蔣介石與新粵系之間的矛盾沖突由來已久。早在大革命時(shí)代，蔣介石就與胡漢民派因政見與權(quán)力之爭，而發(fā)生過種種暗斗。1925年8月20日，著名的國民黨左派人物廖仲愷遭暗殺。在辦理“廖案”時(shí)，蔣介石暗助汪精衛(wèi)，迫使涉嫌的胡漢民離開廣州赴俄考察。此后一年多，作為國民黨元老的胡漢民，卻一直遠(yuǎn)離權(quán)力中心。1927年蔣介石發(fā)動四一二政變時(shí)，胡出而與蔣合作，積極參與反共清黨，并擔(dān)任南京國民政府主席。后因不滿于西山派把持“特委會”大權(quán)而前往歐洲考察。1928年秋，胡漢民歸國，再次與蔣介石合作，出任國民政府的立法院長，直至1931年2月被蔣介石軟禁于湯山。在此前后，蔣、胡因?qū)h權(quán)、軍權(quán)的爭奪，也因各自個性的不同，政治見解與政治手腕的差異，使得二人的合作總不能做到默契，反而矛盾愈演愈烈，以至公開決裂。
胡漢民在失去了近八個月自由后，最終于1931年10月獲釋，旋經(jīng)上海轉(zhuǎn)赴香港。從此，胡漢民與蔣介石分道揚(yáng)鑣，并以兩廣地方實(shí)力派為后盾，公開進(jìn)行反蔣活動。九一八事變后，蔣介石頑固推行“攘外必先安內(nèi)”的反動政策，一味對日妥協(xié)退讓，對內(nèi)則實(shí)行法西斯獨(dú)裁統(tǒng)治。胡漢民則充分發(fā)揮自己的理論特長，對蔣氏的內(nèi)外政策展開猛烈攻擊。1933年1月，胡漢民創(chuàng)辦了《三民主義月刊》, 自任主編，并發(fā)表了大量文章，抨擊南京政府應(yīng)付日本的惟一主義，就是“從無抵抗、無責(zé)任、無辦法的三無主義到不抗、不和、不守、不走的四不主義”①。他明確指出， “中國今日，只有攘外的問題，沒有安內(nèi)的問題”,“惟攘外可以安內(nèi)”,“我們的生路只有一條，就是對日作戰(zhàn)”。并鄭重宣告：“假如政府不抗日，那我們便說惟有推翻不抗戰(zhàn)的政府?！雹诤鷿h民對蔣介石的軍事獨(dú)裁統(tǒng)治亦大張撻伐，指斥蔣氏“篡奪中國國民黨黨權(quán)之不足，還想運(yùn)用其‘偷天換日’之故技，去三民主義而代之以所謂法西斯蒂主義?！雹鬯闯狻胺ㄎ魉沟龠\(yùn)動，實(shí)在是現(xiàn)代政治上最反動的運(yùn)動”④,表示“絕不能與法西斯蒂的反動運(yùn)動并存”。
除理論宣傳外，胡漢民還進(jìn)行了大量的倒蔣活動。1932年，他聯(lián)絡(luò)西南及海外反蔣人士，組織了“新國民黨”。胡漢民為該黨領(lǐng)袖，鄒魯為書記長，以國民政府西南執(zhí)行部為代理中央機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)人有蕭佛成、鄧澤如等。該黨以抗日、反蔣、“剿共”三大主張為其綱領(lǐng)，曾積極擴(kuò)充其組織，一度產(chǎn)生過較大的影響。胡漢民一向相信，“惟有以西南結(jié)西南，始足以確實(shí)齊一西南各省之步驟，既以自保此干凈土，亦即為來日推進(jìn)大局也”。⑤為此，他多方奔走，希圖形成粵、桂、閩、滇、黔、川、湘“西南七省大聯(lián)合”的局面。1933年初，有六省派代表赴廣州商談聯(lián)合反蔣事宜，并討論了西南的外交、國防、建設(shè)諸問題，一時(shí)聲勢頗為浩大。年底，福建事變爆發(fā)后，胡漢民、鄒魯?shù)热擞謬L試借機(jī)組建西南聯(lián)合政府，與南京政府公開抗衡。1935年，胡漢民在廣州仲元中學(xué)籌辦了“政治經(jīng)濟(jì)講習(xí)班，”秘密培訓(xùn)反蔣骨干力量。胡漢民派進(jìn)行的種種反蔣活動，受主、客觀因素的制約，最終都遭到了失敗。但蔣、胡之爭對兩廣事變的爆發(fā)，卻具有潛在的催化作用。
新粵系的另一派，以李濟(jì)深為首，主要人物有蔡廷鍇、蔣光鼐、陳銘樞、徐景唐等。他們與蔣介石的矛盾，也產(chǎn)生于大革命時(shí)代。從黃埔軍校建立到出師北伐，李濟(jì)深一再受到蔣氏的排擠打擊，二人之間由相互不滿而生齟齬，逐漸發(fā)展到明爭暗斗、彼此傾軋。南京國民政府建立后，李、蔣爭斗更趨激烈。1927年8月，蔣介石宣布下野，寧粵對立局面出現(xiàn)。11月，張發(fā)奎、黃琪翔在廣州發(fā)動兵變，“歡送李濟(jì)深”。次年1月，李濟(jì)深雖然奪回廣州地盤，但其地位已呈不穩(wěn)狀態(tài)。隨后，就編遣軍隊(duì)問題，蔣李矛盾迅速激化。1929年3月，蔣介石悍然將李囚禁于湯山，并“永遠(yuǎn)開除黨籍”,剝奪軍政大權(quán)。從此，李濟(jì)深失去了昔日的軍隊(duì)、地盤，逐漸由軍事實(shí)力派轉(zhuǎn)變?yōu)檎螌?shí)力派。
九一八事變爆發(fā)后，蔣介石被迫于1931年12月第二次下野，李濟(jì)深始獲得行動自由。1932年5月，蔣介石與日本簽訂了《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》,并將蔡廷鍇、蔣光鼐的第19路軍調(diào)至福建去“圍剿”閩西紅軍。1933年，陳銘樞從海外回國，積極聯(lián)絡(luò)各反蔣派力量，終于在當(dāng)年11月發(fā)動了抗日反蔣的福建事變。李濟(jì)深、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇、陳友仁、黃琪翔等人成為事變的核心領(lǐng)導(dǎo)者，他們建立了“中華共和國人民革命政府”,頒布了一系列布告、條例，確定了新政府內(nèi)政、外交等方面的政策、主張。然而，福建人民政府只存在了五十多天，次年1月中旬即宣告失敗。李濟(jì)深等人只好移居香港，繼續(xù)從事抗日反蔣斗爭。1935年7月，他們在香港正式建立了“中華民族革命同盟”(簡稱“大同盟”)。12月，大同盟發(fā)表政治綱領(lǐng)，要求“爭取民族獨(dú)立，樹立人民政權(quán)”⑥,并提出了以抗日與反蔣為中心的八項(xiàng)具體行動綱領(lǐng)。大同盟還出版了《大眾日報(bào)》、《民族陣線》、《戰(zhàn)線》等刊物，積極開展宣傳活動，以擴(kuò)大其影響。1936年1月，李濟(jì)深等發(fā)表了《對時(shí)局宣言》,認(rèn)為抗日與反蔣乃民族革命戰(zhàn)爭“不可分離的任務(wù)”⑦,呼吁各黨派、各民眾團(tuán)體共同建立抗日反蔣的聯(lián)合陣線，與日寇和蔣記南京政府進(jìn)行堅(jiān)決的斗爭?？梢?，李濟(jì)深派雖然缺乏軍事實(shí)力和穩(wěn)固的地盤，但反蔣的決心卻十分堅(jiān)定，他們支持與參加兩廣事變，乃勢所必然。
新粵系中控制廣東軍政實(shí)權(quán)時(shí)間較長者， 自然當(dāng)推陳濟(jì)棠派。該派以陳濟(jì)棠為核心，主要人物有余漢謀、陳維閣、李漢魂、香翰屏等。陳濟(jì)棠原屬李濟(jì)深一派，1929年3月，李濟(jì)深遭囚禁后，陳氏取而代之，迅速掌握了廣東軍政大權(quán)，逐漸自立門戶，成為稱霸一方的“南天王”。陳濟(jì)棠夤緣主粵不久，即與蔣介石貌合神離。中原大戰(zhàn)結(jié)束后，蔣介石躊躇滿志，以為“本黨統(tǒng)一中國之局勢已經(jīng)形成，叛黨亂國之徒，今后決無能再起?！雹嗳欢^的“統(tǒng)一”只是曇花一現(xiàn)。旋因蔣氏強(qiáng)扣胡漢民，在國內(nèi)外掀起軒然大波，各反蔣派人物云集廣東。在陳濟(jì)棠的武力支持下，國民黨中央執(zhí)監(jiān)委非常會議決定在廣州開府，并誓師北上討蔣。當(dāng)此寧粵分裂之際，陳濟(jì)棠表現(xiàn)得異?；钴S，他不斷發(fā)表反蔣言論，并借機(jī)招兵買馬，加強(qiáng)了自己對廣東的統(tǒng)治。不久，九一八事變爆發(fā)，在強(qiáng)烈的輿論壓力下，蔣介石以“從速實(shí)現(xiàn)團(tuán)結(jié)，完成統(tǒng)一”⑨為幌子，宣布下野。1931年12月31日，廣州國民黨中央及國民政府各委員召開聯(lián)席會議，通電取消廣州的“非常會議”及國民政府，并按照廣州國民黨四全大會決議，決定成立“中央執(zhí)行委員會西南執(zhí)行部”、“國民政府西南政務(wù)委員會”(即西南兩機(jī)關(guān))、“西南軍事分會”及“西南財(cái)政委員會”等機(jī)構(gòu)，權(quán)及兩廣等省。至此，表面上全國復(fù)歸統(tǒng)一，但兩廣的半獨(dú)立局面卻依然故我。
1932年1月，蔣介石復(fù)出，進(jìn)一步打擊、削弱各反對派力量。在此后的四年多時(shí)間里，陳濟(jì)棠在廣東刻意“整軍經(jīng)武，改革政治，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，闡揚(yáng)文化”,希圖以增強(qiáng)實(shí)力來維持割據(jù)局面。對于蔣介石的“剿共”政策，陳濟(jì)棠則采取暗中對抗、消極應(yīng)付的辦法，并與紅軍簽訂秘密協(xié)定，約定雙方就地停戰(zhàn)，解除封鎖，互通情報(bào)和互相通商等。在這段時(shí)間里，蔣、陳之間基本上相安無事，但矛盾依然存在，一旦遇到某種因素的刺激，雙方必然要重起干戈。
自1931年到1936年，盡管兩廣聯(lián)合與蔣為敵，但雙方并無大的軍事行動。這種和平對峙局面的形成，雖說與兩廣當(dāng)局側(cè)重發(fā)展自身實(shí)力有關(guān)，但也得緣于其他種種因素的相互牽制。此時(shí)，蔣介石正全力“圍剿”工農(nóng)紅軍，而日本帝國主義則由東北而華北，步步進(jìn)逼，南京政府內(nèi)憂外患交至，自救不遑，實(shí)無暇顧及西南。至于兩廣方面，粵、桂兩系均無力單獨(dú)行動，雙方也并非合作無間，聯(lián)合之舉極難出現(xiàn)。雖然蔣介石時(shí)刻密切注意著西南，但既礙于國人反對內(nèi)戰(zhàn)的壓力，又顧忌著胡漢民的聲望，自然也不便輕動干戈。兩廣當(dāng)局對此洞若觀火，便巧妙地利用胡漢民做招牌，以西南兩機(jī)關(guān)為門面，以攻訐南京政府對日妥協(xié)投降為口實(shí)，采取“反蔣不反中央”的策略，與蔣氏遙相對峙。
然而，到了1935年時(shí)，紅軍主力已全部撤離閩贛根據(jù)地，蔣介石對粵陳用兵，已無后顧之憂，遂決心解決廣東問題。陳濟(jì)棠深知蔣的用意，便暗中積極準(zhǔn)備，決心以武力反蔣。1936年1月5日，胡漢民由歐洲東歸。蔣介石為了拆除西南兩機(jī)關(guān)的后臺，特派司法院長居正等人赴香港迎胡入京。陳濟(jì)棠聞訊，派其兄陳維周赴南寧與李宗仁、白崇禧共商對策。隨后，兩廣方面也立即派人赴港迎胡，希望胡漢民進(jìn)駐廣州，領(lǐng)導(dǎo)反蔣。1月25日，胡漢民終于拒蔣之邀，返回廣州，受到陳濟(jì)棠、李宗仁等人的熱烈歡迎。此后，胡漢民與蕭佛成、鄒魯?shù)然浉蹆傻氐膰顸h中委，屢屢發(fā)表反蔣抗日的演說。一時(shí)間，兩廣抗日反蔣的呼聲日益高漲。章乃器后來曾回憶說：“在西南事變發(fā)生前的廣西的民眾運(yùn)動，雖然不能適合我們的理想的標(biāo)準(zhǔn)，然而至少是有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)的，對于青年的壓迫和思想的束縛，廣西可以說是比國內(nèi)哪一處都比較的開明?！雹馕髂蟽蓹C(jī)關(guān)的領(lǐng)袖，也不時(shí)有抗日的言論發(fā)表。如1936年4月18日，李宗仁發(fā)表《論中日問題》一文，提出了著名的“焦土抗戰(zhàn)”思想，并斷言中日戰(zhàn)爭“我不獨(dú)無戰(zhàn)敗之理由，而戰(zhàn)后之勝利必屬于我”(11)。兩廣抗戰(zhàn)情緒的高漲，更為蔣介石所嫉恨，對西南半獨(dú)立的局面也就更加難以容忍。
5月12日，胡漢民在其妻舅陳融家中下圍棋，因構(gòu)思過度，突然從坐椅上倒下。送醫(yī)院后方知是患腦溢血，搶救無效，延至下午7時(shí)40分去世。胡漢民的猝死，使兩廣頓失政治靠山，寧粵關(guān)系遂由此而急轉(zhuǎn)直下。
對蔣介石來說，胡漢民之死，使兩廣失去了政治靈魂，從而為自己提供了解決兩廣問題的大好時(shí)機(jī)。他獲悉胡的死訊后，于5月13日電陳濟(jì)棠，請派陳維周赴京晤談。次日，陳維周飛南京見蔣，蔣告訴他：“中央將討伐廣西，惟維持廣東現(xiàn)狀，請維周兄轉(zhuǎn)告伯南(陳濟(jì)棠字伯南),中央只要求廣東予以大軍過境的便利。”陳維周在南京還探悉到蔣介石徹底解決西南的三大原則：一、徹底解決廣西的李、白，由中央?yún)f(xié)助廣東出兵；二、驅(qū)逐蕭佛成等反蔣的元老離粵；三、廣東仍維持原來局面。這明顯是想挑起粵、桂之間的磨擦，再設(shè)法各個擊破。
本來，胡漢民一死，陳濟(jì)棠即六神無主，心煩意亂，正急盼與廣西的李、白速商對策。陳維周返報(bào)，使他大驚失色，憂心如焚：“中央既可授意廣東解決廣西，又何嘗不可反其道而行？”他思慮再三，為之惴惴不安，深感今后兩廣局面決難長久維持?；浌鸫烬X相依，唇亡則齒寒，廣西既失，廣東還能幸免嗎？與其坐待中央部署妥當(dāng)，各個擊破，曷如先發(fā)制人，以爭取生存。在他看來，“惟一可借口向中樞作兵諫的，便是掮起抗日大纛，要求中央領(lǐng)導(dǎo)抗日”;何況蔣介石現(xiàn)正有事于西北，而日寇侵逼又未有窮已，恰是用抗日名義進(jìn)行反蔣的“絕好時(shí)機(jī)”。這時(shí)，廣西方面特派白崇禧、黃旭初、潘宜之、劉斐等人飛粵吊喪。白崇禧一行抵穗后，從5月14日起，與廣東的陳濟(jì)棠、鄒魯、蕭佛成等召開西南黨政軍聯(lián)席會議，連日商討反蔣問題。白崇禧雖然在公開場合表示，目前國難深重，對內(nèi)決不能用兵，因?yàn)橥也俑?，罔顧外患，恐難獲得國人同情；但私下與陳濟(jì)棠密談時(shí)，卻極力夸張蔣介石的統(tǒng)治已是危機(jī)四伏，并估計(jì)蔣氏難以調(diào)集到足夠兵力來對付兩廣。他表示，只要廣東起兵反蔣，廣西決不置身事外，一定予以全力支持。同時(shí)，他還預(yù)作謀劃，認(rèn)為兩廣一旦起兵，抗日的口號一定會獲得全國輿論的支持，恐怕連蔣介石也沒有理由反對。在軍事上，兩廣可直搗武漢，然后用當(dāng)年太平軍的戰(zhàn)略，順江東下，攻取南京，奪取中央大權(quán)后，再作第二步行動。白氏縱橫捭闔的言辭，使陳濟(jì)棠如飲甘醇而飄飄然，終于決定主動行動。
5月16日，陳濟(jì)棠宴請白崇禧、黃旭初及粵方要員，席間表示，繼續(xù)貫徹以前主張，絕不因胡漢民逝世而有所變更。當(dāng)晚，他在自己的梅花村公館召集其高級將領(lǐng)余漢謀、張達(dá)、繆培南等人，密商反蔣事宜。19日晚，他又召集在穗將領(lǐng)開會，以統(tǒng)一思想。在會上，陳濟(jì)棠慷慨陳辭：“抗日反蔣是我們一貫的主張，這是救國要道舍此莫由，環(huán)顧國內(nèi)，只有我們可以擔(dān)當(dāng)這個重任，也是義不容辭的。”(12)但各將領(lǐng)的反應(yīng)并不熱烈。
對于兩廣的密謀，蔣介石洞若觀火。5月18日，國民黨中央常委會臨時(shí)會討論胡漢民喪葬一事，決定：一、推居正、許崇智、孫科、葉楚傖、李文范、傅秉常、褚民誼、朱家驊八位委員代表中央前往致祭，由居正主持其事；二、舉行國葬；三、定本月25—27日為全國公祭日。同時(shí)，王寵惠奉蔣介石之命到粵吊喪。5月20日，王向陳濟(jì)棠提出了“寧粵團(tuán)結(jié)”的五條件：(一)西南執(zhí)行部和西南政務(wù)委員會取消；(二)以上兩機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)成員愿入京供職者，中央妥予安排；愿出國者，將給以旅費(fèi)；(三)改組廣東省政府，省主席林云陔調(diào)京任職；(四)陳濟(jì)棠的第一集團(tuán)軍總司令改為第四路軍總指揮，各軍師長由軍委會重新任命；(五)統(tǒng)一幣制。若接受上述條件，無異于將廣東軍政權(quán)力拱手送給南京，陳濟(jì)棠自然予以拒絕。同一天，李宗仁從南寧急飛廣州，會同兩廣要員籌商對策。此時(shí)，陳濟(jì)棠態(tài)度十分堅(jiān)決，表示將不惜采取單獨(dú)行動；李、白認(rèn)為：“粵桂不能各行其是，”遂決定聯(lián)合反蔣。5月23日，國民黨中央祭胡代表居正等八位委員與吳鐵城及韓復(fù)榘的代表徐彥之抵達(dá)廣州，即與陳、李、白商談胡氏國葬及“合作救亡”等問題，寧粵關(guān)系已是緊張萬分。
5月26日，兩廣負(fù)責(zé)人與居正等八人赴從化會商時(shí)局及寧粵合作辦法。不知聽了誰的勸告，陳濟(jì)棠突然又動搖起來。然而，兩廣的醞釀準(zhǔn)備已是箭在弦上，經(jīng)李、白略加勸說，陳濟(jì)棠便在次日與李、白發(fā)出通電，反對日本增兵華北，并稱要延納各方抗日反蔣人士。再經(jīng)幾日的續(xù)商，兩廣反蔣大計(jì)已定；30日，白崇禧先返南寧，在廣西準(zhǔn)備一切。6月1日，白崇禧在廣西黨政軍擴(kuò)大紀(jì)念周上，正式宣布抗日救國；當(dāng)天，西南兩機(jī)關(guān)決議：任命陳濟(jì)棠、李宗仁組織抗日救國軍西南聯(lián)軍，以陳、李分任正、副總司令，各轄原第一、第四集團(tuán)軍。至此，兩廣六一事變正式爆發(fā)。
6月2日，西南兩機(jī)關(guān)以“冬”電致中央黨部和國民政府，電稱：“日本侵我愈亟，一面作大規(guī)模走私，一面增兵平津，經(jīng)濟(jì)侵略、武力侵略同時(shí)邁進(jìn)。”“時(shí)危勢急，敝部等認(rèn)為非立即對日抗戰(zhàn)，國家必?zé)o以求生?！薄捌蛞恢轮鲝垼葱卸酱僦袠蓄I(lǐng)導(dǎo)全國從事抗日”。同時(shí)，又以同樣內(nèi)容通電全國。6月4日，陳、李領(lǐng)銜率西南全體將領(lǐng)數(shù)十人向中央黨部、國民政府軍委會發(fā)出“支”電，表示擁護(hù)“冬”電，要求“為國家雪頻年屈辱之恥，為民族爭一線生存之機(jī)！”“迅予改頒軍號，明令屬部北上抗日”。隨即，兩廣實(shí)行動員，向湖南進(jìn)發(fā)。當(dāng)此時(shí)，西南方面的兵力為：陳濟(jì)棠部約70個團(tuán)20萬人馬，廣西約10萬人馬；廣東有空軍六個中隊(duì)，江防艦艇數(shù)十艘，廣西空軍約三個中隊(duì)。蔣介石的兵力則較為分散，除去駐防黔、川、康、陜、豫、閩、浙、蘇及北方抗日前線的部隊(duì)外，真正能用以對付兩廣的兵力約20萬人馬。兩廣在軍事部署上，對閩、黔采守勢，對贛、湘取攻勢，分由粵、桂軍準(zhǔn)備進(jìn)攻江西與湖南，并在兩省與各鄰省邊境地區(qū)構(gòu)筑有防御工事。蔣介石則以駐貴州之薛岳部威脅桂北邊境，以駐福建的蔣鼐文部威脅粵東，調(diào)甘麗初部集中衡陽，以陳誠、衛(wèi)立煌部集中湘、贛邊境，并調(diào)集海空軍，準(zhǔn)備以海陸空協(xié)同作戰(zhàn)的姿態(tài)來應(yīng)付事變。
兩廣事變的進(jìn)程可分兩個階段。第一個階段以廣東為中心?！岸薄ⅰ爸А眱呻姲l(fā)出后，陳濟(jì)棠等一面在輿論上給蔣介石施加壓力，一面積極展開軍事行動。6月5日，陳致電蔣介石，敦促他“迅予領(lǐng)導(dǎo)全國實(shí)行出兵抗戰(zhàn)”。兩廣要員紛紛進(jìn)行公開演講，倡言“反對內(nèi)戰(zhàn)，抗日救國”。廣州、桂林、梧州等地曾爆發(fā)了反日大示威，抗日的集會、游行遍及兩廣的大中城市。受其影響，上海、北平、漢口、南京也爆發(fā)了盛大的反日游行；《大眾日報(bào)》、《永生周刊》、《時(shí)代論壇》、《救亡情報(bào)》、《國難新聞》、《學(xué)生導(dǎo)報(bào)》、《南方青年》等抗日救亡刊物紛紛發(fā)表專論，要求國民黨中央接受兩廣要求，“掉轉(zhuǎn)槍口向北”,并吁請各地方當(dāng)局聯(lián)合起來，一致抗敵。一時(shí)間，聲勢浩大的抗日宣傳熱潮席卷全國。上海各界救國會指出：“西南當(dāng)局的表示，是‘一二·九’以來民眾救國運(yùn)動的直接效果，半年來抗日戰(zhàn)士的奔走呼號，終于得到了中國一大實(shí)力派的公開贊同?！?13)《時(shí)代論壇》則說：“我們認(rèn)為不管西南這次出兵的動機(jī)如何，但他們的主張是正確的，因?yàn)榭箲?zhàn)是中國今日每個中國人應(yīng)有的義務(wù)。對西南的出兵，不僅不應(yīng)阻止他，誣蔑他，而是應(yīng)該勸他、督助他、擁護(hù)他。”(14)
比起強(qiáng)大的宣傳攻勢而言，兩廣的軍事行動則并不成功。6月8日，西南聯(lián)軍攻入湖南境內(nèi)，“欲一舉下長沙而趨武漢”(15)。白崇禧為此曾多方聯(lián)絡(luò)何鍵，希望湖南能響應(yīng)西南的行動。次日，蔣派陳誠急赴長沙，同時(shí)將中央軍兩個師運(yùn)抵衡陽。白氏爭取何鍵的計(jì)劃終歸失敗，只好令第四集團(tuán)軍暫停前進(jìn)。入湘既已受阻，兩廣在軍事上顯然就難有作為。
面對兩廣的政治、軍事攻勢，蔣介石一方面極力爭取輿論的支持，一方面則對陳濟(jì)棠的部下進(jìn)行收買、分化。6月8日，蔣在中央機(jī)關(guān)總理紀(jì)念周上發(fā)表談話，表示中央并無乘機(jī)解決西南的企圖；又以“實(shí)現(xiàn)團(tuán)結(jié)”,完成救國志愿為旗號，希望兩廣要員能“踴躍參加”即將召開的五屆二中全會，“共決大計(jì)”。次日，蔣復(fù)電西南各委員：“華北危急，誠如電言，救亡御侮之道，中央與諸同志初無二致。惟須有一致之步驟、整個的計(jì)劃，乃不致授人瑕隙， 自招分崩?！ｏ喫鶎俑鞑筷?duì)，勿因輕率之自由行動，致誤救亡之大計(jì)?！蔽髂戏矫嬗?1日發(fā)出“真”電，對此逐一反駁：“中央若果有御侮決心，則日本正在華北增兵，何以不見中央向北開動一兵一卒，而反將北方及中部各省駐軍紛紛向粵、桂壓迫。”同一天，白崇禧派韋云淞去廣州，向李、陳建議在廣州成立抗日救國政府，以資號召。陳濟(jì)棠卻因粵省人心浮動，港幣對粵幣比價(jià)飛漲，震驚之余，僅同意設(shè)置抗日救國軍事委員會，而不敢正式開府。6月份兩廣事變，就這樣在密云不雨中走了下坡路。
時(shí)局發(fā)展到7月，奇峰突起，急轉(zhuǎn)直下，蔣介石的收買政策立時(shí)見效。7月4日，余漢謀決定投蔣反陳，并率其第一軍將領(lǐng)一面向蔣請示，一面調(diào)軍準(zhǔn)備對陳濟(jì)棠“兵諫”。當(dāng)天，廣東空軍司令黃光銳率飛行員四十余人，駕駛數(shù)十架號稱國內(nèi)無敵的廣東飛機(jī)投蔣。至7月20日，廣東空軍的飛機(jī)全部飛抵南昌，轉(zhuǎn)歸蔣氏所有。7月13日，國民黨五屆二中全會通過了唐紹儀等31名中委的提議，明令撤銷西南兩機(jī)關(guān)。同時(shí)，又通過了《組織國防會議及粵桂兩省軍事政治之調(diào)整案》,將李宗仁、白崇禧、陳濟(jì)棠、余漢謀吸收為國防會議會員，指定余漢謀為廣東綏靖主任，“負(fù)責(zé)整理全省軍事”,陳濟(jì)棠則被免去本兼各職。
7月14日，余漢謀在大庾軍次宣誓就職，通電擁護(hù)中央，敦限陳濟(jì)棠在24小時(shí)內(nèi)離粵。16日，余即率軍向韶關(guān)、翁源挺進(jìn)，陳濟(jì)棠部退集軍田，斗志全消。眼見眾叛親離，大勢已去，陳濟(jì)棠無奈于7月18日乘英艦“蛾”號離穗赴港。臨行前，他致電余漢謀：“救國責(zé)任，廣東治安，袍澤維系，偏勞吾兄負(fù)其責(zé)。望善為之，以補(bǔ)吾過。”(16)然后將軍政大權(quán)交李揚(yáng)敬、林翼中暫代負(fù)責(zé)， 自己悄然離去。至此，寧粵對峙六年的局面于斯告終。
陳濟(jì)棠離粵時(shí)，李宗仁亦乘輪到達(dá)梧州，7月19日轉(zhuǎn)乘汽車回到南寧，兩廣事變乃進(jìn)入第二階段，重心自然移到了廣西。此前，在7月13日，國民政府軍事委員會在下令免去陳濟(jì)棠本兼各職的同時(shí)，卻任命李宗仁、白崇禧為廣西綏靖正、副主任，這顯然是蔣介石安撫廣西的手法，卻也暗含著將來保持廣西現(xiàn)狀之意。粵陳迅速垮臺，使廣西更形孤立，李、白深感桂系已到了“生死存亡”的關(guān)頭。左思右想，只得決定對蔣采取和緩姿態(tài)，以資暫維現(xiàn)局。但同時(shí)仍調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備萬一蔣方以武力圖桂，則不惜背水一戰(zhàn)，寧愿玉碎也不屈服。而此時(shí)的蔣介石，認(rèn)為與廣西作戰(zhàn)乃不得已的下策，故只以大軍圍逼，“在軍事上只作戒備，決不進(jìn)襲”(17)。7月20日，李、白分電吳忠信、張定潘、黃紹竑，表示粵局變生倉卒，廣西仍堅(jiān)持抗日主張，如中樞真誠抗日，則廣西軍民竭誠擁護(hù)，務(wù)期毋負(fù)初衷，乞?qū)⒋艘廪D(zhuǎn)達(dá)。李、白從7月20日到25日給中央的電報(bào)中，都流露出緩和之意，并電告軍委會，擬于8月1日就任廣西綏靖正、副主任，請中央派員監(jiān)誓。
蔣介石開始時(shí)決定和平解決廣西問題，故只以武力包圍，欲迫李、白就職即罷戰(zhàn)言和。但李、白在十余天后才有就職的表示，而熊式輝、楊永泰、錢大鈞等人在蔣耳邊頻頻言戰(zhàn)，認(rèn)為現(xiàn)在正是調(diào)虎離山，壓迫李、白離桂，從而徹底解決廣西的千載一時(shí)之良機(jī)；蔣介石因此而態(tài)度陡變，“頓食前言”。7月25日，國民政府發(fā)布明令，免除李、白廣西綏靖公署正、副主任之職；另任李宗仁為軍委會常務(wù)委員，白崇禧為浙江省主席；特派黃紹竑、李品仙為廣西綏署正、副主任，負(fù)責(zé)處理桂局善后。很明顯，蔣介石此舉是要強(qiáng)使李、白離桂，徹底削除其兵權(quán)，根本摧毀桂系的老巢。當(dāng)晚，李、白在南寧召集軍政首腦舉行緊急聯(lián)席會議，決定拒絕中央的“亂命”,必要時(shí)決一死戰(zhàn)，“成敗利鈍，在所不計(jì)”。隨后，蔣介石一面再三電催李、白速就新職；一面調(diào)集大軍，由顧祝同指揮湯恩伯、薛岳等軍窺伺桂北，陳誠的第18軍循西江而上，余漢謀軍進(jìn)逼桂南，何鍵部則進(jìn)逼桂林，“一時(shí)大軍云集，自四面而來的不下四五十萬人，劍拔弩張，遙遙向廣西逼近”(18)。桂方亦不示弱，迅速將部隊(duì)擴(kuò)編為44個團(tuán)，“弓上弦，刀出鞘，預(yù)備與中央軍一決雌雄”(18)。
7月29日，李、白在南寧召開緊急軍事會議，決定擴(kuò)大組織，籌備成立軍政府。次日，再開黨政軍聯(lián)席會議，決定于8月5日組織軍政府，內(nèi)定李宗仁為主席，李濟(jì)深為副主席，白崇禧為全軍總指揮，蔣光鼐、蔡廷鍇、劉蘆隱、林翼中等任政府委員。此時(shí)，蔣桂兩軍在邊境地帶已然交戰(zhàn)，大規(guī)模的內(nèi)戰(zhàn)似乎一觸即發(fā)。然而，全國人民反對內(nèi)戰(zhàn)的呼聲不斷高漲，蔣桂雙方均不能不有所顧忌。程潛、黃紹竑、劉斐等人則多方奔走斡旋，力主蔣桂言和。蔣亦深知，戰(zhàn)爭一旦打響將不可收拾，陷進(jìn)西南泥坑，勢必?zé)o力處理西北及綏遠(yuǎn)問題。通過國共秘密談判，蔣介石也了解到中共主張和平解決事變，對自己的態(tài)度更有了變化(即不主張反蔣),再加上馮玉祥等人的一再勸說，種種因素匯集起來，使蔣的態(tài)度又迅速軟化下來。
8月11日，蔣偕宋美齡、陳布雷飛抵廣州，召集長官會議，研究和平解決桂局辦法。經(jīng)過黃紹竑、劉斐的穿插聯(lián)絡(luò)，雙方初步接觸后，蔣提出了解決廣西問題的主要條件：(一)白崇禧就浙省主席職，或出洋考察；(二)李宗仁暫留廣西；(三)桂政局由黃旭初主持；(四)桂軍由中央另頒番號，改編為六個師。17日，李品仙將上述條件帶回廣西，李、白立予拒絕。當(dāng)天，李、白召開緊急會議，決定：(一)召集非常會議；(二)設(shè)立“中華民國人民抗日救國軍政府”,由李宗仁任主席，白崇禧、蔡廷鍇為副主席；(三)組織軍部，李任總司令，蔡、白分任第一、二兩路軍前敵總指揮。8月20日，蔣介石在黃埔召程潛、陳誠、余漢謀、熊式輝、黃紹竑等舉行會議，決定派唐星、鄧世增、舒宗鎏赴南寧議和。翌日，此三人飛抵南寧，傳達(dá)蔣介石的議和新條件：(一)黃紹竑仍任廣西綏署主任；(二)白崇禧必須出洋，浙省主席名義仍保留；(三)黃旭初留任桂省主席；(四)桂軍改稱第五路軍；(五)中央軍不開入廣西，但黨務(wù)由中央派員整理。李、白為了試探蔣氏的謀和誠意，特提出五項(xiàng)條件，交唐、鄧、舒于22日帶回廣東。這五項(xiàng)條件是：1. 解放救國言論及救國運(yùn)動；2. 撤南下之兵北上抗日；3. 從速決定抗日救國計(jì)劃及實(shí)施時(shí)期；4.李留任廣西綏署主任，黃紹竑仍回任浙省主席；5.第1條實(shí)現(xiàn)，第2條開始，即宣布就職。23日，劉斐赴穗與蔣談判，蔣基本同意李、白所提條款，表示收回調(diào)李、白離桂的成命，由中央補(bǔ)助廣西若干財(cái)政與復(fù)員經(jīng)費(fèi)。隨后，程潛、居正、朱培德、王寵惠等代表蔣方，與廣西繼續(xù)進(jìn)行談判。至9月4日，廣西方面決定，只要蔣答應(yīng)抗日，又保證維持廣西現(xiàn)狀，即罷戰(zhàn)媾和。遂提出議和方案八條：1.重申解放抗日救國運(yùn)動及言論、集會、結(jié)社自由；2.撤退南下各軍，恢復(fù)各方交通；3.確定抗日計(jì)劃及時(shí)期，務(wù)求在最短期間實(shí)現(xiàn)；4.李宗仁任廣西綏靖主任，并保留第四集團(tuán)軍；5.白崇禧以軍委會常委名義出國考察；6. 廣西黨政人事一仍其舊；7. 廣西軍隊(duì)保留三個軍，軍費(fèi)由中央補(bǔ)助；8. 以上各條除第三條保密外，余均電蔣以談話方式宣示國人。當(dāng)天下午，居、程、朱等攜此方案返粵復(fù)命，蔣大體采納。9月6日，國民政府明令：改派李宗仁為廣西綏靖主任；白崇禧特任軍委會常務(wù)委員；黃紹竑仍任浙省主席。至此，兩廣事變卒以和平解決而告終。
緊接著，廣西善后問題也逐次進(jìn)行。9月9日，陳誠赴桂整理軍事，桂軍改為第五路軍，下設(shè)五個師，由王贊斌、周祖晃、覃連芳、蘇祖馨、賀維珍分任師長。9月14日，李、白發(fā)出和平通電，略謂：“宗仁痛念國家危亡，激于良心職責(zé)驅(qū)使，爰有前此請纓出兵抗戰(zhàn)救亡發(fā)動，惟一目的即欲以行動熱忱吁請中央領(lǐng)導(dǎo)，俾能舉國同仇，共御外侮”,“今后一切救國工作自當(dāng)在中央整個策略領(lǐng)導(dǎo)之下，相與為一致之努力?！?6日，李、白與黃旭初在南寧分別就任桂省綏靖主任、軍委常委及桂省政府主席職。17日，李宗仁與黃旭初、程潛、黃紹竑等飛抵廣州見蔣，“自此大家言歸于好，共赴國難”(19)。蔣聞李來，不惜降尊紆貴，先赴“繼園”登門拜訪李氏，并“與李同攝一影，消息傳播，薄海歡躍”(20)。
歷時(shí)三個月的兩廣事變，是在中華民族危機(jī)步步加深的情況下，國民黨營壘中的一次大分裂；就某種意義而言，也可以說是國民黨中抗日救國之賢豪，“不滿蔣氏降日賣國之所為，而蹶然揭出正義之旗耳”(21)。雖然西南的反蔣，不免夾雜有權(quán)位地盤等不正當(dāng)?shù)膭訖C(jī)，但在客觀上對全國抗日救國運(yùn)動產(chǎn)生了巨大影響，對逼蔣抗日也起了一定的作用。