。蔣介石急忙調(diào)整其“剿共”部署，于9月間在西安設(shè)立了“西北剿匪總司令部”,蔣自兼總司令，10月1日正式發(fā)表任命張學(xué)良為副總司令。在此前后，東北軍大部分也陸續(xù)開入陜甘一帶，計(jì)有于學(xué)忠的五十一軍共三個(gè)師、王以哲的六十七軍共四個(gè)師，董英斌的五十七軍(后由繆征流接充)共五個(gè)師、何柱國的騎兵軍共四個(gè)師，另有張廷樞的一個(gè)師(后由霍守義接充)、劉多荃的一○五師、熊正平的一一五師及炮兵、工兵、輜重、通訊、鐵甲車等特種部隊(duì)，人數(shù)約近二十萬，其聲勢之大，可想而知。
是時(shí)，控制陜西的是地方實(shí)力派楊虎城為首的第十七路軍(西北軍)。
楊虎城，陜西蒲城人。清末，他在家鄉(xiāng)組織“中秋會(huì)”,以劫富濟(jì)貧、扶弱抑強(qiáng)相號召，會(huì)員發(fā)展到百余人之多。1911年，楊率部分中秋會(huì)員參加了于右任、井勿幕領(lǐng)導(dǎo)的陜西反清隊(duì)伍。1915年后，他又率部參加了陜西靖國軍，在護(hù)國反袁及護(hù)法諸役中，屢建戰(zhàn)功。1922年，陜西靖國軍飄零星散，楊虎城率第三路軍孤軍血戰(zhàn)，失利后乃退居陜北榆林，依托于陜北鎮(zhèn)守使井岳秀。駐軍陜北期間，楊虎城結(jié)識(shí)了進(jìn)步人士杜斌丞、共產(chǎn)黨人魏野疇等人，受到了進(jìn)步思想的熏陶。1925年7月，楊虎城率部南下，收復(fù)關(guān)中，后任國民軍第三軍孫岳部第三師師長。1926年4月，吳佩孚派劉鎮(zhèn)華率鎮(zhèn)嵩軍攻陜，楊與國民軍第二軍李虎臣部聯(lián)合堅(jiān)守西安孤城，繼而在馮玉祥國民軍聯(lián)軍援助下，于11月底解圍。堅(jiān)守西安的勝利，牽制了吳佩孚的部分軍事力量，在戰(zhàn)略上策應(yīng)了北伐戰(zhàn)爭。隨后，楊虎城任國民軍聯(lián)軍第十路(旋改第十軍)總司令，率部東出潼關(guān)，參加北伐戰(zhàn)爭。1927年國共分裂后，楊虎城堅(jiān)持孫中山的三大政策，保護(hù)了一些共產(chǎn)黨人。翌年，楊赴日本療養(yǎng)，他到處參觀游覽，考察日本的軍事政治情況，接近留日進(jìn)步學(xué)生，更加看清了日本帝國主義的侵略本質(zhì)。歸國后，楊權(quán)衡利害，棄馮(玉祥)投蔣，先后任新編第十四師師長、陸軍第十七師師長等職。中原大戰(zhàn)期間，楊部被擴(kuò)編為討逆軍第十七路，楊任總指揮。接著，他率部西進(jìn)，于1930年11月占領(lǐng)西安，旋兼任陜西省政府主席。
楊主政桑梓期間，用共產(chǎn)黨員南漢宸為省府秘書長，釋放了一批政治犯，資送王炳南、潘自力、江隆基、袁若愚、李敷仁、李子健、劉佛吾、郭則沉、韓魯、原政庭、蒲克敏、亢心栽等進(jìn)步青年出國深造。楊具有較深厚的民主思想，他提倡學(xué)術(shù)自由，扶持教育事業(yè)，曾創(chuàng)辦了堯山中學(xué)和簡易師范；并大力興修水利、筑路、開礦、植樹，為改變陜西經(jīng)濟(jì)文化落后面貌做出了貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，楊與蔣介石之間的矛盾一天天尖銳起來。蔣介石對楊虎城勢力的百般限制、削弱，如策動(dòng)楊的部下馬青苑叛楊，抑制楊向甘、寧發(fā)展，又于1933年突然免去楊省府主席職(保留西安綏靖公署主任職)等，使二人之間的裂痕日漸加深。而自九一八以來，楊屢次向蔣請纓殺敵，卻一再遭到拒絕。蔣的“安內(nèi)攘外”政策誤國咎深，一次次的屈辱妥協(xié)，更讓楊悲憤異常。因此，每當(dāng)蔣介石逼令楊虎城率部“剿共”時(shí)，楊的不滿就會(huì)陡增幾分。也由于歷史上楊曾結(jié)識(shí)過不少共產(chǎn)黨員，他本人又素具愛國民主思想，因而對“剿共”內(nèi)戰(zhàn)十分消極。1933年紅四方面軍到達(dá)川北通(江)南(江)巴(中)地區(qū)后，楊在杜斌丞建議下，曾派人赴川北與紅軍聯(lián)系，后雙方達(dá)成了互不侵犯的默契。1935年1至7月間，紅二十五軍長征途經(jīng)陜南，楊部在蔣的催逼下進(jìn)行“追剿”,先后被紅軍消滅了三個(gè)多旅。一再的慘敗，使楊虎城認(rèn)識(shí)到，追隨蔣介石打內(nèi)戰(zhàn)只能是死路一條。他曾感慨地對部下講：“我們再也不能跟著蔣介石殉葬了，只有他干他的，我們干我們的?！?br>當(dāng)東北軍陸續(xù)西移之際，張學(xué)良于1935年9月中旬乘飛機(jī)入陜，初下榻于綏靖公署的新城大樓，后移居到西安市東門里金家巷公館里。此前，張學(xué)良與楊虎城各據(jù)一方，素未共事，現(xiàn)在兩軍同處蕞爾之地，難免發(fā)生猜疑與沖突。東北軍浩浩蕩蕩開入陜西，對西北風(fēng)俗習(xí)慣不甚了解，加以帶兵官自以兵多餉足，言行上不免有些驕氣。而蔣介石在西安地區(qū)的特務(wù)，又故意煽風(fēng)點(diǎn)火，散布謠言，挑撥兩軍不和。因而東北軍一踏上三秦大地，與第十七路軍吵鬧、打架之事時(shí)有發(fā)生，有時(shí)幾乎達(dá)到互相警戒、動(dòng)武的地步。為此，張、楊兩部的黎天才、高崇民、杜斌丞等人及第十七路軍中的中共地下黨人，曾做了大量的工作，很快使第十七路軍消除了疑忌，張、楊在反對內(nèi)戰(zhàn)、要求抗日等問題上開始有了共同語言。不過，東北軍入陜之初，張學(xué)良還有些盲目樂觀，以為用十幾萬人的東北軍“圍剿”不足萬人的紅二十五、二十六、二十七軍，當(dāng)不費(fèi)吹灰之力。孰料，當(dāng)年9月間，勞山一戰(zhàn)，王以哲部六十七軍的一一○師幾乎全數(shù)被殲，師長何立中陣亡。10月，榆林橋之戰(zhàn)，一○七師的六一九團(tuán)又告覆亡。紅一方面軍長征到達(dá)陜北后，11月間直羅鎮(zhèn)一役，號稱精銳的五十七軍一○九師全部被殲，師長牛元峰斃命；繼而在黑水寺戰(zhàn)役中，五十七軍一○六師又損失了一個(gè)團(tuán)。僅僅數(shù)月間，東北軍迭遭慘敗，損失了兩個(gè)半師，令張學(xué)良痛心疾首。一○九師、一一○師被殲后，張學(xué)良請求蔣介石補(bǔ)充武器、彈藥，并給兩個(gè)陣亡師長特別撫恤金各十萬元，而蔣竟答稱：“特恤礙難照準(zhǔn)，兩師番號，予以撤銷。”由此，張逐漸覺悟到蔣介石調(diào)東北軍“剿共”,是險(xiǎn)惡的一石兩鳥之計(jì)。正如他后來所說：“兩次慘敗，使良心中增加痛苦，更加深良素為因內(nèi)戰(zhàn)而犧牲優(yōu)秀將才之可惜；并對共黨戰(zhàn)斗力，不為輕視。遂能動(dòng)用 ‘和平’辦法解決共黨之念生焉?！雹?br>10月底至12月上旬，張學(xué)良赴南京參加國民黨四屆六中全會(huì)和第五次全國代表大會(huì)。會(huì)議結(jié)束后，張學(xué)良帶秘書應(yīng)德田和侍衛(wèi)副官劉令俠等前往上海，會(huì)見了抗日愛國將領(lǐng)李杜，并請李杜設(shè)法盡快溝通與中國共產(chǎn)黨及共產(chǎn)國際的關(guān)系。返回西安后，張學(xué)良又密令王以哲注意在前線通過與紅軍的接觸，去尋找共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。這時(shí)，在榆林橋戰(zhàn)役中被俘的六一九團(tuán)團(tuán)長高福源，通過在紅軍中的參觀學(xué)習(xí)，衷心贊同中共的抗日主張，主動(dòng)要求為溝通紅軍與東北軍的關(guān)系而奔走。1936年1月中旬，高福源返回東北軍王以哲部防地，王立即密電張學(xué)良，稱高氏“有機(jī)密要事，要求向副司令面陳”。翌日，張乘自己的波音號座機(jī)飛到洛川，接見了這位紅軍派來的使者。高福源當(dāng)即向張學(xué)良詳細(xì)介紹了他在蘇區(qū)的見聞，并慷慨陳詞：“中國要是繼續(xù)內(nèi)戰(zhàn)下去，不只是東北軍有滅頂之災(zāi)，東北失地沒有收復(fù)的日子，就是整個(gè)中國也危在旦夕……共產(chǎn)黨和紅軍號召停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，誠心誠意要幫助我們東北軍打回老家去。我們應(yīng)當(dāng)響應(yīng)共產(chǎn)黨的號召，聯(lián)合起來與全國人民攜手抗戰(zhàn)，洗去背在身上的歷史罪名。副司令應(yīng)與共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日??！”說著說著，高福源不禁淚如泉涌，失聲痛哭起來。張學(xué)良和王以哲也都流下了熱淚。最后，張學(xué)良當(dāng)場指定高福源再去蘇區(qū)，請中國共產(chǎn)黨派代表來進(jìn)行商談。1月16日，高福源到達(dá)甘泉紅一方面軍司令部，向李克農(nóng)、彭德懷報(bào)告了見張的經(jīng)過。中共中央遂決定派李克農(nóng)為正式代表，去面見張學(xué)良。2月25日，李克農(nóng)與四名隨從人員，在高福源引導(dǎo)下，抵達(dá)洛川，見到了王以哲將軍。此時(shí)，張學(xué)良因事要去南京，便電囑王以哲妥為招待，可先商談六十七軍與紅軍合作的具體問題，重大問題留待他從南京回來再定。28日，李克農(nóng)與王以哲、趙鎮(zhèn)藩(六十七軍參謀長)等達(dá)成口頭協(xié)議，并決定經(jīng)批準(zhǔn)后于3月5日各自下達(dá)執(zhí)行。協(xié)議主要內(nèi)容為：
一、為鞏固紅軍與六十七軍一致抗日，確定雙方互不侵犯、各守原防之原則；
二、雙方同意恢復(fù)在鄜縣(今富縣)、甘泉、膚施(今延安)公路上的交通運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易；
三、膚施、甘泉兩城恢復(fù)正常關(guān)系，六十七軍所需糧柴等物，可向當(dāng)?shù)靥K區(qū)群眾購買，紅軍給予便利；
四、恢復(fù)紅白兩區(qū)通商，雙方均有保護(hù)對方采購人員之責(zé)。
此外，王以哲提出，被圍困在甘泉縣城半年之久的六十七軍兩個(gè)營需要換防，要求紅軍不予阻攔；甘泉城十里內(nèi)及鄜膚公路沿線，雙方均勿駐軍以策安全。李克農(nóng)表示，同意這兩項(xiàng)要求；六十七軍則表示可送給紅軍部分彈藥、服裝、通訊器材和醫(yī)藥用品等。會(huì)談期間，王以哲除掩護(hù)紅軍采購人員到西安購買了兩批物資外，還收集了一批南京、上海、北平、天津出版的報(bào)紙雜志，連同山西、河北、綏遠(yuǎn)、察哈爾各省的軍用地圖各一份，贈(zèng)送給紅軍。
3月3日，張學(xué)良返回西安，次日即飛至洛川與李克農(nóng)會(huì)談。雙方在誠摯、友好、坦率的氣氛中，就聯(lián)合抗日的有關(guān)問題進(jìn)行了反復(fù)討論。李克農(nóng)根據(jù)瓦窯堡會(huì)議精神，介紹了中國共產(chǎn)黨對時(shí)局的看法。張學(xué)良則提出了幾個(gè)問題：1.蔣介石掌握著全國的政治、經(jīng)濟(jì)命脈和陸?？哲姶髾?quán)，且蔣亦有抗日的可能，因此，要抗日就必須聯(lián)蔣。你們共產(chǎn)黨為什么要反蔣抗日？為什么抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線不包括蔣介石在內(nèi)呢？2.抗日如何能取勝？ 3. 如何取得蘇聯(lián)援助？ 4. 紅軍抗日為何不取道寧夏、綏遠(yuǎn)、察哈爾，反而東渡黃河去阻力頗大的山西？李克農(nóng)對這些問題一一作了解答，但在聯(lián)蔣與進(jìn)軍路線上，雙方未能取得一致意見。最后，張學(xué)良提出，希望中共方面能在周恩來、博古、彭德懷幾位中選派一位全權(quán)代表，與他共商抗日救國大計(jì)；會(huì)談地點(diǎn)可放在膚施城，時(shí)間由中共方面決定；將來中共還可派一位負(fù)責(zé)人常駐西安。
3月7日，李克農(nóng)一行離開洛川，去山西石樓向毛澤東及中共中央?yún)R報(bào)洛川會(huì)談結(jié)果。中共中央決定派周恩來、李克農(nóng)為全權(quán)代表，赴膚施與張學(xué)良會(huì)談。4月6日，毛澤東與彭德懷聯(lián)名密電張學(xué)良、王以哲：“甲、敝方代表周恩來偕李克農(nóng)于八日赴膚施，與張先生會(huì)商救國大計(jì)，定七日由瓦窯堡啟程，八日下午六時(shí)前到達(dá)膚施城東二十里之川口，以待張先生派人至川口引導(dǎo)入城；關(guān)于入城以后之安全，請張先生妥為布置。乙、雙方會(huì)商之問題，敝方擬為：1.停止一切內(nèi)戰(zhàn)，全國軍隊(duì)不分紅白，一致抗日救國問題；2.全國紅軍集中河北，抵御日帝邁進(jìn)問題；3.組織國防政府、抗日聯(lián)軍具體步驟及其政綱問題；4.聯(lián)合蘇聯(lián)及先派代表赴莫斯科問題；5.貴我雙方訂立互不侵犯及經(jīng)濟(jì)通商初步協(xié)定問題。丙、張先生有何提議，祈預(yù)告為盼?！雹耷笆鰪垖W(xué)良在上海曾托李杜尋找關(guān)系，與中共聯(lián)絡(luò)。3月，李杜電告張說“尋找的朋友”已經(jīng)找到了。張即派高級參謀趙毅赴上海，把中共上海地下組織介紹的劉鼎接到了西安，以顧問名義住在金家巷張公館東樓。3月中旬以后，張學(xué)良與劉鼎多次長談，受到了很大的啟發(fā)，為即將到來的膚施會(huì)談作了思想準(zhǔn)備。4月8日，周恩來一行抵達(dá)川口，因風(fēng)雪交加，電訊中斷。次日，張學(xué)良才自己駕機(jī)，帶著王以哲、劉鼎從洛川飛抵膚施。當(dāng)晚，張學(xué)良將軍與周恩來副主席在清涼山下橋兒溝一座天主教堂里，做了誠懇的竟夜長談。
會(huì)談中，張學(xué)良表示，他完全同意中共“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的主張；贊成組織國防政府和抗日聯(lián)軍等意見；也贊成紅軍集中河北對日作戰(zhàn)，歡迎紅二、四方面軍北上抗日。并說，一旦紅軍與日軍接觸，他可以公開與紅軍聯(lián)合抗日。這樣，雙方全面合作問題基本上沒有多大分歧。對于抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線是否應(yīng)包括蔣介石在內(nèi)的問題，張學(xué)良則提出了自己的見解。他認(rèn)為，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線既然要爭取一切可以爭取的力量參加，那么，蔣介石也應(yīng)當(dāng)包括在內(nèi)。蔣又是中國的實(shí)際統(tǒng)治者，國內(nèi)最大的實(shí)力派，如不把他爭取過來，他會(huì)以中央政府的名義反對。周恩來解釋說，抗日戰(zhàn)爭如果爭取不到蔣介石集團(tuán)參加，確實(shí)是個(gè)很大損失。以往中共主張反蔣抗日，是因?yàn)槭Y介石敵視人民，高叫什么“攘外必先安內(nèi)”,對內(nèi)殘酷鎮(zhèn)壓，對外妥協(xié)退讓。中共也不是不愿意爭取這個(gè)集團(tuán)的力量參加抗日，主要是考慮到可能性不大。張學(xué)良接著說，據(jù)他回國兩年的觀察，蔣介石有抗日的思想和打算， 日本人給他難堪，他心中仇恨，也發(fā)泄過牢騷。蔣的嫡系高級人員中，也有主張聯(lián)俄、聯(lián)共、抗日的。但蔣錯(cuò)在堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”的政策，這需要做艱苦的工作去扭轉(zhuǎn)它。如果共產(chǎn)黨在外邊逼，他張學(xué)良在里面勸，內(nèi)外夾攻，一定能把蔣介石的錯(cuò)誤政策扭轉(zhuǎn)過來。周恩來表示：聯(lián)蔣之事非常重要，他回去報(bào)告中央，認(rèn)真考慮，再作答復(fù)。隨后，雙方就聯(lián)蘇、停戰(zhàn)、通商等問題達(dá)成了協(xié)議；并討論了如何打敗日軍和東北軍自己培養(yǎng)抗日干部等問題。
10日凌晨4時(shí)左右，會(huì)談結(jié)束，張學(xué)良與周恩來依依話別。臨行前，張贈(zèng)送《申報(bào)》60周年紀(jì)念大地圖一冊給周恩來，并相約：“共同保衛(wèi)中國?！蹦w施會(huì)談，使張學(xué)良長期郁悶的心情頓時(shí)豁然開朗，從此堅(jiān)定地走上了聯(lián)共抗日的光明大道。會(huì)談也對中共明確當(dāng)時(shí)的形勢和擴(kuò)大抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的范圍有所幫助。會(huì)談后，張學(xué)良不僅切實(shí)履行了與紅軍達(dá)成的各項(xiàng)具體協(xié)議，而且他私人還拿出2萬銀元和20萬元法幣，支持紅軍抗日。后來，中共中央也慎重考慮了張學(xué)良主張的逼蔣抗日的意見，制定了新的策略，逐漸放棄了“反蔣抗日”的政策。當(dāng)年5月5日，中央中央發(fā)出《紅軍軍事委員會(huì)關(guān)于停戰(zhàn)議和一致抗日的通電》,電文中就沒有反蔣的字句，而是“慎重地向南京政府諸公進(jìn)言”,要求“以‘兄弟鬩于墻外御其侮’的精神，在全國范圍內(nèi)，首先在陜甘晉停止內(nèi)戰(zhàn)，雙方互派代表磋商抗日救亡的具體辦法?！雹?月1日，中央書記處發(fā)出《關(guān)于逼蔣抗日問題的指示》,明確指出：抗日反蔣的口號“是不適當(dāng)?shù)摹?“在日本帝國主義繼續(xù)進(jìn)攻，全國民族革命運(yùn)動(dòng)繼續(xù)發(fā)展的條件下，國民黨中央軍全部或其大部有參加抗日的可能。我們的總方針應(yīng)是逼蔣抗日”。⑧
當(dāng)張學(xué)良在秘密聯(lián)共的時(shí)候，楊虎城也在做著同樣的事情。早在1935年11月，中共北方局在天津工作的南漢宸，就已委托楊虎城駐北平的代表申伯純，赴南京向楊建議雙方合作。得到楊虎城首肯后，申伯純又北上天津，南漢宸即提出六條意見：1. 在聯(lián)合抗日的原則下，雙方停戰(zhàn)合作；2. 在現(xiàn)有的防區(qū)內(nèi)(可商定),雙方互不侵犯，必要時(shí)可預(yù)先通知，互為進(jìn)退，或放空槍、打假仗；3. 雙方互派代表，互通情報(bào)；4. 甲方在可能的條件下掩護(hù)乙方往來人員的交通進(jìn)出；5.甲方協(xié)助乙方購買通訊器材、醫(yī)藥用品和其他物資；6.雙方在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，建立秘密交通站。
同年12月5日，毛澤東、彭德懷派汪鋒到西安與楊虎城聯(lián)系，希望雙方聯(lián)合抗日。毛、彭在給楊的信中說：“鄙人等衛(wèi)國有心，劍履具備，行程二萬，所為何來，既達(dá)三秦，愿求同志，倘得閣下一軍，聯(lián)鑣并進(jìn)，則山河有幸，氣勢更雄，減少后顧之憂，增加全軍之力。鄙人等更愿聯(lián)合一切反蔣抗日之人，不問其黨派及過去之行為如何，只問今日在民族危急關(guān)頭是否有抗日討蔣之誠意，凡愿加入抗日討蔣之聯(lián)合戰(zhàn)線者，鄙人等無不樂于提攜，共組抗日聯(lián)軍，并設(shè)國防政府主持抗日討蔣大計(jì)?！?2月中旬，汪鋒與楊虎城及其機(jī)要秘書王菊人等先后三次會(huì)談，消除了楊對紅軍的誤會(huì)，初步確定了聯(lián)合抗日救國的原則。與此同時(shí)，中共北方局負(fù)責(zé)人王世英也秘密來到了西安，在九府街的止園與楊虎城晤談。他們以前文南漢宸所提六項(xiàng)建議為基礎(chǔ)，進(jìn)一步協(xié)商了紅軍與第十七路軍合作的具體事宜，并達(dá)成四點(diǎn)協(xié)議：
1.在共同抗日的原則下，紅軍愿與第十七路軍達(dá)成抗日友好互不侵犯協(xié)定，雙方各守原防，互不侵犯，必要時(shí)可以事先通知，放空槍，打假仗，以應(yīng)付環(huán)境。
2.雙方可以互派代表。在楊處建立電臺(tái)，密切聯(lián)系，互通情報(bào)。
3.第十七路軍在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)建立交通站，幫助紅軍運(yùn)輸必要物資和掩護(hù)中共人員往來。
4.雙方同時(shí)做抗日準(zhǔn)備工作，先由對部隊(duì)進(jìn)行抗日教育開始。
1936年2月初，汪鋒與王世英離開西安，相偕經(jīng)三原、淳化返回陜北，向中共中央作了匯報(bào)。中共中央批準(zhǔn)了上述四點(diǎn)協(xié)議，又派王世英再赴西安，繼續(xù)與楊虎城商談雙方停戰(zhàn)合作、聯(lián)合抗日等問題。
4月，中共駐共產(chǎn)國際代表團(tuán)將留學(xué)德國的王炳南調(diào)回國內(nèi)，專在楊部做聯(lián)絡(luò)工作。此時(shí)，在宜川至鄜縣一線，第十七路軍與紅軍已呈休戰(zhàn)狀態(tài)。為了加快西北大聯(lián)合的步伐，8月13日，毛澤東致書楊虎城，信中寫道：“先生同意聯(lián)合戰(zhàn)線，盛情可感”;“良以先生在理在勢在歷史均有參加抗日戰(zhàn)線之可能，故敝方堅(jiān)持聯(lián)合政策，不以先生之遲疑態(tài)度而稍變自己之方針?！薄叭珖髋陕?lián)合抗日漸次成熟，而先生反持冷靜態(tài)度——若秘密之聯(lián)系，暗中之準(zhǔn)備，皆所不取，甚非敝方同志所望于先生者。茲派張文彬同志奉誠拜謁，望確實(shí)表示先生之意向，以便敝方作全盤之策劃。先生如以誠意參加聯(lián)合戰(zhàn)線，則先生之一切顧慮與困難，敝方均愿代為設(shè)計(jì)，務(wù)使先生及貴軍全部立于無損有益之地位。”⑨張文彬到西安后，與楊虎城開誠相談，最后達(dá)成口頭協(xié)議：1.互不侵犯，雙方在防區(qū)取消敵對行動(dòng)。楊負(fù)責(zé)抑制民團(tuán)，不摧殘革命組織。改善軍隊(duì)紀(jì)律，密切與群眾的關(guān)系。2.取消經(jīng)濟(jì)封鎖。設(shè)專門貿(mào)易站保障蘇區(qū)貿(mào)易，第十七路軍負(fù)責(zé)掩護(hù)。群眾自由通商，蘇區(qū)不禁止群眾供應(yīng)第十七路軍食料。3.建立軍事聯(lián)絡(luò)，雙方軍事行動(dòng)事先通報(bào)。楊方供給南京等各方情報(bào)。如有糾紛，雙方磋商解決。協(xié)議確定后，張文彬即作為中共駐楊虎城部的聯(lián)絡(luò)代表，常駐西安，楊虎城給他委任的公開職務(wù)是第十七路軍總指揮部政治處主任秘書。從此，紅軍與第十七路軍的聯(lián)系進(jìn)一步加強(qiáng)，中共與楊虎城的合作關(guān)系也比較牢固地建立了起來，僅秘密交通站就相繼設(shè)立了六處(三處在西安，另三處分設(shè)在淳化、宜川、洛川等地)。
1935年底到1936年的上半年，張、楊都分別與中國共產(chǎn)黨建立了聯(lián)系，走上了聯(lián)共抗日之路。與此同時(shí)，張、楊之間經(jīng)過長期的相互觀察、接觸與了解，以及兩軍中的共產(chǎn)黨人及許多民主愛國人士的努力溝通，再加上他們彼此均有聯(lián)合其他地方實(shí)力派的愿望，有共同的遭遇和處境，共同的愛國意愿，共同的聯(lián)共抗日要求，這一切，如同一條無形的紐帶，將兩位將軍緊密地聯(lián)系到了一起。兩軍關(guān)系日漸親密自不待言，即使張、楊之間也達(dá)到了坦誠相見、無話不談的地步。
1936年1月，中共西北特別支部成立，由謝華任書記，徐彬如、李木庵等為委員。在楊虎城的掩護(hù)下，西北特別支部一面聯(lián)絡(luò)楊明軒、李象九、蘇資深、劉文伯等上層人士，一面積極開展群眾抗日救亡活動(dòng)。3月間，西北特別支部發(fā)起組織了西北抗日救國會(huì)，后于6月初改名為西北各界抗日救國聯(lián)合會(huì)，簡稱“西救”。該年上半年，東北軍內(nèi)的中共黨員成立了東北軍工作委員會(huì)，由劉瀾波任書記，苗勃然、宋黎等為委員。東工委曾做了大量的工作，努力爭取東北軍邁上聯(lián)共抗日的道路。而東北籍旅陜?nèi)耸扛叱缑?、車向忱等人，也組織了東北民眾救亡總會(huì)，簡稱“東救”。上述組織在陜西城鄉(xiāng)各地，采用種種形式大力宣傳抗日救國思想，使西北群眾救亡運(yùn)動(dòng)一時(shí)間熱浪滾滾，高潮迭起。這種局面的形成，當(dāng)然離不開張、楊兩將軍的支持與保護(hù)。正如采訪過張學(xué)良的尼姆·韋爾斯所說的那樣，“當(dāng)抗日運(yùn)動(dòng)在中國其他地區(qū)受到鎮(zhèn)壓的時(shí)候，在西安府，它卻得到少帥張學(xué)良公開而積極的贊助，他這樣做得到了士兵的支持”。⑩
西安地區(qū)抗日救亡運(yùn)動(dòng)如火如荼，而陜甘內(nèi)戰(zhàn)前線卻刀兵不動(dòng)，這不能不引起國民黨特務(wù)的注意和蔣介石的忌恨。1936年初夏，高崇民、栗又文、孫達(dá)生等人秘密編成了宣傳抗日的不定期刊物——《活路》的第一期，由第十七路軍軍需處印刷所在夜間突擊密印，準(zhǔn)備將來散發(fā)到東北軍和第十七路軍各部隊(duì)中去。編者雖然采取了嚴(yán)格的保密措施，但此事還是很快被特務(wù)偵知，并報(bào)告了蔣介石。因在西安的國民黨特務(wù)頭子馬志超、江雄風(fēng)、曾擴(kuò)情等估計(jì)，《活路》很可能是楊虎城的幕僚郭增愷編寫的，故蔣介石乃密令：“著即將郭增愷捕送南京?！薄痘盥贰肥录l(fā)生后，張學(xué)良與楊虎城緊急會(huì)晤，迅速查清了泄密的渠道，又安排高崇民立即離開西安，暫避一時(shí)。隨后，蔣介石又一再嚴(yán)令張學(xué)良，務(wù)必要督師進(jìn)占瓦窯堡。為了迷惑蔣氏，根據(jù)膚施會(huì)談的協(xié)定，6月21日，中共中央及中華蘇維埃人民共和國中央政府機(jī)關(guān)主動(dòng)撤離瓦窯堡，退至保安(今志丹縣),以使東北軍“勝利”地“攻占”赤都。然而，此時(shí)的張、楊卻在時(shí)刻關(guān)注著西南，準(zhǔn)備隨時(shí)響應(yīng)“兩廣事變”。不久，紅軍參謀長葉劍英應(yīng)邀作為正式代表，常駐西安，協(xié)助張、楊改造部隊(duì)，積蓄抗日力量。
也是在6月，張、楊在長安縣的王曲鎮(zhèn)聯(lián)袂創(chuàng)辦了軍官訓(xùn)練團(tuán)，分任正、副團(tuán)長。訓(xùn)練團(tuán)前后共辦了四期，前兩期僅訓(xùn)練東北軍軍官， 自第三期開始，亦訓(xùn)練第十七路軍軍官。訓(xùn)練團(tuán)學(xué)員以兩軍中下級軍官為主，訓(xùn)練內(nèi)容最多的為政治課，著重抗日教育，軍事課則主要學(xué)習(xí)紅軍的游擊戰(zhàn)術(shù)。7月底，張學(xué)良還在東北軍內(nèi)組織了以他個(gè)人為中心的抗日同志會(huì)。該會(huì)于9月初正式成立，推張學(xué)良為主席，應(yīng)德田為書記，孫銘九、苗劍秋、劉瀾波、何鏡華分任行動(dòng)部長、理論宣傳部長、組織部長和軍事部長?？谷胀緯?huì)初成立時(shí)僅有15人，后陸續(xù)加入者有七十余人，其中大多數(shù)為年輕的中層軍政官員，他們對東北軍內(nèi)秘密抗日運(yùn)動(dòng)的發(fā)展起了一定的作用。8月間，張學(xué)良又在西安東城門樓上成立了學(xué)兵隊(duì)，培養(yǎng)從平津及其他城市來的進(jìn)步青年，人數(shù)約有三百七十余人，準(zhǔn)備將來派到各部隊(duì)做政治工作。此外，張、楊還分頭派人聯(lián)絡(luò)各地方實(shí)力派，商談逼蔣抗日問題；又在西北著手儲(chǔ)備軍用物資，籌建兵工廠、醫(yī)院，興學(xué)并延攬人才，決心把西北建設(shè)成為抗日的大本營。
7月以后，廣東陳濟(jì)棠反蔣失敗。蔣介石一方面繼續(xù)設(shè)法對付廣西的李宗仁、白崇禧，另一方面則加強(qiáng)了對張、楊的監(jiān)視與控制。8月下旬，根據(jù)江雄風(fēng)的密報(bào)，蔣介石電令逮捕“共黨分子”栗又文、劉瀾波、孫達(dá)生、馬紹周四人。29日下午3時(shí)左右，陜西省黨部的便衣特務(wù)在西北飯店逮捕了馬紹周，押送至省黨部。栗又文已于25日乘飛機(jī)去了新疆，劉瀾波、孫達(dá)生平時(shí)住在新城坊15號的劉多荃公館，門衛(wèi)森嚴(yán)，特務(wù)一時(shí)竟無法下手。馬紹周被捕后，特務(wù)正在馬住處搜查，適參秘室科員關(guān)時(shí)潤來西北飯店找宋黎、馬紹周，特務(wù)誤以為關(guān)也是學(xué)生(關(guān)著便裝),遂一并扣送省黨部。不久，宋黎從外邊回來，亦被拘捕，準(zhǔn)備押送到省黨部。途中，恰好遇著綏靖公署憲兵巡邏隊(duì)，宋黎乘機(jī)大喊：“土匪綁架！”巡邏隊(duì)中有人認(rèn)識(shí)宋黎，特務(wù)捕人又未帶逮捕證，巡邏隊(duì)長遂強(qiáng)行將兩名押送特務(wù)與宋黎帶至十七路軍憲兵營看管。楊虎城獲訊后，立即通知了張學(xué)良，張派衛(wèi)隊(duì)二營的孫銘九迅速將宋黎接到了張公館。此時(shí)，張學(xué)良已得知馬、關(guān)被捕送到了省黨部。大怒之下，他用電話召來了省主席邵力子，聲色俱厲地問道：“你知道省黨部在街上抓走我的學(xué)生和部屬嗎？我決不能容忍，已派隊(duì)去搜查，請你負(fù)責(zé)查明，限天明以前把抓去的人送回我處。”由于邵力子確實(shí)不知此事，張學(xué)良便又召集總部調(diào)查科科長江雄風(fēng)、憲兵第二團(tuán)團(tuán)長楊鎮(zhèn)亞、省警察局長馬志超及軍警督察處處長謝珂，詢問此事根由。此外，張學(xué)良已令副官長譚海速調(diào)駐王曲鎮(zhèn)的一○五師一個(gè)團(tuán)，跑步入城，配合衛(wèi)隊(duì)營全城戒嚴(yán)，包圍了省黨部。當(dāng)晚11時(shí)，譚海率衛(wèi)隊(duì)營一個(gè)連的士兵，沖進(jìn)省黨部，搜捕了行動(dòng)隊(duì)長，查抄了機(jī)密檔案，救出了馬紹周、關(guān)時(shí)潤二人。
為了應(yīng)付蔣介石的命令，張學(xué)良曾一度把劉瀾波、馬紹周、孫達(dá)生關(guān)押在軍警督察處，后由省黨部、省警察局、憲兵團(tuán)、政訓(xùn)處派人會(huì)審。不久，劉、馬、孫三人又被轉(zhuǎn)移到東北軍軍法處，9月中旬即予以取保釋放。
國民黨特務(wù)抓人的那天，即8月29日，按當(dāng)時(shí)拍發(fā)電報(bào)的慣例，代日韻目為“艷”,故此事亦稱之為“艷晚事件”。陜西省黨部奉令捕人，卻受到張學(xué)良干預(yù)，并遭查抄，故國民黨中央黨部很快電責(zé)張學(xué)良為非法，張則復(fù)電稱自己秉公辦案，他是以中央執(zhí)委和“剿總”代司令地位行事的。不久，張學(xué)良派莫德惠偕吳家興專程南下，向蔣介石報(bào)告此事原委。蔣因正忙于處理兩廣事務(wù)，焦頭爛額之際亦無暇過多追究，一場軒然大波表面上暫告平息，但實(shí)際上蔣、張之間的矛盾，已逐漸公開化了。
9月以后，紅二、四方面軍已北上入甘，兩廣事變也大體處理就緒。蔣介石乃于10月22日飛至西安，部署對紅軍進(jìn)行新的“圍剿”,以完成所謂“八年剿匪之功”。而此時(shí)的西安，民眾要求抗日的呼聲響遏行云，東北軍、第十七路軍官兵普遍憎惡“剿共”內(nèi)戰(zhàn)。當(dāng)蔣介石召見時(shí)，張學(xué)良表示，東北軍將士不同意繼續(xù)內(nèi)戰(zhàn)，希望能“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”;并說這不僅是他個(gè)人的看法，而是全東北軍絕大多數(shù)將士的希望，也是全國人民的強(qiáng)烈要求。楊虎城則表示，他個(gè)人服從命令不成問題，只是部隊(duì)抗日情緒高昂，“剿共”士氣低落，請委員長深思。蔣執(zhí)意要推行其“剿共”大計(jì)，便決定向軍官團(tuán)訓(xùn)話，以解決士氣問題。
10月27日上午，在張、楊陪同下，蔣介石到王曲軍官訓(xùn)練團(tuán)講話。他強(qiáng)調(diào)說：“我們革命軍人先要明禮義，知廉恥。在家要盡孝，要孝順父母；為國要盡忠，要服從長官，這是我們革命軍人的本分。同時(shí)，我們革命軍人還要分清敵人的遠(yuǎn)近，事情的緩急。我們最近的敵人是共產(chǎn)黨，為害也最急； 日本離我們很遠(yuǎn)，為害尚緩。如果遠(yuǎn)近不分，緩急不辨，不積極剿共而輕言抗日，便是是非不明，前后倒置，便不是革命。那樣在家是不孝，為國是不忠；不忠不孝，便不能算一個(gè)革命軍人。國家有法律、紀(jì)律在，對這樣不忠不孝的軍人，是要予以制裁的?！睍?huì)后，軍官們議論紛紛，大部分人對此表示不滿。
10月29日，蔣以避壽為名，到洛陽住了一個(gè)多月，做了一系列“剿共”部署。他調(diào)集嫡系精銳部隊(duì)約三十個(gè)師，駐扎在漢口至鄭州、鄭州至靈寶的鐵路沿線，隨時(shí)準(zhǔn)備向西北進(jìn)發(fā)。他以蔣鼎文為西北“剿總”前敵總司令，以衛(wèi)立煌為陜甘綏寧邊區(qū)總指揮，由軍政部次長陳誠駐前方督剿，并下令擴(kuò)建西安、蘭州機(jī)場，要求能供100架轟炸機(jī)戰(zhàn)時(shí)應(yīng)用。與此同時(shí)，南京政府下令逮捕了救國會(huì)的七位領(lǐng)袖；又先后查封了十四種進(jìn)步刊物；蔣還電令傅作義迅速結(jié)束綏東戰(zhàn)爭，“以免共產(chǎn)黨借題發(fā)揮，影響中央剿共決策”。
眼看著一場大規(guī)模的“剿共”內(nèi)戰(zhàn)即將爆發(fā)，張學(xué)良為之憂心如焚。10月30日，借祝壽之機(jī)，張學(xué)良單獨(dú)見蔣，苦苦諫諍，要求釋放“七君子”,請蔣停止內(nèi)戰(zhàn)，領(lǐng)導(dǎo)抗日救亡；并一再申明，“欲救亡圖存，復(fù)興民族，除抗日外，別無他途”(11)。蔣聞言如雷霆震怒，蠻橫地說：“我就是革命，我就是政府……反對我，就是反對政府，就是奸黨暴徒?！彪p方話不投機(jī)，不歡而散。11月1日，在洛陽軍分校紀(jì)念周上，蔣不點(diǎn)名地訓(xùn)斥張學(xué)良，說什么“勾結(jié)日本者是漢奸，勾結(jié)共產(chǎn)黨者亦是漢奸”。會(huì)后，蔣的侍從室主任錢大鈞對何柱國說：“不知內(nèi)容者，此話尚無重要關(guān)系；知道內(nèi)幕者，聽到此話實(shí)在太過火了。”后來張學(xué)良回憶說：“蔣公在閱兵后訓(xùn)話，痛斥共匪為大漢奸，主張容共者，比之殷汝耕不如。良聆聽之下，有如涼水澆頭，良欲向蔣公陳請者，至是則絕望矣；沮喪萬分，回至寢室， 自傷飲泣……”(12)當(dāng)天，張即登機(jī)返回西安，表面上不再談聯(lián)共抗日之事，但爭取蔣抗日的初衷一絲未改。11月4日，張與晏道剛飛往蘭州，與駐甘肅的綏靖主任朱紹良及甘肅省主席于學(xué)忠商談“剿共”事宜，實(shí)則另有安排。張學(xué)良自己稱：“良由洛返陜，答復(fù)共黨，一時(shí)無法向蔣公請求實(shí)行停戰(zhàn)計(jì)劃，遂乃共相約商，局部暫停，仍由良擔(dān)負(fù)向蔣公從容陳情?！家蟊说软殨合虮背吠?，以期隔離，給予時(shí)間，容余醞釀。……彼時(shí)陰沉空氣已籠罩西安矣。”(13)
斯時(shí)，援綏抗日之聲充滿三秦。11月27日，張學(xué)良電蔣請纓，力陳“繞室徬徨，至深焦悚！每念家仇國難，叢集一身，已早欲拚此一腔熱血，灑向疆場，為個(gè)人贖一分之前愆，為國家盡一分之天職”;希望“調(diào)派東北軍全部或一部，克日北上助戰(zhàn)”(14)。蔣介石卻認(rèn)為“全國抗日的時(shí)機(jī)未至”(15),未允其請。12月3日，張學(xué)良只身飛往洛陽，再次請蔣釋放“七君子”,蔣則斷然拒絕。至此，張與蔣的政治沖突，已然勢成水火。翌日，蔣介石乘火車至西安，以臨潼華清池作為臨時(shí)行轅，分別召見東北軍和第十七路軍師長以上軍官談話，要求他們服從“剿共”命令。同時(shí)，蔣又準(zhǔn)備了兩個(gè)方案，逼迫張、楊選擇。第一個(gè)方案是：服從“剿共”命令，將東北軍和第十七路軍全部開赴陜甘前線，進(jìn)攻紅軍，由中央軍在后面接應(yīng)督戰(zhàn)；第二個(gè)方案是：東北軍調(diào)福建，第十七路軍調(diào)安徽，讓出陜甘兩省，由中央軍去“剿共”。顯然，對于絕不想打內(nèi)戰(zhàn)、又與紅軍形成了三位一體聯(lián)合局面的張、楊來說，這兩種方案都無法接受。張、楊既已被逼上梁山，只好商定采取有效措施制止內(nèi)戰(zhàn)。他們的對策是，除抗日作戰(zhàn)外，兩軍駐地決不分開；先下決心盡力說服蔣停止內(nèi)戰(zhàn)，如果善說無效，第二步就“硬干”,采取軍事手段，逼蔣抗日。
12月7日，張學(xué)良抱著破釜沉舟的決心，再次向蔣哭諫，希望以至誠愛國之心來打動(dòng)蔣氏。雙方爭辯長達(dá)三小時(shí)，最后蔣勃然大怒，拍案狂叫：“你現(xiàn)在就是拿槍把我打死，我的剿共政策也不能變！”從華清池回到西安，張學(xué)良建議楊虎城再去勸蔣，做到仁至義盡。楊對蔣說，抗日是人心所向，勢在必行，不抗日就沒有出路；紅軍問題可用政治方法解決，大敵當(dāng)前，不宜再對內(nèi)用兵。蔣依然固執(zhí)己見，認(rèn)為有把握消滅紅軍，并讓楊放手撤換第十七路軍中不愿“剿共”的軍官。這樣，張、楊與蔣的矛盾已無法緩解，要團(tuán)結(jié)抗日，就只有硬干，走兵諫這一條路了。
12月8日，張、楊經(jīng)過密商，初步確定了兵諫計(jì)劃：東北軍負(fù)責(zé)捉蔣并警戒西安到臨潼沿線，第十七路軍負(fù)責(zé)拘禁西安城內(nèi)蔣系軍政要員，解除蔣系軍、警、憲、特武裝，封鎖機(jī)場，扣留飛機(jī)，控制火車站等；具體行動(dòng)日期要根據(jù)形勢和準(zhǔn)備情況再定。翌日，西安形勢異常緊張，蔣準(zhǔn)備召開西北“剿共”會(huì)議，其軍政要員如陳誠、蔣鼎文、衛(wèi)立煌、萬耀煌、朱紹良、陳繼承、陳調(diào)元、蔣作賓、蔣百里、錢大鈞、邵元沖等已先后云集西安。中央軍約十萬人由劉峙指揮，正沿隴海線向西推進(jìn)，漸次集結(jié)在洛陽與潼關(guān)之間；萬耀煌的二十二軍控制了西北交通咽喉咸陽；胡宗南部正在向?qū)幭暮完兏蔬吘骋苿?dòng)；65架作戰(zhàn)飛機(jī)也已調(diào)到了西安和蘭州。局勢之嚴(yán)重，可謂一觸即發(fā)。而這一天，正是“一二·九”運(yùn)動(dòng)一周年紀(jì)念日，西安萬余名大中小學(xué)校學(xué)生舉行了聲勢浩大的示威游行。學(xué)生們高呼口號，先后到西北“剿總”、省政府、綏靖公署請?jiān)?。?duì)伍行進(jìn)間，有警察開槍，流彈打傷了一名競存小學(xué)的學(xué)生。消息傳開后，群情激憤，學(xué)生遂整隊(duì)直奔臨潼，準(zhǔn)備向蔣介石請?jiān)?。蔣介石聞?dòng)?，打電話令張學(xué)良嚴(yán)加制止，“假如學(xué)生再前進(jìn)，他便下令用機(jī)關(guān)槍打”(16)!張學(xué)良急忙驅(qū)車趕至灞橋，勸說學(xué)生回去，以避免不必要的流血犧牲。學(xué)生們放聲痛哭，表示寧愿為救國而犧牲，也絕不愿當(dāng)亡國奴。一時(shí)哭聲、喊聲連成一片，撼天動(dòng)地！面對這種凄慘和悲壯的情景，張學(xué)良及其隨從人員無不熱淚漣漣。張學(xué)良強(qiáng)抑住悲傷，聲淚俱下地說：“你們請?jiān)敢笸Ｖ箖?nèi)戰(zhàn)，一致抗日，很好！……我和你們的心是一樣的，幾天以后，我張學(xué)良一定用事實(shí)答復(fù)你們，我可以拿我的頭作保證！”學(xué)生們見張態(tài)度十分誠懇，這才同意不去臨潼，于傍晚整隊(duì)返回西安。當(dāng)晚，張向蔣介石報(bào)告了學(xué)生的要求，蔣竟怒斥說：“你代表學(xué)生呢還是代表我？你到底是站在學(xué)生立場呢，還是站在國家大員的立場？”
10日上午，張、楊商定：當(dāng)天準(zhǔn)備，11日夜半發(fā)動(dòng)兵諫。11日上午，張按預(yù)定計(jì)劃帶領(lǐng)騎兵第六師第十八團(tuán)團(tuán)長劉桂五去華清池見蔣，名為請訓(xùn)，實(shí)則讓劉探察道路和地形。下午4時(shí)，張與蔣談話結(jié)束后，即令擔(dān)任華清池保衛(wèi)任務(wù)的衛(wèi)隊(duì)營第一營營長王玉瓚隨其回城，向王下達(dá)了活捉蔣介石的命令。11日晚，張、楊聯(lián)名宴請來陜的南京軍政要員。宴畢，約10時(shí)左右，張、楊各在自己公館，安排當(dāng)夜的軍事行動(dòng)。張學(xué)良召集東北軍在西安的高級將領(lǐng)和幕僚于學(xué)忠、王以哲、何柱國、繆征流、劉多荃、董英斌、鮑文樾、吳家象、洪鈁、盧廣績、黎天才、唐君堯、白鳳翔、米春霖、黃顯聲等開會(huì)，宣布了兵諫決定，然后對具體行動(dòng)作了安排。楊虎城也召集其主要將領(lǐng)孫蔚如、趙壽山、李興中、孔從周等舉行緊急會(huì)議，作好了在西安同時(shí)行動(dòng)的部署，楊并令駐大荔的四十二師馮欽哉部襲占潼關(guān)，命警備第三旅襲奪咸陽。
夜12時(shí)后，張學(xué)良率領(lǐng)其文武大員十余人來到新城，與楊虎城一同坐鎮(zhèn)指揮，并指定黎天才、盧廣績、高崇民、王菊人、應(yīng)德田、洪鈁等人起草通電文稿。
12月12日凌晨，震驚中外的西安事變爆發(fā)了。負(fù)責(zé)捉蔣的東北軍外線部隊(duì)很快在臨潼驪山附近包圍了華清池。6時(shí)整，衛(wèi)隊(duì)一營一個(gè)連先行解除了華清池外院禹王廟一排憲兵的武裝，隨后沖向二道門，與緊隨而來的衛(wèi)隊(duì)二營先頭部隊(duì)發(fā)起攻擊。霎時(shí)，槍聲大作，蔣的衛(wèi)隊(duì)三十余人拚死抵抗，終無濟(jì)于事。很快，劉桂五、王玉瓚、孫銘九等人沖入了蔣的住所五間廳，室內(nèi)卻空無一人，但見蔣的衣帽、斗篷放在床邊，假牙、皮包仍在桌上，被窩尚有余溫，汽車停在庫里，估計(jì)未逃多遠(yuǎn)。這時(shí)，有一名士兵發(fā)現(xiàn)后墻里有一只鞋，經(jīng)報(bào)告西安后，張學(xué)良下令搜山。于是，王玉瓚、孫銘九分率衛(wèi)隊(duì)一、二營士兵從左右兩側(cè)上山搜尋。早8時(shí)許，終于在半山腰一塊大石頭后面的亂草叢中，發(fā)現(xiàn)了凍得索索發(fā)抖的蔣介石。由于蔣在黑暗中爬墻逃跑時(shí)，跌傷了脊背，士兵們便把他架下山來，由譚海等“護(hù)送”到西安新城大樓。
臨潼方面打響后，西安城內(nèi)的第十七路軍也馬上行動(dòng)了起來。城防司令孔從周率警備第2旅、炮兵團(tuán)和憲兵營順利解除了城內(nèi)外中央系統(tǒng)零星部隊(duì)的武裝，控制了飛機(jī)場、火車站、銀行、郵電局等；特務(wù)營營長宋文梅率部包圍了西京招待所，扣留了住在那里的蔣系軍政大員十余人，其中邵元沖企圖越墻逃逸，被士兵擊傷，送醫(yī)院不治身死。此外，“剿總”參謀長晏道剛、政訓(xùn)處長曾擴(kuò)情和省主席邵力子等，也被看押了起來。
蘭州方面，12日凌晨張學(xué)良密電解方，由五十一軍突然發(fā)動(dòng)，當(dāng)晚拘留了蘭州綏靖公署參謀長章亮琛等主要官員，解除了朱紹良部兩個(gè)團(tuán)的武裝，控制了蘭州全城和機(jī)場。12日凌晨，張學(xué)良還密令駐洛陽的東北軍炮兵第八旅旅長黃永安，要其率部迅速占領(lǐng)洛陽并封鎖機(jī)場。不料，黃卻拒絕聽命，并向鞏洛警備司令祝紹周告密。第十七路軍第四十二師師長馮欽哉在接到楊虎城令其襲占潼關(guān)的密電后，一面佯稱“事先無備”,拖延不動(dòng)，一面向中央軍洛陽前線指揮樊崧甫告密，致使中央軍第二十八師董釗部得以搶占了潼關(guān)，對西安構(gòu)成了威脅。
西安扣蔣，猶如晴空霹靂，震驚了神州大地，響徹了五洲四海。一時(shí)間，社會(huì)輿論紛紜歧出，各種見解蜂擁而至，猜測、謠諑亦紛至沓來。為了說明此次事件的真相及發(fā)動(dòng)者的政治主張，張、楊在當(dāng)天上午即向全國發(fā)出通電，全文如下：
“南京中央執(zhí)行委員會(huì)、國民政府林主席鈞鑒，暨各院、部、會(huì)勛鑒，各綏靖主任、各總司令、各省主席、各救國聯(lián)合會(huì)、各機(jī)關(guān)、各法團(tuán)、各報(bào)館、各學(xué)校均鑒：東北淪亡，時(shí)逾五載，國權(quán)凌夷，疆土日蹙，淞滬協(xié)定屈辱于前，塘沽、何梅協(xié)定繼之于后，凡屬國人，無不痛心。近來國際形勢豹變，相互勾結(jié)，以我國家民族為犧牲。綏東戰(zhàn)起，群情鼎沸，士氣激昂。于此時(shí)機(jī)，我中樞領(lǐng)袖應(yīng)如何激勵(lì)軍民，發(fā)動(dòng)全國之整個(gè)抗戰(zhàn)！乃前方之守土將士浴血?dú)常蠓街饨划?dāng)局仍力謀妥協(xié)。自上海愛國冤獄爆發(fā)，世界震驚，舉國痛心，愛國獲罪，令人發(fā)指！蔣委員長介公受群小包圍，棄絕民眾，誤國咎深。學(xué)良等涕泣進(jìn)諫，累遭重斥。日昨西安學(xué)生舉行救國運(yùn)動(dòng)，竟嗾使警察槍殺愛國幼童，稍具人心，孰忍出此？學(xué)良等多年袍澤，不忍坐視，因?qū)楣珵樽詈笾娭G，保其安全，促其反省。西北軍民一致主張如下：一、改組南京政府，容納各黨各派，共同負(fù)責(zé)救國。二、停止一切內(nèi)戰(zhàn)。三、立即釋放上海被捕之愛國領(lǐng)袖。四、釋放全國一切政治犯。五、開放民眾愛國運(yùn)動(dòng)。六、保障人民集會(huì)結(jié)社一切之政治自由。七、確實(shí)遵行總理遺囑。八、立即召開救國會(huì)議。以上八項(xiàng)，為我等及西北軍民一致之救國主張，望諸公俯順輿情，開誠采納，為國家開將來一線之生機(jī)，滌以往誤國之愆尤。大義當(dāng)前，不容反顧。只求于救亡主張貫徹，有濟(jì)于國家，為功為罪，一聽國人之處置。臨電不勝迫切待命之至。張學(xué)良、楊虎城、朱紹良、馬占山、于學(xué)忠、陳誠、邵力子、蔣鼎文、陳調(diào)元、衛(wèi)立煌、錢大鈞、何柱國、馮欽哉、孫蔚如、陳繼承、王以哲、萬耀煌、董英斌、繆征流等叩文?！?17)
張、楊提出的八項(xiàng)政治主張，集中反映了全國人民抗日救國的要求，各派愛國力量因此而無不歡欣鼓舞。事件發(fā)生后，西安“30萬民眾歡騰鼓舞，擁護(hù)民族解放運(yùn)動(dòng)”(18)。全國各界救國聯(lián)合會(huì)、全國學(xué)生救國聯(lián)合會(huì)等18個(gè)救亡團(tuán)體發(fā)表通電，擁護(hù)張、楊八大主張。短短三天內(nèi)，僅山西、湖南、貴州、四川、廣西五省的民眾團(tuán)體和救亡組織，發(fā)往西安響應(yīng)張、楊通電的電報(bào)就多達(dá)千余件。
12日晨5時(shí)，張學(xué)良致電毛澤東，內(nèi)稱：“吾等為中華民族及抗日前途利益計(jì)，不顧一切，今已將蔣介石及其重要將領(lǐng)陳誠、朱紹良、蔣鼎文、衛(wèi)立煌等扣留，迫其釋放愛國分子，改組政府。兄等有何高見，速復(fù)，并望紅軍全部速集于環(huán)縣一帶，以便共同行動(dòng)，防胡(宗南)敵北進(jìn)。”其后，張、楊又聯(lián)名電邀中共中央派代表來西安，共商解決事變的大計(jì)。為了爭取南京政府當(dāng)權(quán)者的理解與支持，實(shí)現(xiàn)和平解決事變的宗旨，張學(xué)良又分別致電孔祥熙、宋子文、宋美齡等人。致孔祥熙電稱：“弟愛護(hù)介公，八年如一日，今不敢因私害公，暫請介公留住西安，促其反省，決不妄加危害?！?19)致宋美齡電說：“學(xué)良平生從不負(fù)人，耿耿此心，可質(zhì)天日，敬請夫人放心?！?20)致宋子文電謂：“此間所有舉措，皆為增強(qiáng)抗戰(zhàn)力量，決非從事內(nèi)爭”(21)。同時(shí)，張、楊還先后致電李宗仁、白崇禧、馮玉祥、鄧寶珊、李烈鈞、閻錫山、傅作義、宋哲元等各地方實(shí)力派及國民黨元老，或說明兵諫真相，征求意見，或請對方“躬親來陜，開誠指示，共謀國是”,或曉以大義，尋求支持。
扣蔣成功后，張、楊逐次采取了一些必要的軍政措施，以實(shí)現(xiàn)其救國主張。12月14日，張、楊宣布撤銷西北“剿匪”總司令部，成立抗日聯(lián)軍臨時(shí)西北軍事委員會(huì)，張、楊分任正、副主任委員，董英斌為參謀長。17日，該委員會(huì)通電全國，宣布組織抗日援綏軍第一軍團(tuán)，孫蔚如為軍團(tuán)長，王以哲副之，馬占山為抗日援綏騎兵集團(tuán)軍總指揮，郭希鵬、何宏遠(yuǎn)分任第一軍團(tuán)騎兵、炮兵指揮官，集結(jié)待命北上。為加強(qiáng)保衛(wèi)工作，張學(xué)良將原來的兩個(gè)衛(wèi)隊(duì)營擴(kuò)編為特務(wù)團(tuán)，以孫銘九為團(tuán)長；另以新組建的兩個(gè)團(tuán)為骨干成立了抗日先鋒隊(duì)，孫銘九為總隊(duì)長。同時(shí)，調(diào)集兵力，增強(qiáng)了西安東、西兩翼的防御力量。政治方面，解散了國民黨陜西省黨部，成立西北民眾運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)委員會(huì)，以王炳南為主任委員。改組陜西省政府，以王一山為民政廳長，并暫代省政府主席職，杜斌丞任省府秘書長，續(xù)式甫、李壽亭、雷葆華分任財(cái)政、教育和建設(shè)廳長。另設(shè)立兩個(gè)幕僚機(jī)構(gòu)：一是設(shè)計(jì)委員會(huì)，由高崇民、劉瀾波、申伯純、杜斌丞、黎天才、王炳南、洪鈁、盧廣績、應(yīng)德田、王菊人、南漢宸、苗劍秋等組成，高崇民為召集人，負(fù)責(zé)研究政治方面的問題；二是參謀團(tuán)，由孫蔚如、王以哲、馬占山、鮑文樾、何柱國、董英斌、李興中等組成，何柱國為召集人，負(fù)責(zé)研究一切軍事問題。東北軍和第十七路軍的部隊(duì)政治工作也有所加強(qiáng)，東北軍方面取消了原政訓(xùn)處，改設(shè)政治處，以應(yīng)德田為處長，下設(shè)組織、宣傳、民運(yùn)、總務(wù)四科；第十七路軍也增設(shè)了政治處，以申伯純?yōu)樘庨L，下設(shè)組織、宣傳、總務(wù)三科。12月13日，張、楊下令釋放全部政治犯，包括被俘的紅軍人員。經(jīng)濟(jì)上則封存了中央、中國、交通、農(nóng)民四所銀行在西安儲(chǔ)備的銀元一千五百余萬元。宣傳方面，成立了由郭維城、宋綺云、王昭等組成的宣傳委員會(huì)，接管了《西京日報(bào)》,改名為《解放日報(bào)》,還接管了廣播電臺(tái)，積極宣傳西安事變的偉大意義和抗日主張。
為了使西安軍民、全國各界以至世界人民明了事變真相，澄清謠傳，消除誤解，張、楊曾多次發(fā)表講話。12月13日，張學(xué)良對總部全體職員講話；14日和15日，張、楊又分別在電臺(tái)發(fā)表講話；16日，西安革命公園舉行了有兩萬多人參加的民眾大會(huì)，張、楊均作了充滿愛國激情的演說。此外，16日張、楊還發(fā)表了《告將士書》;張學(xué)良又致電路透社、《泰晤士報(bào)》記者；19日對外國通訊社發(fā)表談話等。
西安事變突然爆發(fā)后，國際和國內(nèi)各派政治力量基于立場、觀點(diǎn)和利益的不同，對事變的反應(yīng)也錯(cuò)綜不一，從而使當(dāng)時(shí)的局勢呈現(xiàn)出混雜而又緊張的狀態(tài)。在國際輿論上，蘇聯(lián)雖主張和平解決事變，但《真理報(bào)》和《消息報(bào)》連日發(fā)表社論、評論，對西安事變作了歪曲的報(bào)道，對事變的性質(zhì)和目的也判斷錯(cuò)誤。如在14日，《真理報(bào)》發(fā)表社論《在中國發(fā)生的事件》,內(nèi)稱：“張學(xué)良部隊(duì)叛變無疑是中國親日分子的一個(gè)陰謀，因?yàn)樗麄冋谇Х桨儆?jì)地為日本帝國主義奴化中國效勞?！碑?dāng)天的《消息報(bào)》也指責(zé)張、楊八大主張，“僅屬發(fā)動(dòng)之煙幕。實(shí)際為中國對外抵御之破壞”。又說：“張學(xué)良之發(fā)動(dòng)，足以破壞中國御侮力量之團(tuán)結(jié)，不獨(dú)為南京政府之危險(xiǎn)，抑且威脅全國?！睆垺耙苑慈者\(yùn)動(dòng)為投機(jī)高揭反日旗幟，事實(shí)上促進(jìn)國家之分裂，淪中國為外國侵略者之犧牲品”(22)。16日，蘇聯(lián)外交部長李維諾夫會(huì)見中國駐蘇大使蔣廷黻，19日蘇聯(lián)駐中國代辦斯皮里瓦尼克發(fā)表聲明，以相同的內(nèi)容，聲稱蘇聯(lián)政府“與西安事變始終無任何聯(lián)系，且自滿洲事變以來……未與張學(xué)良發(fā)生任何關(guān)系”。蘇聯(lián)政府的態(tài)度，使張學(xué)良深感意外，為此他心里十分難過。
事變發(fā)生后， 日本帝國主義極力挑撥南京政府和西安方面的關(guān)系，并伺機(jī)對中國進(jìn)行新的侵略。12月14日，日本陸軍省在《西安事變對策綱要》中提出：“南京政權(quán)和其他各地政權(quán)，非但不改變以往的政策，反而更加激化了抗日反日思潮，將使帝國僑民的安全與在華利益受到侵害。倘若此種事態(tài)出現(xiàn)，則應(yīng)毫不猶豫地行使自衛(wèi)權(quán)?！庇终f：“稍微看一下張學(xué)良的起兵聲明便知，恐將招致對日空氣之惡化……在此形勢下，要做好準(zhǔn)備，以便不失時(shí)機(jī)地采取自主之手段。”(23)同一天，日駐華總領(lǐng)事須麿會(huì)見國民政府外交部亞洲司司長高宗武，要求中國政府“不得對西安事變作任何損害日本利益的解決”。17日，日本關(guān)東軍發(fā)表聲明，宣稱只要南京政府“反共防共”,日本將“不惜給以援助”。日外相有田也發(fā)表聲明，要求國民政府“絕對不能與張學(xué)良妥協(xié)，否則日本政府將不能坐視”。19日，有田對中國駐日大使許世英稱：“中央(政府)如在抗日容共之條件下與張妥協(xié)，日本決強(qiáng)硬反對?！?3日，日本首相廣田在樞密院會(huì)議報(bào)告中表示：“倘國府與張學(xué)良以容共為妥協(xié)條件，日本則予斷然排擊?！?br>英、美兩國為了維護(hù)其在華權(quán)益，一向支持蔣介石和南京政府，反對日本侵略華北。事變期間，因情況不明，英、美也曾指責(zé)張、楊是犯上作亂，是“叛變”、“兵變”等，但在總體上支持和平解決事變。12月17日，英國外交大臣艾登在致駐華大使休格森電中稱：“我想到會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，張學(xué)良可能被說服釋放蔣介石，如果他本人的安全能得到保障的話?！覀儽硎驹敢獗M我們的最大努力來保證他的安全?！薄拔覍⒁竺绹?、 日本、意大利和法國政府加入所提議的行動(dòng)?！焙髞?，英、美贊同宋美齡等人的救蔣活動(dòng)，英商匯豐銀行幫助中央、中國、交通三銀行對黃金、外匯實(shí)行無限制兌換，借以穩(wěn)定上海金融市場等舉動(dòng)，都反映了英、美對解決事變所持的基本態(tài)度。
德國中央社柏林15日電稱：“張學(xué)良反復(fù)無常，此次與蘇俄攜手，并非由于其對共產(chǎn)主義之信仰，僅系企圖顛覆蔣介石將軍之勢力云?！?24)意大利外交部長齊亞諾則致電張學(xué)良稱：“汝系吾友，茲若與共產(chǎn)黨聯(lián)盟，即成吾敵；中國茍無蔣介石將軍，即不見重于人云。”(25)
西安事變的消息傳出后，南京當(dāng)局的最初反應(yīng)是震驚與混亂。國民政府諸要員，“深受事變刺激，情態(tài)異常緊張”。在應(yīng)變問題上，主張和平處理與軍事討伐的兩種意見，一時(shí)竟相持不下。12日下午，軍政部長何應(yīng)欽在自己寓所邀請?jiān)趯幍狞h政軍首腦交換意見。戴季陶、居正、吳稚暉、朱培德、葉楚傖等認(rèn)為，張、楊“劫持統(tǒng)帥”,為“維護(hù)紀(jì)綱”,自應(yīng)立即“出兵討伐”;而馮玉祥、李烈鈞、孫科等則認(rèn)為，從蔣介石的安全考慮，應(yīng)先弄清情況，想法說服對方，如立即出兵，恐會(huì)引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。當(dāng)晚，國民黨中央常務(wù)委員會(huì)和中央政治委員會(huì)召開緊急會(huì)議，討論對策?！澳菚r(shí)的空氣是緊張，情形是悲憤，許多年輕的中央委員，平時(shí)盛氣虎虎的，到了那時(shí)，不知如何是好，多數(shù)緘默不作聲。到底還是戴季陶先生首先站起來，演說一番大道理，結(jié)論是主張明令討伐，這個(gè)提議，在一致沉默和悲憤之中，全體通過?！眱蓵?huì)一致決議：“一、行政院由孔副院長負(fù)責(zé)；二、軍事委員會(huì)常務(wù)委員改為五人至七人，并加推何應(yīng)欽、程潛、李烈鈞、朱培德、唐生智、陳紹寬為常務(wù)委員；三、軍事委員會(huì)會(huì)議由馮副委員長及常務(wù)委員負(fù)責(zé)；四、關(guān)于指揮調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，歸軍事委員會(huì)常務(wù)委員、軍政部長何應(yīng)欽負(fù)責(zé)。”還決議：“張學(xué)良應(yīng)先褫奪本兼各職，交軍事委員會(huì)嚴(yán)辦，所部軍隊(duì)歸軍事委員會(huì)直接指揮。”(27)另外，國民黨中執(zhí)委決定，13日急電在德國養(yǎng)病的中政會(huì)主席汪精衛(wèi)，敦促其迅速回國。汪接電后表示，“事變突起，至為痛心”,“為國家計(jì)，為同志關(guān)系計(jì)，均不能一刻淹留”。遂乘車趕赴意大利熱那亞候船，于22日啟程東歸。
事變爆發(fā)當(dāng)天，孔祥熙與宋美齡正在上海。當(dāng)晚8時(shí)，何應(yīng)欽給孔祥熙打來長途電話，說“得軍事密報(bào)，謂西安城門緊閉，時(shí)有槍聲，臨潼道上，軍運(yùn)頻繁，而華清池附近則闃焉無人，似蔣公已入危地”,并囑孔“就近通知蔣夫人”(28)。當(dāng)晚，孔與宋美齡乘火車返京，于13日晨7時(shí)抵寧，何應(yīng)欽即向孔報(bào)告了昨夜兩會(huì)上的意見分歧及所作的決議。宋美齡為蔣的安全著想，對決議十分不滿，她認(rèn)為：“中央諸要人于真相未全明了之前，遽于數(shù)小時(shí)內(nèi)決定對張學(xué)良之處罰，余殊覺其措置太驟；而軍事方面復(fù)于此時(shí)，以立即動(dòng)員軍隊(duì)討伐西安，毫無商量余地，認(rèn)為(是)其不容諉卸之責(zé)任，余更不能不臆斷其為非健全之行動(dòng)?！鄠€(gè)人實(shí)未敢茍同，因此立下決心，愿竭我全力，以求不流血的和平與迅速之解決?！?29)孔祥熙亦認(rèn)為，解決事變不能“純以力施”,必須“出之以智取”,即政治、外交、情感、軍事四方面綜合運(yùn)用，對張、楊“亂其心，孤其勢，怵之以力，動(dòng)之以情”,從而達(dá)到“兵不血刃迅速敉平”的目的。這樣，宋美齡在幕后大肆活動(dòng)，反對討伐；孔祥熙、宋子文及一些元老公開倡言和平營救。14日，孔祥熙在自己公館召集了一次最高級會(huì)議，大多數(shù)人轉(zhuǎn)而主張先和平救蔣，和平無效，再行武力討伐。此時(shí)，宋美齡與張學(xué)良之間已有直接電報(bào)往來，經(jīng)過磋商，南京方面決定讓與蔣、張私交均頗深的澳大利亞人端納赴西安，先行探明情況。14日，端納與勵(lì)志社總干事黃仁霖飛至西安。入城后，端納會(huì)見了張、楊兩將軍，了解了西安事變的真相及張、楊的意圖，然后去見蔣介石。蔣自被扣后，一直震怒異常，拒絕與張學(xué)良交談。張、楊為了安全起見，曾勸蔣從西安綏署移住到高桂滋公館，蔣也堅(jiān)不同意。端納來后，對蔣耐心解釋了張、楊的主張，并稱張、楊絕無加害之意，只要同意停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，張、楊仍擁護(hù)蔣作領(lǐng)袖。隨后，端納遞上了宋美齡給蔣的一封短信，內(nèi)稱：“昨聞西安之變，焦急萬分。竊思吾兄，平生以身許國大公無私。凡所作為無絲毫為自己個(gè)人權(quán)利著想，只此一點(diǎn)，寸衷足以安慰。……目下兄所處境況真相若何，望即示知，以慰焦思?！譃閲渲?。”(30)蔣見信后大哭，態(tài)度也逐漸有所變化，并同意遷入高公館居住。
15日下午，端納飛回洛陽，用長途電話向宋美齡報(bào)告了去西安的詳情，著重說明了張、楊的善意與蔣的安全，表示有和平解決的可能。宋則請端納再返西安，請蔣下令制止何應(yīng)欽的軍事行動(dòng)。16日，國民黨中政會(huì)再次開會(huì)，決定委任何應(yīng)欽為討逆軍總司令，任命劉峙、顧祝同為東西兩路集團(tuán)軍總司令。何應(yīng)欽馬上部署第二十八師、第三十六師、第七十九師及教導(dǎo)總隊(duì)等，沿隴海路西進(jìn)，并調(diào)飛機(jī)轟炸渭南、富平、三原縣城和赤水車站，中央軍先頭部隊(duì)在潼關(guān)前線也已開始進(jìn)攻，威逼赤水。當(dāng)天，端納再入西安。此時(shí)蔣“對于先安內(nèi)而后攘外的主張，已經(jīng)不像從前那樣堅(jiān)持”,也已允許張、楊“同他商談抗日的問題”(31)。經(jīng)商談，決定次日派蔣鼎文攜蔣介石手令飛回南京。手令曰：“敬之吾兄：聞昨日空軍在渭南轟炸，望即令停止。以近情觀察，中于本星期六(十九日)前可以回京，故星期六以前，萬不可沖突，并即停止轟炸為要。順頌戎祉。中正手啟。十二月十七日?！?32)停戰(zhàn)三天期滿時(shí)，經(jīng)宋美齡等人一再爭取，19日，孔祥熙、何應(yīng)欽、居正、孫科、宋子文、葉楚傖、王寵惠等會(huì)商決定：(一)準(zhǔn)宋子文以私人資格赴西安救蔣；(二)將對西安方面的停止轟炸期延長到22日。這個(gè)決定，反映了國民黨中央主和勢力逐漸占居了上風(fēng)，西安事變終于迎來了和平解決的曙光。
中共中央在12日接到張學(xué)良電報(bào)后，立即召開政治局會(huì)議，作出力爭和平解決事變的決定，積極支持張、楊的義舉。當(dāng)天，中共中央復(fù)電張學(xué)良，建議張以可靠部隊(duì)守衛(wèi)蔣介石；將東北軍主力調(diào)集西安、平?jīng)鲆痪€，第十七路軍主力調(diào)至西安、潼關(guān)一線，并表示紅軍決不進(jìn)占寸土；另告張擬派周恩來赴西安協(xié)商大計(jì)。翌日，毛澤東、周恩來再電張學(xué)良： 目前應(yīng)“重兵置于潼關(guān)、鳳翔、平?jīng)?，潼關(guān)尤要”,同時(shí)“號召西安及西北民眾起來擁護(hù)義舉，對全國亦然”;一旦“胡、曾、關(guān)等軍向南壓迫時(shí)，紅軍決從其側(cè)后配合兄部堅(jiān)決消滅之”;“恩來擬來西安與兄協(xié)商爾后大計(jì)，擬請派飛機(jī)赴延安來接”(33)。當(dāng)天，中共中央召開政治局常委擴(kuò)大會(huì)議，張聞天發(fā)言時(shí)說：張、楊兵諫是開始揭破民族妥協(xié)派的行動(dòng)，向著全國性的抗日方向發(fā)展。對妥協(xié)派應(yīng)盡量爭取與分化、孤立，但不采取與南京對立方針，應(yīng)“盡量爭取南京正統(tǒng)”,聯(lián)合非蔣系隊(duì)伍，以抗日為最高旗幟，把局部的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線轉(zhuǎn)到全國性的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。15日，毛澤東、朱德等15名紅軍將領(lǐng)致電南京政府，指出西安兵諫“實(shí)蔣氏對外退讓、對內(nèi)用兵、對民壓迫三大錯(cuò)誤政策之結(jié)果”;希望寧方采納張、楊八大主張，倘能變內(nèi)戰(zhàn)為抗戰(zhàn)，紅軍愿與“貴黨軍隊(duì)聯(lián)袂偕行，共赴民族革命之戰(zhàn)場，為自由解放之祖國而血戰(zhàn)”(34)。但該電中也提到，“罷免蔣氏，交付國人裁判”;此前在蘇區(qū)及中共中央政治局常委擴(kuò)大會(huì)上，均有人主張“審蔣”,“交付給人民審判”,反映出中共中央在處置蔣氏個(gè)人問題上，前后有一些不同的變化。
17日，中共代表周恩來、博古、葉劍英等乘張學(xué)良所派專機(jī)飛抵西安。當(dāng)晚，在歡迎宴會(huì)之后，張學(xué)良與周恩來長談到深夜。張先介紹了蔣被扣后的表現(xiàn)、南京的動(dòng)態(tài)及各方面的反應(yīng)，并表示現(xiàn)在逼蔣抗日最有可能，只要蔣氏答應(yīng)停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，就送他回南京，還擁護(hù)他作抗日領(lǐng)袖。周恩來贊揚(yáng)了張、楊的愛國熱忱，表示同意張