1935年華北事變后，國民政府加快了謀求改善對蘇聯(lián)關(guān)系的步伐，雙方開始秘密接觸，交換對時局和合作方式的看法。1936年，國民黨中央執(zhí)行委員陳立夫在南京曾向蘇聯(lián)駐華大使鮑格莫洛夫提出，希望中蘇締結(jié)軍事同盟，藉此阻遏日本。鮑氏認(rèn)為與中國訂立軍事同盟會給蘇聯(lián)帶來風(fēng)險，主張先商談互不侵犯條約^[1]。當(dāng)年10月，國民政府駐蘇大使蔣廷黻在莫斯科與蘇方商討雙方締結(jié)互不侵犯條約和互助條約的問題。1937年2月，蔣廷黻與鮑格莫洛夫在莫斯科會談時，再提中蘇政治與軍事合作問題。當(dāng)時蘇聯(lián)方面對簽署互助協(xié)定持保留意見，但已經(jīng)在考慮簽署互不侵犯協(xié)定、采用易貨和派出軍事教官等方式支持中國抵抗日本的威脅^[2]。鮑格莫洛夫回到中國后，先后與蔣介石、王寵惠、孔祥熙、陳立夫、張沖、孫科等會談多次。特別是在與中國外長王寵惠會談時，鮑格莫洛夫提出與中國共同防御外患的三方面步驟：1.以中國政府名義發(fā)起太平洋地區(qū)有關(guān)國家舉行國際會議，商訂互助協(xié)定；2.中蘇訂立互不侵犯協(xié)定；3.中蘇訂立互助協(xié)定。當(dāng)時中國方面主張先訂中蘇互助條約，蘇方則以為須先試召集太平洋會議，如果不成再訂立中蘇互不侵犯條約，方可減少德、意等國之疑忌反抗^[3]。
1937年7月盧溝橋事變發(fā)生后，中日戰(zhàn)事趨于擴大化，國民政府加速謀求改善與蘇聯(lián)的關(guān)系。當(dāng)時駐蘇大使蔣廷黻向蘇聯(lián)政府遞交了關(guān)于盧溝橋事變的書面照會，內(nèi)稱：“中國必須使用它所能支配的一切手段來保衛(wèi)其領(lǐng)土、民族的榮譽和生存時，它準(zhǔn)備采取為國際法所公認(rèn)的和平方式來解決同日本的爭端”^[4]。中方并草擬了中蘇互助協(xié)定的草案，重點寫明一旦中國和蘇聯(lián)遠東地區(qū)受到第三國直接或間接侵犯的威脅時，兩國應(yīng)立即商定辦法，實施國聯(lián)盟約第十條；中華民國或蘇聯(lián)領(lǐng)土受第三者之直接或間接侵犯時，兩國應(yīng)進行相互的軍事和其他援助；為履行上述義務(wù)，規(guī)定經(jīng)雙方同意，一方的軍隊可調(diào)至對方領(lǐng)土等^[5]。1937年7月19日，陳立夫向鮑格莫洛夫指出，他受蔣介石委托向蘇方表示，國民政府準(zhǔn)備隨時與蘇方簽訂互助協(xié)定，另外蔣介石希望把蘇聯(lián)對華借款的總數(shù)擴大到1.5或2億中國元，武器轉(zhuǎn)交期限應(yīng)縮短到一年內(nèi)，借款償還(用商品)期限應(yīng)在五年后開始并經(jīng)十年還清，以及中國政府希望獲得的武器，如飛機、坦克、口徑為37毫米的反坦克炮和高射炮、口徑為20毫米的同類炮、75毫米的高射炮。鮑氏認(rèn)為，中方再次提出互助條約問題，是迫于日本的壓力。因此，蘇方可以考慮中方對武器的要求，但堅持應(yīng)簽訂互不侵犯條約，“其理由是我們應(yīng)有保障，我們的武器不會用來反對我們”^[6]。7月26日，國民黨中央執(zhí)行委員張沖會見鮑格莫洛夫，向其轉(zhuǎn)達蔣介石的意見，促使蘇聯(lián)盡快提供軍事援助，以應(yīng)付事態(tài)的迅速惡化。中國的局勢和國民政府的堅持一度使鮑格莫洛夫改變了原來的看法，致電蘇聯(lián)政府建議先從商務(wù)方面入手，使中國獲得軍事物資。但至7月底，蘇方明確把簽署互不侵犯條約作為向中國提供軍事物的先決條件^[7]。至于中蘇間互助條約之訂立，蘇方認(rèn)為則尚須繼續(xù)磋商。
于是，蔣介石與鮑格莫洛夫就中蘇簽訂互不侵犯條約一節(jié)，進行了會談。鮑氏堅持，如果不在互不侵犯條約中做出起碼的保證，蘇聯(lián)不會向中國提供武器，蘇聯(lián)政府要確保蘇聯(lián)的武器不會被用來對付自己。蔣介石指出，蘇聯(lián)不必擔(dān)心中國會用蘇聯(lián)提供的武器來進攻蘇聯(lián)，在中日談判中，日本的基本要求正是締結(jié)反蘇軍事聯(lián)盟，并準(zhǔn)備為實現(xiàn)這一要求準(zhǔn)備作出更大讓步，但中國政府堅決拒絕了這一要求，并準(zhǔn)備在任何時候不會去迎合這一要求。但最終蔣介石同意在沒有任何有損于中國主權(quán)的條件下，與蘇方立即開始互不侵犯條約的談判^[8]。雙方在此次會談中還商定，雙方各自準(zhǔn)備談判草案，然后由鮑格莫洛夫與王寵惠進行下一步的談判。
8月8日，陳立夫代表中國政府向鮑氏遞交了中方草案^[9]。8月12日，鮑格莫洛夫與王寵惠商定，中蘇互不侵犯條約簽訂后立即生效。中方原先曾擔(dān)心，簽約將意味“蘇俄赤化宣傳與外蒙古主權(quán)獨立之默認(rèn)”,但最后確定的文本澄清了中方的上述疑慮^[10]。8月21日晚，王寵惠與鮑格莫洛夫在南京簽署了《中蘇互不侵犯條約》。該《條約》全文共四條，其主要內(nèi)容為：中蘇雙方約定不得單獨或聯(lián)合其他一國或多數(shù)國家，對于彼此為任何侵略；兩締約國之一方，受一個或數(shù)個第三國侵略時，彼締約國約定在沖突全部期間內(nèi)，對于該第三國不得直接或間接予以任何協(xié)助，并不得為任何行動或簽訂任何協(xié)定，致該侵略國得用以施行不利于受侵略之締約國；本條約之條款，不得解釋為對于在本條約生效以前，兩締約國已經(jīng)簽訂之任何雙面或多邊條約，對于兩締約國所發(fā)生權(quán)利與義務(wù)，有何影響或變更；本條約自簽字之日起發(fā)生效力^[11]。雙方還口頭約定，蘇聯(lián)承諾不與日本締結(jié)互不侵犯條約，中國則承諾不與第三國簽訂共同防共協(xié)定。
在中蘇進行互不侵犯條約的交涉過程中，中方高層也有反對意見，但在蔣介石的決斷下，排除了這方面的異議^[12]。另外，在公布《中蘇互不侵犯條約》之前，中方還專門向英國、德國政府作了說明。8月30日，《中蘇互不侵犯條約》同時在南京和莫斯科正式公布。蔣介石認(rèn)為：“對俄外交應(yīng)促其加入戰(zhàn)爭。”他曾在國防最高會議上樂觀地宣布，《中蘇互不侵犯條約》的訂立，意味著“蘇俄終將加入對日戰(zhàn)爭”^[13],從而對于制止日本侵華戰(zhàn)爭將產(chǎn)生直接效果，可是中方的這一期望落空了，蘇聯(lián)一直到1945年8月才對日宣戰(zhàn)。