1935年秋，南京政府駐蘇使館武官鄧文儀回國(guó)述職，蔣介石命他設(shè)法打通與中共的關(guān)系。鄧請(qǐng)?zhí)K聯(lián)駐華大使鮑格莫洛夫從中斡旋，遭到拒絕。鄧在上海蘇聯(lián)領(lǐng)事館看到新出版的《共產(chǎn)國(guó)際》雜志，其中刊有王明在共產(chǎn)國(guó)際“七大”上的發(fā)言和論述抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線新政策的文章，鄧連夜找人譯成中文送給蔣介石。蔣看后，命鄧迅速趕回莫斯科，設(shè)法與王明接觸。
鄧文儀1935年12月21日從上海啟程，1936年1月3日到達(dá)莫斯科。按照在國(guó)內(nèi)與蔣介石、陳立夫商量的辦法，他立即寫信給中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)王明，請(qǐng)共產(chǎn)國(guó)際執(zhí)委會(huì)秘書處代轉(zhuǎn)，明確表示希望與王明會(huì)面，商談國(guó)共兩黨關(guān)系問(wèn)題。信發(fā)出幾天后未見(jiàn)回音，他又找到在莫斯科的胡秋原，胡是陳銘樞等人組織的“中華民族解放行動(dòng)委員會(huì)”的代表，在莫斯科負(fù)責(zé)與中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表聯(lián)系。鄧請(qǐng)胡代為介紹，希望能與王明見(jiàn)面。
中共代表團(tuán)1月11日得到消息，決定派在中央蘇區(qū)曾擔(dān)任中華蘇維埃共和國(guó)臨時(shí)中央政府外交人民委員會(huì)副委員長(zhǎng)的潘漢年先會(huì)見(jiàn)鄧文儀，弄清事情原委，再?zèng)Q定王明是否與鄧會(huì)見(jiàn)。1月13日晚，潘漢年與鄧文儀在胡秋原寓所會(huì)晤。潘先問(wèn)鄧，你找王明談話，“是以個(gè)人資格，還是正式代表南京政府”?“國(guó)民黨與南京政府在全國(guó)同胞一再要求停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日的今天，到底有什么表示沒(méi)有”?鄧答道：“我這次來(lái)，完全是受蔣先生的委托，要找到王明同志討論彼此間合作抗日問(wèn)題?！标P(guān)于國(guó)民黨對(duì)抗日的態(tài)度，鄧說(shuō)：“我們?cè)谀暇┰偌^(guò)幾次高級(jí)干部會(huì)議，蔣先生親自提出統(tǒng)一全國(guó)共同抗日的主張，大家全都同意蔣先生的主張?？梢哉f(shuō)聯(lián)合共產(chǎn)黨的原則已經(jīng)決定了?！标P(guān)于要抗日為什么必須聯(lián)共這一問(wèn)題，鄧文儀用蔣介石的話解釋說(shuō)：“現(xiàn)在要抗日，首先是要集中八十個(gè)師的人馬，否則必然受日本所制。可現(xiàn)在這八十個(gè)師的人馬全都被紅軍牽制住了，因此我們兩黨需要合作?！迸藵h年向鄧文儀說(shuō)明了中共的抗日主張，提出：“雖然我們過(guò)去政見(jiàn)不同，但遭受亡國(guó)之恥辱，我們大家是一樣的。所以我們認(rèn)為，在內(nèi)政問(wèn)題上的歧見(jiàn)，彼此可以暫時(shí)放在一邊，首先來(lái)救國(guó)。”潘漢年鄭重表示：“我可以代表中國(guó)蘇維埃與紅軍的領(lǐng)袖朱、毛兩同志和王明同志，向全體國(guó)民黨員及南京軍隊(duì)的全體將士宣布說(shuō)，只要你們立即停止進(jìn)攻紅軍，表示抗日，我們?cè)敢馀c你們談判合作問(wèn)題?！蹦敲匆獙?shí)現(xiàn)合作抗日會(huì)遇到什么問(wèn)題呢？在潘漢年催問(wèn)下，鄧文儀談了三點(diǎn)：“一是聯(lián)合以后對(duì)日作戰(zhàn)，非統(tǒng)一指揮不可；二是我們現(xiàn)在子彈和糧餉都只夠三個(gè)月的，如果要打持久戰(zhàn)，就非另想辦法不可；三是外交方面我們對(duì)英美是有些辦法的，但英美離中國(guó)太遠(yuǎn)，遠(yuǎn)水不救近火，無(wú)論如何沒(méi)有蘇聯(lián)與我們那樣方便。最近我們得到消息，日本今年肯定要打外蒙，因此我們應(yīng)當(dāng)與蘇聯(lián)合作，讓他們幫助我們軍火與糧餉。這一點(diǎn)很重要?！睂?duì)此，潘漢年回答說(shuō)：“如果真心抗日，這三個(gè)問(wèn)題應(yīng)該說(shuō)都不難解決。統(tǒng)一指揮我們將來(lái)可以討論一個(gè)雙方都能接受的好辦法。抗日應(yīng)當(dāng)利用英美的幫助，這一點(diǎn)我們不會(huì)反對(duì)，并且我們近來(lái)一直有人研究英、美、日之間的沖突，將來(lái)也許在這方面可以貢獻(xiàn)一些具體的意見(jiàn)。關(guān)于找蘇聯(lián)幫助，這確很重要，根據(jù)他們一貫幫助被壓迫民族反抗帝國(guó)主義侵略的原則，只要南京政府堅(jiān)決站在團(tuán)結(jié)全體民眾反對(duì)日本的立場(chǎng)上，我個(gè)人相信蘇聯(lián)對(duì)中國(guó)的民族運(yùn)動(dòng)是會(huì)同情的?！迸藵h年還說(shuō)，這次初步交換意見(jiàn)后，下次見(jiàn)面希望鄧文儀代表南京政府談些具體想法。鄧文儀堅(jiān)持要求面見(jiàn)王明，他說(shuō)：“因?yàn)閬?lái)莫時(shí)蔣先生特別叮囑要我會(huì)見(jiàn)王明的。”
王明及時(shí)將潘漢年與鄧文儀會(huì)談情況向共產(chǎn)國(guó)際總書記季米特洛夫等作了匯報(bào)，共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)國(guó)共兩黨代表的接觸基本上給予肯定。于是，王明決定會(huì)見(jiàn)鄧文儀。
1月17日，王明與鄧文儀舉行了第一次會(huì)談。王明闡述了中共的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線主張，鄧文儀說(shuō)“蔣先生確實(shí)要抗日”,并轉(zhuǎn)達(dá)了蔣介石關(guān)于國(guó)共兩黨合作的四項(xiàng)條件：“第一，關(guān)于政府問(wèn)題，取消蘇維埃政府，邀請(qǐng)所有蘇維埃政府的領(lǐng)導(dǎo)人和工作人員參加南京政府的工作。第二，關(guān)于軍隊(duì)，紅軍應(yīng)當(dāng)改編為國(guó)民革命軍，因?yàn)橐谷眨欢ㄒ薪y(tǒng)一的軍事指揮。當(dāng)然，紅軍不會(huì)接受南京政府的軍事工作人員，但政府可以和紅軍交換他們的政工人員，政府派政工人員到紅軍中去，紅軍也可以派他們的政工人員到南京的軍隊(duì)里去，以表示相互間的信任與尊重。第三，關(guān)于黨的問(wèn)題，蔣先生考慮了兩個(gè)辦法，首先是恢復(fù)1924年—1927年的兩黨合作形式，其次是共產(chǎn)黨獨(dú)立存在，這個(gè)問(wèn)題可以以后再來(lái)解決它。蔣先生知道紅軍沒(méi)有軍事裝備和食品，南京政府可以提供一批軍事裝備和食品給紅軍。第四，關(guān)于防線問(wèn)題，南京政府打算派一些軍隊(duì)和紅軍一起到內(nèi)蒙去參加抗日斗爭(zhēng)。因?yàn)槟暇┱能婈?duì)要主要用來(lái)保衛(wèi)長(zhǎng)江流域，因此它不能派很多的軍隊(duì)到其他地方去?！蓖趺鲗?duì)蔣介石的這四條沒(méi)有立即做過(guò)多評(píng)論，只是強(qiáng)調(diào)紅軍與國(guó)民黨如果要建立密切的聯(lián)盟，第一位的條件恐怕是：一、互相信任；二、停止內(nèi)戰(zhàn)。他對(duì)鄧文儀說(shuō)：“如果國(guó)民黨方面不能結(jié)束對(duì)紅軍的戰(zhàn)爭(zhēng)，紅軍的領(lǐng)導(dǎo)人是不會(huì)相信你們的。因此你們必須首先采取措施來(lái)證明你們與紅軍合作的想法是真實(shí)的?！边@次會(huì)談商定，國(guó)共談判要在國(guó)內(nèi)舉行，由南京方面的代表與紅軍領(lǐng)導(dǎo)人朱德、毛澤東派出的代表直接談判，兩黨都要保證對(duì)方代表的絕對(duì)安全。
1月22日，王明與鄧文儀舉行第二次會(huì)談。鄧文儀說(shuō)他已收到蔣介石復(fù)電，同意他和中共代表回國(guó)談判，并提議24日或25日啟程。王明要求鄧文儀寫出保證中共代表回國(guó)后安全的文件，鄧答應(yīng)可以寫。在這次會(huì)談中，王明根據(jù)中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)集體討論的意見(jiàn)，對(duì)蔣介石的四項(xiàng)條件進(jìn)行了評(píng)論。王明說(shuō)：“蔣介石作為政治家，是不會(huì)提出對(duì)中共和紅軍有利的條件的，因此他所提出的條件，只是對(duì)紅軍有害。比如關(guān)于政府，你們建議取消蘇維埃政府；關(guān)于軍隊(duì)，你們建議改編紅軍；關(guān)于抗日戰(zhàn)線，你們建議給最困難的內(nèi)蒙的防線?！彼麊?wèn)鄧文儀：“如果你們真的想要談判，你最好是告訴我，蔣介石是否提出了一些對(duì)紅軍有好處的條件？”鄧文儀答復(fù)說(shuō)：南京方面的意見(jiàn)是初步的，不是最后的意見(jiàn)；既然談判，雙方都要做出讓步。鄧承認(rèn)內(nèi)蒙“確實(shí)離中心地區(qū)太遠(yuǎn)，缺少食品”,可以考慮把“西北的某些地區(qū)”給紅軍^[1]。鄧文儀應(yīng)允給中共代表辦理回國(guó)護(hù)照，近日內(nèi)即可動(dòng)身。
這次會(huì)談剛結(jié)束，鄧文儀即收到蔣介石來(lái)電，令他即刻趕到德國(guó)柏林，參與李輔臣(陳立夫的化名——編者)與蘇聯(lián)的談判。當(dāng)他再一次會(huì)見(jiàn)王明說(shuō)明上述情況后，由于事先毫無(wú)思想準(zhǔn)備，王明懷疑鄧是在耍手腕，并懷疑國(guó)民黨對(duì)談判的誠(chéng)意。鄧給王明看了蔣介石的來(lái)電，并說(shuō)他將于1月25日或26日離開莫斯科，預(yù)計(jì)2月5日或6日趕回，之后再確定回國(guó)日期。
1月23日王明寫信給在國(guó)內(nèi)的毛澤東、朱德、王稼祥等，說(shuō)明鄧文儀將回國(guó)前往蘇區(qū)與中共中央談判兩黨合作抗日問(wèn)題。同一天，潘漢年以中華蘇維埃中央政府人民外交部副部長(zhǎng)名義寫信給蔣介石，代表毛澤東和朱德，保證鄧文儀進(jìn)入蘇區(qū)談判時(shí)的人身安全與自由。