太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，出現(xiàn)了有利于改善國(guó)共關(guān)系的國(guó)際環(huán)境，中共中央判斷：由于中國(guó)已加入世界反法西斯同盟，“世界大勢(shì)及國(guó)內(nèi)大勢(shì)迫得國(guó)民黨要作某種政治上的轉(zhuǎn)變，但過(guò)程仍是慢的”,對(duì)國(guó)民黨應(yīng)實(shí)施“以疏通團(tuán)結(jié)為主，以防制其反共為輔”的方針，在宣傳上“務(wù)必避免刺激國(guó)民黨，靜觀變化，少作批評(píng)，極力忍耐，不要躁急”等^[1]。針對(duì)國(guó)民黨中央五屆九中全會(huì)決定的方針及隨后準(zhǔn)備策動(dòng)反共摩擦舉動(dòng)，中共中央一方面在軍事上作了必要的準(zhǔn)備，另一方面決定了“鞏固自己，沉機(jī)觀變”的方針，并為恢復(fù)兩黨談判作了艱苦的努力。
1942年6月30日，毛澤東致電在重慶的周恩來(lái)，請(qǐng)考慮利用紀(jì)念“七七”機(jī)會(huì)，找國(guó)民黨王世杰談一次國(guó)共兩黨關(guān)系問(wèn)題，并在戰(zhàn)時(shí)首次表示愿見(jiàn)蔣介石一談^[2]。7月7日，中共中央發(fā)表《為紀(jì)念抗戰(zhàn)五周年宣言》,指出：“中國(guó)共產(chǎn)黨認(rèn)為：中國(guó)各抗日黨派不但在抗戰(zhàn)中應(yīng)是團(tuán)結(jié)的，而且在抗戰(zhàn)后也應(yīng)該是團(tuán)結(jié)的”,希望“按合理原則改善國(guó)共兩黨及一切抗日黨派間的關(guān)系”,“商討解決過(guò)去國(guó)共兩黨間爭(zhēng)論問(wèn)題”和“爭(zhēng)取抗戰(zhàn)最后勝利及建設(shè)戰(zhàn)后新中國(guó)的一切有關(guān)問(wèn)題”^[3],宣言拉開(kāi)了本輪國(guó)共談判的序幕。
7月3日和11日，中共代表董必武、周恩來(lái)先后約見(jiàn)國(guó)民黨代表王世杰、張治中，指出克服抗戰(zhàn)困難的主要辦法是國(guó)共合作，障礙兩黨團(tuán)結(jié)的軍事政治問(wèn)題總可談得解決辦法，請(qǐng)國(guó)民黨的聯(lián)絡(luò)參謀速回延安，并指派人員和共產(chǎn)黨代表經(jīng)常接洽，同時(shí)要求國(guó)民黨釋放葉挺、廖承志^[4]。7月21日和8月14日，蔣介石兩次約見(jiàn)周恩來(lái)，表示已指定張治中、劉斐同中共談判，聯(lián)絡(luò)參謀將繼續(xù)去延安，并提出想同毛澤東會(huì)面，請(qǐng)周電告延安^[5]。迄此，國(guó)共兩黨領(lǐng)袖都表達(dá)了見(jiàn)面的愿望，但兩黨談判的實(shí)際進(jìn)程中發(fā)生的種種問(wèn)題卻使蔣、毛在此輪談判中無(wú)緣相見(jiàn)。
8月19日、29日，9月3日，毛澤東曾三次致電周恩來(lái)，表達(dá)了見(jiàn)蔣的意見(jiàn)，指出：“目前不在直接利益我方所得之大小，而在乘此國(guó)際局勢(shì)有利機(jī)會(huì)及蔣約見(jiàn)機(jī)會(huì)我去見(jiàn)蔣，將國(guó)共關(guān)系根本加以改善。這種改善如果做到，即是極大利益，哪怕具體問(wèn)題一個(gè)也不解決也是值得的。蔣如約我到重慶參加10月參政會(huì)，我們應(yīng)準(zhǔn)備答應(yīng)他?！?sup>[6]周恩來(lái)力持異議，8月19日，致電毛認(rèn)為“目前形勢(shì)雖有政治解決趨勢(shì)，但具體問(wèn)題尚未談到，且實(shí)行壓迫，一無(wú)減輕；而會(huì)晤地點(diǎn)又在西安”,“蔣毛會(huì)面似嫌略早”^[7]。9月5日，再電毛，陳述毛見(jiàn)蔣“時(shí)機(jī)尚未成熟”,蔣對(duì)人“包藏禍心”,如“約毛來(lái)渝開(kāi)參政會(huì)后，借口留毛長(zhǎng)期駐渝，不讓回延”,則“于我損失太大”。中共中央決定，先由林彪去西安，“看蔣的態(tài)度和要解決的問(wèn)題，再定毛是否出來(lái)”^[8]。但毛澤東依然表示：“林彪見(jiàn)蔣時(shí)，關(guān)于我見(jiàn)蔣應(yīng)說(shuō)我極愿見(jiàn)他，目下身體不大好，俟身體稍好即可出來(lái)會(huì)見(jiàn)，不確定時(shí)間”,“如此較妥”;并指出“目前似已接近國(guó)共解決懸案相當(dāng)恢復(fù)和好時(shí)機(jī)，對(duì)于國(guó)民黨壓迫各事，應(yīng)極力忍耐，不提抗議，以求懸案之解決與和好之恢復(fù)?！贝藭r(shí)毛見(jiàn)蔣的愿望并未完全消失^[9]。
9月14日，林彪在國(guó)民黨聯(lián)絡(luò)參謀周勵(lì)武陪同下前往西安，但蔣介石已返回重慶，留話要林轉(zhuǎn)往重慶面談。林彪在西安先后與國(guó)民黨方面李宗仁、胡宗南、張治中、谷正鼎等進(jìn)行洽談，初步交換雙方意見(jiàn)。10月7日，林彪一行抵達(dá)重慶，協(xié)同周恩來(lái)正式與國(guó)民黨開(kāi)始皖南事變后兩黨間的正式談判。13日，周恩來(lái)、林彪會(huì)見(jiàn)蔣介石，主要由林彪表示中共方面意見(jiàn)。林首先傳達(dá)毛澤東關(guān)于國(guó)共關(guān)系“應(yīng)彼此接近，彼此相同，彼此打成一片，以求現(xiàn)在能徹底統(tǒng)一，更求將來(lái)能永遠(yuǎn)團(tuán)結(jié)”的意見(jiàn)，指出“此三句口號(hào)已成為中共普遍成熟之思想，見(jiàn)之于中共七七宣言，且已成為政治上全黨所一致遵從之行動(dòng)，誰(shuí)也不能動(dòng)搖?！绷直脒M(jìn)而全面闡述了國(guó)共兩黨在理論、政綱、組成等方面的共同之點(diǎn)，關(guān)于理論，“中共雖信奉共產(chǎn)主義”,但“不主張將恩格斯、馬克思、列寧與斯大林的教條，主觀的搬來(lái)中國(guó)應(yīng)用，我黨共產(chǎn)主義之目的，在救中國(guó)，與三民主義為救國(guó)主義，理論上并無(wú)二致”;“就兩黨之理論方法與所處同一之客觀情勢(shì)與所抱同一之總目的而言，并無(wú)紛歧之點(diǎn)”。關(guān)于政綱，“我黨名稱(chēng)雖為共產(chǎn)黨，實(shí)際即為救國(guó)之黨，過(guò)去所制定之所謂十大綱領(lǐng)、三大綱領(lǐng)，語(yǔ)其要旨，不外求民族之獨(dú)立，民權(quán)之平等，與民生之自由，近半年來(lái)，我黨已將向來(lái)之理論與方策作一總檢討，結(jié)果不外上述三要旨，此項(xiàng)檢討不久在會(huì)議中即可宣布”。關(guān)于黨的組成分子，凡屬中共黨員“只以目擊當(dāng)時(shí)帝國(guó)主義者所施于中國(guó)之侵略壓迫，如劃設(shè)租界，實(shí)行領(lǐng)事裁判權(quán)，奪取我內(nèi)河航行權(quán)等種種不當(dāng)中國(guó)人為人，不當(dāng)中國(guó)為國(guó)家之事實(shí)，大家激于義憤，心切雪恥救國(guó)，故相率入黨”,“中國(guó)目前既在救國(guó)之階段，則國(guó)共兩黨目前惟一共同之任務(wù)即在救國(guó)，此客觀事實(shí)之需要與時(shí)代之使命既屬相同，然則兩黨之間尚有何鴻溝之可言？”林彪批評(píng)國(guó)民黨頑固派總是希望挑起內(nèi)戰(zhàn)，“果如所期，則抗戰(zhàn)建國(guó)將前功盡棄”,強(qiáng)調(diào)“中國(guó)社會(huì)之特點(diǎn)，決不容國(guó)內(nèi)再發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，否則，必為全國(guó)社會(huì)之所反對(duì)”等，林彪的談話重在說(shuō)明中國(guó)共產(chǎn)黨的立場(chǎng)，未涉及具體問(wèn)題，蔣頻頻點(diǎn)頭，但未表示意見(jiàn)^[10]。
10月16日，周、林會(huì)見(jiàn)國(guó)民黨代表張治中，林代表中共中央要求國(guó)民黨當(dāng)局實(shí)行“三停、三發(fā)、兩編”,即停止全國(guó)軍事進(jìn)攻，停止全國(guó)政治壓迫、停止對(duì)《新華日?qǐng)?bào)》的壓迫；發(fā)餉、發(fā)彈、釋放新四軍被俘人員；允許中共軍隊(duì)編為兩個(gè)集團(tuán)軍等^[11]。一涉及具體問(wèn)題，國(guó)民黨代表即開(kāi)始推諉塞責(zé)。周恩來(lái)很快感覺(jué)到國(guó)共談判具體問(wèn)題的時(shí)機(jī)還不成熟，國(guó)民黨方面雖傾向于以政治方式解決中共問(wèn)題，但并不急于解決，也不先提要求，而是看中共方面能作出什么讓步，他們以為時(shí)間越延長(zhǎng)，中共的困難就越大，越有利于使中共就范^[12]。據(jù)此，中共中央決定“重在緩和關(guān)系，重開(kāi)談判之門(mén)，一切不宜在目前提的問(wèn)題均不提”^[13]。
隨即，國(guó)共兩黨均為雙方關(guān)系的緩和做了一些努力。11月12日至27日，國(guó)民黨舉行五屆十中全會(huì)，通過(guò)《特種研究委員會(huì)報(bào)告本黨今后對(duì)共產(chǎn)黨政策之研究結(jié)果案》,公開(kāi)宣布“對(duì)共產(chǎn)黨仍本寬大政策”,“不特不予歧視，而且保障其公民應(yīng)得之權(quán)利與自由”^[14]。29日，中共中央就此發(fā)出黨內(nèi)指示，認(rèn)為該決議“開(kāi)辟了今后兩黨繼續(xù)合作及具體地談判與解決過(guò)去存在著的兩黨爭(zhēng)論問(wèn)題的途徑，雖然這些爭(zhēng)論問(wèn)題還不見(jiàn)得很快就能完全地解決”^[15]。中共中央發(fā)言人發(fā)表談話，稱(chēng)“在對(duì)外對(duì)內(nèi)的最重要問(wèn)題上，國(guó)共兩黨之見(jiàn)地并無(wú)二致”^[16]。11月中旬，國(guó)民黨中央委員鄭延卓攜款30萬(wàn)元到陜甘寧邊區(qū)賑災(zāi)，毛澤東兩次與他會(huì)面，并請(qǐng)攜信轉(zhuǎn)交蔣介石，稱(chēng)贊鄭之來(lái)延安，“宣布中央德意，惠及災(zāi)黎”,表示“前承寵召，適感微恙，故派林彪同志晉謁。嗣后如有垂詢(xún)，敬乞隨時(shí)示知，自當(dāng)趨轅聆教”^[17],表示出相當(dāng)?shù)暮徒饩?。中?guó)共產(chǎn)黨根據(jù)國(guó)民黨十中全會(huì)后，趨向好轉(zhuǎn)的一面已漸增長(zhǎng)，壞轉(zhuǎn)的一面已漸減弱的新情況，制定了“三爭(zhēng)取，三勿忘”的應(yīng)對(duì)方針，即爭(zhēng)取好轉(zhuǎn)，勿忘防御；爭(zhēng)取合作，勿忘斗爭(zhēng)；爭(zhēng)取發(fā)展，勿忘鞏固^[18]。
12月16日，蔣介石再次約見(jiàn)周恩來(lái)、林彪，以此為標(biāo)志，兩黨談判進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。24日，周、林根據(jù)中共中央指示向國(guó)民黨代表張治中提出四項(xiàng)要求：
1.黨的問(wèn)題，在《抗戰(zhàn)建國(guó)綱領(lǐng)》下取得合法地位，并實(shí)行三民主義，中央亦可在中共地區(qū)辦黨辦報(bào)；
2.軍隊(duì)問(wèn)題，希望編四軍十二師，請(qǐng)按中央軍待遇；
3.陜北邊區(qū)，照原地區(qū)改為行政區(qū)，其他各地區(qū)另行改組，實(shí)行中央法令；
4.作戰(zhàn)區(qū)域，原則上接受中央開(kāi)往黃河以北之規(guī)定，但現(xiàn)在只能作準(zhǔn)備布置，戰(zhàn)事完畢保證立即實(shí)施，如戰(zhàn)時(shí)情況可能(如總反攻時(shí)),亦可商承移動(dòng)。^[19]
周、林聲明：如此四項(xiàng)可以談，林即留此繼續(xù)談，倘相距太遠(yuǎn)，就請(qǐng)蔣介石提示具體方針，交林帶回延安商量。就中共方面而言，此為迫蔣對(duì)于各項(xiàng)問(wèn)題表態(tài)。@@
12月31日，國(guó)民政府參謀總長(zhǎng)何應(yīng)欽就上述四項(xiàng)要求的研究意見(jiàn)呈報(bào)蔣介石，其結(jié)論是：該四項(xiàng)要求“系根據(jù)本黨所示寬大政策而來(lái)，其目的在對(duì)于黨政軍各方面皆欲取得合法地位，不能認(rèn)為有悔禍誠(chéng)意”;“本黨寬大政策之真正作用，應(yīng)為瓦解中共，絕非培養(yǎng)中共，故林、周所提四項(xiàng)不能作為商談基礎(chǔ)”;如須商談則應(yīng)以“中共不應(yīng)有軍隊(duì)”、“中共不應(yīng)在各地方擅立非法政府”為商談基礎(chǔ)，“假定上述原則中共不肯接受，則不必強(qiáng)求商談，盡可加緊防制，使其停止于非法地位，以期動(dòng)搖其內(nèi)部，增加其苦悶，俾便將來(lái)之解決”;“如采取敷衍態(tài)度，似可告以此事?tīng)可嫣啵⒘盍直胂刃谢厝ァ钡?sup>[20]。這個(gè)文件表明國(guó)民黨上層此時(shí)并無(wú)解決國(guó)共關(guān)系的準(zhǔn)備和愿望，這給本輪談判埋下了失敗的根子。
1943年1月9日，周、林與張治中再次舉行談判，國(guó)民黨方面認(rèn)為，中共四項(xiàng)辦法與國(guó)民黨方面要求“相距較遠(yuǎn)”,解決問(wèn)題必須根據(jù)“皓電”提示精神，共產(chǎn)黨方面則認(rèn)為四項(xiàng)辦法與“皓電”精神并無(wú)不合，距離只在部隊(duì)數(shù)目和移動(dòng)時(shí)間，談判無(wú)果而終。隨后國(guó)共兩黨代表又進(jìn)行數(shù)次談判，除爭(zhēng)執(zhí)中共的四項(xiàng)辦法外，國(guó)民黨方面提出中共軍隊(duì)問(wèn)題，中共方面也提出了要求釋放新疆的徐杰(即陳潭秋)、毛澤民等140人問(wèn)題等，但談判毫無(wú)進(jìn)展^[21]。
2月12日，毛澤東電復(fù)林彪、周恩來(lái)，判斷“國(guó)共談判成功大概要等到實(shí)行反攻前夜，不到反攻，彼方認(rèn)為是不需要和我妥協(xié)的，彼方正在注視日、蘇關(guān)系變化，以為日、蘇開(kāi)戰(zhàn)彼可漁人得利”;盡管如此，為了推動(dòng)談判有所進(jìn)展，仍指示“可以答應(yīng)以‘皓電’為談判基礎(chǔ)”,可以提出李先念部與于學(xué)忠部對(duì)調(diào)作為委曲求全的表示，可以答應(yīng)少編一二師等^[22]。同時(shí)，中共中央領(lǐng)導(dǎo)人毛澤東、朱德、王稼祥、葉劍英聯(lián)名致電各戰(zhàn)區(qū)，就主動(dòng)加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作作出指示，指出：“國(guó)際國(guó)內(nèi)的政治形勢(shì)日趨好轉(zhuǎn)，國(guó)民黨上層雖仍采取拖的辦法，而下層與局部已出現(xiàn)需要與我黨我軍調(diào)整關(guān)系的現(xiàn)象，我方應(yīng)不放松每一機(jī)會(huì)和每一事件，主動(dòng)加強(qiáng)局部統(tǒng)戰(zhàn)工作，改善關(guān)系，以求更加促進(jìn)國(guó)內(nèi)整個(gè)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)”,并命令“如有摩擦事件，必須先經(jīng)報(bào)告，不許自由行動(dòng)”^[23]。4月6日，中共中央書(shū)記處發(fā)出指示：“無(wú)論國(guó)民黨對(duì)我態(tài)度怎樣不好，都不要與國(guó)民黨以外之中外人員團(tuán)體或黨派簽訂秘密協(xié)定，以免給國(guó)民黨以借口?！?sup>[24]即便如此，本輪國(guó)共談判仍無(wú)進(jìn)展。2月下旬和3月28日，周、林先后約見(jiàn)張治中、何應(yīng)欽，雙方交涉不僅依然沒(méi)有結(jié)果，而且其重點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到討論當(dāng)時(shí)已經(jīng)發(fā)生的國(guó)共軍事摩擦問(wèn)題。此后，雙方間的談判實(shí)際已經(jīng)停止。
1943年5月，共產(chǎn)國(guó)際宣布解散，國(guó)民黨頑固派乘機(jī)發(fā)動(dòng)新的反共攻勢(shì)，國(guó)共談判再也無(wú)法繼續(xù)。6月4日，張治中通知中共代表：前方摩擦正在繼續(xù)，情況不明，談判“須擱一擱”。周恩來(lái)表示：談判暫擱是“意(料)中事”,林彪決定回延安，如要談時(shí)可以再來(lái)，他本人也擬回延安，以便延安了解外面情況，找到更好的解決辦法。7日，蔣介石會(huì)見(jiàn)周、林，表示允許他們回延安。此為皖南事變一年半以來(lái)，蔣介石首次同意周恩來(lái)回延安。本輪國(guó)共談判歷時(shí)近一年終于無(wú)果而終，但雙方都留有余地，繼續(xù)談判的可能性仍然存在。