又名 《繡像薛家將平西演傳》、《繡像混唐平西演傳》。題“竟陵鐘惺伯敬編次”、“溫陵李贄卓吾參訂”,或謂后人偽托。九卷三十七回，成書(shū)當(dāng)在清乾隆年間。有芥子園刊本。另有春風(fēng)文藝出版社1982年整理本，刪削六回，僅三十一回。

書(shū)敘長(zhǎng)孫皇后見(jiàn)眾宮女可憫，勸唐太宗放她們歸宗擇配。長(zhǎng)孫后崩，太宗十分悲慟。時(shí)西遼國(guó)進(jìn)犯，太宗命薛仁貴西征。薛仁貴子女丁山、金蓮亦往助戰(zhàn)，后西遼降。荊州民女武媚娘入選進(jìn)宮，狐媚惑主，又與太子晉王勾搭，后因武姓而應(yīng)圖讖，太宗出之為尼。太宗疾崩后，高宗即位，令武氏蓄發(fā)，納入宮內(nèi)，拜為昭儀。武昭儀生一子一女，以扼殺親女構(gòu)陷王皇后，取而代之。后高宗崩，中宗即位，因諫母收斂淫行，觸怒天后，被廢為廬陵王，從此政事咸決于后。此時(shí)，懷清與陳仙客在睦州稱帝，武后遣男嬖懷義前往招安，遂平亂。索元禮輩誣狄仁杰、安金藏等與廬陵王謀反，安金藏剖腹鳴冤。眉州刺史李敬業(yè)不滿武氏所為而舉義兵，駱賓王為之草檄。李敬業(yè)敗后，天后改唐為周，自稱圣神皇帝，又納狄仁杰諫，召回廬陵王。張柬之等統(tǒng)兵入宮殺男嬖張昌宗、張易之，天后被迫傳位廬陵王，中宗復(fù)位。韋后心懷野心，勾結(jié)上官婉兒、武三思等人，譖殺張柬之，弄權(quán)類于武后。逼死太子后，又與楊均以毒鳩殺中宗，臨朝聽(tīng)政。臨淄王李隆基舉事斬韋后，其父相王即位，是為睿宗，不久傳位于玄宗李隆基。太平公主恃功擅權(quán)，欲廢帝別立新君。玄宗先發(fā)制人，將之賜死于家中，誅殺余黨。后在位日久，怠于政務(wù)，沉緬酒色。先選江采蘋(píng)入宮，賜為梅妃，甚為寵愛(ài)，后又納壽王妃楊玉環(huán)，冊(cè)為貴妃，并拜其兄楊國(guó)忠為侍郎，由是楊氏權(quán)傾天下。七月七日乞巧之夜，玄宗與楊貴妃于長(zhǎng)生殿密誓相約，生生世世永為夫婦。
西蜀綿州才子李白，性格清奇，嗜酒耽詩(shī)。偶識(shí)少監(jiān)賀知章，知章勸李白前去應(yīng)試。李白入試交卷，見(jiàn)辱于楊國(guó)忠、高力士。不久渤海國(guó)遣使持國(guó)書(shū)入朝，朝中文武官員無(wú)一人識(shí)之，知章薦李白入朝。李白當(dāng)廷口譯國(guó)書(shū)，又迫楊國(guó)忠、高力士為之磨墨脫靴，面草答詔。渤海國(guó)可毒(國(guó)王)驚服天朝人才，不敢復(fù)萌異志。玄宗欲封賜李白，李白俱辭不受，后奉旨賦詩(shī)贊楊貴妃，高力士乘機(jī)奏詩(shī)中有諷意，貴妃變喜為恨，遂與楊國(guó)忠向玄宗進(jìn)讒言。李白上疏乞休。一日行至并州，見(jiàn)一囚車押解郭子儀，遂飛章奏請(qǐng)赦郭罪，玄宗準(zhǔn)奏。后永磷王反于江陵，僭稱帝號(hào)，劫李白至江陵。李白決意不受偽官，遂禁被羈。永璘王兵敗自盡后，李白亦被系獄中，因郭子儀上表保救，免于誅戮，流放夜郎。
胡人安祿山貌似憨直，極善巧媚。玄宗召之入朝，寵遇日隆。安祿山乘機(jī)與楊貴妃私通，又與奸相李林甫朋比作奸，橫行無(wú)忌。楊國(guó)忠忌其將來(lái)與己爭(zhēng)權(quán)，上疏薦安祿山為平盧、范陽(yáng)、河?xùn)|三鎮(zhèn)節(jié)度使。安祿山日益驕橫，常懷異志。楊國(guó)忠屢奏玄宗安祿山意欲謀反，終于逼反安祿山于范陽(yáng)。河北一路州縣望風(fēng)瓦解。平原太守顏真卿召募勇士萬(wàn)余人舉兵討賊，常山太守顏杲卿亦傳檄起義，為賊所持，盡節(jié)而死。兵馬大元帥哥舒翰為楊國(guó)忠所疑忌，被迫出戰(zhàn)，遂至全軍覆沒(méi)，潼關(guān)失守。玄宗聽(tīng)楊國(guó)忠之勸，西行幸蜀，駕至馬嵬坡時(shí)，將士嘩變怒誅楊國(guó)忠，又迫玄宗將貴妃縊死。后太子北行，于靈武即位，是為肅宗。以李泌為軍師，命廣平王、建寧王與郭子儀、李光弼等分統(tǒng)軍馬，恢復(fù)兩京。安祿山聞?dòng)嵠鸨貣|京，欲廢太子安慶緒而立慶恩為嗣。嚴(yán)莊勾結(jié)安慶緒、內(nèi)侍李豬兒，刀弒安祿山，于是安慶緒即偽位，封嚴(yán)莊為馮翊王，大小諸事，俱取決于嚴(yán)莊。兩京既復(fù)，安慶緒自刎而死。秦國(guó)楨、羅采訪得梅妃避禍于白云觀中，遂迎回西京，復(fù)侍上皇。后梅妃薨逝，張后托疾不吊，上皇不悅，因?qū)γC宗言太監(jiān)李輔國(guó)附此中宮，怙勢(shì)作威。李輔國(guó)竟與張后矯旨遷上皇于西內(nèi)，又流高力士于巫州。鴻都道士聞上皇追念故妃，自言能致亡靈來(lái)會(huì)，至一仙山，張果與言上皇與貴妃前因后果，歸報(bào)上皇，嗚咽流涕，至寶慶元年而崩。肅宗聞此兇信，不隔幾時(shí)亦即崩逝。
在隋唐系統(tǒng)的歷史演義中，《混唐后傳》是其中專以唐朝前五代帝王更迭替代為內(nèi)容的章回體小說(shuō)，作者以宮廷為主要舞臺(tái)，以時(shí)序變化為基本線索，演述了由唐太宗到唐高宗、唐中宗、唐玄宗、唐肅宗五代帝王的歷史故事，塑造了武則天、韋后、楊貴妃三個(gè)帝王后妃形象，集中表達(dá)了 “女色誤國(guó)”這一主題。
“女色誤國(guó)”,“女人是禍水”,這是封建時(shí)代的思想家與文學(xué)家在探究歷史興亡盛衰時(shí)總結(jié)出的歷史訓(xùn)誡，它帶著對(duì)女性歧視的強(qiáng)烈封建意識(shí)，掩蓋了封建王朝衰敗的根本原因，表現(xiàn)了他們認(rèn)識(shí)的片面性與局限性。這在今天已不足一提，但當(dāng)時(shí)這種觀點(diǎn)卻為人們所普遍接受?！缎绿茣?shū)》卷五《玄宗本紀(jì)贊》便有一段這樣的感慨：

嗚呼，女子之禍于人者甚矣！ 自高宗至于中宗，數(shù)十年間，再罹女禍，唐祚既絕而復(fù)續(xù)，中宗不免其門(mén)，韋氏遂以滅族。玄宗欲平其亂，可以鑒矣，而又?jǐn)∫耘樱狡鋭?lì)精政事，開(kāi)元之際，風(fēng)致太平，何其盛也！ 及侈心一動(dòng)，窮天下之欲不足為其樂(lè)，而溺其所甚愛(ài)，忘其所可哉，至于竄身失國(guó)而不悔?？计涫冀K之弄，其性習(xí)之相遠(yuǎn)也至于如此?？刹簧髟?！ 可不慎哉！

《混唐后傳》便是以這種觀點(diǎn)為基礎(chǔ)將歷史故事組綴成篇的小說(shuō)。書(shū)中刻畫(huà)了無(wú)數(shù)宮廷女性形象： 有寬厚仁慈的長(zhǎng)孫皇后，有孤傲清高的梅妃，還有恃寵擅權(quán)的太平公主，但作者的筆墨更多地集中在武則天、韋后與楊貴妃三人身上。武則天與韋后皆是心毒手辣、恃寵弄權(quán)的帝后形象。為了滿足自身的私利和日益膨脹的權(quán)力欲，她們竟不擇手段。武則天先為太宗才人，后又與太子私通，及至太子即位又不惜殺死親女謀取皇后之位，皇后的寶座仍未能滿足她的權(quán)力欲，于是心狠手辣地將高宗害死，達(dá)到自己稱帝的目的。韋后是武則天的翻版，她淫亂干政，最后竟鴆殺親夫。兩代皇后均被描寫(xiě)為邪惡淫亂的代表。作者筆下另一位“禍水”形象是楊貴妃。她原是壽王妃，唐玄宗被色所迷，不顧倫常，將她納為貴妃，并施恩于楊氏全家，使之權(quán)傾天下。作者雖未寫(xiě)她象武氏、韋后那樣聽(tīng)政弄權(quán)，卻也指斥她以色迷君，使早年英明的唐玄宗怠于政事，沉緬酒色，引發(fā)了安史之亂，差點(diǎn)失了天下。這幾位女性形象集中體現(xiàn)了 “女色誤國(guó)”的主題。此外，還刻畫(huà)了太平公主、上官婉兒、張后等“禍水”形象，均是為表現(xiàn)主題而設(shè)置的人物。
“女色誤國(guó)”的主題嚴(yán)重?fù)p害了小說(shuō)的思想價(jià)值，但作者在演述歷史更迭的同時(shí)，還展示了上層統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部的種種丑惡現(xiàn)象。首先，他摘下了世俗環(huán)繞在帝王頭頂?shù)纳袷ス猸h(huán)，將他們平庸化、丑陋化。唐太宗李世民在創(chuàng)業(yè)時(shí)何等英雄，但即位后卻過(guò)不了美人關(guān)，因?qū)櫺椅洳湃硕鵀橄麓裣铝说湻N； 唐高宗還未即位時(shí)便為女色所迷，與皇上的才人暗通款曲，即位后又昏庸好淫，竟至為此送了性命，是個(gè)可鄙又可悲的帝王形象； 而中宗更為懦弱無(wú)能，即位后不久，輕易就被太后所廢，及至復(fù)位后，又稀里糊涂被韋后鴆殺； 唐玄宗早年算是比較英明的，但也無(wú)法跳出女色的怪圈，只落得個(gè)“孤燈挑盡未成眠”的凄涼晚景。這些描寫(xiě)的指導(dǎo)思想是女色誤國(guó)，但在將帝王的罪過(guò)歸咎于女色的同時(shí)，還客觀揭露了封建帝王荒淫昏庸、懦弱無(wú)能的一面，這是體現(xiàn)在作品中的積極意義。其次，作者還不惜筆墨描寫(xiě)了帝王后妃們糜爛的生活。武才人身侍太宗，又與太子勾搭；削發(fā)為尼時(shí)，也不守戒律與武三思、馮小寶私通； 僭亂朝政后，更是穢亂宮幃。韋后亦是如此。楊貴妃被太宗納為貴妃后又與安祿山私通，……這種種倫常掃地，丑惡淫行的大曝光，揭露了統(tǒng)治階級(jí)荒淫無(wú)恥的腐朽生活。此外，對(duì)于宮廷舞臺(tái)上演出的一幕幕宮幃爭(zhēng)寵、權(quán)奸爭(zhēng)權(quán)的丑劇，作者也進(jìn)行了淋漓盡致的揭露。武昭儀為謀取皇后之位，不惜以親女的生命為代價(jià)構(gòu)陷王皇后； 張柬之于中宗復(fù)位有功，卻不見(jiàn)容于韋后，竟被譖殺； 皇帝中宗竟落入韋后毒手而被鴆殺； 楊國(guó)忠、安祿山為爭(zhēng)權(quán)奪勢(shì)，明爭(zhēng)暗斗，導(dǎo)致戰(zhàn)亂；安慶緒為得帝位，謀殺親父安祿山；李輔國(guó)、張后朋比作奸一手遮天……,這一幅幅血影刀光、令人怵目驚心的圖景，深刻地暴露了統(tǒng)治階級(jí)的腐敗和罪惡，客觀上揭示了封建王朝必然走向衰亡的內(nèi)在原因。
除此之外，作者還寫(xiě)到下層勞動(dòng)人民的生活。第一回“長(zhǎng)孫后遣放宮女”中，寫(xiě)到宮中閑置了無(wú)數(shù)宮女，她們終生禁錮在暗無(wú)天日的皇宮里，虛擲青春。長(zhǎng)孫皇后的一念之慈，竟使三千宮女得以歸宗擇配，這就含而不露地批判了這種不合理的社會(huì)現(xiàn)象。第二十回寫(xiě)安祿山叛亂，賊兵縱橫，殘殺不堪。唐玄宗一行人狼狽棄京西行。楊國(guó)忠臨逃前還欲焚燒左藏積糧，又焚橋斷后，不許百姓相從，十分兇殘毒辣。書(shū)中還寫(xiě)到“公子王孫有一時(shí)無(wú)可逃者，號(hào)泣于路旁，甚可憐憫?！蓖豕F族尚且如此，平民百姓的慘境就更不用提了。這種浮光掠影式的側(cè)面描寫(xiě)，多少反映了統(tǒng)治者的昏庸腐敗給人民帶來(lái)的深重苦難。
唐代是道教興盛的時(shí)期，唐玄宗尤好神仙。小說(shuō)多處出現(xiàn)唐玄宗狂熱迷信道教的片斷描寫(xiě)。第十五回、十六回中，道士張果、葉法善、羅公遠(yuǎn)各逞幻術(shù)，大顯神通； 第三十二回又有鴻都道士為上皇覓楊貴妃魂魄的情節(jié)。這都給小說(shuō)抹上一層濃厚的迷信色彩，削弱了作品的思想價(jià)值。
孫楷第的《中國(guó)通俗小說(shuō)書(shū)目》中認(rèn)為：“此書(shū)實(shí)即恂莊主人編之《異說(shuō)征西演義全傳》,唯卷首西征事稍略?！苯?jīng)孫氏考證，《異說(shuō)征西演義全傳》“自褚人獲書(shū)六十八回鈔起，省略馬賓王蕭后事，憑空捏出薛仁貴征西一事。第十一回以下全襲褚書(shū)第七十回以下文?！庇纱丝磥?lái)《混唐后傳》是拼湊前人舊作而成的，故在藝術(shù)上比較粗糙。
小說(shuō)人物眾多，頭緒紛繁，隨著歷史的更迭，人事也在不斷地變化。書(shū)中故沒(méi)有貫穿始終的人物。但也較為成功地塑造了幾種不同類型的人物形象。如帝王形象唐太宗、唐高宗、唐中宗、唐玄宗、唐肅宗；后妃形象武則天、韋后、太平公主、楊貴妃、張后等； 權(quán)奸形象索元禮、楊國(guó)忠、安祿山、李林甫、嚴(yán)莊等。此外，還塑造了一批令人難忘的正面人物形象，有性格清奇、詩(shī)才橫溢的李白，忠烈不屈、罵賊殉節(jié)的樂(lè)工雷海清，堅(jiān)決抗敵的郭子儀以及不慕富貴，功成退隱的李泌……。但由于小說(shuō)故事情節(jié)密度大，文筆又較為簡(jiǎn)括，故無(wú)法對(duì)人物形象進(jìn)行深入細(xì)致的工筆描繪，故許多形象只是粗線勾勒，不夠豐滿而略顯蒼白。
在情節(jié)結(jié)構(gòu)上，除了圍繞主題而設(shè)置的故事外，還有一些閑筆，如“張說(shuō)不及死姚崇”、“李白應(yīng)詔答番書(shū)”,“小游仙空中音樂(lè)”,“南普寺摩詰吟詩(shī)”等情節(jié)，在一定程度上緩沖了歷史演義小說(shuō)中容易出現(xiàn)的枯燥板澀的不足，調(diào)節(jié)了氣氛，活躍了文勢(shì)。但也有個(gè)別完全游離于主題之外的情節(jié)，如第二十七回“李謨石上逢怪虎，老翁船上驚蛟龍”,很有些志怪小說(shuō)的意味，與主題關(guān)連不大，完全可以刪除。
在語(yǔ)言上，全篇以通俗白話為主，偶間以詩(shī)賦，敘事嫻熟流暢，某些人物語(yǔ)言很能表現(xiàn)人物性格。如第十一回中寫(xiě)到安祿山入宮見(jiàn)玄宗與太子在散步，故意只拜太宗不拜太子?！靶诘溃?‘卿何不拜太子？’ 祿山假意道： ‘太子是何官爵？ 可使臣當(dāng)至尊面前拜？’ 玄宗笑道： ‘太子乃儲(chǔ)君也，朕千秋萬(wàn)歲后，繼朕為君者也。’ 祿山道： ‘臣憨，向只知皇上一人，不知更有太子。……’”及至楊貴妃來(lái)后“即向貴妃下拜道： ‘臣兒愿母妃千歲！’玄宗笑道： ‘祿山，你禮數(shù)差了，欲拜母，先須拜父?！撋降溃?‘臣本胡人，胡俗先母后父?！边@兩個(gè)細(xì)節(jié)中的人物語(yǔ)言，將安祿山外充憨直，心藏狡詐，極善巧媚的個(gè)性特征揭露無(wú)遺。
總之，《混唐后傳》在思想上由于時(shí)代的局限及作者認(rèn)識(shí)的片面性，存在著一些不可否認(rèn)的消極因素，但小說(shuō)在無(wú)情地揭露封建統(tǒng)治階級(jí)的種種丑惡現(xiàn)象上，又是比較積極的。另外，作為歷史演義小說(shuō)，盡管它藝術(shù)上較為粗糙，但多少有助于讀者了解歷史。