內(nèi)戰(zhàn)全面爆發(fā)之后，中國的政治局勢是“邊打邊談以打為主”,打是為了獲得與己有利的談，談是為了掩蓋打。蔣介石雖然還在公開場合談?wù)摵推剑趦?nèi)心里，他已承認(rèn)其通過和談拘束中共戰(zhàn)略的失敗，對中共采取了誓不兩立的態(tài)度。7月18日，蔣在青年軍復(fù)員工作檢討會上講話，稱國民黨真正的敵人是中共，“要徹底消滅共黨，必須從政治、經(jīng)濟、文化、教育、社會各方面對共黨發(fā)動全面的斗爭”^[1]。在此前后蔣作類似的演說不止一次，其通過軍事手段消滅中共的方針已經(jīng)無可更改。在這種方針下，國民黨干脆回避談判一事。中共方面還在作談判的努力，然而照馬歇爾對葉劍英所言：這并不是為談判而談判，而是為宣傳而談判。周恩來坦承：“這句話有一半道理，但責(zé)任并不在我，因為對方不愿解決問題，我們就告訴人民是他不愿解決，用以教育人民。從七月到我回來以前就是這樣一個方針。”^[2]
7月15日，司徒雷登出任美國駐華大使^[3]。司徒雷登長期在華活動，可謂中國通，他出任大使出于馬歇爾的極力推薦，因為馬氏認(rèn)為，“中國局勢的惡化和圍繞著委員長周圍的反動的政治軍事集團的決定性影響力使我確信，我需要在調(diào)解努力中，獲得一位有著無可爭議的品行和誠實，并在中國有長期經(jīng)驗的美國人的幫助”。“司徒雷登博士對于中國及其人民心理的了解，對于中國語言的熟練掌握，以及國共兩黨對其共有的尊敬，使他成為參加調(diào)解努力的極好人選。他的參加將可抵消對于我缺乏對中國事物了解的批評”^[4]。司徒雷登的任命確實為美國調(diào)停帶來了新的動力，無奈其時運不濟，沒能挽救美國調(diào)停的命運。
自7月中旬起，蔣介石避居廬山，等待戰(zhàn)況的發(fā)展。此時國共談判已經(jīng)中止，只有美國人還在作著徒勞無益的努力。對于美國的調(diào)處，蔣的方針是“使馬歇爾氏明了欲完成其調(diào)解之使命，不在單獨使國共兩黨妥協(xié)之一途，而應(yīng)另覓途徑，即先協(xié)助政府用軍事解決，然后再收撫之，此乃剿撫兼施之道也”^[5]。馬歇爾不顧盛夏酷暑，仆仆風(fēng)塵，自7月18日至9月15日，八上廬山，奔走于南京廬山之間，雖然還想努力挽救危局，但實際上也不過是隨著蔣的方針轉(zhuǎn)而已。
8月1日，司徒雷登向蔣介石建議，成立一個由國共雙方各二人組成的非正式小組，加上他本人，以達(dá)成打破僵局的協(xié)議。5日，蔣介石在廬山會見馬歇爾和司徒雷登，蔣同意司徒的建議，但重提6月所提諸條件，并稱這是“最后之條件”,“為政府最大限度讓步。如共方有一不能同意，則應(yīng)斷然中止談判，不可再予以拖延之機會也”^[6]。次日，司徒雷登在南京向周恩來轉(zhuǎn)達(dá)了蔣的意見。周恩來回答司徒：蔣的要求絕對不能接受，一條也不行；蔣要求無厭，故內(nèi)戰(zhàn)責(zé)任應(yīng)由蔣負(fù)之；美既為調(diào)解人，應(yīng)主持公正，判明內(nèi)戰(zhàn)責(zé)任在蔣，不能形式上不管，實際上駐兵助械借款，仍是參加內(nèi)戰(zhàn)，不能卸脫責(zé)任。會見后周恩來電告中共中央：“蔣為大打，必先多方要求，而美亦有可能放手讓蔣大打一陣再談。如此，我必須一面在準(zhǔn)備全面大打的基礎(chǔ)上，打兩三月再談，也可能談不成，而全面大打下去。”中共中央回電同意周的判斷與答復(fù)^[7]。美國調(diào)處者在中國特色政治面前不能不感到自己影響的有限。
對于談判的僵局，美國人很不滿意。杜魯門認(rèn)為，蔣介石的行動與美國在華所要達(dá)成的目標(biāo)背道而馳，因此他在8月10日將一封給蔣介石的親筆信交給中國駐美大使顧維鈞，請其轉(zhuǎn)蔣，信中稱：“本人自向閣下派遣馬歇爾將軍作為本人特使以來，曾密切注意中國之局勢。深以為憾者，本人不得不斷言，馬歇爾特使之努力似屬徒勞無益。”“除非短期內(nèi)能見明證，使人確信中國內(nèi)部問題之和平解決已有真正進展，否則欲期美國輿論繼續(xù)對貴國持優(yōu)容態(tài)度已不可能。進而本人必須重新確定美國立場并向美國人民加以說明。切盼不日可聞閣下之積極表示，冀其有助于實現(xiàn)貴我雙方共同宣布之目的?！?sup>[8]當(dāng)天，馬歇爾與司徒雷登發(fā)表聯(lián)合聲明，稱為了結(jié)束目前中國日漸滋長之沖突已用盡全力，但沖突仍在天天擴大，蔓延全國，有演至不可收拾之勢。國共雙方尚有若干需要立即解決的問題無法獲得協(xié)議，以至不能發(fā)布完全停止全國沖突的命令^[9]。馬歇爾在與國民黨高級官員包括蔣介石本人的多次談話中曾強調(diào)，美國不會擔(dān)保中國的內(nèi)戰(zhàn)，美國的目標(biāo)是一個統(tǒng)一和新生的中國，而不是如委員長的某些顧問所想象的，是使共產(chǎn)黨就范。馬歇爾告誡國民黨，政府遵循的策略是壓制共產(chǎn)主義的發(fā)展，然而這種努力反為共產(chǎn)主義制度創(chuàng)造了有利的條件。他以財政和經(jīng)濟狀況為例，認(rèn)為軍事行動的繼續(xù)將使情況更為嚴(yán)重，因此內(nèi)戰(zhàn)和隨之而來的經(jīng)濟混亂將為共產(chǎn)主義提供迅速滋生的土壤，提供顛覆政府的極好機會，導(dǎo)致共產(chǎn)黨控制全中國^[10]。18日，杜魯門以行政命令禁止對華輸出軍火，以此作為促使國民黨“作出某些合理妥協(xié)的唯一手段”,同時亦符合“給予國民政府以有條件的支持”的原定政策^①。
面對美國人的壓力，國民黨內(nèi)的反應(yīng)不一。正在巴黎開會的外長王世杰連續(xù)致電蔣介石，認(rèn)為“倘我不采若干步驟，致使馬歇爾陷于完全失敗狀況，美國政府將必采取若干不利于我之措施與聲明……基于此種考慮，認(rèn)為鈞座對于中共問題，至少尚需更作六個月之忍耐，擬請責(zé)成俞部長大維等，與馬歇爾及中共，就業(yè)經(jīng)商有成議之約定整軍等事先行成立協(xié)議，六個月內(nèi)，如該協(xié)議不能實行，政府自可自由行動”。蔣介石以此令陳布雷研究意見，陳認(rèn)為，王“對美國輿論非常顧慮，?？忠驁猿种泄渤吠颂K北，而影響馬歇爾之使命與美國對我之觀感”,對王不無揶揄之處。他提出，如蔣認(rèn)為“馬帥態(tài)度尚不如其聲明之焦急，擬請鈞座將最近與馬商談情形電告雪艇(即王世杰——作者注),以安其心”;如蔣“亦認(rèn)為美國當(dāng)局對談判停頓畏怯太深，而有另發(fā)聲明之可能，則似宜對當(dāng)前僵持之局，有以緩和之”^②。在這種情況下，蔣既未接受王之意見，但又不能不對美國人的表示略予敷衍。8月14日，蔣介石在紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利周年文告中，提出召開國大、遵守政協(xié)決議、改組政府、停止沖突等主張，19日，蔣函復(fù)杜魯門，解釋國民黨和他本人的政策，指責(zé)中共不能合作，稱將“竭盡所能，排除萬難，與馬將軍取得合作”;繼表白“政府方面，亦不免有少數(shù)分子曾有錯誤之行動，但比較共產(chǎn)黨之公然破壞協(xié)定，其程度相去甚遠(yuǎn)。政府方面，如再發(fā)見類似錯誤，則將予以嚴(yán)厲之處治”;表示“切盼共黨方面能接受余之意見，政府方面必將盡一切可能使此等達(dá)到和平民主之步驟，迅速成為事實”。但是，蔣并未提出具體主張，而私下在日記里仍表示“堅持我一貫之政策，決不為任何環(huán)境壓迫而有所動搖”^[11]。說明蔣介石此時仍寄希望于靠軍事解決問題，無意真正言和。
馬司聯(lián)合聲明發(fā)表之后，調(diào)處和談判實際處于停頓。中共認(rèn)為“今后將有一個相當(dāng)時期是大打大鬧時期，而主要是靠打得好，消滅蔣力量來解決問題”,此時談判的目的則在于“揭露蔣及逼美表明態(tài)度”^[12]。延安《解放日報》在社論中指出，馬歇爾在3月回美國前，“聲望是很高的，因為他當(dāng)時的行為一般是公正的。他對于和平民主的原則是堅持的，他對于頑固分子是曾予以斥責(zé)的”;接著批評馬氏，“并不為已成的協(xié)議之實現(xiàn)去奮斗，卻不顧已成的協(xié)議，而來重新‘調(diào)處’,這樣，就使國民黨反動派越來越肆無忌憚，美國反動派也越來越肆無忌憚，馬歇爾自己的地位就越來越低”^[13]。這表明馬氏已經(jīng)失去中共曾有的信任，已被中共視為國民黨的支持者，他的中立調(diào)處者地位很難繼續(xù)維持。中共的談判策略此時也有了重要變化。9月6日，中共中央致電周恩來，認(rèn)為“無條件停戰(zhàn)可使蔣軍獲得休整以利再戰(zhàn)，而我則不能恢復(fù)失地，因此必須開始考慮改變此要求”。條件是國民黨軍退出被侵占的解放區(qū)，并從江北撤退二分之一的兵力到江南，“方能保證停戰(zhàn)之后不再打”^[14]。此后，這個方針被概括為恢復(fù)1月13日的“地區(qū)和軍隊原狀”,“這一問題不解決，其他一切皆不能談”^[15]。
周恩來在南京與馬歇爾和司徒雷登的談判中，堅持進一步的談判必須在停戰(zhàn)條件下進行，并詢問馬、司兩氏，如果改組政府談成了，蔣介石是否可放棄自己的條件，立即停戰(zhàn)并根據(jù)政協(xié)決議成立國府委員會。馬、司兩氏均表示不能保證。周告以如此談判不過利于國民黨拖延時間。在美方堅持下，8月29日，中共同意成立非正式五人小組，由國民黨代表吳鐵城、張厲生，中共代表周恩來、董必武和美國代表司徒雷登組成。在國共代表的非正式接觸中，國方代表表示只談改組政府，不談軍事和停戰(zhàn)問題，中共表示如此則改組政府無從談起，何況國民黨堅持不同意中共和民盟在國府委員中擁有否決權(quán)，不同意放棄蔣介石的各項條件，因此非正式五人小組會議一直無法正式進行。蔣介石并堅持重開軍事三人小組會議和停戰(zhàn)的條件是中共接受國民黨的恢復(fù)交通與整軍方案，并提交國府委員和國大代表名單，雙方的立場各兜了一圈又回到了原地。9月13日，馬歇爾第八次去廬山與蔣商談無結(jié)果。16日，周恩來自南京飛抵上海，行前他以備忘錄致馬歇爾，提出：“六月休戰(zhàn)以來，一切迂回曲折之辦法均已試驗失敗，無補時艱，且徒使好戰(zhàn)者拖延時日，蒙蔽輿論，擴大戰(zhàn)局，禍害人民。因是，我現(xiàn)以中國共產(chǎn)黨全權(quán)代表之地位，特向閣下，三人會議主席馬歇爾將軍提出直截了當(dāng)開門見山之辦法，請閣下立即召開三人會議，商談停戰(zhàn)問題?！辈︸R氏請其回京續(xù)談的來信，表示不愿再進行無意義之磋商，除非重開軍事三人會議，否則自己將不返南京^[16]。中共對于美國和馬歇爾調(diào)處的態(tài)度，在毛澤東9月底會見美國記者的談話中有明白無誤的表示。他說：“我很懷疑美國政府的政策是所謂調(diào)解。根據(jù)美國大量援助蔣介石使得他能夠舉行空前大規(guī)模內(nèi)戰(zhàn)的事實看來，美國政府的政策是在借所謂‘調(diào)解’作掩護，以便從各方面加強蔣介石，并經(jīng)過蔣介石的屠殺政策，壓迫中國民主力量，使中國在實際上變?yōu)槊绹闹趁竦亍＿@一政策繼續(xù)實行下去，必將激起全中國一切愛國人民起來作堅決的反抗?！?sup>[17]
9月底，國民黨軍隊在解大同之圍后繼續(xù)進攻張家口，引起了中共的強烈反應(yīng)。張家口是中共當(dāng)時在華北占有的最大的也是唯一一個省會城市，國民黨在以前的談判中對張家口的地位一直未表示異議，因此中共中央于9月29日指示周恩來，如果國民黨政府軍攻占張家口，“即是表示最后決裂，一切后果由彼方負(fù)之”。次日，董必武向馬歇爾轉(zhuǎn)交了周恩來以中共代表團名義給蔣介石和馬歇爾的備忘錄，聲明：“如果政府不立即停止對張家口及其周圍的一切軍事行動，中共不能不認(rèn)為政府業(yè)已公然宣告全面破裂，并已最后放棄政治解決的方針，其因此造成的一切嚴(yán)重后果，當(dāng)然全部責(zé)任均應(yīng)由政府方面負(fù)之?！?sup>[18]然而此時國民黨軍事進攻連連得手，蔣介石判斷中共急切要求停戰(zhàn)是無力再戰(zhàn)，因此堅持攻下張家口后，再考慮停戰(zhàn)，以在軍事壓力下“促使共黨參加國民大會”,“如共黨再不接受，亦可使美國了然于共黨之悖亂也”^[19]。對于與國民黨有二十年對抗史的中共而言，這種以戰(zhàn)迫和的手法很難取得成功。
9月底10月初，馬歇爾為美國的調(diào)處作了最后的努力。他一方面要求國民黨立即停戰(zhàn)，一方面要求中共參加和談，企圖軍事與政治雙管齊下，解決自己面臨的尷尬局面。10月1日，馬歇爾向蔣介石提交備忘錄，內(nèi)稱：“政府現(xiàn)顯然采取以武力解決基本爭執(zhí)之政策，此即以全面攻勢強制其遵照政府之條件及要求，余實難同意。……現(xiàn)余僅欲表明者，即對于停止沖突之協(xié)議，應(yīng)即獲得協(xié)議之基礎(chǔ)，而不再彼此提出條件及反條件，而致拖延談判之進行，否則余擬向杜魯門總統(tǒng)建議，請其將余召回，并終止美國之調(diào)處工作。”他還在與蔣的會談中表示，“本人代表美國政府，若因本人之處置與地位，使美國政府在國際上擔(dān)負(fù)道義上之責(zé)任，則誠非本人所愿者，故戰(zhàn)事不停，則本人只有請求回國之一途”^[20]。但蔣介石對馬氏的努力反應(yīng)冷淡，他在2日給馬氏備忘錄的回復(fù)中仍堅持中共先提交國府委員和國大代表名單(蔣在國府委員名額問題上故作讓步，提出中共與民盟委員十二名外，中共可推薦一名無黨派人士),規(guī)定中共軍隊駐地并限期進駐后，再行停戰(zhàn)。他并對馬歇爾當(dāng)面表示，國民黨必待收復(fù)張家口之后才能考慮停戰(zhàn)^[21]。但為了給馬歇爾一點面子，6日蔣在與他的會談中提出，如果中共接受他在2日給馬備忘錄中的兩項條件，政府軍可以對張家口休戰(zhàn)十天。對蔣的建議，就連馬歇爾也認(rèn)為中共“必將拒絕”,而且表示對所有問題是否可在休戰(zhàn)期內(nèi)解決“實無把握”,“對于短期休戰(zhàn)辦法之成功性，頗為懷疑”。他不無悲哀地感覺：在政府繼續(xù)使用武力并拒不停止對張家口進攻的情況下，如果美國繼續(xù)調(diào)停而這場戰(zhàn)役卻進行到底，我本人和我所代表的美國的公正立場已經(jīng)成為疑問^[22]。
10月上旬，中共中央書記處連續(xù)開會，討論對國民黨提議和美國調(diào)處的應(yīng)對方案。認(rèn)為國民黨正進攻張家口，表明其無意真和，中共應(yīng)采取強硬立場，國民黨如不同意停攻張家口，不同意恢復(fù)1月13日的軍事位置，則應(yīng)表示一切不談，對美國調(diào)處亦不必表示挽留^[23]。9日馬歇爾親到上海，促周恩來回南京談判。周告馬氏，蔣介石的要求“是迫我屈服的哀的美敦書，使我不能不堅決拒絕這一提議”。周恩來向馬歇爾重申了中共的要求：只要國民黨政府軍停攻張家口，則中共愿意參加軍事三人小組和非正式五人小組會議；在軍事方面，雙方軍隊在關(guān)內(nèi)恢復(fù)1月13日的位置，在東北恢復(fù)6月7日的位置，規(guī)定雙方軍隊駐地；在政治方面，國府委員中共與民盟合占14席，行政院與國府同時改組，依據(jù)政協(xié)原則制訂的憲草提交國大并保證通過，國大召開日期和代表名額分配由政協(xié)綜合小組決定，各黨派向改組后的政府提交國大代表名單，地方政權(quán)維持現(xiàn)狀待政府改組后實行地方自治^[24]。馬氏的努力再遭失敗，而且與中共的關(guān)系也到了非常僵的地步^[25]。10月10日，中共中央指示周恩來、董必武、葉劍英，“現(xiàn)時一切所為均在為分裂時責(zé)在彼而不在我”,“目前談判與軍事無聯(lián)系，不發(fā)生配合問題。你們只把握教育群眾，表明分裂責(zé)不在我一點便好，對美蔣欺騙取堅決揭露方針，對馬司退出調(diào)停之表示不要表示挽留之意，再過一時期我即應(yīng)考慮退出執(zhí)行部”^[26]。此時的調(diào)處對于國共美三方面來說都失去了意義。
10月16日，蔣介石發(fā)表聲明，提出處理時局的八點辦法，主要內(nèi)容為實施6月達(dá)成的有關(guān)恢復(fù)交通、軍調(diào)部調(diào)處辦法和東北軍隊駐地方案等三項協(xié)議，華北華中國共軍隊暫駐現(xiàn)地以待三人小組商決，五人小組成立之協(xié)議交政協(xié)綜合小組處理，關(guān)內(nèi)地方政權(quán)問題由改組后之國府解決，憲草委員會商定憲法草案后交國大討論，在中共同意以上各點后下令停戰(zhàn)，同時中共交出國大代表名單^[27]。中共認(rèn)為，蔣介石在國民黨軍隊占領(lǐng)張家口后，即宣布開國大，此時又提出此一聲明，表明其“方針是政治大攻，軍事大打，現(xiàn)在他驕氣正盛”,中共決不能在這種情況下屈服^[28]。18日，中共中央發(fā)表聲明，提出：“今日一切會談如欲有其真實結(jié)果，必須承認(rèn)停戰(zhàn)、政協(xié)兩協(xié)定的神圣效力，即承認(rèn)恢復(fù)一月十三日國共雙方軍事位置為一切軍事商談的準(zhǔn)則，承認(rèn)實行政協(xié)一切決議為一切政治商談的準(zhǔn)則?！?sup>[29]蔣的聲明遭到中共的拒絕，此后的政局轉(zhuǎn)入圍繞國大召開問題各方之間的縱橫捭闔，第三方面登場，美國調(diào)處反退居二線。